2022-2023年稀土废料回收行业发展分析报告

2022-2023年稀土废料回收行业发展分析报

土

汇报人：陈佑贤汇报时间：2022-10-17

目录01行业概述

CONTENTS

02市场环境分析

03行业现状分析

04行业发展格局趋势

行业概述

行业概述

稀土废料回收定义

稀土废料回收利用是稀土供给的重要补充。作为不可再生的矿产资源,

随着近年来稀土矿被大量开采，全球稀土储量越来越少。中国等稀土

储量大国近年来加强了对于稀土资源和环境的保护，稀土开采和供应

正在减少。在稀土资源开采总量得到保护性控制，而市场应用需求量

却持续稳定增长的背景下，稀土回收企业通过对稀土永磁材料生产过

程中产生的铉铁硼边角废料进行回收、加工，生产出再生稀土氧化物,

使得稀土废料回收利用成为了稀土供给的重要补充。

行业发展历程

国家有关部委组织北京地质研究所白云鄂北方稀士产业进一步扩大.形成了世界级

我国成功完成轻中重稀十全分离实验。我

博调查队对白云鄂博进行了大规模地质勘的生产地。南方稀子产业性上海和广东后产业高速发展的同时也出现了“散科差”

国稀土分离生产水平居于世界领先地位。

查与研究。随后于20世纪60年代我国正式又在江苏等首新建了一批稀土企业，开始的局面。在这一介段国家积极推力业话构

在这一时期。国内稀土产量由70年代未的

建成稀土生产线。我国稀土正式由实验室规范化开菜冶烤和分善高了型稀十情格。推动产业企童组,来取开采总量控

1000多吨增长至8500吨

走向产业化。矿,1986年中国首次超过美国成为全球最制措施。

人的稀土生产国。“八五”期间，中国的

稀王生产保了年均20%左右的高速增长率。

探索阶段1949-1977年1949年稳步发展阶段19797985年高速发展阶段1986T995调整优化阶段1996年至今

1982年

产业链上游

稀土废料回收行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领

域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产

企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，稀土废料回收行业上游

原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内

的话语权。

产业链中游

稀土废料回收行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保

障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾

向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供

求关系的影响。由于稀土废料回收企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企

业的盈利能力产生重大影响。

产业链下游

稀土废料回收行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、

销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升,

中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐

获得更广阔的应用空间。

行业环境分析

稀土废料回收行业政策

全国人大《循环经济促进法》

明确提出国家鼓励和推进废物回收体系建设，地方人民政府应当按照城乡规划，合理布局废物回收网点和交易市场,支

持废物回收企亚和其他组织开展废物的收集、储存、运输及信息交流。同时，国家对促进循环经济发展的产业活动给予

税收优惠。

国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》

将有色金属产业的高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用列入鼓励类项目。

国务院《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》

循环经济，加强尾矿资源和稀土产品的回收再利用，提高稀土资源采收率和综合利用水平。

稀土废料回收行业政策

《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》

《关于推进再生资源回收行业转型升级的意见》提出以废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、

废旧轮胎、废弃电器电子产品、报废机动车、

废旧纺织品为重点领域，并展重大试点示范，

以加快转变发展方式、促进行业转型升级为主线,着力推进供给侧结构性改革，以再生资源产业

顺应“互联网+”发展趋势，着力推动再生资源回转型升级为主线，以创新体制机制为保障，加

收模式创新，推动经营模式由粗放型向集约型转强法规标准建设，提升产业技术装备水平，提

变，推动组织形式由劳动密集型向劳动、资本和技高再生资源产品附加值，加快推动再生资源产

术密集型并重转变，建立健全完善的再生资源回业绿色化、循环化、协同化、高值化、专业化、

收体系。集群化发展，推动再生资源产业发展成为绿色

环保产业的重要支柱和新的经济增长点。

《稀土行业发展规划(2016-2020年)》7《循环发展引领行动》

发展循环经济，加强尾矿资源、伴生资源的综合》©

利用，研发废旧稀土产品再利用成套技术，建立健提出以资源高效和循环利用为核心,大力发展循环

全回收制度，完普稀土回收利用体系，提升稀土经济,强化制度和政策供给，加强科技创新、机制

资源练合利用水平。创新和模式创新，激发循环发展新动能,加快形成

绿色循环低碳产业体系和城镇循环发展体系。

稀土废料回收行业社会环境

改革开放以来，我国经济不断发展，几

中国当前的环境下，挑战与危机并存，度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总

中国正面临着最好的发展机遇期，在风量仅次于美国的唯一一个发展中国家。

险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自但同时我们也应看到其中的不足之处，

Bo自改革开放以来，政治体系日趋完最基本的问题便是就业问题，我国人口

善、法治化进程也逐步趋近完美，市场基数大，在改革开放后，人才的竞争更

经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就

方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我业情况、失业人士一直困扰着我国发展

国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁过程中，对于国家来说，促进社会就业

荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于公平问题需持续关注并及时解决；对于

青年人来说，也是机遇无限的时代。个人来说提前做好职业规划、人生规划

也是人生发展的重中之重。

稀土废料回收行业社会环境

中国是全球第一大稀土储备国，丰富的稀土储备量为我国稀土行业的发展

提供了充足的原材料保障。据资料显示，2020年我国稀土储备量达4400万

吨，占比为全球稀土储量的38%。2020年全球稀土储备量为2亿吨，其中，

中国稀土储量为4400万吨，占比38%；越南稀土储量为2200万吨，占比19%；

巴西稀土储量为2100万吨，占比18%。

稀土废料回收行业现状

分析

稀土废料回收行业现状分析

从稀土产量情况来看，我国是稀土矿第一大生产国，产量占全球总产量60%。截至2021年末，据USGS数

据，中国稀土矿产量为16.8万吨，产量位居全球第一，占全球总产量60%。从下游应用情况来看，2021年

我国稀土主要应用在永磁材料、冶金/机械、石油石化等领域。其中永磁材料是稀土下游最大消费板块，

2021年在消费结构中占比42%。从稀土回收行业现状来看，据统计，2021年中国稀土氧化物产量为168000

吨，稀土市场废料回收为92000吨。2024年稀土氧化物废料回收达到15.2万吨。从细分品种氧化错钱市场

来看，据统计，2021年中国氧化错致产量为32337吨，稀土市场回收量为23000吨，行业总供给为55337吨。

2024年中国氧化错钱市场回收达到8万吨。

稀土废料回收行业现状分析

稀土是我国重要的战略性资源，其开采、冶炼分离受到我国的严格管控。据资料显示，2021年我国稀土的

开采总量控制指标为168000吨，其中，轻稀土为148850吨，中重稀土为19150吨。2021年我国稀土的冶炼

分离总量控制指标为162000吨。2020年上半年由于疫情影响，我国大部分稀土相关企业停工停产，国内市

场整体需求萎靡不振，使得我国稀土价格下滑，随着下半年疫情稳定控制，国内相关企业复工复产，稀土

市场供应偏紧，价格开始大幅上涨，2020年12月到2021年11月底，我国稀土价格整体处于震荡上行的趋势。

目前我国稀土行业以出口为主，据资料显示，2021年9月我国稀土出口量为35637吨，同比2020年9月增长

35.1%；2021年9月我国稀土出口金额为46762万美元，同比2020年9月增长84%。

稀土废料回收行业现状分析

稀土回收行业牌照属性强

稀土废料回收利用是稀土供给的重要补充，也是实现国内稀土产业集约化发展的重

要抓手。近年来，国家对稀土资源的开采实行指令性计划，进行保护性开发，并提

出了逐步提高稀土资源利用率的政策要求。在资源开采总量得到保护性控制和市场

应用需求量稳定的市场形势下，发展循环经济、提高资源综合利用率成为唯一可行

的模式。近几年来，国内持续收紧稀土行业全产业链管理，国内稀土行业集中度持

续上升。在此政策环境下，就稀土资源综合利用行业来看，一方面，原有已经削减

后保留下来相关企业若仍然未能获准进入到四大稀土集团，作为“集团外企业”其

将很难获得生存发展的空间；另一方面，在如此高的政策准入壁垒下，很难再出现

新的行业进入者，行业整体产能有限。

产量情况

由于我国稀土资源的天然优势以及先进的稀土关键分离技术，我国成为全球最主

要的稀土生产国，也是世界上唯一能够提供全部17种稀土金属的国家。随着近年

来稀土永磁材料、稀土储氢材料等新材料行业的不断发展，我国市场对于稀土的

需求也是不断增加，我国稀土产量也是逐年增加。据资料显示，2020年我国稀土

产量为14万吨，同比2019年增长6.1%。2016年之前，我国稀土产量占全球的80%

以上，2017年以来，随着美国、澳大利亚等国家产能的释放以及我国对稀土这一

国家战略资源采取开采总量控制措施等原因，我国稀土产量占比不断降低。2020

年我国稀土产量占全球产量的比例降低至58%。

行业驱动因素1

稀土供给增量受限，需求高速增长

政策支持

我国稀土供给格局由六大集团掌控转变南北双寡头格局。2021年3月工信部

近年来，国家对稀土资源的开采实行指令性计划，进行保护性开发，

表态“中国稀土没有卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格”，重申稀

并提出了逐步提高稀土资源利用率的政策要求。在资源开采总量得到

±“战略价值”。工信部等管理部门会及时根据下游需求情况调节供给端

保护性控制和市场应用需求量稳定的市场形势下，发展循环经济、提

配额指标，以保持稀土“稀”的价格，体现稀土真正的战略价值。

高资源综合利用率成为唯一可行的模式。因此，从各种含稀土的工业

废料、渣料中提取利用稀土元素，转化成工业形态的稀土产品，对实

现我国稀土资源可持续利用、节约能源和保护环境，具有重要意义。

行业驱动因素2

☆

商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，稀土废料回收行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、

在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自

卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域

主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未

来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化

稀土废料回收行业发展

格局趋势

稀土废料回收行业发展问题

质量参差不齐

稀土废料回收行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产

品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力

1

行业监管难度大

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此,

稀土废料回收行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，稀土废

2料回收行业产品质量的监管难度加大

高端产品发展落后

在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，稀土废料回收行业企业缺

乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于稀土废

3料回收行业的发展

稀土废料回收行业发展建议

多元化融资渠道

提升产品质量全面增值服务

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范稀土废料回单一的资金提供方角色仅能为稀土废料回收行业企业提供可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工

收行业生产流程，并成立相关部门，对科研用稀土废料回收行业“净利差”的盈利模式，稀土废料回收行业同质化竞争日趋具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、

的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行

体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环业模式亟待转型除传统的稀土废料回收行业需求外，设备管的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银

节的基础设施升级，保证稀土废料回收行业产品的质量，促进行理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行

业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：稀土废料回收行业生咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。贷款资金来源的稳定性。稀土废料回收行业企业在保证

产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前中国本土稀土废料回收行业龙头企业开始在定制型服务领域间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证

市场上已有多个本土稀土废料回收行业企业加强生产质量的把控,发力，巩固行业地位券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产

对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降

外，稀土废料回收行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏

度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球

展的重要趋势。化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直

接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业

相比优势突出。

发展建议1发展建议2发展建议3

稀土废料回收行业政策支持

十四

政府领导

五规

报告讲话

划

国务院发布政策'十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对稀土废料回收行业做了一些纲领性的指导，合理的解

读能够为稀土废料回收行业做了好的发展指引。

稀土废料回收行业发展前景趋势1

资源再生和循环经济产业受到国家稀土资源综合利用是落实国家循环

政策大力支持经济政策的有益实践

十九大报告强调建设生态文明是中华民族永续相比原矿生产同类产品，稀土废料回收利用具

发展的千年大计，必须树立和践行绿水青山就有众多的优越性，工序缩短、成本降低、“三

是金山银山的理念。国家大力贯彻绿色发展理废”减少，合理利用了资源，减少环境污染，

念，倡导生态文明建设，提倡再生资源回收循有效地保护了国家的稀土资源。发展循环经济、

环利用。近年来，国家出台了大量的法律法规提高资源综合利用率成为满足下游市场需求重

和优惠政策来大力扶持发展循环经济产业，鼓要补充。就稀土产业链的均衡健康发展而言，

励按照“减量化、再利用、资源化”原则，采也必须建立以资源、能源高效利用为核心，以

取各种有效措施，以尽可能少的资源消耗和尽低消耗、低成本、低排放、高技术、高效率、

可能小的环境代价，取得最大的经济产出和最高效益为基本特征的稀土产业增长模式，搞好

少的废物排放，实现经济、环境和社会效益相稀土斐源的合理开发利用，提高资源利用率，

统一，建设资源节约型和环境友好型社会。发展循环经济。近年来，我国稀土产业也已经

将推动资源节约和综合利用工作作为稀土产业

升级调整的优先方向，并且已经取得了积极成

效。

稀土废料回收行业发展前景趋势2

有效缓解国内稀土行业供需矛盾行业更加规范化

伴随着稀土材料加工和下游应用产业的发展，过去我国“黑稀土”现象严重影响我国稀土产

稀土工业废料的产生日益增多，其中含有大量业的发展。为推动产业发展，国家近年来积极

的稀土和其他有价金属元素，因此，对各种稀整顿行业乱象，大力推进稀土产业供给结构优

土工业废料进行高效清洁利用有望成为缓解我化。在未来较长时间，国家将会继续实行国内

国稀土供需矛盾的重要途径。以氧化错轨为例,稀土开采、冶炼分离总量控制，国内稀土产业

2021年国内回收氧化错被占总供给的31%,可发展将进一步规范。

以大幅缓解供需缺口。具体来看，2021年全球

氧化槽轨产量约为7.3万吨，其中国内矿产出

氧化错铉31000吨，国外矿产出氧化错铉19000

吨，铉铁硼回收产出氧化错轨23000吨。受总

量控制指标影响，原矿端供给增速极为有限，

但下游被铁硼磁材需求增速明显，从而导致钱

铁硼氧化物产量出现供给缺口，回收产业产能

扩张将有效缓解行业供需缺口。

稀土废料回收行业发展前景趋势

行业面临洗牌行业平台职能转化

由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临稀土废料回收行业大数据应用使得实际操作和施

资源重新洗牌，因此稀土废料回收行业也进入洗牌期。工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给

下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式

流企业，对中小企业面临巨大挑战。

标准化趋势融合注重用户体验

稀土废料回收行业标准化与定制化界限被打破，未中国消费升级倒逼稀土废料回收行业提高服务质量,

来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平用户需求从获取公司