2022-2023年激光焊接行业洞察报告

2022・2023年激光焊接行

业洞察报告

汇报人：李琼卿

20XX年2022-10-17

contens

0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

摘要页

o新能源汽车的蓬勃发展

为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力,，中国逐

步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面

—・由于未"E$*闻讯的喇明全色啕B合金推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各

个研究领域，未来市场空间将进一步释放

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激光焊接将成为激光加工技术下一个阶段技术迭代的主要方向

amw&io^raumttieKB.«《中BUM

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亿元，同比*K的1A64%,大的闻R**

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第一章行业发展概述

画行业定义

激光焊接技术不仅在焊接质量和自动化程度方面具有显著优势，同时

对焊材的损耗小，对被焊接工件造成的形变小，能够大幅提升动力电

池的安全性，并延长使用寿命。从操作条件的角度，激光焊接不受磁

场的影响、不局限于导电材料、不需要真空的工作条件，焊接过程中

不产生X射线，非常适合高端精密制造。激光焊接将正负极材料、隔

膜和电解液等原材料化零为整，这一融合制造过程是高性能动力电池

生产流程中的关键工艺。与同属激光加工行业的打标和切割工艺相比,

激光焊接的原理更复杂，工艺难度更大，发展时间更短。激光切割和

打标利用激光将物质的表面结构或整体结构破坏，不涉及重构环节。

而激光焊接是利用激光将物质的结构进行加工熔融并重新构筑，其应

激光焊接行业定义...•用的拓展必须要在激光器技术和功率上有所突破。由于激光焊接速度

快、易于实现远程控制和自动化生产，因此被较多应用在汽车制造和

新能源电池生产等自动化程度较高的产业当中，随着近年来新能源汽

车市场的发展，同时也带动了激光焊接设备的市场需求。数据显示

2013年-2019年间我国激光焊接设备的市场规模从15.6亿元一路上涨

至103亿元。在汽车行业的主要应用工艺主要包括不等厚板的激光拼

焊、车身总成与分总成的激光组焊、汽车零部件的激光焊接。而在动

力电池领域的防爆阀密封焊接、极耳焊接、软连接焊接、安全帽点焊、

电池壳体密封焊接、模组及PACK焊接等工序，都以激光焊接为最佳工

艺。

画产业链上游

由于激光焊接行业需要上游材料、元件、系统等多方支持，采购项包括激光器、光学振镜等

光学器件，传感器、PLC等标准电气件，因此上游价格对其有一定影响。原材料成本占比

90%左右，其中激光器成本占比在30-50%。根据测算，2020全球工业激光器市场规模约为

557亿美元，同比增长42%。。2020年，金属切割占整个工业激光应用市场的40.62%,其

次为焊接/钎焊应用占比152%。

画产业链上游

激光焊接行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，

对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供

应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于激光焊接企

业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

画产业链上游

在汽车动力电池的制造过程中，激光焊接起到了关键作用。从中道工艺的角度，极耳和极带

的焊接、电芯入壳的预焊、外壳顶盖和注液口的密封均需要焊接工艺。而后道工艺中，激光

焊接全程参与了PACK模组连接片及盖板上的防爆阀等完整装配流程。随着“碳中和"和

"碳达峰”要求日益明确，能源替代迫在眉睫。其中，新能源汽车渗透率日益提高，需求稳

步上升。根据数据显示，我国新能源汽车销量快速增长，尤其是2021年以来市场销量爆发，

2022年以来，市场仍保持高景气度，三月份产销分别为188.1万辆和186.4万辆（工信部数

据）。目前，主机厂价格上涨和新能源补贴政策退坡导致动力电池厂商成本提高，利润从而

降低，挤压作为其上游的激光焊接厂商价格空间。加之动力电池行业龙头集中，导致议价能

力较强。消费电子的终端下游包括智能手机、手提电脑、可穿戴设备等，前两者当前已是存

量市场，可穿戴设备22年仍然增速可观。我们22~25年，我国计算机、通信和其他电子设备

的设备购置投资额的同比增速均为10%。此外，中国消费电子行业的设备购置投资额中，有

3%的比例为激光加工设备，并假设其中5%的设备为激光焊接设备，做此估算的依据是，通

过比对大族激光的小功率激光设备的销售额和苹果公司的capex,二者比例大约在3%~5%

之间。最终估算，2022年全球消费电池激光焊接设备需求量为16.3亿元，2025年达39亿元,

行业整体稳步增长。

第二章行业环境分析

画行业政策环境1ZMB

《关于开展”携手行动”促进大中小企业融通创

新(2022-2025年)的通知》

《工业能效提升行动计划》

《政府工作报告》

总动*目，他翻版啊《,

画行业政治环境

《"十四五”智能制造发展《长三角G6闲创走廊建《中华人民共和国国民经《关于加快推动制造。器业

规划》设方案》济和社会发展第十四个五高质量发展的意见》

年规划和2035年远景目

频要》

规划指出大力发展智能制造装备。通过智

打造先进制造业集群。围绕人工智能、加快构建以国家实验室为引领的战略科制造业智能转型行动。复制推广价值大的智能

能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制集成电路、生物医药、高端装备、新技力量，聚焦量子信息、光子与微纳电制造标杆工厂。加快制定分行业智能制造实施

造装备加速研制和迭代升级。通过智能装

能源、新材料、新能源汽车等领域。子、网络通信、人工智能、生物医药、路线图，修订完善国家智能制造标准体系。

备包括:激光/电子束高效选区熔化装备、激现代能源系统等重大创新领域组建一批

光选区烧结成形装备等增材制造装备;超快国家实验室，重组国家重点实验室，形

激光等先进激光加工装备。成结构合理、运行高效的实验室体系。

画行业政策支持

院发枷ft,+1、政府报告、领导讲话蝌随对激光喇投做TTffl

为激光fl酷行业版雌发屁&引.

画行业社会环境

中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机

遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放

以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济

体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体

上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华

夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。

改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成

为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其

中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革

开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、

失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公

平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生

规划也是人生发展的重中之重。

画行业社会环境

传统激光焊接行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等

问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价

比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为激光焊接行业的消费主力。

画行业社会环境

第三章行业发展现状

画行业现状

4680电池采用全极耳工艺，打破了传统电池一正一负两个极耳的模式。其工艺

难点在于极耳形态不受控，易发生短路，制造时两段封闭，电解液渗入阻碍大。

并且多极耳很难折叠整齐，对激光工艺要求更高。从传统的点焊，到全极耳所需

的面焊，激光焊接工序从5道增加至7道，焊接点达到方形电池的4倍。方形电池

约为150-250Ah,而单颗4680电池仅为25Ah,生产一台特斯拉ModelY约需要

960颗4680电池。无论是从电池总量，还是单颗电芯的角度，4680技术路线带

来的焊点相较之前增加5倍，对模切的工艺要求也显著提高，单GWh相较于

18650和21700电池产线增加5台模切和5台焊接设备。

画行业现状

就激光焊接产业现状情况而言，随着下游新能源汽车需求持续增长，带动我国激

光焊接需求持续增长，根据数据，2021年激光设备总产量达20.19万台，其中激

光焊接设备占比27.5%,约为5.55万台。就我国激光焊接市场规模而言，根据数

据，2016-2017年，受新能源汽车、锂电池、半导体及新兴市场的需求驱动，中

国激光焊接设备市场规模出现了爆发式增长，增长超过70%,2019年我国激光

焊接设备规模首次超过百亿元，达到103亿元，2020年中国激光焊接市场规模达

到128亿元，同比增长22%,2015-2020年CAGR达至lJ336%。在经济效益不断

加强的背景下，我国激光焊接机市场空间持续打开，若在悲观/中性/乐观条件下,

分别给予行业15%、20%、25%的年复合增速，2025年我国激光焊接设备市场

规模有望达到234亿元、302亿元、385亿元，相较当前市场规模而言，成长空

间广阔。

画行业现状

激光加工是激光技术第一大细分领域，激光加工工艺主要用于激光切割、激光打

标和激光焊接。据统计，2020年我国工业激光设备销售额中激光切割设备占比

41%,激光焊接设备占比13%,激光打标设备占比13%,半导体和显示设备占比

12%,精密金属加工设备占比9%,非金属加工设备占比6%,其他设备占比6%。

激光切割、打标、焊接这三大应用也被称为激光加工技术的“三驾马车"，是近

年来激光在工业领域较为广泛的应用，其中激光焊接设备占比较2019年增长

1pcto

画行业热点

激光焊接行业技术提升，多元化科研激光焊接行业产品质量有待提升制约激光焊接行业发

激光焊接行业具有市场空间广阔、展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性

服务平台持续扩张，促进高价值服务

销售范围广、用户分散、单批数量难以保证，产品丧失市场竞争力。激光焊接行业难形

企业品牌形成。行业产品化发展，集

少、销售单价高等特点。成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检

研发、生产、销售于一体的综合性科测保障，监管难度大。中国激光焊接行业产品主要集

研服务企业逐渐增多。中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品

质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

研究资源投入稳健增长新能源汽车市场火爆带动行业发展

世界制造业格局重塑，我国政府提出“中国制造2025",

为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能

明确指出中国制造业升级的方向，以工业生产自动化、

力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓

信息化为主线，提高工艺水平和产品质量，推进智能制

励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动

造、绿色制造。为促进产业结构调整升级，政府出台多

科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来

项相关政策和措施，积极引导工业自动化发展，国家政

市场空间将进一步释放

策红利凸显。随着我国于2015年成为新能源汽车销售第

关键词

关键词一大国，国内新能源汽车生产与锂电池行业迅猛发展，

特别是新能源汽车的^W度自动化，对于觥焊蹴

术具有天然的契合度。

画行业驱动因素2

随着新能源行业的蓬勃发展，锂电池的需求量急剧熠加

行业竞争促进行业正向发展

当前，全球锂电激光设备市场空间广阔，业内人士指

出，新一轮动力电池扩产产生的锂电设备采购需求红在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型

利或将持续3-5年。这意味着在未来3-5年内锂电设备企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐

需求树寺续增长，设备企业将迎来爆发班长机遇。年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试

随着各动力电池厂商的产能不断扩大，降彳氐生产成本剂的服务主体趋于多元化

成为动力电池厂商重要的考虑因素，通过设备自动化,

提高生产效率成为必然选择.

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

高端产品发展落后

行业监管难度大

质量参差不齐在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依

赖于进口渠道。此外，激光焊接行业企业缺乏

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学

创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端

激光焊接行业缺乏完备的质量控制和质量保研究创新，对科学研究试验不设置严格限制,

对进口科研用检测试剂的依赖，不利于激光焊

证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业因此，激光焊接行业不存在统一的监督管理

接行业的发展

内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测,

以保证，丧失产品市场竞争力激光焊接行业产品质量的监管难度加大

©

画行业建议

提升产品质量

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范激光焊接行业生产流程，并成立相关部

门，对科研用激光焊接行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理

体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证激

算发展建议1光焊接行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：激光焊接行业生

产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土激光焊

接行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进

口。止矽卜，激光焊接行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进

一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。

全面增值服务

星发展建议2单一的资金提供方角色仅能为激光焊接行业企蛇是供“净利差”的盈利模式，激光焊接行业

同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型

除传统的激光焊接行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、

专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土激光焊接行业龙头

企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位

心发展建议3多元化融资渠道

可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了

F公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业

态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来

源的稳定性。激光焊接行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券

化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散

化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发

展需求，坚持"资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融

资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。

画行业发展趋势1

激光焊接将成为激光加工技术下一个

o新能源汽车的蓬勃发展阶段技术迭代的主要方向

激光焊接作为动力电池环节重要的工艺环节，直接受到新

作为新兴技术的代表，激光行业过去1。年表现出明显的成

能源汽车市场景气程度的影响。由于未来新能源汽车有向

长性。据《中国激光产业发展报告》统计，2021年全球激

轻量化的发展的趋势，全铝或铝合金车身的车型数量增加,

光设备销售收入达到210亿美元，其中我国激光设备销售

由于激光焊接对铝及铝合金材料有更好的焊接效果，因此

收入达到821亿元，同比增长约18.64%,大约占全球激光

激光焊接技术将会更加多地用于新能源汽车制造。新能源

设备市场的60%,且自2011年以来，我国激光设备市场规

汽车的蓬勃发展带来动力电池需求高企，从而带动激光焊模每年都保持着正增长。我们判断激光加工作为一种新兴

接渗透率进一步提升的、先进的加工方式，将迎来下一个快速发展的"黄金十

年"。

画行业发展趋势2

聚焦投资业务

提升技术服务能力激光焊接行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租

赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体

激光焊接行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种

系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供

技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、

有力支持。激光焊接行业商依托本身提供的资金服务，具

分析等技术服务，形成企业特有竞争力

备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金

支持，且可通过杠杆提升资金效率

画行业发展前景趋势

由于新冠疫情对经济的巨大冲激光焊接行业标准化与定制化

激光焊接行业大数据应用中国消费升级倒逼激光焊接行蟒高服

击，各行各业都面临资源重新洗界限被打破，未来趋于融合。标

使得实际操作和施工赋能方务质量，用户需求从获取公司信息并与公

牌，因此激光焊接行业也进入洗准化加微定制的产品战略，有效

式深入介入，使得平台从简司对接畅通转变为更加注重体验注重实际

牌期。下游企业缺乏核心技术。平衡企业操作层面与消费者需求

单的流量供给入口转变为工的效果，满足用户需求，提供个性化定制

投资融资主要集中于行业主流企层面的矛盾让消费者既拥有足够

具供给、技术供给、工人供服务，成为激光焊接行业新的发展方向。

业，对中小企业面临巨大挑战。的确定性，也有足够的弹性。

给的模式。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够完善，有待提高，产量

经济持续冲击。另一个是"灰犀牛"，债务不达标

衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用

了非常多的财政政策，发了很多国债，全球

范围内国债水平相对于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平还会提升。

画行业竞争格局

目前国内激光焊接领先企业主要包括大族激光、华工

目前国内激光焊接领先企业主要包括大族激光、华工

科技以及联赢激光等；大族激光激光焊接机产销量位

科技以及联赢激光等；大族激光激光焊接机产销量位

居全球前三，以精密焊接为主，尤其在消费电子领域

居全球前三，以精密焊接为主，尤其在消费电子领域

具备较强市场竞争力；华工科技深耕汽车白车身焊接

具备较强市场竞争力；华工科技深耕汽车白车身焊接

领域，2017年在国内汽车白车身激光焊接的市占率

领域，2017年在国内汽车白车身激光焊接的市占率

高达90%（销售额）；联赢激光专注于动力电池领域,

高达90%（销售额）；联赢激光专注于动力电池领域,

可以拿到宁德时代绝大部分激光焊接订单。三、中国

可以拿到宁德时代绝大部分激光焊接订单。三、中国

激光焊接行业竞争格局分析相较切割，焊接非标定制

激光焊接行业竞争格局分析相较切割，焊接非标定制