心脑血管疾病用药市场研究分析报告

CompanyDocumentnumber：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998CompanyDocumentnumber：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998心脑血管疾病用药市场研究分析报告我国心脑血管疾病用药市场分析程谋前言：心脑血管疾病是全部疾病类别中最重要的一种疾病类别，心脑血管疾病用药市场规模是中国药品市场仅次于抗感染药的一种药品类别，是产生单品销售额超出5亿元的重磅炸弹品种最多的领域，也是涉及国内药品生产公司最多的一种领域。本文将从心脑血管疾病流行病学、心脑血管疾病用药总体规模变化、重点心脑血管疾病用药类别发展变化以及重点产品重要生产厂家份额等角度对我国心脑血管用药市场进行分析。一、流行病学分析1、心脑血管疾病患病率分析心脑血管疾病在全部的疾病类别中，是发病率较高，治疗难度较大的一种疾病类型，且随着人们生活方式的变化，这一体现显得更为突出。因此，心脑血管疾病经常被人们形容为“人类健康的第一杀手”，可见，这一类型的疾病对于人类健康影响的范畴之广。一项由中美科学家联合完毕的覆盖全国17个省市的40岁以上成年人169871名，研究时间跨度从1991～历时，随访率达成％的流行病学研究成果表明：心脑血管疾病和癌症已成为我国人民重要死亡因素，其中男性前五位死因分别是恶性肿瘤、心脏病、脑血管疾病、意外事故和传染病；女性前五位死因分别为心脏病、脑血管疾病、恶性肿瘤、肺炎和流感以及传染性疾病。根据中国卫生部《国家卫生服务研究》成果表明：在我国循环系统疾病的患病率累计约为50‰，其中高血压的患病率约为‰，脑血管患病率约为‰，冠心病的患病率约为‰（见图1）。2、心脑血管疾病患病人数分析根据中国近来一次人口统计数据显示的亿人口计算，我国循环系统疾病患病总人数约为6500万人，高血压病患病人数约为3400万人，脑血管病患病人数约为850万人，而冠心病患病人数约为600万人。根据“全国卫生服务调查”慢性病定义，这里指的是经医生“明确诊疗”患有某种慢性病，并采用了治疗方法的患者人数。因此，这一统计数据显示的是现在中国市场对心脑血管疾病药品生产与经营公司来讲的有效目的患者，其它虽患有心脑血管疾病但并未采用治疗方法的患者只能是潜在的目的患者，需要等这部分患者的治疗条件改善后公司的挖掘与哺育才干转化为能产生购置行为的消费者（见图2）。阐明：根据“全国卫生服务调查”慢性病定义，慢性病患病人数是指经医生“明确诊疗”患有某种慢性病，并“采用了治疗方法”（服药、理疗等）的患者人数。3、心脑血管疾病患病率城乡差距心脑血管疾病同糖尿病等疾病普通被称为“富贵病”，因素就在于其发病机理决定了其多发于生活条件较好的地区与人群。我国城乡贫富差距较大的现状使得心脑血管疾病在都市和农村的患病率差别明显。以冠心病为例，冠心病在农村人群中的患病率为2‰，但在都市则高达%，这也是现在各心脑血管疾病药品生产公司销量重要诞生于都市市场的因素，但我国广大农村药品市场的供应也已经引发国家有关部门和众多生产公司的注意，并且某些药品生产公司的“农村战略”已经获得了很大成效，这些公司在为农村市场带来药品供应的同时，也为公司本身带来了丰厚的回报（见图3）。4、心脑血管疾病患病率发展趋势比较1998年和我国循环系统疾病患病率的变化能够发现，心脑血管疾病的患病率在我国呈现出迅猛上升的态势，特别是高血压和脑血管疾病的患病率在近年来更是增加迅猛（见表1）。且受我国居民生活水平的改善和生活方式的变化以及社会人口日趋老龄化的影响，心脑血管疾病患病率将进一步提高。前文提到的研究成果还表明：我国处在职业巅峰期（40～64岁）的人群受到心脑血管和肿瘤等慢性疾病影响的比例比发达国家更大。表1我国居民心脑血管疾病1998年与患病率比较高血压脑血管病冠心病循环系统疾病1998年患病率‰患病率‰50总体增加率%年均增加率%二、心脑血管疾病用药总体市场分析1、心脑血管疾病用药总体市场规模增加变化心脑血管疾病用药在我国药品市场上向来占据了重要的地位，在全部的药品类别中，其市场规模仅次于全身用抗感染药品。从以来，其市场规模每年都保持较高的增加速度，心脑血管药品市场规模达成了450亿元，相比翻了一番。其中，化学药仍然占据了主导地位，与中成药的比例约为2：1（见图4）。2、心脑血管疾病用药总体均价变化尽管心脑血管疾病用药销售规模仅次于抗感染药品，排在第二位，但平均用药单价比较低，在中国14大类用药类别中，其平均单价排在第9位，平均价格仅高于消化系统用药等少数几个类别，这可能与心脑血管疾病是长久慢性病，需要长久用药有关。统计心脑血管用药总体销售量与销售额的增加状况并进行比较会发现，总体销售额的增加速度要高于销售量的增加速度。这表明，心脑血管疾病用药金额规模的增加除了是由于整体用药数量增加外，更重要的因素在于用药单价的增加。如图5所示，心脑血管疾病用药平均每最小包装单位的价格由1999年的元增加到了的元，5年来，每年都有较大的增加，且近两年来的增加有加速的趋势。同诸多医院某些便宜又有效的老药却难觅踪迹的现象形成鲜明对照，也与有关部门通过招标采购等手段减少人民用药负担的愿望相距甚远。这表明尽管通过招标采购等手段使现有品种价格不停下调，但不停又有新的价格更高的品种在医院市场出现，替代了原有品种的市场地位。固然，对于公司投入资源研发出来的新产品予以一定的定价优势，有助于激励中国药企对于新品研发的投入，有助于中国医药产业的久远发展，但如何平衡和减少人民用药负担之间的矛盾，是需要引发重视的问题。特别是这些高价产品并没有在技术上有质的突破，而仅仅是变化了一下包装的规格和剂型的时候，更不由人不怀念那些便宜又能解决问题的却被整个流通链条抛弃的老药。注：最小包装单位指的是不分规格剂型品种等，全部药品的一种最小销售单位计为一种最小包装单位，仅用于整个宏观药品市场规格剂型等市场构造相对稳定时故意义。三、心脑血管疾病用药重要药品类别分析1、硝酸酯类药品市场我国硝酸酯类药品历年市场规模与增加率硝酸酯类药品应用时间较长，在冠心病治疗药品中的地位显着，特别是硝酸甘油在心绞痛急救方面能够说是诸多心绞痛病人随身携带的“救命药”。该类药品市场规模数年来始终保持较高的市场增加率，在1999年至间，市场规模增加率均在20%以上，增加率下降为%，市场规模达成亿元人民币（见图6）。硝酸酯类药品重要品种市场份额在硝酸酯类药品中，单硝酸异山梨酯市场份额占据了硝酸酯类药品超出70%的市场份额，另首先是硝酸异山梨酯，约占据22%的市场份额，急救惯用药硝酸甘油尽管必不可少，但使用时机不多，约占据硝酸酯类销售额的%。单硝酸异山梨酯和硝酸异山梨酯累计占据了硝酸酯类市场份额的%（见图7）。2、β－受体阻滞剂β－受体阻滞剂历年市场规模与增加率β－受体阻滞剂近年来的市场规模增加有较大的波动，前增加率相对平稳，下降为11%左右，获得了迅猛增加，相比增加率高达40%，市场规模一举达成20亿元人民币（见图8）。β－受体阻滞剂重要品种市场份额β－受体阻滞剂中门冬氨酸钾镁占据了市场老大的地位，市场份额约为%。名列二、三位的分别是美托洛尔和比索洛尔，市场份额分别为%和%，两者相差不大。艾司洛尔则以%的市场份额位居第四。前四位品种累计市场份额达成了%，成为β－受体阻滞剂中最重要的四个品种（见图9）。医院市场门冬氨酸钾镁重要生产公司份额在医院市场上，匈牙利吉瑞大药厂成为门冬氨酸钾镁市场上最大的赢家，占据了门冬氨酸钾镁市场的近半壁江山。国内公司辽宁丹东制药厂、山东绿叶制药股份有限公司、海口康力元制药有限公司和南京圣和药业有限公司分列第二至第五位，但市场份额相差不大。门冬氨酸钾镁前5位生产公司市场份额累计达75%，市场集中度较高（见图10）。3、钙离子拮抗剂钙离子拮抗剂类药品历年市场规模与增加率钙离子拮抗剂市场规模增加率在陷入低谷，相比仅增加%，之后开始快速回升，至增加率达成%，市场规模达成60亿元。钙离子拮抗剂是冠心病治疗用药中市场规模相对较大、应用范畴较广的药品类别（见图11）。钙离子拮抗剂重要品种市场份额在钙离子拮抗剂众多品种中，氨氯地平、硝苯地平、非洛地平和尼莫地平分别以%、24%、%和%的市场份额列第一至第四位，前四品种累计市场份额为%，市场集中度较高（见图12）。氨氯地平医院市场重要生产公司份额氨氯地平作为国际心脑血管疾病中的一种“重磅炸弹”药品，为其原研公司美国辉瑞带来了巨大的经济效益。其专利保护期过后，引发了国内众多公司的仿制爱好，从辉瑞手中抢得了部分市场份额，也拉低了氨氯地平居高不下的价格。但现在为止，国内公司尚难以撼动大连辉瑞络活喜在氨氯地平市场上的地位，国内公司中北京赛科制药有限公司在医院市场上获得的成绩最佳（见图13）。硝苯地平医院市场重要生产公司份额硝苯地平作为一种专利过期数年的老品种，现在国内已有过百家公司获得了生产批文，基本实现了国产化。在医院市场仍然以北京拜耳的市场份额最大，高达%，上海当代、江苏扬子江药业、青岛黄海和进口公司德国拜耳分别以%至%的市场份额分列第二至第五位。前5家公司的市场份额累计达成了90%，市场集中度较高（见图14）。4、中成药中成药治疗冠心病重视对患者进行整体调节，同时，针对患者的不同状况辩证施治，能够做到标本兼治，在冠心病和脑中风等心脑血管疾病的治疗中有独特的优势，对中成药的开发和运用现在已经成为国内甚至国际上的热点。心脑血管用中成药地位卓着心脑血管用药占据了全国药品市场的%，仅次于抗感染药品位居第二，其中中成药约占据1/3的市场份额。心脑血管用中成药在心脑血管疾病用药和全国药品市场上均占据重要地位（见图15）。心脑血管疾病用中成药用药途径在心脑血管中成药中，口服用药与注射用药都获得了较快的增加，截至现在，市场仍以方便使用的口服用药为主，但注射用心