2020-2021年AI医疗行业研究报告

#1.1市场现状1.2发展驱动力-供需矛盾突出-技术发展-政策红利1.3资本分析行业概况我国人工智能已进入快速成长期，医疗健康成为重点应用方向?人工智能（ArtificialIntelligenee，缩写为AI）概念自1956年达特茅斯会议首次提出以来，至今已有60多年历史，历经三次技术及发展浪潮。目前，我国人工智能已从导入期进入快速成长期，未来将成为主要经700JBV20B0E图示：我国人工智能市场规模预测（亿元）济增长动力之一。2017年中国人工智能核心产业规模超过700亿元，预计到2020年将达1600亿元*。从人工智能基础层、技术层及应用层产业链来看，我国初创公司多集中于应用层，计算机视觉、语音识别和自然语言处理是主要方向。2018年以来，人工智能需求持续爆发，受政策利好影响，核心技术公司与资本市场实现更好对接，企业资金压力得到缓解，落地应用进程加快，商业模式及规模化变现能力成为行业关注的重点。从2018年人工智能领域投资情况来看，医疗健康是资本关注的重点落地应用方向1.1市场现状1.2发展驱动力-供需矛盾突出-1.1市场现状1.2发展驱动力-供需矛盾突出-技术发展-政策红利1.3资本分析图示：我国医疗人工智能市场规模（亿元）第三层次：应用层第二层次：技术层第一层次：基础设施层?医疗影像、辅助诊断、药物研发、健康管理、医院管理等?语音/语义识别、计算机视觉、人机交互、深度学习、医疗大数据等?院内系统、智能医疗设备、电子病历、AI芯片、医药数据库等行业概况人工智能广泛应用在医疗各细分领域，对医疗行业形成颠覆性变革?AI医疗，亦称为”AI+医疗”或“医疗人工智能”，泛指人工智能技术在医疗行业的应用及赋能。?目前，人工智能技术广泛应用在我国各个医疗细分领域，主要报告医疗影像、辅助诊断、药物研发、健康管理、疾病风险预测、医院管理、虚拟助理、医疗机器人和医学研究平台等。?人工智能对医疗行业形成了颠覆性变革。 从技术层面来讲，人工智能作为一种技术创新，改变了医疗领域的供给端，对传统医疗机构运作方式带来变革； 从市场层面来看，人工智能技术为现有医疗工作带来流程改进与效率提升，催生巨大增量市场。 2018年我国医疗人工智能市场规模达到200亿元，CAGR超过40%，随着智能化程度不断提升，潜在市场空间巨大。医疗人工智能的三个层次图示：”AI+医疗“应用领域产业链分布关系

1.1市场现状1.1市场现状1.2发展驱动力-供需矛盾突出-技术发展-政策红利1.3资本分析AI医疗领域早期同质化竞争严重，迁移复制较容易，商业化程度较低?整体而言，我国医疗人工智能行业有几大特征，如 细分领域较多，早期同质化竞争严重，迁移复制壁垒较低，商业化程度相对偏低等。?一般来说，2016年是国内医疗人工智能形成投资风口的元年，开源和低门槛框架的存在使得大量玩家涌入人工智能行业，在医疗人工智能领域不仅有医疗设备商，还有学校教授、软件开发人员及金融从业者等。从市场情况来看，大量玩家布局在静态影像的人工智能领域，虽然拥有大量公开数据集，但是起步门槛相对较低，早期同质化竞争严重。?此外，在医疗各细分领域所采用的算法和框架差异化有限，病种间模型迁移和复制技术要求较低， 技术团队通用性强，主要壁垒在于数据的获取 。以医疗影像的人工智能为例，无论跨病种还是跨设备，基本都采用TensorFlow（开源并基于数据流编程）和Caffe框架（即开源与核心语言C++）和CNN卷积神经网络算法等（但超声除外，超声对性能要求更高），整体复制壁垒较低。?目前，医疗人工智能服务商多处于规模化数据获取阶段，商业化程度偏低，但商业的最终价值在于实现技术与应用的结合。未来医疗人工智能的价值主要体现在两个方面，一方面在于提升三甲医院医生效率，另一方面在于提升基层医疗机构的诊疗水平。

1.1市场现状1.1市场现状1.2发展驱动力-供需矛盾突出-技术发展-政策红利1.3资本分析我国AI医疗产品商业化落地进程主要受产品注册审批制影响?我国医疗人工智能发展速度较快，商业化落地迟滞的一大主要原因在于医疗产品的注册审批制。 目前，相关产品取得三类医疗器械注册的数量仍然为零 ，相关审核标准尚未正式确立。?如果把人工智能产品看作医疗器械产品，根据 2018年公布的医疗器械分类目录，对其分类约定为： 二类医疗器械一一诊断软件通过算法，提供诊断建议，仅有辅助诊断功能，不直接给出诊断结论，有临床试验豁免目录，是否能够享受CNDA还没有做出具体规范；和三类医疗器械——如果对病变部位进行自动识别，并提供明确诊断提示，需要做临床试验。?为加速医疗人工智能产品审核进程，中国食品药品检定研究院（简称“中检院”）光机电室专门成立人工智能小组，展开产品分析及技术研讨，目前已完成数据库构建流程，并初步完成构建眼底影像及肺部影像标注数据库的构建工作。?相比之下，美国医疗人工智能产品的注册审批快于中国。FDA自2017年7月发布数字健康创新行动计划以来，已相继批准九款医疗人工智能相关产品。 FDA近期批复的几款人工智能产品均遵循 ClassH的认证流程，通过与传统CDSS（临床决策支持系统）做等同对比证明安全性，而CADx软件监管历来是 Class由此可见，通过降低门槛来加快审批，或成一大趋势。

1.1市场现状1.1市场现状1.2发展驱动力-供需矛盾突出-技术发展-政策红利1.3资本分析需求端：人口老龄化加剧，慢性疾病数量增多，形成大量医疗需求2016■2026E14.0%癌症 糖尿病图示：我国慢性疾病发病率（%）28.0%咼血压?根据国家统计局数据显示，我国2018年65岁以上老人为1.6亿人，约占中国人口总数11.9%，我国人口老龄化程度愈发加剧。在人口老龄化社会下，现代生活节奏加快，慢性疾病数量也随之增加，我国糖尿病和高血压2016年发病率分别为5%和18%，预计到2026年将分别增加至14%和28%，随之催生大量医疗需求。2016■2026E14.0%癌症 糖尿病图示：我国慢性疾病发病率（%）28.0%咼血压1.1市场现状1.1市场现状1.2发展驱动力-供需矛盾突出-技术发展-政策红利1.3资本分析供给端：优质医生及医疗资源不足,且医疗资源分布不均?从供给方面来看，优质医生及医疗资源不足，且资源分布不均，难以承受快速增长的医疗需求。供给与需中国每十万名患者拥有医师数量与美国相比差35倍美国中国每十万名患者拥有医师数量与美国相比差35倍美国中国我国优质医疗资源供给不足。我国医师与人口比例约为1:70000，而在美国这一数字为1:2000，我国每十万名患者拥有医师数量与美国相比差 35倍。我国独立上岗医生培养周期长达8年，较长的培养周期将会带来医疗人力成本提高，难以满足持续增长的医疗需求。我国医疗资源分布不均。据统计，2018年我国医院