2019年半年度工作总结-商务部

2019年上半年锦鑫化工商务部工作总结

一、上半年采购销售情况分析

（-）大宗原材料采购分析一外购民矿

2019年外购民矿到货汇总表

加权平均加权普铝合同高铝合同

入库重量加权平均

月份计划量（吨）AL2O3平均价格（元/价格（元/完成率

（吨）SiO2（%）

（%）A/S吨）吨）

1月10000060530.9753.338.556.24222/234390/40060.53%

2月5000057650.6451.849.385.53222/234350/360115.30%

3月1000005104.2351.0410.974.65192/204——5.10%

4月6000013308.9051.079.255.52185/200——22.18%

5月8000073166.0053.747.716.97200/215330/34591.46%

6月12000061870.3353.547.756.91200/210330/34051.56%

合计510000.00271631.0753.028.406.3253.26%

分析:2019年1-6月民矿总采购计划量510000吨，实际到货271631.07吨,

完成率53.26%,与去年同期（359437.87吨）比采购减少87806.8吨，减幅24.43%。

完成率低及同比减少的主要原因：1、中央扫黑除恶影响；2、今年雨水比较多,

影响矿山开采；3、3月和4月采购价格低于市场价，加上贵州其亚铝业在崇左

地区与我公司争夺矿石，采购基准：AO=51,A/S=5价格在350元/吨（含运费

145元/吨），导致3月和4月份大量矿石流入贵州其亚。

18、19年外购民矿采购数量同、环比（单位:

■2018年吨加19年

2000001

51

44

103

253

940

160

。9

15000092

。

7■

672■

65416

075781■

59368■

6362816

100000^20555136.7■

^.106969P3

59.0830■

3960.08034■

73401-41

631_04■

—3_.5■

!365

50000■0_48■

■8.■

■—5._4■

9_3

■O■

■・■

0■

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

2019年外购民矿质量趋势图

70%10

60%53.33%51.84%51.04%51.07%53・74%53.54%53.02%9

50%■8

40%7

30%6电26

20%

10%

-「

年

明

月

月

明

月

月

月

月

235689101112平

月

月

月

均

a

AL2O353.351.851.051.053.753.5

-CaO0.290.310.220.510.320.380.34

0.210.190.160.240.200.230.21

s0.040.060.030.060.040.050.05

分析：2019年1-6月，加权平均AL2O3为53.02%,与去年同期（52.35%）

比上升0.67%,加权平均A/S为6.32,与去年同期（6.61）比下降0.29。

18、19年普铝原矿合同价格同、环比（元/吨，不含

税到厂价）

300一•2018年T-20：L9年

2

2009

100

18、19年普铝成品矿合同价格同、环比（元/吨，不

18、19年高铝原矿合同价格同、环比（元/吨，不含

税到厂价）

440♦2018年T-2019年

420

400

380

360

340

320

300

18、19年高铝成品矿合同价格同、环比（元/吨，不

含税到厂价）

/A

合同价：2018年1-6月份合同平均采购价格为200.61元/吨，2019年

1-6月份合同平均采购价格为262.75元/吨，同比去年高62.14元/吨。

\）

（A

结算价：2018年1-6月份平均结算价格为211.36元/吨，2019年1-6

月份平均结算价格为264.28元/吨，同比去年高52.92元/吨。

k）

<\

价格同比去年升高原因：19年「6月份价格相对较高，主要是受

18年年末高价矿石的影响，因受那坡矿100万吨的数量限制及18年末

、已抬升了矿石坑口价格，造成矿石坑口价居高不下。,

(-*)大宗原材料采购分析一那坡矿

2019年那坡矿到货汇总表

结算重量加权平均加权平均加权平含泥率含水率

月份计划量(吨)完成率

(吨)AL2O3(%)SiO2(%)均A/S(%)(%)

1月100000116770.1549.603.6013.796.308.59116.77%

2月120000106749.2749.173.6213.588.329.2988.96%

3月120000122910.1049.153.7713.048.809.38102.43%

4月150000137255.7049.425.149.618.369.6091.50%

5月12000097349.7650.084.8310.378.879.9681.12%

6月12000096082.1748.914.5710.708.339.6780.07%

合计730000.00677117.1549.394.2611.598.169.4092.76%

18、19年那坡矿采购数量同、环比(单位：万

■201盹)■2019年

24.00

22.00

20.00

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

分析：2019年1-6月那坡总供应计划量73万吨,实际供应67.71万吨,

完成率92.76%,与去年同期(73.69万吨)比减少5.98万吨，减幅8.11%。。

同比减少主要原因：1、今年下雨较多，影响矿山开采；2、为了后期配矿

需要，限量供应。

2019年那坡矿质量趋势图

70%15

60%14

50%49.39%13

40%12

11.59

30%11

20%10

10%9

0%0.28%0.24%0.13%0.13%0.12%0.18%0A8%8

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月雪

^HAL2O349.6049.1749.1549.4250.1248.9149.39

^^CaO0.28%0.24%0.13%0.13%0.12%0.18%0.18%

-^A/S13.7913.5813.049.6110.4210.711.59

分析：2019年上半年总体加权AL2O3=49.39%,较去年（2018年上半年总

体力口权AL2O3=49.51%）降低0.12%,总体加权A/S=1L59,较去年（2018年上

半年总体加权A/S=11.51）上升0.08%,总体加权CaO=018%,较去年（2018

年上半年总体加权CaO=0.22%）降低0.04%。

（-*）大宗原材料采购分析一石灰

2019年石灰结算汇总表

结算重量加权加权加权合同价格结算单价

月份计划量完成率

（吨）MgOSiO2CaO（元/吨）（元/吨）

1月2400024949.680.720.9387.94426.70458.98103.96%

2月2300021001.610.691.1789.21426.26458.5291.31%

3月2600021750.650.701.1589.19410.57443.0583.66%

4月2400020773.920.651.1389.43395.71429.4386.56%

5月2400021146.360.620.9288.95396.04434.3988.11%

6月2350021656.370.630.9888.33385.00419.3392.15%

合计1445001312790.671.0488.81407.23441.0990.85%

18、19年石灰采购数量同、环比（单位：吨）

■2018年■2019年

28000

26000

24000

22000

20000

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

分析：1-6月石灰总采购计划量144500吨，实际到货131279吨，计划完

成率90.85%,比去年同期（119821.93吨）增加11456.66吨，增幅9.56%。石

灰是根据生产实际需求供货。

100%1.40%

融褰蕊质量趋势图

90%88;81%

1.20%

80%

70%1.04%

1.00%

60%

50%0.80%

40%0.67%

%

0.60%

30%

20%

0.40%

10%

0.20%

年平

均

88.81

0.67%

1.04%

分析：①根据生产部门对石灰质量的要求，采购部门严格筛选供应商把控进厂石灰质量。

②今年进厂石灰总体质量稳定，月加权平均有效钙保持88%以上，月加权平均SIO2、

MgO严格控制在合同要求范围内。

经与供应商商谈,

合同价格比年初

下降45元/吨。

18、19年石灰结算价格同、环比（元/吨，含税到厂

价）

-^2018年--2019年

500

450

400

350

分析：2019年1-6月，石灰平均合同价格407元/吨，比去年同期（420元/吨）

下降13元/吨。

石灰市场分析：

周边各铝厂TT灰采购价格对比表

运距运费备注

公司名称有效钙用量（吨/天）收购基价（含税）主要来源

平果中铝Ca0f=80%1200410元/吨平果20km15元/吨

381元/吨德保10km7元/吨

德保华银Ca0f=80%1400

411元/吨田东75km30元/吨

信发铝业Ca0f=80%1600385^/吨德保、靖西30km15元/吨

Ca0f=80%

田东铺鑫750田东20km15元/吨

373元/吨

1、今年上半年贵州无烟煤价格基本上稳定，田东石灰市场的价格也比较稳定。德

保华银铝业的石灰，基本上当地的石灰厂就能满足供应。广西信发铝业有自己的

石灰窑，产量稳定，少部分从德保石灰厂采购。18年9月以来与锦鑫石灰厂签约

合作，该厂每天产量基本保持在300吨左右，有效刺激了田东本地石灰市场，在

无烟块煤市场未发生大的波动情况下，18年11月-19年6月份石灰基准价累计下

调60元/吨。

2、目前天桂铝业可能在第三季度投产可能导致田东石灰市场价格会有小幅度的

上涨。

（-）大宗原材料采购分析一块煤

实际进货量合同基价结算价（元

供应商合同期合同量热值完成率备注

（吨）（元/吨）/吨）

宇雄2018.12.10.-2019.1.30.1200012245.18620511801172.46102.04%

玉玺源2019.1.1.-2019.1.31.60007319.68647711881201.57121.99%

裕科2019.1.10.-2019.1.31.30003124.16642111881227.90104.14%

裕科2019.4.1.-2019.5.31.25002268.44651512001249.0090.74%

质量存在问题，

锦昕2019.4.10.-2019.5.15.50003185.86616312101184.6963.72%

已终止合同

裕科2019.6.10.-2019.7.10.50002773.32620512401223.4755.47%未到期，暂估

裕科2019.6.15.-2019.7.15.80004027.40630612401259.1250.34%未到期，暂估

合计4150034944.046309.141205.351203.64

块煤市场分析：

2019年上半年榆林地区煤价在经历几轮猛涨后迎来回落，5月中旬，榆林块煤最

高报价670元/吨，由于价格过高，很多下游客户转向内蒙等地进行采购，5月下旬，

榆林煤价上涨开始吃力出现松动，部分煤矿价格有所回调，持续到6月中旬。6月下

旬，由于受到中央扫黑除恶及安全环保检查影响，煤矿生产和运输受限情况难有改善,

榆林煤价跌幅收窄，部分煤矿开始上调价格，截至6月底，榆林双山煤矿坑口含税价

格550元/吨（水洗），神树畔煤矿坑口含税价格580元/吨（水洗）。

目前榆林煤价整体依旧高位，产地库存偏低。供给面：今年是建国70周年，年内

还会有各种庆典活动，叠加近期安全事故频发，全年安监力度预计都会很强，供给受到

压制将是常态。需求面：10月份开始，北方煤炭冬储，下半年对煤的需求量将大幅提

升。展望后市，国家发改委稳价格政策导向并未改变，据市场消息，7月初，榆林地区

已全面放开煤管票限制，按全年核定产能发放煤管票，不再按月份，预计煤价将仍以

窄幅震荡为主。

□块煤采购下一步举措

1、规范块煤坑口：指定兄弟单位在使用的成熟块煤坑口。

2、缩小坑口来源：将煤种缩小范围，选择2-3个坑口的煤种。

3、固定客户单位：由裕科公司结合开曼孝义的模式，暂试行操作。

（二）备件辅材采购完成情况

1、春节假期前储备物资515项。为确保春节假期期间配件正常供应，确保生产

稳定运行，采购部严格把关采购流程每个环节，加强物资到货跟踪，最终完成

到货490项，完成到货率95.14%,保证了春节假期配件的正常供应。

2、完成合同签订554份，其中辅材合同16份，寄售合同38份，年度合同62

份，月度日常耗用备品备件及设备类有438份，物资结算流程提交423份。

3、在公司领导的指导下，在各部门同事的监督下，积极响应集团公司关于物资

采购相关的规章制度，严格按照集团公司的采购流程进行物资采购招标。

4、坚持采购基本原则，廉洁自律，保持良好的工作作风。

5、加强了供应商的台账管理，做好供应商分类，提高物资询价工作效率。

6、加强与生产各部门沟通协调存在的问题，及时跟踪反馈物资采购进度。

7、上半年处理质量反馈单10份，全部达成我公司的质量反馈诉求，供应商进

行赔付价值28.2万元，保障公司的利益不受损害。

8、及时处理各部门申报的物资计划，分清物资缓急轻重，确保生产部门物资采

购需求。

9、根据生产实际需要量，商务部时刻关注辅材库存情况，合理安排辅材到货率,

确保满足生产使用需求。

（三）销售情况分析一氧化铝

计划销量销售出厂均价（元

月份实际销量（吨）销售收入（元）销售完成率

（吨）/吨）

1月7600063757.26179853892.262820.9284%

2月7340064256.12177610983.852764.1188%

3月7500086600.22234944664.862712.98115%

4月7200069010.02183958630.112665.6896%

5月6400067205.3186900388.272781.04105%

6月8400085454255726135.192992.56102%

年累计444400436282.921218994694.552794.0598%

18、19年氧化铝销售量同、环比（单位:吨）

■2018年■2019年

1400008

9

1300007

9。87

120000188978

767804

6657337

11000076595643」79

20201864

2750.69.

100000019243.5

10503652

..669

9000010542

2.29

8000000310

­8.

70000;80

.2

600006

500002

40000

30000

20000

10000，

0

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

分析：2019年氧化铝半年度销售预算为12.24亿元，1-6月份氧化铝销售收入

12.19亿元，与去年上半年同期（11.48亿元）相比增长0.71亿元，增长率6.21%,半

年度完成率99.57%。1-6月份氧化铝销售计划量44.44万吨，实际销售量为43.62万

吨，与去年上半年同期（41.与万吨）相比增加2.31万吨，增加率5.60%,半年度销

售完成率98%O

18、19年氧化铝销售均价同、环比（元/吨，含税出厂

价）

3600

-2018年*2019年

3000

2400

1800

1200

600

分析：1-6月份氧化铝销售均价为2794.05元/吨，与去年同期（2777.96元/

吨）相比上涨16.08元/吨，涨幅0.58%。

氧化铝市场分析：

一季度中国氧化铝现货走势低迷。一季度价格回落主要受供需影响，铝价

低迷导致电解铝开工率较低，下游需求量少。氧化铝开工情况平稳，导致市场

供应充足，贸易商及电解铝厂采购积极性较差，市场成交冷清，价格不断回落。

二季度氧化铝三网均价2890.31元，相较一季度上涨3.8%。当季市场主要表现

特点为先扬后抑。四月初氧化铝价格延续之前供应过剩的影响继续保持下行趋

势，随后由于价格持续走低，氧化铝企业被迫开始减产，开工产能一减再减，

供需端的情况逐渐发生转变，从而在四月末开始价格表现出触底反弹的姿态，

五月中旬媒体突然报出山西地区赤泥库对于环境方面影响严重，山西信发交口

肥美、孝义信发、孝义华庆三家氧化铝厂被迫停减产，市场受此消息刺激价格

迅速攀升。五月下旬，海德鲁复产消息再起，进口和国内复产产量的增加，使

贸易商逐渐获利回吐，并带动氧化铝企业跟随低价销售，市场再度进入一轮下

跌行情。

当前电解铝、氧化铝开工产能整体基本保持平衡，前期受环保事件影响被

迫停产的交口信发以及孝义华庆停产产能的缺口已经被其他氧化铝企业提产所

弥补，三季度还会有新投产产能。预计7月份价格将持续下跌。

（三）销售情况分析一氢氧化铝

计划销量实际销量销售出厂均价

月份销售收入（元）销售完成率

（吨）（吨）（元/吨）

1月25504069.827776356.391910.74160%

2月10001115.332068769.901854.85112%

3月25502691.714867811.051808.45106%

4月25503405.295923653.801739.54134%

5月25501305.592332508.601786.5651%

6月2550950.791828110.501922.7237%

年累计1375013538.5324797210.241831.6098%

18、19年氢氧化铝销售量同、环比（单位：吨）

4200.00

3900.00

3600.00

3300.00

3000.00

2700.00

2400.00

2100.00

1800.00

1500.00

1200.00

900.00

600.00

300.00

0.00

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

分析：2019年氢氧化铝半年度销售预算为2950万元，1-6月份氢

氧化铝销售收入2479.72万元，与去年上半年同期（2748.74万元）相

比减少269.02万元，减少率9.79%,半年度完成率84%。1-6月份氢氧

化铝销售计划量13750吨，实际销售量为13538.53吨，与去年同期

（14551.67吨）相比减少1013.14吨，减少率6.96%,半年度销售完成

率98%。

18、19年氢氧化铝销售均价同、环比（元/吨，含

・20用用厂价?019年

2700

2400

2100

1800

1500

1200

900

600

300

0

分析：1-6月份氢氧化铝销售均价为1831.60元/吨，与去年同期（1888.95

元/吨）相比下降57.35元/吨，降幅3.04%。

氢氧化铝市场分析：

氢氧化铝价格随氧化铝价格浮动，第一季度氧化铝供大于求，市场成交

冷清，氧化铝价格不断回落，氢氧化铝价格也随之呈下跌趋势；进入第二季度

后，铝价回暖，氧化铝需求量稳步增长，价格呈回温趋势，氢氧化铝价格明显

开始上行。季中受中美贸易战及山西环保问题影响，氧化铝供应收紧，加上部

分氧化铝厂因矿石短缺而减产，使得氧化铝价格承现上涨趋势，随着氧化铝价

格持续上涨，氢氧化铝价格水涨船高，很多贸易商为抢夺市场先机，积极在大

型国企锁定大量的氢氧化铝。季末海德鲁复产消息再起，进口及国内复产产量

的增加，氧化铝供应缺口基本填补，价格直线下跌，氢氧化铝价格也随之下跌,

但由于5月份的大量采购行为，使得6月下游企业库存较高，同时下游客户对

于后市价格走势看弱，采购意愿并不强烈，成交量较低，氢氧化铝价格持续低

迷。

（三）销售情况分析一铁精粉

计划销量实际销量销售出厂均价（元销售完成

月度结算量（吨）销售额（元）

（吨）（吨）/吨）率

1月彳氐品3000037528.235179.832110789.860.00117%

2月低品3170037019.7835346.192120771.460.00112%

3月低品3300037562.7636373.742182424.460.00110%

4月高低混合2400029412.3627196.213072253.83112.97113%

5月高低混合2700028409.0825907.073074074.71118.6696%

6月高低混合2400028419.5625877.923034452.01117.26108%

年累计169700198351.74185880.9615594766.1583.90110%

J83

、6

5353（单位：吨）

137

743

96.

.L7

842

39722

390001585

3600099

16071

330007171

.1

91

0187.5

24

300005

215092312

36015

374

2700025

.21.1430

240004.70.

■4L

1113

3H1

2100036

31.2

46

18000065

.79

1500030

1200046

90001

60009

30009

01

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月"月12月

分析：2019年铁精粉半年度销售预算为729万元，1-6月份氧化

铝销售收入1559.48万元，与去年同期（1074.16万元）相比增长

485.32万元，增长率45.18%,半年度完成率213.92%,已提前完成年

度（1458万元）预算。1-6月份铁精粉销售计划量16.97万吨，实际

销售量为18.59万吨，与去年同期（9.43万吨）相比增加9.15万吨,

增加率97.02%,半年度销售完成率110%。

18、19年铁精粉销售均价同、环比（元/吨，含税出厂

300价）

270

240♦2018年—2019年

210

180

150

120

90

60

30

0

/捻次渝We输0砂

分析：1-6月份铁精粉销售均价为83.90元/吨，与去年同期（113.85元/

吨）相比下降29.95元/吨,降幅26.31%（1-3月生产低品位铁精粉,4-6月高、

低品位铁精粉混合生产销售）。

铁精粉市场分析：

上半年铁精粉价格显现上涨趋势。1月份至2月中，国内铁矿石市场由于国

内铁矿石市场资源有限，加之钢厂冬储采购较为活跃，同时受巴西淡水河谷尾

矿坝坍塌事故影响，铁矿石价格持续大幅上涨；2月月末，受进口矿市场持续回

落影响，个别地区钢厂小幅下调采购价格，带动个别地区价格下滑；3月份国内

钢铁企业受环保措施影响，部分钢企限产现象明显，对于铁矿石等原料的需求

难以放量，加之钢企具备一定矿石库存量，对于矿石采购需求有限，为此铁矿

石价格提涨无力；4-6月受飓风气候影响，进口矿价格上涨，而国内钢厂开工率

维持高位，在钢厂生产热情旺盛而铁矿石到港量依旧低迷的背景下，港口铁矿

石库存连续下降，铁矿石价格大幅上涨。但考虑到进口矿价格已达高位，后期

下游需求已显疲态，铁精粉价格短期内将持续高位，后期或将逐步回落。

二、推行降本增效举措，节约成本提高收益

（一）石灰采购降本一对标周边铝业，并与供应商商谈，18年11月-19年6月

石灰合同价格累计下调60元/吨，累计降低成本497.82万元，具体如下表：

合同价格（元/累计降价（元/降低采购成本

月份计划量（吨）结算重量（吨）

吨）吨）（元）

10月2200019440.12445