中国电气工业度研究报告石勇页

2009年中国电气工业年度研究报告石勇中国电气工业2008年概况

一二三电网建设设备需求分析

中国主要电气设备2008年进出口分析重点分行业2008年发展情况分析

四下游行业电气设备应用分析

五1中国新能源发电发展概况与趋势

六1.电网投资首次超过电源投资。电源、电网分别完成投资2879亿元和2885亿元，同比分别下降10.78%和增长17.69%。意味着我国电力行业结束超常发展而进入平稳发展阶段。2.新能源发电快速增长。

核电、风电基本建设投资完成额分别增长71.85%和88.10%，火电基本建设投资完成额下降21.99%。

3.中西部地区和沿海地区发电容量趋于平衡广东、山东、江苏、浙江四省发电设备容量达到5000万千瓦，内蒙古、河南和湖北装机容量迅速增长，突破4000万千瓦。

2008年电力行业发生了深刻变化

2中国电气工业2008年概况

行业规模总体呈现上升趋势，电机企业表现尤为突出截止2008年11月，实现累计产品销售收入17146.71亿元，同比增长26.4%；累计资产总额13680.19亿元；同比增长22.2%；累计利润总额988.04亿元，同比增长27.4%。各子行业产品销售收入3产销保持较快增长，但增速持续回落全年完成工业总产值17740.71亿元，同比增长24.31%，但同比增速却逐月降低，12月仅12.7%，是全年最低值

；工业销售产值17165.5亿元，同比增长23.12%，12月仅9.7%各子行业工业总产值4固定资产投资增长保持高位增长，2009年继续高涨2008年累计完成固定资产投资2334.02亿元，较2007年同期增长45.1%，占制造业投资额比重为5.04%。2009年1～3月，累计固定资产投资额为484.77亿元，同比增长58.30%。

出口总量普遍呈增长趋势，但增速放缓全行业全年完成出口交货值2418.15亿元，同期增长12.14%，但12月当月同比下降5.7%。5

2008年电力电缆和变压器产量保持高增长，其他产品产量增速放缓；2009年年初电力电缆产量增长率迅速下滑

2009年上半年行业规模增速下滑，产销增速放缓利润总额指标出现近几年来的首次负增长；2009年1~8月，完成工业总产值12336.46亿元，同比增长7.36%；工业销售产值11820.68亿元，同比增长6.27%。各子行业工业总产值增长率继续回落，电线电缆的同期增长率不足百分之一。

6中国主要电气设备2008年进出口分析

7进出口增速放缓，顺差呈小幅增长

电气工业（不包括发电设备行业）进出口总额912.7亿美元，同比增长15.5%。其中，出口531.4亿美元，同比增长19.8%；进口381.3亿美元，同比增长10.1%。输变电设备进口额增幅比2007年普遍降低进口金额居前三位的是低压电器及零件、电线电缆、电动机及零件；进口下降的主要是高压开关、熔断器和电力电容器。8全行业出口保持较快增长，金额增速同比略有下降低压电器和电线电缆出口增速变缓，变压器和高压开关出口高速增长；出口下降较大的有稳压电源、静止式变流器，低压电器及零件，电线电缆三类产品。出口金额前三位是电线电缆、低压电器及零件、电动机及零件。9影响中国电气设备进出口变化的主要因素

2008年三次提高电气产品出口退税率部分电器产品列入《国内投资项目不予免税的进口商品目录》增值税转型的同时，对进口设备增值税免税政策和外资企业采购国产设备增值税退税政策也作相应调整。10重点分行业2008年发展情况之变压器行业

相关政策促进行业产品结构优化

发展超、特高压输变电设备的配套新政策；提高产品出口退税率政策（14%提高到17%）；内外资投资项目进口的整机输变电设备不予免税政策原材料供应对变压器行业有利实施精品工程原则助力变压器行业自救行业发展政策环境分析

72008年中国变压器行业发展概况变压器行业经济运行态势良好截止11月底，实现累计工业总产值1885.13亿元，同比增长28.89%；产品销售收入1841.05亿元，同比增长29.73%；利润总额120.36亿元，同比增长40.14%。各项指标均高于整个行业增速。12行业规模总体呈上升态势2008年1~11月行业实现销售收入1841.05亿元，同比增长29.73%；资产总计1672.88亿元，同比增长28.66%；利润总额120.36亿元，同比增长40.14%。出口保持了高速增长出口38.9亿美元，同比增长25.06%；进口35.1亿美元，同比增长5.91%。13变压器行业规模和市场结构分析

根据截止2008年11月的统计，我国变压器行业内共有企业1589个，工业总产值超过1亿的130多家，员工人数超过2000人的16家。销售收入最高的保定天威达到了107.9亿元，占全行业的5.86%，前10名企业的累计份额为20.6%。

四大阵营：ABB、西门子等跨国集团公司以绝对优势占据20%~30%市场份额；保变、西变、特变等国内大型企业占有30%~40%的市场份额；以江苏华鹏变压器有限公司、常州变压器厂等为代表的制造厂商形成了第三阵营；民营企业也形成了一定的市场份额。14变压器产品及技术发展趋势

电压等级向特大型超高电压发展

产品向节能化、小型化、低噪音、高阻抗、防爆型发展超高压大型变压器向大容量（超过1000MVA）、轻结构、三相式和组合式方向发展城网用变压器向高阻抗方向发展配电变压器向小型化、卷铁心、非晶合金、常温超导方向发展。受益于直流超高压线路的建设，500kV及以上产品的增长将有所提速，其中包括超（特）高压变压器。预计我国220kV及以上输电网建设在2009年~2010年仍将高速增长，2011年220kV及以上变压器的需求量将达到3.52亿千伏安。15变压器行业市场需求分析

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500kV变压器：

2010年国内年需求约为2.5亿kVA，2010~2015年年均需求预计将维持在2.2亿kVA的水平

直流换流变压器：包括500kV和800kV在内的直流换流变压器2015年的市场需求大约为400亿元。特高压交流变压器：估计2011年~2020年国内1000kV特高压变压器市场总需求可能达到170亿元。

2020年以前核电建设所需变压器市场容量分别为49亿元和41.9亿元。17重点分行业2008年发展情况之低压电器行业

行业发展面临的形势发展大致可分为三个阶段：在模仿基础上设计开发了第一代统一设计产品；在更新换代和引进国外先进技术制造的第二代产品；跟踪国外新技术新产品自行开发试制新产品；现正开发第四代低压电器产品。低压电器标准快速发展与更新为产业发展提供机遇国家调整出口退税政策对低压电器出口的影响不大182008年中国低压电器行业发展概况产品需求量下降进出口保持高速增长的态势进出口总额达到288.64亿美元，其中进口174.12亿美元，同比增长10.4%；出口114.52亿美元，同比增长20.5%。进出口贸易逆差59.6亿美元。但出口增速出现了下滑。19低压电器市场结构分析

新一轮市场竞争已形成，呈国营、民营、外企三足鼎立的局面国内市场对高档低压电器的需求主要靠进口来满足低压电器行业面临重新整合与调整20低压电器行业技术发展趋势

低压电器产品智能化产品组合化、模块化开发电器产品母排安装及连接两位一体技术进一步研制和推广现场总线与可通信低压电器产品21我国低压电器行业发展中存在的问题企业规模偏小，数量过多区域结构趋同，重复建设严重主要原材料价格不断上涨，产品利润空间明显缩小自主创新能力差22我国低压电器行业健康发展的对策建议

企业准确定位寻求持续发展产业结构调整是企业发展的当务之急技术创新是企业的生存之本重点分行业2008年发展情况之高压开关行业

2008年中国高压开关行业发展概况行业规模总体上升，出口高速增长，进口下降截止11月底，实现产品销售收入2160.8亿元，同比增长22.5%；资产总计2093.9亿元，同比增长18.1%；实现利润177.9亿元，同比增长18.1%。高压开关出口7.46亿美元，比上年增幅达到68.05%;进口10.04亿美元，比上年减少13.33%。高压开关进口下降的局面主要由全封闭组合式高压开关装置及其零件造成，进口额比上年减少了50.43%。

232008年我国生产高压开关板46.98万面，同比增长5.89%。2008年高压开关板产量月度增速总体呈下降趋势。

24高压开关市场和产品结构分析

目前我国高压开关市场上，550kV断路器和GI开关设备约80%、252kV约50%、126kV约30%被进口合资的国外技术产品占领。外资企业在高端市场占据较大市场份额，以ABB、西门子为代表的外方独资企业在特殊参数、设备小型化、复合绝缘应用等方面也呈现出许多优势；国内企业在中低端产品上具有一定优势。浙江是我国开关的重要产地，形成了以35kV及以下电压等级产品为主线的市场竞争优势。

25高压开关行业发展中存在的主要问题

产业结构和产品结构不太适应电力市场的要求断路器与负荷开关设备的配比在1：3以上较为合理部分企业产品质量把关不严，质量意识不强产品智能化水平低，规模化生产程度不高26高压开关行业技术和市场发展趋势

产品市场需求趋于多样化无油化将是市场发展主流向智能化、信息化方向发展直流成套设备需求增加大容量、配用大功率液压操动机构的产品需求较大27重点分行业2008年发展情况之电线电缆行业

我国线缆行业发展环境分析

世界电线电缆行业格局呈欧、美、日垄断局面，但生产重心向亚洲转移生产许可证制度和产品标准的制定有利于行业健康发展电网建设高潮为电线电缆行业提供了广阔的发展空间我国全面推进禁止使用非环保型电线电缆生产成本逐日上升，竞争愈发激烈282008年电线电缆行业发展概况

29行业产销继续保持增长，但增长幅度明显下降电线电缆及电工器材行业累计实现工业总产值7545.42亿元，同比增长22%，增幅下降至2003年水平。完成工业销售产值7307.74亿元，同比增长20.7%。2009年上半年产销增速继续回落30行业规模总体呈上升趋势，但增长速度有很大回落截至2008年11月，全行业完成产品销售收入5521.92亿元，同比增长19.8%，比上年回落14个百分点；资产总计达3355.76亿元，同比增长15.1%；利润总额达215.44亿元，同比增长12.6%，增速降至2002年以来的最低值，比上年回落20个百分点。出口增速下降较大，220kV以上电缆进口增速高涨出口额在所有电器产品中最多，达到119.4亿美元，但增速下降较大，为19.16%。各类产品出口额增速都呈放缓趋势。进口额达到43.78亿美元，同比增长13.05%。312008年电力电缆产量保持高增长，2009年年初产量增长率迅速下滑2008年电线电缆行业产业结构分析

市场集中度低，销售收入前10名企业的累计份额为11.7%外资企业和私营企业在行业占主导地位市场分布区域性明显，华东地区是最重要的制造区域，工业总产值占全国的70%，占比最大的省份江苏省达到34.19%

32我国电线电缆行业发展中存在的问题及对策分析

企业数量多规模小，市场集中度低重复投资和同质化竞争严重技术创新投入不足行业经济运行质量差，企业抗风险能力低

整合行业，逐步增强线缆企业的市场应对能力

技术创新是线缆企业走出困境的根本之路33电线电缆行业未来市场需求及预测

发电结构调整对电线电缆发展提出新要求

大规模的电网建设将促进线缆行业快速发展电气装备用电线电缆需求量不断增大34重点分行业2008年发展情况之电机行业

2008年电机行业发展环境分析外贸形势加剧电机出口企业的困难

国内环境促进电机行业节能减排国家标准制定促进高效电机发展352008年电机行业发展概况

行业产销继续保持增长，但增长幅度明显下降

全行业累计实现工业总产值3043.39亿元，同比增长26%；完成工业销售产值2939.91亿元，同比增长24.72%。2009年上半年电机制造行业的产销增速继续回落，前8月完成工业总产值2240.48亿元，同比增长10.9%；工业销售产值2108.74亿元，同比增长8.85%。36

2008年交流电动机产量增幅逐月下降，2009年年初产量负增长电动机规模平稳增长，微电机规模增速骤降37外贸形势不畅，出口增速回落电动机及零件的进出口金额在所有电气设备中均排列第三位出口37192万台，出口金额62.44亿美元，比上年增长14.41%。出口量持续增长，但出口增速放缓。进口936万台，进口金额32.89亿美元，同比增长6.26%。行业前10名企业销售收入的份额为23.9%

微特电机企业的分布区域性明显，华东地区工业总产值占全国的69.68%，占比最大的江苏省达到33.9%

38电机行业发展趋势电机设计制造与电力电子技术、自动控制技术相结合采用新材料、新工艺，缩小电机体积，提高电机性能调整电机产品结构，加强新型微特电机的开发和批量生产技术攻关

39电网建设设备需求分析

中国电网建设2008年发展概况电网建设“十一五”规划：国家电网总投资额达到9000亿元，南方电网规划总投资为3000亿元

2008年电网建设投资调整情况：电源投资2878.73亿元，同比下降10.78%；电网投资2884.56亿元，同比增长17.69%。电网投资占电力基本建设投资的50.05%，电网投资首次超过电源投资。

预计两大电网公司2009、2010两年全国范围内电网投资额度将达到9300亿元，比原规划的6600亿元上调了41%40电网建设设备需求影响因素分析

电网建设面临空前的快速增长

“节能减排”投资力度加大，带动行业技术升级

智能电网带动二次设备的需求41电网建设的设备需求种类分析

500kV及以上产品和非晶合金配电变压器等节能产品将成为需求热点直流开关成套设备和中压开关的需求不断增长

输电主体网络和城市电网建设为电力电缆的发展提供了机遇电力二次设备随着智能电网的建设逐渐升级42我国智能电网建设概况

第一阶段要满足输送的要求，保障安全以及下游供电，以输入为主；第二个阶段，就是要往高效化发展。初期智能电网的建设主要体现在特高压建设的推进、用电端采集系统的铺开以及智能化、新能源并网技术的应用、数字化变电站试点的建设方面。43下游行业电气设备应用分析

防爆电机在石油石化行业的应用大功率、超高压的防爆电机等产品完全依赖进口

国产防爆电机在结构、噪音和特殊功能设计等方面有待提高

产品结构调整是防爆电机行业的当务之急44变频器在石化行业的应用变频器销售量逐年高速增长，年均增长率为30%左右，在石油石化行业的应用增长超过30%。

变频器在石油石化行业的应用涉及抽油机、潜油电泵、石油钻机、炼油行业机泵类负载，以及气体压缩机

45汽车行业用电气设备电线电缆：涉及漆包线与汽车用线，预计有2000万千米汽车电线的发展空间

微特电机：主要分布于汽车的发动机、底盘、车身三大部位及附件中。按年增长20～30%的增长率计算，到2010年，我国汽车工业对微特电机的需求量将达1.5亿～2.4亿台左右。46铁路交通用电气设备电线电缆：发展3500kW电力机车，建设相应的220kV或100kV变电所和输电线路，大约需要9~10万km机车车辆线

其他电气设备：“十一五”期间需新增发电装机容量1050万kW，以及相应的220kV、110kV的变电所设备及线路。472007年世界能源消费结构核电煤炭水电天然气石油美国日本印度中国意大利巴西德国加拿大法国俄罗斯英国韩国世界中国新能源发电发展概况与趋势

世界新能源发展趋势石油、煤炭和天然气目前在世界能源格局中处于主体地位48欧洲和北美能源消费占世界总量之比呈下降趋势，亚洲、中东等地区将保持增长态势世界电力需求年均增长2.8%，可再生能源的发电总量年均增长率将最大

各国政府都积极推动新能源发展49第二代第三代以压水堆为主的热中子堆以考虑安全性和经济性为特征,比第二代安全100倍，我国在建的AP1000和EPR均属第三代第四代快中子堆和热中子堆以考虑核燃料循环为特征，减少核废料产量，提高核燃料利用率，减少对人员和环境的剂量影响核聚变反应堆核电技术发展的方向要显著

提高安全性和经济性无污染、无废料、安全高效世界重点新能源发电科技现状和发展趋势50机组大型化成为风电技术和产业发展方向

1.5MW（1500千瓦）及以上风电机组已成为全球风电市场中的主流机型，2008年市场份额已达到了86.4%。陆地主流机型向3MW（3000千瓦）发展，海上主流机型由3MW（3000千瓦）向5MW（5000千瓦）发展。海