2022-2023年鲜果行业发展分析报告

2022-2023年鲜果行业发展分析报告

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汇报人:蔡浩英汇报时间：2022-10-17

目录01行业概述

CONTENTS

02市场环境分析

03行业现状分析

04行业发展格局趋势

行业概述

行业概述

鲜果定义

鲜果产业专指未经烹饪、制作等深加工，只做简单保鲜和包装的新鲜

水果产业。鲜果供应链是指围绕鲜果核心企业，从种子、树苗开始，

经过培育，长成幼果及成熟果实，最后由销售网络把鲜果送到消费者

手中，将果苗供应商、生产商、分销商、零售商、物流直到消费者连

成一个整体的功能网链结构。我国传统的鲜果供应链主要由生产商、

各级各类批发商、零售商及消费者组成；在电子商务环境下，鲜果供

应链中的信息通过互联网进行传递。采摘后的水果仍然是有生命的个

体，能够进行呼吸作用、维持新陈代谢、水分蒸发等生命活动，吸收

空气中的氧气，排出二氧化碳。水果新陈代谢包括TCA三竣酸循环、糖

酵解等复杂的生理过程。但是水果在采收后如果不及时作保鲜处理，

由于呼吸作用、病菌害及机械损伤等因素，不断消耗自身的营养，使

水果的色泽、风味、形态、营养不断发生变化，发生萎焉、腐烂、变

质，失去食用价值。

产业链上游

鲜果行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规

避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重

组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，鲜果行业上游原材料供应有望朝

着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

产业链中游

鲜果行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成

果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择

仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的

影响。由于鲜果企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生

重大影响。

产业链下游

鲜果行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价

高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行

业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更

广阔的应用空间。

行业环境分析

鲜果行业社会环境

改革开放以来，我国经济不断发展，几

中国当前的环境下，挑战与危机并存，度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总

中国正面临着最好的发展机遇期，在风量仅次于美国的唯一一个发展中国家。

险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自但同时我们也应看到其中的不足之处，

Bo自改革开放以来，政治体系日趋完最基本的问题便是就业问题，我国人口

善、法治化进程也逐步趋近完美，市场基数大，在改革开放后，人才的竞争更

经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就

方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我业情况、失业人士一直困扰着我国发展

国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁过程中，对于国家来说，促进社会就业

荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于公平问题需持续关注并及时解决；对于

青年人来说，也是机遇无限的时代。个人来说提前做好职业规划、人生规划

也是人生发展的重中之重。

鲜果行业社会环境

传统鲜果行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督

等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节，为用户提

供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为鲜果行业的消费主

力。

鲜果行业现状分析

鲜果行业现状分析

随着健康意识的增强，人们更加关注食品的安全，更倾向于购买优质且美味的水果。据统计，我国鲜果零

售市场规模从2016年的8682亿元增长至2021年的13369亿元，年均复合增速为9%。按原产地划分，我国

鲜果零售规模以国产为主，进口为辅。2021年，国产水果零售规模为11729亿元，占总零售规模比重的

88%,进口水果零售规模占12%。东南亚地区由于其热带气候环境及与中国较近的距离，成为了中国进口

鲜果的最主要原产地。2021年从东南亚进口水果的零售额约占我国进口鲜果零售总市场规模的62%。从渠

道上看，目前我国鲜果零售市场仍以传统零售渠道为主，2021年传统零售渠道占总零售市场比重的69.5%。

但我国鲜果零售市场的新型零售渠道占比正在逐年提升，从2017年的10.11%上升至2021年的30.5%。

鲜果行业现状分析

受疫情影响，2020年我国鲜果分销市场规模下降至9493亿元，同比减少6.54%,2021年恢复至疫情前水平,

为10717亿元，同比增长19%。持续的消费升级趋势带动了对进口水果及品牌水果等高质量水果的需求。按

自有品牌产品的销售收入测算，中国品牌鲜果分销市场的规模由2017年的约1341亿元增长至2021年的约

3687亿元，复合年增长率达28.8%。水果味道鲜美且营养价值丰富，一直是人们生活中比较受欢迎的食物。

随着生活水平的提高，人们对水果市场的需求也有了大幅的提升。我国鲜果零售市场规模由2016年的8682

亿元增长至2020年的11867亿元，年复合增长率为8.13%。到2025年有望达到18305亿元左右。

行业驱动因素1

供需平衡促进市场发展

研究资源投入稳健增长

鲜果产业处于快速增长时期，由于鲜果行业的产品及服务模式特性，使其

为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加

供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，鲜果市场在良

大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研

好的供需作用机制下保持稳定发展

事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，

未来市场空间将进一步释放

行业驱动因素2

☆

商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，鲜果行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免

在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自

疫学、食品安全、农业科学等民营领域

主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未

来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化

鲜果行业发展格局趋势

鲜果行业发展问题

产品损耗大、利润低

从产品属性角度，水果为非标准化产品，种植端和零售端均较为分散，从果园到零售商的价值链

可分为采摘、分选、包装、保鲜、储存、运输等多道程序，而大部分分销商仅能覆盖一部分程序,

1因此形成了冗长、高度分散且涉及众多中间商的行业价值链。此外，相比其他生鲜，果蔬类损耗

率更高。大部分水果分销商难以垂直打通水果产业链，只能在产业链中承担有限环节，进而导致

分销流程涉及多层中间商。漫长的分销过程不可避免地导致高损耗率、鲜果的运输半径及销售覆

盖范围受限。因此，鲜果分销商大部分利润低、规模较小，难以在行业中形成话语权。

鲜果供应缺乏标准化

在种植端，由于受意外天气状况及采用的种植技术（众多小规模果园采用的种植技术差异很大）

影响，难以确保统一的水果种植。在鲜果分销环节，水巢的加工、包装、仓储、运输环节分别

2可能由多家参与者参与，各家品控不一，运作程序无统一标准，导致无法维持鲜果供应的稳定

一和各批次质量的一致。

数字化程度低

多层级的分销模式形成了信息不对称，对数字化供应链及库存管理的有效数据收集构成挑战。

此外，对于运输、仓储缺乏有效监控，导致货物无法及时溯源，进而影响果品和货架期，甚至

3造成食品安全问题。缺乏来自零售商有关消费者偏好的充足数据及洞察，分销商难以紧贴市场

趋势作出以数据为导向的采购决策。

鲜果行业发展建议

广泛的销售及销售网络

全面的品牌组合强大的采购及整合能力

全面的品牌组合是公司综合竞争力的体现，可提升客户对产品的当前，部分头部公司已与生产地果园深度合作，并规范催花、拥有全面销售及销售网络的行业领先公司可动态调整对

认可度。通过建立品牌组合，领先公司可提升品牌知名度并享有疏果、采摘、分级、保鲜等环节。领先公司亦可受益于数字不同渠道的供应，并通过满足客户多样化的需求有效地

价格溢价。此外，领先公司能够在打造新品牌方面复制其过往成化及垂直整合的供应链及能够向客户提供高效及全面的服务,把握行业的最新趋势。此外，拥有广泛销售渠道的水果

功做法从而进一步提升其市场地位。包括直接采购、高效物流及定制解决方案。同时，整合供应分销商维持庞大及稳定的采购量，使其可获得更优质、

链有助于水果分销商减少多余的中间层级，降低成本，因而采购成本更低的果园资源。

可提升其盈利能力及竞争优势。

发展建议1发展建议2发展建议3

鲜果行业政策支持

十四

国家政府领导

五规

政策报告讲话

划

国务院发布政策'十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对鲜果行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为

鲜果行业做了好的发展指引。

鲜果行业发展前景趋势1

提高产品定制服务能力供科研咨询服务

鲜果行业企业开始在定制型服务领域发力，巩通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决

固行业地位方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提

高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投

入

鲜果行业发展前景趋势2

向着安全'环保'无害的新型保鲜

数字化

技术发展

将几种保鲜方法联合起来，或将保鲜剂与保鲜行业领先公司可通过采用新兴技术，实现以数

方法结合使用是目前水果保鲜的有效手段。交据驱动的经营及决策。例如，使用物联网及大

替或混合使用也可以解决由于长期使用某种药数据分析可促进采购、配送、仓储及销售管理。

剂而出现的抗药性问题。据报道，马来西亚的在先进技术的推动下，领先公司可有效地实时

Stixfresh公司研发出一种可以延长水果保鲜监察异常情况并及时进行干预，从而可减少采

的贴纸，只要将一小片贴纸贴在水果表面上，摘后损失，提高效率，并确保产品质量。

就可以将水果的保鲜期延长14天，同时确保水

果果肉紧实而多汁。贴纸内含有氯化钠及蜂蜡,

可有效去除水果内的乙烯，从而延长水果的成

熟过程，同时又可以防止果实上霉菌的生长，

这款贴纸适用于大多数水果。相信随着科技的

发展，更多方便、高效的新技术会不断涌现，

现代化食品保鲜剂将向着安全、环保、无害的

新型保鲜技术发展，水果保鲜技术的应用也将

有更加广阔的前景。

鲜果行业发展前景趋势

行业面临洗牌行业平台职能转化

由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临鲜果行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方

资源重新洗牌，因此鲜果行业也进入洗牌期。下游企式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变

业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业,为工具供给、技术供给、工人供给的模式

对中小企业面临巨大挑战。

标准化趋势融合注重用户体验

鲜果行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融中国消费升级倒逼鲜果行业提高服务质量，用户需

合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注

作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性

够的确定性，也有足够的弹性。化定制服务，成为鲜果行业新的发展方向。

行业竞争格局

医疗行业受经济周期影响较弱，于鲜果企业而言具有“低风险、高收益”的特

点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国鲜果行业市场企业数量众多，

同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国鲜果行业行业发展的主要原因。中国

鲜果行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单

同质化现象严重，为中国鲜果行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价

格战引发收益率报价逐年下降：部分鲜果行业公司为抓住优质客户资源，依靠

价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格

论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：鲜果行业公司对各

家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务

风险，不利于企业的长期发展。未来，鲜果行业行业要想获得突破，首先需要

企业间形成差异化竞争优势。

行业竞争格局

中国政府正大力推动社会资本进入鲜果行业，对鲜果行业产品需求被迅速拉动,

需求量呈现上升趋势，鲜果行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来

临。鲜果行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的鲜果行业企业有外

资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土