工作20072份营分析数据

生产经营分析小组二○○七年一月2007年2月内蒙古通信分公司生产经营分析内部资料，注意保密总述：1、1月份的营业额虽然完成了当期预算指标，但同比为负增长，营业额完成情况不理想，增加了以后收入压力。2、传统业务收入下降超过了预算值，是本月营业额同比为负增长的最主要因素其中：固定电话基础业务收入同比下降-10.48%，小灵通基础业务收入出现雪崩下降现象，同比下降-20.63%，远远超出了预算指标。3、增长型业务基本完成了预算值，其中互联网基础业务收入完成情况较好，是增收的最主要产品；小灵通增值业务没有达到预期值；转型业务的效果没有显现。4、固定电话拆机量依然较高，固话、小灵通、宽带本月的净放号均为正数。5、1月份上市公司共发生成本费用24,805万元，完成年度预算的8.16%,同比增长14.80％，主要是付现成本增长所致。6、付现成本(不含人工成本）完成8,805万元，完成年度预算的8.40%，同比增长53.34％，与主营业务收入净额同比下降1.17%形成鲜明的反差。目录

KPI考核指标1

成本费用、利润完成情况3

网络运维分析4

投资完成情况与采购物流分析

5

收入完成和业务发展分析2

互联互通与服务工作6

存续公司指标分析7

专题分析：“端到端”收入稽核分析8KPI指标完成情况

项目上年同期(万元)本年累计完成数（万元）年度预算指标（万元）完成年度预算比例（%）同比增长（%）营业额26,79726,569338,8007.84-0.85利润总额5,1901,76434,6355.09-66.01收入EBITDA率(%)59.1346.3947.44低于预算1.04个百分点

下降了12.74个百分点EBITDA15,84512,326160,7107.67-22.21投资占收比(%)(权责发生制)22.4226.6523.61高于预算3.03个百分点

增加了4.22个百分点投资占收比(%)(收付实现制)20.308.1625低于预算16.83个百分点

下降了12.14个百分点现金收入比(%)83.7790.4398.20低于预算7.77个百分点

增加了6.66个百分点目录收入完成情况与业务发展分析2

成本费用、利润完成情况3

网络运维分析4

投资完成情况与采购物流分析

5KPI考核指标1

互联互通与服务工作6

存续公司指标分析7

专题分析：“端到端”收入稽核分析8目录北十省主要指标完成情况1

增长型业务分析4

用户欠费分析

5

下一步主要营销活动安排6

传统业务分析31月份基本情况2北方十省2007年1月份营业额完成情况排名

2007年1月份全区实现营业额2.66亿元，完成年度预算目标的7.84％，在北方十省排名第八，低于十省平均水平0.09个百分点，。单位：万元北方十省营业额与上年同期比较2007年1月份全区营业额同比增长-0.9％，高于十省平均水平0.81个百分点；其中主营业务收入净额同比增长-1.17％，在北方十省排名第五，低于十省平均水平0.49个百分点；ICT业务收入增加额的绝对值在北十省排五名。单位：万元

北方八省省会及计划单列城市营业额同比增长情况

呼市分公司1月份营业额为4722万元，同比增长排名第八。单位营业额营业额增长率(%)利润总额石家庄市12676-18.023960太原市110123.705761呼和浩特市47220.03698沈阳市235358.568458大连市193941.006660长春市12701-0.612689哈尔滨市237271.585697济南市142223.052110青岛市216080.639369郑州市182234.205448北十省主要指标完成情况1

增长型业务分析4

用户欠费分析

5

下一步主要营销活动安排6

传统业务分析31月份基本情况2目录营业额逐月完成情况2007年全年营业额预算33.88亿元，1月份完成2.66亿元，同比增长-0.9%，完成年度预算的7.84%，低于序时进度0.49个百分点。１月份收入情况不理想，形势严峻。2007年1月份各分公司收入完成情况

2007年预算营业额完成完成预算比例呼和浩特6435447227.34%包头4696735897.64%乌海10491147214.03%赤峰4137332647.89%呼伦贝尔4348631587.26%兴安盟1601912487.79%通辽2902825898.92%锡盟1838412937.03%乌兰察布2190317237.87%鄂尔多斯2216515647.06%巴彦淖尔1720013037.57%阿盟64865488.45%区公司本部9439710.29%合计338800265697.84%本月完成计划比例较好的分公司：乌海、通辽、阿盟本月完成计划比例较低的分公司：锡盟、鄂尔多斯、呼和浩特乌海分公司完成收入较好的原因：有645万元的ICT业务收入进帐2007年1月份各分公司收入完成情况

营业额同比增收同比增幅主营收入完成同比增幅呼和浩特20.03%4810-0.45%包头-179-4.75%3690-5.13%乌海63876.49%148772.27%赤峰682.12%33120.42%呼伦贝尔-439-12.22%3233-12.64%兴安盟-79-5.99%1278-5.65%通辽80.30%25222.18%锡盟-80-5.82%1324-4.81%乌兰察布231.34%17601.07%鄂尔多斯-93-5.62%1594-6.41%巴彦淖尔-204-13.52%1339-12.47%阿盟20.34%5621.43%区公司本部93

99

合计-241-0.90%27007-1.17%1月份营业额同比增收241万元，增收绝对值最多是乌海分公司减收绝对值最多是呼伦贝尔分公司，主要原因为固话基础业务收入下降了303万元，小灵通基础业务收入下降了268万元。1月份营业额同比增长为负增值的有六家分公司。主营业务收入同比增长为负值的有七家分公司2007年1月各分公司各分公司集中计费出账收入分析(单位：万元)

计费收入主要由基础业务收入、数据业务收入、信息收入及增值业务收入四大部分组成，本月各盟市总收入为16592

万元．12%2%4%5%4%6%12%9%6%3%16%21%2006年各运营商收入完成情况：2006年内蒙古通信市场各运营商收入总和为100亿元，比2005年多了13亿元。2006年移动公司的收入为40.19亿元，比上年同期增长了8.57亿元。我公司的收入市场份额由2005年的37.46%，下降到了2006年33.7%

2006年各运营商用户数发展情况：2006年内蒙古通信市场各运营商用户总和为1260万户，比2005年多197万户。2006年移动公司的用户为563.15万户，比上年同期增长了176.03万户。我公司的用户市场份额由2005年的37.42%，下降到了2006年30.43%

2006年12月份各运营商收入和用户的市场份额2007年1月份各运营商用户发展情况2006年10月份过网用户数（万户）2006年11月份过网用户数（万户）2006年12月份过网用户数（万户）2007年1月份过网用户数（万户)2007年1月份过网用户净增（万户）移动525.40537.76563.15579.3516.20联通260.74256.26258.03254.93-3.10铁通39.5639.8440.6140.46-0.16电信14.3014.4214.5514.31-0.24网通固网265.67266.2269.32271.011.69网通小灵通119.89116.5113.90110.62-3.29合计1255.561230.981259.561270.6611.1网通用户占比31.46%31.09%30.42%30.03%1月份五个运营商中只有移动公司的用户数在快速增长。我公司的固话过网用户数有所增长。主要原因为农村无线接入用户本月放号30428部。受移动公司的业务分流，小灵通过网用户每月减少3万用户左右。各分公司过网用户数

06年10月固话过网用户06年10月小灵通过网用户06年11月固话过网用户06年11月小灵通过网用户06年12月固话过网用户06年12月小灵通过网用户07年1月固话过网用户07年1月小灵通过网用户合计23973981198850266197711650312693173113901327100891106089呼和浩特407108125961404773119083405936113156404616107371包头322421183040319027175311318014170004318582165253乌海5420560197524025794052220568075142355498赤峰482923117494494091115393509026113465521461111440呼伦贝尔356514164789350240158874349949154589349621149962兴安盟112419103316114080101424114891100611114976100239通辽2881686164290472839392932798315729429380905锡盟12257956660126231528381335024923813520945293乌兰察布185306119199184876120066187068121188187846119380鄂尔多斯13921689265138089863431374568449113691982156巴彦淖尔15616161129158429627731623416115116587057997阿盟29730316362926731047294913115629273305952007年1月份各项产品增长额及对收入的拉动

本月拉动总收入增长的主要产品是互联网基础、ICT业务、固话增值、网元出租、小灵通增值。固定电话基础、小灵通基础业务收入下滑较快，对收入的负拉动作用明显。各项产品收入结构情况

2006年1月份各项产品收入占比2007年1月份各项产品收入占比增减情况固定电话基础53.17%48.16%-5.01%小灵通基础17.99%14.45%-3.54%固定增值2.32%3.74%1.43%小灵通增值3.42%3.83%0.41%互联网基础8.13%11.41%3.28%宽带增值0.07%0.24%0.17%电话卡1.30%1.38%0.09%网间结算9.41%9.48%0.08%网元出租2.74%3.59%0.85%数据通信业务1.32%1.00%-0.32%其他主营业务收入0.14%0.32%0.19%ICT业务0.00%2.39%2.39%

固话基础业务收入、小灵通基础业务收入、数据通信业务收入三项产品收入占比下降，互联网基础业务的收入占比有较大幅度的增长。北十省主要指标完成情况1

增长型业务分析4

用户欠费分析

5

下一步主要营销活动安排6

传统业务分析31月份基本情况2目录传统业务固定基础小灵通基础网间结算网元出租电话卡及数据通信业务

传统业务发展情况传统业务发展策略强化客户保有，遏制拆机，开展客户积分活动，提高用户离网门槛逐步释放经营风险，加快组合产品的推广。开展长话回流竞赛，减少话务量的流失。2007年1-2月份传统业务的发展情况本月传统业务收入下滑较大，超出预算值，是造成当月的主营业务收入为负增长的主要原因。传统业务中最主要的固话、小灵通基础业务收入出现严重下降，老用户的保有问题，迫在眉睫。传统业务环比情况：固话基础下降：518万元，环比-3.83%小灵通基础下降：356万元，环比-8.36%电话卡下降：584万元，环比-61%网间结算下降：149万元，环比-5.5%：

2007年1月份主要传统业务收入完成情况

固话基础业务本年收入同比增长环比增长小灵通基础本年收入同比增长环比增长呼和浩特2419-1.14%-1.26%726-7.45%-11.38%包头1806-15.92%-8.29%415-33.32%-12.92%乌海307-19.06%-17.19%2275.85%-4.57%赤峰20190.06%14.49%360-7.99%0.13%呼伦贝尔1566-19.64%-5.71%544-33.06%-4.60%兴安盟503-16.70%-11.25%342-5.45%-5.15%通辽1256-12.55%2.69%277-13.49%0.15%锡盟692-7.24%-13.67%189-29.66%-12.07%乌兰察布842-10.32%0.24%341-1.99%1.51%鄂尔多斯759-4.45%-19.15%177-52.03%-3.07%巴彦淖尔578-26.43%-12.63%136-48.40%-47.15%阿盟188-10.91%-9.06%1684.91%0.42%合计13007-10.48%-3.83%3902-20.63%-8.36%2007年1月份主要传统业务量发展情况

固话净放号无线接入用户净增固话拆机亲情1+发展大众电话小灵通净放号小灵通拆机呼和浩特-2621010439455981129237341627包头752612333526558721878411100乌海-97-171061130616485赤峰4368167831970935611492647呼伦贝尔12972138854692993417475-144614098兴安盟202501493213435166126992436通辽2991236526550111081554325锡盟61760012490471503906乌兰察布29242093225020212341150鄂尔多斯4804700941000682266584巴彦淖尔5216972323041562225420阿盟752665380013469合计56689304283309421135229587828613247预算18000800003000002800001000002000002007年1月各盟市计费账务系统用户情况分析(单位：户)宽带业务量中不包含LAN终端、ADSL专线等。盟市固定电话小灵通宽带本月装机本月拆机月末用户到达数本月预付费装机本月预付费拆机本月后付费装机本月后付费拆机月末预付费用户到达数月末后付费用户到达数本月装机本月拆机月末用户到达数呼伦贝尔223848933898481921363512427321100419327237147828975呼和浩特210447764126012859612273101516542436529321766267586包头市24513412334407257231491326221129674214112761696乌海市3819685329410592522216819899947117037518111乌兰察布12443183188771205779053928814978322049142572123826通辽市233426482810631706234061152011534393951741663赤峰市19903224439861198934861881531335462384993837946鄂尔多斯2359386013403024932021421210442412563204843828899巴彦淖尔147920281622424352589135668912211389106442826锡林郭勒855159611099574890106268727995375161833623012兴安229621091145943072212718301771168407460192131918056阿拉善59355335912360702876131681438189616911139合计20324332502657618212719281303927301521178128815280577144403735传统业务下滑分析固话基础业务收入下降的主要原因造成固定电话基础业务下降的最主要原因是拆机没有得到有效遏制，在2006年拆机46万（包括清理无效用户）的基础上，本月固定电话的拆机33094部。今年固话区内通话量比去年同期下降了15%，收入下降了13%，减收503万元。优惠幅度加大，固话月租费收入同比下降8.12%，减收378万元。由于资费政策的调整，区间通信收入本月下降35%，减收329万元。亲情1+用户推进缓慢，只有4各分公司有用户，而且这四个分公司发展的用户数也不多，主要原因为受理亲情1+的流程不畅及后台支撑不完善。传统业务收入下降较大的分公司分析巴盟固话基础业务收入下降的主要原因区内通话量同比下降了20%，收入下降了70%，减收127万元。固定电话的过网用户数基本上保持不变，但其他运营商的用户增长快速，其他运营商1月份比上年同期增加了12万用户，分流了我公司的话务量。开展释放月租费风险的营销活动，没有吸引新的用户入网，老用户的月租费下降到51万元。小灵通基础业务收入下降的主要原因1月份小灵通过网用户数比去年同期下降了15万。区内通话量下降了27%，收入下降了32%，减收704万元。长途业务收入下降150万元。已通过小灵通的短信群发，全区统一宣传灵通伴侣3次，当月灵通伴侣的收入10万元，没有起到对移动用户的抑制作用。由于资费政策的调整，区间通信收入本月下降56%，减收167万元。传统业务收入下降较大的分公司分析鄂尔多斯小灵通基础业务收入下降的主要原因小灵通的过网用户数比上年同期下降1.54万户，其他运营商1月份比上年同期增加了15万用户，分流了我公司的话务量。区内通话费收入下降29%，业务量下降12%。巴盟小灵通基础业务收入下降的主要原因小灵通的过网用户数比上年同期下降1.08万户，1月份比上年同期其他运营商增加了12万用户，分流了我公司的话务量。过网用户数下降的幅度不大，但是月租费、区内通话费下降的幅度较大，分别为64%、28%，分别减收61万元、32万元。传统业务收入下降较大的分公司分析呼伦贝尔小灵通基础业务收入下降的主要原因小灵通的过网用户数比上年同期下降2.32万户。1月份比上年同期其他运营商增加了23万用户，分流了我公司的话务量。月租费收入下降24%，减收55万元。区内通话费下降31%，减收129万元，业务量下降了25%。区间通话费下降63%，减收47万元。长途通话费下降42%，减收40万元。呼伦贝尔分公司由于小灵通终端渠道问题，基本未进行任何关于小灵通促销，导致用户拆机、收入下滑严重；北十省主要指标完成情况1

增长型业务分析4

用户欠费分析

5

下一步主要营销活动安排6

传统业务分析31月份基本情况2目录增长型业务固话增值小灵通增值互联网基础互联网增值ICT业务

增长型业务发展情况增长型业务发展策略

通过产品创新实现增长型业务突破性发展，争夺增量市场，抓住政府推进信息化的机遇，大力促进转型业务的营销工作，带动增长型业务的发展。2007年1-2月份增长型业务发展情况增长型业务本月增收情况较好。只有小灵通增值业务收入增收趋缓，主要原因为没有新的小灵通增值业务推出并且小灵通用户群正在逐步的萎缩。增长型业务环比情况：固话增值环比增长：67万元，增长7.05%小灵通增值环比增长：增收115万元，增长12.43%互联网基础环比增长：增长104万元，增长3.5%ICT增值环比增长：下降了904万元，下降-58%。

06年累计收入07年累计收入累计同比增值业务占收入呼市240.60275.9814.71%5.74%包头219.36271.6723.85%7.36%乌海57.9771.9124.04%4.84%赤峰130.47195.2249.62%5.89%呼伦贝尔194.15258.2733.02%7.99%兴安盟111.3288.63-20.38%6.94%通辽154.70231.1249.39%9.16%锡盟90.5193.192.96%7.04%乌兰察布122.56153.6725.38%8.73%鄂尔多斯93.87119.5927.40%7.5%巴彦淖尔112.85240.27112.91%17.95%阿盟38.9841.055.30%7.31%全区1567.352040.5630.19%7.56%总体情况：全区增值业务累计完成2041万元，比去年同期增加473万元，累计同比增长30.19%。其中固话增长374万元，累计同比为59%，主要原因为巴彦淖尔回拨业务145万元，拉动了整体固话增值业务收入；小灵通增长99万元，同比为11%，其中通辽回拨业务收入59万元。兴安盟分公司增值业务收入同比为负增长的主要原因是：（正在落实）锡盟分公司的小灵通短信业务量偏低，拉低了锡盟整体增值业务收入。2007年1月份增值业务收入完成情况重点增值业务发展情况

固话悦铃渗透率固话悦铃收入电话导航用户电话导航收入4006发展情况呼和浩特14.20%5.1918261.957包头9.23%7.9511242.852乌海6.08%1.09702赤峰6.22%12.631470.091呼伦贝尔11.92%5.606482.21

兴安盟14.91%5.0520

通辽3.94%0.642850.21

锡盟6.21%9.7010

乌兰察布5.61%4.805801鄂尔多斯16.72%7.147441.531巴彦淖尔15.75%11.50230

阿盟6.03%0.8400

合计9.95%72.1248658.8314预算29%320304006为集团公司2007年问责制指标之一。目前只有呼市分公司4006发展较快。呼市分公司2005年年底就开始发展电话导航业务，但目前实现的收入较低，应该由适用免费阶段向收费阶段转化，尽快形成收入。电话导航为集团公司2007年问责制指标之一目前有六家分公司至今没有电话导航业务收入。增值业务经营情况分析——ARPU值贡献宽带业务发展情况2007年1-2月份各分公司宽带发展情况

宽带完成计划其中：ADSL放号宽带用户渗透率(%)宽带接入收入(万）收入2月份放号比例同比ARPU锡市-133-2.16%941

104.1138.46%34.04二连24519.29%229

38.2732.34%45.29阿旗11419.00%105

9.86-9.11%59.45苏左20336.25%29

7.7016.60%46.88苏右21218.93%212

25.6261.48%61.38东乌20317.35%196

27.6239.35%49.31西乌12512.89%125

17.3446.71%58.74太旗23322.19%233

17.265.24%45.05黄旗337.17%33

8.1935.30%50.72白旗8713.81%87

13.3228.21%57.61蓝旗6311.05%63

17.6241.70%73.11多伦10616.83%106

16.8456.01%53.14合计14919.81%2359

303.7534.91%44.57

宽带内容应用业务收入—各分公司收入情况2007年2月宽带内容应用业务收入单位：万元07年1-2月宽带内容应用业务收入完成7.2万元，与06年同期宽带内容应用刚起步，收入较少，同期比542%。宽带收入增长分析宽带收入增长的主要原因全盟开展从2月1日开展新年宽带促销活动，对新老用户赠送礼品，本月ADSL净放号为1293，宽带用户数的增加，拉动了收入的增长。各旗县公司宽带发展的情况分析1-2月各地宽带用户放号较好，其中放号完成好的有苏左36.25%、太旗22.19%、二连19.29%，放号较差有锡市-2.16%、黄旗7.17%，锡市1-2月ADSL放号941户，但因去年光纤LAN收入一次性入帐费用较高，折算用户多，07年1-2月LAN收入较少，折算用户减少。1-2月宽带接入收入同比增长34.91%，其中增长好的有苏右61.48%、多伦56.01%、西乌46.71%，增长低的有阿旗-9.11%，太旗5.42%。本月ICT收入完成情况单位合同收入（万元）已入账收入收入（万元）乌海1285645呼市480合计1333645盟市分公司业务发展中存在问题：1、ICT业务售前、售中、售后支撑人员稀缺，一些盟市没有按照区公司文件配备相应人员；2、一些盟市分公司没有按照区公司有关文件制定ICT业务实施细则，导致具体ICT项目实施过程中，相关部门职责划分不明确。大客户收入完成情况

全区大客户1月份完成收入3，041万元，完成当月预算的95%。完成全年预算的7.97%，低于序时进度0.36个百分点。本月全区大客户收入在出账方面由于系统割接原因有些合同号漏出，导致本月收入数据和实际收入存在一些的误差。4006产品分析

本月4006新增5户，累计达到23户，其中呼市14户，包头4户、乌海2户，乌兰察布、鄂尔多斯、赤峰各1户。业务发展存在的主要问题及拟采取措施：4006低次户较多，客户含金量低，导致收入序时进度较差。今后需加大对低次户用户的回访力度，协助客户做好4006码号的宣传工作；大部分客户没有开通集团悦铃；客户多数没有实施IVR语音导航；应加强IVR语音引导新功能的推广，增强产品竞争力。客户对4006Web自助服务不熟悉；应加大产品培训力度。集团智能网下发的帐单的计费标准与我区管理局批复的标准不同。统计期客户

到达数本期新增

客户数本期呼叫次数环比本期呼叫

时长（秒）环比环比本期收入

（元）环比2007年1月235156351.90%19951159.74%277.67%2245.1758.32%宽带商务产品分析截止到1月发展测试帐户及内部试用帐号共213个企业帐户，274个子帐户。其中包头、鄂尔多斯、兴安盟、通辽用户较多，目前尚未发展正式收费用户。影响业务发展的主要问题及拟采取措施：目前最严重的问题是四项信息化应用产品功能不完善，实用性不强、且存在严重BUG。各盟市分公司及试用用户普遍反映是“四项信息化产品”没有任何差别，也没有实用性。信息化个性化需求无法开展。“企业短信”发送不畅；网络传真互联互通还需要加快解决盟市缺乏宽带商务业务营销和专业支撑人员。43宽视界产品分析

截止到1月底共有试用用户8户，共安装摄像头41个。其中：区公司服务用户2户，呼和浩特分公司服务用户1户，包头分公司服务用户1户，巴彦淖尔分公司服务用户3户，乌海分公司服务用户1户；摄像头安装情况：呼和浩特14个，包头20个，乌海4个，赤峰3个。巴彦淖尔市“安网”系统有用户165户，安装摄像头490个。存在问题及拟采取措施：完成区内网络与集团网络的对接，解决目前无法跨省开通的问题。由于目前承载China169网上，无法对数据的QoS提供保障，无法提供端到端的语音对讲等功能，影响了产品的推广，需尽快完成向MPLSVPN网络的迁移工作。建议尽快完成系统承载网络的迁移；用户前端设备的购置周期长；建议按照监控需求，提前购置部分前端设备；继续完善营销方案，加大推广力度。业务发展现状：北十省主要指标完成情况1

增长型业务分析4

用户欠费分析

5

下一步主要营销活动安排6

传统业务分析31月份基本情况2目录用户欠费情况分析本月只有呼市公司逾期欠费较高。呼市公司逾期欠费环比增加了1530万元，原因正在落实。06年12月欠费总额2007年1月份欠费当月欠费逾期2月3日3月6日6-1年1年逾期总额欠费个月个月以上欠费率合计29892308331787812955410835731724355147.97%呼和浩特90199468389055798152943102979120.66%包头45044546260619407811772167677.18%乌海7598034633413391001.26%赤峰28622972216181230329584213.01%呼伦贝尔36553481218612953171031277484.79%兴安114912008363642495939161.35%通辽17921943161332926448541.22%锡盟12381331763568224121601642.10%乌兰察布103910949521426008200.52%鄂尔多斯22002206128392351697442673.42%巴彦淖尔1197121964657215636573232.12%阿盟47856947990843310.33%北十省主要指标完成情况1

增长型业务分析4

用户欠费分析

5

下一步主要营销活动安排6

传统业务分析31月份基本情况2目录控制拆机量宽带业务亲情子母机转型业务客户服务产品开发营销推广专业支撑公众客户商务客户大客户加大传统业务的保有加快增长行业务的发展完成集团公司KPI考核指标一个目标两条主线三类市场四方面能力五项重点工作发展SCDMA2007年经营工作思路传统业务存在的问题及下一步营销措施主要问题拆机用户较多主要问题话务量的流失尽快在全区大力推广亲情子母机加快组合产品及大众电话的推广力度对部分用户组建虚拟网开展非话音业务与语音业务的捆绑继续开展长话回流加强营销方案的审核和管理大力宣传和推广一号通、灵通伴侣业务以本地网为单位，开展“回拨业务”

增长型业务存在的问题及下一步营销措施主要问题快速发展宽带用户主要问题转型业务发展较慢出台寒假上网套餐，避免3月份的拆机提高宽带业务服务水平将宽带与话音或增值业务进行捆绑建立宽带拆机挽留及考核制度宽视界没有形成收入宽带商务没有形成收入宣传和推广力度应进一步加强解决宽带终端代理和租赁的问题加强执行力将重点工作落地建立重点工作问责制建立重点工作周通报制度建立竞争情报收集制度主要问题将集团公司布置的重点工作落地尽快制定ICT业务收入确认和财务列支的流程目录成本费用、利润完成情况3

收入完成情况与业务发展分析2

网络运维分析4

投资完成情况与采购物流分析5KPI考核指标1

互联互通与服务工作6

存续公司指标分析7

专题分析：“端到端”收入稽核分析8

成本费用完成情况-综述

1月份上市公司共发生成本费用24,805万元，完成全年预算304,164万元的8.16%,低于序时进度0.17个百分点；较上年同期增长14.80％，主要是付现成本增长所致。付现成本(含人工成本)完成14,243万元,完成年度预算178,090万元的8%，同比增长30.05%。人工成本完成5,467万元，完成年度预算73,239万元的7.46%，同比增长4.38%。付现成本(不含人工成本）完成8,805万元，完成本年预算104,851万元的8.40%，高于序时进度0.07个百分点;较去年同期增加3,063万元,同比增长53.34％，与主营业务收入净额同比下降1.17%形成鲜明的反差。成本费用完成情况-完成年度预算情况(预算口径)1月份各项成本费用中,维护成本完成年度预算比例最高为11.15%,主要原因是:2006年的三线分离和线路整治费用1143万元，列支在2007年1月;营销成本完成年度预算比例最低为7%。维护成本、营销成本完成年度预算相差4.15个百分点成本费用完成情况-同比增长(预算口径)1月份各项成本费用中,除财务费用外其他各项费用较去年同期均为增长的趋势，维护成本同比增长最高为275.22%,原因同上;1月份财务费用为992万元，比去年同期的1152万元减少160万元，原因一是2006年年初付息债务余额为29亿元，2007年年初付息债务余额为25亿元，计息基础较去年同期减少4亿元；原因二是2007年1月美元对人民币继续下跌，当月产生汇兑收益122万元。

维护成本较去年同增长1,274万元成本费用完成情况-各分公司付现成本占营业额比1月份各分公司付现成本占营业额的比重差异较大,兴安盟较高主要由于1月份的营销成本中列支了2006年底出库的SCDMA终端成本;锡盟较高主要由于列支了06年发生的营销费用100多万元,最低的是乌兰察布分公司,主要原因是营销成本较去年同期下降了144万元。全区付现成本占收比为33.14%，高于年度预算（30.95%）2.19个百分点。成本费用完成情况-维护成本各分公司完成预算情况(预算口径)

1月份维护成本(包括网络维护成本和规费)各分公司完成年度预算的比例差异较大,最高的为赤峰分公司,原因是2006年没有入账的线路整治费用及应急维护耗材在本月入账,赤峰为457万元

;包头310万元,呼市170万元,呼伦贝尔128万元,巴彦淖尔74万元,全区共计1143万元,最低的为乌兰察布分公司,原因是1月份预算做的较少仅为全年预算的2.2%维护成本全区完成年度预算的11.15%，高于序时进度2.82个百分点.成本费用完成情况-人工成本各分公司完成预算情况

全区累计计提人工成本5,467万元，完成年度预算的7.46%;完成同期预算（5,718万元）的95.60％，预实差异率为4.4％。累计计提人工成本进度低于营业额完成进度0.38个百分点。累计发放人工成本4,822万元，发放占计提比为88.20%,满足集团公司发放占计提比不低于85%的要求。鄂尔多斯市分公司由于当月绩效考核未出结果，奖金没有发放，计提人工成本低于当期预算，阿盟分公司由于由于账务处理错误，导致人工成本计提额超当期预算。人工成本全区完成年度预算的7.46%，低于序时进度0.7个百分点.成本费用完成情况-营销成本各分公司完成预算情况(预算口径)

各分公司营销成本差异较大，同比增长了47.1%，完成了年初计划的7%。兴安盟增长最高是由于1月列入2006年出库的SCDMA终端成本333万元,乌海分公司增长较高是由于本朋列入220万元的ICT业务成本。呼伦贝尔增长较高是由于列入2006年出库的SCDMA终端成本、锡盟增长较高是由于列支了2006年发生的营销费用;巴盟分公司营销成本完成较高。。管理成本全区完成年度预算的7%，低于序时进度1.33个百分点.成本费用完成情况-综合管理费用各分公司完成预算情况(预算口径)1月份各分公司综合管理费用完成年度预算差异较大,较高的为巴彦淖尔和呼伦贝尔分公司,巴彦淖尔列支了2006年发生的业务招待费用等122万元，呼伦贝尔列支了2006年发生的水、电、取暖费156万元；较低的为赤峰分公司，较去年同期下降了47万元。管理成本全区完成年度预算的8.97%，高于序时进度0.64个百分点.利润完成情况1月份全区的利润完成情况较差，主要原因是营业额仅完成年度预算的7.84%,与营业额序时进度有1,660万元的差距,导致利润总额完成较差,有四个分公司本月为亏损,分别是锡盟、巴彦淖尔、阿盟和兴安盟分公司。全区利润总额完成年度预算的5.09%，低于序时进度3.24个百分点.资金分析-货币资金存量1月份全区货币资金存量为1.76亿元，其中区公司本部1.29亿元，各盟市分公司为0.47亿元。资金分析-付现的CEPEX支出1月份全区付现CAPEX完成2168万元，控制在集团预算范围内，其中区公司本部1,130万元，盟市分公司1,038万元。资金分析-现金收入比1月份全区现金收入比完成90.43%，集团的按季考核指标为98.2%，有七家分公司低于98.2%。目录网络运维分析4

收入完成情况与业务发展分析2

成本费用、利润完成情况3

投资完成情况与采购物流分析5KPI考核指标1

互联互通与服务工作6

存续公司指标分析7

专题分析：“端到端”收入稽核分析8

通信质量指标完成情况干线传输网电路恢复及时率100％（考核值≥97％)DC1长途交换网网络接通率97.99％（考核值≥97％）无线市话来话应答接通率56.16％（考核值≥47%~52%)无线信道掉话率1.05％（考核值＜2％）骨干互联网丢包率0

％（考核值＜0.75％）骨干互联网时延10.43ms

（考核值≤40ms)宽带用户申告障碍修复及时率98.85％（考核值≥95％）一级干线光缆百公里全阻次数完成0次（考核值＜0.14次）二级干线光缆百公里全阻次数完成

0次（考核值＜0.16次）

通信质量指标完成情况－PHS网络质量综合指标

1月全区无线市话来话应答接通率为56.16%。

通信质量指标完成情况－PHS无线侧网络质量指标

质量指标呼和浩特包头乌海赤峰呼伦贝尔兴安盟通辽锡盟乌兰察布鄂尔多斯巴彦淖尔阿盟全区来话应答接通率(%)59.6856.7956.7953.5458.9159.2951.956.3358.2849.3155.7457.456.16掉话率(%)1.291.431.110.920.780.80.761.161.131.440.990.811.05在网基站数量（个）37722626833156227121324145211041517137291149819683

1月全区共有在网基站19683个，较上月基站总数增加48个。掉话率较上月降低0.03%。1月全区共发生障碍2次，均不影响业务，比去年同期少发生5次障碍。

障碍情况

1月全区局用交换机总容量为353万门，实占容量为209万门，平均利用率为59.1%。网络资源能力分析－本地局用交换机1月无线市话总容量为255万线，实占容量为161万线，实占率为63.2％。其中乌海分公司由于扩容使环比实占率下降12个百分点。网络资源能力分析－PHS网络1月全区长途交换总端口为6758端，实占端口为4944端，端口利用率平均为73%。网络资源能力分析－长途交换网络1月全区SCDMA无线接入网总容量为369074门，实占容量为203135门，利用率平均为55％。网络资源能力分析－SCDMA无线接入网络

1月全区VSAT无线接入网总容量为7220个端口，实占容量为1446个端口，平均实占率为20%。其中乌海分公司本月新增VSAT用户。网络资源能力分析－VSAT无线接入网络

网络资源能力分析－ADSL网络

1月全区ADSL设备总端口为61.7万端，实占端口为41.9万端，平均实占率为68％。目录投资完成情况与采购物流分析5

收入完成情况与业务发展分析2

成本费用、利润完成情况3

网络运维分析4KPI考核指标1

互联互通与服务工作6

存续公司指标分析7

专题分析：“端到端”收入稽核分析8

投资总体完成情况

由于前期管理工作安排合理得当，“预安排”工作对一月份的入账及转固起到了积极的作用。一月份CAPEX支出和转固两项指标的完成情况较往年同期相比有了极大的改善。

1月份CAPEX支出完成7080万元，1月份CAPEX支出预算为5436万元，完成1月份预算的130%，完成全年预算的8.85%。

1月份在建工程转固4258万元，完成全年转固预算82000万元的5.2%。

投资情况--下一步工作安排1、继续加大对投资KPI考核指标的关注力度，确保固定资产投资入账、转固以及验收的序时进度要求。2、继续加强对全区各级计划建设部门的指导，要逐步转变观念，承担起企业发展部的真正的职责，深入到市场一线，积极了解市场部门的需求，对市场提供更加有力的支撑。3、各盟市分公司要加强对固定资产投资项目立项的审核力度，在项目立项时要明确项目需求提出部门，项目审批部门，项目负责人等内容。4、加快PMS系统的实施进度，借助PMS系统加强对盟市工程项目的管理。采购与物流-采购情况分析2007年1月份全区采购总金额为8,680万元，本月区公司集中采购比例较低，主要原因是1月份大部分采购项目均为06年末启动的07年预安排项目，因此区公司操作项目较少。采购与物流-全区库存情况

截至2007年1月底，全区库存总额为7,631万元，比上年年末降低19.43%，库存物资中所占比例较高的物资为市话电缆、线路器材及光缆；2007年全区库存最高限额为3,500万元，目前只有呼伦贝尔、赤峰分公司库存金额降至库存限额以下。采购与物流-已采购物资分类对比2007年1月份全区采购的各类物资中，主设备类物资占比最大（44%），其次是服务、市话电缆和通信终端，其占比分别为25%、11%、7%；主设备物资中传输、交换类物资占比最大；数据类物资占比明显降低。目录

互联互通与服务工作

6

收入完成情况与业务发展分析2

成本费用、利润完成情况3

网络运维分析4KPI考核指标1

投资完成情况与采购物流分析5

存续公司指标分析7

专题分析：“端到端”收入稽核分析8

互联互通—当期各分公司网间结算累计收支情况当期累计结算收入完成2502.26万元，同比增量-68.07万元，同比增幅-2.6%。当期累计结算支出完成647.35万元，同比增量97.56万元，同比增幅17.74%；

互联互通—全网网间用户变化趋势2007年1月通信使用异网长途业务总量继续下降.

互联互通—通信用户使用异网长途业务量较去年同期各月变化情况2007年1月异网使用通信长途业务总量继续下降.

互联互通—200601-200701月异网用户使用通信长途业务量趋势

服务工作—通信管理局12300受理客户投诉情况本月，我网客户投诉至区通信管理局“12300”有1件，投诉量增长率低于各运营商平均水平。

网通电信移动联通铁通Ｓｐ公司合计2006年1月022231102007年1月113333528同比（％）——550.00%50.00%50.00%0.00%400.00%180.00%

服务工作—盟市分公司投诉量比较情况

本月，客户投诉量较高的依次是呼和浩特市、包头市分公司，两盟市分公司占全区投诉总量的55.11%。单位：件

服务工作—热点问题—盟市分公司投诉按业务种类比较情况

本月，投诉总量为2203件，按投诉业务种类分类，SP投诉量969件，占总投诉量的43.99%；固定电话业务投诉量604件,占总投诉量的27.42%；互联网业务投诉量390件，占总投诉量的17.70%。

服务工作—1月份客户投诉受理情况本月，按投诉问题分类，资费争议类投诉1257件，服务质量类投诉601件,互联网业务投诉量390件。客户投诉主要问题是：SP短信、固定电话、小灵通、互联网业务装移机、修复障碍超时限；入户、窗口服务人员服务不规范等问题。

业务种类

问题分类固定电话小灵通SP短信互联网公话增值信息业务卡类数据基础网元出租其他合计占比（%）服务质量类2855142341324100760127.28%通信质量类18427094110010030813.98%资费争议类1277396456145113004125757.06%代理、代办0000000000000.00%其他811162001008371.68%合计60416296939030815510192203

占比（%）27.42%7.35%43.99%17.70%1.36%0.36%0.68%0.23%0.05%0.00%0.86%

服务工作—1月份万户客户投诉率情况分析

本月,全区万户客户投诉率为万分之4.64，投诉率较高的是呼和浩特市和包头市分公司。盟市分公司用户量（户）投诉量（户）万用户投诉率（0/000）呼和浩特6545236089.29包头6645606069.12呼伦贝尔6187301913.09乌海163260392.39乌兰察布4021491734.30通辽4408281212.74赤峰6820871071.57巴彦淖尔2499251044.16锡林郭勒229901783.39兴安盟277168391.41阿拉善盟75095324.26鄂尔多斯2911681053.61合计474939422034.64目录

存续公司指标分析

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收入完成情况与业务发展分析2

成本费用、利润完成情况3

网络运维分析4KPI考核指标1

投资完成情况与采购物流分析5

互联互通与服务工作6