中国缝制机械行业发展现状、竞争格局及行业发展趋势

严谨专业••客观科学提供研究报告、商业计划书、可研报告及定制服务中国缝制机械行业发展现状、竞争格局及行业发展趋势一、缝制机械分类缝制机械行业是为服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、蓬帆、家纺装饰等相关产业提供技术装备的重要行业，是典型的机电装备制造业，分为家用缝制机械和工业用缝制机械两大类，约有各类缝制机械产品1500种。我国缝制机械行业起步于50年代，80年代实现由家用缝纫机向工业用缝制机械的产品结构转型以来，建立健全了各类零部件供应体系，我国缝制机械工业开始步入规模化、工业化发展阶段。缝制机械的分类资料来源：公开资料整理二、中国缝制机械行业经营现状分析我国缝制机械制造业作为传统的轻工装备制造行业，虽然通过跟随式发展和多年来在制造基础上的投入，利用丰富的劳动力资源、低廉的制造成本、比较完善的零部件配套体系以及人口多服装产业需求大等优势，产业快速发展壮大起来，一跃成为世界上最大的缝制机械产、销基地。据统计，截至2020年我国缝制机械行业规模以上企业营业收入为265.9亿元，同比下降3.49%。2016-2020年我国缝制机械规上企业营业收入及增速资料来源：中国缝制机械协会，华经产业研究院整理利润方面，据统计，截至2020年我国缝制机械行业规模以上企业利润总额为16.72亿元，同比增长9.7%。2016-2020年我国缝制机械规上企业利润总额及增速资料来源：中国缝制机械协会，华经产业研究院整理企业数量方面，据统计，2020年我国缝制机械行业规模以上企业数量为238家，与2019年持平，2017-2020年我国缝制机械行业亏损企业数量逐年增长，2020年亏损企业数量为58家，亏损企业数量占比从2017年的8.23%增长至2020年的24.37%。2017-2020年缝制机械行业规上企业数量及亏损企业数量资料来源：中国缝制机械协会，华经产业研究院整理相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国缝制机械行业市场深度评估及投资策略咨询报告》三、中国缝制机械行业进出口分析根据海关数据显示，2020年1-12月我国缝制机械产品累计进口额9.73亿美元，同比增长16.80%，增幅较11月下降0.65个百分点。其中工业缝纫机进口量3.79万台，进口额7277万美元，同比分别下降18.61%和31.63%。2005-2020年我国缝制机械产品进口额走势资料来源：中国海关，华经产业研究院整理出口方面，2020年1-12月我国缝制机械产品累计出口额23.63亿美元，同比下降4.94%，降幅较上月收窄1.80个百分点。2005-2020年我国缝制机械产品出口额走势资料来源：中国海关，华经产业研究院整理2020年12月我国缝制机械产品出口额2.68亿美元，同比增长12.97%，环比增长4.54%，连续4个月增幅达两位数以上。其中工业缝纫机出口量62.06万台，出口额1.16亿美元，同比分别增长84.46%和1.72%，出口量值环比分别增长49.41%和0.27%。2020年缝制机械产品出口情况资料来源：中国海关，华经产业研究院整理四、中国缝制机械行业竞争格局分析杰克股份是的主营业务为工业缝制机械的研发、生产和销售，包括工业缝纫机、裁床、铺布机、衬衫及牛仔自动缝制设备等工业用缝中、缝前设备以及电机、电控等缝制机械重要零部件。据统计，截至2020年前三季度杰克股份营业收入25.59亿元，同比下降12.25%；2019年杰克股份工业缝纫机业务收入29.53亿元，占比总营收比重为81.85%。2016-2020年Q3杰克股份营业收入情况资料来源：公司公告，华经产业研究院整理上工申贝是国内缝制设备行业历史最悠久、上市最早的企业，具有50余年的缝制设备生产经营经验，旗下“蝴蝶”品牌已有百年历史。据统计，截至2020年前三季度上工申贝营业收入为22.74亿元，同比下降5.36%；2019年上工申贝缝制设备收入为20.07亿元，占比总营收比重为62.52%。2016-2020年Q3上工申贝营业收入情况资料来源：公司公告，华经产业研究院整理ST中捷主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务，产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列200多个品种，具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力。据统计，截至2020年半年，ST中捷缝纫机业务收入2.25亿元，同比下降47.14%。2016-2020年H1ST中捷缝纫机业务收入情况资料来源：公司公告，华经产业研究院整理五、中国缝制机械行业专利趋势分析据国家知识产权局统计数据显示，2020年1-12月我国缝制机械行业专利申请各类专利总计7326件，其中实用新型专利数量为4444件，占比60.66%；发明专利数量为1860件，同比增长29.77%，占比25.39%；外观设计专利（含纺织机械）数量为1022件，占比13.95%。“十三五”期间，缝制机械行业专利申请量达25835件，较“十二五”增长60.95%，其中发明专利7777件，增长82%。企业平均研发投入与销售总额的比值已超过4%，部分骨干企业单年申请量已过百件，行业知识产权成果令人瞩目，创新能力显著增强，已掌握了多项对产业竞争力整体提升具有全局性影响的关键技术，为绘制行业“十四五”宏伟蓝图提供了澎湃动力。2020年我国缝制机械行业专利申请分布（单位：%）资料来源：国家知识产权局，华经产业研究院整理六、中国缝制机械行业“十四五”标准化工作目标随着“十三五”圆满收官，如何在“十四五”期间，进一步巩固我国缝制机械强国地位，全面推进智慧缝制进程，实现强国发展战略总体目标，需要进一步加快新一代信息技术与缝制机械深度融合，逐步实现缝制机械设计、制造及服务全生命周期的数字化、网络化、智能化。在这一进程中，需充分发挥标准的支撑和引领作用，构建满足行业发展需求的标准体系更是至关重要。因此，制定“十四五”标准化发展重点任务恰当其时。缝制机械行业“十四五”标准化工作目标资料来源：中国缝制机械协会，华经产业研究院整理华经产业研究院华经产业研究院研究团队使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式，全面客观的剖析缝制机械行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析缝制