2023年方便面行业分析报告

10行业分析报告2023年9月5TOC\o“1-2“\h\z\u\l“_TOC_250011“1、便利面行业概述 3\l“_TOC_250010“便利面市场的增长与前景 3\l“_TOC_250009“便利面市场的增长主要来自于三、四、五级市场的增长 4\l“_TOC_250008“便利面市场价格变动 7\l“_TOC_250007“便利面市场销售渠道分析 8\l“_TOC_250006“消费者分析 8\l“_TOC_250005“便利面行业竞争格局 9\l“_TOC_250004“主要厂商介绍及市场份额 9\l“_TOC_250003“主要厂商的优势区域 10\l“_TOC_250002“主要厂商的比较和分析——康师傅/福满多 11\l“_TOC_250001“主要厂商的比较和分析——华龙 13\l“_TOC_250000“主要厂商的比较和分析——统一： 141、便利面行业概述便利面市场的增长与前景中国便利面市场容量在过去51452023443亿元，20231922023431亿9.4%。1：2023-2023年中国便利面市场容量500400300包2001000

2023202320232023202320232023202320232023销售数量 销售金额

5004003002001000

亿人民币资料来源：中国食品科学技术协会经过多年进展，从总体上来看，便利面行业近年的增长更多的表达在构造性镇村居民的日常生活，消费总量趋于稳定。2：人均消费量国家比照数据来源：2023世界面业大会图3：日本便利面历史分析数据来源：2023世界面业大会2人均消费便利面的数量是最低的，因此还有相当大的提升空间。期，随着产品构造的调整和提升，个人消费量也随之提升。目前中国便利面市场中容器面〔价格、品质较高〕占比10%，消费构造和人1973的几年内进一步提升人均消费量和消费总量。便利面市场的增长主要来自于三、四、五级市场的增长和四级市场等5级市场。市场地区范围图4市场地区范围特级市场一级市场

北京、上海、广州、深圳、武汉、成都、杭州和南京八大城市其余的省会城市、打算单列市，如大连、青岛、厦门、宁波等和浙江省的温州、广东省的东莞以及重庆、天津两个直辖市二级市场三级市场四、五级市场

全国的地级市和浙江、江苏、广东省的县级市其余地区的县级市全国农村地区的乡镇5：数据来源：AC尼尔森〔地级市〔县级市、乡镇〕增长迅猛。争论说明，在特级、一级城市，食品德业的品类丰富性和多样性不断提高，的替代产品的涌现分流了一局部便利面用户，便利面作为礼品等需求逐年下降，在局部经济水平较高地区几近消逝。而在三级以下城市及农村市场，随着居民收入的提高，消费水平不断提升，便利面越来越多成为日常消费品，呈现销量和销价俱升的格局。图6:数据来源：AC尼尔森场销量呈现增长，而二级及以上城市市场则呈现了明显的销量萎缩。图7：城镇/农村消费支出分析数据来源：国家统计局奥美中国公布的针对中国4－6出，占有中国37％人口的县级市以及乡镇4－6级城市态不仅和上海、北京等大城市迥异，并且和中小城市〔2－3级城市〕也多有不同。2023年中国乡村消费者的年均可支配收入为5791人民币，并且在当年上半10.3%的增长速度〔HSBC,ChinaEconomicSpotlight,Aug2023。这证明4－6级市场存在着巨大的市场潜力”远远低于城市居民，农村市场消费潜力巨大。便利面市场价格变动从历史数据来看，便利面的平均价格不断提升，从2023年开头，每年的均价提升幅度都超过10CPI〔平均每年涨价7油平均涨幅〔波动较大，但平均涨幅低于面粉的涨价幅度。的推动因素来自于原材料本钱的上升迫使厂家提升价格提升以及消费者的消费升级带动的主力价格带的迁移。8：便利面价格上升〔元/包〕数据来源：AC尼尔森 罗兰贝格图9主要原料的价格走势数据来源：有关统计资料便利面市场销售渠道分析传统渠道的食杂店照旧是便利面销售的主要渠道，销售占比到达60%以上,级市场传统渠道照旧占据确定的份额。图10：数据来源：数据来源：Ac尼尔森消费者分析依据罗兰贝格的消费者争论和工程组的实地访谈觉察：〔二线城市俗。地级市区的消费者高价面〔2元袋面，3.5元桶面〕一般承受；经济相对兴盛2元面的承受程度也很高，21但也有局部县城还以1元为主导价格带；而在乡镇村，1元占确定主导地位，2元面的承受度明显低。市场总量的一半。便利面行业竞争格局主要厂商介绍及市场份额便利面行业近52023年的64%上升到78%。场竞争。从康师傅的市场份额变动可以看出，前四大厂商的市场份额增长超过13%，康师傅不仅将这13%尽收囊中，而且进一步从华龙和统一手中攫取了超过3%，从第三、四位上升到其次，销售规模和华龙并驾齐驱。图11：主要厂商销售规模和市场份额数据来源：AC数据来源：AC尼尔森、行业协会12：主要厂商在不同城市层级的销售比重[%]数据来源：AC尼尔森二级城市〕都是其主要的细分市场，销量占25%。相对于其他品牌，白象的主要销售份额来自乡镇，且三级以下市场占据其65%的销售额。〔康师傅的子品牌〕分别定位与中高、中低市场，但是主要厂商的优势区域60%，别区域表现精彩。场整体水平，预示着区域格局的相对稳定。13：主要省份的便利面销售规模及增长(2023vs.2023)数据来源：AC尼尔森罗兰贝格主要厂商的比较和分析——康师傅/福满多有确定的优势。14：康师傅产品价格定位变动2023年7月，康师傅主导了一轮的价风格整，其主要产品由1.8元提高到2.0[1.8-1.9)成功的提升到[1.9-2.0]，其中又以2.0为核心价格段，成功翻开了袋面的市场空间令人吃惊的是，这一调整几乎没有引起市场销量的下降，市场仅消灭2%的负增长。这一调整的另一个重要影响是，市场明确形成了[1.0-1.1)和[1.8-2.0]两个价格带，而且合计市场份额从51%提升到62%位，1.8元以上的袋面占总体便利面销售的比例从29%提高到52%，占袋面销售的出，不断摸索更高端的市场。1尽针对[1.0–1.2)3846%，一方面局部市场份额〔福满多[1.0–1.2)价格段的市场份额从18%增长到20%〕无陈设。因此，底端品牌福满多长期停滞在10多亿的销售规模，未形成规模，单独核算的话长期亏损，只能起到牵制白象和华龙的作用。通过我们实地的访谈觉察：郎华龙和白象是其主要对手。21敏感的低收入消费者。主要厂商的比较和分析——华龙长期以来仅次于康师傅，居于其次位的华龙在 2023年到达市场份额最高点16.9%，以后2年一路下滑，2023年销售规模和白象根本持平，市场份额滑落到11.3%。15：数据来源：AC尼尔森罗兰贝格尽管传统渠道照旧占了华龙64%的市场份额，但是通过今麦郎品牌的市场营销要来源。从城市分布来看，华龙与康师傅比较接近，大约不同层级分布约20%的销售，其中