我国医药企业概况

我国医药企业概况

2014.22一、医药企业的基本概念1.医药企业的定义2.医药企业的特点3.医药企业的分类4.医药企业的规模二、发展历程及其现状1.发展历程2.发展现状3.市场结构与竞争分析4.SWOT分析三、发展策略与标杆企业的研究1.SWOT战略2.标杆企业研究1、医药企业的定义3医药企业定义医药企业是指以盈利为目的，专门从事药品生产、经营活动以及提供相关的服务的企业。可以分为药品生产企业和药品经营企业。所谓药品生产企业，是指生产药品的专营企业或者兼营企业。所谓药品经营企业，是指经营药品的专营企业或者兼营企业。2、我国医药企业的特点4我国医药企业特点医药流通组织结构不合理。药品批发企业1.2万家,零售企业11.5万家,年销售售额达到5亿元的批发企业不到100家流通秩序较为混乱，无序竞争、过度竞争现象严重新药研发投入低产品97%为仿制药企业经营成本高，信息化水平低，流通效率低，导致经济效益差。据统计，全国平均流通费用率为12.56%，销售利润率小于1%通路冲突。经销商、代理商重复选择。同一产品、同一市场相互残杀缺乏统一的价格体系。各个地区药品销售价格的差异大3、我国医药企业的分类5按生产经营环节可分为药品生产企业和药品经营企业，其中药品经营企业包括药品批发企业和药品零售企业按经营范围分：可分为综合性医药集团公司、化学药品制剂生产公司、中成药生产公司、中药材繁销公司、中药材销售公司、化学原料药/中间体生产公司、中药提取物生产公司、生物制剂企业、医疗器械生产企业、药用辅料生产企业、医药科技公司、医药保健品生产/经营公司、药品批发企业、药品零售企业、医药物流公司按所有制性质可分为国有医药企业、集体所有制企业、私营医药企业和外资医药企业4、医药企业的规模（1/2）62010年利润总额上十亿的有3家分别是：上海（医药）集团有限公司、中国医药集团总公司、广州医药集团有限公司2010年利润上亿的企业有54家，省外的有天津市医药集团有限公司、山东东阿阿胶集团有限公司，省内的有四川科伦实业集团有限公司（43）、成都地奥集团（44）2010年利润上千万的代表企业有常州药业股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、江中药业股份有限公司4、医药企业的规模（2/2）72013年销售收入上百亿的企业有3家：上海市医药股份有限公司、中国医药集团总公司、广州医药集团有限公2013年销售收入上十亿的企业有53家：省外的有山东东阿阿胶集团有限责任公司、哈药集团有限公司、省内的有四川科伦医药贸易有限公司（43）、成都地奥集团（44）2013年销售收入上亿的代表企业有：常州药业股份有限公司、重庆时珍阁实业(集团)有限公司8一、医药企业的基本概念1.医药企业的定义2.医药企业的特点3.医药企业的分类4.医药企业的规模二、发展历程及其现状1.发展历程2.发展现状3.市场结构与竞争分析4.SWOT分析三、发展策略与标杆企业的研究1.SWOT战略2.标杆企业研究2、发展现状10我国医药企业发展现状医药产业发展迅猛，1995年到2005年GDP的比重翻了两番我国已成为全球原料药的生产和出口大国之一，是世界上最大的制剂和疫苗产品生产国。结构调整的压力比较严峻。整体素质差，创新能力弱。大多数品种尚未形成专业化、规模化的生产医药流通组织结构不合理，经营方式落后，效率不高，效益也不高。3、市场结构与竞争分析（1/6）波特五力模型，认为行业中存在着决定竞争规模和程度的五种力量，这五种力量综合起来影响着产业的吸引力。五种力量分别为进入壁垒、替代品威胁、买方议价能力、卖方议价能力以及现存竞争者之间的竞争，波特五力模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态势。波特五力模型供应商议价能力买方议价能力潜在进入者的威胁替代品的威胁同一行业的公司间的

竞争3、市场结构与竞争分析（2/6）潜在进入者的威胁政府行政管理壁垒高。受到国家药品监督管理部门的严格。资格审核、获取许可。新药的注册生产方面由于也存在一定的行政保护。规模经济的壁垒高。新进入的医药企业要面临一个很大的考验，即要么在规模经济上经营投入巨额的资金并与现有企业进行激烈的市场份额争夺战，要么由于资金的制约，仅能在规模经济以下生产，成本居高不下在竞争中处于劣势。资本需求的壁垒高。由于国家提高了医药产业的进入门槛，因此相关带来了在启动资本方面的更高要求。建设符合要求的生产厂房和生产线需要大量的资金支持，产品投入市场前，企业还需要支付大量的广告宣传等费用。对原药药品的忠诚度壁垒。购买者对于药品品牌的忠诚度也是新进入制药企业需要克服的一个障碍。3、市场结构与竞争分析（3/6）行业现有企业的竞争国外制药巨头凭借在资本实力和创新能力等方面的绝对优势，正逐步扩大在我国药品市场中的影响力，无疑成为了我国医药企业的强劲竞争者，并且随着我国进入关税的减免、非关税壁垒的废除，国外医药企业还会给我国的医药产业带来更大的冲击。国内医药企业之间的竞争。在我国现有的医药生产企业中拥有自主知识产权品种的厂商少之又少，产品同质化现象相当严重，国内医药产业的竞争项目和范围已经经历了从简单的数量竞争到质量竞争；从提高经济效益的竞争到垄断市场份额的竞争；从产业局部企业的竞争到整个医药产业链的竞争等多种变化。竞争的程度甚至达到了白热化。在这种情况下，部分企业甚至采用了“挂金销售”、“回扣返利”、等不正当的竞争手段，严重干扰了整个医药市场的正常竞争。3、市场结构与竞争分析（4/6）供方议价能力我国是全球主要的原料药出口国，拥有大量的原料药生产厂商，为了争夺相对固定的市场，原料药行业的竞争也异常激烈，因而在原料药采购的议价方面，医药企业占据一定的优势。自2003

年以来，各种原材料以及能源的价格猛涨，致使整个医药供应链各个环节价格上涨。3、市场结构与竞争分析（5/6）买方议价能力其购买商主要为药品批发企业、医疗机构以及药品零售商。药品批发企业一直都是医药企业产品的主要流向。我国药品批发企业向着规模化、联盟化的方向发展。国药集团等大型药品商业企业在市场中占的份额不断扩大，从而使医药企业在这场贸易的博弈中地位进一步下降其在与不同卖方的交易中积累了丰富的经验，掌握了大量的信息，且医药企业之间产品的差异化小，因而批发企业具有相当的议价优势。医疗机构和零售药房作为整个销售环节的终端，能够直接接触消费者因此具有引导用药消费的能力，在与医药企业谈判中具有绝对的优势也有着很强的议价能力。3、市场结构与竞争分析（6/6）替代品带来的威胁药品作为特殊商品，具有极强的专业性。其作用并不能通过保健品或医疗器械等其他产品所替代，因而替代品较为局限，由此对医药产业竞争所带来的威胁较小。4、SWOT分析1717SWOTS（Strengths）优势W（Weakness）劣势T（Threats）挑战O（Opportunities）机会研发人员成本低环境成本低药品价格低强大的仿制能力中药产业是我国独具特色和优势的民族产业营销组织结构就更为本土化，更加适应了国内市场的竞争医药科技队伍基础薄弱老产品较多、新产品不足和有影响力的知名品牌不多产业集中度低。中小型制药企业，规模偏小，工艺落后，设备陈旧，管理水平差行业利润率低基础理论研究不足研发主体错位,产、学、研严重脱节新药研发投入不足外资企业进入国内市场，巨资开发专利药知识产权保护疾病谱的变化。我国的疾病谱已经发生改变，感染性疾病发病率降低，而心血管疾病、肿瘤和神经性疾病的发病率上升，国内医药企业在这些治疗领域处于劣势外行业的入侵国家多次降低药价落后的运行体制经济水平的提高，医药消费空间增大医疗卫生体制改革，药品招标采购制度人口老龄化国外专利药陆续到期天然药物发展迅速、哈佛、耶鲁研究中药18一、医药企业的基本概念1.医药企业的定义2.医药企业的特点3.医药企业的分类4.医药企业的规模二、发展历程及其现状1.发展历程2.发展现状3.市场结构与竞争分析4.SWOT分析三、发展策略与标杆企业的研究1.SWOT战略2.标杆企业研究1、SWOT战略19

优势研发人员成本低环境成本低药品价格低强大的仿制能力中药产业是我国独具特色和优势的民族产业营销组织结构就更为本土化，更加适应了国内市场的竞争

劣势医药科技队伍基础薄弱老产品较多、新产品不足和有影响力的知名品牌不多产业集中度低。中小型制药企业，规模偏小，工艺落后，设备陈旧，管理水平差行业利润率低基础理论研究不足研发主体错位,产、学、研严重脱节新药研发投入不足

机会经济水平的提高，医药消费空间增大医疗卫生体制改革，药品招标采购制度人口趋向老龄化国外专利药陆续到期天然药物发展迅速、哈佛、耶鲁研究中药加大研发，尤其是天然药物在中药研发上认真研究，形成自主知识产权，打开海外市场加强人员队伍建设加大研发投入，产学研合作，创新新产品，尤其是天然药物规模化、集约化、规范化生产，兼并、重组小企业生产经营尽量符合国家标准

挑战外资企业进入国内市场，巨资开发专利药知识产权保护疾病谱的变化。我国的疾病谱已经发生改变，感染性疾病发病率降低，而心血管疾病、肿瘤和神经性疾病的发病率上升，国内医药企业在这些治疗领域处于劣势外行业的入侵国家多次降低药价落后的运行体制仿制和创新结合，开发有市场前景的非专利药注意加强对中药的知识产权保护研发集中在我国发病率较高的疾病用药上政策上支持国内药物的研发，例如降低税费、支持新药研发贷款加强本土化的运行体制的建设，不仅营销结构要符合本土化，乃至研发、生产、售后服务都要符合本土化逐步从生产型企业向研发型企业转型降低利润率低而且发病率低的药物生产内部能力外部因素2、标杆企业研究（1/5）20人力资源规划科学瞻前的人才规划（升职退休必须找到接班人）强调团队的作用有效的人才培养良好的激励机制，企业高层和核心员工有受益权，年收入与企业的收益紧密联系在了一起共享企业发展成果整合并购2003-2009,1.5亿并购13家公司并购方向：市场重要性和产品互补程度最高，并购成本最低帮助企业建立标准、完善流程，导入管理和技术组织管控有核心。其在全国只有一个管理中心、一个财务中心、一个营销中心以及一个研发中心，所有的研发、营销活动都由总部把控，各地的分支机构从严格意义上来说“只是工厂”。2、标杆企业研究（2/5）21成本控制每道生产工序都创新了标准化的工艺流程不断改进各类设备积累了丰富的生产技术诀窍通过不断开发和引进新技术推动节能降耗控制产业链，有自己的原料厂和包材厂产业布局合理，有28家生产企业，降低物流成本导入“精益生产”优秀的创新能力国内首家也是唯一一家研发并上市直立式软袋包装的企业。是目前最具竞争力的产品拥有两个国家级技术研发中心雄厚的研发实力，申请127项专利研发投入大。2013上半年,科伦药业研发投入2.07亿元,占销售收入的6.49%2、标杆企业研究（3/5）22通过2个GP通过GMP。四川科伦药业、湖南科伦药业、贵州科伦药业、山东科伦药业等9家企业均已通过认证，通过比例为81%通过GSP。四川科伦医药贸易有限公司广元分公司等通过GSP认证规模化生产规模优势带来了效益优势，过去几年输液产品的毛利率达36%以上。公司共计拥有96个品种219种规格的大输液产品，以及279个品种396种规格的非大输