2023年中国洗碗机市场洞察报告-艾瑞咨询

2023年中国洗碗机市场洞察报告部门：消费业务部©2024iResearchInc.CONTENTS01中国洗碗机市场发展背景目录02 中国洗碗机市场发展现状03 中国洗碗机市场需求洞察04 中国洗碗机市场发展趋势

1.1 中国洗碗机发展宏观背景1.2 中国洗碗机发展行业背景1.3 中国洗碗机市场规模2.1 中国洗碗机市场品牌格局2.2 中国洗碗机市场渠道布局2.3 中国洗碗机市场技术突破3.1 中国洗碗机用户画像3.2 洗碗机购买动机和决策3.3 洗碗机使用行为和评价3.4 洗碗机购买细分场景机会4.1 中国洗碗机市场发展趋势201中国洗碗机市场发展背景3居民收入稳步提升居住品质消费增长2022年中国人均可支配收入和消费支出相比2015年增长50%以上，人均居住支出同比增长4.3%2022年，受新冠疫情出现一定反复与回弹的影响，扣除价格因素的人均可支配收入比2021年实际增长2.9%，人均可支配收入保持增长的态势仍为有效提升居民购买力奠定基础。人均消费支出规模与2021年水平基本持平，扣除价格因素后同比呈轻微下降态势。具体到细分类别，居住类目支出占比达24.0%，且其规模比2021年同比增长4.3%，是除其他用品及服务外增幅最高的类别。由此可见，消费者愿意在改善居住环境上进行更多投入。2015-2022年中国人均可支配收入和消费支出规模及增速2022年中国人均消费支出项目占比6.9%6.3%7.3%6.5%5.8%12.6%其他用品及服务2.1%2.9%同比增长4.6%8.1%教育文化娱乐7.4%6.8%5.4%6.2%5.5%-4.0%3.7-0.2%同比增长-5.0%居住3.52.4%3.2衣着10.1%3.1同比增长4.3%2.824.0%2.62.5同比增长-3.8%5.6%2.42.12医疗保健8.6%同比增长0.2%生活用品及服务5.8%同比增长0.6%13.0%30.5%食品烟酒20152016201720182019202020212022交通通信中国人均可支配收入（万元）中国人均消费支出（万元）同比增长4.2%同比增长1.2%人均可支配收入同比增长（%）人均消费支出同比增长（%）注：除“其他用品和服务”之外，各项人均消费支出按照增长率排序来源：国家统计局，艾瑞咨询整理绘制。来源：国家统计局，艾瑞咨询整理绘制。4©2024.1iResearchI©2024.1iResearchI存量住房市场现状，厨电品质升级需求带来新机会新房装修需求下行，厨电进入存量市场，传统厨电升级和新品类崛起带来结构性机会2022年商品房销售面积同比下降26.8%，2023年1-11月同比下降7.3%，以新房装修为主的增量市场缩减，给厨电市场带来重重压力。随着消费者对品质生活的需求持续释放，旧厨翻新的存量市场带来增长机会，厨电品牌关注厨电产品升级及新品类的扩张，承接置换市场的推进释放出来的新需求。2014-2023年住宅型商品房销售面积规模及增速2020-2023年厨电新增需求和改善需求占比变化22.4%6.9%5.3%2.2%1.5%3.2%1.1%厨电新增市场主要为新房市场，包括精装房预装、-9.1%-7.3%毛坯房装修市场-26.8%13.7514.4814.7915.0115.4915.6510.5211.2411.468.60 厨房改善市场主要为旧厨房翻新、旧厨房加购新品类、二手房装修等2020202120222023住宅型商品房销售面积（亿平方米）同比增速（%）厨电新增需求占比（%）厨电改善需求占比（%）来源：国家统计局，艾瑞咨询于2023年12月整理绘制。来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。5©2024.1iResearchI©2024.1iResearchI中国洗碗机渗透率仅4%，是品质厨电中高潜力品类同为品质型厨电的烤箱渗透率达30.8%，国内洗碗机渗透率仅4%，有较高的增长空间洗碗机在国内存在巨大增长潜力，为厨电品牌结构化升级的重点新品类。一方面洗碗为大多数家庭的家务负担；另一方面，同为品质型厨电的烤箱渗透率达30.8%，国内洗碗机渗透率仅4%。欧美等国洗碗机渗透率在50%以上，日本渗透率30%以上，对比渗透率/人均GDP，中国处于较低水平，品类普及后将迎来较大的市场增量。2023年中国厨电品类居民家庭渗透率2023年中国及海外国家的洗碗机渗透率15.0%14.0%36.9%11.0%51.5%7.5%69.2%81.0%86.4%以品质型家电嵌3.2%96.0%入式烤箱为对比，预计渗透率至少63.1%可达到30.8%69.9%69.9%54.9%48.5%30.8%19.0%26.8%30.0%13.6%4.0%4.0%抽油烟机消毒柜烤箱蒸箱集成灶洗碗机美国德国法国日本中国洗碗机市场渗透率（%）渗透率/人均GDP（%）来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。6©2024.1iResearchI©2024.1iResearchI国产厨电品牌乘风而上，推进洗碗机技术本土化2015年方太首创水槽洗碗机，全新形态吸引消费者关注，国产洗碗机品牌专利技术申报井喷式发展2015年是中国洗碗机市场规模发展的元年，也是国产洗碗机技术发展的元年。2015年至今，国产洗碗机品牌专利申报数量超过2千条，为推出适用中国厨房的洗碗机，不断突破核心技术，承接市场增量。2012-2023年国产洗碗机品牌专利技术申报数量1400120010008006004002000

1998年小天鹅推出第一台全自动柜式洗碗机填补了国内洗碗机产品的空白

2015年方太首创发明水槽洗碗机方太首创发明适应中国厨房空间的“新物种”-水槽洗碗机，创新性的集“水槽、洗碗机、果蔬海鲜净化机”为一体，对于提升洗碗机普及有重大作用国产洗碗机技术井喷期2018年地产市场遇冷，增长不及预期

2020年开始，洗碗机保持稳速增长：高线城市厨房品质生活人群改善型需求持续释放下沉市场洗碗机的渗透率较低，存在巨大的开发空间

140%120%100%80%60%40%20%0%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023国产洗碗机专利技术申报数量（百件） 中国洗碗机市场规模增速（%）来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。©2024.1iResearchInc. 7洗碗机国家标准出台，政策上推动市场普及进程首次明确规定了中式餐具在测试中的使用要求，为市场规范化发展奠定基础2021年1月1日，GB38383-2019《洗碗机能效水效限定值及等级》国家标准开始实施，该标准为首个洗碗机能效水效国家强制标准。标准中对洗碗机能效等级、水效等级、干燥等级、清洁等级规定了限定值及试验方法。该标准实施后，国内市场上销售的洗碗机各项性能表现不得低于5级要求。因洗碗机为西方引入的电器产品，故早期国内市场上洗碗机的洗涤方式、碗篮设计均基于西式餐具而设定，因此也出现了部分洗碗机产品的性能在国内市场“水土不服”的现象。为能更贴近国人的烹饪习惯，更好地考核国内市场洗碗机的性能表现，该标准区别于已有的洗碗机测试方法标准，首次明确规定了中式餐具在测试中的使用要求。部分试验用中式餐具的示意图，包括最具代表性的米饭碗、面碗、筷子、酱油碟等中式餐具。该标准的实施将有利于促进洗碗机本土化设计的进程，成为真正解放双手的“中国洗碗机”。2021年《洗碗机能效水效限定值及等级》国家标准等级能效指数EEI水效指数WEI干燥指数PD清洁指数PC1≤50≤45≥1.082≤56≤52≥1.08≥1.123≤63≤62≥0.974≤71≤68≥0.975≤80≤75≥0.86来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。©2024.1iResearchInc. 8品质需求驱动下，洗碗机市场规模保持稳定增长2015年-2019年见证洗碗机市场爆发式增长，存量住房现状下，预计将保持10%的增长在2015年-2019年的市场爆发后，2023年中国洗碗机市场规模达到120亿元。基于全国5亿家庭推算，若每年渗透率以0.5%的比例提升，预计每年将带来约250万台的新增量，对应130亿元的年销售规模。2012-2025年中国洗碗机行业市场规模及同比增速128.6%100.0%90.9%47.8%61.8%29.2%17.8%21.0%18.7%12.4%8.0%11.1%10.0%10.0%132.00145.20120.00108.00100.0089.0075.0062.0048.0011.0021.002.303.405.50201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E洗碗机市场规模（亿元）同比增速（%）来源：专家访谈，网络公开数据，中怡康、奥维等第三方监测数据。艾瑞咨询整理。©2024.1iResearchI902中国洗碗机市场发展现状10竞争格局：市场集中度高，头部品牌优势明显洗碗机市场玩家包括传统厨电品牌、综合家电品牌及国际综合品牌2023年中国洗碗机市场CR5的市场规模占比达到83.7%，主要原因为洗碗机为高研发投入产品类型，存在较高的技术门槛。传统厨电品牌凭借对中国厨房痛点的精准把控占领一席之地，综合家电品牌具有强大的研发实力，把握洗碗机市场机会进入市场。洗碗机最早为西方厨电，国际品牌在国内市场具有先天的品牌优势和技术积累。2023年中国洗碗机市场CR5市场规模占比*2023年中国洗碗机市场品牌类型国厨电品牌精准把控中式厨房痛点内品CR5市场规模牌综合家电强大的家电研发实力83.7%国欧美洗碗机技术积累，注：CR5排名不分先后际国际品牌品品牌先发优势牌注：根据2023年1-9月品牌表现预估2023年全年情况。来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。11©2024.1iResearchI©2024.1iResearchI价格趋势：品质化需求明显，成交均价稳步提升线下渠道的KA渠道、建材市场品牌专卖店和整装渠道价格接受度更高受益于品牌技术的创新和突破，在洗碗机普及率不断提升的情况下，洗碗机终端零售价从2014年到2023年仍然保持稳定上升。品牌反馈，虽然已上市的洗碗机每年都会下调价格，但是消费者倾向选择更高端的产品，以获得更高品质的体验。分渠道来看，整装渠道和建材渠道用户的价格接受度更高，为高端产品主要目标客群。2014-2023年中国洗碗机市场零售价位段变化趋势800070006000500040003000200010002014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023线上销售均价（元） 线下销售均价（元）来源：奥维、中怡康等第三方销量监测平台数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。©2024.1iResearchInc.

2023年中国洗碗机各零售渠道主流价位段线上渠道4000~5000元下沉渠道 6500~7000元KA/百货渠道7000~8000元建材市场7000-9000元整装渠道8000~9000元来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。©2024.1iResearchInc. 12价格现状：5000-9000元占六成，承接主流需求主流价位段CR3的销量占比达62.9%，国内各大品牌入局追赶，方太市场地位领先9000元以上以进口产品为主，5000-9000元价位段的产品功能性符合市场需求，同时也处于国内家庭对品质家电价格的接受范围，为目前的市场主流价位段。在该价位段中，CR3销量占比达62.9%。洗碗机作为西方舶来品，西门子具有先发优势，方太以进攻者的角色从产品性能上发力，获得该价位段用户青睐。2023年1-9月中国洗碗机分价位段的销售额占比 2023年1-9月中国洗碗机全渠道主流价位段销量排名5000-9000元价位段销量排名9000元以上5000元以内15.2%24.6%26.3%CR3销量占比62.9%5000-9000元60.2%其他品牌销量占比其他品牌37.1%来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。13©2024.1iResearchI©2024.1iResearchI渠道布局：扩张线下网络，渗透下沉市场KA渠道受创，整装渠道、下沉渠道和建材市场品牌专卖店有70-80万台的市场空间，预计将保持较高增长洗碗机主要销售渠道包括精装房市场、线上电商渠道、线下零售渠道。精装房市场受地产影响，2023年销量下滑约20%。电商渠道占比达40%，大体量下预计将维持稳定的规模。洗碗机作为安装属性较强的新品类，线下渠道的渗透可带来可观的增量，其中下沉渠道合作、建材市场品牌专卖店覆盖、整装渠道品牌合作均为品牌发力的方向。2023年中国洗碗机市场渠道结构2023年中国洗碗机市场渠道销量及增速渠道销量后疫情时代，线下流量回升，主要增量来精装房预装增速（%）自：家装建材品牌专卖店的洗碗机配套率市场20%的上升、下沉渠道和整装渠道的合作拓展下沉渠道线上渠道整装渠道四五线及县城家装建材10%市场一线/新一线一二三四线电商渠道KA/百货整装渠道下沉渠道建材市场204070渠道销量-10%KA/百货受国美关店影响，传统厨电（万台）一线/新一线强势渠道KA渠道销量下滑包括其他中小型-20%精装房精装房中洗碗机尚未普及，预装市场建材市场，以品牌专卖店为主主要为部分高端楼盘预装来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。14©2024.1iResearchI©2024.1iResearchI国产技术进击：研发清洗组合拳破解中式厨房油污国产洗碗机技术突破，在清洗、除菌、排渣、容量等维度均有不俗表现从80年代洗碗机由欧美进入中国市场以来，西门子即作为行业引领者存在，市场占有率一度超过70%。方太等国产品牌作为后来追赶者，通过研究中国厨房特性以获得技术突破，在清洗、烘干、排渣、存储、容量等技术维度获得不俗的成绩，组合各项功能模块推出更优质产品。2023年中国国产品牌洗碗机和进口品牌洗碗机技术对比洗烘/消排存清洗技术清洗臂清洗清洁清洗烘干除菌排渣储存最大容水压指数水效方式技术方式技术纳套数方太高能气泡行星式喷淋臂50000Pa1.24一级热风烘干：飓高温72°洗涤专利渣水强净智能湿度巡航，自18套Y系列洗3.0炎烘+自定义100℃高温蒸汽排，强力排渣动感应环境湿度，（2023年开门主动透气适配热风烘干上市新品）排湿西门子全能舱水洗上层涡流洗39500Pa/一级晶蕾烘干高温72°洗涤三重过滤滤网晶蕾储存技术，智16套Pro下层iTurbo4.0控风机间歇性运转智能洗（2023年上市新品）来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。©2024.1iResearchI15清洗技术-通过水气混动和喷臂设计实现更强洗力清洗技术从两方面攻克：改变水的形态提高清洗接触面积、设计喷臂提高内腔覆盖面积2019年，海尔推出“微蒸汽洗”洗碗机，溶解油污实现更强的清洁；2021年方太推出首台搭载高能气泡洗的嵌入式洗碗机，在不伤餐具的情况下通过更强的水压清洗各种顽固污渍。此外，通过多层喷臂设计实现内腔喷淋全覆盖也是重点突破方向。2019-2023年国产洗碗机清洗技术发展洗碗机进入中式厨房的障碍点中式餐饮习惯存在区域油污重差异，部分区域重油重辣，较难清洗和西餐浅盘不同，中式异形碗碗大多形状多变、深浅不一，存在清洗死角国内居民普遍有较强的节水意识 节水意识，担心洗碗机太耗水来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。

2019年3月，海尔在中2021年3月，方太推出改变水的形态国家电及消费电子博览首台搭载高能气泡洗的会展出行业首个微蒸汽嵌入式洗碗机，采用航洗碗机，采用“微蒸天同源科技，运用仿生汽洗”洗涤程序，行一级水效学一剥二冲三洗的净洗改变清洗形式一级水效业独家实现杀菌又消毒，法则，清洁指数高达1.24，同时护理餐具彻底洁净餐具2019年2021年2022年2021年6月，老板自主研2022年，美的推出万发三叉臂，比普通洗碗机向全腔喷淋，提供劲的直臂多一个分支，每转流横向360°+纵向360°一圈，多洗四遍，专业四水流，多维包裹大大提层三叉臂设计，360°水网升洗碗机内水流覆盖面全覆盖，深度清洁餐具。积，边角缝隙冲刷到位，40000Pa超高水压，刷新一级水效一级水效包裹全腔不留死角行业洗净记录©2024.1iResearchInc. 16空间突破-最大化利用内部空间，集成外部功能区嵌入式洗碗机已经实现18套超大容量，水槽洗碗机和水槽集成式洗碗机解决了厨房空间有限的难题中式厨房普遍存在面积较小的难题，超过50%的家庭厨房面积低于10平米，同时橱柜的常规尺寸限制了洗碗机的尺寸，如何适应小面积厨房成为用户接受洗碗机的关键。目前，方太和COLMO已推出可容纳18套餐具的嵌入式洗碗机，可同时清洗锅具和碗具，适用聚餐场景。对于不便安装嵌入式的小型厨房，有水槽洗碗机和集成洗碗机可以选择。 2023年中国嵌入式洗碗机最大容量嵌入式洗碗机的外尺寸受橱柜限制，在固定空间下较难实现洗碗量的突破洗碗机外尺寸受橱柜限制，深度需小于600mm，宽度小于700mm，高度基本在700mm以内常规可做到14套容量14套 15套 16套 17套 18套来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。©2024.1iResearchInc.

2023年中国集成式洗碗机新形式水槽式洗碗机：更小占地面积，适合3口之家利用水槽一半空间可洗7套碗盘+果蔬洗+15分钟快洗水槽集成式洗碗机：集成多款厨房设施整合水槽下方空间洗碗机+大水槽+净水器+ （仅工程渠道）垃圾处理器来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。©2024.1iResearchInc. 1703中国洗碗机市场需求洞察183.1洗碗机购买用户画像19人群画像：高线25-35岁中产为主，逾八成为首购洗碗机对于大多数家庭来说为全新品类，追求高品质生活的年轻中产，购买意愿更高2023年中国洗碗机人群画像首购比例首次购买洗碗机之前就拥有洗碗机83.4%16.6%城市线级家庭月收入年龄一线/新一线67.4%41.0%41-45岁13.7%25-30岁29.3%二线/三线26.0%28.8%7.1%11.4%11.3%6.5%36-40岁31-35岁四线/五线22.0%＜1万1~2万2-3万3-4万＞4万35.5%家庭人口数婚育情况孩子年龄未婚＞5人＜2人17.3%10.5%33.6%10.6%23.6%27.0%已婚未育4人15.7%8.8%7.1%21.5%3人已婚已育50.7%≤3岁4-6岁7-12岁13-15岁≥16岁73.8%样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制20©2024.1iResearchInc.购买驱动：实现人力的有效替代七成用户购买洗碗机的原因为减少家务时间，最担心清洗效果不好带来额外的麻烦2023年中国洗碗机已购人群的购买动机减少做家务的时间71.3%喜欢新技术，体验先进的厨房51.2%洗碗机比手洗更干净44.2%一机多用，例如可以代替消毒柜42.8%洗碗机比手洗更节省用水39.0%锅具锅架等其他烹饪器具的清洁更方便30.8%朋友/邻居推荐，想要尝新24.3%家里没有人愿意洗碗18.2%设计师的装修方案中包含了洗碗机10.6%样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制©2024.1iResearchI

2023年中国洗碗机意向购买人群购买顾虑洗不干净 52.6%洗碗机内部滋生细菌 47.0%餐具限制多，很多洗不了 36.9%洗碗前后的工作太繁琐 36.4%耗水过多 33.5%样本：N=238，艾瑞咨询研究院分析绘制©2024.1iResearchInc. 21信息获取：线下渠道信息为主，95后偏爱社媒渠道30岁以内更倾向于在新兴渠道获取信息，40岁以上更信任官方/传统的信息渠道2023年中国洗碗机消费者信息获取渠道信息获取渠道各年龄段更倾向于获取信息的渠道及TGI家电综合销售门店25-30岁66.2%线下单品牌专卖店/体验店64.4%网上商城63.1%品牌官网52.2%社交媒体短视频平台新闻类APP/网站亲朋好友/邻居推荐49.6%%48.6%45.9%31.4%社交媒体42.3%TGI11511612541-45岁短视频平台39.5%搜索引擎32.6%建材市场28.1%品牌官网搜索引擎%56.2%44.8%新闻类App/网站25.1%TGI108137传统媒体渠道25.0%*31-40岁人群倾向于总体人群趋同，不进行额外展示注释：TGI指数=[目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100，用于衡量特定目标群体在某个特定特征或变量上的相对偏好或表现样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制©2024.1iResearchI22购买决策：烘消洗组合拳最关键品牌背书为尝新保障烘干、消毒、清洗的加强组合拳，可以让消费者感知到更强的“清洁能力”2023年中国洗碗机已购人群的购买决策因素 2023年中国洗碗机已购人群评估洗碗机功能性的维度带有烘干、消毒等多种功能49.6%技术强，洗47.0% 得干净洗碗机购买决策因素TOP5 39.8% 日常清洁维护方便38.6% 39.7% 知名品牌省水省电，耗材实惠样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制©2024.1iResearchInc.

选择知名品牌产品59.3%线下店现场试用体验54.8%对比功能参数，选择参数更高的产品48.8%查看网友的使用体验分享，选择好评多的产品43.7%选择第三方测评推荐的产品39.8%选择销量最高的产品或品牌39.1%选择周边朋友实际使用过的产品38.5%选择有专利技术背书的产品31.2%选择导购/客服推荐的产品14.1%样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制©2024.1iResearchInc. 23购买渠道：线下门店的实物体验更易促成订单线上提供更优惠的价格，吸引近三成用户选择2023年中国洗碗机购买渠道购买渠道与选择原因线下：70.9%渠道选择原因TOP3家电连锁店32.3%可以看到实物，能上手感受59.5%单品牌线下店19.8%有现场演示洗碗过程/可体验操作53.0%天猫/京东线下门店9.4%售后更方便44.5%线上：29.1%渠道选择原因TOP3网上商城18.5%价格更加优惠54.1%品牌官网/APP/小程序6.7%了解详细参数41.0%直播间2.7%和其他家电套购更划算40.5%注释：TGI指数=[目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100，用于衡量特定目标群体在某个特定特征或变量上的相对偏好或表现样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制

各年龄段更倾向于选择的购买渠道25-30岁品牌官网/APP/小程序线上%8.6%TGI12931-40岁单品牌线下店天猫/京东线下门店线下线下%21.2%10.3%TGI10710941-45岁家电连锁店网上商城线下线上%41.0%22.9%TGI127124©2024.1iResearchInc. 24购买类型：嵌入式洗碗机为市场的主流选择嵌入式洗碗机购买价格段偏高，主要在5000-8000元2023年中国洗碗机购买类型及对应价位段购买的洗碗机类型购买价格段＜3k3-4k4-5k5-6k6-7k7-8k8-9k＞9k嵌入式18.8%24.1%57.9%9.5%14.8%13.1%9.1%洗碗机8.8%1.8%台上式27.6%16.8%18.7%17.1%10.6%13.0%洗碗机6.5%4.9%1.6%独立式15.5%17.1%16.3%21.1%16.3%洗碗机11.4%8.1%4.1%5.7%水槽式9.9%18.2%24.2%洗碗机15.2%13.6%10.6%12.1%3.0%3.0%样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制©2024.1iResearchI©2024.1iResearchI25容量规格：主流需6-8套，进阶需13套+近六成会用洗碗机清洗锅具，32.5%的用户会清洗果蔬，25.8%的用户会清洗烟灶部件2023年中国洗碗机用户平均每次清洁的餐具数量 2023年中国洗碗机用户使用洗碗机清洁的其他物品消费者平均每次清洗餐具数量，按照洗碗机目前规格设计， 如果兼顾洗锅具和烟灶部件的清洗需求，按照洗碗机目前至少需要6-8套的容量规格； 设计，至少需要13套+的容量规格；6个 3个普通饭碗 大面碗/大汤碗4个 3个普通碟子 大碟子4个 5套杯子 筷子/勺子样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制©2024.1iResearchInc.

锅具 果蔬58.1% 32.5%2个海鲜8.0%锅具烟灶部件25.8%玩具8.6.%样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制©2024.1iResearchI26使用频次：较高频使用，每天至少使用一次至少每天使用一次的家庭占比接近9成已购买洗碗机的多数用户中，使用洗碗机已成为他们日常生活的一部分；少用洗碗机的原因为：碗筷少的时候不习惯使用洗碗机，洗碗程序太久、预清洁麻烦等。2023年中国洗碗机用户使用频率2023年中国洗碗机用户使用不频繁的原因TOP5仅询问12.8%没有每天使用洗碗机的用户每周或更久使用一次,3.4%碗筷少，就顺手洗了45.5%每三天至少使用一次,9.4%洗碗程序时间太久39.4%冲洗残渣已经洗得差不多，顺手洗了27.3%87.2%家人不会使用21.2%每天使用两次或以每天使用一次,44.6%上,42.5%耗水耗能过高21.2%样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制27©2024.1iResearchI©2024.1iResearchI使用评价：容量合适、清洗时长合理为核心期望从洗碗机带来的利益点来看，清洁诉求已基本被满足，洗碗机完成从清洗到洗消存一体的角色转变在清洁、除菌的基本诉求上，现有的洗碗机产品已经较好满足了用户的需求；用户认为洗碗机已经在一定程度上减轻了家务负担；用户还对洗碗机有更多维度的期待；其中“容量”大小合适尤为影响用户的使用满意度使用满意度8.6/10影响洗碗机满意度的因素用户觉得洗碗机带来的利益点满意度低，重要程度高满意度高，重要程度高76.6%容量大小合适清洁效果好，无污渍、无异味不用再洗碗，有更多洗碗时长合理洗后可长期储存使用方便，操作简单自由安排的时间消毒烘干效果好75.3%可以洗各类型餐具/清洁残渣滤网不费劲提供了消毒/存储锅具/、水果海鲜等全套解决方案提高了厨房洁净度安装便利58.0%减少了谁洗碗的使用成本低，水提高了厨房颜值减轻了家务负担家庭分工矛盾电、耗材合理不会损伤餐具54.5%比手洗更干净满意度低，重要程度低满意度高，重要程度低样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制©2024.1iResearchI283.2洗碗机购买场景画像29厨房改善需求下购买洗碗机成为更重要的场景房地产发展降缓之时需更关注厨房改善的购买场景，尤需关注36岁以上潜在人群的改善需求2023年中国洗碗机消费者购买场景已购买人群

计划购买人群厨房装修翻新,厨房装修翻新,全屋新装修,26.8%29.4%33.2%全屋新装修,厨房改善厨房改善47.8%52.2%66.8%已购买人群中计划购买人群中选择厨房改善的年龄分布选择厨房改善的年龄分布厨房不装修，增加洗碗25-35岁60.7%厨房不装修，增加洗碗机,25-35岁46.5%机,25.4%37.4%53.5%36-45岁39.3%36-45岁样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制样本：N=238，艾瑞咨询研究院分析绘制30©2024.1iResearchI©2024.1iResearchI新修购买：预算高一步到位购置多功能新款新装修人群期望一站式解决洗碗、消毒、存储等多种功能，最大化利用装修预算2023年中国洗碗机消费者购买情况-新房装修场景购买的洗碗机类型 已购买人群水槽式,8.0%台上式,9.9%独立式,TGI=11116.5%嵌入式,65.7%购买的洗碗机规格已购买人群39.6%38.7%TGI=11721.7%4-7套8-12套13套以上购买的洗碗机价格已购买人群34.9%55.5%TGI=1339.6%＜5k5k-9k＞9k

洗碗机购买驱动因素已购买人群一机多用洗锅设计师方案代替消毒柜更方便包含洗碗机TGI=10745.5%TGI=11033.8%TGI=14215.1%洗碗机购买考虑因素已购买人群多种模式可以长期可以选择储存碗筷TGI=11131.0%TGI=11321.2%洗碗机购买时的顾虑计划购买人群洗后湿淋淋/洗碗时间有残留太久TGI=12645.6%TGI=10732.9%注释：TGI指数=[目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100，用于衡量特定目标群体在某个特定特征或变量上的相对偏好或表现样本：已购买的新房装修人群，n=364；计划购买的新房装修人群，n=79，艾瑞咨询研究院分析绘制©2024.1iResearchInc. 31厨改购买：理性购买关注产品实用性和安装适配性改善人群对人力替代程度更关注，受限于厨房条件，有更高比例选择台上式产品购买的洗碗机类型 已购买人群水槽式,9.3%TGI=135台上式,21.8%嵌入式,53.1%独立式,15.8%购买的洗碗机规格 已购买人群41.6% 42.9%15.5%4-7套 8-12套 13套以上购买的洗碗机价格 已购买人群TGI=10942.4% 52.6%5.0%＜5k 5k-9k ＞9k

2023年中国洗碗机消费者购买情况-厨房改善场景洗碗机购买驱动因素 已购买人群减少尝试新家电家务时间TGI=10575.2%TGI=10525.6%洗碗机购买考虑因素已购买人群技术强尺寸/容量价格在洗得干净合适预算内TGI=11051.9%TGI=10838.6%TGI=10733.3%洗碗机购买时的顾虑计划购买人群内部清洁不好限制多耗水过多滋生细菌很多餐具洗不了TGI=10754.1%TGI=10847.2%TGI=11432.7%注释：TGI指数=[目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100，用于衡量特定目标群体在某个特定特征或变量上的相对偏好或表现样本：已购买的厨房改善人群，n=399；计划购买的厨房改善人群，n=159，艾瑞咨询研究院分析绘制©2024.1iResearchInc. 32厨改场景对洗碗机提出更高的创新要求厨改场景消费者在高期望下，对洗碗机的使用评价相对偏低；容量、长期储存等是创新突破的方向新房装修场景下对洗碗机的使用评价厨房改善场景下对洗碗机的使用评价平均满意度平均满意度8.7/10 8.5/10各维度满意度新房装修总体消毒烘干8.6长期储存8.78.5清洁效果

各维度满意度厨房改善 总体消毒烘干8.6长期储存 8.6 清洁效果8.38.6

容量大小操作简单样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制

操作简单 容量大小©2024.1iResearchInc. 3304中国洗碗机市场发展趋势34趋势一：线下渠道覆盖成关键，下沉市场蕴含机遇洗碗机客群包括各线级城市的年轻和成熟品质生活家庭，美的和老板等布局下沉市场以获取更大增量洗碗机核心诉求为品质升级，主要面向高线客群，同时下沉市场中高收入人群也存在巨大的市场机会。2023年洗碗机市场重点人群和渠道一线/新一线，30岁以下客群：主要场景为新房购置和装修，期望一步到位获得更先进的厨房体验一线/新一线，35岁以上客群：主要场景为期望通过自动化家电减轻家务负担，享受品质生活，以厨房改装或洗碗机加购为主下沉市场中高收入客群：随着洗碗机使用的普及，下沉市场将有较大的需求爆发机会

高线城市零售门店扩散下沉市场零售门店渗透社媒渠道宣传

洗碗机为新产品，用户需通过线下门店打消顾虑，品牌通过代理网络，提升线下品牌门店布局，老板、美的已有大规模门店布局，通过提升现有门店的洗碗机配套率，将渗透更广的市场下沉市场的洗碗机渗透率较低，品牌布局尚未完全落地，美的、老板、方太等品牌通过和天猫优品、京东门店、苏宁零售云等渗透下沉市场，为洗碗机市场的重要增长点90后年轻家庭客群为洗碗机重点客群，该类客群倾向从新型社媒渠道获取信息。品牌以社媒为阵地加大宣传，开展抖音直播等新形式获取增量来源：艾瑞咨询研究整理。©2024.1iResearchInc. 35趋势二：产品方案内卷，实现更彻底的人力替代方太“双洗”方案应对果蔬清洗和不同洗碗量的清洗，彻底解放双手，未来将在智能厨房场景中发挥更多可能目前的洗碗机用户对清洗效果普遍满意，而容量成为难以有效解决的问题。三口之家日常洗碗量适用小容量洗碗机，但超过5