申港策略：中观行业数据观察

内容目录

1.中观数据一览............................................................................................5

2.上游能源与金属..........................................................................................8

2.1石油天然气：原油及天然气价格上行....................................................................8

2.2煤炭：国内期货结算价上行，国外现价上行，涨幅明显....................................................9

2.3有色金属:有色金属期货价格逆转跌势..................................................................12

2.4交运：BDI指数大幅上涨，SCFI与CCFI指数上行......................................................17

3.中游原材料.............................................................................................18

3.1钢铁与铁矿石：钢材表现疲软，铁矿石价格上行.........................................................18

3.2建材：水泥和玻璃期货上行...........................................................................22

3.3造纸：纸浆价格指数下行.............................................................................23

3.4化工：主要化工产品期货下行，MDI价格下行..........................................................24

3.5光伏：行业指数上行，多晶硅料延续涨势...............................................................27

4.机械中游............................................................................................29

4.1工程机械销售：液压挖掘机销量大幅下跌...............................................................29

4.2工程用车销售.......................................................................................30

5.下游消费..............................................................................................32

5.1房地产：成交面积与可售面积均小幅度下跌.............................................................32

5.2汽车:累计乘用车及新能源汽车产销上涨明显............................................................35

5.3农业：猪肉，鸡肉价格下跌，蔬菜批发指数大幅下跌.....................................................38

5.4食品饮料：白酒价格持平，乳制品价格轻微上涨.........................................................40

图表目录

图2:美国原油及天然气库存...................................................................................9

图3:海外动力煤价格：美元/吨...............................................................................10

图4:国内焦煤焦炭动力煤期货结算价..........................................................................10

图5:环渤海动力煤价格......................................................................................11

图6:港口煤炭库存：万吨....................................................................................11

图7:钢厂及溜达港口炼焦煤库存..............................................................................11

图8：秦皇岛港煤炭调度......................................................................................12

图9:LME铜与铝期货收盘价・美元/吨........................................................................13

图10:LME锡与银期货收盘价，美元/吨.......................................................................13

图11:LME锌与铅期货收盘价,美元/吨.......................................................................14

图12:COMEX黄金与银期货结算价,美元/盎司................................................................14

图13：错致氧化物与氧化锹价格走势,元/吨....................................................................14

图14：氧化被与氧化铀价格走势，元/吨........................................................................15

图15：氧化礼与氧化镐价格走势，元/吨........................................................................15

图16：氧化镯价格走势，元/吨................................................................................15

图17：金属锂和碳酸锂价格..................................................................................16

图18：长江有色市场钻价,元/吨..............................................................................16

图19：铝价走势,元/吨......................................................................................16

图20：BDI指数............................................................................................17

图21：集装箱运价指数...........................................................................................17

图22：中国出口集装箱运价指数...................................................................................18

图23：规模以上快递业务量.......................................................................................18

图24：上海板材现货价...........................................................................................19

图25：国内螺纹钢现货及期货结算价...............................................................................20

图26：国内主要铁矿石价格.......................................................................................20

图27:国内铁矿石价格指数.......................................................................................20

图28：铁矿石和螺纹钢库存.......................................................................................21

图29：国内主要城市线材与热板库存...............................................................................21

图30：国内主要城市中板与冷轧库存...............................................................................21

图31:高炉与钢厂产能利用情况...................................................................................22

图32：玻璃期货结算价与现货价格.................................................................................22

图33：22省会城市水泥平均价格.................................................................................22

图34：白卡纸价格................................................................................................23

图35：中国造纸协会纸浆价格指数.................................................................................24

图36：双胶纸与铜版纸价格.......................................................................................24

图37:粘胶市场价格.............................................................................................25

图38：化纤市场价格.............................................................................................25

图39：甲醇与天然橡胶价格.......................................................................................26

图40：PTA与PVC价格.........................................................................................26

图41:MDI价格.................................................................................................26

图42：钛白粉价格（元/吨）......................................................................................27

图43：光伏级多晶硅价格.........................................................................................27

图44：光伏组件价格.............................................................................................28

图45：多晶硅料价格.............................................................................................28

图46：光伏行业综合价格指数.....................................................................................28

图47:2015年以来液压挖掘机月度销量二台........................................................................29

图48：2015年以来推土机月度销量二台............................................................................29

图49:2015年以来载装机月度销量二台............................................................................30

图50：2015年以来起重机月度销量二台............................................................................30

图51：2015年以来重型卡车月度销量二辆..........................................................................30

图52:2015年以来中型卡车月度销量二辆..........................................................................31

图53:2015年以来轻型卡车月度销量二辆..........................................................................31

图54:2015年以来微型卡车月度销量二辆..........................................................................32

图55：70个大中城市新建住宅价格月度指数......................................................................32

图56：十大城市商品房销售情况...................................................................................33

图57:商品房累计销售额.........................................................................................33

图58：商品房累计销售面积.......................................................................................34

图59：房屋累计竣工面积.........................................................................................34

图60：房屋累计新开工面积......................................................................................34

图61：乘用车月度产量...........................................................................................35

图62：乘用车月度销量...........................................................................................35

图63：新能源车月度产量.........................................................................................36

图64:新能源车月度销量.........................................................................................36

图65：乘用车累计产量...........................................................................................37

图66：乘用车累计销量...........................................................................................37

图67:新能源车累计产量.........................................................................................37

图68：新能源车累计销量.........................................................................................38

图69：22省市平均猪价..........................................................................................39

图70:白羽肉鸡平均价格.........................................................................................39

图71：22省市玉米平均价格......................................................................................39

图72:棉花价格指数.............................................................................................40

图73：山东蔬菜批发价格指数.....................................................................................40

图74：国内外婴幼儿奶粉零售价...................................................................................41

图75：生鲜乳均价................................................................................................41

图76：39城市高档白酒均价......................................................................................41

表1：中观数据概览................................................................................................5

表2:国际原油和天然气期货价格及库存变动.........................................................................8

表3：国内外煤炭价格及库存变动...................................................................................9

表4:国内外有色金属价格变动....................................................................................12

表5:航运指数跟踪...............................................................................................17

表6：钢材与铁矿石价格以及库存变化情况..........................................................................19

表7:水泥和玻璃价格跟踪.........................................................................................22

表8：造纸价格跟踪...............................................................................................23

表9:主要化工产品价格周度跟踪..................................................................................24

表10：光伏原材料价格周度跟踪...................................................................................27

表11:工程机械销量跟踪..........................................................................................29

表12：各类型卡车销售情况跟踪...................................................................................30

表13：房地产销售情况跟踪.......................................................................................32

表14：汽车产销情况跟踪.........................................................................................35

表15：重要农产品价格跟踪.......................................................................................38

表16：白酒与乳制品零售价跟踪...................................................................................40

1.中观数据一览

本周中观数据标明，上游方面原油价格维持上涨趋势，库存微微减少，天然气较上

周价格也有所提升，库存依然保持涨势。煤炭行业上行，国内煤炭期货结算价上行，

国外煤炭现货价上行。有色期货表现平平，无大幅波动，整体表现为微微上涨的趋

势。交运BDI指数大幅上涨，SCFI指数上行。中游方面，铁矿石价格指数上行，

钢铁价格无明显增长，国内主要钢材库存略微减少。玻璃期货及水泥价格上行，主

要化工原材料期货价格下行，光伏行业维持上周上涨趋势。机械工程方面，液压挖

掘机根据最新披露数据显示，较于3月有大幅下跌的趋势。下游方面，十大城市商

品房成交面积大幅上升，可售面积稍稍下降，累积乘用车较于三月有明显涨幅。农

产品方面，棉花指数上行，蔬菜价格指数下行。

表1:中观数据概览

细分单位上下游行业分类20210521（最20210514（前周/月度

新一期）一期）涨幅

布伦特原油美元/桶上游石油天然71.8971.890%

NYMEX轻质原油美元/桶气70.7869.372%

NYMEX天然气美元/百万英热单3.283.106%

位

全美商业原油库存量（上周）千桶474,029.00479,270.00-1%

美国可利用天然气库存（上周）十亿立方英尺2,411.002,313.004%

贝克休斯美国原油活跃钻井数□365359.002%

贝克休斯美国天然气活跃钻井数口9697.00-1%

期货结算价（活跃合约）:焦煤元/吨煤炭1,930.001,841.005%

期货结算价（活跃合约）:焦炭元/吨2,664.502,593.503%

期货结算价（活跃合约）:动力煤元/吨818.20799.402%

秦皇岛港:平仓价:动力末煤（Q5500）:元/吨840.00840.000%

山西产

综合平均价格指数:环渤海动力煤元/吨640.00618.004%

（Q5500K）

欧洲ARA港动力煤现货价（周四）美元/吨102.1392.9210%

理查德RB动力煤现货价（周四）美元/吨117.67114.223%

纽卡斯尔NEWC动力煤现货价（周美元/吨125.44123.232%

四）

秦皇岛港煤炭库存（月度数据）万吨442.00442.000%

六港口炼焦煤库存合计万吨486.00493.00-1%

炼焦煤总库存:国内独立焦化厂（100万吨812.48798.712%

家）:合计

秦皇岛港:锚地船舶数艘44.0049.00-10%

LME3个月铜（电子盘）美元/吨有色9,995.009,960.000%

LME3个月铝（电子盘）美元/吨2,462.002,455.000%

LME3个月锌（电子盘）美元/吨3,051.003,004.002%

LME3个月铅（电子盘）美元/吨2,206.002,136.003%

LME3个月锡（电子盘）美元/吨31,625.0030,800.003%

LME3个月银（电子盘）美元/吨18,345.0017,985.002%

COMEX黄金美元/盎司1,879.601,892.00-1%

COMEX银美元/盎司28.1527.901%

COMEX铜美元/盎司4.544.530%

错被氧化物元/吨469,000.00476,000.00-1%

氧化锹元/千克6,300.006,525.00-3%

氧化铉元/吨187,500.00187,500.000%

氧化镉元/千克2,305.002,425.00-5%

氧化饰元/吨9,450.009,450.000%

氧化翎元/吨8,750.008,750.000%

氧化铉元/吨485,000.00490,000.00-1%

新疆金属锂价（3.22）万元/吨582,000.00582,000.000%

新疆碳酸锂价格（3.22）万元/吨82,700.0082,700.000%

江西铝精矿元/吨98,000.0098,000.000%

长江有色市场钻平均价元/吨353,000.00355,000.00-1%

BDI点交运2,857.002,438.0017%

SCFI综合指数点3,703.933,613.073%

美西航线（基本港）（月数据）美元/四十英尺标3,965.003,965.000%

箱

欧洲航线（基本港）（月数据）美元/标准箱3,067.003,067.000%

CCR:综合指数点2,442.572,373.773%

规模以上快递业务量:当月值亿823.90823.900%

螺纹钢活跃期货结算价元/吨中游钢铁与铁5,245.005,175.001%

螺纹钢现货价HRB40020mm元/吨矿石5,213.005,249.00-1%

热轧板卷价格元/吨5,900.005,840.001%

冷轧板卷价格元/吨6,180.006,230.00-1%

中板价格元/吨5,550.005,580.00-1%

青岛港巴西卡拉加斯粉车板价元/湿吨1,785.001,730.003%

连云港澳大利亚PB块矿车板价元/湿吨1,865.001,840.001%

铁精粉:66%:干基含税:迁安元/吨1,568.001,553.001%

铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国217.00208.354%

北方

重要港口铁矿石库存万吨12,367.1712,534.70-1%

主要城市建材仓库螺纹钢库存万吨733.75733.970%

主要城市建材仓库线材库存万吨160.19167.81-5%

主要城市建材仓库热板库存万吨258.05256.081%

主要城市建材仓库冷轧库存万吨116.01117.53-1%

主要城市建材仓库中板库存万吨114.45116.60-2%

全国高炉开工率%61.7462.29-1%

唐山钢厂产能利用率%61.9962.70-1%

22城市42.5袋装水泥平均价元/吨建材503.27488.093%

玻璃期货结算价元/吨2,635.002,505.005%

主要城市浮法玻璃现货平均价元/吨2,401.332,401.330%

白卡纸出厂价:万国纸页（骄阳）：华元/吨造纸10,110.0010,110.000%

南

白卡纸出厂价:亚太森博（博旺）:华南元/吨9,850.009,850.000%

白卡纸价格指数177.89177.890%

中国造纸协会纸浆价格指数（月数133.70135.00-1%

据）

双胶纸平均价:华夏太阳（70克）:华元/吨6,300.006,300.000%

南

铜版纸平均价:华夏太阳（128-157元/吨6,425.006,425.000%

克）:华南

粘胶长丝价格指数元/吨化工37,000.0037,000.000%

粘胶短纤：1.5D/38mm元/吨12,875.0012,800.001%

涤纶短纤价格指数元/吨6,766.676,766.670%

情纶短纤价格指数元/吨18,300.0018,000.002%

涤纶DTY价格指数元/吨8,500.008,600.00-1%

甲醇（活跃合约）元/吨2,451.002,521.00-3%

天然橡胶（活跃合约）元/吨12,775.0013,245.00-4%

PTA（活跃合约）元/吨4,684.004,732.00-1%

PVC（活跃合约）元/吨8,850.008,775.001%

山东地区聚合MDI主流价元/吨16,800.0017,300.00-3%

华东地区纯MDI主流价元/吨18,500.0018,800.00-2%

出厂价:钛白粉:晶型金红石型（R2元/吨21,500.0021,500.000%

型）:海峰鑫（最新数据）

光伏行业综合价格指数（SPI）点光伏49.1847.783%

光伏级多晶硅美元/千克29.4129.111%

晶硅光伏组件美元/瓦0.200.210%

薄膜光伏组件美元/瓦0.230.230%

国产多晶硅料美元/千克33.6132.194%

进口多晶硅料美元/千克34.4032.984%

液压挖掘机（3月）台机械工程27,220.0046,572.00-42%

推土机（3月）台813.00813.000%

装载机（3月）台16,506.0016,506.000%

起重机（3月）台7,350.007,350.000%

商用车:货车:重型（3月）辆33,531.0033,531.000%

商用车:货车:中型（3月）辆14,363.0014,363.000%

商用车:货车:轻型（3月）辆216,376.00216,376.000%

商用车:货车:微型（3月）辆56,686.0056,686.000%

十大城市商品房当周成交面积万平米下游房地产263.28226.9016%

十大城市商品房可售面积（当周值）万平米7,875.418,151.44-3%

商品房累计销售面积亿平方米50,305.0050,305.000%

商品房累计销售额万亿元53,609.1553,609.150%

房屋累计竣工面积亿平方米22,735.5222,735.520%

房屋累计新开工面积亿平方米53,904.5553,904.550%

当月乘用车产量（3月）辆汽车1,617,000.001,713,731.00-6%

当月乘用车销量（3月）辆1,646,000.001,704,040.00-3%

累计乘用车产量（3月）辆8,285,000.006,668,486.0024%

累计乘用车销量（3月）辆8,437,000.006,791,325.0024%

当月新能源汽车产量（3月）万辆22.9022.900%

当月新能源汽车销量（3月）辆217,000.00206,206.005%

新能源汽车累计产量（3月）万辆78.3078.30