保健食品现状及未来趋势(台湾版)

林瑩禎中華民國九十二年六月二日保健食品市場現況與趨勢-1-大綱一、定義與範圍二、美日市場概況三、國內產業現況四、未來發展方向-2-健康訴求加工食品保健食品機能性食品特殊營養食品

定義補充營養成分或保健用途的食品設計或加工成對人體能擁有身體防禦、預防疾病的食品病患用食品嬰幼兒食品型態類似藥品粉末、膠囊、錠劑、液狀、漿狀、茶包一般加工食品糕餅、漢堡、乳製品、蛋黃醬、飲料一般食品或調配

奶粉、肉泥、餅乾、粉狀、液狀、漿狀例子靈芝、綠藻、蜂王漿、花粉、幾丁質、高蛋白、鈣添加纖維、寡糖、大豆蛋白之飲料、乳品等嬰幼兒奶粉、果泥調整蛋白質、低過敏性、管灌用食品資料來源：健康產業新聞，1993，經濟部工業產品分類，2000；食品所ITIS整理-3-保健訴求加工食品的機會健康人健康補助食品(保健食品)

機能性食品(特定保健用食品)病人病患用食品(特殊營養食品)資料來源:日本健康.營養協會,1997;食品所ITIS整理半健康人注意健康的人疾病減緩勿惡化預防健康-4-資料來源：食品所ITIS計畫整理，2001

保健食品原料列舉-5-二、美日市場概況(一)美國

(二)日本-6-全球健康訴求食品市場1,500億美元資料來源:健康產業新聞，食品所ITIS計畫整理，2003-7-全球健康訴求食品市場1,500億美元(區域)資料來源:健康產業新聞，食品所ITIS計畫整理，2003營養補充劑機能性食品天然/有機食品營養補充劑35%機能性食品36%天然/有機食品21%營養補充劑36%機能性食品36%天然/有機食品20%-8-各國消費者較關心的健康問題國別

健康問題

國別

健康問題

美國

心臟疾病、壓力、癌症

中國大陸

心臟疾病、高血壓、低免疫力

法國

癌症、眼睛健康、低能量

拉丁美洲

乳癌、大腸癌、心臟疾病

德國

癌症、心臟疾病、高血壓

澳洲

癌症、心臟疾病、眼睛健康

英國

癌症、心臟疾病、關節炎

印度

過敏、眼睛健康、糖尿病

資料來源：HealthfocusInternational；食品所ITIS計畫整理,2002-9-美國膳食補充劑市場資料來源:PackagedFact,2000；食品所ITIS計畫整理2001-2004成長率10%-10-美國補充劑市場(功能別)資料來源：NBJ,2002；食品所ITIS計畫整理,2003註：前十大佔整體銷售額83%，前五大佔69%排名功能別2001年銷售比例(%)1運動/能量/減重29.92綜合保健26.13關節健康5.64傷風感冒-免疫4.75心臟保健4.46骨骼保健3.97防癌3.28心情相關2.49糖尿病2.410腦力/智力相關2.0-11-美國草本補充劑市場資料來源：WholeFoods,2001.10；食品所ITIS計畫整理註：2000年前十大佔整體銷售額44%，前五大佔29%/2001年前十大40%，前五大24%排名草本植物2001年銷售比例(%)2000年銷售比例(%)2000年排名1紫錐草(Echineacea)6.497.9312大蒜(Garlic)6.126.3023銀杏葉(GinkgoBiliba)4.196.1033鋸櫚(Sawpalmetto)4.195.0045高麗人參3.353.6766葡萄子萃取物3.212.40127綠茶3.143.1778貫葉連翹(St.John’sWort)2.983.7159山桑子(藍莓,Bilbery)2.971.861710蘆薈(AloeVera)2.952.2613-12-美國其他補充劑市場資料來源：InformationResources,Inc.2002；食品所ITIS計畫整理註：前十大佔整體銷售額85%，前五大佔76%排名項目2001年銷售比例(%)成長率(%)1葡萄糖胺/軟骨素(Chondrotins)58.321.02輔酵素Q107.48.93褪黑激素(Melatonin)3.8-11.04胺基酸(AminoAcid)3.45.45明膠(Gelatin)3.341.46魚油/脂肪酸2.717.37嗜酸乳桿菌(Acidophilus)1.915.68亞麻仁(Flaxseed)1.760.99DHEA1.5-2.010卵磷脂(Lecithin)1.3-10.8-13-美國減重草本補充劑資料來源：NBJ,2001；食品所ITIS計畫整理,2003排名功能別2000年銷售額(百萬元)1麻黃(Ephedra)422洋車前草(Psyllium)363蘆薈(Aloe)344番瀉葉(Senna)135白柳皮(Willowbark)126武靴葉(Gymnemasylvestre77瓜拿納(Guarana)78螺旋藻(Spirulina)3-14-日本健康食品市場概況資料來源:健康產業新聞,2003；食品所ITIS計畫整理人均消費7,600日圓(NT1,900)-15-2001年日本健康食品銷售概況種類億日圓種類億日圓健康茶(減脂茶)650葡萄糖胺250蜂王漿500鬱金200綠藻500維生素E200青汁400維生素C200鈣400高麗人參200蜂膠350健康醋200姬松茸300靈芝200幾丁質300銀杏葉150資料來源：食品所ITIS計劃綜合整理，2001-16-日本消費者攝取健康食品理由比例(複選%)資料來源：國立健康營養研究所，食品與開發，2002；食品所ITIS計畫整理降低膽固醇4.7%調節血壓3.6%調節血糖1.2%-17-2003年日本潛力原料排行資料來源：健康產業新聞，2003；食品所ITIS計畫整理順位食品店藥品店製造商1健康茶健康醋輔酵素Q102榖類胺基酸胺基酸3健康醋維生素C姬松茸4姬松茸、青汁、梅肉、維生素類、Malibubeach代餐、蜂膠葡萄糖胺、姬松茸、啤酒酵母、蜂王漿、綠藻、鬱金葡萄糖胺、維生素類、鬱金、礦物質類、山桑子(藍莓)、乳酸菌、健康醋、軟骨素、番石榴乾、青汁-18-三、國內產業現況市場規模 發展30多年，1995-96年達高峰約250億元 2002年約200億元，市場漸趨成熟多層次傳銷為主要通路

進口品主導市場

年別廠商數製造商員工20人以下進口品比例(%)2000300家70家65%75年別傳銷/直銷藥房/藥妝店一般食品店健康食品店電購/郵購/網購不定點20007012.48.61.54.22.1單位:%-19-國內保健食品銷售概況項目億元植物類(複方草本、保健/藥草茶、人參、蘆薈、花粉、綜合天然穀粉等)45基本營養(維生素、礦物質、蛋白、免疫奶粉)40動物類(雞精、蜂膠、魚油、蜂王漿、燕窩等)35微生物類、發酵及酵素產品35機能性成分(幾丁聚糖、食物纖維、DHA、卵磷脂、膠原蛋白、大豆異黃酮等)15其他複方(減重、性功能、護肝、豐胸、運動、美容等相關)30資料來源：食品所估算，2003-20-通路變革(藥妝店/CVS)維他命含量上限放寬，保健食品進口關稅降低(50%

30%)，積極朝藥妝店與便利商店開拓效法日本經驗將超商變「藥局」，透過小包裝瞄準年輕族群(18-35歲)日商森川健康堂蜂膠於7-11銷售佳格食品小瓶裝「玫瑰四物飲」白蘭氏「健康一錠」7-11、福客多等便利商店推出唐辛子、葡萄子、芝麻素等統一藥品個人單次使用包「我的健康日記」複方營養補充品，體內欠環保(乳酸菌、酵素)、今天不上妝(魚油、卵磷脂)、頭腦常當機、最近太操勞、好像吃太油(甲殼素)進入7-11與康是美，2003年推出擔心又請假(提高免疫力)、對焦很吃力(眼力)、就快挺不住(補鈣)、應酬太頻繁(肝臟解毒)長庚生物科技醫療通路及康是美等藥妝店通路，2003年將與萊爾富合作，鎖定20-35歲上班族(粉領、夜貓和外食族，如夜貓族的養生靈芝+綠茶素)，推出一組150元5天份量的月見草油、綠茶素、靈芝等隨手小包裝永信藥品2003年推出「加仕沛美麗佳人」之「生活減壓」、「克服疲勞」、「抗氧化」及「體內環保」等2日份便利包。-21-通路變革(美容專櫃)近二年葡萄籽、番茄紅素等美容保健食品在藥妝店相當熱門(2002因受番茄汁品牌大打廣告帶動下半年茄紅素相關產品銷售)近幾年日本化妝品公司流行「美食同源」，追求美麗不僅要用對化妝品，需搭配食品輔助，從內在散發自然美，2002年國內化妝品公司推出「吃的化妝品」倡導「內外兼修」美容法日本芳珂FANCL引進「元氣站」輔助食品，訴求體內環保「舒暢補給站」、多種營養素「滿點野菜」、強調可幫助排油「甲殼素」。台灣詩芙儂集團旗的諾婕蒂(NOBORI)推出囊球乳酸菌、淨化酵素、滿點果蔬等產品-22-通路變革(無店舖購物)受SARS疫情的影響，消費者減少出門到賣場購物，間接提升宅配到家的無店舖購物，如型錄郵購、電視購物等，如東森電視購物平日銷售平緩的保健食品(如蜂膠、茄紅素等)成長2倍，旗下型錄販售的保健食品成長4倍。-23-四、國內「健康食品」現況1999年8月至目前通過36項保健功效(33項產品)雙鶴極品靈芝、如新華茂超級靈芝與賜多利奶粉各有兩項保健功能七項保健功能(2002.4草案:抗疲勞、延緩衰老、減肥)調整腸胃 16項 改善骨質疏鬆 1項 調節血脂 11項 調節血糖 0項 調節免疫機能 4項 牙齒保健 1項護肝 3項19992000200120022003.5國產進口食品型態藥品型態11198723101815資料來源：行政院衛生署網站，2003；食品所ITIS計劃理，2003-24-國內「健康食品」許可項目(調整腸胃)許可字號中文品名廠商類別主要保健成分核可日期第A00009號雙歧桿菌味全膠囊雙歧桿菌、關華豆膠分解物89/11/22第A00016號複合益生菌味全膠囊Bifidobacteriumlongum、Lactobacillusacidophilus、BifidobacteriumlactisBb-12、Lactobacilluscasei、Enterococcusfaecium90/04/23第A00013號味全優酪乳味全優酪乳Bifidobacteriumlongum、Lactobacillusacidophilus90/01/15第A00012號奧利多碳酸飲料金車飲料寡糖(異麥芽寡醣、半乳糖寡糖)89/12/12第A00027號

金車乳酸活菌金車

膠囊

Bifidobacteriumlactis、Lactobacillusacidophilus、Enterococcusfaecium、Lactobacillusparacasei、麥芽糊精、菊糖、異麥芽寡醣91/09/25第A00006號統一AB優酪乳統一優酪乳Bifidobacterium

lactisBb-1289/07/31第A00028號

康貝兒乳酸菌葡萄王顆粒

甘露醇、乳酸菌凍乾品、糊精、異麥芽寡糖、聚糊精、β-胡蘿蔔素91/10/25第A00014號豐力富高鈣低脂奶粉安佳奶粉BifidobacteriumlactisHN019(DR10TM)90/03/22第A00024號

光泉晶球優酪乳低脂光泉優酪乳Bifidobacteriumlongum微膠囊91/04/25第A00007號賜多利奶粉連法奶粉免疫球蛋白G89/09/29資料來源：行政院衛生署網站，2003；食品所ITIS計劃理，2003-25-國內「健康食品」許可項目(調整腸胃)許可字號中文品名廠商類別主要保健成分核可日期第A00019號優沛蕾低脂原味活性醱酵乳佳乳優酪乳Streptococcusthermophillus、Lactobacillusdelbrueckii90/12/25第A00020號優沛蕾活菌球低脂原味活性醱酵乳佳乳優酪乳Bifidobacteriumlongum、Streptococcusthermophillus90/12/25第A00021號優沛蕾ABC三益菌原味/草苺優酪乳佳乳優酪乳Streptococcusthermophillus、Lactobacillusdelbrueckii、Lactobacillusacidophilus、

Bifidobacteriumlongum、Lactobacillusparacasei90/12/25第A00025號

桂格成長奶粉健康三益菌配方桂格奶粉Bifidobacteriumlactis、Lactobacillusacidophilus、Lactobacilluscasei91/05/20第A00030號桂格高鈣脫脂奶粉健康三益菌配方桂格奶粉

乳鈣質、果寡糖、卵磷脂、Bifidobacteriumlactis、Lactobacillusacidophilus、Lactobacilluscasei

92/01/10第A00032號養樂多活菌發酵乳養樂多發酵乳養樂多代田菌(LactobacilluscaseiShirota)92/01/21資料來源：行政院衛生署網站，2003；食品所ITIS計畫整理，2003-26-國內「健康食品」許可項目(調節血脂)許可字號中文品名申請商類別主要保健成分核可第A00010號桂格大燕麥片快煮佳格燕麥片燕麥(β-glucan)89/11/22第A00011號桂格即沖即食大燕麥片佳格即食燕麥片燕麥(β-glucan)89/11/26第A00026號

桂格三寶燕麥桂格燕麥片全粒燕麥片、杜蘭小麥粉、精白薏仁、碳酸鈣、維生素D3

91/09/05第A00004號紅麴清醇膠囊如新膠囊紅麴米89/07/24第A00002號賜多利奶粉連法奶粉免疫球蛋白G89/07/01第A00005號歐妙精製魚油膠囊台灣阿斯特捷利康膠囊魚油(EPA,DHA)89/07/24第A00001號身寶寧維達膠囊魚油(EPA,DHA),大蒜粉(Allicin)88/11/22第A00031號益百康多得麗富膠囊魚油、卵磷脂、DL-

-tocopherol92/01/20第A00029號金車甲殼素複方膠囊金車膠囊

幾丁聚醣、山楂萃取物、維生素C、異麥芽寡醣、鉻酵母粉、藤黃果萃取物91/12/12第A00033號健康益多油廣博食用油芥花油、橄欖油92/02/11第A00034號瑞沛保健膠囊寰生生技膠囊洛神花萃取物92/03/20資料來源：行政院衛生署網站，2003；食品所ITIS計畫整理，2003-27-國內「健康食品」許可項目(續)許可字號中文品名申請商類別保健功效主要保健成分核可第A00003號雙鶴極品靈芝勇健膠囊調節免疫機能靈芝抽出物(三帖類、多醣體)89/07/24第A00008號高境界免疫乳漿蛋白濃縮物笠達沖泡飲品調節免疫機能乳清蛋白濃縮物89/10/20第A00018號人生樂膠囊人生樂膠囊膠囊調節免疫機能

菜籽油、大豆卵磷脂、人參萃取物90/07/07第A00023號

如新華茂超級靈芝如新膠囊調節免疫調節靈芝、孢子(Ganodermalucidum)91/04/08

第A00015號雙鶴極品靈芝勇健膠囊護肝靈芝抽出物(三帖類、多醣體)90/04/20第A00035號如新華茂超級靈芝美商如新華茂膠囊護肝靈芝萃取粉末(Ganodermalucidum)、靈芝孢子粉92/04/15第A00036號維力康膠囊天稘生技膠囊護肝甘草抽出物、五味子抽出物、橘皮抽出物、蘆薈汁、DL-蛋胺酸92/05/15第A00017號佳美錠維達錠劑改善骨質疏鬆乳酸鈣,碳酸鈣,葡萄糖酸鈣,檸檬酸鈣,維生素D390/06/01第A00022號

波爾益牙口香糖(綠茶薄荷)金車口香糖牙齒保健木糖醇、山梨醇、麥芽糖醇

91/03/25資料來源：行政院衛生署網站，2003；食品所ITIS計劃理，2003-28-保健食品未來三年發展趨勢(功能面)資料來源:食品所調查整,2001:填答家數41家保健食品成長率(%)業者列舉原料防癌相關7.9多糖蟲草素、