公用事业-行业周报：电力现货市场基本规则正式发布前8月新增光伏113.16GW

电力现货市场基本规则正式发布，前8月新增光伏电力现货市场基本规则正式发布，前8月新增光伏113.16GW投资要点看好电力资产的价值中枢回归，建议关注央企、国企估值提升趋势下的的通知。文件指出，现货市场运行地区，辅助服务费用由发用电两侧按照公平合理原则共同分担。各省（区、市）/区域要按照国家总体部用于激励各类电源投资建设、保障系统发电容量充裕度、调节能力和运行安全。开展现货市场的地区，要做好市场限价、市场结算、发电成本调查等与容量补偿机制的衔接。具备条件时，相关报告局推动电源可靠性数据实时上wangyuxuan@请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业周报1、电力板块数据跟踪...............................................................................................-4-1.1、火电行业跟踪：国内电煤现货价周环比+8.6%，秦港库存周环比+10.2%..-4-1.2、水电行业跟踪：9月22日，三峡水库当日入库流量同比+59.5%，出库流量同比+161.1% 1.3、绿电行业跟踪：2023年1-8月国内新增风电、光伏装机量分别28.92GW、 1.4、全社会用电量跟踪：2023年前8月全社会用电量同比+5.0% 2、天然气重点数据追踪：国产气出厂价格上涨2.81%，进口气出厂价格上涨0.34% 3.2、燃气行业新闻 4、公司公告：芯能科技发行可转债申请获批，华电国际及其子公司前8月入炉标煤单价同比-10.14% 4.2、燃气行业公司公告 5、板块行情和个股涨跌幅排名 5.1、A股电力行业 5.2、A股燃气行业 6、天然气上市公司重点价格情况一览 7、投资建议 图1、秦皇岛港动力煤市场价（Q5500，元/吨） 图2、秦皇岛港动力煤库存（万吨） 图3、广州港海外进口与国内动力煤现货到港价格对比（元/吨） 图4、2020-2023年国内煤炭显性库存（万吨） 图5、欧洲天然气库存水平（%） 图6、我国火电总装机量变化（GW） 图7、我国火电年度新增装机量（GW） 图8、我国火电各年发电量（亿度） 图9、我国火电各年发电平均利用小时数（小时） 图10、三峡水库入库流量（立方米/秒） 图11、三峡水库出库流量（立方米/秒） 图12、三峡水库蓄水量（亿立方米） 图13、我国水电总装机量变化（GW） 图14、我国水电年度新增装机量（GW） 图15、我国水电各年发电量（亿度） 图16、我国水电各年利用小时数（小时） 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明图17、我国风电、光伏总装机量变化（GW） 图18、我国风电、光伏年度新增装机量（GW） 图19、国内单晶光伏组件市场价格（perc，310W，元/瓦） 图20、国产光伏级多晶硅料价格跟踪（美元/千克） 图21、全社会累计用电量：2023年前8月全社会用电总量60826亿度，累计同比+5.0%（亿度） 图22、中国LNG到岸价（单位：美元/百万英热 图23、上海油气中心LNG出厂价格全国指数（元/吨） 图24、期货收盘价（连续NYMEX天然气 图25、期货收盘价（连续IPE英国天然气 图29、新能源发电板块PE（TTM18.0 表1、LNG国产液厂&接收站出厂价（2023/9/18-2023/9/22单位:元/吨）......-13-表2、天然气上市公司重点价格情况统计(截至2023年9月22日，元/股)....-21-表3、电力行业主要公司盈利预测及估值（截至2023年9月22日收盘）....-22-表4、燃气行业主要公司盈利预测及估值（截至2023年9月22日收盘）....-23-请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业周报报告正文煤价：截至9月23日，动力煤市场价格1005元/吨，周环比+8.6%。截至2023比+8.6%，广东港印尼（Q4200）、澳洲烟煤（Q5500）到港价格分别为914、1022元/吨，相比9月16日分别环比+2.8%秦皇岛港动力煤库存560万吨，相比9月16日环比+10.2%，同比+13.1%。图1、秦皇岛港动力煤市场价（Q5500，元/吨）30002500200050001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月201820192020202120222023图2、秦皇岛港动力煤库存（万吨）90070060040030020001月2月3月4月5月6月7月2015-2021区间值202120222023图3、广州港海外进口与国内动力煤现货到港价格对比（元/吨）请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明80060040020008006004002000行业周报图4、2020-2023年国内煤炭显性库存（万吨）2100019000170001500013000110009000700050001998717822178321月2月3月4月—20205月6月20217月8月—20229月10月11月12月2023图5、欧洲天然气库存水平（%）..02023______2022——2021——2020—20162023年1-8月国内新增火电装机量34.29GW。图6、我国火电总装机量变化（GW）1296.781296.781246.241189.571104.951060.941005.54923.63870.09819.68768.34709.67651.081366.061332.391144.08火电总装机量图7、我国火电年度新增装机量（GW）706050403020066.7865.8666.7862.4158.3156.6058.3152.3650.4852.3647.9146.2844.7141.7544.5343.8047.9146.2844.7141.7534.29火电新增装机量请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业周报图8、我国火电各年发电量（亿度）上年同期增加67小时。图9、我国火电各年发电平均利用小时数（小时）48144814465046264789485245774207407941524305424243544393415429994%2%400020000水库流量：9月22日，三峡水库当日入库流量2.36万立方米/秒，同比+59.5%；水库日均入库流量1.09万立方米/秒，较去年同期同比-6.9%；三峡水库日均出库流量1.07万立方米/秒，较去年同期同比-13.0%。请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业周报7图10、三峡水库入库流量（立方米/秒）70000400002000002015-2022区间值202120222023图11、三峡水库出库流量（立方米/秒）600005000040000300002000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015-2022区间值202120222023水库蓄水量：9月22日，三峡水库蓄水量为314亿立方米，同比+69.73%，相较图12、三峡水库蓄水量（亿立方米）4504003503002502001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015-2022区间值202120222023年1-8月国内新增水电装机量7.21GW。请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业周报图13、我国水电总装机量变化（GW）450400250200413.50418.93390.92370.28352.59358.04352.59343.59332.07319.54304.86280.44249.47232.98216.06水电总装机量图14、我国水电年度新增装机量（GW）5030.9623.4923.4923.8721.807.214.4521.06水电新增装机量请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业周报图15、我国水电各年发电量（亿度）686768676681718740000上年同期减少469小时。图16、我国水电各年利用小时数（小时）3277327729123429317828683477348231813538347734943637366034282907利用小时数同比变化（右轴）25%20%15%10%4000250020000.风电、光伏装机量：截至2023年8月底，依据国家能源局数据统电、光伏累计总装机量分别为395.37GW、505.41GW，2023年1-8月国内新增风电、光伏装机量分别为28.92GW、113.16GW。请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业周报图17、我国风电、光伏总装机量变化（GW）0392.61395.37365.44328.48306.56281.65253.5676.5276.3176.5246.2329.5842.1846.2329.5824.86图18、我国风电、光伏年度新增装机量（GW）604020048.2045.2547.5748.2045.2528.9228.9225.7226.5221.2720.2421.0121.2720.24风电新增装机量太阳能新增装机量310W）市场价格为1.24元/瓦，周环比持平。截至9月20日，国产多晶硅料价格市场均价为9.35美元/千克，相较9月13日环比持平。请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明2019-082019-092019-102019-112019-122020-012019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-09行业周报图19、国内单晶光伏组件市场价格（perc，310W，元/瓦）2.502.000.500.00市场价格:光伏组件(单晶perc,310W):中国图20、国产光伏级多晶硅料价格跟踪（美元/千克）60.0050.0040.0030.0020.000.00Jul-11Oct-11Jan-12Apr-12Jul-12Oct-12Jan-13Apr-13Jul-13Oct-13Jan-14Apr-14Jul-14Jul-11Oct-11Jan-12Apr-12Jul-12Oct-12Jan-13Apr-13Jul-13Oct-13Jan-14Apr-14Jul-14Oct-14Jan-15Apr-15Jul-15Oct-15Jan-16Apr-16Jul-16Oct-16Jan-17Apr-17Jul-17Oct-17Jan-18Apr-18Jul-18Oct-18Jan-19Apr-19Jul-19Oct-19Jan-20Apr-20Jul-20Oct-20Jan-21Apr-21Jul-21Oct-21Jan-22Apr-22Jul-22Oct-22Jan-23Apr-23Jul-23现货价(周平均价):光伏级多晶硅2023年1-8月，全社会用电总量60826亿度，累计同比+5.0%，2023年1-8月用电量累计同比值与2022年12月用电量累计同比值环比+1.4pct。请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业周报Jul-10Nov-10Mar-11Jul-11Nov-11Mar-12Jul-12Nov-12Mar-13Jul-13Nov-13Mar-14Jul-14Nov-14Mar-15Jul-15Nov-15Mar-16Jul-16Nov-16Mar-17Jul-17Nov-17Mar-18Jul-18Nov-18Mar-19Jul-19Nov-19Mar-20Jul-20Nov-20Mar-21Jul-21Nov-21Mar-22Jul-22Nov-22Mar-23Jul-23图21、全社会累计用电量：2023年前8月全社会用电总量60826Jul-10Nov-10Mar-11Jul-11Nov-11Mar-12Jul-12Nov-12Mar-13Jul-13Nov-13Mar-14Jul-14Nov-14Mar-15Jul-15Nov-15Mar-16Jul-16Nov-16Mar-17Jul-17Nov-17Mar-18Jul-18Nov-18Mar-19Jul-19Nov-19Mar-20Jul-20Nov-20Mar-21Jul-21Nov-21Mar-22Jul-22Nov-22Mar-23Jul-23100000900008000070000600005000040000300002000010000全社会用电量:累计值全社会用电量:累计同比（右轴）25%20%LNG到岸价：截至9月21日，中国LNG到岸14.81美元/百万21日，中国LNG到岸价14.81美元/百万英热，按当日汇率折合人民币3.75元/450出厂价格：环比9月15日，国产气出厂价格上涨2.81%，进口气出厂价格上涨0.34%。截至9月22日，上海石油天然气LNG出厂价格全国指数4395元/吨，较9月15日上涨2.28%。国产气方面，截至9月22日，液厂平均出厂价4353元/请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业周报表1、LNG国产液厂&接收站出厂价（2023/9/18-2023/9/22单位:元/吨）图23、上海油气中心LNG出厂价格全国指数（元/吨）90008000700060005000400030002000100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017202120182022201920232020国外天然气期货价格追踪：北美天然气期货价格周环比+6.31%，英国天然气周环比+19.26%。/百万英热，按当日汇率折合人民币0.67元/方，周环比+6.31%，同比-58.44%。士/色姆，按当日汇率折合人民币3.26元/方，周环比+19.26%，同比-63.38%。请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业周报图24、期货收盘价（连续NYMEX天然气864202021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-09图25、期货收盘价（连续IPE英国天然气60050040030020002021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-09国家发展改革委、国家能源局发布关于印发《电力现货市场基本规则（试行）》的通知，旨在推动分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等新型经营主体参与交易。其中提到，发电侧价格由电能量价格、辅助服务费用等构成。直接参与交易的用户侧用电价格由电能量价格、输配电价（含交叉补贴）、上网环节线损费用、系统运行费用（包括辅助服务费用、抽水蓄能容量电费等）、政府性基金及附加等构成。代理购电用户用电价格按照政府有关规定执行。其中还提到，市场限价设定应考虑经济社会承受能力，有利于市场发现价格，激励投资，引导用户侧削峰填谷，提高电力保供能力，防范市场运行风险。此外，文件明确了，现货市场运行地区，辅助服务费用由发用电两侧按照公平合理原则共同分担。同时，各省（区、市）/区域要按照国家总体部署，结合实际需要探索建立市场化容量补偿机制，用于激励各类电源投资建设、保障系统发电容量充裕度、调节能力和运行安全。开展现货市场的地区，要做好市场限价、市场结算、发电成本调查等与容量补偿机制的衔接。具备条件时，可探索建立容量市场。/s/By5GDbfAQbUQXTauWX6MHw国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。截至8月底，全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦，同比增长11.9%；其中，太阳能发电装机容量约5.1亿千瓦，同比增长44.4%，风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长14.8%。1-8月，风电新增发电装机容量2892万千瓦，同比增长1278万千瓦；太阳能新增发电装机容量11316万千瓦，同比增长6869万千瓦。1-8月份，全国发电设备累计平均利用2423小时，比上年同期减少76小时；其中，水电1984小时，比上年同期减少469小时，太阳能发电907小时，比上年同期减少40小时，核电5116小时，比上年同期增加121小时，风电1538小时，比上年同期增加79小时，火电2999请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业周报小时，比上年同期增加67小时。1-8月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4703亿元，同比增长46.6%。其中，太阳能发电1873亿元，同比增长82.7%；核电522亿元，同比增长56.9%；风电1149亿元，同比增长38.7%。电网工程完成投资2705亿元，同比增长1.4%。/s/RAkGatoa0j7G8o9IQpU1iA2022年全国可再生能源电力消纳量占全社会用电量超三成。国家能源局发布《2022年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》。2022年全国可再生能源电力实际消纳量为26810亿千瓦时，占全社会用电量比重31.6%，同比提高2.2个百分点；全国非水电可再生能源电力消纳量为13676亿千瓦时，占全社会用电量比重为15.9%，同比增长2.2个百分点。2022年，全国风电平均利用率96.8%，与上年基本持平；全国光伏发电利用率98.3%，同比提升0.3个百分点。/s/kCRJMPJIFD5wYwi_YgWdug8月南方五省区全社会用电量同比增长10%。8月，广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区全社会用电量为1565亿千瓦时，同比增长10%。第一、二、三产业和城乡居民生活用电量同比分别增长10.6%、9.8%、11.1%、9.6%。分省区看，8月广东全社会用电量同比增长11.3%，制造业用电延续高速增长态势，同比增长10.2%；海南全社会用电量达47亿千瓦时，同比增长29.8%，增速居全国第一。1-8月，南方五省区全社会用电量为10374亿千瓦时，同比增长6.4%。/s/18jcMvYr3Z0g7OQ2na_H9g冀北清洁能源基地新型电力系统全域综合示范区启动建设。国网冀北电力发布《国网冀北电力新型电力系统全域综合示范行动》白皮书，启动建设冀北清洁能源基地新型电力系统全域综合示范区，为我国新型电力系统建设提供示范样板。国网冀北电力围绕“四个转变”（发展目标从以保供应为主向保供应和促转型并重转变、发展内容从以电网为主向电力系统整体转变、发展思路从适应确定性场景向适应复杂多样场景转变、发展方向从以传统技术为主向超前布局前沿技术转变）,结合实践总结和深化研究，明确新型电力系统的核心内涵为“低碳随机耦合电源+坚强灵活智能电网+多元协同互动负荷+规模多样共享储能”。冀北清洁能源基地是我国“十四五”规划的九大清洁能源基地之一，预计“十四五”末新能源装机将超过8000万千瓦。/s/gRtt9YlunRyPggdhPoUaTg雅砻江腊巴山风电项目投产发电。9月21日，国家首批大型风电光伏基地项目、川渝地区“十四五”投产最大的风电项目——雅砻江腊巴山风电项目正式投产发电。项目总装机容量25.8万千瓦，总投资超19.2亿元，年平均发电量约6.8亿千瓦时，可满足约31万户四川家庭的年用电量，每年发出的清洁电能相当于节约标准煤约20万吨、减少二氧化碳排放约56万吨。/s/QYaX7hhAaSRSWORy6ScwSg请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明湖北省内虚拟电厂削峰报价上限为2000元/兆瓦时。华中能源监管局发布《湖北源网荷储电力调峰辅助服务市场运营规则（征求意见稿）》。该规则适用于湖北省内开展的电力调峰辅助服务交易，包括深度调峰交易、启停调峰交易、顶峰（削峰）调峰交易等，由发电侧并网主体、新型储能或包含分布式电源、可控负荷和储能装置等在内的虚拟电厂（含负荷聚合商）提供市场化服务。规则提到，虚拟电厂削峰，非保供时期报价上限1000元/兆瓦时，保供时期报价上限2000元/兆瓦时，填谷报价上限600元/兆瓦时。/s/2PLeG-jdP0ap7pfcfWinaA吉林省人民政府日前发布关于印发支持吉西南承接产业转移示范区若干政策举措的通知提到，高质量发展绿电产业。推动示范区采取“绿电+消纳”创新发展模式开发新能源项目，引入对绿电供应需求较大、电力稳定供应需求较高的企业，实现降碳减排。探索利用采煤沉陷区、采矿废弃区受损土地、厂房屋顶发展光伏发电产业。推动示范区规划内抽水蓄能电站项目尽早落地实施。推动示范区企业参与电力市场化交易，建设中小企业自发自用分布式清洁能源。/s/URd7OwdXVuL1FcqIiXlwDg甘肃电力市场在2024年度电力交易中将正式启动零售市场交易，并发布“固定价格类”“固定服务费类”“价差分成类”和“市场费率类”四类零售交易套餐。此举打破以往售电公司与零售用户线下签约的交易方式，电力用户可以根据自身负荷特性和交易需求选择相应的零售套餐类型。/s/2PLeG-jdP0ap7pfcfWinaA山西省前8月累计产煤近9亿吨，同比增长4.4%。据山西省统计局最新消息，1-8月份，全省规模以上工业增加值同比增长3.6%。全省主要规上工业产品中，原煤、生铁、粗钢、钢材、原铝、发电量、光伏电池、非常规天然气8种产品产量延续增长势头。全省规上原煤产量8.98亿吨，增长4.4%；发电量增长5.7%，其中外送电量增长14.1%。/s/OJLI-VKBKmiv0tW69tDKpA江苏省发展改革委发布《关于进一步做好可再生能源发电市场化并网项目配套新型储能建设有关事项的通知》。通知指出，为加强电网调峰能力建设，充分发挥新型储能作用，风电项目（包括陆上风电、海上风电项目以及未全容量并网项目新增并网容量和改造升级项目增加的容量，不包括全部自发自用的分散式风电项目）以及新增纳入项目库的陆上集中式光伏发电项目、海上光伏项目（固定桩基式）均应采取自建、合建或购买新型储能方式落实市场化并网条件。/s/E1g9uSpLhQ76aesqRjYqAg河北南部电网电力现货市场为期6天的首次结算试运行结束，在本次结算试运行中，河北南部地区全部63台主力燃煤火电机组、226座新能源场站通过竞价得到请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明发电电力实时分配，57家售电公司、10家电力大客户通过申报用电需求的方式参与电力现货交易，发电收益或用电费用按照市场价格结算。/s/BAAv3F6lCTGzHU2i_VBe2A北京经开区对2021年-2023年购买绿电的企业度电奖励0.01元。北京经济技术开发区管理委员会发布关于对《北京经济技术开发区2023年度绿色发展资金支持政策（征求意见稿）》公开征集意见的公告。鼓励企业参与北京市绿色电力交易，对2021年-2023年期间参与北京市绿色电力交易，并成功购买绿色电力的企业给予资金奖励，按交易电量每度电奖励0.01元。鼓励亦庄新城企事业单位在用户所在场地建设运行，以用户侧自发自用为主，多余电量上网的分布式光伏发电项目。原则上项目应已经建设完工且并网发电。常规类项目，一般工商业电价、大工业电价或农业电价的项目，按并网规模每千瓦奖励800元。学校、社会福利场所等执行居民电价的非居民用户项目，按并网规模每千瓦奖励1000元。高端应用，全部实现光伏建筑一体化应用（光伏组件为建筑构件）的项目，按并网规模每千瓦/s/htpn2cbBZ-DEf2YABDeEoA国家能源局提出充分发挥油气田能源优势，持续优化天然气消费结构。国家能源局发布的《对十四届全国人大一次会议第2675号建议答复的复文摘要》指出，鼓励油气企业充分发挥油气田能源资源丰富、开发利用条件好的优势，就近开发、就地消纳新能源。近年来，国家发改委、国家能源局持续优化天然气消费结构，有序推动天然气在发电领域利用，因地制宜发展天然气调峰电站，支持油气企业探索推进风光气储氢一体化示范项目建设。/s/-r137J_ViahaXjTCYLqNnA山西省前8月规上非常规天然气产量增长7.1%。据山西省统计局最新消息，1-8月份，全省规上非常规天然气产量增长7.1%。/s/OJLI-VKBKmiv0tW69tDKpA【川投能源】公司十一届二十一次董事会会议审议通过了由川投（攀枝花）新能源开发有限公司参股的容县益攀新能源有限公司作为投资主体投资建设容县一期分布式光伏项目第一批工程，项目总投资控制在669.94万元以内；会议审议通过了向川投（攀枝花）新能源开发有限公司注入资本金300万元用于向益攀公司增请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明【浙江新能】公司及全资子公司浙江新能企业管理有限公司联合浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业、浙江制造基金合伙企业、浙江制造投资管理有限公司通过浙江产权交易所公开挂牌方式转让浙江浙晶光伏股权投资合伙企业50%合伙份额及浙江浙晶能源发展有限公司0.01%股权，标的产权转让总价为2.98亿元，其中公司持有浙晶光伏4.875%有限合伙份额转让价格为2895.58万元，新能企管持有浙晶光伏0.125%普通合伙份额转让价格为130.36万元，新能企管持有浙晶能源0.01%股权转让价格为6.49万元。【晶科科技】（1）公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资建设沙特阿拉伯400MW光伏发电项目的议案》，同意公司推进沙特400MW项目的投资、建设及运营，并同意晶科香港签署包括购售电协议在内的整套项目协议文件。本项目实际建设规模约450MWp，项目投资总额约3.15亿美元（折合人民币约23亿元）。（2）公司全资下属公司JinkoPower(HK)CompanyLimited拟在境外发行规模不超过10亿元人民币（含10亿元人民币）或等值外币的公司债券，本次发行的债券期限预计不超过3年期（含3年期一次或分次发行。本次发行境外债的募集资金扣除发行费用后拟用于公司海外项目投资，偿还公司或下属公司债务和/或补充公司流动资金。【芯能科技】公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请获批。【深圳能源】公司会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。该次董事会选举李英峰董事为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。李英峰先生向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司总裁职务，辞职后仍担任公司党委书记、第八届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。公司于2023年9月13日公告的《深圳能源集团股份有限公司董事会八届十一次会议决议公告》，董事会会议审议通过了《关于聘任总裁的议案》，公司董事会同意聘任欧阳绘宇先生为公司总裁。【申能股份】公司与其他发起人共同发起设立申能财产保险股份有限公司（以下简称“申能财险”申能财险注册资本为100亿元，由公司、申能投资、国司出资5亿元，占总股本比例5%；申能投资出资45亿元，占总股本比例45%；国际集团出资14亿元，占总股本比例14%；新片区基金出资10亿元，占总股本比例10%；园金投资出资10亿元，占总股本比例10%；台州国投出资8亿元，占总股本比例8%；国投资管出资5亿元，占总股本比例5%；百联集团出资3亿元，占总股本比例3%。申能投资是公司控股股东申能集团的全资子公司，根据相关法律规定，申能投资为公司的关联法人。【浙能电力】公司披露2023年1-8月发电量完成情况。2023年1-8月全资及控股发电企业按合并报表口径完成发电量1076.82亿千瓦时，较上年同期增长5.51%。其中火电发电量1075.13亿千瓦时。该数据未经审计。【华电国际】公司披露2023年1-8月份发电量及入炉标煤单价数据。公司2023年度1-8月份累计完成发电量约1545.06亿千瓦时，较2022年同期增长约4.17%。请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明集团1-8月份入炉标煤单价约为人民币1058.68元/吨，较2022年同期下降约10.14%。该数据未经审计。【国电电力】公司披露2023年1-8月主要经营数据。公司2023年1-8月经营情况良好，发电量、上网电量可比口径稳步增长，入炉综合标煤单价同比下降。经公司初步核算，2023年1-8月，公司营业利润同比增长19.96%，净利润同比增长20.63%。该数据未经审计。【广州发展】公司披露2023年1-8月主要经营数据。2023年1-8月，公司合并口径发电企业累计完成发电量151.64亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）143.70亿千瓦时，与去年同期相比分别上涨16.3%和16.3%。截至2023年8月31日，公司市场煤销售量为2033万吨，同比增加0.7%。该数据未经审计。【天富能源】公司控股子公司天富伟业通过投标竞价的方式，中标公司控股股东新疆天富集团有限责任公司新疆生产建设兵团第八师团场“三供一业”给水改造项目，其中：电气设备安装工程中标金额1261.86万元，给水管网工程中标金额8699.48万元，中标金额合计9961.34万元。【华银电力】公司披露2023年1-8月发电量完成情况。2023年1-8月全资及控股发电企业按合并报表口径完成发电量159.04亿千瓦时，较上年同期增长23.58%。【赣能股份】因工作变动原因，叶荣先生申请辞去公司总经理的职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效，辞职后仍继续担任公司董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员及所属单位相应职务。经董事长叶荣先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意聘任宋和斌先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起。【贵州燃气】公司董事会于2023年9月21日收到公司副总经理刘刚先生递交的书面《辞职报告》。因其工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务。刘刚先生辞职后将不再担任公司及公司下属子公司任何职务。（0918-0922）板块行情：上证综指+0.47%，深证成指+0.34%，创业板指+0.53%。A股电力指数-1.26%，其细分子板块火电、水电、新能源发电变化幅度分别为-2.22%、-0.68%、-1.28%。A股燃气板块指数+0.21%。（0918-0922）涨跌幅前五公司是：通宝能源(5.86%)、惠天热电(3.31%)、金山股份(2.39%)、福能股份(0.83%)、珈伟新能(0.60%)。（0918-0922）涨跌幅后五公司是：三峡水利(-7.31%)、深南电A(-6.03%)、晋控电力(-5.90%)、协鑫能科(-5.84%)、皖能电力(-5.58%)。请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业周报（0918-0922）涨跌幅前五公司是：广汇能源(5.52%)、ST金鸿(4.81%)、ST浩源(1.90%)、东方环宇(0.93%)、新疆火炬(0.32%)。（0918-0922）涨跌幅后五公司是：佛燃能源(-3.76%)、国新能源(-2.98%)、首华燃气(-2.77%)、新奥股份(-1.68%)、贵州燃气(-1.54%)。30.025.020.02015-032015-062015-092015-032015-062015-092015-122016-032016-062016-092016-122017-032017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-09图28、水电板块PE（TTM24.825.020.02015-032015-062015-092015-032015-062015-092015-122016-032016-062016-092016-122017-032017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-09图27、火电板块PE（TTM25.735.030.025.020.02015-032015-072015-112016-032016-072016-112017-032017-072017-112018-032018-072018-112019-032019-072019-112020-032020-072020-112021-032021-072021-112022-032022-072022-112023-032023-072015-032015-072015-112016-032016-072016-112017-032017-072017-112018-032018-072018-112019-032019-072019-112020-032020-072020-112021-032021-072021-112022-032022-072022-112023-032023-07图29、新能源发电板块PE（TTM18.040.030.020.02016-032016-062016-032016-062016-092016-122017-032017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-0