2022年咖啡机市场趋势洞察分析报告

MoojingMarketIntelligence2022

咖啡机市场趋势洞察报告DATE：2022

年

8

月市场数据说明

数据：魔镜市场情报、魔镜电商聆听

涉及平台：天猫、淘宝、京东

数据时间范围：2020

年

1

月至

2022

年

6

月

主要涉及类目：

餐饮具（天猫）<-咖啡器具<-咖啡机厨房电器（天猫）<-咖啡机家用电器（京东）<-厨房小电<-咖啡机Part1Par1

行业市场分析咖啡消费力：一二线城市接近成熟咖啡市场消费水平，三四线城市增长空间巨大•咖啡文化在中国市场起步较晚，全球主要国家人均咖啡消费量为

449杯

/年，中国人均咖啡消费量仅为

9杯

/年，与海外国家消费量相差较大。

但随着“Z

世代”消费群体的崛起和咖啡文化的兴起，市场渗透率有望持续提升。在中国一二线城市中，有咖啡饮用习惯的消费者的咖啡消费量已达到

300

杯/年，逐渐接近成熟咖

啡市场的水平。

美团外卖数

据显示，三线城市咖啡订单

同比增长接近两倍，四五线

城市的咖啡订单同比增长高

达

250%以上，明显高于一二线城市，三四线城市逐渐成为咖啡消费的潜力股，中国咖啡消费市场增长潜力巨大。具有咖啡饮用习惯的中国消费者人均咖啡消费量2020

年全球主要国家人均咖啡消费量人均咖啡消费量（杯/年）人均咖啡消费量（杯/年）50040010009003269012613008292008007001000全球主要国家人均咖啡消费杯数平均值449一线城市二线城市数据：德勤、欧睿数据6005005575485284402021

年美团外卖咖啡不同城市订单量同比情况2021

年订单量同比257%

253%188%410300%400350378290197%144%300200%

168%100%2001490%1000市市市城市城市市9城线城城城线线线线线中国印尼日本美国韩国加拿大英国西班牙意大利法国巴西德国一一二三四五新数据：美团外卖4魔镜市场情报：咖啡市场：整体规模高速增长，现磨咖啡市场发展空间巨大•中国咖啡市场规模自

2015

年来持续稳步增长，现磨咖啡增长率显著高于即饮咖啡和速溶咖啡。据

、易观分析数据显示，2025

年现磨咖啡市场规模有望达到1866

亿元。

自

2020

年以来，速溶咖啡线上市场占比较高，维持在

50%以上，但在胶囊咖啡、咖啡原液的高增长攻势下，速溶咖啡线上销售份额持续下滑，此外，速溶咖啡因存在较多添加剂，长期饮用对身体有一定不利影响，部分消费

者选择新的替代品。咖啡豆

线上销售规模较稳定，占比维持在

25%左右。中国咖啡市场规模增长情况（亿元）线上咖啡品类市场销售情况现磨咖啡

即饮咖啡

速溶咖啡胶囊咖啡

咖啡豆/粉

咖啡液

速溶咖啡2500100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%197124200062%61%59%60%60%67%68%67%70%67%4%1500100050018666%9%8%8%9%2%3%134933%120912%1178225%25%26%24%1131147011327%26%26%24%24%25%62565525884482983413913%4%4%4%5%8%06%6%7%7%2015201620172018201920202025E2020Q1

2020Q2

2020Q3

2020Q4

2021Q1

2021Q2

2021Q3

2021Q4

2022Q1

2022Q2数据：、易观分析数据：魔镜市场情报5魔镜市场情报：咖啡机行业：厨电行业表现低迷，咖啡机逆势增长表现亮眼•受疫情影响，2020

年厨电行业整体增长趋缓，2020

年

1-6

月天猫淘宝京东平台厨电行业线上销售额为

498.29

亿元。2

0

2

1

年疫情防控逐渐常态化，消费需求反弹释放，2021

年

1-6

月销售额为

553.44

亿元，销售额同比增长

11.07%。2022

年上半年，疫情持续发散影响消费需求的释放，2022年

1-6月销售额为

5

3

0

.

9

0

亿

元，同比下降

4

.

0

7%。在厨

房家电整体低迷的环境中，

咖啡机仍保持销售额稳步增

长，2

0

2

2

年上半年销售额

为

1

4

.

7

1

亿元，同比增长

43.99%。

受“懒宅经济”和新的消费浪潮的影响，中国咖啡市场也呈现出一些新趋势，人们对咖啡品类的认知逐渐多元化，越来越多的人喜欢自己动手研磨咖啡粉、使用咖啡机来制作咖啡，不仅在意咖啡本身的口感，也注重制作咖啡的过程。2020

年-2022

年

6

月厨电行业线上销售情况20.0销售额（十亿元）销量（百万件）605040+11.07%-4.07%10.03020100.0069月1月月月月月月月月9月月月月月月3月月月年月年7月年8月年1023456781245年年年年年年年年年101112年年年年年年年年20202020202020202020202020202020202020202020202020212021202120212021天猫淘宝京东平台主要厨房小家电销售情况1008060402002021

年

1-6

月总计（亿元）2022

年

1

-6

月总计（亿元）同比增长率200%150%159.21%100%43.99%50%0%-0.24%-5.50%-3.85%-6.45%-7.08%-21.91%-25.78%-19.69%

-50%锅炸煲魔镜市场情报：饭数据气电：魔镜市场情报空壶咖啡机市场：21

年销售额稳步增长，22

年势头未减，市场规模或将进一步扩大•2020

年-2022

年

6

月期间，在京东天猫淘宝平台咖啡机销量与销售额总体有小幅度上升。期间，出现

4

个极为明显高点，首次高点出现在

2020

年

11

月，得益于双十一活动大促，月销售额首次达到

2.11

亿元，月销量达到

1.4

万件；最高点出现在

2022

年

6

月，月销售额与销售量分别达到

3.53

亿元和

1.58万件。2022

年,疫情持

续发散影响消费需求的释放，咖啡机销售额似乎并未

因此受到影响，同比增长超

50%，2022

下半年，随着

疫情等不利因素逐渐消散，若保持

50%左右的同比增速，2022

年市场规模或将接近

30

亿元。（非电动咖啡机市场份额占比约为

2%，8434

万元；销量占比约为

3.51%，2020

年-2022

年

6

月天猫淘宝京东平台咖啡机销售情销量为

11.37

万件）况销售额（亿元）月度销售额环比增速线性

(月度销售额环比增速)3.2243.53

0.000020.000015322.111.880.000010.00000510-0.0000050-0.000012021

年

102020

年

1

月2020

年

4

月2020

年

7

月2020

年

10

月2021

年

1

月2021

年

4

月2021

年

7

月月2022

年

1

月2022

年

4

月2020

年-2022

年

6

月天猫淘宝京东平台咖啡机销售环比增长情况2021

年-2022

年

d

第二季度天猫淘宝京东平台咖啡机季度销售同比增长情况1.9月度销售额环比增速

月度销量环比增速0.80.6销量同比增量

销售额同比增量69.67%1.40.946.44%39.40%34.29%36.12%0.40.40.2027.90%23.86%-0.1-0.611.00%10.18%6.51%6.61%4.12%………………………………………2022

第一2020

2020

2020：魔镜市场情报2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

20222021

第一季

2021

第二季

2021

第三季

2021

第四季季2022

第二季数据咖啡机价位分布：单价跨度大，低端产品需求量持续缩减•咖啡机整体价格跨度较大，单价在

3200

及以上的销售额占比逐年上升，由

2020年的

38.14%上升到

2022年上半年的

55.88%；销量从

7.83%上升到

16.46%。

另外，0-800

元区间的咖啡机市场份额逐年减少，由

2020

年

21.73%降至

2022

年的

11.82%；销量占比由

62.36%降至

46.98%。

从整体市场情况来看，市场需求

正在向中高价位产品转移，

800

元以下产品的市场空间

被进一步压缩。2020

年-2022

年

6

月咖啡机价位区间销售额情况2020

年-2022

年

6

月咖啡机价位区间销量情况100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%100.00%7.83%12.42%16.46%90.00%80.00%38.14%49.32%7.68%8.02%55.88%70.00%60.00%14.64%7.49%17.02%19.06%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%25.02%23.99%9.84%21.67%25.31%8.10%14.01%14.30%6.40%12.39%10.82%37.34%11.66%29.91%8.17%2020

年2021

年2022

年

1-6

月2020

年2021

年2022

年

1-6

月0-400400-800800-12001200-16001600-20000-400400-800800-12001200-16001600-20002000-2400

2400-2800

2800-3200

>=32002000-2400

2400-2800

2800-3200

>=3200数据：魔镜市场情报8魔镜市场情报：咖啡机产品类型：半自动咖啡机市场份额快速提升，全自动咖啡机市场份额小幅缩减•2020年

-2022年

6月，主要类型为半自动咖啡机、滴漏式咖啡机、胶囊咖啡机、全自动咖啡机，

2022年上半年市场份额分别为

38.87%、

2.85%、14.22%、40.19%，主要类型除半自动咖啡机以外市场份额较前两年均有所下滑；从销量来看，半自动咖啡机占比较

2020

年

19.49%增长为

32.68%，其他类型的咖啡机销量

均有不同程度的下滑。虽然半自动式咖啡机操作复杂，但消费者能根据不同人喜

好，做出不同品类咖啡，满

足多样化需求，让消费者参与到咖啡制作的过程中，更能满足消费者制作咖啡的成就感。同时相比全自动咖啡机更加便宜，因此半自动咖啡机逐渐成为消费者所青睐的产品。2020

年-2022

年

6

月线上平台咖啡机类型销量情况2020

年-2022

年

6

月线上平台咖啡机类型销售额情况2022

年

1-6月38.87%14.22%40.19%44.72%2022

年

1-6

月2021

年32.68%13.03%26.68%33.26%20.20%21.55%22.63%2021

年2020

年27.36%20.58%23.07%15.83%21.81%21.22%47.15%2020

年19.49%26.19%27.98%60.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%0.00%20.00%40.00%80.00%100.00%

120.00%半自动咖啡机胶囊咖啡机滴漏式咖啡机其他电动摩卡壶高压蒸汽咖啡机手摇咖啡机半自动咖啡机胶囊咖啡机滴漏式咖啡机其他电动摩卡壶高压蒸汽咖啡机手摇咖啡机全自动咖啡机全自动咖啡机数据：魔镜市场情报9魔镜市场情报：使用场景分析：家用咖啡机依旧是主力产品，均价远低于商业用途咖啡机•2021年

-2022年

6月期间，家用咖啡虽市场份额有所减少，但依旧占据

7成的市场份额；商用咖啡机主要是使用场景为咖啡馆，

2022年上半年占

16.2%，市场份额有上升趋势。消费者为应对快节奏的职场生活，同时要满足丰富的咖啡品类、DIY

等个性化需求，家用咖啡机市场依旧担任着市场主力角色。2021

年-2022

年

6

月不同使用场景咖啡机均价情况（元）10000500008,193.696,650.961,284.601,347.37办公室餐厅茶楼车用户外用2022年

1-6家用酒吧咖啡馆休闲吧2021月2021

年-2022

年不同使用场景咖啡机销售额占比情况2021

年-2022

年不同使用场景咖啡机销售量占比情况办公室

餐厅

茶楼

车用

户外用

家用

酒吧

咖啡馆

休闲吧办公室

餐厅

茶楼

车用

户外用

家用

酒吧

咖啡馆

休闲吧100%100%10.48%90%80%16.20%70.73%90%80%70%60%70%60%50%40%77.92%50%40%89.02%86.20%30%20%30%20%10%0%10%0%数据：魔镜市场情报2021

年2022

年

1-6

月2021

年2022

年

1-6

月Part2Par2

品牌竞争及产品分析咖啡机

Top10

品牌：Top3

品牌份额保持稳定，腰部品牌份额快速变化•2

0

2

0

年-

2

0

2

1

年

6

月

To

p

1

0

品牌市场销售额占比高达

8

0

.

3

7

%

。

头部三个品牌整体市场份额变化不大，腰部产品市场份额变化较活跃。

德龙连续三年蝉联榜首，市场份额均保持在

30%左右；飞利浦与奈斯派索在

2022

年上半年稍有示弱，市场份额有所下滑；百胜图与柏翠在

2022

年上半年刚跻身行业TOP5，首次超越

dolcegusto、惠家、东菱，

市场份额达到了

5.86%与

4.05%，可以重点关注

2022年

Top5

品牌。2020

年-2022

年

6

月

TOP10

咖啡机品牌销售额情况（亿元）2020

年-2022

年

6

月

TOP10

咖啡机品牌销售额占比情况100.00%90.00%80.00%delonghi/德龙dolcegustobarsetto/百胜图krupsnespresso/奈斯派索惠家飞利浦

philipsdonlim/东菱welhome/petrus/柏翠maxim'sdeparis1.61.41.2170.00%60.00%10.31%11.89%5.23%50.00%40.00%30.00%2.90%11.09%11.70%0.80.60.40.220.00%10.00%0.00%31.25%28.71%30.49%2020

年2021

年2022

年

1-6

月0delonghi/德龙welhome/惠家maxim'sdeparis飞利浦

philipsdonlim/东菱krupsnespresso/奈斯派索

dolcegustobarsetto/百胜图

petrus/柏翠数据：魔镜市场情报12魔镜市场情报：2022

年咖啡机市场

Top5

简介：Top3

增速一般，百胜图、柏翠首次跻身

Top5

品牌•德龙作为行业龙头，2022

年上半年销售额依旧保持

71.49%的高速增长，展现着自身实力；飞利浦、奈斯派索增长乏力，销售额同比增长仅

30.74%、

8

.

7

5

%，销量增速仅为

7%、1

1

.

7

5%；百胜图、柏翠快速崛起，销售额以

852.72%、327.38%的增速首次跻身市场份额前五，销量增速也同样惊人的达到781.61%、190.56%。petrus/柏翠delonghi/德龙飞利浦

philipsnespresso/奈斯派索barsetto/百胜图魔镜推荐指数品牌竞争力份额份额份额份额份额覆盖情况增速覆盖情况增速覆盖情况增速覆盖情况

增速覆盖情况增速好评种类丰富好评种类丰富度好评种类丰富度好评种类丰富度好评种类丰富度度71.49%30.74%87.5%市场规模852.72%327.38%2021

年

1-6

月

2022

年

1-6

月……2021

年

1-6

月

2022

年

1-6

月2021

年

1-6

月

2022

年

1-62021

年

1-6

月

2022

年

1-6

月月202202数据数据：魔镜市场情报：魔镜电商聆听13魔镜市场情报：渠道表现：天猫旗舰店市场份额最多，京东平台份额占比出现下滑••自

2020

年以来，天猫京东平台咖啡机品类各渠道市场份额都呈现上升趋势，其中京东其他和天猫旗舰店

2022年上半年销售额同比增长率较高，分别为

83.0

9

%

和

7

6

.

1

5

%

。

天猫平台和京东平台市场份额差距也逐渐扩大，天猫平台市场份额占比由

5

2

.

9

0

%

增长到

6

3

.

0

9

%

，而京东平台市场份额占比由47.10%下滑至

36.91%，天猫平台逐渐抢夺京

东平台市场份额。2022

年上半年咖啡机

Top5

品牌的渠道投放呈现差异化。百胜图品牌专注于旗舰店渠道投放，在京东旗舰店增长率高达

1153.47%。

奈斯派索侧重于天猫平台，京东平台份额较少，京东旗舰店销售额甚至呈现负增长。柏翠的市场份额在全渠道均呈现上升趋势，在京东平台增长更快。2020-2022

年

1-6

月天猫京东平台咖啡机品类分渠道市场份额及增速2022

年

1-6

月咖啡机

Top5

品牌分渠道市场份额增速情况亿（76100%83.09%delonghi/飞利浦/philipsnespresso/

barsetto/百

petrus/柏翠额76.15%售销80%60%40%20%0%德龙奈斯派索胜图54341.78%天猫旗舰店122.69%80.45%14.59%887.94%313.02%311.41%-2111.38%13.03%天猫其他-15.51%-20.77%275.29%4.17%1153.47%-0天猫旗舰店天猫其他京东旗舰店京东自营京东其他2020

年

1-6

2021

年

1-62022

年

1-6

月

2022

年

1-6

月同比增京东旗舰店59.33%67.27%3.95%232.85%-9.73%月月速2020-2022

年

1-6

月天猫京东平台咖啡机品类市场份额占比情况京东自营京东其他24.15%--342.19%1072.30%京东平台47.10%52.90%10%

20%：魔镜市场情报40.11%36.91%63.09%80%天猫平台59.89%40%

50%-32.35%-70.05%0%30%2020

年

1-660%70%90%100%2021

年

1-62022

年

1

-6数据月月月14魔镜市场情报：德龙市场整体情况：行业龙头，市场份额稳定•德龙咖啡机市场份额一直保持在

30%左右，属于行业龙头品牌。2020年-2022年

6月。

销售额高点均出现在每年的

6月及

11月。

借助

618购物节，德龙首次在中国（天猫平台）发布新品，2

0

2

2

年

6

月咖啡机月销售额超过上年

1

1

月，达到

1

.

4

亿元。德龙重点布局半自动和全自动咖啡机，并且市场销量逐年提升，2022

年

上半年已占德龙全品类销量

的

91.42%。2020

年-2022

年

6

月

delonghi/德龙咖啡机整体情况2020

年-2022

年

6

月

delonghi/德龙不同类型咖啡机销量情况100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%2440.54%43.90%48.50%32108.81%7.25%6.58%6.30%13.79%4.38%42.91%42.62%42.92%01月月5月月9月月月月月月月月月月月37135791352020

年2021

年2022

年

1-6

月年年年年年11年年年年年11年年年年年半自动咖啡机其他滴漏式咖啡机全自动咖啡机高压蒸汽咖啡机手摇咖啡机胶囊咖啡机202020202020202020202020202120212021202120212021202220222022销售额（亿元）销量（万件）数据：魔镜市场情报15魔镜市场情报：德龙均价及产品：均价随产品升级变化稳定增长，爆品依托智能化提升用户体验••2020

年-2022

年

6

月德龙咖啡机市场均价小幅度上升，从

2020

年

1

月的

2191

元涨至

2022

年

6

月的

4283.77

元，均价上涨

95.48%。

均价波动的几个高点分别位于

2

0

2

0

年

1

1

月、2

0

2

1

年

6

月、2

0

2

1

年

1

1

月、2

0

2

2

年

6

月，活动大促促进全自动和半自动咖啡机销量提升，均价上涨。2

0

22

年

6

月均价首次突破

4000

元，得益

于德龙首次在中国发布新品

，销量同比增长

156.54%，销售额也超过去年

11

月，

促使单价创新高。德龙

ELattePro

咖啡机为该品牌明星单品，该产品

22

年第二季度销售额为

2150.89

万元。该产品主打触控操作、一键即享，产品更加智能化，功能更多元化，可制作

7

种饮品，还具有自动清洁功能，操作更加简单、对咖啡饮品制作过程中的比例把控更加精准，大大提升咖啡制作的体验感。2020

年-2022

年

6

月

delonghi/德龙咖啡机均价变化曲线4,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,000500•商品名称：Delonghi/德龙

ELattePro咖啡机进口全自动一键奶咖现磨意式•型号：ELattePro•商品均价：6050.28

元•主要卖点：触控操作、一键即享、多种饮品制作、易清洗、自动清洁01月月5月月9月月1月月5月月月月月月月37379135年年年年年11年年年年年11年年年年年202020202020202020202020202120212021202120212021202220222022数据：魔镜市场情报16魔镜市场情报：德龙爆款单品：咖啡制作契合用户口味偏好，明星代言提升品牌知名度••德龙品牌咖啡机目标消费群体为年轻消费者，品牌产品价格跨度较大从

1000-10000

元不等，针对不同消费群体的产品需求和价格偏好推出多款咖啡机，也结合中国消费者的需求推出新品咖啡机，满足中国咖啡爱好者的多元精细化需求。德龙对中国市场十分看重，于

21

年宣布胡歌作为品牌代言人，与品牌高端、品质生活

的定位相契合，有力提升品

牌知名度。德龙

ELattePro

咖啡机产品凭借智能化操作和多元化功能选择倍受消费者青睐，可根据用户自身口味偏好，调节研磨程度、温度、口味等，产品设计考虑到制作过程中的每一个细节，极大程度地减少了制作后的清洁步骤。在小红书社交平台上，关于德龙品牌咖啡机的笔记约为

1

万+篇，主要内容为产品使用分享，部分消费者发推文表示看到胡歌代言德龙品牌后决定入手，代言人效应有效带动品牌的曝光度和传播度。德龙营销标语示例•三大秘技，打造高品质家庭咖啡馆•

7

种丰富饮品，一键即享•精细化定制私人口味•自动清洁功能，了却清洁烦恼数据数魔镜市场情报：德龙旗舰店、小红书平台17魔镜市场情报：德龙爆款单品：使用效果最受认可，差评率较高，产品质量和客服服务仍需加强••2022

年

1-6

月德龙

ELattePro

咖啡机在天猫京东平台的有效评价为

374

条，提及最多的维度是使用效果，相关声量为

346，主要内容为产品使用方便，制作速度很快，省事快捷。功能维度提及也较高，相关声量为

280，对产品一键即享、清洁功能认可较多。德龙

ELattePro咖啡机

2022

年上半年差评率为

10.70%，质量相关差评最多，提及率为

3.74%，部分

消费者表示存在漏水问题，

甚至在关机状态出现了自燃现象。咖啡机零件打磨不够，存在割手的现象。客服态度不好的差评较多