2023-2028年城市环卫行业前景趋势预测及发展战略研究报告

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报告目录TOC\o"1-3"\u第一章2023-2028年中国城市环卫行业发展前景预测 7第一节影响城市环卫行业发展的主要因素 7一、影响城市环卫行业运行的几种有利因素 7（1）国家政策支持，环卫市场化改革进程加快，市场前景广阔 7（2）城市基础设施建设带动行业的市场需求增加 8（3）“物联网+环卫”模式带来的效率提升 8二、影响城市环卫行业运行的几种稳定因素 9（1）城镇化进程不断加速 9（2）消费水平日益提高 9三、影响城市环卫行业运行的几种不利因素 10（1）社会老龄化 10（2）专业人才紧缺 10（3）地方保护限制企业跨区域扩张 10（4）传统观念偏差导致对人才的吸引力不足 11第二节2023-2028年城市环卫市场发展前景 11一、2023-2028年城市环卫市场发展潜力 11二、2023-2028年城市环卫市场发展前景 12三、2023-2028年城市环卫市场规模预测 13四、2023-2028年城市环卫细分领域发展前景 15第二章2023-2028年中国城市环卫行业发展趋势预测 19第一节2023-2028年城市环卫行业发展趋势 19一、政策趋势 19二、行业趋势 21三、市场发展趋势 21四、技术革新趋势 23（1）机械化程度呈逐步提升趋势 23（2）智慧化程度不断提高 23五、市场竞争趋势 24第二节2023-2028年城市环卫行业市场趋势 25一、标准化驱动大合同增加 25二、精细化管理 25三、城市服务物业化 25四、环卫信息化和智能化水平不断提高 26第三节2023-2028年环卫一体化趋势预测 26一、环卫一体化为环境卫生行业带来持续增长空间 26二、环卫一体化的发展趋势 27（1）城乡一体化 27（2）水陆一体化 27（3）全产业链化 28（4）投资建设和运营服务一体化 28（5）服务区域扩大化 28第四节2023-2028年智慧环卫行业的发展方向 28一、智能化 28二、绿色化 29三、社区化 29四、服务化 29五、产业化 29第五节2023-2028年环卫装备发展趋势预测 30一、老龄化加速+劳动力成本提升 30二、环卫机械化替代势在必行 32三、环卫装备替代环卫人工方案经济性测算 33四、环卫装备行业竞争格局相对稳定 36五、2022-2025年预计新能源环卫车市场规模 38六、智慧环卫 41七、自动驾驶清扫车 45第三章2023-2028年我国城市环卫行业市场竞争形势分析 47第一节城市环卫行业竞争格局分析 47第二节城市环卫行业竞争特征分析 48第三节城市环卫行业品牌竞争情况分析 49一、启迪桑德环境资源股份有限公司 49二、福建龙马环卫装备股份有限公司 49三、重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 49四、侨银环保科技股份有限公司 50五、北京环境卫生工程集团有限公司 50第四节头部物企积极转型城市管家，但能力仍需提升 50第五节当前城市环卫行业竞争策略分析 54一、低价格竞争 57二、高质量竞争 59三、差异优势竞争 60四、人际关系竞争 61五、企业信誉竞争 62第四章2022-2023年中国城市环卫行业存在的问题 63第一节城市环卫行业发展面临的困境 63一、市场竞争日趋激烈行业规则遭遇挑战 63二、环卫虽是硬需求但抵不住欠款 65三、传统环卫市场已到天花板未来的机会在哪里 66第二节城市环卫行业发展面临的制约 67第三节城市环卫行业发展存在的问题 69第五章2023-2028年城市环卫行业企业发展战略建议 72第一节城市环卫企业发展战略建议 72一、战略综合规划 72二、转型升级战略 73三、创新驱动战略 74四、竞争战略规划 75五、区域战略规划 77六、业务组合战略 78七、品牌升级战略 83八、技术开发战略 86九、低成本战略 86十、终端化战略 87十一、国际化战略 88十二、品牌化、标准化 88十三、资本化、上市化 89十四、信息化、高端化 90十五、产业链延伸战略 91十六、生产商向服务商转型 95第二节提升城市环卫企业竞争力的策略 95一、企业核心竞争力的含义 95二、企业核心竞争力的特征 95三、城市环卫行业企业核心竞争力分析 97四、提升企业核心竞争力的策略 98第六章发展战略：经营管理 103第一节城市环卫企业精细化管理策略研究 103一、什么是精细化管理 103二、当前城市环卫企业中存在的问题 103三、城市环卫企业精细化管理的对策 104第二节环卫项目运营成本管控策略研究 107一、市政环卫工程项目施工成本管理与控制存在的问题 108二、提升环卫工程施工管理与成本控制的策略分析 110第三节小型环卫作业车辆在城市环卫精细化管理中的应用探究 113一、小型设备市场概况和产品特点 114二、小型环卫设备存在的一些问题 117三、小型环卫设备的应用趋势 119第四节提高城市环卫机械化作业质量方法研究 121一、环卫设备的相关分析 121二、环卫作业实现机械化 121三、提高城市环卫机械化作业质量方法 122第七章人工智能在城市环卫领域中的运用策略 127一、上海张江人工智能岛在商用生活垃圾分类AI人工智能垃圾分类箱的运用 127二、进入“人工智能+清扫时代” 128第一章2023-2028年中国城市环卫行业发展前景预测第一节影响城市环卫行业发展的主要因素一、影响城市环卫行业运行的几种有利因素（1）国家政策支持，环卫市场化改革进程加快，市场前景广阔2013年11月15日，中央政治局发布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，启动了国家全面深化改革的序幕，确立了城市公共服务市场化之路，为民营资本进入环境卫生管理业奠定坚实的基础。2016年3月18日，国务院发布《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，明确提出增加公共服务供给，创新公共服务提供方式。积极推动政府服务采购，对于能由政府和社会资本合作提供的，广泛吸引社会资本参与，从而为人民群众提供更加高效便捷优质服务。2018年2月5日，中央办公厅和国务院发布《农村人居环境整治三年行动方案》，方案指出以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，重点推进农村生活垃圾治理、开展厕所粪污治理、梯次推进农村生活污水治理、提升村容村貌、加强村庄规划管理。环卫行业发展程度关系到全体国民的生存环境质量，从近年来国家推出的一系列政策、法规来看，环卫行业已成为国家可持续发展的重要产业，其市场化程度不断提高，环境卫生管理企业发展将面临巨大的历史性机遇。（2）城市基础设施建设带动行业的市场需求增加城市环卫行业作为整个城市管理服务行业的重要组成部分，其发展状况在一定程度上受到城市基础设施建设的影响。随着国家经济的不断发展，城市化趋势明显，伴随着城市迅速扩张，城市面积、道路长度和面积等清扫保洁范围亦在稳步提升，对环卫工作的需求随之增加，为行业发展提供了稳定增长的市场需求。（3）“物联网+环卫”模式带来的效率提升随着互联网及物联网技术的发展，行业逐渐深入“物联网+环卫”模式。传统的城市环卫作业，存在管理与服务人员沟通交流困难，信息传递效率低下的问题。“物联网+环卫”模式接入行业，带来信息传递效率的提升，透过物联网信息平台或管理系统，管理者可以更好的与作业人员实现远程交流，完成人力物力资源的有效调度，实现行业效率的提升。二、影响城市环卫行业运行的几种稳定因素（1）城镇化进程不断加速环境卫生管理行业作为城市管理服务行业的重要组成部分，其发展状况在一定程度上受到城市基础设施建设的影响。随着国家经济不断发展，城镇化进程不断加快，2017年，从城乡结构看，城镇常住人口81,347万人，比上年末增加2,049万人，乡村常住人口57,661万人，减少1,312万人，城镇化率为58.52%。随着城镇化进程的不断推进，城市配套公共基础设施将逐渐增多，城市的生活垃圾处理量将逐渐增加。对于环卫运营商而言，其业务范围将不断扩大，业务规模将不断增长，从而推动环境卫生管理业的稳步增长。（2）消费水平日益提高随着居民收入水平的不断上升，物质生活更加丰富，尤其在个人消费品领域,我国社会消费品零售总额从2012年的21.03万亿增长至2017年的36.63万亿，年均复合增长率为11.74%，高于我国GDP的增速。一方面，居民在消费商品的同时产生大量的生活垃圾，为保持城市环境的整洁，对环境卫生管理业产生更多的需求；另一方面，随着居民消费水平的提升，对环卫服务品质的要求也越来越高。因此，居民消费水平的提高将推动环境卫生管理业进一步发展。三、影响城市环卫行业运行的几种不利因素（1）社会老龄化环境卫生管理行业主要为客户提供物业清洁和市政环卫服务，对一线环卫工人和清洁人员需求量较大，属于劳动密集型行业。随着社会老龄化的加速，一定程度上增加了人员招聘的难度，给本行业带来了压力，行业内优质企业将会不断优化自身的管理水平，提升机械化、信息化和智能化水平，缓解对企业经营带来的压力。（2）专业人才紧缺随着环境卫生管理行业的大力发展，大型国企和上市公司等企业纷纷进入这一行业，对具有丰富行业经验和管理能力的专业人才需求量越来越大，特别是随着行业的机械化、信息化和智能化发展，对管理人员提出更高的要求，但行业内此类人才总体短缺，一定程度上影响了行业发展。（3）地方保护限制企业跨区域扩张长期以来，环卫作业服务的供给责任一直由政府承担，并以事业单位组织形式包揽一切。近年来，随着市场经济体制改革的深入，由原来对市政环卫项目的政府承担转变为政府招标，并引入各种市场主体参与环境卫生管理工作，提高环卫工作效率。但实践中地方保护没有完全消除，对当地企业承接业务具有一定的保护倾向，企业从原有的业务区域向外地扩张的难度较大，限制了中小企业的规模增长，不利于行业健康发展。（4）传统观念偏差导致对人才的吸引力不足城市环卫行业目前尚属于劳动力密集型行业，随着机械化技术和管理模式的不断发展，对业务的高效性和科学性提出了更高要求，也对经验丰富、具有较高文化水平和管理能力的复合型人才产生了较高的需求。实践中由于传统观念的偏差，环卫工人老龄化严重，具备较高文化素质的年轻人进入该行业的意愿不强，存在人才缺口，不利于行业发展。第二节2023-2028年城市环卫市场发展前景一、2023-2028年城市环卫市场发展潜力中国环卫行业是随着国家经济的不断发展而逐步壮大起来的。近年来，在国家政策的大力支持下，环卫行业取得了长足的发展。同时，随着人们对环境卫生要求的不断提高，环卫行业的市场需求也在不断增长。从市场需求来看，未来几年，中国环卫行业市场需求将继续保持增长。首先，随着城市化进程的不断推进，城市环境卫生问题越来越受到关注，环卫市场的需求也会随之增加。其次，随着人们对环境卫生要求的提高，各类环卫服务市场也将得到进一步拓展。同时，随着科技进步的不断发展，环卫行业也将不断引入新技术、新设备，提高环卫工作的效率和质量。例如，人工智能技术的引入将为环卫行业带来新的发展机遇。总体来看，中国环卫行业市场前景广阔，有着巨大的发展潜力。然而，环卫行业也面临着一些挑战，如市场竞争激烈、服务水平参差不齐等问题。因此，环卫行业需要在不断拓展市场的同时，提高服务质量和效率，增强市场竞争力。二、2023-2028年城市环卫市场发展前景随着我国城镇化的不断推进，城市的规模、数量不断增加，城市的人口数量也快速增长，造成的城镇生活垃圾、建筑垃圾也随之增长，这造成人们对城市环卫的需求增加。而与此同时，随着经济社会的快速发展，人们对城市环境卫生的要求也不断提高。我国城市环卫服务行业市场有多大?中国城市化进程不断加快，相应的垃圾产生量也在急剧增长，如果仍旧采用过去填埋的方式处理，不仅土地资源消耗大，造成垃圾围城现象，而且产生的二次污染问题也日益显现。环卫一体化通常可分为横向一体化及纵向一体化，横向一体化是指环卫作业区域及作业内容的一体化，单一环卫项目的作业区域逐步从早期的一个街道、片区逐步扩大到一个区县乃至整个城市。城市环卫服务行业企业积极探索环卫一体化衍生业务，已从道路清扫、水面保洁逐步拓展到包括绿化养护、厕所改造、农村污水处理等在内的城乡人居环境改善管家式一体化综合服务;纵向一体化是指环卫业务环节的一体化，通过向环卫产业链的上下游整合，提供包括前端装备制造、中端环卫服务及末端处理的一体化服务，从而降低了作业整合处理成本。随着经济社会的快速发展，人们对城市环卫服务行业的要求也不断提高，城市环卫行业市场规模也不断增长。随着我国经济的快速发展，城镇化的进程也不断加速，2022年我国常住人口城镇化率达65.22%。我国的城镇化相较发达国家80%以上，还存在较大的提升空间。镇化不断发展，城市道路建设将直接增加道路清扫面积、城市住房、小区建设及城区绿化面积，从而提升城镇保洁需求。近年来，随着城镇化进程不断推进，环卫市场化改革不断深入以及农村环卫重视度不断提高，我国环卫市场的服务需求日益旺盛。2022年末，我国城市道路清扫保洁面积为1096264万平方米。三、2023-2028年城市环卫市场规模预测环卫服务：预计2025年第三方市场规模超3000亿环卫第三方服务继续推进，预计2022-2025年CAGR为13%测算得2021/2025年中国环卫运营市场规模为3,532/4,791亿元，预计2022-2025年CAGR为8%。环卫服务收入是道路清扫保洁服务费、垃圾清理服务费和公厕运营管理费的总和，参考环卫科技网、《福建省城镇道路清扫保洁作业指导价》(征求意见稿)和《湖北省城市环境卫生工作费用定额(试行)》等文件，假设城市、县城、乡镇单位保洁费分别为13元/平米/年、6元/平米/年、4元/平米/年，城市、县城、乡镇垃圾单位清理费用为89元/吨/年、46元/吨/年、41元/吨/年，城市、县城、乡镇公厕运营费用为15万/座/年、5万/座/年、4万/座/年。根据国家统计局、住房和城乡建设部公布的城乡道路清扫面积、生活垃圾清运量、公共厕所数量及等级公路长度等数据，2021年城市/县城/乡镇清扫保洁面积同比增长6.0%/5.1%/3.2%，城市绿化面积同比增长3.7%，城市公共厕所数量同比增长11.4%。考虑到我国城镇化率仍将提升且增速或将放缓，假设城市/县城/乡镇清扫保洁面积和城市绿化面积2022-2025年增速每年下降0.2个百分点；因2021年城市公共厕所数量增速高于往年，假设2022-2025年增速每年下降1个百分点，测算得2021年环卫服务市场规模总量为3,532亿元。随着城市化水平提升，农村生活水平提高和人居环境改善，环卫运营市场呈增长态势，预计2025年环卫运营市场达4,791亿元。测算得2021年环卫第三方运营市场规模为1882亿元，2025年将超3000亿元，2022-2025年CAGR为13%。假设市场化服务项目平均周期维持2021年水平(3年)，考虑环卫市场化进程持续，预计订单释放量仍将扩大，假设2022-2025年市场化订单新增年化金额同比增速为15%/15%/10%/10%，测算得2021年环卫第三方运营市场规模为1,882亿元，2025年达3,064亿元。图表：我国环卫运营市场空间测算资料来源：国家统计局，住房和城乡建设部，城乡建设统计公报，华泰研究预测四、2023-2028年城市环卫细分领域发展前景城乡社区环境卫生支出经过短期下滑后有望持续增长。2019年我国城乡社区环境卫生支出短期见顶达到2845亿元，2021年下滑至2521亿元。城乡社区环境卫生支出具体指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。尽管受外部扰动影响，2020-2021年支出金额有所下滑，但长期来看，随着我国城乡道路清扫保洁面积、垃圾清运量、公厕数量等不断增长，相应财政支出力度仍将逐年加大，我们认为城乡社区环境卫生支出经过短期下滑后有望持续增长。图表：2010-2021年我国城乡社区环境卫生支出情况资料来源：财政部，华泰研究图表：环卫运营市场规模测算注：假设市场化服务项目平均周期维持2021年水平（3年），2022-2025年市场化订单新增年化金额同比增速为15%/15%/10%/10%资料来源：国家统计局，住房和城乡建设部，城乡建设统计公报，华泰研究预测农村垃圾治理政策驱动强劲，市场空间不容小觑2021年12月5日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021－2025年)》，目标为到2025年，农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步。农村卫生厕所普及率稳步提高，厕所粪污基本得到有效处理；农村生活污水治理率不断提升，乱倒乱排得到管控；农村生活垃圾无害化处理水平明显提升，有条件的村庄实现生活垃圾分类、源头减量；农村人居环境治理水平显著提升，长效管护机制基本建立。据国家统计局数据，2021年我国乡村人口占总人口的35%，伴随着乡村振兴、美丽乡村建设等政策落地驱动农村生活消费水平快速提升，叠加农村垃圾处理率的提升，农村垃圾清运市场也将迎来较快增长。第二章2023-2028年中国城市环卫行业发展趋势预测第一节2023-2028年城市环卫行业发展趋势一、政策趋势国家对城市、乡村环境卫生管理建设的重视程度愈加提升，相继出台与环卫行业相关政策标准，大多涉及垃圾分类、收运、处理等环节，源源不断的政策利好，加快推动环卫市场化速率。2022年我国环卫行业相关政策标准发布时间发布主体政策标准要点2022年5月住房和城乡建设部等六部门《关于进一步加强农村生活垃圾收运处置体系建设管理的通知》明确统筹谋划农村生活垃圾收运处置体系建设和运行管理、推动源头分类和资源化利用、完善收运处置体系、提高运行管理水平、建立共建共治共享机制等重点任务2022年5月中共中央办公厅、国务院办公厅《乡村建设行动实施方案》健全农村生活垃圾收运处置体系，完善县乡村三级设施和服务，推动农村生活垃圾分类减量与资源化处理利用，建设一批区域农村有机废弃物综合处置利用设施2022年5月中国银保监会《关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见》鼓励银行保险机构结合生态环境保护和治理，开拓创新，加大对城镇污水垃圾处理、固体废弃物处理、建筑垃圾治理和资源化利用、大气污染防治、噪声污染防治、土壤污染风险管控和修复、循环经济、清洁取暖、新能源汽车和机械推广、铁路专用线建设、岸电建设、工业企业搬迁与升级改造等环保领域的支持力度2022年5月住建部《住房和城乡建设部办公厅关于进一步做好市政基础设施安全运行管理的通知》加强城市环境卫生安全管理，做好城市道路等清扫保洁工作，完善作业人员安全防护措施，；加强生活垃圾填埋场、焚烧厂及转运站等城市环卫设施安全管理工作；按照标准规范要求，结合地区实际，加强对生活垃圾投放、收集、运输、处理设施设备的日常消毒杀菌2022年5月中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》完善垃圾收集处理体系，因地制宜建设生活垃圾分类处理系统，配备满足分类清运需求、密封性好、压缩式的收运车辆，改造垃圾房和转运站，建设与清运量相适应的垃圾焚烧设施，做好全流程恶臭防治；健全县域医疗废弃物收集转运处置体系2022年4月农业农村部办公厅、国家乡村振兴局综合司《社会资本投资农业农村指引（2022年）》支持社会资本参与农村人居环境整治提升五年行动，鼓励参与农村厕所革命、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理等项目建设运营，健全农村生活垃圾收运处置体系，加强村庄有机废弃物综合处置利用设施建设2022年3月国家市场监管局、国家标准化管理委员会《城乡社区环卫清洁服务要求》城乡社区环卫清洁服务范围包括但不限于道路清洁、室内公共区域清洁、室外公共场所清洁、农贸市场清洁、公厕清洁、水域清洁、垃圾收集、垃圾运输、应急作业等方面2022年3月住房和城乡建设部《城市道路清扫保洁与质量评价标准（CJJ/T126-2022）》明确了城市道路清扫保洁等级、评价标准等规定，自2022年5月1日起实施，同时废止原行业标准《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（CJJ/T126-2008）2022年3月住房和城乡建设部办公厅《关于全面加快建设城市运行管理服务平台的通知》围绕城市管理主要职责，建设市政公用、市容环卫、园林绿化和城市管理执法等行业应用系统，支撑城市管理部门行业监管工作需要2022年3月国务院《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》健全危险废弃物和医疗废弃物集中处理设施、大宗固体废弃物综合利用体系，积极稳妥推进生活垃圾分类工作2022年3月国家市场监管局、国家标准化管理委员会《农村环卫保洁服务规范》农村环卫保洁服务提供方分别为专业组织者和个人承接者，并规定了二者必须具备的条件；明确垃圾收集点保洁、道路保洁、公厕保洁、公共水域保洁、其它公共设施保洁等五个方面的服务内容和质量要求2022年2月发改委、生态环境部等四部门《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》2025年城镇环境基础设施建设主要目标：生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右，城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右；城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力比重达到65%左右2022年1月生态环境部、农业农村部等五部门《农业农村污染治理攻坚战行动方案(2021—2025年)》在不便于集中收集处置农村生活垃圾的地区，因地制宜采用小型化、分散化的无害化处理方式，降低设施建设和运行成本；到2025年，进一步健全农村生活垃圾收运处置体系。资料来源：观研天下整理二、行业趋势在国家政策和环卫市场需求双重催化下，我国环卫行业市场规模节节攀升，2017-2021年市场规模从1162亿元逐步增至2300亿元，年复合增长率达到18.61%。近年来我国加大对基建投入，城镇化率水平显著提高，2021年国内城镇化率达到64.72%，不过与日本、澳大利亚、美国、加拿大等发达国家的城镇化率相比，仍有较大的发展空间。未来随着城市的深入建设，城镇化率不断提升、环卫机械设备更新迭代，城市环卫市场化需求将持续释放。三、市场发展趋势环卫一体化趋势日益凸显环卫一体化通常可分为横向一体化及纵向一体化，横向一体化是指环卫作业区域及作业内容的一体化，单一环卫项目的作业区域逐步从早期的一个街道、片区逐步扩大到一个区县乃至整个城市，与此同时，行业企业积极探索环卫一体化衍生业务，已从道路清扫、水面保洁逐步拓展到包括绿化养护、厕所改造、农村污水处理等在内的城乡人居环境改善管家式一体化综合服务;纵向一体化是指环卫业务环节的一体化，通过向环卫产业链的上下游整合，提供包括前端装备制造、中端环卫服务及末端处理的一体化服务，从而降低了作业整合处理成本。、环卫一体化是政府通过整合环卫、园林、市政等涉及多部门的环卫作业内容，形成一体化作业项目(包含道路清扫保洁，垃圾清运，中转站管理，公厕管理，河道保洁，护栏清洗，绿化带保洁等)，通过公开招标等方式，与中标企业签订承包经营合同，环卫主管部门根据环卫服务公司的考核结果进行付费。环卫一体化是环卫项目多维度整合。空间维度上，目前环卫市场呈碎片化，一个城市的环卫服务被划分多个标段招标，由多家企业提供服务。这导致环卫设备处于产能相对过剩状态，作业不饱和率、车辆空车率明显上升，随着企业运营管理和工作效果差异的呈现，未来同一区域环卫项目将会得到整合。产业维度上，目前垃圾分类、收集、清运和处理业务处于分割状态，这不利于产业协同发展，环卫产业上下游有整合趋势，逐步由“小环卫”转变成“大环卫”。四、技术革新趋势（1）机械化程度呈逐步提升趋势尽管环卫行业属于劳动密集型行业，但近年来环卫服务的机械化普及率不断提高。据住建部城乡建设统计公报显示，道路清扫机械化率从2012年的42.79%提升到2021年的78.4%，但与发达国家80%以上的机械化清扫率仍有一定差距。市容环卫专用车辆数量由2012年11.22万辆增加至2018年32.75万辆，环卫行业用机械代替人工的趋势已经形成。随着环卫车辆制造行业的快速发展，生产的环卫车辆也越来越可以满足客户对清扫质量的要求。环卫企业通过加大环卫车辆的采购力度，不断提高服务项目的机械化程度，从而进一步改善服务质量和服务水平。 （2）智慧化程度不断提高环境卫生管理行业市场空间巨大，但存在诸多困境：车辆设备多，日常运营监管难；人员多而分散，日常难管理；基础设施遍布各街道，实施管理难；作业面积分布广，监督考核难。“人多、面广、事杂”是环境卫生管理的显著特点，引进信息技术配置众多的环卫资源，实现优化组合将是行业未来发展的关注重点。因此，“智慧化”正在成为环境卫生管理行业发展趋势，“智慧环卫”依托物联网技术，打造智慧环卫云平台，通过实现对环卫作业情况和环卫设备运转情况的实时监测，可以实现及时分配任务、提高突发事件的应急能力，除了提高企业的管理效率，还可以有效降低管理成本。五、市场竞争趋势以快速发展的环卫市场为契机，物业头部企业凭借资金、市场运营、产业链等明显优势布局环卫行业，通过收并购及业务版图扩展实现环卫市场份额的有效增长，凸显跨界环卫市场的竞争态势。并且在收并购热潮持续不减的形势下，一些物业龙头企业加大对智慧环卫的探索力度，推进城市环卫、物业管理一体化的创新融合，未来物业或将依托环卫服务引领环卫市场。物业布局环卫案例时间物业名称具体案例2021/01/29恒大物业斥资15亿元收购宁波市雅太酒店物业服务有限公司100%股权2021/08/20世茂服务以8.42亿元收购无锡市金沙田科技有限公司60%股权2021/04/19以5.06亿元收购深圳老牌环卫企业深兄环境67%的股权2021/03/22雅生活先后完成收购北京慧丰、陕西明堂及大连明日环卫业务、安徽宇润四家公司的控股权，并同时战略入股中航环卫2021/09/13广东金发物业新增投资企业江门卓盈环境服务有限公司，并持有其100%股权2021/09/30旭辉永升服务集团收购湖南美中环境51%股权2021/09山东银湾物业集团新增投资环卫公司枣庄银菏湾和枣庄银盛湾2021/10/13索克物业设立全资子公司济源索克城市环卫科技有限公司2021/11江苏银河物业新增城市生活垃圾经营性服务、餐厨垃圾处理、公路管理与养护、城市建筑垃圾处置等资料来源：观研天下整理（PY）第二节2023-2028年城市环卫行业市场趋势一、标准化驱动大合同增加1）范围扩大。招标方管理层级提升，扩大覆盖范围。2）一体化。从单项服务扩至一体化服务，扩大单项体量。3）品类扩充。服务品类扩充至如垃圾分类等增值服务。二、精细化管理目前环卫行业仍然为劳动密集型行业，管理优秀的企业盈利能力大幅提高，有能力持续获取更多市场份额，进而形成管理壁垒。三、城市服务物业化城市物业化趋势持续扩充环卫内涵，“城市大管家”项目将环境卫生服务、公用设施养护、城市秩序管理和智慧化服务等模块统一打包交由第三方实行综合化统筹管理。各领域之间运营模式和需求差异较大，更加考验参与方综合治理经验和资源整合能力，拔高行业门槛。当前行业格局分散，2020年新增订单的总服务费CR6市占率24.32%，新增订单首年服务费市占率7.95%，行业壁垒加强趋势下行业集中度有望提升。四、环卫信息化和智能化水平不断提高环卫信息化和智能化，是指运用信息技术，特别是计算机技术、网络技术、通信技术、控制技术等，改善环卫系统运作和管理模式，提高环卫系统的运作效率和服务水平。当前我国的环卫信息化和智能化建设处于起步阶段，但随着智慧环卫投入力度的加大和技术进步的推动，环卫信息化系统功能不断增强，并呈现以下方面的发展趋势：1）整合各方资源，构建环卫大平台；2）结合物联网新技术，进一步提高环卫信息系统的效率；3）重视数据分析建设，优化环卫决策支持。通过环卫信息化和智能化，实现管理流程科学化、管理主体多元化，提高环卫管理水平，从而实现环卫“科学、严格、精细、长效”的管理。目前，启迪桑德、龙马环卫等同行业公司和发行人已经陆续开始环卫信息化的建设，保障环卫项目的高效管理和运营效率。第三节2023-2028年环卫一体化趋势预测一、环卫一体化为环境卫生行业带来持续增长空间随着环卫行业市场化改革的持续推进，环卫一体化已成为行业未来发展趋势。环卫一体化通常可分为横向一体化及纵向一体化，横向一体化是指环卫作业区域及作业内容的一体化，单一环卫项目的作业区域逐步从早期的一个街道、片区逐步扩大到一个区县乃至整个城市，与此同时，行业企业积极探索环卫一体化衍生业务，已从道路清扫、水面保洁逐步拓展到包括绿化养护、厕所改造、农村污水处理等在内的城乡人居环境改善管家式一体化综合服务；纵向一体化是指环卫业务环节的一体化，通过向环卫产业链的上下游整合，提供包括前端装备制造、中端环卫服务及末端处理的一体化服务，从而降低了作业整合处理成本。环卫一体化模式有利于环卫企业形成规模效应，符合行业向多维度整合的发展趋势,对于政府而言也有利于明确责任主体，提高监管效率。未来随着居民对生活环境需求的不断提高，城乡人居环境整治提升行动的不断推进，环卫一体化服务将持续多维度扩容，也为环卫管理行业带来新的业务增长空间。二、环卫一体化的发展趋势随着环卫市场化改革的深入，环卫一体化的趋势越来越明显。环卫一体化的发展趋势主要体现在以下几个方面：（1）城乡一体化其涵盖城区、乡镇、村庄的道路、公路、河道等一体化环卫作业，随着乡村振兴战略和对乡村人居环境的重视，城乡一体化是未来重要发展趋势；（2）水陆一体化其包括道路清扫保洁和水域保洁养护，水域保洁的作业内容包括"河道、河塘、湖泊、水库”等水域、水体的保洁及养护，水陆一体化具有明显的地域特征，比较常见于河道密集的南方地区；（3）全产业链化其是指针对垃圾固废的收集、运输、处理全部由一家运营商提供，从而明确责任主体，提高管理效率，目前主要适用于固废垃圾全产业链的企业；（4）投资建设和运营服务一体化环卫服务企业通过PPP模式提供整体前端的环卫车辆、设备和相关基础设施的规划、建设和后端的运营服务；（5）服务区域扩大化单一服务项目的区域逐步从早期的一个街道、片区逐步扩大到大中型城市的一个区、整个城市等，对运营服务企业的资金实力、管理能力和服务质量提出更高的要求。第四节2023-2028年智慧环卫行业的发展方向未来智慧环卫行业的发展方向主要包括以下几个方面：一、智能化 随着城市化进程的加速和人们生活水平的不断提高，智慧环卫行业正成为未来环保产业的一个重要方向。智慧环卫行业将更加智能化，通过智能传感器、大数据分析等技术，实现垃圾分类、清运、运输、处理等环节的智能化管理，提高环卫工作效率和精度。二、绿色化环保将成为智慧环卫行业的重要目标，通过推广新能源车辆、植物生态技术、水资源管理等手段，实现绿色环保，降低对环境的影响。三、社区化智慧环卫行业将更加注重社区化管理，通过建立社区环卫服务中心、推广居民垃圾分类、倡导环保意识等措施，实现环保与社区发展的统一。四、服务化智慧环卫行业将更加注重服务化管理，通过提供更优质的环卫服务、建立良好的服务体系、推广互联网+等手段，提高服务质量和用户满意度。五、产业化智慧环卫行业将逐步向产业化方向发展，通过加强技术创新、提高产业链水平、推进企业转型升级等手段，实现智能环卫产业的高质量发展。第五节2023-2028年环卫装备发展趋势预测一、老龄化加速+劳动力成本提升2021年，中国人口出生率为7.52‰，随着人口出生率再创新低，人口老龄化程度继续加深，65岁及以上人口占总人口的比重增长为14.2%，人口老龄化问题将加大环卫服务领域的劳动力短缺压力。根据福龙马等5家环卫公司公告，我国环卫服务成本中人工成本比重较高，相比美国环卫巨头WM和RSG2021年人工成本占比均值约31.8%，我国典型环卫服务企业2021年人工成本占比均值高达65.2%。此外，传统人力环卫服务行业缺乏吸引力，从业人员整体年龄偏大，环卫机械化替代势在必行。机械作业效率高、成本低，有利于降低政府和企业的负担，可产生较强的社会效益。图表：2021年中国人口出生率再创新低资料来源：国家统计局，华泰研究图表：2012-2021年中国65岁及以上人口占比情况资料来源：国家统计局，华泰研究图表：2021年环卫服务成本中人工成本占比资料来源：国家统计局，华泰研究资料来源：各公司公告，华泰研究二、环卫机械化替代势在必行小型智能环卫装备能够有效清扫背街小巷等城市的“毛细血管”，提升环卫作业效率。随着经济社会的发展及人民生活水平的提高，垃圾产生量不断上涨，环卫服务作业量日益增加。环卫工人作为环卫服务工作中的重要一员，往往面临着薪酬福利低、工作时间长、工作环境风险大等问题，而解决这些问题的有效途径在于不断推进环卫服务装备替代人工、提升环卫工人使用机器的工作技能。如垃圾吸尘机等小型智能环卫装备能够有效清扫背街小巷等城市的“毛细血管”，可以使环卫工人丢掉扫把，减轻其劳动强度，提升作业效率。三、环卫装备替代环卫人工方案经济性测算据我们测算，在环卫工人平均收入高于2856元/月的地区，进行环卫设备替代更具经济性。我们以垃圾吸尘机为例，测算纯人工的方案与使用垃圾吸尘机进行设备替代的方案的经济性。根据盈峰环境于2022年5月发布的《环卫从业人员基本情况及收入现状白皮书2022》，我国普通环卫工人平均收入为2760元/月，驾驶类环卫工人比普通类环卫工人的收入水平高68.9%。参考《当前城市环卫工人生存状况的调查与研究》，我们进一步考虑环卫作业每年所需支出(例如环卫工人衣物、环卫工具、环卫设备折旧、能源消耗等)后，可以发现，在普通环卫工人平均工资为3673元/月的地区，人工方案每年所需支出约为13.4万，而设备方案仅需支出12.2万/年；在普通环卫工人平均工资为2369元/月的地区，人工方案每年所需支出约为8.8万，而设备方案则需支出9.5万/年。进一步计算可以发现，在普通环卫工人平均收入为2856元/月的地区，纯人工方案与设备替代方案所需支出的成本基本相同(约10.5万)，在环卫工人的平均收入为2856元/月以上的地区，进行环卫设备替代更具经济性。图表：环卫装备替代环卫人工方案经济性测算资料来源：人力资源和社会保障部，《当前城市环卫工人生存状况的调查与研究》，《环卫从业人员基本情况及收入现状白皮书2022》，华泰研究预测我们预计2025/2030年将有37%/91%的非机械化清扫保洁的道路以环卫装备替代人工具备经济性。我们按照省(自治区、直辖市)测算各地环卫工人的平均工资，以测算未来环卫装备替代的空间。根据人力资源和社会保障部和《环卫从业人员基本情况及收入现状白皮书2022》数据，2021年各地最低工资标准平均值为1946元/月，普通环卫工人平均收入为2760元/月，高于最低工资标准平均值42%。参考各地2021年最低工资标准，我们测算如下：城市层面：假设各地城市环卫工人的平均收入较当地最低工资(第二档)高42%，则2021年上海、北京、天津、江苏和浙江五地进行环卫设备替代已经具备成本优势，参考住建部发布的《2021年城乡建设统计年鉴》，2021年上述五地未进行机械化道路清扫保洁的面积之和为25,633万平方米，占全国城市非机械化道路清扫保洁面积的11%。假设月最低工资平均每年增长50元(2019-2021年各省市最低工资年均涨幅)，2025/2030年将有45%/95%的城市非机械化清扫保洁的道路以环卫装备替代人工具备经济性。县城层面：考虑到目前有大量县级的环卫服务项目，而最高一档的最低工资一般为省会城市及一些发达城市采用，第二档一般为地级市采用，第三档一般为县及以下地区采用，因此，我们考虑以最低一档的最低工资作为县级最低工资的衡量指标进行测算。假设各省市县城环卫工人的平均收入较当地最低工资(最低一档)高42%，且按照最低工资平均每年增长90元/月(2019-2021年各省市最低一档的最低工资年均涨幅)，则2021-2023年各省的县城进行环卫设备替代均不具备经济性，2025/2030年将有12%/80%的县城非机械化清扫保洁的道路以环卫装备替代人工具备成本优势。从全口径来看(包括城市及县城)，预计至2025年，37%以上非机械化清扫保洁道路以环卫装备替代人工具有经济性；预计至2030年，这一比例将扩大到91%。图表：预计2025年37%非机械化清扫保洁道路以环卫装备替代人工具有经济性资料来源：人力资源和社会保障部，住房和城乡建设部，《环卫从业人员基本情况及收入现状白皮书2022》，华泰研究四、环卫装备行业竞争格局相对稳定环卫装备行业具有较高壁垒。环卫装备行业属于改装行业，具有较高的技术、品牌、营销网络、售后服务、资源及资金壁垒。行业上游为钢铁、汽车底盘及汽车通用设备，市场竞争较为充分；下游为政府环卫部门、第三方环卫运营企业等客户。图表：环卫装备行业产业链资料来源：福龙马公告，华泰研究2018-2022M1-10环卫车销量CR10稳定在60%左右。根据银保监会交强险数据，2021年全国环卫车辆品牌为327个，市场参与者较多，但普遍规模较小，行业内大企业偏少，主要为盈峰环境、福龙马、宇通重工和湖北程力等，2018-2022M1-10环卫车销量CR10稳定在60%左右，新能源环卫车销量集中度更高，CR10则处于80%以上，盈峰环境和宇通重工占据新能源环卫车市占率前二的位置。政府对环卫提出更深层次要求，龙头公司竞争优势显著。一方面，政府对传统的清扫保洁、垃圾收集清运、环卫设施的维护和运营、无害化处理的服务质量和效率有更高的要求外，还对城市市容景观绿化的规划、建设和养护等提出更为环保的要求。另一方面，政府从环卫的高效管理角度出发，从人员管理、机械化、新能源化、环卫数据管理和实施管控等方面综合提出了更深层次的要求。龙头公司凭借在环卫装备方面的研发积累和渠道优势，推出融入了5G、AI、机器视觉等技术的智能环卫机器人，打破了街道小巷等区域传统的“以人为主、设备为辅”的作业模式局限，加速提升环卫机械率。环卫车销量呈现重型化趋势。从产品结构来看，2018年到2022M1-10重型环卫车占比处于上行通道，轻型占比相对稳定，中型环卫车市场份额受到挤压。新能源环卫车中，因为行业年销量相对较少，某几个地区的大额订单的产品结构对全行业的影响较大，故新能源环卫车中不同结构产品的市场份额波动较大，但整体来看，近年来其重型化趋势显著。五、2022-2025年预计新能源环卫车市场规模2022-2025年CAGR达39%政策推动新能源环卫车发展。相较于新能源公交车，我国环卫车新能源化起步较晚，整体市场规模偏小。受制于采购成本高昂，环卫企业更新新能源环卫车动力不足。近年来各地纷纷出台政策鼓励新能源环卫车发展，在政策推动下，我国新能源汽车迎来历史性发展机遇，新能源环卫车逐渐兴起。2021年新能源环卫车的市场规模约30亿元，2025年有望达到113亿元，2022-2025年CAGR达39%。我们参考国家统计局、住房和城乡建设部公布的城乡保洁面积、城乡垃圾清运量、等级公路长度等数据，根据经济发展水平的不同，分别从城市、县城和乡镇两个层面，自上而下测算每年环卫车增量需求(包括净新增与存量替换需求)，并分别测算新能源环卫车的渗透率及需求量，二者共同组成新增的环卫车的市场空间。我们预计2022年新能源环卫车渗透率有望达到6%，对应市场规模约44亿元；2025年渗透率有望达到11%，市场规模有望从2021年约30亿元增长至2025年113亿元，2022-2025年CAGR达39%。核心假设如下：1)环卫作业量：城市/县城/乡镇保洁面积、生活垃圾/粪便清运量、等级公路长度等指标参考2019-2021年的历史数据给予相应增速(详见图表2及其假设)，进而计算每年需要清扫保洁的面积、清运的垃圾量；2)机械化率：根据住建部公布的城乡建设统计年鉴，2019-2021年我国城市道路清扫保洁机械化率分别为72%/76%/78%，同比提升3/4/2个百分点，县城道路清扫保洁机械化率分别为69%/74%/76%，同比提升5/5/2个百分点，因机械化率接近全面装备阶段，我们认为2022年及以后提升进度或将放缓，预计2025年城市/县城的机械化率分别达到82%/80%。乡镇方面，2021年机械化率约54%，参考农村人居环境整治提升五年行动方案，结合乡村振兴、美丽乡村建设等政策落地预期，假设乡镇机械化率水平进一步提升，2025年达到64%；3)环卫车折旧：环卫车辆的折旧年限一般在5-10年，相较于县城和乡镇，我们认为城市购买的环卫车质量相对更高，使用寿命更长，因此假设城市环卫车的折旧年限为8年，县城和乡镇环卫车的折旧年限为6年；假设等级公路保洁车的折旧年限取城乡的中值，即7年；4)新能源环卫车渗透率：根据银保监会统计的交强险数据，我国环卫车中新能源车的渗透率从2018年1.6%快速提升至2022M1-10的6.0%，综合各地方政府的政策条文和充电桩建设进度，我们认为目前新能源环卫车主要在城区推广，县城和乡镇的渗透率较低。2020年以来，多地相继出台政策推广新能源环卫车，且呈加速推广趋势，我们预计2025年全国城市、县城乡镇新增环卫车渗透率达15%/7%，整体渗透率为11%。5)新能源环卫车单价：不同作业类型、不同总质量的新能源环卫车单价差异明显，综合来看新能源环卫车单价约70-80万元，我们假设2022年新能源环卫车单价为75万元；随着产销量的增长及市场竞争逐渐激烈，我们认为新能源环卫车单价将小幅下降，假设2020-2025年新能源环卫车单价保持每年2%的降幅。图表：新能源环卫车市场规模预测资料来源：银保监会交强险数据，华泰研究预测六、智慧环卫环卫业务作为劳动密集型产业，智慧化运作将是提升运营效率、管控成本的重要路径。环卫运营行业本质上是劳动密集型行业，需要大量环卫工人完成人工作业、同时需要司机驾驶环卫车辆完成道路清扫、洗洒、垃圾收运等作业，整体行业普遍存在作业人员年龄偏大.作业效率低、人员安全难以保障、单人作业距离有限、作业过程难以监管等多方面问题，导致传统环卫项目普遍存在着效率低下、监管困难等问题，环卫企业存在着从人工作业转向机械化作业、智慧化作业的内生需求。从政策层面看，我国在“十四五”规划中提出要提升城市智慧化水平，推行城市楼宇、公共空间、地下管网等“一张图”数字化管理和城市运行一网管理，同时在2021年发布的《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》中明确要稳步推进“无废城市”建设，到2025年“无废城市”固体废物产生强度快速下降、综合利用水平显著提升、无害化处置能力有效保障、减污降碳协同增效作用充分发挥，基本实现固体废物管理信息“一张网”智慧环卫是对传统环卫的有效升级。根据《中国城市环卫行业智慧化发展白皮书》，智慧环卫较传统环卫需进行硬件设备和软件系统的两方面升级，力争实现“一网统管”。一方面通过机械化代替人工,减少人工成本、提升作业效率：另一方面通过云端智能一体化管理平台，对环卫服务项目运作过程中的人员、车辆、设施等进行全方位监控和管理，从主要依靠人力的监管模式提升为线上监管，大幅提升环卫服务的精细化管理水平，有助于降低运作成本减少跑冒滴漏等问题。目前随着技术逐步成熟，智慧环卫项目已在部分地区进行小范围试点运行，后续有望实现大范围实施。图：典型公司市政环卫营业成本构成（以玉禾田为例）环保数字化仍处于早期阶段，长期发展前景广阔国家政策频发，数字化赋能生态环境建设为长期发展趋势。2021年2月，国务院发布的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》中明确提出要求推进城镇环境基础设施建设升级，加强危险废物集中处置能力建设，提升信息化、智能化监管水平：202年12月，中央网络安全和信息化委员会发布的《“十四五”国家信息化规划》中也点明加快生态环保等领域公共基础设施的数字化、智能化升级：2022年1月国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》中强调加快推进能源、交通运输、水利、物流、环保等领域基础设施数字化改造，提升市政公用设施和建筑智能化水平。叠加此次数字中国建设规划，从长期看环保产业信息化、数字化、智慧化发展的确定性较强。表：近三年国家层面生态环保数字化、智慧化重点政策梳理环保产业数字化进程仍处于初期阶段，后续发展前景广阔。一方面，现有智慧环保的渗透率仍较低，大部分传统环保企业仍未开始数字化变革进程，在数字化的大背景以及企业自身降本增效的驱动下，预计将有越来越多的环保企业步入数字化转型转型，打开智慧环保的增量市场空间。另一方面，现有已布局智慧环保的企业可由单纯线下业务向线上信息化变革，通过技术提升转向寻求智慧化决策与管理模式改进。环保产业的数字化转型大致可分为四个阶段：1)单一业务的信息化：数据分散在各子系统中，未实现统一管理，主要服务于环保企业的中层管理人员和基层操作人员，便于感知业务数据及实现远程控制。以智慧水务板块为例，单一的管网调度系统、二次供水管理系统等均属于单一业务的信息化。2)多项业务信息化与门户集成：将多个单一业条系统整合建立统一门户平台，建立数据中台，实行统一入口、展示等。例如在智慧水务板块中表现为多业务综合显示大屏。3)大数据分析和智慧化决策：系统之间数据与业务联动，帮助管理人员实现智慧分析、智慧预警、辅助决策等，在一定程度上帮助环保企业提升运营效率。例如水务企业通过大数据智慧化分析，智慧化添加药耗、警示管道漏损情况等。4)数字化赋能业务与管理模式改进：在运用原有运营模式智慧分析与辅助决策的基础上，通过数字化模型、算法将环保领域专家对业务、管理、技术的知识和研究成果产品来实现对企业运营与业务模式的进一步优化。例如模型的数字化等。目前大部分环保企业仍处于一、二阶段，未来存量智慧环保市场有望稳步向三、四阶段延伸发展。图.环保行业数字化转型的四大阶段七、自动驾驶清扫车2021年底，中国共有21座超特大城市，道路犹如超特大型城市的动脉。维持干净整洁的道路，主要靠大量环卫工人的努力。中国城市环卫工人平均工资远低于外卖员、网约车司机等职业，低薪让环卫工劳动力短缺越来越严重。根据公司官微，城市保洁公司在招聘环卫工人时，需要以高出平均招标工资29%的工资待遇才能招到人平均工资低-招工难-招聘成本高，让城市环卫工招聘长期处于恶性循环中。预计到2025年，保洁行业人力缺口将达到100万。用工老龄化严重、招聘困难、人力成本高、管理困难等，是城市环卫工作的一大难题。随着城市化建设进程加快，城市保洁的难度也越来越高，人工作业很难保证标准化执行。由1名或多名环卫工人负责固定区域和街道，是最常见的环卫工作机制，工人们对区域内的道路情况了如指堂，能更好地进行路线规划、避免重复和低效清扫，才能在最短时间内完成工作。环卫工人要对工作有足够的细心和耐心：大到道路落叶和路面垃圾，小到垃圾桶和墙面广告，都能够不厌其烦、清洁到位。基本的交通安全知识和灵活的身手，更是必不可少的技能：稍加留意就会发现，环卫工人的身影时常穿梭于十字路口、车辆汇流处、机动车道等危险路段上。在不影响交通、保障人身安全的条件下，出色地完成道路清洁工作，对于老龄化程度高的环卫工人群体来说，有很大的[技术难度]。商汤公司的V2X产品体系下的自动驾驶清扫车针对此类场景需求，将有充分的发挥空间。首先，这辆车扫的干净，多传感器融合感知，精准感知路面垃圾，轻松应对多种场景，覆盖率高达95%，异形区域围绕清扫;极致贴边，贴边距离小于10厘米。其次，这辆车扫的快，在覆盖率尽可能高的前提下，规划的路径更短：通过商汤绝影数据闭环，能够更合理地规划路径。最后，这辆车支持车道线识别，遵守交规作业，智能避障，行车安全有保障。自动驾驶清扫车投入使用，将让行业焕发新的生机。平均5台自动驾驶清扫车仅需1名环卫工人管理，替代环卫工人从事危险、重复的路面清扫工作，创造更安全的环卫工作环境，而环卫工人也能够更多关注城市环境设施的清洁，大大提高城市环卫工作的效率和质量，营造优质城市生活环境。自动清扫车运行的时间越久，运营的成本也会越低，自动驾驶清扫车投入使用超过三年，可以追平、甚至低于人力成本。从这一角度来看，自动驾驶清扫车这一应用就拥有广阔的市场空间，未来至2025年，道路清扫和垃圾清运的市场规模市场总规模约3291亿元。第三章2023-2028年我国城市环卫行业市场竞争形势分析第一节城市环卫行业竞争格局分析市政环卫服务工作属于城市公共服务，目前处于市场化发展阶段，随着市场化的逐步深入，行业规模不断扩大。尤其是在十八届三中全会之后，市场化趋势愈发明显，许多城市陆续开放环卫市场或制定相关计划，市场需求不断增加，众多大中城市如海口、沈阳等，整个城区的环卫服务全部委托市场化的第三方企业运作，单个项目的服务区域和合同金额不断提高，为行业内企业创造了良好的发展机遇。在市政环卫行业快速发展的大背景下，众多企业开始纷纷进入这一行业，使得行业竞争日益激烈。参与到市场角逐的企业主要包括北环集团、上海城投等为代表的国有企业；启迪桑德、龙马环卫等为代表的向环卫行业拓展经营的上市公司；发行人、新安洁、侨银环保等为代表的民营非上市清洁服务企业。同时，大中型环卫项目，特别是PPP模式的市政环卫项目，在招标时对运营商的历史业绩、资金实力等要求较高，市政环卫行业门槛的逐渐提高，因此，对于大型环卫服务企业，其将迎来重大发展机遇，包括发行人在内的排名行业前列的企业跨区域发展的步伐不断加快，龙头企业的竞争优势将越来越明显。第二节城市环卫行业竞争特征分析环境卫生管理行业市场化进程逐渐由沿海向内地延伸，并呈加速趋势。目前，环卫一体化对小型地方性环卫企业造成较大冲击，市场竞争格局逐渐由具备产业协同能力、拥有较强品牌及资源优势的企业主导。目前，行业企业大致分为三类：第一类为大型环保企业集团，如北控城市环境服务集团有限公司、北京环境卫生工程集团有限公司等，该类企业一般具有国资背景，依托品牌、资源和资金优势在全国布局环卫产业；第二类为侨银股份、玉禾田、龙马环卫为代表的深耕环卫领域，具有丰富行业经验的专业化企业，上述企业通常突破了地域限制，向全国发展业务，并向所处环卫市场板块的上下游领域不断延伸发展，凭借环卫一体化行业发展趋势对现有业务进行多维度拓展；第三类为地方性企业，重点在其所在区域开展业务，一般体量较小、数量众多。随着行业不断发展，环卫项目大型化趋势日益明显，该类项目在招标时对投标企业的资金实力、专业能力等均有较高要求，行业门槛逐步提高，行业经验丰富、资金实力强的环卫企业竞争优势将愈发明显，行业集中度将进一步提高。第三节城市环卫行业品牌竞争情况分析市政环卫领域的竞争对手较多，主要包括启迪桑德、龙马环卫、新安洁、侨银环保、北环集团等具有一定规模和行业地位的企业。根据该等竞争对手的公告资料或者其他相关的互联网公开信息，市政环卫领域的主要竞争对手情况如下所示：一、启迪桑德环境资源股份有限公司启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”）为深交所上市公司，股票代码000826。主营业务包括固体废弃物处置系统集成、环保设备研发制造与销售、城乡环卫一体化、再生资源回收与利用及特定区域市政供水、污水处理项目的投资运营服务等。2018年环卫业务的营业收入为33.63亿元。二、福建龙马环卫装备股份有限公司福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“龙马环卫”）为上交所上市公司，股票代码603686。主营业务包括环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源及清洁能源环卫装备等环卫装备的研发、生产与销售以及环卫产业运营服务等。2018年环卫产业服务的营业收入为10.43亿元。三、重庆新安洁景观园林环保股份有限公司重庆新安洁景观园林环保股份有限公司（以下简称“新安洁”）为新三板挂牌公司，证券代码为831370。主营业务包括市政道路清扫、社区道路清扫、立面保洁、水域保洁、生活垃圾前端收运；绿化工程、景观绿化管护；公共物业管理、生化池清掏、疏浚等。2018年实现营业收入4.20亿元。四、侨银环保科技股份有限公司侨银环保科技股份有限公司（以下简称“侨银环保”）成立于2001年，注册资本3.68亿元。主要从事城乡环境卫生一体化管理服务，具体业务包括城乡环卫保洁、生活垃圾处置、市政环卫工程和其他环卫业务。2017年实现营业收入11.87亿元。五、北京环境卫生工程集团有限公司北京环境卫生工程集团有限公司（以下简称“北环集团”）成立于2001年，注册资本9.93亿元，是北京市国资委下属的大型国有企业，同时也是首都环卫领域服务的主要提供者，主营业务包括城乡环境综合服务、废弃物资源化利用、环卫技术研发、环卫工程建设等领域。第四节头部物企积极转型城市管家，但能力仍需提升高质量发展下城市治理的规格不断提升，城市管家模式加速推进。随着我国进入高质量发展阶段城市治理的规格及要求也不断上升，城市管家模式应运而生。城市管家并非单纯的市政环卫，而是以环卫清扫工作为载体，统筹整合环境卫生、绿化管养、市容管控、数字化建设、城市公共空间运营等城市管理服务，构建“管理+服务+运营”的城市治理新模式。在这种情况下政府独立完成城市治理的难度不断加大，正加速通过引入经营、管理能力更出色的市场化机构来共同完成城市治理，释放的市场化订单也从小金额、单业务向市政一体化趋势发展城市服务竞争格局优秀，市场仍有增长空间。城市服务业务对服务企业的人力、资源整合力、应急指挥力、资金实力以及社会担当均有较高要求，环卫和物业公司是主要玩家，物业公司中转型较为顺畅的一般是规模较大、体系完善的头部物企，相对基础物业服务竞争格局更优。城市服务收入来源为政府财政预算，支付有保障、违约风险低，具有需求刚性持续、弱周期化等特点，市场受宏观经济调控因素影响较小。城市服务市场空间广阔，狭义上看，2021年城乡社区环境卫生支出2521亿，占全部财政支出比例1.0%，该比例20年以前稳中有增，20-21年有所下降，目前环卫订单并非全部释放到市场，预计城服覆盖率会持续提升。广义上看，随着城市运营管理的职能逐步从政府部门转移至市场化机构，社区管理事务支出将有望推动城市服务市场继续增长，21年城乡社区环境卫生+管理事务支出共6189亿元，占全部财政支出比例2.5%。图：全国城乡社区事务财政支出细项（亿元）数据来源：Wind，东方证券研究所图：社区管理事务支出有望推动城市服务市场继续增长数据来源：Wind，东方证券研究所头部物企积极转型城市管家，城市服务营收保持高速增长。头部物企均已积极布局城市服务赛道打造基础物业之外的增长引擎。根据2022年报数据，披露城市服务业务数据的上市物企收入规模还较小，碧桂园服务48.4亿初具规模，保利物业、世茂服务和雅生活服务营收超10亿。由于业务处于成长期，物企城市服务营收仍保持高速增长。需注意由于物企之间发展城市服务战略不同报表层面收入口径可能存在差异，例如万物云报表披露其城市服务仅三成合同以控股、直委方式承接，七成合同以少数股权操盘方式落地，且其以与政府平台合资、少数股权操盘发展城市服务的毛利率更高，因而万物云报表层面的城市服务收入和毛利率较涵盖少数股权操盘方式的收入和毛利率低。图：部分上市物企2022年城市服务收及增速物企城市服务毛利率普遍低于环卫公司，竞争能力仍待提升。物业和环卫公司是城市服务赛道主要玩家，相较于本就隶属城市服务一部分的环卫公司，物业公司在同类项目经验、商业模式、客户关系上优势并不明显，且物企承接政府城市服务项目的盈利能力远低于环卫企业。根据各公司22年报，主流上市物企城市服务的毛利率平均仅17%，低于样本环卫公司23%的平均毛利率物企城市服务的竞争力仍待进一步提升。图：主流物业和环卫公司2022年城市服务毛利率对比注：红色为披露城市服务毛利率数据的物企，大地色为环卫企业。其中万物云仅包括控股直委模式的毛利率。数据来源：Wind、各公司年报，东方证券研究所第五节当前城市环卫行业竞争策略分析竞争是市场经济的基本特征，在市场经济条件下，各企业为了自己的生存和发展，采取各种手段互相竞争，以获得充足的市场资源和经济利益。在有序或无序的竞争中，企业自然优胜劣汰，社会实现了对生产要素的优化配置，进而促进了经济发展和社会进步。市场竞争的最初内在动因是各经济主体的利益驱动，为了获取最大的经济利益参与市场经济条件下的搏杀与竞争。在获得了一定的经济利益，取得了一定经济地位之后，参与竞争的内在动因在于巩固自己的既得利益和期望取得更大的利益。这种动因与中国古人所说的：“其未得之也，患得之；既得之，患失之。苟患失之，无所不至矣！”如出一辙。患得患失把市场经济条件下各经济主体主动或被动参与竞争的动因描述的维妙维肖。按照市场竞争程度，可以把市场竞争分为完全竞争和不完全竞争。环卫作业服务市场是政府主导下的不完全市场，因而环卫作业服务市场上的竞争是不完全竞争。建立在与供求、价格、资金、劳动力等市场要素紧密有机联系基础上的竞争实现方式就是市场竞争机制，是市场机制的重要组成部分。竞争机制要发挥作用，也要有一定的前提条件。一是商品生产者和经营者是独立的经济实体，能自主根据市场形势决定自己的生产，包括投资、生产规模、生产产品等市场行为；二是承认商品生产者和经营者在竞争中获得的经济利益，所谓“无利不起早”，只有承认经济利益，才能使参与竞争者具有内在动力，充分调动其主动性和积极性；三是有竞争必需的市场环境，就是要有一个结构配套、功能齐全的市场体系和相应的市场规则。竞争包括供需双方的竞争、需求方之间的竞争、供给方之间的竞争。环卫作业服务市场规则是各城市政府在法律和行政法规确立的总原则基础上，根据本城市的具体情况制定的，供给方只能被动接受。双方在服务价格、质量、期限、付款方式、承诺等服务内容上会有沟通，沟通的结果会通过招标文件发布，参与投标的服务主体只能接受，否则就出局。这里面有一定的竞争，但很微弱。各城市的环卫作业服务市场是封闭的、分割的，需求方之间没有竞争。提供作业管理服务的主体之间存在竞争，粥少僧多，竞争很激烈。因此，在环卫作业服务市场，提供服务的经济主体之间的竞争是竞争存在的主要形式。就竞争机制发挥作用的条件而言，在环卫作业服务市场，不缺少供给主体，有足够的利益驱动，有比较规范的市场环境。因此，竞争机制在这里能比较好的发挥应有的作用。但环卫作业服务市场，有自成一体的市场体系和规则，也就有不同于一般商品市场的竞争。仔细观察这些年环卫作业服务市场，就会发现存在几种主要的竞争策略。一、低价格竞争低价竞争是市场经济最常见的一种竞争策略，也是最明显、最激烈的一种竞争。相同产品生产厂家通过低价手段，把对手挤出市场，达到占有或者垄断市场的目的。在环卫作业服务市场，我们经常见到低价竞争的影子。一些刚进入市场的服务主体，希望通过低价吸引需求方，以尽快打入市场。一些市场占有率较高的服务主体，凭借自己的优势，低价打压对手，期望形成垄断或基本垄断的市场态势。还有一些势力雄厚的服务主体，不计成本地低价打压对手，那些规模、资金、管理能力不强的服务主体，在强大对手面前难以招架。低价竞争，对于环卫作业服务需求方的政府而言是有利的，可以用尽可能少的成本换取同等的服务。对于供给方的经济主体而言，付出的代价是巨大的，换取的是对市场的掌控，有利于日后的发展和长远利益。低价竞争也有明显的缺点。一是对供需双方都会形成一定的冲击。对需求方的政府来说，低价竞争会出现不可预料的情况，对环卫作业服务的效果预期不可控，甚至会出现服务中断导致环卫管理无法正常进行。对供给方的作业主体来说，低价竞争会使经济收益大幅度减少。二是在低价的情况下，供给方的服务水准难以维持。任何一个企业都不会做赔钱的生意，“赔钱赚吆喝”在市场经济的一般商品交易中会出现，但在环卫作业服务市场是很少发生的，因为环卫作业服务的周期长、成本高，企业无法承受。低价拿到环卫作业服务市场之后，服务主体会通过降低成本的手段来提高收益。环卫作业服务管理有很大的操作空间，在人力安排、机械配置、作业标准的掌握上都有一定的弹性。把成本下降多一点，作业质量下降少一点，以提高收益水平，是低价竞争企业通常的作法。在短时间内，这种作法不会引起城市环境卫生状况大的变化；久而久之，必然导致环卫作业服务水准下降，对政府的社会管理产生负面影响。三是造成环卫作业服务市场价格混乱，扰乱市场秩序。低价抢夺市场，对整个环卫市场造成冲击，将产生一定示范效用，诱导各环卫服务企业频繁使用低价手段，出现恶性竞争，必然导致环卫服务市场混乱。四是低价竞争，不利于环卫行业长期健康发展。低价竞争，把环卫作业服务的价格压低在服务价值之下，长此以往，会出现服务价格和价值相背离，不利于企业健康发展，也不利于行业的长远发展。二、高质量竞争高质量竞争是指环卫服务企业以高质量为竞争手段，为政府提供高质量服务，致力于树立良好的企业形象，在行业中以高质量服务赢得市场，战胜对手。环卫作业服务是一种事务性、反复性、持久性、重复性强的服务。高质量的环卫作业服务，与企业规模、资金规模、服务承诺等都有一定的关系，但不是决定的因素。要提供高质量的环卫服务，要靠高水平的技术装备水平和完善的日常管理。环卫工作已经超越了靠人力打天下的阶段，技术装备水平代表了企业的综合服务能力，是企业提供优质环卫作业服务的基础。在传统的道路清扫方面，机扫率是各城市一个重要的考核指标。在机扫率相同的情况下，机扫质量是不一样的，主要是机扫装备水平的差异。在垃圾清运方面，都是一辆收集清运车，其防洒漏、密闭性能、噪声、清运量也存在不小的差距。环卫作业装备技术性能上的差距，在一定条件下就是服务质量的差距。在垃圾转运和处理方面，不同的装备和技术，提供的服务水准存在的差距是很大的。环卫服务的日常管理是真正展现一个企业管理水平和服务质量的关键。严密的组织、及时的调度、完善的监督、严格的考核、合理的奖惩、科学的总结等管理措施到位，才能有高质量的环卫服务。在有强大技术装备支撑的基础上，建立一整套完整严格先进的管理流程，长期坚持不懈地做下去，对于环卫服务企业而言，就能提供高质量的服务，赢得政府的信赖，树立起高质量服务的形象，在激烈竞争的环卫作业服务市场立于不败之地。高质量服务，在经济发达城市有广阔的需求空间。高质量竞争，服务价格会维持在一个相应的高度，对于提高服务企业的经济效益和促进行业发展，都有积极的作用。三、差异优势竞争在环卫作业管理服务群体里，不乏有一些具有特色优势的企业。以自己独到的长处参与竞争，就会在竞争中与对手形成比较优势，从而取得竞争的主动权。差异优势包括管理优势、技术优势、价格优势、资金优势、规模优势、区域优势等等。差异优势竞争就是扬长避短。每一个环卫服务企业都有优势和劣势，只是多少不同而已。没有一个无劣势的企业，也没有一个优势力压一切的企业。差异优势竞争对于中小企业而言是一个正确的选项。四、人际关系竞争利用政治、经济、感情等各种手段，拉近与项目相关人员的关系，获取各种信息，影响项目运作，促成对自己有利的竞争态势甚至是左右项目运作过程，是环卫作业服务市场通常的做法。人们采取社会性群居生活方式，在生产生活和其他社会活动中会产生多种多样的联系，从而产生出友谊和感情。珍重感情友谊是中华民族的传统美德，利用感情友谊做成自己想做的事，是我们每个人经常使用的方式，也为环卫作业服务市场竞争开辟了一条特殊的途径。环卫作业服务市场是由政府主导的，负责这项工作的领导、主管人员在确定服务项目的运作上有权重不同的话语权。环卫作业服务市场的项目，一般策划运作时间较长，项目标的额较大，为利用各种人际关系参与项目竞争留足了时间和空间。参与项目竞争的企业，会利用自己的人脉关系，从主要领导到分管领导，从部门领导到主管人员，区分不同层次拉近关系，推荐自己的方案或技术。在接受了相关企业的方案或技术后，政府会对企业和业绩进行考察，根据考察情况和人际关系的成熟状况选择入围服务对象。此后，项目进入更加激烈的竞争阶段，直至得出最后的结果。在环卫作业服务市场，人际关系往往决定项目的成败。五、企业信誉竞争利用自己的信誉争取市场和项目，是环卫作业服务市场长期以来就存在的现象。任何一个企业，在存在和发展的过程中，都会有自己的背景、业绩、规模、形象，这些因素互相作用和加持，铸就企业独特的信誉。一个优秀的企业，通过媒体和业内