项目管理程序和表格

山东众成建设工程管理工程工程管理文件PAGEPAGE10山东众成建设工程管理工程工程管理文件小清河清雅居〔二期〕公租房1#--7#楼工程管理工作程序山东众成建设工程管理清雅居〔二期〕工程管理部二0一一年六月一、工程管理程序开工前阶段开工前阶段工程管理工程规划咨询工程经济评估编制建设方案设计方案比选审编估算概算投资控制目标限额设计指标招标综合合同施工阶段工程管理工程质量控制施工进度控制 工程投资控制平安施工管理文明施工管理信息技术管理施工图纸优化施工方案优化工程合同管理竣工阶段工程管理单体竣工验收整体竣工验收阶段结算审计整体工程审计财务决算审计竣工交付使用全过程工程管理总结山东众成建设工程管理制图工程工程经济分析专项评估可行性研究工程投资估算工程质量控制制土建装修工程结构局部主体工程前期阶段招标阶段施工阶段现场工程管理设计方案比选规划设计报审限额设计目标设计图纸优化文明平安管理施工进度控制工程投资控制合同信息管理安装工程配管配线分部工程安装总体工程土建工程外装工程精装工程隐蔽工程验收结构工程验收给排水强电弱电其他市政配套园林绿化附属工程其他工程分部工程验收安装工程验收分部工程验收总体工程验收工程竣工结算审计财务决算专项审计工程保修及后评估山东众成建设工程管理制图工程整体完工山东众成建设工程管理工程工程管理文件山东众成建设工程管理工程工程管理文件工程报建工程报建填写中标、未中标通知书编写招标文件(含评标方法)，计算工程量公开发布招标信息勘察设计监理招标部门经理审核送招标人查阅招标办审批发招标文件勘察现场标签澄清会向市招办抽评专家并通知专家报招标办开标评标定标签发中标、未中标通知书收取咨询费资料归档代办施工许可证报名资格预审入围抽签确定入围投标人投标人资格预审编写招标文件部门经理审核送招标人阅读送市招标办审批发招标文件勘察现场标前澄清会开标评标定标收费咨询资料归档山东众成建设工程制图5.施工准备阶段质量控制流程业主、业主、工程总控办理征地拆迁，违章撤除工程总控编制施工准备工作方案业主部审批施工准备工作方案业主、工程总控办理有关建设许可手续，商签征地、拆迁等合同业主、工程总控组织、协调施工单位商签施工用水、用电等合同业主、工程总控协调管线综合、筹备开工议事业主、工程总控组织施工交通方案落实施工临时通道业主、工程总控商签设计、造价咨询、监理、施工及材料设备采购合同业主、工程总控调查现场周围环境，协调周围居民关系业主、工程总控组织开工 6.竣工验收阶段质量控制流程图施工单位自检合格后提出验收申请报告和竣工报告施工单位自检合格后提出验收申请报告和竣工报告监理初验，工程总控、专业工程管理、承包单位参加监理就存在问题提出书面意见，限期纠正施工承包商提出竣工验收申请业主组织综合竣工验收施工、监理、工程总控、专业工程管理、设计单位参加工程验收合格，编制竣工验收报告，上报主管部门备案，工程部向城建档案馆移交工程档案否否专项验收城建档案馆对工程档案进行初验主管部门监督投入使用转入保修阶段监理审查并编写质量评估报告是是监理单位审查及现场检查

7.保修期的质量控制流程施工施工管理施工施工否发出问题通知是施工合同保修条款现场检查共同鉴定修整验收保修记录签认经济责任分担管理施工管理施工、管理8.控制性总进度方案的编制和审批流程流程流程责任单位/部门是否专业工程公司审核同意？是否汇总各标段施工总进度方案，编制工程整体的控制性进度方案，作为控制施工进度、决定工期奖惩的依据施工单位监理单位总控管理组上报领导小组备案，下发施工单位执行，专业工程公司、监理单位监管依据工程总进度规划，编制本标段控制性施工总进度方案，分别细化到分部工序工程调整监理审查同意？总控管理组审批同意？否是专业工程公司9.配合造价咨询单位进行施工全过程造价控制图造价咨询现场工程组熟悉工程概况、了解施工现场熟悉总承包合同及招标资料监理方审查合同〔协议〕的合法性、合理性设计方分阶段实施工程造价咨询监督合同有关造价条款的执行情况施工方工程管理方熟悉各类专业施工图纸审查施工图、参加交底会审查其他工程费用的合法性、合理性审查工程预算造价参加工程例会及有关协调会审查设计变更费用横向联系及信息反应例会上工程造价现场咨询审查核定单〔签证〕费用审查施工方月工作量报表审查施工方索赔费用提出月工程款付款意见为业主施工反索赔提供现场咨询工程造价控制动态分析有关材料及设备价格咨询有关造价的其他咨询造价信息及有关造价政策咨询分阶段审核工程结算出具报告整体工程结算汇总出具整体工程造价咨询报告山东众成建设工程管理工程工程管理文件山东众成建设工程管理工程工程管理文件10.合同管理工作流程详见合同谈判流程详见合同谈判流程是合同准备工作合同谈判合同跟踪管理是否达成一致？否合同评价签订合同执行合同

11.合同谈判及签订的工作流程对合同专用条款进行谈判对合同专用条款进行谈判双方就专用条款局部达成协议确定合同专用条款对合同附加协议局部进行谈判双方就附加协议局部达成协议确定附加协议条款整理和确认全部合同条款建设单位评审合同否是否是报业主审批合同谈判方案工程管理公司组组织合同谈判工程管理公司组将合同送审稿上报业主工程管理公司12.工程管理投资控制结构图决策阶段决策阶段★设计阶段招标阶段★施工阶段工程后评估准备工作目标评估搜集资料执行情况评估分析、研究本钱效益评估后评估报告持续性评估自行〔委托〕招标设计、监理、施工★开标评标定标签发中标通知书▲编发招标文件现场踏勘、答疑审核合同、预算审核前期费用★竣工阶段▲签署合同、协议确定合同价审核月报表★审核中间结算▲设计变更监控▲经济签证监控 ▲材料价格审核★本钱动态控制▲分阶段结算分专业实施以合同结算分专业实施★整体工程结算★财务专项审计工程审价报告专项审计报告初步设计★设计概算施工图设计施工图预算★限额设计投资目标值▲施工图优化预算调整工程建议书投资估算▲方案比选优化论证、评价可行性研究▲投资估算工程经济评估▲决策审批〔注：★为关键点▲为次重要点〕二、工程管理表格1.工作联系单工程管理工作联系单编号：QYJ-2二期-X标段-X编号二期标段编号工程名称：工作联系单位：工作联系内容：签发单位：签发人〔签字盖章〕：年月日签收单位：签收人〔签字〕：年月日2.工程管理通知工程管理通知单编号：QYJ-2二期-X标段-X编号二期标段编号工程名称致事由：内容：责任工程师〔签字盖章〕：日期：签收人：3.通知回复单工程管理通知回复单工程名称：致：我公司接到编号为的通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。详细内容：单位〔章〕：工程经理：日期：审查意见：审查单位：责任工程师：日期：4.投资控制方案表投资控制方案表序号类别独立合同一级控制指标二级控制指标三级控制指标金额〔万元〕备注5.资金支付申请表资金支付申请表工程名称申请单位施工或供货致：内容：施工或供货单位〔盖章〕：项目经理〔签字〕：年月日监理单位〔盖章〕：负责人〔签字〕：年月日造价咨询〔盖章〕：负责人〔签字〕：年月日工程管理〔盖章〕：负责人〔签字〕：年月日建设单位〔盖章〕：负责人〔签字〕：年月日本项是否多设几联备注：本表一式六份，各方签章后，各单位留存一份，上报建设单位两份。6.一级进度方案节点控制表一级进度方案节点控制表序号各分部〔标段〕工程起始时间结束时间备注7.现场施工状态检查记录X年X月X日现场施工状态检查记录序号方案施工内容实际施工内容方案施工组织安排实际施工组织安排方案完成工作量实际完成工作量进度偏差偏差原因认定检查人员签字8.进度偏差分析、调整记录表进度偏差分析、调整记录表序号偏差原因保证措施调整措施调整目标备注9.工程工程抽检记录表工程工程抽检记录表工程名称抽检日期检查工程检查部位：检查数量：检查结果：□合格□不合格抽查意见：监理单位：总/专业工程师：日期：年月日抽检意见：工程管理部/建设单位〔章〕：责任工程师：日期：10.质量专项方案审查备案表质量专项方案审查备案表文件名称编制单位报送单位报送时间监理单位意见工程管理/建设单位意见审查人时间备注质量管理方案表工程名称：工程总体质量目标：序号施工阶段时间段管理项质量管理内容质量管理目标完成时间责任单位／责任人备注专项平安施工方案审查备案表工程名称：文件名称编制单位报送单位报送时间监理单位意见工程管理/建设单位意见审查人时间备注平安管理方案表工程名称：序号施工阶段时间段平安管理内容管理目标完成时间负责单位负责人平安管理总目标采购方案表工程名称：序号采购内容采购量采购批次采购时间定标时间合同签订时间采购工程进场时间采购要求建议采购方式备注15.工程合同评审表工程合同评审表编号第页共页工程名称合同名称合同编号合同方评审人员评审纪录：评审结论：合同负责人意见签名/日期工程管理部意见签名/日期年月日16.合同报审意见表合同报审意见表工程名称合同名称建设单位合同单位编制单位负责人报审意见：签发单位：签发人：签收单位：签收人：工程各合同简介表序号合同名称合同当事人〔联系〕签订时间履行时间(进场时间)合同内容备注X年X月合同实施状态统计表序号合同名称合同履行方合同主要内容合同实施情况下一阶段合同实施要求备注信息需求表信息需求者信息需求级别信息需求时间信息表现形式信息的传送人分类建档明细表序号建档〔档案盒〕名称资料内容具体要求备注档案管理目录一览表序号档案编号档案名称备注二、工程管理岗位职责及工作制度〔一〕工程管理岗位职责〔一〕工程经理岗位职责1、代表企业履行工程管理职责，组建工程组织机构，工程人力资源配备，明确管理人员的岗位职责，依据企业管理制度，制定工程管理各项制度。2、主持工程管理部工作，确定工程管理总目标，组织编制?工程管理规划?，审批各部门?工程管理实施细那么?。3、及时并适时地做出工程管理决策或辅助决策〔工程方案决策、重大组织措施决策、重大技术措施决策、投资决策、资源调配决策、进度决策、变更决策等〕。4、检查和监督工程部各部门的工作和各管理人员的工作，根据工程的进度情况，合理调配和任免工程部各专业管理人员。5、组织撰写工程管理工作阶段性报告、专题报告和总结报告。6、组织各部门开展工程建设各项前期准备工作，组织设计、施工招标，选择适宜的中标单位并签订合同，组织并开展设备材料的采购工作。7、组织审查并优化设计方案和施工方案。8、对设计质量和进度进行控制和管理，组织审查设计承包商的?初步设计文件?、?设计施工图?、?设计概算?等。9、组织审核施工承包商的?施工组织设计和施工方案?、?施工进度方案?、?施工图预算?等，并监督执行，全面控制工程的质量、进度和造价。10、主持工程部工作会议，签发工程管理的文件和指令。11、审查处理工程变更，参与工程质量事故和平安事故的调查和处理工作。12、组织处理工程索赔事宜。13、组织各部门积极主动开展协调工作。14、发挥工程部信息中心的作用，促进工程顺利实施。15、主持工程阶段验收、工程初步验收和工程竣工验收。16、组织工程保修阶段缺陷处置，组织工程后评估。〔二〕技术负责人岗位职责1、在工程经理的领导下，组织解决现场出现的相关技术问题。2、组织贯彻执行国家有关工程建设技术标准、标准和有关技术管理规定。3、组织现场专业技术人员技术学习，努力提高人员技术水准。4、协助工程经理，根据工程技术要求合理调配各部门技术人力资源。5、负责指导各专业部门的工作质量和技术资料的检查。6、深入现场，监督管理技术人员，搞好工程质量，核实工程量。7、及时对隐蔽工程进行验收和签证，对重大方案问题提交公司相关部门协同解决。8、掌握现场所需材料规格、型号等，做好材料验收签证和管理，竣工时提供详尽的技术根底资料，协助做好决算审计工作。9、工程完工后，负责现场技术资料整理和归档，定期回访工程质量，解决保修期间出现的相关问题。10、完成工程经理交办的其它任务。〔三〕前期咨询管理岗位职责1、协助业主组织完成可行性报告及审批。2、协助业主组织完成环境评估报告及审批。3、编制工程实施组织的筹划。4、编制工程总体工作任务流程及网络方案。5、配合工程总体工作流程图，提出工程工作任务明细表和工程管理任务分工表。6、协助业主组织完成“三通一平〞。7、协助业主完成建筑许可证及施工许可证的申领工作。8、完成工程经理交办的其它任务。〔四〕设计管理岗位职责1、编制设计管理细那么。2、设计任务书编制。3、协助设计方案确定。4、设计文件档案管理。5、设计进度管理。6、设计质量管理。7、设计过程协调。8、设计文件审核。9、组织对初步设计进行审查。10、设计方案评审。11、技术方案比选。12、设计方案优化。13、施工图设计审核。14、施工图设计报审。15、组织施工图交底会审。16、施工过程设计协调。17、撰写设计管理阶段性报告。〔五〕投资管理岗位职责1、掌握相关专业预算定额，认真执行国家和省、市有关工程造价政策、法规，全面掌握本工程的取费程序及要求等。2、参加设计交底，审核工程预决算和管理月报，对工程工程在施工中的增减、变更及时监督办理签证手续。3、正确、及时核算工程实际费用支出，对费用发生状况进行预测及分析，按工程经理要求，定期提出工程的投资预测报告。4、及时跟踪工程费用变化并及时将影响投资的重大因素并进行有效控制，必要时及时向工程经理提出合理化建议。5、审核现场工程签证，必要时参与工程签证的现场确认。6、及时了解新材料的市场价格，熟悉新工艺的施工方法，及时搜集新的造价法律法规及政筹划向，为工程本钱控制提供及时的参考依据。7、掌握与业主、各合作单位的合同内容，对过程付款进行审核把关，防止超付和不合理支付的现象。8、掌握并保存过程资金支付资料，及时统计分析资金支付状况，为业主筹集资金、本钱分析提供参考依据。9、结合合同约定及实际情况，编制资金使用方案，保证资金的按时支付。10、熟练使用工程管理软件，对所负责的工作内容采用软件及时处理。〔六〕招标采购岗位职责1、编制招标采购管理细那么。2、招标采购范围确定和方案编制。3、招标采购文件编审。4、组织招标采购实施。5、参加合同谈判签订。6、组织采购材料设备验收。7、招标采购文件资料档案管理。8、设计招标采购施工各阶段方案经济比拟。9、招标采购工程商务分析。10、市场价风格研和价格信息收集。〔七〕平安管理岗位职责1、掌握国家、省、市公布的平安法规及平安规章制度，协调贯彻落实。2、深入施工现场，掌握平安重点部位的情况，检查各种防护设施，纠正违章指挥，蛮干冒险，坚持原那么、秉公办事。3、催促监理人员定期平安检查，对查出的问题，协调整改。发现危及平安的重大隐患，有权制止作业并上报领导，有处分建议权。4、催促监理单位监督工程技术人员的平安技术交底。5、负责监督施工单位对施工进场人员的平安文明教育工作，监督特种作业人员的持证上岗把关工作。6、根据季节特点，协调好防暑降温、防寒过冬、防洪防汛等平安监控工作。7、参加工程工程所发生的各类平安事故的调查分析，并协调统计和上报工作。对于发生工伤事故要及时填表上报，认真参与工伤事故的调查，不隐瞒事故情节，真实地向领导汇报情况。8、对所负责的工作内容熟练使用工程管理软件及时处理。〔八〕合同管理岗位职责1、编制合同管理细那么。2、设计阶段合同跟踪管理。3、设计费用支付的合同条件审核。4、设计阶段合同违约处置。5、设计阶段合同管理报告。6、施工阶段合同跟踪管理。7、施工费用支付的合同条件审核。8、施工阶段合同违约处置。9、施工阶段合同管理报告。10、合同文档资料管理。〔九〕施工管理岗位职责1、主持施工阶段工程协调例会。2、参加工程内部例会。3、周报和月报编制。4、施工组织和方案审批。5、工程现场测量复核。6、材料设备报验审批。7、施工过程质量检查控制。8、隐蔽工程验收。9、变更审核。10、现场工程量审核。11、施工过程验收。12、现场平安管理。13、现场环境管理。14、工程索赔处置。15、组织工程初步验收。16、组织工程竣工验收。17、组织工程交工验收。18、工程回访。19、工程缺陷分析。20、工程缺陷组织处理。21、施工阶段信息管理。22、工程施工阶段档案管理。〔二〕工程管理工作制度〔1〕工程经理总负责制工程工程实行工程经理负责制，全权代表建设单位履行委托工程管理合同，承当合同中所规定的工程管理单位的责任和任务，工程经理对外向业主负责，对内向管理单位负责，确保合同的全面履行。〔2〕工程管理的报表制度催促施工及监理单位做好逐日、周、月的工程报告，工程报告应包括投资、进度、质量、平安和文明施工情况。每周、每月向业主提交工程管理周、月报、报告应包括投资、进度、质量、平安和文明施工情况。〔3〕工程开工申请制度施工单位在各项开工准备工作完成以后填报工程开工报审表，工程管理部催促并会同监理工程师对准备情况进行逐项检查审核，签署是否同意开工的意见，在与业主取得一致意见后下达是否开工的指令。〔4〕会议制度每周工程经理召开工程管理部全体人员会议，总结上周工作，布置下周工程管理要求，讨论和解决管理中的有关问题。工地每周召开一次工地例会，由业主、施工、监理参加，例会的主要内容是检查上一次例会讨论的工作完成情况，解决工地现场出现的有关问题，协调各 方关系，安排下步工作。工地例会应包括以下主要内容：①检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；②检查分析工程工程进度方案完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；③检查分析工程质量状况，针对存在的质量问题提出改良措施；④检查工程量核定及工程款支付情况；⑤解决需要协调的有关事项；⑥其他有关事宜。〔5〕施工图会审及设计交底制度图纸会审是减少图纸错误、提高设计质量的重要手段，也是保证施工顺利进行的有效措施。对于分批分阶段提供的设计图纸还需分次组织会审。正式会审前，施工方应组织内部预审，将预审内容交监理方汇总，形成统一意见。〔6〕施工组织设计和施工方案报审制度施工单位在工程开工前必须向施工管理部申报施工组织设计，在每一个分部工程和主要分项工程和重要部位以及采用新材料、新工艺组织施工时均应报审施工方案。施工组织设计和施工方案未经审查同意，施工单位不得擅自施工。重点应在以下几个方面进行审查：a.所采用的施工方案是否经济合理、技术可行，是否有所降低工程造价；b.工程进度方案是否符合合同进度的要求，各工序之间的逻辑关系是否准确，各节点的完工时间是否与业主的要求一致；c.所采用施工顺序、方法和保证工程质