TP行业的前景分析课件

触摸屏行业的前景分析汪海萍2011.8.62021/10/10星期日1TP行业的前景分析一、触摸屏的发展背景（一）解决人机交互的瓶颈问题智能化是制造业的发展趋势。所谓智能化，就是在传统的设备上加入计算机的功能。2021/10/10星期日2TP行业的前景分析（一）解决人机交互的瓶颈问题计算机的工作模式决定了在智能化设备的使用过程中，人机交流的效率较为低下，计算机的工作模式为：输入—存储—处理器—输出。在传统的智能化设备中，人机交流仅依靠按键来完成,这种有限的输入模式使得人机交流的效率低下。触摸屏的产生，它快捷而简便的输入方式使得人机交流的效率大大提高，解决了人机交互的瓶颈问题2021/10/10星期日3TP行业的前景分析（二）触摸屏改变了设备的商业模式我们以手机的发展来说明商业模式的改变:非智能手机——非触摸屏智能手机——触摸屏智能手机①语音流量为运营商获利渠道

①运营商通过软件商增加在网上的销售①数据和视频等非语音流量的增速远②品牌商产品附加值和用户黏性较低服务增加流量获利高于语音流量，提高运营商盈利能力。

②对元器件要求高性能和丰富化，使元②同时对元器件的要求更高性能和丰器件产业受益。富华。加强了元器件产业的盈利性2021/10/10星期日4TP行业的前景分析二、触摸屏技术及其发展2021/10/10星期日5TP行业的前景分析(一)各类触摸屏简介1、电阻屏组成部分：ITO导电薄膜（2片）、弹性支点、基板、PET薄膜；优缺点：成本低、性能差、寿命短、无法多点触摸趋势：将逐渐淡出市场2021/10/10星期日6TP行业的前景分析(一)各类触摸屏简介2、表面电容式触摸屏组成部分：表面玻璃、ITO导电膜、电流检测器、特点：存在非线性导致失真问题不适用于消费电子2021/10/10星期日7TP行业的前景分析(一)各类触摸屏简介3、投射式电容屏按核心技术sensor层的结构将投射式电容屏分为以下三类DITO（玻璃两面镀ITO

）；SITO（玻璃的上表面镀两层ITO）；FILM（ITO镀在PET膜上）

其中前两者统称为玻璃屏，后者称为薄膜屏。2021/10/10星期日8TP行业的前景分析(一)各类触摸屏简介优缺点之比较

DITO：处于技术领先地位，工艺复杂，透光度、稳定性好，适用于高端应用，是苹果积累了数年的产品，有专利保护，技术领先至少2年；

SITO：较DITO工艺较简单，稳定性稍差，精度和稳定性低；

FILM：工艺与电阻屏相似，成本及精度更低；在玻璃电容屏尚未降价时，薄膜电容屏仍然有一定的市场空间。是包括三星在内的国际厂商触摸屏的选择。2021/10/10星期日9TP行业的前景分析三、触摸屏行业的波特五力分析2021/10/10星期日10TP行业的前景分析三、触摸屏行业的波特五力分析供应商的议价能力上游原材料主要包括玻璃基板、PET薄膜、ITO靶材、光学胶等，属于寡头垄断行业。上游原材料是技术、资本密集型行业，主要由日美厂商控制，他们经过长期的工艺改良，已经建立起很高的技术壁垒，进入寡头垄断阶段。2021/10/10星期日11TP行业的前景分析三、触摸屏行业的波特五力分析客户议价能力一方面大量的消费需求使触摸屏厂商建立生产线、培训人员、提升良率需要几个月至一年以上不等时间，且暂时造成供不应求的局面，所以在初期，客户的议价能力较弱。随着行业逐渐走向标准化，尤其在众多有利的竞争者进入技术筛选和定型的速度，客户的议价能力逐步提升。2021/10/10星期日12TP行业的前景分析三、触摸屏行业的波特五力分析新进入者初期门槛低，后期逐步提高在行业初期，触摸屏与LCD面板前段工艺十分相似，后段工艺有可借鉴性，因此，LCD面板厂转型进入触摸屏行业的较多。而随着下游对触摸屏的精度要求升级，触摸屏技术向深化细化方向发展，且越来越多的技术通过专利方式筑起壁垒，使后期门槛逐步提高。2021/10/10星期日13TP行业的前景分析三、触摸屏行业的波特五力分析行业内部竞争主要是技术竞争，包括：①镀膜的厚度控制，靶材利用率②随着触摸屏灵敏度提高推升光刻难度③高端电容屏组装要求的贴合工艺2021/10/10星期日14TP行业的前景分析三、触摸屏行业的波特五力分析替代者短期内不存在有价值的替代者，长期关注投影触摸和皮肤触摸屏。前者应用领域广、空间大，后者在便携式消费电子领域很有特色。2021/10/10星期日15TP行业的前景分析四、我们关注的几个问题（一）触摸屏还能红几年？产业技术生命周期S曲线2021/10/10星期日16TP行业的前景分析（一）触摸屏还能红几年？产业生命周期不同阶段的特征2021/10/10星期日17TP行业的前景分析（一）触摸屏还能红几年？从技术渗透率的角度来看，触摸屏行业应用在我国尚处于“增长繁荣I期”的水平，具有较强的投资价值。研究数据表明，2009年触控手机占所有手机渗透率为25.6%，预测到2016年将超过50%手机拥有触控功能。而目前触摸屏行业中，新产品、技术体系的更迭速度正在加快，并形成了相应的日韩、台湾、中国大陆三大产业集群，完全符合“增长繁荣期I”阶段的市场特征。2016年之后触摸屏市场将进入“增长繁荣期II”，行业将有更高的增长空间。2021/10/10星期日18TP行业的前景分析（一）触摸屏还能红几年？触摸屏子行业的未来发展判断如下：小尺寸电容式触摸屏处于“增长繁荣期I”：在整个触摸屏市场的比重已经超过30%以上，预计在整个手机市场的渗透率超过10%，处于“增长繁荣期I”，投资价值很高。中尺寸电容式触摸屏已经启动，即将进入“增长繁荣期I”：考虑到广阔的平板电脑、电子阅读器、游戏机市场，特别是这一市场还处于高速成长期，预计在2012年技术渗透率将会突破20%的，投资价值也将逐步显现。2021/10/10星期日19TP行业的前景分析（一）触摸屏还能红几年？大尺寸电容式触摸屏尚处于“创新期”：市场尚处于技术创新期日韩触摸屏提供商已开始技术突破和样品市场，市场前景尚不明朗，还不具备投资价值。电阻式触摸屏面临被替代：由于替代的原因在中小尺寸触屏市场的份额将会将少，未来主要在大尺寸触屏上，预计五线电阻式触摸屏仍具市场竞争力，值得后期关注。声波、红外式触摸屏技术尚未突破“创新期”：在医疗、展示等特殊领域具有较高的技术渗透率，但受制于市场空间的限制前景有限未来能否进入大众消费领域，尚待观察。2021/10/10星期日20TP行业的前景分析（二）如何判断行业中的好企业1、具备技术优势改进生产工艺：制约电容屏发展的重要因素是良品率和成本，而这两个问题的解决均需要对电容屏生产技术的改进。减少工序：电容式触摸屏的产业化过程中，全球主要厂商从外挂式（on-cell）发展出来了内嵌式（in-cell），以降低触摸屏的厚度，满足智能手机、平板电脑的超薄要求。市场上优质企业如超声电子在电容屏试产过程中，基于工序改进，使得成本低于市场平均20%。2021/10/10星期日21TP行业的前景分析（二）如何判断行业中的好企业2、具备产能规模产能规模是成本竞争占优的基础规模化生产将提升电容屏市场空间。规模化的生产能降低生产的成本和出厂价格，解决电容屏市场竞争力的问题，进而提升了可应用市场的空间，加快了对电阻式触摸屏的替代进程。2021/10/10星期日22TP行业的前景分析（二）如何判断行业中的好企业举个例子：按照iPhone的成本核算单上提供的数据，3.5英寸电容式触摸屏价格在20美金，目前市场上的容量为千万级别。而市场普遍预计单片3.5英寸电容式触摸屏价格如果降到15美金，全球产能将会达到1亿片的规模。我们假设单片3.5英寸电容式触摸屏达到每年1.5亿的市场增量空间，则单价将会降低到10美金左右，将显示出极强的市场竞争力。2021/10/10星期日23TP行业的前景分析（二）如何判断行业中的好企业电容式触摸屏产能与成本的关系

2021/10/10星期日24TP行业的前景分析（二）如何判断行业中的好企业3、拥有全产业链的企业在行业中更具话语权第一类，上游厂商进入Sensor领域。第