用友企业金融业务设计150215

YonyouSoftwareCorporation用友企业互联网金融业务规划王刚2023年2月市场分析背景材料：阿里金融效劳业务布局支付业务蚂蚁金服估值：600亿美金15年2月：融资20亿支付宝支付宝钱包理财业务余额宝-天弘基金〔基金理财〕信贷业务蚂蚁微贷征信业务芝麻信用外部战略投资者：60%

员工持股40%金融业务网商银行证券-方案收购众安保险招财宝〔理财平台〕支付业务承载800万商户3.5亿用户4万亿交易规模支付机构及转清算机构蚂蚁金服开展历程重点事件效劳于交易促成于交易创造交易担保交易淘宝推出支付宝效劳推出担保交易众多网店参加支付宝公司成立推出“担保赔付〞制度与多家银行达成协议功能改进和提高信用中介支付平台与卓越、京东等B2C网站合作与海航、深航等航空公司合作推广商户解决平台电子钱包与澳网Paymate合作与日本软银公司合作开通公共事业缴费、电信缴费与教育缴费起步期2003-2004开展期2005-2006扩张期2007-2023稳步开展期2023-2023阿里小贷布局金融2023-2023阿里小贷成立2007年与银行合作2023年中止与工行、建行的小额信贷合作余额宝创新基金理财，高于银行理财产品收益率掀起全民理财创新金融2023-2023布局金融理财创新阿里完成根本金融业务布局阿里蚂蚁金融用友企业金融客户群体个人、淘宝商户企业客户、企业员工支付市场规模4万-10万亿千万亿信贷规模信贷额度500亿100万以内

1000-3000亿200万以内支付载体淘宝、天猫、聚划算等电商平台生活类消费流通商户及消费者公共事业（缴费、还款）ERP软件（U8/9,NC，用友软件）企业客户缺少商业交易平台及数据金融业务支付业务：消费类

支付业务：企业间支付信贷业务：淘宝商家/小微商家（200万营业额以内）为主具有征信和大数据平台信贷业务：保理信贷：中型企业（3000万-10亿）供应链信贷：中小企业（1000万-1亿）P2P项目贷：小微企业（500万-1000万）数据贷：针对小微企业理财业务：余额宝/招财宝（个人）P2P（个人），基金理财（企业及员工）征信业务：蚂蚁信用（个人）筹备开展企业规模互联网金融第一品牌日交易笔数：2.5亿笔，交易规模4万亿，信贷规模百亿初创期交易规模百亿以内企业深度零售订单层面企业流程及经营数据层面优势：企业级市场规模远大于消费流通市场巨量的企业客户数经营数据在ERP系统中承载财务系统财务经理的粘度弱势：客户的信息目前我们不拥有客户与金融的通道并未建立连接企业间的数据并未通过用友形成目前资金〔投入及现金拥有〕及市场规模远小于阿里缺乏承载交易信息的生态系统用友企业金融及阿里金融比照阿里巴巴介入金融效劳领域，核心优势是其拥有的庞大的客户资源和数据，并能基于云计算平台通过对客户信息的充分分析、挖掘，实现对客户信用水平和还款能力的准确、实时把控商品供给商〔企业和个人〕商品购置者个人为主资金流资金流云计算平台信息流交易信息信息流网络数据模型在线视频调查模式交叉检验技术(辅以第三方验证)客户信用水平和还款能力评估报告和结果交易信息发放贷款信息流监控客户现金流，如出现违约，可截断客户的现金流各渠道信息和调研获得的客户信用记录、交易状况、投诉情况海量的客户和交易数据赋予了阿里巴巴掌握客户信息及其交易行为的强大的优势然而阿里巴巴小额贷款业务存在诸多开展瓶颈，还需要在整合产业链方面进一步创新，也尚需等待政策的进一步开放用友ERP恰恰覆盖了企业客户的全产业链，在信息系统、企业数据方面极具优势这些优势恰恰为企业互联网金融的信贷、P2P、保理、众筹、电商提供了根底数据保障贷款资金仅限于注册资本金：向客户发放的贷款只能来源于股东的注册资本金，同时假设公司在银行获得授信，央行规定不超过注册资本金50%的局部可以放贷，商户和个人消费者的资金理论上阿里巴巴都不能用于发放贷款，否那么就涉嫌非法集资，浙江和重庆阿里小贷公司的注册资本金到达16亿，相比平台上的庞大客户群，贷款资金来源问题迟早会成为其开展的桎梏税收负担：小额贷款公司面临着较为沉重的税收等本钱负担，“而非金融机构的身份，使得小额贷款在所享受政策等方面与金融机构有着较大差异，开展前景也较为模糊产业链整合原材料生产研发制造物流销售采购购置阿里小贷目前覆盖的产业链局部贷款资金目前阿里小贷的贷款客户集中于销售和购置端，这种状况是与其电子商务的模式高度匹配的〔电子商务只连接商品提供者和购置者，且交易信息可控〕，未来业务可以考虑拓展至产业链其他环节，但受制于信息技术平台的搭建，目前的模式难以复制到产业链上的其他参与方差异待遇消费者用友的机会：产业链全覆盖现阶段用友的优势和定位仍在于打通企业和金融机构信息不对称，成为企业支付、金融的入口及通道，属于金融效劳根底阶段,后期金融效劳业务布局成功后提供直接金融效劳，并实现突破。企业支付交易规模：930-2000万亿（未来5年）互联网支付交易规模：2万亿-8万亿企业支付交易规模是中国GDP的20-40倍是消费流通领域互联网支付规模的100-200倍企业支付市场容量和潜力巨大远高于C端消费类交易规模企业客户企业系统〔ERP+财务〕企业数据〔经营+交易+征信〕互联网〔思维+技术〕+传统金融=企业互联网金融得企业客户者得天下，得企业财务、企业数据者得天下重新定义互联网金融-聚焦企业互联网金融业务调研分析业务调研初步分析1整体市场时机和客户需求企业支付及金融市场巨大，用友具备巨大的优势和时机企业支付是企业的刚性需求，银企的产品每家企业均有需求，客户关注的是易用性、业务支付一体化和平安性。平安性是客户关注并接受使用的重点公司企业金融业务的突破，支付是重中之重，是企业金融的核心入口企业间支付大型企业对于手续费的降低没有中型企业敏感，大型企业突破需要工程时机，且需以解决方案及打单方式重点突破，企业支付需业务系统承载U8客户群体是U网银产品突破的主要客户群体，且适合规模化推广对公支付通道未来可开放给产业链伙伴，融入企业互联网市场，占领更为广阔的企业入口及形成巨量的交易规模业务调研初步分析2企业信贷大型企业在支付、信贷方面均有多家银行支持〔手续费及银行授信〕，重点需要突破的是以大型企业为核心，且不能被核心企业授信覆盖的下游经销商是我们突破的重点。1〕和银行战略合作推进是可能的推进路径选择。2〕资金系统用户可做为我们突破的路径；3〕需配合机构进行工程打单经营数据+支付数据的结合是企业信用评价的重要依据，是信贷提供者最为关注的核心数据〔贷前评估+贷后检测〕IT技术+软件+金融产品相结合的技术金融平台是银行机构和客户均需要的，在这个领域我们有优势做，需要突破，这是继支付入口后的第二个重要通道。企业信贷的核心是信用评价和风险控制，此部门我们需和专业的征信机构和银行的风控系统进行对接，方可有所突破，实现通道的价值订单及仓单等工程保理融资及优质信贷待具备规模后，可通过专业金融机构进行信贷资产证券化形成标准化、结构化的信用风险产品，变为可流动的资产在二级市场证券化业务调研初步分析3企业理财1.企业理财方面客户关注财务的处理和资金的平安性保障，目前客户有做定期或7日定期，收益和流动性远低于我们未来提供的企业理财产品，有较大的市场时机和需求，但需突破客户关注的两个方面。业务推广1.客户的免费体验及前期免费使用，短期内快速将大量客户转化为入口并形成交易量是关键中关键2.企业客户的获客本钱较个人客户大3.采取互联网思维和投入模式进行获客及快速占领市场是大局部客户给予我们的建议4.机构及伙伴还是比较关心具体的鼓励政策及合作模式企业客户数据金融产品经营数据—信贷需求激活〔已存在，未拥有〕交易数据---企业支付激活〔承载财务及业务系统，有巨大根底，需突破〕征信数据---人行征信+地方征信+上述两条入口信用风控渠道软件系统突破：用友优势客户经营：用友优势银行优势用友短期劣势财务软件：用友优势银行优势用友短期劣势支付保理信贷理财金融衍生品信任平安银行优势用友需要通过品牌及产品口碑，保险等方式弥补及建立数据成为了整个企业金融链条中最难突破的领域银行及其他所有金融机构〔贷前、贷后监控、防止不良〕结论1：用友企业金融的突破点在数据数据的突破点在交易数据交易数据的突破点在企业间支付用友企业金融的核心入口是企业网银用友企业金融业务的核心入口在哪里？我们现阶段的定位是什么？结论2：数据、渠道、客户及软件的结合使得用友在企业金融有得天独厚的时机数据效劳和渠道效劳是现阶段用友金融的主要角色未来可以成为企业金融的领导者银行核心需求：存款、贷款用友的优势可以成为企业互联网金融的领导者优势是什么？目前我们在企业互联网开展商业模式创新，我们的较为核心的优势是我们有众多的优质企业客户，销售网络、产业链、系统优势。用友金融业务蓝图规划用友介入金融效劳领域及企业互联网领域，其关键在于有效打通企业间信息流、交易流；构筑一个企业经营、交易及信用的核心数据平台，结合已有的巨量企业资源和领先的企业管理及财务系统构筑起一个巨大的企业互联网金融生态圈商品供给商〔企业〕商品购置者〔企业〕资金流资金流云计算平台信息流交易信息信息流网络数据模型在线视频调查模式交叉检验技术(辅以第三方验证)客户信用水平和还款能力评估报告和结果交易信息发放贷款信息流监控客户现金流，如出现违约，可截断客户的现金流各渠道信息和调研获得的客户信用记录、交易状况、投诉情况巨量的企业客户和交易数据赋予了用友掌握客户信息及其交易行为的强大的优势用友企业电商平台用友企业数据平台用友金融/金融机构/友金所人行征信中心银行信贷中心用友企业互联网平台格局〔融合开展，方能建立生态格局〕企业互联核心数据应用连接器企业互联网数据价值中心企业互联网电子交易平台U8-U9-NC-畅捷通-集团内产品外部系统与用友产品互联企业互联持久化大数据形成核心数据价值形成企业级的B2B电商商务及交易平台，构筑用友企业互联网的核心商业价值用友开放平台(OPENAPI/UAP)企业电商平台互联网金融平台支付P2P保理信贷理财形成企业互联网金融核心竞争力和成为领导者用友管理软件+企业互联网平台企业互联信息及数据平台企业间支付支付、收单集团资金归集用友企业金融业务路径蓝图企业理财供应链保理贷前、贷后银企系统供应链信用贷款数据信用贷（尝试）企业账户理财平台征信系统风控系统P2P项目端供应链资产证券化企业结算中心银行业务企业现金运作强度及综合收益强企业信贷运作强度及综合收益强第一阶段：2023-2023金融效劳根底阶段重点突破企业支付业务万亿交易规模，成为企业支付领导者建立入口、通道和积累数据信贷、理财效劳业务实现突破用友金融效劳业务完成布局第二阶段：2023-2023金融效劳业务快速开展阶段企业支付业务突破10万亿规模已经成为企业数据和通路领导者，征信和风控系统逐步完善保理、信贷和理财业务实现规模化突破用友金融业务进行高速开展期2023-2023用友企业金融战略目标定位：金融效劳业务根底阶段业务：重点突破企业支付业务，突破1万亿交易规模，成为企业支付领导者尝试保理、信贷和理财业务，17年实现突破布局：完成企业互联网金融牌照布局及业务落地完成建立入口、通道的布局并积累数据，成为数据及通道领先者产品：完成用友集团内部全系产品和支付、金融产品的对接和融合企业网银像总帐产品一样逐步得到普及及广泛客户认可支付渠道完成布局，满足80%以上企业客户应用支付平台完成PCI,Visa,人行等认证，成为平安、可靠、支持大并发及数据处理的平台能力：机构及伙伴已经将金融业务作为主要业务进行推广，并熟练业务营销2023-2023用友企业支付业务目标支付宝银联通联用友企业支付成立时间2004200320082015发展时间10年11年6年1年3年5年8年交易规模4万亿35万亿1.5万亿0.1万亿1万亿5万亿20万亿商户/企业规模800万770万/1000万POS/52万台ATM100万0.5万3万10万30万机构及人员规模1000人4000人5500人50+2000每商户年平均交易金额5050015010,000,000企业客户的交易质量远高于零售、批发的线下商户，用友占据了最具成长性的企业用户10年成为全球最大的企业支付领导者用友金融效劳业务布局支付业务用友金服〔筹〕用友金融效劳投资：20个亿总投资:50亿企业支付互联网收单已有牌照线下收单需新申请牌照移动收单基金支付跨境支付理财业务基金销售私募基金信贷业务保理小贷融资租赁征信业务个人征信企业征信用友投资员工持股需新申请牌照需新申请牌照需新