预算管理考核办法(修改)实用文档

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预算管理考核办法(修改)实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）预算执行考核办法为充分调动项目部各部门全体员工的积极性,助力于项目部管理水平的提高，使预算管理得到有效执行，确保实现项目部目标，特制定本办法.一、预算考核遵循的原则:目标原则：以预算执行为基础,以预算完成情况考核各部门负责人；激励原则：预算目标是对预算部门预算执行评价的主要依据，考核与激励措施相配合，采用奖励为主，扣罚为辅的原则；时效原则：预算考核是动态考核，每期预算执行完毕即进行；刚性原则：预算目标一经确定，不得随意变更调整（执行期内）。二、预算考核的对象、内容及方式：考核对象：各职能管理部门负责任人;考核内容：编制预算的及时性、准确性；控制预算的严格性、合理性；预算执行的节约（或)超支值;考核方式：预算考核分日常考核与年终考核。日常考核采取每月度预考核形式进行，旨在通过信息反馈，控制和调节预算的执行偏差，确保预算的最终实现，年终考核旨进行奖罚和为下年度预算提供依据。三、预算考核的程序：考核程序：项目财务部在项目领导的授权下对各职能部门进行考核→考核结果报项目办公会→项目项目办公会对考核结果进行审批→财务部将批准的考评结果通报并执行.四、预算考核评分标准：预算编制报送时间考核未按时间要求上报的部门，第一次扣1分，时间超过三天的扣2分；时间超过十天视为未上报预算扣5分；B、连续两次以上（含两次）未按时间要求上报的部门，每次扣2分。2、预算编制质量考核A、预算表明细数、汇总数编制不全的部门,每次扣1分；B、预算表间汇总数与明细数不一致的部门，每次1分；C、预算上报数超出年度下达预算指标的部门，每次扣2分。预算数据执行情况考核考核公式：(实际数-预算数)/预算数＊100％（按预算项目考核）

A、主要指标，每项节约5％加1分，每项超支5％扣1分；B、辅助指标，每项节约10％加1分，每项超支10％扣1分；

C、特别说明，未对该项目编制预算而有发生额、有预算而无发生额或者节约额超过30％的,为预算编制严重失实，每项扣2分。4、预算管理的其他考核预算超支费用未按照项目部预算外审批流程报批的的部门，每次扣1分;五、预算考核奖罚年终对部门负责人进行综合考评，考评依据综合得分进行，每月末进行考核评分,年终汇总数即为综合得分。考核结果应在工作会议上公布，排名倒数第一、第二的部门，部门负责人应在下次预算会议上作深刻检讨,并作出相应保证；考核排名第一的部门，项目领导在会后酌情给于一定奖励。XX公司二〇一四年九月一日

市场部项目提成考核办法2007年9月项目跟踪每个项目成立项目组，由项目负责人牵头负责项目跟踪和业务的开展。项目负责人职责:组织项目组；协调、安排项目成员的工作；制定项目跟踪策略;召开项目例会;组织协调投标和项目实施工作；组织协调项目验收和货款回收。项目成员由商务部、市场部和技术支撑部门等相关人员组成.项目组每周至少开一次项目列会，交流项目进展情况、项目推进中的问题，提出最有利的解决方案。并形成会议纪要以书面形式提交部门经理。项目列会由项目负责人召集,商务部经理、客户经理、客户助理列席.项目跟踪职责项目信息的收集任务主要由客户经理负责（包括市场部项目信息），利用项目和日常拜访的机会，熟悉、了解公司所在行业的情况，逐步建立牢固的客户关系，寻找和收集项目信息。所有项目信息都应在CRM的商机中录入.项目信息应包含完整的项目名称、项目需要解决的问题、项目发起部门、发起人、客户决策体系、项目预算等信息录入.项目跟踪客户需求了解由商务部客户经理负责。重点掌握希望解决的问题、需求的迫切性、客户倾向的解决方案、项目对客户的重要性等。客户需求分析由商务部经理负责。根据了解的情况分析、整理出客户的实际需求.项目解决方案由商务部与技术部负责。技术部应根据客户的实际需求提出合理的解决方案.并会同产品部和客户进行技术交流，有效的引导客户需求。项目跟踪计划、策略由项目负责人制订并监督执行。项目负责人应根据客户和竞争对手的情况制定相应的项目策略和计划，有计划有步骤的推进项目进程。客户关系：由客户部负责,市场部协助。对项目中客户的决策体系进行公关，掌握和了解他们的态度并加以引导。使事态朝着有利于我们的方向发展。投标报价：技术标由技术部负责，商务标由商务部负责。项目实施工作由技术部负责，商务部协助配合.项目总结：每个项目结束后由项目负责人组织对项目进行全面的总结。部门经理总结的重点是客户关系的运用.客户经理总结的重点是项目跟踪计划和策略。技术部总结的重点是技术方案的得失.考核、提成项目毛利计算方法:集成项目按实际毛利.系统项目销售奖励提成方法：销售奖励按项目毛利15%提成。按合同条款收回90%货款后方可提取项目提成;项目提成奖金按季发放。公司内部对项目信息收集、跟踪等各环节作出贡献的人员均可按比例提取销售奖励。客户自有项目销售奖金考核办法如下:项目负责人可提取项目销售奖励的20%(即项目毛利的2％）；收集、获取项目信息并填写准确的项目名称,可提取项目销售奖励的2％；收集、获取并填写准确的项目预算,可提取项目销售奖励的1%；收集、获取并填写准确的项目发起部门、发起人，可提取项目销售奖励的2％；准确了解客户决策体系，掌握和了解他们的态度，可提取项目销售奖励的5％(其中：决策体系人员组成和地位占2%，决策体系成员对项目的态度占3％）；对项目中客户的决策体系进行公关，掌握和了解他们的态度并加以引导.使事态朝着有利于我们的方向发展，可提取项目销售奖励的20%（其中：建立客户内部可靠的消息来源占5％，巩固支持我们方案者的态度占5％，缓和、改变反对者的态度或得到决策人的有力支持占10%）;准确了解客户表面需求和潜在需求，并总结、分析提炼成客户实际需求,可提取项目销售奖励的5％；提出符合客户要求的解决方案，并得到客户认可,可提取项目销售奖励的5%;针对项目组织有效的技术交流，可提取项目销售奖励的3%；标书符合客户要求,内容准确无误,可提取项目销售奖励的2%；根据客户和竞争对手的情况制定相应的项目策略和计划，并对客户加以影响，取得客户的认同.可提取项目销售奖励的20％（其中：了解竞争对手的方案占5％，制定相应的项目策略和计划占5%，取得客户决策体系内主要成员的认同占10％);项目跟踪过程10%（其中：项目跟踪进程占6%，客户拜访预约4％）;项目总结报告客观、准确，可提取项目销售奖励的5％(其中:客户关系运用总结占2％;项目跟踪计划和策略总结2%；技术方案的得失总结1%）；提供解决方案立项项目销售奖金考核办法如下：通过与客户的交流，挖掘客户潜在需求,协助客户根据我公司解决方案立项,可提取项目销售奖励的40％;项目负责人可提取项目销售奖励的10%；准确了解客户决策体系，掌握和了解他们的态度，可提取项目销售奖励的5%（其中：决策体系人员组成和地位占2%，决策体系成员对项目的态度占3％）；对项目中客户的决策体系进行公关，掌握和了解他们的态度并加以引导。使事态朝着有利于我们的方向发展,可提取项目销售奖励的15%（其中:建立客户内部可靠的消息来源占3%，巩固支持我们方案者的态度占2％，缓和、改变反对者的态度或得到决策人的有力支持占10%）；准确了解客户表面需求和潜在需求，并总结、分析提炼成客户实际需求,可提取项目销售奖励的5%;提出符合客户要求的解决方案，并得到客户认可，可提取项目销售奖励的5％；针对项目组织有效的技术交流，可提取项目销售奖励的3%；标书符合客户要求，内容准确无误，可提取项目销售奖励的2％;项目跟踪过程10％(其中：项目跟踪进程占6%,客户拜访预约4%)；项目总结报告客观、准确，可提取项目销售奖励的5%（其中:客户关系运用总结占2%；项目跟踪计划和策略总结2%;技术方案的得失总结1%）；项目型销售员收入分为基本工资和项目提成两部分，基本工资参与制度、规范考核。基本工资级别分九级：C3级：3000元/月，季度毛利指标：10万。C2级：3500元/月，季度毛利指标:15万。C1级：4000元/月，季度毛利指标：20万.B3级：4500元/月，季度毛利指标：25万。B2级：5000元/月，季度毛利指标：30万。B1级:5500元/月，季度毛利指标：35万。A3级：6000元/月，季度毛利指标：40万.A2级:8000元/月，季度毛利指标:60万.A1级：12000元/月，季度毛利指标：90万.新员工根据面试结果由部门经理确定试用期工资.试用期半年，转正时根据根据试用期完成的毛利确定正式工资级别.如果试用期工资低于定级工资的，转正时补足.工资级别每半年进行一次调整，工资上调依据为：平均月度考核分80分以上，同时半年完成的毛利达到某级别的标准，每次调整级别不限。工资下调依据为：平均月度考核分80分以下，完成本级别的毛利指标，工资下调一级；完成的毛利达不到本级别的标准的，按半年完成的毛利重新定级。差旅费用按公司标准报销。产品销售人员的收入分为基本工资和销售提成两部分，基本工资参与制度、规范考核。基本工资级别分九级：C3级:2500元/月，季度销售额：10万。C2级：3000元/月，季度销售额:20万。C1级:3500元/月,季度销售额:30万。B3级：4000元/月，季度销售额：40万。B2级：4500元/月,季度销售额:55万。B1级：5000元/月,季度销售额：70万。A3级：7000元/月,季度销售额：85万。A2级：10000元/月,季度销售额：100万。A1级：15000元/月，季度销售额：120万.新员工根据面试结果由部门经理确定试用期工资。试用期半年,转正时根据根据试用期完成的销售额确定正式工资级别。如果试用期工资低于定级工资的，转正时补足。工资级别每半年进行一次调整，工资上调依据为:平均月度考核分80分以上,同时半年完成的销售额达到某级别的标准，每次调整级别不限。工资下调依据为：平均月度考核分80分以下,完成本级别的销售额指标，工资下调一级；完成的销售额达不到本级别的标准的，按半年完成的毛利重新定级.按合同条款收回货款后方可提取销售提成。销售提成按季发放。差旅费用报销：来回交通费、住宿费按公司标准报销，其余费用自理。业务费商务部业务费按项目销售额的1%计算。业务费按人建立独立帐户,可跨年使用。业务费必须用于对客户的公关、业务招待,不得挪作它用。业务费凭发票报销，报销时需写明时间、地点、用途、相关人员及职务,每周报销一次,逾期不报.业务费应在规定的额度内使用，超过自理。业务费经批准后可以预支，预支额应小于预期项目业务费金额，超过自理。项目合同及货款回收原则上所有行业用户项目必须先签合同才能发货.非行业用户（企业、代理商、集成商等）必须款到发货。所有合同应在财务、商务部备案。所有的验收报告应及时提交商务部门备案。分期付款合同中,到货款不应小于60％;安装、调试完成后总付款金额应不少于合同总金额的90％；应尽可能避免3个月以上的尾款，不可避免时，尾款金额应不大于合同总金额的10％。系统集成项目和产品销售应收款逾期考核：合同签定日期为考核起始日期。超过项目合同的规定结款日期15天为逾期；如果发生先发货后签合同的情况（只允许优质客户),超过发货日期30天为逾期.每月30日为考核截止期，考核在月度能力、规范考核中体现.逾期应收款在10-20万：扣5分；逾期应收款在20—30万：扣10分；逾期应收款在30-40万:扣15分；逾期应收款在40-50万：扣20分;逾期应收款在50—60万：扣40分；逾期应收款在60—70万:扣60分；逾期应收款在70-80万:扣80分;逾期应收款在80万以上：扣100分；销售业务人员薪酬管理办法为调动全体员工积极性,提高劳动效率，体现“多劳多得，按劳分配”的原则,努力建立兼顾激励与约束相结合的“公平、公开、公正"的绩效考核模式,现制定本公司薪酬管理办法如下。一、月工资考核细则:

业务人员月工资=底薪+硬性目标考核+软性目标考核

+考勤+交通补贴+通讯费。

硬性目标考核=（本月实际销售额/本月计划销售额）＊500

软性目标考核包括如下内容,根据当月完成情况，每项为0-5分，每1分折合2元考核工资,即50分折合100元:

1、客户档案内容齐全,单位名称及主要负责人姓名准确无误,地址准确详细，单位、主要负责人号码准确，如有网站或电子邮箱，需一同准确记录。每个重点客户个人都要建立一个“A类客户客情登记表”。客户资料发生变更后，要保证在15日内调整登记表相应内容。

2、与客户做到双向熟悉，熟记客户客情关系卡中的内容，随口能说出客户基本情况，尤其要知道重点客户的兴趣、爱好、近期的喜怒哀乐,最近业务进展。和客户见面时，能相互叫出对方的名字。（客户至少能随口说出你是谁、代表的公司和所做的产品或者服务的名称。）

3、每周最少拜访客户1－2次。对于A类客户，每周要求最少拜访一次，并且必须有明确的拜访目的.

4、每周最少帮客户做一件事。对于A类客户，每周最少帮客户一个忙、或者解决客户一个问题、处理客户一个投诉、给客户出一个主意、了解客户的一个需求、干一次活、提供客户一份顾问式行销资料方案等，总之要每周必须帮客户做具体的一件事，这件事可以是客户公司的公事，也可以是客户个人的私事。

5、客户必须首荐（第一个推荐）你企业的产品或服务.客户无论是面对下级还是直接顾客，都能够第一个推荐我们的产品、服务，遇到要搞一些活动,客户总是第一个想到我们。客户能够了解我们产品及服务的特点、优点、卖点。

6、及时快速反馈客户意见建议、市场竞争产品动向、竞争对手活动。

7、元旦、春节、元宵节、清明节、五一节、端午节、中秋节、国庆节、感恩节、圣诞节、客户生日、客户公司的重大节日等重要日期，必须与客户以或者以短信方式沟通一次。特别注意的是，问候时一定要署名，署名的格式为“公司名称+个人姓名”,要让客户知道是谁在关心他、问候他。避免发生发短信问候客户，客户却不知道是谁发的短信情况的发生.

8、月计划与总结、周计划与总结、工作日记项目规范、内容完整，公司要求的各项报表按时完成上报、内容全面准确.

9、关心公司的发展，实事求是地提出改革、改进的意见和建议。10、公司领导临时交办的其他工作。B、业务主管二、年终奖金的考核细则：

奖励目的：

鼓励员工认真工作，稳定人心，长期合作，把自身的经济收入、个人发展与公司的长期发展目标相结合。

奖励办法：

1、奖金总额：当年总销售额的3%。例如，当年完成总销售100万元,则总奖金额度为1,000,000元

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