技术经济学项目可行性研究和市场调查

不确定性分析本章内容5.1可行性研究概述5.2市场调查方法5.3市场预测方法第1页本章要求熟悉可行性研究概念和工作程序明确可行性研究汇报作用和编制依据掌握可行性研究汇报基本内容了解市场调查方法本章难点可行性研究概念和工作程序可行性研究汇报作用、编制依据和基本内容不确定性分析第2页可行性研究概念可行性研究作用可行性研究阶段划分可行性研究基本工作程序可行性研究汇报编制依据可行性研究编制标准可行性研究内容可行性研究概述第3页可行性研究(FeasibilityStudy)工程项目必要性、可行性、合理性建设必要性、可能性技术先进性、适用性经济盈利性、合理性可行性研究概念第4页

可行性研究起自30年代美国，首次用于对田纳西流域开发和综合利用规划，取得显著经济效益。二战后因为大规模经济建设，使这一方法得到很多应用。到60年代，经过一些工业化国家应用、总结和提升，形成了一套比较完整理论、工作程序和分析论证科学方法，得到广泛应用，已成为一门集自然科学、经济科学、管理科学为一体综合性学科。

国内外可研发展情况联合国工业发展组织(UNIDO)

1978年《工业可行性研究手册》

1980年《工业项目评价手册》第5页

1981年国务院第30号文件把可行性研究作为建设前期工作中一个主要技术经济论证阶段，纳入基本建设程序，作为编制和审批项目任务书基础和依据。国内外可研发展情况

1983年国家计委下达了《关于建设项目进行可行性研究试行管理方法》：可行性研究是建设前期工作主要内容，是基本建设程序中组成部分，它任务是依据国民经济长久规划和地域规划、行业规划要求，对建设项目在技术和经济上是否合理和可行，进行全方面分析论证，作多方案比较，给出评价，为编制和审批设计任务书提供可靠依据。深入明确了可行性研究编制程序、内容和评审方法。第6页国内外可研发展情况

1987年计委又颁发了：

《关于建设项目经济评价工作暂行要求》

《建设项目经济评价方法》

《建设项目经济评价参数》等主要文件，使我国可行性研究及经济评价工作走上了规范化、科学化道路。之后计委、建委、经委、人民银行也先后下达文件，给予可行性研究在建设项目中一个法定地位。第7页一个建设项目要经历投资前期、建设期及生产经营期三个时期，其全过程以下列图所表示：机会研究初步可研项目提议书可行性研究项目评定投资决议谈判签约工程设计施工安装试运转完工验收投产项目后评定投资前期建设时期生产时期可行性研究是项目投资前期阶段中一项主要工作，是研究和控制重点。建设项目阶段划分第8页作为经济主体投资决议依据作为筹集资金和向银行申请贷款依据编制科研试验计划和新技术、新设备需用计划以及大型专用设备生产预安排依据作为从国外引进技术、设备以及与国外厂商谈判签约依据与项目协作单位签署经济协议依据作为向当地政府、规划部门、环境保护部门申请相关建设许可文件依据作为该项目工程建设基础资料作为项目科研试验、机构设置、职员培训、生产组织依据作为对项目考评和后评定依据可行性研究作用第9页机会研究初步可行性研究详细可行性研究提出具体投资项目设想并对设想进行粗略分析。进行市场研究，主要任务是处理项目建设“必要性”问题。进行细致分析，降低项目不确定性，防范风险。可行性研究阶段划分第10页1.投资机会研究考虑投资目标，判别投资机会。较粗略，不能直接用于决议。机会研究要处理两个方面问题，一是社会是否需要，二是有没有能够开展基本条件。要求：对投资额估算±30％，时间1～3月，花费占总投资0.2%～1.0％。内容：地区情况，工业政策，资源条件，劳动力状况，社会条件，地理环境，国内外市场情况及项目社会影响。可行性研究阶段划分第11页任务：对机会研究投资提议详细化为多个比选方案，并进行初步评价，筛选方案，确定项目标初步可行性。内容：市场、原材料及投入、厂址、经济规模及主要设备选型。要求：投资及成本估算±20％，时间3～5月，花费占0.25％～1.25％。2.初步可行性研究可行性研究阶段划分第12页任务：对工程项目进行深入技术经济分析，重点是对项目进行财务评价和国民经济评价。选择出最优(或满意)方案，并提出研究结论，为正确进行投资决议提供依据。要求：投资估算精度±10％，时间几个月至2年，花费0.5%～3％。3.详细可行性研究可行性研究阶段划分第13页签署委托协议组建工作小组符合要求否？制订工作计划市场调查与预测方案研制与优化项目评价重新构想或设计方案编写并提交《汇报》是否可行性研究基本工作程序第14页国民经济中长久发展规划和产业政策：比如，国家关于一定时期内优先发展产业相关政策、国家为缩小地域差异确立地域开发战略，以及国家为加强民族团结而确定地域发展规划。项目提议书：项目提议书是工程项目投资决议前总体构想，主要论证项目标必要性，同时初步分析项目建设可能性，它是进行各项投资准备工作主要依据。委托方意图：可行性研究负担单位应充分了解委托方建设项目标背景、意图、构想，认真听取委托方对市场行情、资金起源、协作单位、建设工期以及工作范围等情况说明。可行性研究汇报编制依据第15页相关基础资料：进行厂址选择、工程设计、技术经济分析需要可靠自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会等基础资料和数据。相关技术经济方面规范、标准、定额等指标：比如，钢铁联合企业单位生产能力投资指标、饭店单位客房投资指标等，都是进行技术经济分析主要依据。相关经济评价基本参数和指标：比如，基准折现率、社会折现率、基准投资回收期、汇率等，这些参数和指标都是对工程项目经济评价结果进行衡量主要判据。可行性研究汇报编制依据第16页可行性研究编制标准公正性标准专业性标准责任追究标准可行性研究编制标准和要求可行性研究编制要求实事求是有资格单位编制研究内容完整且应到达一定深度严格签证和审批第17页1、市场研究2、技术研究3、市场研究前提基础关键建设必要性、可能性技术先进性、适用性经济盈利性、合理性可行性研究内容第18页可行性研究汇报内容汇报第1部分：总论项目背景项目概况问题及提议汇报第2部分：市场预测产品市场供给预测产品市场需求预测产品目标市场分析价格现实状况与预测市场竞争力分析市场风险分析汇报第3部分：资源开发条件评价资源可利用条件资源品质情况资源赋存条件资源开发价值第19页可行性研究汇报内容汇报第4部分：建设规模与产品方案建设规模与产品方案组成建设规模与产品方案比选推荐建设规模与产品方案技术改造项目与原有设施利用情况汇报第5部分：场址选择场址现实状况场址方案比选推荐场址方案技术改造项目现有场址利用情况第6部分：技术、设备和工程方案技术方案选择主要设备方案选择工程方案选择技术改造项目改造前后比较第20页可行性研究汇报内容汇报第7部分：原料燃料供给及节能节水办法主要原材料供给方案燃料供给方案主要原料、燃料价格节水办法节能办法汇报第8部分：总图运输与公用辅助工程总图布置方案场内外运输方案公用工程与辅助工程方案技术改造项目现有公用辅助设施利用情况汇报第9部分：环境影响评价环境条件调查影响环境原因分析环境保护办法第21页可行性研究汇报内容汇报第10部分：劳动安全卫生与消防危险原因和危害程度分析安全防范办法卫生保健办法消防设施汇报第11部分：组织机构与人力资源配置组织机构设置人力资源配置员工培训汇报第12部分：项目实施进度建设工期实施进度安排技术改造项目建设与生产衔接第22页可行性研究汇报内容汇报第13部分：投资估算与融资方案建设投资估算流动资金估算投资估算表资本金筹措债务资金筹措汇报第14部分：财务评价财务评价基础数据与参数选取销售收入与成本费用估算财务评价报表盈利能力分析偿债能力分析财务评价结论汇报第15部分：国民经济评价影子价格及评价参数选取效益费用范围与数值调整国民经济评价报表国民经济评价指标国民经济评价结论第23页可行性研究汇报内容汇报第16部分：不确定性与风险分析盈亏平衡分析敏感性分析风险分析汇报第17部分：社会评价项目对社会影响分析项目与所在地互适性分析社会风险分析社会评价结论汇报第18部分：研究结论与提议推荐方案总体描述推荐方案优缺点描述主要对比喻案结论与提议第24页《汇报》应能充分反应项目可行性研究工作结果，内容齐全，结论明确，数据准确，论据充分，满足决议者定方案定项目标要求。《汇报》选取主要设备规格、参数应能满足预定货要求。引进技术设备资料应能满足协议谈判要求。《汇报》中重大技术、经济方案，应有两个以上方案比选。《汇报》中确定主要工程技术数据，应能满足项目初步设计要求。《汇报》结构融资方案，应能满足银行等金融部门信贷决议需要。《汇报》中应反应可行性研究过程中出现一些方案重大分歧及未被采纳理由，以供委托单位与投资者权衡利弊进行决议。《汇报》应附有评定、决议(审批)所必需协议、协议、意向书、政府批件等。可行性研究汇报深度要求第25页市场调查内容：市场需求调查商品竞争力调查商品及价格调查市场调查是利用适当方法，有目标、系统地搜集整理市场信息资料，分析市场客观实际情况。市场调查是市场预测基础，是项目可行性研究起点。市场调查方法第26页调查准备阶段明确目标初步情况分析拟订调查计划非正式调查正式调查阶段确定调查方法和技术准备调查表格结果处理阶段资料分析撰写调查汇报市场调查程序第27页间接搜集信息法，是指调研人员经过各种媒体，对现成信息资料进行搜集、分析、研究和利用活动。间接搜集信息法普通包含查找、索讨、购置、交换、接收等详细伎俩。间接搜集信息法优点是获取资料速度快、费用省，并能举一反三。缺点是针对性较差、深度不够、准确性不高，需要采取适当方法进行二次处理和验证。间接搜集信息法

1.间接搜集信息法应遵照标准(1)先易后难(2)由远至近(3)先内部后外部

2.间接搜集信息法作用(1)为直接搜集信息提供指导(2)对直接调查法起填补修正作用(3)判定、证实直接调查法所获资料可信度第28页直接访问法，就是将所拟调查事项，以面谈、电话或书面形式向被调查者提问，以取得所需资料信息调查方法。直接访问法按详细访问方式不一样分为：(1)面谈调查(2)电话调查(3)问卷调查直接访问法第29页缺点：调查成本高，调查结果受教授水平及调查人员本身素质影响较大。优点：当面听取被调查者意见，能够全方位观察其本身情况和对问题反应；信息回收率高；谈话可逐步深入，取得意想不到信息。含义：面谈调查包含将教授请进来座谈会调查和调查人员走出去个人访谈。1.面谈调查直接访问法第30页

缺点：不易取得对方合作，不能问询较为复杂问题。优点：可在短时间内调查较多样本，成本较低。含义：由调查人员依据抽样要求或样本范围，经过电话问询对方意见。2.电话调查直接访问法第31页缺点：有时回收率低；有时被调查人员不配合，影响调查人员工作情绪。优点：调查成本低；能在短时间内使被调查者了解调查意图；节约了被调查者思索时间；加强了调查工作计划性和条理性。含义：经过设计调查问卷将调查意图清楚展现给被调查者调查方式，是一个应用较广泛直接调查方式。3.问卷调查直接访问法第32页直接观察法特点是，被调查者并未觉察时，调查工作已完成。因为这种调查方法是调查人员在调查现场，从旁观察其行动一个调查方法。直接观察法按详细访问方式不一样分为：(1)交通量观察(2)售房量观察(3)商场观察直接观察法第33页方法：调查人员亲临现场或用仪器统计该街道在某一定时间内所通行车辆及行人数量、种类及方向。1.交通量观察方法：房地产开发企业调查人员可作为普通消费者，到各楼盘出售现场，观察各房型销售进度等。2.售房量观察方法：调查人员在商场观察产品品牌、种类、式样、颜色及商品销售进度等相关信息。3.商场观察直接观察法第34页可行性研究中往往需要对产品寿命周期、销售量和投入物、产出物市场价格、未来各种市场行情发生概率等进行预测。市场预测是在市场调查基础上，经过对市场资料分析研究，利用科学方法和伎俩推测市场未来前景。市场预测方法有很各种，普通与概率统计相联络。简单介绍以下方法：市场预测方法第35页因果分析法多项式曲线时间序列分析法指数平滑法趋势曲线拟正当市场预测方法教授判断法简单指数曲线季节原因分析解法个人判断法教授会议法马尔克夫链法投入产出分析法修正指数曲线双指数曲线威布尔分布函数曲线龚泊资曲线逻辑曲线德尔菲法移动平均法回归分析法市场预测方法第36页德尔菲法是在教授个人判断法和教授会议法基础上发展起来一个教授调查法，它以不记名方式多轮咨询教授意见，最终得出预测结果一个集体经验判断法。德尔菲法主要特点是匿名性、反馈性和收敛性。德尔菲法简便易行，用途广泛，对一些长久、复杂社会、经济、技术问题预测，对一些无先例事件和突发事件预测等，数学模型往往无能为力，只能使用德尔菲这类教授预测方法。德尔菲法(Delphi)第37页移动平均法是用分段逐点推移平均方法对时间序列数据进行处理，找出预测对象历史变动规律，据此建立预测模型一个时间序列预测方法。1．一次移动平均值计算设实际预测对象时间序列数据为，一次移动平均值计算公式为：式中Mt[1]为第t周期一次移动平均值；n为计算移动平均值所取数据个数。移动平均法第38页采取移动平均法作预测，关键在于选取用来求平均数时期数n。n小表明对近期观察值在预测中作用越为重视，预测值对数据改变反应速度也越快，但预测修匀程度较低。n大预测值修匀程度越高，但对数据改变反应程度较慢。移动平均法优点：简单易行，轻易掌握。缺点：值选取没有统一规则。通常3<n<20移动平均法第39页2．二次移动平均值计算二次移动平均值要在一次移动平均值序列基础上进行，计算公式为：移动平均法式中Mt[2]为第t周期二次移动平均值。第40页3．利用移动平均值序列预测移动平均法第41页回归分析预测法，是依据预测变量(因变量)与相关原因(自变量)之间存在因果关系，借助数理统计中回归分析原理，确定因果关系，建立回归模型并进行预测一个定量预测方法。回归分析分为一元回归模型和多元回归模型，下面简单介绍一元线性回归模型预测过程。