电新行业双周报2023年第21期总第21期：美国FEOC新规出台 中国锂电企业出海或将迫在眉睫

目录一、市场回顾 5行情回顾 5行业重要资讯 8新能源汽车行业 8动力电池行业 9储能行业 10二、公司动态 重点公司动态 重点公司股票增、减持情况 12三、重点数据跟踪 13四、投资建议 15图目录图1：本报告期内申万一级行业涨跌幅（%） 5图2：本报告期内电力设备申万二级行业涨跌幅（%） 5图3：本报告期内重点跟踪三级行业涨跌幅（%） 5图4：电力设备行业2023年初至报告期末累计涨跌幅（%） 6图5：重点跟踪三级行业2023年初至报告期末累计涨跌幅（%） 6图6：锂电池行业涨跌幅前五个股（%） 6图7：锂电池行业涨跌幅后五个股（%） 6图8：电池化学品行业涨跌幅前五个股（%） 7图9：电池化学品行业涨跌幅后五个股（%） 7图10：申万一级行业PE（TTM） 7图：电力设备行业PE（TTM） 8图12：电力设备申万二级行业PE（TTM） 8图13：重点跟踪三级子行业PE（TTM） 8图14：正极材料单瓦时价格行情（元/KWh） 13图15：金属原材料（镍、钴、电解锰、碳酸锂）每日价格行情（万元/吨） 13图16：单GWh电池所需碳酸锂成本 13图17：中国新能源汽车销量及渗透率 14图18：中国新能源汽车月度销量（辆） 14图19：全球动力电池出货结构 14图20：中国动力电池月度装车量（GWh/月） 14图21：中国动力电池出货结构 14表目录表1：电力设备行业上市公司股东增、减持情况 12行情回顾6.20%3003.81Pct。电力设备申万二级子行业中电机ⅡⅡ1.25%-0.79%-5.44%-7.35%-9.44%-7.45%、-7.71%。202330016.77Pct。电力设备的四个申万二级子行业在下跌，其中光伏设备累计41.76%；电机Ⅱ24.75%29.86%、34.37%。电力设备行业整体表现较差。图1：本报告期内申万一级行业涨跌幅（%）资料来源：，长城国瑞证券研究所图本报告期内电力设备申万二级行业涨跌（%） 图3：本报告期内重点跟踪三级行业涨跌幅（%）资料来源：，长城国瑞证券研究所 资料来源：，长城国瑞证券研究所42023年初至报告期末累计涨跌幅（%）

2023年初至报告期末累计涨跌幅（%） 资料来源：，长城国瑞证券研究所 资料来源：，长城国瑞证券研究所本报告期内重点跟踪三级子行业个股以下跌为主。31A股成分917.01%43A313.69%。图6：锂电池行业涨跌幅前五个股（%） 图7：锂电池行业涨跌幅后五个股（%） 资料来源：，长城国瑞证券研究所 资料来源：，长城国瑞证券研究所图8：电池化学品行业涨跌幅前五个股（%） 图9：电池化学品行业涨跌幅后五个股（%） 资料来源：，长城国瑞证券研究所 资料来源：，长城国瑞证券研究所2023121PE17.0622PE19.71PE21.2718.71倍。图10：申万一级行业PE（TTM）资料来源：，长城国瑞证券研究所图11：电力设备行业PE（TTM）资料来源：，长城国瑞证券研究所图12：电力设备申万二级行业PE（TTM） 图13：重点跟踪三级子行业PE（TTM） 资料来源：，长城国瑞证券研究所 资料来源：，长城国瑞证券研究所行业重要资讯新能源汽车行业202330万辆销量目标30.1931.02%0.02%268.3464.80%；从新势力新能源车企公布的数据来看，202341030辆，同比172.9%20233032.572023年30200412G6875020万以上中国品牌纯电SUV2023121,4862022年全年累计交付量。零跑汽车11月交付达18,508台，连续刷新交付量历史新高，实现130%同比增长。2023年11月，蔚来新车交付环比下降，交付新车15,959台，同比增长12.6%，环比下降-0.7%。1-11月共交付新车142,026台，同比增长33.1%。（资料来源：公司公告、GGII）国家发展改革委等部门《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》22日，国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局、住房城乡建设部、交通202550点产品碳足迹核算规则、标准和碳标识实现国际互认。2030200数据质量高、国际影响力强的重点行业碳足迹背景数据库基本建成，国家产品碳标识认证制度全面建立，碳标识得到企业和消费者的普遍认同，主要产品碳足迹核算规则、标准和碳标识得到国际广泛认可，产品碳足迹管理体系为经济社会发展全面绿色转型提供有力保障。（资料来源：国家发改委）动力电池行业中国化学总承包的西藏扎布耶盐湖万吨电池级碳酸锂项目全面进入试车调试阶段20日，由中国化学东华公司总承包的西藏扎布耶盐湖万吨电池级碳酸锂项目实现9600240015.62030万台电动轿车使用。（资料来源：中国化学、中国汽车动力电池产业创新联盟）安迈特科技李永伟：203060%安迈特科技（北京）有限公司董事长李永伟在第八届动力电池应用国际峰会（CBIS2023）上作题为《高安全复合集流体技术开发与应用进展》的主题演讲中表示：“（当前）复合集流体行业正处于产品验证到量产的过渡阶段，能率先生产出低成本、高质量产品，将成为企业制而复合集流体完全能够满足市场新需求，具体表现在：1.采用复合集流体，凭借其主动安全机制，能够从根本上解决起火爆炸问题；2.95%70%；3.电芯能5%-6%60%-70%；4.60%。（资料来源：电池中国）储能行业月新型储能招/0.9元/WhCNESADataLink208条招标信146条中标信息，涉及电池系统（pack、直流侧等）、储能系统、EPCEMS3.55GW/13.88GWh，环比+138%/+363%1-1114.06GW/55.00GWh，同比+139%/+348%。月中标均价（2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用为例）持续下行，EPC中标均1415.28元/kWh，同比-23%，环比+6%14%1150.00元/kWh-2174.37元/kWh800.46元/kWh900元/kWh，同比-47%比760.00元/kWh-885.00元/kWh4736.31元/kWh800元/kWh638.00元/kWh（料来源：CNESA）+式发展22日，国家能源局发布公告，就《关于促进新型储能并网和调度运用的通知（征求意见稿能源基地送电配置新型储能规划技术导则》（NB/T11194-2023）执行。以市场化方式促进新型储能调用。国家能源局派出机构应会同各地能源主管部门充分考虑加快推进完善新型储能电站参与电能量市场和辅助服务市场有关细则，丰富交易品种，考虑电力供需情况，通过合理扩大现货市场限价区间、建立容量补偿机制等市场化手征求意见稿还提出，优化新型储能电站调度方式。电力调度机构应根据系统需求，制定新型储能调度运行规程，科学确定新型储能调度运行方式，公平调用新型储能调节资源，积极支持新能源+储能、聚合储能、光储充一体化等模式发展，优先调用新型储能试点示范项目，充分发挥各类储能价值。推动新型储能智慧调控技术创新。结合新型储能多场景和市场化运行需求，积极开展新型储能电站与其他电源协同优化调度技术、规模化储能系统集群智能调度关键技术、基于新型储能的电网主动支撑技术、电动汽车等分布式储能虚拟电厂聚合互动调控技术等研发攻关工作，着力推动新技术应用。（资料来源：西部碳中和新能源联盟）国家能源局：积极推动绿电直供示范01806号（256号二、公司动态重点公司动态亿华通与广州市政府签署战略合作协议。（料来源：公司公告）19.8亿元，加码风光发电及储能配套项目。28日立新能5%352.8（含发行费用19.830能源绿色转型做出积极贡献。（资料来源：公司公告）LGLGEnergySolution,Ltd.签署全球战略合20242030120购量的合作框架，在技术、高层互访等多方面持续深入开展沟通、交流及战略合作。（资料来源：公司公告）重点公司股票增、减持情况162.950.23亿元，12家减持3.18亿元。表1：电力设备行业上市公司股东增、减持情况代码名称变动次数涉及股东人数总变动方向净买入股份数合计(万股)增减仓参考市值(万元)300376.SZ易事特11增持159.681,046.99600884.SH杉杉股份11增持76.001,020.58002812.SZ恩捷股份143增持3.55216.06300080.SZ易成新能33增持2.9013.92300842.SZ帝科股份273持平0.00-92.41688733.SH壹石通11减持-0.70-26.85603628.SH清源股份11减持-7.00-86.76600089.SH特变电工21减持-10.00-140.86002358.SZ森源电气11减持-15.00-66.74300827.SZ上能电气11减持-28.94-856.80832522.BJ纳科诺尔11减持-29.04-569.31836414.BJ欧普泰11减持-39.61-503.72300491.SZ通合科技41减持-39.97-1,325.93000821.SZ京山轻机11减持-70.00-1,135.17002533.SZ金杯电工21减持-129.00-1,035.96601218.SH吉鑫科技11减持-978.96-3,890.17603191.SH望变电气11减持-1,206.31-22,207.10资料来源：，长城国瑞证券研究所三、重点数据跟踪图14：正极材料单瓦时价格行情（元/KWh）资料来源：，长城国瑞证券研究所图15：金属原材料（镍、钴、电解锰、碳酸锂）每日价格行情（万元/吨）资料来源：，长城国瑞证券研究所图16：单GWh电池所需碳酸锂成本资料来源：，长城国瑞证券研究所图17：中国新能源汽车销量及渗透率 图18：中国新能源汽车月度销量（辆）资料来源：，长城国瑞证券研究所 资料来源：，长城国瑞证券研究所图19：全球动力电池出货结构 图20：中国动力电池月度装车量（GWh/月） 资料来源长城国瑞证券研究所 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，长城国瑞证券研究所图21：中国动力电池出货结构资料来源：中国汽车动力电池产业创