信息技术产业行业研究月报：海外大模型持续迭代看好AI应用落地机会

内容目录AI应用月度数据跟踪 3全球市场应用情况 3国内市场应用情况 4相关公司公告及行业新闻 7重大事件点评 7海外大模型及应用进展 8国内行业动态及重点公司新闻 10投资建议 15风险提示 16图表目录图表1：全球访问量产品排名情况 3图表2：全球访问量产品环比变动情况 3图表3：全球访问量产品细分类别分布 4图表4：全球访问时长产品排名 4图表5：国内访问量产品排名情况 5图表6：国内访问量产品环比变动情况 5图表7：国内访问量产品细分类别分布 6图表8：国内访问时长产品排名 6图表9：近一个月应用”搜索结果TOP3排名变动 7图表10：近一个月应用”中新进应用进入过名的前十应用 7图表近一个月应用”中排名上升应用中进入过名的前十应用 7图表12：2022年初至今计算机行业指数累计涨跌幅 10图表13：2.1-3.14计算机行业涨跌公司情况 10图表14：2022年初至今传媒行业指数累计涨跌幅 11图表15：2.1-3.14传媒行业涨跌公司情况 11图表16：相关重点公司公告 13AI应用月度数据跟踪全球市场应用情况SimilarWeb2应用以头部互联网公司和垂91月增加一款。访问量排名前五的应用分BingCanvaGemini(Bard)DeepL。图表1：全球访问量Top20AI产品排名情况来源：SimilarWeb，非凡产研公众号，2024年2月全球访问量op20的I9heggate、Q-Chat、Intuit访问量分别同比增长56.86%、25.94%、11.71%，增幅位列前三：1）CheggMateCheggGPT-4开发的个性化学习平台，为学生提Quizlet推出Assist是美国上市财务软IntuitGPT-4助手，为中小企业提供纳税申报、快捷退款以及个性化财务指导。图表2：全球访问量Top20AI产品环比变动情况来源：SimilarWeb，非凡产研公众号，2024年2月全球访问量op50的AI34.3，24.2%8.9%，写作与文本、图片图像加工、翻译、娱乐、教育、金融等领域产品占比介于3%~5%。图表3：全球访问量Top50AI产品细分类别分布来源：SimilarWeb，非凡产研公众号，2月全球单次访问时长前SpicyChat.AI、Crushon.AI、Character.AI，22.49分钟、19.59分钟、18.70ChatGPT等应用均能够进行对话角色深度定制，为用户提供个性化聊天体验。图表4：全球访问时长Top20AI产品排名来源：SimilarWeb，非凡产研公众号，国内市场应用情况SimilarWeb统计，2024210017款。访问KimiChat，均为聊天机器人类产品。图表5：国内访问量Top20AI产品排名情况来源：SimilarWeb，非凡产研公众号，202425款，受到春节liblib.ai7469.50%625.53%105.80%，增幅位列前三：1）21产品，能够帮助用户“0Chatbot，并能够一键发布到飞书、微信公众号、豆包等渠道；2）liblib.ai月之暗233chat提供网页、小程序、、等访问模式，产品支持长文本输入。图表6：国内访问量Top20AI产品环比变动情况来源：SimilarWeb，非凡产研公众号，说明：AI应用扣子访问量增幅较高，环比变化以图表中数据标签为准2024年2月国内访问量op50的AI45.5，10.6%、Infra10.0%，设计工具、翻译、文本写作、生产效率。图表7：国内访问量Top50AI产品细分类别分布来源：SimilarWeb，非凡产研公众号，20242月单次访问时长MasterGoliblib.art13.72分钟、10.98分钟、10.06分钟。其中，MasterGoB与liblib.ai创作写作、作画、成片等功能。图表8：国内访问时长Top20AI产品排名来源：SimilarWeb，非凡产研公众号，319：30，近一个月“aiTOP3排名中，豆包（AI智能聊天对话问答助手，字节旗下、AI聊天（工具类，中文人工智能写作原创文案助手、文心一言（智能助手，百度旗下FacePlay（摄影与录像类，&各国证件照（MJ中文极速版（AI绘画创作）36日排名显著提升。图表9：近一个月“ai应用”搜索结果TOP3APP排名变动来源：七麦数据，

31419：301的应用29个，多为工具类应用。图表10：近一个月“ai应用”中新进应用进入过排名TOP10的前十应用

图表11：近一个月“ai应用”中排名上升应用中进入过排名TOP10的前十应用 来源：七麦数据， 来源：七麦数据，相关公司公告及行业新闻重大事件点评事件：226Genie，该模型可以通过图像，生成可玩的交互式环境。可低成本的使原有内容转化为不同形式，Genie事件：216日，OpenAISora模型。视频化变现效率或远OpenAISora60变现效率有所提升。事件：2161.5模型。点评：Gemini在图书领域应用潜力增强。谷歌推出的基于专家混合Gemini1.5Gemini大幅提升了可数量，或使得中长篇小说的生成变为可能。事件：3Turbo”Bing、谷歌GPT-4Turbo256K的上下文窗口，并且知识更新截止日期为20246发布一周年）发布。点评：1）GPT-4.5的提前泄露，或侧面映证了大模型厂商间的激烈竞争。在Claude-3、Gemini发布后，OpenGPT-4的领先优势或正逐步减少，因而其GPT-4.5应用角度看，大模型的快速迭代提升了2）若GPT-4.5可以高效的将一AI的发展，使得内容可低成本在不同类型进行转化（例如：文字->图片。发展而持续放大。海外大模型及应用进展OpenAI发布Sora模型，支持文生视频长达1分钟216日，OpenAISora,6大特色能力：1）文本到视频生成能力：Sora60s的视频，这些视频不仅保持了视觉能够生成包含多个角色、特定运动类型以及主题精确、背景细节复杂的场景；3）语言理解能力：Sora能够准确解释提示并生成能表达丰富情感的角色。这使得模型能够更好地理解用户可以在单个视频中创建多个镜头，同时保持角色和视觉风格的一致性；5）从静态图像生成视频能力：Sora能够从现有的静态图像开始，准确地动画化图像内容，或者扩展现有视展示了人工智能在理解真实世界场景并与之互动的能力，它能够模拟真实物理世界的运动，如物体的移动和相互作用。谷歌升级Gemini1.5系列，支持100万tokens超长上下文Gemini1.5Pro可达到与Gemini1.0Gemini1.5Pro再长语境tokens1小时的视频、370221日，谷歌推出Gemini2B、7B两个版本，均提供预训练和指令微调版本。Anthropic发布Claude3系列模型，性能跑分全面超越4日，AnthropicClaude3Sonnet已经可（包括视觉性能）全面超越，能胜任即时性较强的任务。虽然尚未正式推出，但Anthropic31tokens的文本理解并作出回复。SonnetClaude22倍；OpusClaude2近似，但智能程度更高。当前，Claude3200k1mtokensOpus/Sonnet/Haiku/15/3/0.251mtokens、75/15/1.251mtokensGPT-4-32k。Meta预计7月解禁3，最大参数或超1,400亿Meta7月发布开源模型LlamaMeta31400GPT-4。Lightrick发布电影制作平台Studio29日，LightrickAILTXStudio，用户可以借助生成短片，并对脚本、角色、镜头、风格、对话、情节等内容进行详细编辑。该公司327日正式发布该平台，现在已开放预约。生成3D模型—DUSt3R登上Github热榜第二4GitHub热榜的第二名，DUSt3R223D密集或无约束3DTransformer编3D视觉任务的自我监督预训练的一个研究）的启发，并采用简单的回归损失训练完成。Pika上线SoundEffects功能，可以同步生成音效3日，PikaSoundPrompt描述想要的声音；2）Pika根据视频内容自动生成。发布宣传片的同时，Pika官网demo。Sound功能目前只对超级合作者Collaborator）和Pro用户开放测试，后续会向所有用户推出该功能。Turbo的信息疑似提前泄露3、DuckDuckGo产品页面建立了索引。根据泄露信息，GPT-4.5Turbo256k20246月。英伟达将召开大会，有望公布下一代硬件平台3GTC（GPU技术大会）2024将在美国圣何塞会议中5年后首次线下举行，据英伟达介绍，黄仁勋届时将发布加GTC大会有望发布下一代B100路线图。芯片厂商季报期表现亮眼，GPU、需求高增FY24Q4亿美元指引，184亿美元，同比+409%，环比+27%。英伟达FY25Q1亿美元。将开始初步出货。MI30024MI30035亿美元，大于之20亿美元。AI35亿美元。100亿美元，FY24Q1AI相关收入较上年同期翻23亿美元，远远抵消了半导体行业当前的周期性放缓。MarvellQ42亿美元的定制芯片收入，预计下一财年将实现远8Marvell4design。FY24Q48亿美元，人工智能服务器的势头依然强40%2916亿美元。推理需求增加，芯片下游应用有望继续扩展40%芯片进行推理处理，目前开始采GPUAIAI芯片的应用范围以及市场空间有望进一步打开。国产算力硬件继续迭代，算力国产化空间广阔2024年3月日景嘉微公告面向训练AI推理科学计算等应用领域的AI芯片景宏系列产品研发成功并将尽快面向市场推广景宏系列是景嘉微推出的面向AI训练、推理科学计算等应用领域的高性能智算模块及整机产品支持INT8FP16FP32、FP64等混合精度运算支持全新的多卡互联技术进行算力扩展适配国内外主流 操作系统及服务器厂商能够支持当前主流的计算生态深度学习框架和算法模型库大幅缩短用户适配验证周期。高通展示多模态大模型在手机端应用22629Android智能手机(LMM)70亿参数，可接受包括文本和助手生成关于图像的多轮对话。AndroidLoRA能够在不改变底层模型的(2%)，模型的行为。高通发布其最新旗舰级5G调制解调器——骁龙X8025G调制解调器，融入了人工智能技术，并拓展了对卫星5G(tensoraccelerator)，可提升数据传输速度、覆盖范围和效能，同时降低延迟。24年下半年上市。高通Hub推出了超过75个预优化模型的全新模型库部署的诸多优势，比如即时性、可靠、HuggingFaceWi-Fi7适应特定用例和环境，有效优化能耗、网络时延和吞吐量。国内行业动态及重点公司新闻国内二级市场行情回顾2024213145030010.7%左江、新利软件、凯瑞、直真科技、实达。图表12：2022年初至今计算机行业指数累计涨跌幅 图表13：2.1-3.14计算机行业涨跌公司情况来源：iFind， 来源：iFind，2024213145030010.7%。传媒板块涨幅前五的公司分别为掌趣科技、南方传媒、掌阅科图表14：2022年初至今传媒行业指数累计涨跌幅 图表15：2.1-3.14传媒行业涨跌公司情况30%20%10%0%-20%-30%-40%-50%

100%0%

12.011.510.77.3%47.7%49.4%47.7%49.4%51.9%38.8%

93.5%AI50 沪深300 传媒行业指数来源：iFind， 来源：iFind，国内相关公司新闻与公告字节跳动发布“扣子”平台，正式入局战场21AICoze60款不同类型的插件，API能力快Bot调用。云从科技发布国内首款原生数据分析产品DataGPT21DataGPT。该产品基于DataGPT能够帮助企业在数商汤日日新SenseNova4.0通用版本22AIenseova4.0・商量大语言模型通用版本（SenseChatV4）128K语境窗口长度，综合整体评测成绩水平比肩GPT-4，相较GPT-3.5已经实现全面超越。昆仑万维发布“天工2.0”MoE大模型26日，昆仑万维发布了新版2.0”和新版“天工智能助C。通义千问团队发布Qwen1.527日，通义千问团队发布开源系列Qwen1.5版本。Qwen1.5的亮点之一是其丰富的0.5B72B了包括和的模型以及量化模型在内的多种量化版本，HuggingFaceTransformers等主流框架的紧密结合，简化了开发过程。初创公司月之暗面新一轮融资超10亿美金219日，AI10亿美金融资，投资方包括红杉大模型公司迄今获得的单轮最25亿美金，成为国内大模型领域的头部企业之一，估值超过百川智能最近一次融资后的估值78亿元和智谱AI的100亿元。大模型2I算法架构（AG，基于工业多源安全、AI+字节发布文生图开放模型SDXL-Lightning223SDXL-Lightning。SDXL-LightningHuggingFace上的热门模型。与SDXL-Lightning系列，以及StabilityStableCascade。SDXL-Lightning通过渐进式对抗蒸馏的技术，实现前所未24步内生成极高质量和分辨率的图像，将生成速度加快10倍，是1024分辨率下速度最快的文生图模型，计算成本则降低为1/10。SDXL-Lightning可作为增速插件无缝整合到卡通、动漫等多样风格的SDXL模型中，并支持当前流行的控制插件ControlNet、生成软件ComfyUI。首部中国原创的文生视频系列动画片《千秋诗颂》上映2多首AI200多集唯美的国风动画。阿里发布肖像视频生成框架EMO月28EMO（Emoteortratverv。输入一张参考图像和声音音频，该框架能够生成具有丰富面部表情和头部姿势的声音肖像视频。汤姆猫：正推进申请接入Sora模型33OpenIoraSora阿里推电商工具“绘蛙”34AI电商团队，目前正在打造一款针对商家100%“什么值得买”组建50人左右大模型团队5CTO王云峰在接受界面新闻采访时透露，什么值得买已组建50人左右的大模型自研团队，其中20人负责数据相关的工作，30人负责做模型、算法、产品构建等方面的工作。什么值得买对话式机器人“小值”已于2月底正式上线，可提供口碑总结、商品对比、商品推荐、全网比价等服务。阿里云成立物流智能联盟专注大模型应用实践37助力物流行业增效降本和业2024数智物流峰会上共同成立。腾讯推出大语言模型适配器38ELLA，该适配器可以为扩散ELLA可以轻松地与社区模型和工具结合，以提T2-openchLLA的L0.720.56的高分。有道推出小采样数字人平台3日，根据有道智云平台公众号，有道推出小采样数字人平台，该平台结合了智能中央广播电视总台推出首部译制英文版系列微纪录片CCTV全流程赋能译制的英文版中国龙主题技术赋能该片从声音识别、文本翻译、声线克隆到分爱奇艺与燧原科技就在影视内容制作领域的应用签署战略合作协议313AIGC在影开发美术设计辅应用于内容创意开发、制作等全流等应用场景下的在影视内容制作上的探索。3月21日举行Iouday31odeuderAppBuilder的最新产品进展，以及分享如何助力企业、用户释放模型创新潜能，简单原生应用的繁荣发展。华为发布通信行业大模型NetMaster，旨在满足网络管理服务提供商（MSP）日益增长的网络运维需求，提升百倍运维效率，推动企业实30%。中国联通发布了元景“1+1+M”大模型体系及系列人工智能创新成果2261套基础大模型、1个大模型底座、M种行业大模型的图表16：AI相关重点公司公告股票代码公司名称公告日期公告内容688111.SH金山办公2024/2/1公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份资金总额5,000万元~10,000380元/股。回购股份用于股权激励或员工持股计划。300674.SZ宇信科技2024/2/2公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份资金总额8,000万元~15,000万元。本次回购价格上限拟不超过22.26元/股。回购股份用于股权激励或员工持股计划。688083.SH中望软件2024/2/3500万元万元期限为自2024年2月3日起不超过6个月。688088.SH虹软科技2024/2/51,000万元万元。本次回购价格上限拟不超过50元/股。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。688507.SH索辰科技2024/2/82,000万元万元。本次回购价格上限拟不超过170元/股。回购股份用于股权激励或员工持股计划。300496.SZ中科创达2024/2/20713.01.6%，受让27.5元/30212、24、36个月之后分别解锁股票总数的30.0%、30.0%、40.0%。业绩考核目标：以2023年营业收入为基数，2024/2025/2026年营业收入增长率不低于15.0%/30.0%/45.0%15.0%/13.0%/11.5%15.0%/13.0%/11.5%。300378.SZ鼎捷软件2024/2/220.3-0.5亿元，回购价格不超过20.0元/股。回购股份用于维护公司价值及股东权益。300002.SZ神州泰岳2024/2/22202359.6亿元，yoy+24.1%2023年年度预计实现归母净利润9yy%3年年度预计实现归母扣非净利润3yy%688041.SH海光信息2024/2/23202360.1亿元，yoy+17.3%2023年年度预计实现归母净利润12.6亿元，yoy+57.1%；公司2023年年度预计实现归母扣非净利润亿元，yoy+51.7%。688475.SH萤石网络2024/2/24202348.4亿元，yoy+12.4%2023年年度预计实现归母净利润6yy%3年年度预计实现归母扣非净利润5yy%688507.SH索辰科技2024/2/263.2亿元，yoy+20.1%5,777.9万元，yoy+7.5%；实现归母扣非5,175.8万元，yoy+93.0%。688590.SH新致软件2024/2/2616.9亿元，7,051.6万元，同比扭亏为盈实现归母扣非4,754.6万元，同比扭亏为盈。688369.SH致远互联2024/2/27202310.9亿元，yoy+5.7%2023年年度预计实现归母净利润-3,665.5yoy-61.0%2023年年度预计实现归母扣非净利润-4,382.8万元yoy-48.1%。688777.SH中控技术2024/2/27202386.2亿元，yoy+30.1%2023年年度预计实现归母净利润yoy+37.8%；公司2023年年度预计实现归母扣非净利润9.5亿元，yoy+38.4%。300674.SZ宇信科技2024/2/27202352.0亿元，yoy+21.4%2023年年度预计实现归母净利润2yy%3年年度预计实现归母扣非净利润1yy%300033.SZ同花顺2024/2/27202335.6亿元，yoy+0.1%2023年年度预计实现归母净利润14.0yoy-17.1%；公司2023年年度预计实现归母扣非净利润13.7亿元，yoy-14.8%。688111.SH金山办公2024/2/28202345.6亿元，yoy+17.3%2023年年度预计实现归母净利润13.2yoy+18.0%；公司2023年年度预计实现归母扣非净利润12.6亿元，yoy+34.6%。688318.SH财富趋势2024/2/2920234.3yoy+33.2%2023年年度预计实现归母净利润1yy%3年年度预计实现归母扣非净利润9yy%688207.SH格灵深瞳2024/2/2920232.6亿元，yoy-25.9%2023年年度预计实现归母净利润-9,568.22023年年度预计实现归母扣非净利润-1.0亿元，转盈为亏。688083.SH中望软件2024/3/120238.2yoy+37.2%2023年年度预计实现归母6,225.5万元，2023年年度预计实现归母扣非净利润-7,803.4万元yoy-15.8%。688787.SH海天瑞声2024/3/9公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份资金总额为1,500-3,000万元，回购价格不超过85.61元/股。回购股份将用于股权激励或员工持股计划。300781.SZ因赛集团2024/3/82024年3300002.SZ神州泰岳2024/2/212359.68.9亿元，同比增64.82%。其中，游戏业务中出海收入占比接近九成。300785.SZ值得买2024/2/22024/3/8发布子公司员工股权激励实施管理办法计划（修订稿排向激励对象授予不超过激励计划实施后子公司总注册资本的20%为激励总量。同时结40%。430PP会有一个比较大的产品迭代，Gen2Gen2容生产系统和内容分发逻辑的创新和改变，也会大量使用AI的相关功能。601595.SH上海电影2024/3/11237.9亿元，同比+84.1%1.2亿元，同比扭亏为盈。300133.SZ华策影视2024/2/11.54%0.26%2024年1月30日。300459.SZ汤姆猫2024/3/10+2+ArcadeVisionAppleArcade游戏平台上线新的AITalkingBen硬件团队正研发一款基于生成式人工智能技术的AI语音交互陪伴机器人。601138.SH工业富联2024/3/13234763.4亿元，同比下降6.94%210.4亿元，同比增长4.82%；扣非归母净利润202.1亿元，同比增加9.77%。。。。。000063.SZ中兴通讯2024/3/8231242.51.05%；归母净利93.315.4%74.020.0%；经营性现金流净额达174.1亿元，同比增长129.7%300308.SZ中际旭创2024/2/292023107.2；归母净利润21.8亿元，同比增长78.2%；扣非归母净利润21.2亿元，同比增长104.8%来源：iFind，各公司公告，投资建议计算机行业：从产业链看，1）算力端，大模型训练