信息技术-计算机：华为产业链深度梳理-曙光已现华为计算产业生态加速发展-招商证券刘玉萍,梁程加-20230914

敬请阅读末页的重要说明推荐（维持)——华为产业链深度梳理华为基于鋸鹏与异腾两大基础芯片族，构建了包括欧拉、鸿蒙、高斯等基础软推荐（维持)——华为产业链深度梳理华为基于鋸鹏与异腾两大基础芯片族，构建了包括欧拉、鸿蒙、高斯等基础软外输出工业软件等解决方案。华为硬件链或全面回归，全生态链将加速发展。行业规模行业指数相关报告TMT及中小盘/计算机股票家数（只)2745.2总市值（十亿元)2908.33.5流通市值（十亿元)2380.03.3%1m6m12m绝对表现-4.3-0.533.9相对表现-0.56.243.0(%)计算机沪深3000sep/22Jan/23May/23Aug/23资料来源：公司数据、招商证券1、《华为生态日渐完善，关注产业链相关投资机会——计算机行业周观察20230910》2023-09-102、《计算机行业23年中报总结—已2023-09-043、《华为产业链相关企业梳理——计算机行业周观察20230903》2023-09-03刘玉萍s1090518120002Iiuyuping@梁程加s1090522060001Iiangchengjia@力人工智能计算中心建设均积极抢抓算力机遇。华为鋸鹏+异腾系列产品本基于硬件底座构建鸿蒙+欧拉+高斯基础软件链，受益于华为生态完善。延迟、连接设备数量等维度有显著优势，消费电子、智能家居、智能汽车、务器系统植根，国内主流os厂商膊鱗软件、统信等相继基于openEuIer推出商业版本，openEuIer系产品市场装机量和占有率不断提升（2022H1openEuIer系产品整体装机量达67万套)。Centos停服带来千万台级别的替换机遇，国家标准工作启动、公开招投标放量代表信创已进入全面落地的华为面向金融、汽车、制造、港口等传统行业和各类新兴企业，把在云-网-边-端-芯的技术积累，以云服务的方式开放给全球客户，提供包括数据库、华为通过开放开源理念，构建起了繁荣健康的计算产业生态，全产业链涉及州数码、拓维信息（湘江鋸鹏)、广电运通（广电五舟)、同方股份、新华三、四川长虹（华鋸振宇)、峰火通信（长江计算)等；2)基于鋸鹏+异腾硬件链的应用软件合作伙伴，主要上市公司包括科大讯飞、常山北明、创意动力、中国软件国际、中国软件（膊鱗软件)、诚迈科技（统信软件)、膊鱗信安、凝思软件（未上市)、海量数据等；4)云和AI业务的合作者与软件实施厂商，主要包括能科科技、赛意信息、龙软科技等。敬请阅读末页的重要说明2正文目录 6 7 7 7 9 (1)华为以异腾AI基础软硬件平台,构筑智能根基的全栈AI计算产业链 (2)拓维信息：鋸鹏/异腾AI+行业大模型+openHarmony+云全面合作.......20 21(4)科大讯飞：强强联合,发布星火一体机 21 221、openEUIer：专注于服务器os,受益于信创和centos停服 22 22(2)centos停服带来新机遇 25(3)信创加速落地,国产替代空间广阔 26 28(1)Harmonyos：面向万物互联时代的操作系统 28(2)星闪技术全面融入鸿蒙生态,商用价值有望加速兑现 31(3)openHarmony：构建自 36 37 39 42(1)能科科技：基于华为云iDME构建自研软件平台,携手华为探索AI应用42 43 44敬请阅读末页的重要说明3风险提示.......................... 6 7 8 9 21 22 23 24 25图17：centos停服前后对比 25图18：膊鱗软件centos停服应对方案 26 27图20：Harmonyos发展历程 28 29 29图23：Harmonyos生态设备 30 31 31 31 32图28：openHarmony社区建设情况 36敬请阅读末页的重要说明4 36 38 38 39 39 40 40 42 45 46 7 8 9 20 22表13：国内主要开源操作系统厂商对比 24表14：近期千万元以上信创大单统计 27 32 33 33 33 34表20：星闪技术与传统无线连接技术在时延、最大连 34表21：星闪技术与蓝牙在智能家居、影音娱乐方 34敬请阅读末页的重要说明5 37 38 40 43 44敬请阅读末页的重要说明6一、前言:一、前言:Mate60pro上线,华为计算战略有望加速推进华为Mate60pro上线华为商城,回归“5G”网速。8月29日,华为最新旗舰机型Mate60pro在华为商城上线,12+512GB露的参数数据,功能方面,Mate60pro支持卫星通话,也接入盘古人工智能大快充。通过网络测速软件测试,华为Mate60pro的平均下行速度达到436.66Mbps,上行速度达到70.26Mbps。按照中国信通院《全国移动网络质量图1:华为商城官网上线Mate60pro资料来源:华为商城官网、招商证券华为全联接大会上,华为正式全面启航“一云两翼双擎+开放的生态”的计算战面向端、边、云,提供“鋸鹏+异腾+X86+GPU”的多样性算力；在智能数据与存推进计算战略四年来,华为构筑起繁荣的软硬件生态体系。根据华为年报,22年华为创造营收6423.38亿元,实现务的收入情况分别如下表所示。截至22年底,华为合作伙伴数量超过35,000装机量超过300万套、开发者超过300万、合作伙伴超过2,000家；搭载敬请阅读末页的重要说明7的开源开放生态；在云服务领域以云和AI赋能千行百业搭建底座，对外输图2：华为“一云两翼双擎+开放的生态”计算战略资料来源：华为官网、招商证券产业大类业务介绍ICT基础设施业务终端业务终端业务云计算业务围绕信息的分发、交互、传送处理和存储，聚焦“联接+计算”产业，为全球电信运营商客户提供端到端的网络产品、服务和解决方案，包括:无线网络、云核心网、固定网络、服务与软件等;为金融、能源、交通、制造等政企客户提供数据中心、园区、数字站点、广域网络、服务等产品与解决方案联接产业：主要指5G等网络基础设施；计算产业：聚焦多样性计算和数据存储产业布局，计算领域构建计算领域构建面向通用计算的鋸鹏计算产业和面向人工智能的异腾AI计算产业以智能手机为核心的“1+8+N”全场景智慧生活战略，以鸿蒙生态为核心驱动及服务能力，围绕以智慧办公、运动健康、智能家居、智慧出行和影音娱乐为主的五大生活场景，为消能终端产品及针对这些产品的应用及服务围绕“一切皆服务”战略，将本集团在ICT领域的技术积累和产品解决方案以云服务的方式开放，为各行业的客户、伙伴和开发者提供云原生、人工智能、数据智能、音视频、协同办公等创新技术 数字能源业务 融合数字技术与电力电子技术，围绕清洁发电、交通电动化、绿色ICT能源基础设施等领域，提供智能光伏、数据中心能源、站点能源、智能电动(包括新能源汽车的三电系统)等产品和解决方案，协助能源产业向绿色低碳化转型。智能汽车解决方案业务聚焦智能网联汽车产业的增量部件，协助汽车产业实现电动化、网联化、智能化升级，提供智能座舱、智能网联、智能驾驶、智能车云、智能电动等产品和解决方案资料来源：华为2022年年报、华为官微、招商证券（注：图中营收和营收占比为2022年年报数据)算力需求（1)鋸鹏计算产业系基于kunpeng处理器构建的全栈设施及服务敬请阅读末页的重要说明8资料来源：鋸鹏官网、招商证券kunpeng处理器基于ARM架构,系鋸鹏计算产业兼容全球ARM生态,二者共享生态资源,互相促进、共同发展。作为鋸鹏计算产业底座的kunpeng处理器,华为将持续保持重点投入,秉承量产一表2：华为与英特尔服务器芯片性能对比公司华为英特尔英特尔英特尔英特尔型号鋸鹏9208380处理器8280处理器8180处理器至强勇金牌6154处理器发布时间2019年Q1工艺制程7nm核心数64主频2.6GHz2.30GHz2.70GHz2.50GHz3.00GHz最大春频3.0GHz3.40GHz4.00GHz3.80GHz3.70GHz高速缓存-38.5MB38.5MBL3cache24.75MBL3cache最大内存通道8DDR4最大内存速度-TDP功耗180W资料来源：各公司官网、华为海思、招商证券敬请阅读末页的重要说明9(2)鋸鹏展翅伙伴计划联合众多生态合作伙伴展提供了广阔的市场空间和潜力。合作伙伴LOGO合作伙伴名称合作内容黄河科技集团信息产业发展有限公司Huanghe2280V2服务器山西百信信息技术有限公司恒山TS02E-F30、恒山TS02F-F30服务器湖南湘江鋸鹏信息科技有限责任公司衡山R2102S服务器TG223B1、TG215TG223B1、TG215B1、TG245B1、TG525B1、TG225B1、TG225A1服务器神州鋸泰信息技术有限公司R522、R722、R524、R724服务器宝德计算机系统股份有限公司自强PR212K、自强PR210K服务器系列广电五舟科技股份有限公司广电五舟鋸鹏服务器S627K系列同方股份有限公司同方超强K620服务器新华三集团武汉长江计算科技有限公司武汉长江计算科技有限公司H3cuniServerR4960G3服务器长江计算长江计算R220KV2、长江计算R420KV2、长江计算R220KV2AI服务器资料来源：鋸鹏官网、招商证券敬请阅读末页的重要说明10(3)受益于ARM架构份额提升及信创持续推进预估采购金额约65亿元，公司作为排序第一的入围中标厂商年度订单金额比例芯片服务器(10亿元)、数据中心级别交换路由(10亿元)、非数据中心级别交换路由(1.2亿元)、防火墙设备(1亿元)、波分设备(1.7亿元)表4：运营商部分服务器采购项目梳理采购服务器情况采购服务器情况项目名称2023.7.31中国铁塔股份有限公司2023年自有资源分布式部署二期项目-服务器采购项目kunpeng920(64核)32GB根24或海光7185(32核)32GB根24(共45台)2023-20242023-2024年宁夏联通国产化服务器集中采购项目鋸鹏系列服务器111台，海光系列服务2023.6.212023.6.202023-2024年河北联通政务云信创服务器集中采购鋸鹏服务器200台(2283.5万元)；海光服务器30台(276万元)20222022年联通数科云计算事业部四川省凉山葬族自治州专属云平台新建工程项目服务器采购公开招标(二次)台(215.35万元)海光服务器212022.7.272022.3.162022年云网融合应用实验室服务器购置项目X86服务器8台、AI服务器1台、海光服务器9台(170万元)20212021年中国联通总部IT云西咸无锡亦庄资源池扩容工程(飞腾CPU服务器)40台服务器(飞腾CPU)(306万元)2021.10.27资料来源：工信部通信工程建设项目招标投标管理信息平台、招商证券表5：金融行业部分服务器采购项目梳理采购单位信创项目金额(万元)备注2023/6/9国信证券国信证券2023年信创计算资源池扩容-海光芯片服务器采购项目797海光119台2023/6/9国信证券国信证券2023年信创计算资源池扩容-鋸鹏芯片服务器采购项目528.59鋸鹏42台2023/1/20华泰期货有限公司通用X86与信创海光服务器设备2023年度采购框架协议项目740海光3台2022/12/31安信证券股份有限公司安信证券2022年信创项目海光x86服务器582.0150台海光2022/12/2江苏银行股份有限公司江苏银行股份有限公司信创服务器采购项目536.8136台鋸鹏2022/11/15申万宏源证券有限公司2022年第五批信创鋸鹏服务器采购1079.5440台鋸鹏2022/10/8贵阳银行股份有限公司贵阳银行2022年信创服务器采购1400鋸鹏25台，海光27台资料来源：招采网、剑鱼标讯、招商证券敬请阅读末页的重要说明112、异腾:面向人工智能的AI计算产业(1)华为以异腾AI基础软硬件平台，构筑智能根基的全栈AI计算产业链异腾计算产业是基于异腾系列处理器和基础软件构建运维工具以及行业应用和服务等。异腾AI产业以开放、共建、共享、共赢为理念，致力于让AI普惠于社会发展和产业升级，为人类社会带来价值。该产业链资料来源:《异腾计算产业发展白皮书》，招商证券全场景AI框架异思Mindspore、异腾应用使能Mindx、全流程开发工具链Mindstudio和一站式AI开发平服务器、集群等丰富的产品形态，打造面向“云、边、端”的全场景异腾.异构计算架构CANN:异构计算架构CANN(ComputeArchitectureforNeuraINetworks)，北向敬请阅读末页的重要说明12硬件：异腾芯片系国产AI芯片领军者华为异腾计算产业的基础硬件是整个产业链的核心，也是AI计算能力的重要来腾计算产业在硬件方面秉持着"硬件开放"的策略，通过自有硬件和与伙伴合作的AtIas200DKAI开发者套件、AtIas300AI加速卡、AtIas500智能小站、硬件进行集成和二次开发，共同打造具有竞争力的产品。华为提供AtIas敬请阅读末页的重要说明13华为英伟达英伟达异腾910A10080GBPCIeH100SXM2019年Q32020年Q22022年Q1HUAWEDavindiAmpereHopperN7+4nm640TOPS624TOPS3958TOPS*320TFLOPS312TFLOPS1979teraFLOPS*-19.5TFLOPS34teraFLOPS-80GBHBM280GB-1935华为英伟达英伟达异腾910A10080GBPCIeH100SXM2019年Q32020年Q22022年Q1HUAWEDavindiAmpereHopperN7+4nm640TOPS624TOPS3958TOPS*320TFLOPS312TFLOPS1979teraFLOPS*-19.5TFLOPS34teraFLOPS-80GBHBM280GB-1935GB/S3.35TB/S寒武纪昆仑芯华为AMDAMDInStinctmMI1002020年Q4CDNA7nm184.6TOPS184.6TFLOPS11.5TFLOPS32GBHBM21228.8GB/S2021年Q42018年Q4HUAWEDavindi12nmFFC16TOPS8TFLOPS2021年Q27nm-32GB512GB/S--8W310W300W700W300W-公司公司型号思元370异腾型号思元370发布时间发布时间MLUarch03XPU-RMLUarch03XPU-R7nm工艺制程工艺制程256TOPSTFLOPS256TOPS峰值256TOPSTFLOPS256TOPS-峰值半精度(FP16)性能----峰值双精度(FP64)性---能GPUGPU显存--GPU显存带宽--最大热设计功耗最大热设计功耗(TDP)AtIasAtIas300v视频解析卡AtIas300vPro视频解析卡AtIas300TPro训练卡AtIas300IDuo推理卡AtIas300IPro推理卡AtIas300TA2训练卡标卡类型产品图3232GBHBM，带宽800GB/S支持ECC32GBHBM宽带宽800GB/S,支持ECC280TOPSINT8140TFLOPSFP16LPDDR4X48GB，总带宽408GB/S支持ECC100TOPSINT850TFLOPSFP16LPDDR4X24GB总宽带204.8GB/S支持ECC140TOPSINT870TFLOPSFP16LPDDR4X24GB总带宽204.8GB/S140TOPSINT870TFLOPSFP16LPDDR4X48GB总带宽204.8GB/S280TFLOPSFP1632GBHBM16GBDDR4AI算力内存规格敬请阅读末页的重要说明14AIAICore、编解码”优势于一体，提供超强AI推理、视频图片编解码等功能单卡最大提供280TOPSINT8算力，为中心推理提供更强大算力支持,支GHzCPU计算能力AtIas300TPro训练卡配合服务器，为数据中心提供强劲算力的AI加速卡，单卡可提供最高280TFLOPSFP16算力提供超强AI推理、目标检索等功能，具有超强算力、超高能效、高性能特征检索、安全启动等优势具有超大视频解析路数、高性能特征检索、安全启动等高清视频实时分析单卡可提供最高280TFLOPSFP16算力，加快深度学习训练进程AtIasAtIas800训练服务器AtIas800训练服务器（型号：9010)AtIas500Pro智能边缘服务器AtIas800推理服务AtIas800推理服AtIas800TA2训练服务器服务器类型存插槽，最高根内存条容量GB最多32个DDR4内存插槽，支持最高3200MT/s,单根内存条容量支持32GB/64GB最多24个DDR4内存插槽，支持SPSkYIake或CascadeLake处理器，最高205W最大支持7个AtIas插槽，最高3200插槽，最高最大支持3个Pro推理卡CPU内存AI加速卡AI算力最大1120TOPS最大980TOPSPFLOPSFP16PFLOPSFP32PFLOPSFP16PFLOPSFP16最大420TOPS架构：通过软硬协同，充分释放硬件的澎湃算力敬请阅读末页的重要说明15链。通过Mindstudio，开发者可以进行工程管理、编译、调试、运行和性能分端边云协同等创新来实现这些目标。采用基于源码翻译的自动微分机制，Mindspore还设计了端边云协同的（2)生态伙伴网络覆盖众多主流厂商敬请阅读末页的重要说明16(3)AI算力需求增长，异腾积极参与各地智算中心建设GPT-3)的出现，对算力的需求从TFL性能和可扩展性提出了巨大的压力。为了适应新型的AI计计成为了AI计算系统的基本问题。同时，在这些大规模的异构计需求对基础软件、编程模型、编程语言、编译器、开发工具链、大规模运行时、人工智能计算中心启动运营，峰值算力高达3敬请阅读末页的重要说明17表9：部分采用异腾芯片的智算中心运营时间(运营时间(以一期交付计算)超算中心项目状态算力规划武汉人工智能计算中心已运营2021.5200P 西安人工智能计算中心已运营2021.9300P中原人工智能计算中心已运营2021.10100P 南京人工智能计算中心已运营2022.540P成都智算中心2022.5300P 杭州人工智能计算中心已运营2022.5一期40P，二期100P沈阳人工智能计算中心已运营2022.8300P 天津人工智能计算中心已运营2023.7200P广州人工智能计算中心2022.999P 重庆人工智能计算中心已运营2023.5400P北京异腾人工智能计算中心建设中/首期100P鹏城云脑鹏城云脑II2020.11000P资料来源：异腾官网、滨江发布、鹏城实验室、招商证券3、华为计算产业生态合作伙伴梳理我们将重点分以下两类梳理华为硬件产业链的生态合作伙伴：1)整机硬件合作伙伴，即拥有自有品牌产品，能在鋸鹏/异腾产品基础上二次开发或加工生产，2)应用软件合作伙伴，即开发、销售自有知识产权的应用程序、软件、垂直细分应用等产品能对接异腾/鋸鹏产品，有能力二次开发的软件伙伴，主要上市公 合作类型公司与华为相关合作相关产品与服务kunTaiAT515-A10(AI训练服kunTaiAT515-A10(AI训练服务器)；kunTaiA722(数据中心ARM服务器)神州数码打造自主品牌“神州鋸泰”系列产品及解决方案，助力政企、金融、运营商、能源等众多行业数字化转型。拓维信息兆翰RA2300AI推理服务器、兆翰RA5900AI训练服务器等拓维是华为云首批4家同舟共济合作伙伴，是华为生态中目前唯一一家“鋸鹏/异腾拓维信息兆翰RA2300AI推理服务器、兆翰RA5900AI训练服务器等AI大数据平台aicoresystem、智能边缘服务器AI大数据平台aicoresystem、智能边缘服务器s500k2系列广电运通整机硬件合作伙伴力布局,结合全自研的AI大数据平台aicoresystem打造了全栈式自主可控技术体系。持股公司广电五舟基于鋸鹏面向客户提供云服务器全系列产品。携手华为异腾打造携手华为异腾打造AI+科学计算融合架构，构建一站式AI科研平台，全面提升科研创新效率，赋能AI人才培养。公司全面推进鋸鹏服务器、异腾AI服务器等多款产品的研发工作，在企业级产品方面发力的同时，打通从企业级营销至企业级研发的全流程体系。超强A800I推理服务器同方股份H3cUniserverH3cUniserverR5360G3(基于鋸鹏920处理器+异腾910AI处理器的4U训练型AI服务器)新华三基础设施整体能力，提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、新安防、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。 四川长虹华鋸振宇，国资控股比例60%，承接长虹计算产业战略转型天宫AT800ModeI3000敬请阅读末页的重要说明18“鋸鹏+异腾”处理器的自主品牌“天宫”系列计算产品。理服务器等峰火通信集服务器、计算机、存储产品、云计算等相关软硬件产品的研发、生产、销售和售后于一体，独立运营多样性计算产业。G210KV2智能边缘服练服务器等星火认知大模型V2.0升级发布会上，科大讯飞携手华为发布星火一体机。科大讯飞图验AI平台(语音识别、音合成、语音翻译、语音分析、像识别、图文识别)V2.0、科大讯飞星火认知智能大模型V1.0等科大讯飞常山北明北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，是华为钻石级经销商、华为云战略级经销商、领先级鋸鹏展翅解决方案伙伴、领先级解决方案伙伴、领先级咨询与规划能力伙伴，在数通、IT等多种产品具备五钻的交付能力，在华为云、异腾、鋸鹏等创新领域均有深入合作。RPA人工智能模块解决件有限公司智能客服机器人联合解决方案V3.0、智慧医保报销解决方案V2.0等公司作为成都“建圈强链”行动人工智能产业链链主企业，公司作为成都“建圈强链”行动人工智能产业链链主企业，首批签约算力服务入驻成都智算中心，携手华为等生态伙伴，打造一系列AI+行业的示范性应用场景，推动智慧蓉城高位建设，提升城市数字经济产业影响力。数字连接一边缘网关平台V1.0、数字连接一边缘网关平台V2.0等创意信息应用软件合作伙伴软通动力软通动力作为华为异腾生态的重要参与伙伴，基于异腾AI推出训推一体化平台，集成异腾AI基础硬件平台、天鹤。S操作系统等组件，搭载自有AI中台，支持一站式AI开发，叠加行业AI大模型，深度适配企业不同AI应用场景。同时，软通动力联合异腾AI及异思MindSpore共同推进"行业AI探究AI前沿技术的应用前景和优化方向。AI端云一体化产品RT21-01、AI端云一体化产品异腾版等公司将与华为在人工智能领域展开紧密合作，公司将与华为在人工智能领域展开紧密合作，推出基于异腾AI基础软硬件平台打造的联合解决方案，共同进行市场拓展，共建人工智能生态，推动人工智能产业创新发展。IC-ANS2、交通事件管理系统IC-ANS2-SJJC、一人一档视图大数据分析平台WW-APS2等格灵深瞳超图软件公司自2009年开始为华为的GIS基础软件供应商，公司作为华为的最高级合作伙伴和专家顾问成员单位，公司GIS平台软件全面支持鋸鹏、。penguass、欧拉、鸿蒙、异腾及AI并积极跟进华为的新技术。华为&超图公司遥感图像地物分类公司为华为异腾万里伙伴计划公司为华为异腾万里伙伴计划ISV伙伴&C。MPATIBLE技术认证合合信息文档。CR识别智能系统V2.0、合合信息AI人工智能企业服务CCI合合信息资料来源：各公司公告、华为异腾技术认证书查询网站、华为异腾社区官网、招商证券(1)神州数码：华为整机龙头，基于鋸鹏+异腾打造自主品牌“神州鋸泰”敬请阅读末页的重要说明19司成为华为鋸鹏领先级合作伙伴，异腾优选级合作伙伴。在华为能力的考察中，神州数码位列十项综合排名第一，份额从2020年第四名到2021年第三名，资料来源：神州鋸泰官网、招商证券敬请阅读末页的重要说明20服务器产品向公有云、互联网、运营商、政府、交通、金融、高校、电力等领域,具有高计算密度、高能效比、高网络带宽、易扩展、易管理等优点具有超强计算性能、高环境适应性、易于部署维护和支持云边协同等特点(2)拓维信息：鋸鹏/异腾AI+行业大模型+openHarmony+云全面服务器产品向公有云、互联网、运营商、政府、交通、金融、高校、电力等领域,具有高计算密度、高能效比、高网络带宽、易扩展、易管理等优点具有超强计算性能、高环境适应性、易于部署维护和支持云边协同等特点合作华为“鋸鹏/异腾AI+行业大模型+o信息从2014年便与华为开始合作,根异腾整机合作伙伴,2022年9月,旗下子公司湘江鋸鹏斩获“华为优秀异腾整机合作伙伴奖”；在AI大模型领域,公司拥有27年行业数字化积累的行业是华为云首批盘古大模型生态合作伙伴,基于盘古大模型再训练构筑交通CV智造/智行”双领域解决方案合作伙伴,并基于异腾AI技术底座在交通、制造、考试等多个重点行业打造了行业标杆案例。未来,依托在AI领域的软openHarmony等领域进一步深化合作,成为了华为生态中目前唯一一家/异腾AI+行业大模型+openHarmony+云”软硬一体战略合作伙伴。产品具体描述产品具体描述基于鋸鹏920+异腾AI的系列推理服务器产品,支持AtIas300Ipro推理卡和AtIas300Vpro视频解析卡基于鋸鹏基于鋸鹏920+异腾910的系列训练服务器产品。该服务器面基于鋸鹏920和异腾910开发设计的AI集群基础单元,具有超强AI算力、更优AI能效、最佳AI拓展等特点面向边缘应用的基于鋸鹏面向边缘应用的基于鋸鹏920+异腾AI的2U智能边缘服务器,基于异腾310系列AI处理器,可被广泛部署于边缘应用场景的轻量设备,具有超强计算性能、大容量存储、配置灵活、体积小、支持温度范围宽、环境适应性强、易于维护和支持云边协同等特点衡山R2102S基于鋸鹏920处理器,具有高效能计算、安全可靠、开放生态的优势,适合为大数据、分布式存储、原生应用、高性能计算和数据库等应用高效加速,旨在满足数据中心多样性计算、绿衡山R2102S资料来源：华为异腾社区官网、华为鋸鹏社区官网、招商证券敬请阅读末页的重要说明21(3)峰火通信：与华为共建武汉鋸鹏产业园，推进IT产品国产化替代已多次入围中国移动、中国联通服务器集采，公司为中国移动《2021-2022年型解决方案，开箱即可使用，提供从底层算力资料来源：讯飞星火认知大模型V2.0升级发布会、招商证券敬请阅读末页的重要说明22openEuler开源openEuler开源社区伙伴三、铸魂:鸿蒙+欧拉+高斯基础软件链——受益于华为生态完善1、OpenEUIer:专注于服务器(1)EUIer为国产服务器系统植根图13:发布openEUIer商业发行版的厂商资料来源:openEUIer官网、招商证券合作伙伴合作伙伴LOGO合作伙伴名称合作内容类型獻鱗软件有限公司银河獻鱗高级服务器操作系统V10湖南獻鱗云桌面系统（鋸鹏版）湖南獻鱗云桌面系统（鋸鹏版）獻鱗信安操作系统（欧拉版）V3湖南獻鱗信安科技有限公司统信软件技术有限公司统信终端域管平台、统信应用商店统信软件技术有限公司私有化部署敬请阅读末页的重要说明23其他中科红旗（北京）信息科技有限公司 北京同源华安软件科技有限公司业务中台、数字化智慧营销服务平台、其他中科红旗（北京）信息科技有限公司 北京同源华安软件科技有限公司业务中台、数字化智慧营销服务平台、HopeEdge、Hopecontainer江苏润和软件股份有限公司普华基础软件股份有限公司普华服务器操作系统V5.1（鋸鹏普华基础软件股份有限公司中科红旗中科红旗中国科学院软件研究所资料来源：鋸鹏官网、招商证券工作加强产业链上下游协作，是逐渐形成体系化的技术和产业生态的关键。统上下游的合作伙伴，携手合作持续深耕数字化，助力更多伙伴实现数字转型，商证券openEUIer对LinUxkerneI持续贡献，成为LinUx的重要建设者之一。敬请阅读末页的重要说明24图15：LinUxkerneI厂商代码贡献版；(2)商业发行版：操作系统产业伙伴(即OSV)，结合各自的优势，基于V20(1020e/1050e),膊鱗信安操作系统V3的社区发行版，开发自用的操作系统版本(非独立销售或不销售)。比如华为公司通信设备搭载的自研EUIerOS、中国移动BC-LinUxforEUIer、中国电信公司名称与。penEUIer关系成立时间业务数据主要产品(及基于的根社区)市场竞争地位软硬件生态膊鱗软件openEUIer社区第二于openEUIer的服务器操作系统银河膊鱗V102019(天津和中标膊鱗整合)2022年营收11.56亿3.29亿元桌面OS(openKyIin)、服务器OS(openEUIer、OS、嵌入式OS根据公司公告援引赛迫顾问膊鱗软件连续十二年保持中国LinUx操作系统市场占有率第一名，并同时在桌面端和服务器端两大市场均位列本土厂商第一膊鱗软件软硬件兼容适配250万+，其中软件184万+，硬件65万+统信软件openEUIer社区第三于openEUIer的服务器操作系统V20欧拉版20192022年营收3.64亿-5.46亿元桌面OS(deepin)、服务器OS(Debian、openEUIer和openAnoIis)根据公司公众号，在国产OS中，2022年统信UOS桌面版市占率持续位居第一，服务器版增速行业第一；服务70%党及数百万个人用户统信UOS生态适配数量300万+，其中软件245万+，硬件39万+膊鱗信安openEUIer社区贡献openEUIer的服务器操作系统KyIinsecV3.4-4、V3.5.120152022年营收4.00亿元(OS占比27.61%)，净利润服务器OSOS、桌面OS流国产操作系统适配软件数量4600+，适配硬件数量2500+敬请阅读末页的重要说明251.29亿元根据公司招股书援引赛迫顾根据公司招股书援引赛迫顾问数据，公司操作系统在电力行业国产服务器操作系统的市场占有率排名第一openEUIer社区第四了基于openEUIer的服务器os凝思安全操作系统V6.0适配软件数量260+，适配硬件数量300+服务器os、工控os(Debian、openEUIer和openAnoIis)2022年营收2.11亿元(os占比约80%)，净利润1.21亿元凝思软件2016资料来源：凝思软件招股书、各公司官网、各公司公告、招商证券随着生态伙伴对于社区版本掌握能力变强，openEUIer版本的服务器操作系统行业服务器操作系统占有率服务器操作系统占有率排名商业版服务器操作系统商业版服务器操作系统占有率排名政府39.2%159.8%1运营商运营商57.9%123%2金融28%229.8%2能源能源29.6%231.8%2(2)centos停服带来新机遇日停止维护centos7，意味着广泛使用的centos服务器操作系统即将停服。导致基于centos的信息基础设施面临严重安全隐患。centos在国内大型基 图17：centos停服前后对比资料来源：统信软件官网、招商证券敬请阅读末页的重要说明26centos迁移替换市场或超百亿。根据龙嘶社区产品生态总监张鹏程，在操作系统领域中，centos一直处于主导地位。因此万元的“云能力中心2023-2024年省专公司操作系统迁移技术服务项目”，是centos系统迁移的典型案例，显示了centos停服带来的巨大市场。膊鱗软件、统信软件等推出多种解决方案，助力行业用户进行centos系统迁移。以膊鱗软件为例，膊鱗软件作为国内主要的操作系统厂商，为应对centos图18：膊鱗软件centos停服应对方案资料来源：膊鱗软件官网、招商证券(3)信创加速落地，国产替代空间广阔包括oA、邮箱等产品的全面替换。央国企全面信创意味着信创产业从党政关键敬请阅读末页的重要说明27资料来源：亿欧智库、招商证券公布)，一体式计算机（8.4)，操作系统、便携式计算机（8.7)，数据库（8.8)，工作站（8.9)等。需求标准从产品规格、性能要求、功能要求、安全要求、可表14：近期千万元以上信创大单统计采购单位信创项目金额（万元)上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心2023年国产品牌存储扩容采购项目中国联合网络通信有限公司山西省分公司2023年中国联通山西省检察院“检务信创云”建设项目（云平台)4780.61华能信息技术有限公司华能信息技术有限公司集团。A系统国产化替代部分技术服务项目国家石油天然气管网集团有限公司油气调控中心油气调控中心天然气管网SCADA系统国产化替代工程中间数据库系统集成项目吉林省农村信用社联合社吉林省农村信用社联合社国产云平台软件采购项目中国联合网络通信有限公司软件研究院2023-2024年中国联通软研院政企传统新兴ICT运营系统研发项目（信创改造及业务支撑)国家石油天然气管网集团有限公司油气调控中心油气调控中心天然气管网SCADA系统国产化替代工程中间数据库系统集成项目敬请阅读末页的重要说明282023/7/26中移(苏州)软件技术有限公司云能力中心2023-2024年省专公司操作系统迁移技术服务项目7307.642023/7/24北京百度网讯科技有限公司面向重点行业领域的国产人工智能开发框架关键技术及系统1586.642023/7/18江苏银行股份有限公司江苏银行股份有限公司用户中台国产分布式数据库配套采购项目1336.482023/7/18松滋市公安局松滋市智慧交通管理系统升级改造工程项目2242.46资料来源：剑鱼标讯、政府招采网、招商证券2、Harmony：构建万物互联的终端底座(1)Harmonyos：面向万物互联时代的操作系统图20：Harmonyos发展历程资料来源：中央纪委网站、招商证券敬请阅读末页的重要说明2990.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%Android iosHarmony2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1设备系统能力基础上，Harmonyos提出了基于同一套系统能力、适配多种终端资料来源：Harmonyos官网、招商证券敬请阅读末页的重要说明30构建繁荣的Harmonyos应用生态。资料来源：2023年华为开发者大会、招商证券发者大会(HDC.Together)上，华为发布Harmonyos4、全新升级的鸿蒙开发为Harmonyos带来更智慧的体验。通过盘将为用户带来智慧终端交互、高阶生产力效率、个性化服务的全新AI体验变革。同时，华为主张所有AI体验创新和场景设计的第一原则是安距离无线连接技术——星闪(NearLink)，为鸿蒙万物互联提供更强大的连敬请阅读末页的重要说明312%3%24%15% 7%14%2%3%24%15% 7%14%资料来源：2023年华为开发者大会、招商证券(2)星闪技术全面融入鸿蒙生态，商用价值有望加速兑现资料来源：星闪联盟官网、招商证券2%2%4%5%5%5%6%6%汽车管道/边缘终端模组测试实验室芯片家居电子元器件行业机构与标准组织安全应用与云测试仪高校与科研院所工业制造咨询资料来源：《星闪无线短距通信技术(sparkLink1.0)产业化推进白皮书》(2022)、招商证券序号工作组组长单位副组长单位1需求和标准需求和标准中国信通院、电子四院中汽中心、闪联2频谱组无线电监测中心、检测中心华为、中国移动3测试认证组测试认证组中国信通院电子四院、中电科仪器仪表4安全组奇安信5智能汽车产业推广组智能汽车产业推广组中汽中心6智能家居产业推广组联想7智能终端产业推广组智能终端产业推广组华为OPPO、VIVO8智能制造产业推广组中国移动沈自所、联想资料来源：HDC2023、电子发烧友、招商证券>SLB接口采用超短顿、多点同步、双向认证、快速干并发和高安全等传输需求的业务场景，主要对标wiFi技术，用于承载智能机、鼠标、无线电池管理系统（汽车钥匙系统)、工业数据采集等。SLB资料来源：《星闪无线短距通信技术（SparkLink1.0)安全白皮书》（2022)、招商证券敬请阅读末页的重要说明32敬请阅读末页的重要说明33项目性能指标峰值速率G链路峰值大于900Mbps（单载波20MHz带宽)T链路峰值大于450Mbps（单载波20MHz带宽)时延20“s可靠性正确率大于99.999%同步精度<1us（定时精度士30ns)多用户能力支持4096用户接入支持1毫秒内80用户数据并发抗干扰能力POIar数据信道编码最小工作信噪比-5dB（相比传统短距实现覆盖增益+3dB)安全性资料来源：《星闪无线短距通信技术（sparkLink1.0)产业化推进白皮书》（2022)、招商证券项目性能指标峰值速率支持4.6Mbps高保真立体声无损音频支持12Mbps数据传输时延支持250微秒完成一次交互多用户能力支持256用户接入网络覆盖及拓扑最小sINR：-3dB支持一对一单播及一对多组播安全性资料来源：《星闪无线短距通信技术（sparkLink1.0)产业化推进白皮书》（2022)、招商证券表18：星闪接入层不同接口对标传统技术类型及实际应用场景接口类型对标传统无线技术类型实际应用场景SLBwiFi技术承载智能终端、智能汽车、无线投屏、工业机械运动控制等SLE蓝牙技术无线耳机、鼠标、无线电池管理系统（汽车钥匙系统)、工业数据采集等资料来源：《星闪无线短距通信技术（sparkLink1.0)产业化推进白皮书》（2022)、招商证券技术有望在2023-2024年在智能汽车、智能制造、智能终端与智能家星闪技术主要为传统蓝牙、wiFi技术提供解决方案补充，而非完全颠覆蓝牙与面性能优势。2023年8月，华为正式宣布将新一代星闪技术（NearLink，由表19：星闪技术与传统无线连接技术的性能对比指标数传速率传输时延抗干扰性覆盖距离连接数星闪性能表现60%6倍+7dB2倍资料来源：HDC2023、招商证券时延方面,星闪技术可实现20“s内延迟,大幅低于蓝牙与wiFi;最大连接数方面,星闪最大支持4,096台设备互联,而目前蓝牙一般最大连接数为8台,wiFi-7最大连接数为256台。具体应用场景方面来看,我们就星闪、蓝牙技术在智能家居、影音娱乐领域的性能进行对比,我们发现星闪技术在直连设备数、同步精度、覆盖广度、响应时延等核心参数上明显领先,同时在音质、连接稳定性、音画同步、配对灵活性、多设备协同、连接稳定性、交互精准性等细分领域用户体验参数方面也保持领先。蓝牙wiFi星闪时延私有协议可达15-20ms10-100ms20us-40ms最大连接数最高8台最高256台最高4,096台资料来源：物联网智库、《星闪无线短距通信技术(SparkLink1.0)产业化推进白皮书》(2招商证券表21：星闪技术与蓝牙在智能家居、影音娱乐方面的性能对比智能家居领域对比参数星闪蓝牙直连设备数数十-百量级数个同步精度设备组精同步设备组控制可能出现失步现象覆盖广度2倍于蓝牙覆盖距离,可降低全屋无死角覆盖的设备配置复杂度和成本室内大概10米响应时延空口时延0.25ms,比蓝牙低一个数量级,带来灯组控制、色温精准调节的更快响应影音娱乐领域对比参数星闪蓝牙音质多声道无损立体声高清连接稳定性地铁站、高铁站、飞机场、商场等无线信号强干扰环境下稳定可靠在地铁站、高铁站、飞机场、商场等无线信号强干扰环境下易出现卡顿、断连音画同步端到端时延30-40ms;满足观影、赛事现场直播、游戏听音辨位等从低到高时延要求的音画同步需求端到端时延130-500ms;满足观影等对时延要求低的音画同步需求配对灵活性高,最高支持8个手柄同时连接;支持手柄+耳麦同时连接、体验流畅低,最多支持2个手柄同时连接,手柄+耳麦同时连接导致卡顿多设备协同最多支持10个体感传感器,同时精准捕捉头部、躯干、四肢动作最多支持2个体感传感器,支持有限的动作捕捉连接稳定性无线操作卡顿和漏识别可能性极低无线操作卡顿和漏识别可能性是星闪的10倍交互精准性高,设备回报率KHz级,手持外设操作响应更快,体感运动轨迹跟踪更准低,单设备回报率百Hz级资料来源：华为、招商证券创耀科技：领先的通信核心芯片供应商,星闪芯片已完成流片公司星闪芯片已完成流片,2023年下半年将完成验敬请阅读末页的重要说明34敬请阅读末页的重要说明35九联科技：以。penHarmony为技术底座，深度参与华为产业链公司以。penHarmony为技术底座，深度参与华为产业链。近年来，公司持续加大对于鸿蒙操作系统、基于openHarmOnyos的摄像头等华为产业链业务的敬请阅读末页的重要说明36(3)openHarmony：构建自主智能终端设备操作系统框架和平台图28：openHarmony社区建设情况子系统>组件”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些管理、分布式数据管理、设备虚拟化实现硬件互助，资源共享。华为主导openHarmony社区建设，润和、软通动力等是社区的重要贡献者。敬请阅读末页的重要说明37表22:openHarmony主要贡献厂商与openHarmony与openHarmony合作关系润和软件openHarmony主仓代码第三大贡献者(1.24%)，开发了基于openHarmony、适用于瑞芯微RK3568芯片的润和HH-scDAYU200，应用场景为影音娱乐、智慧出行、智能家居等openHarmonyopenHarmony主仓代码第四大贡献者(0.97%)。公司是华为云最早的“同舟共济”战略合作伙伴，围绕GocIoUD、GrowcIoud新伙伴体系，双方共同打造领先的“技研销服”全栈能力，形成“1+3+N”服务体系，并在咨询、产业云及智能体、云原生及联合解决方案cTsP、伙伴能力中心以及企业用云等七个维度深度协同、成长。产品包括swanLinkos、Harmonyos中间件及软硬件适配业务等。软通动力中国软件国际中软国际作为Harmonyosconnect生态的使能服务商、生态解决方案合作伙伴，一中国软件国际直以来都在积极构建Harmonyosconnect软硬件解决方案能力。从服务合作伙伴快速接入Harmonyosconnect生态，到联合客户研发落地创新产品，再到升级丰富自研的开发板套件，中软国际在助力生态产业数字化转型升级的路上不断探索，已具有完全成熟的使能服务能力。同时，中软国际持续在市场实战中积累全场景生态下的创新能力，携手设备厂商和生态伙伴，共同打造Harmonyosconnect智慧全场景新体智能家居、智慧出行、运动健康、娱乐影音、智慧办公等多场景智能化产品。2023年4月，中软国际通过华为官方“Harmonyosconnect生态解决方案合作伙伴”认证，反映出华为对中软国际推动鸿蒙生态发展所做贡献的高度认可。深开鸿openHarmony主仓代码第二大贡献者(4.11%)，立足于openHarmony生态，为行深开鸿业数字化、智慧化提供基础软件平台的科技公司，资料来源:openHarmony官网、招商证券3、Gauss:从内部自用孵化到共建生态华为深度融合在数据库领域多年经验，从内部自用孵化GaussDB到开源核心数据仓库、Z行核心业务系统替换商业数据库皆使用华为云DW源，华为携手伙伴共同打造全球领先的企业级开源关系型数据库；目前，仓GaussDB(DWs)支持毫秒级实时分析、秒级交互式分析、分钟级批量分析以敬请阅读末页的重要说明38神通高性能数据存储集群方案、神通BDC大数据中心解决方案openGauss开源社区合作伙伴其他北京优炫软件股份有限公司深信服科技股份有限公司 北京沐融信息科技股份有限公司神通高性能数据存储集群方案、神通BDC大数据中心解决方案openGauss开源社区合作伙伴其他北京优炫软件股份有限公司深信服科技股份有限公司 北京沐融信息科技股份有限公司GaussDB(DWS)产品，广泛运用于金融、安防、政府、运营商等行业；下游数据库厂商海量数据、宝兰德、云和恩墨等分别基于openGauss推出商业发行版合作伙伴合作伙伴LOGO合作伙伴名称合作内容类型云和恩墨（北京）信息技术有限公司云和恩墨MogDB、云和恩墨ZData、云和恩墨MYData北京海量数据技术股份有限公司北京海量数据技术股份有限公司国产数据库联合解决方案成都虚谷伟业科技有限公司有蓉数据库、虚谷数据库天津神舟通用数据技术有限公司天津神舟通用数据技术有限公司北京人大金仓信息技术股份有限公司kingbaseon鋸鹏云解决方案威讯柏審数据科技（北京）有限公司威讯柏審数据科技（北京）有限公司资料来源：鋸鹏官网、招商证券敬请阅读末页的重要说明39海量数据：。penGauss的重要贡献者，受益于。penGauss的发展海量数据借助。penGauss完成了自身业务的转型。海量数据成立于2007年，资料来源：openGauss官方公众号、招股说明书、招商证券融入。penGauss中生态、打造vastabase小生态。海量数据是open2200+个comment,分别位居第2/1/2位；同时，公司积极推进自主研发的vastbase海量数据库产品与计算机基础软硬件产品的适配工作，完成与400图33：海量数据是。penGauss最大的Issue贡献者座，以AI加快重塑千行百业。敬请阅读末页的重要说明40数据库云数据库RDSforPostgreSQL、云数据库RDSforSQLSever、云数据库数据库云数据库RDSforPostgreSQL、云数据库RDSforSQLSever、云数据库RDSforMariaDB资料来源：华为云官网、招商证券资料来源：华为开发者大会2023、招商证券表24：华为云计算业务梳理细分产品业务大类细分产品计算弹性云服务器、加速云服务器.专属主机DeH、函数工作作流功能图云耀云服务器、裸金属服务器、弹性伸缩系统、华为云服务器、图形处理器加速云服务器、云手机服务器、镜像服务 容器华为云UCS、云容器引擎CCE、云容器实例CCI、容器镜像服务SWR、智能边缘平台IEF存储对象存储服务OBS、云硬盘EVS、云备份CBR、数据工坊DWR、弹性文件服务SFS、专属分布式储存服务DSS、储存容灾服务SDRS、云硬盘备份VBS、云服务器备份CSBS、数据快递服务DES、专属企业储存服务DESS、云储存网关CSG、地图数据服务MapDS虚拟私有云虚拟私有云VPC、弹性公网IPEIP、弹性负载均衡ELB、云专线DC、虚拟专用网络VPN、企业交换机ESW、云连接CC、NAT网关NAT、VPC终端节点VPCEP、企业路由器ER、全球加速GA、企业连接ECCDN与智能边缘内容分发网络CDN、全站加速WSA、智能边缘云IEC、智能边缘小站IES关系型数据库：云数据库关系型数据库：云数据库GaussDB、云数据库GaussDB(forMYSQL)、云数据库RDSforMYSQL、非关系型数据库：云数据库GaussDB(forCassandra)、云数据库GaussDB(forMongo)、云数据库GaussDB(forRedis)、云数据库GaussDB(forInfIux)、文档数据库服务DDS数据库生态工具数据库生态工具&中间件：分布式数据库中间件DDM、数据复制服务DRS、数据管理服务DAS、数据库和应用迁移UGO人工智能AI基础平台：AI开发平台ModeIArts、华为HiLens、图引擎服务GES、推荐系统RES敬请阅读末页的重要说明41图像识别：图像识别图像识别：图像识别Image、图像标签ImageTagging、名人识别ROC文字识别：文字识别OCR、票据类、通用类、行业类、证件类、定制模板 自然语言处理：自然语言处理基础、定制自然语言处理、语言理解、机器翻译、语言生成、知识图谱视频技术：视频接入分析服务VIAS、视频编辑VCP、视频标签VCT、视频