保险活动量管理线下工具使用介绍

活动量管理线下工具使用介绍圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究1保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024Contents目录一二三四活动量管理线下工具介绍个人-活动量管理线下工具使用流程主管-活动量管理线下工具使用流程销售活动计分说明圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究2保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024活动量管理线下工具介绍PART01一圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究3保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024（一）活动量管理三本手册介绍团队活动量管理常总结个人销售活动随时记个人活动量勤盘点4保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/20241、周经营创富行动手册介绍个人销售活动随时记圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究5保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/20242、周经营创富盘点手册介绍个人活动量勤盘点圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究6保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/20243、周经营创富管理手册介绍团队活动量管理常总结圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究7保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024活动量管理工具的使用是活动量管理的关键（二）活动量管理工具的作用活动量管理线下工具设计遵循分步骤、记次数、打分数的设计理念，结合列月名单、定月目标、日行动、周评估、月总结五个步骤，实现工具填写的过程就是活动量管理的过程，将活动管理的需要通过工具得以实现；工具填写，便于工作记录留存，利于自我评估、检视及团队管理；坚持使用活动量管理工具，养成良好的活动量管理习惯，将获得超值回报。8保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024Contents目录一二三四活动量管理线下工具介绍个人-活动量管理线下工具使用流程主管-活动量管理线下工具使用流程销售活动计分说明圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究9保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024个人-活动量管理线下工具使用流程PART02二10保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024个人活动量管理流程二、个人活动量管理线下工具使用流程工作步骤工作内容时间列月名单整理客户档案，列下月计划拜访客户名单每月20—25日定月目标订立下月目标和计划每月25日制定月行事历，明确重点工作每月月底前日行动根据计划安排实施当日市场活动，强化执行每日做好活动量记录和汇报每日接受一对一辅导及专题训练根据实际需求周评估总结上周活动量及目标达成，完善本周工作计划每周二早会或每周一夕会月总结总结当月的活动量及效率比，制定下月目标和规划每月25日圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究11保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024二、个人活动量管理线下工具使用流程步骤1——列月名单xx销售面谈《周经营创富行动手册》——《本月计划拜访客户》每月20—25日，填写下月计划拜访客户名单，建议至少30个以上。详细填写客户姓名，计划拜访内容（销售流程具体环节）。xx签投保书主要为“定月目标”做准备，同时促进本月冲刺达标xx客户经营圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究12保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024二、个人活动量管理线下工具使用流程步骤2——定月目标（1/2）每月25日，订立下月目标和计划。首先设定月收入目标，结合主销产品和佣金率，计算达成目标需要保费及保单件数。按照职场或本人的销售活动效率比，确定各销售活动需要达到的次数。根据销售活动次数得出月分数计划。根据月次数和分数计划合理分解至每周，通常月目标除以4为周目标，周目标除以5为日活动目标。案例：xx，收入目标6000元，计划签订2件xx保单，预计保费12500元，假定个人或职场效率比为32：30：24：8：1.6：1，为达成目标，测算“6项活动”应达到的次数和分数目标（索取转介绍假定次数和分数均为15）。结合收入需求，规划保费及件数目标，同时结合效率比，将收入目标转化为可控的日活动。《周经营创富盘点手册》—《销售活动目标及达成情况》125002646048163230564609648121015152084161512411５360001005141615124004580416152412007141615241213保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024二、个人活动量管理线下工具使用流程每月25日至月底前填写完毕。结合客户拜访计划、分数和次数目标、职场重要会议和活动填写每日工作计划。填写内容要明确、具体。《周经营创富行动手册》——《月行事历》步骤2——定月目标（2/2）制定月行事历，工作计划明确到日拜访xx，面谈xx，xx签单9:30创说会，带新人面试，面谈3人10:00参加报告会平台，1:30xx面谈9:00培训班授课14:00收xx保费9;00参加职训V培训，13:00拜访xx与xx参加客户联谊采摘活动圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究14保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024二、个人活动量管理线下工具使用流程步骤3——日行动（1/4）《周经营创富行动手册》—《每日活动管理》填写当日拜访情况。填写当日活动中需要补充记录的内容至“当日记录”单元格。《周经营创富行动手册》—《本月计划拜访客户》根据当日活动填写实际拜访情况。根据实际拜访情况，调整、确定后续的销售活动安排。xx销售面谈沟通保险理念，8月28日递送计划书xx，有经济基础，本人非常认可大病保险，但妻子较抵触xx销售面谈填写每日销售活动情况和实际拜访结果xx签投保书签字成功，明日带证件办理银行转账xx签投保书xx客户经营面谈成功28日递送计划书签单成功未收费15保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024二、个人活动量管理线下工具使用流程随时获取转介绍，填写转介绍客户基本情况详细记录转介绍客户的基本情况，如家庭、经济、工作等，便于开展下一步销售活动。《周经营创富行动手册》——《索取转介绍记录》

步骤3——日行动（2/4）8/25xxxxxx公务员，大病需求，6000填写每日销售活动过程中所获得的转介绍客户基本情况16保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024二、个人活动量管理线下工具使用流程根据《每日活动管理》和《转介绍记录》表、各步骤实际完成的次数，计算出对应步骤的日得分，日清日结。《周经营创富盘点手册》——《销售活动分数登记表》步骤3——日行动（3/4）8/29xxxxxx公务员大病需求6000根据每日销售活动情况盘点当日销售活动分数xx签投保书签字成功，明日带证件办理银行转账xx销售面谈沟通保险理念，9月3日递送计划书1247圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究17保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024二、个人活动量管理线下工具使用流程结合当前自身的活动情况进行总结，记录存在的问题和工作思考。虚心接受主管的一对一辅导，详细记录主管辅导内容。《周经营创富盘点手册》——《主管辅导记录》步骤3——日行动（4/4）自我检视的同时，重点记录主管一对一辅导内容圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究18保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024二、个人活动量管理线下工具使用流程每周二早会或每周一夕会，根据《销售活动分数登记表》填写上周各销售活动的合计分数（统计周期为上周二至本周一）。再根据各销售活动分数换算填写出合计次数。总结各销售活动的分数达成情况以及周目标达成情况，检视活动量不足，完善下周目标规划（本周未完成的分数要在下周完成）。步骤4——周评估总结上周各项销售活动的达成情况，查找不足，有效规划本周活动量安排《周经营创富盘点手册》——《销售活动目标及达成情况表》3141441131414141256660001447412500264604816323056460964812101515208416151241600014580416152412153005141615124000071416152412005651816174000073518163412圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究19保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024二、个人活动量管理线下工具使用流程每月25日，根据每周、每项销售活动的次数和分数，汇总本月次数和分数、以及保费和件数。根据本月各销售活动的次数，得出效率比，查找自身技能问题、明确改进方向。步骤5——月总结总结本月各销售活动达成情况，分析效率比，有效规划下月活动量安排《周经营创富盘点手册》——《销售活动目标及达成情况表》726357433211415405129303327263123616270125002646048163230264609648121015152053141441131414141256660001447441615124160001158041615241215300565181617400007351816341211626132018321000459361320369xx效率比——24：21：19：4：1.3：1圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究20保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024Contents目录一二三四活动量管理线下工具介绍个人-活动量管理线下工具使用流程主管-活动量管理线下工具使用流程销售活动计分说明21保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024主管-活动量管理线下工具使用流程PART03三圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究22保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024三、主管活动量管理线下工具使用流程主管活动量管理流程工作步骤工作内容时间完成个人活动量管理同个人活动量管理各步骤同个人各步骤时间列月名单督导属员列月名单并检查填写情况每月20-25日定月目标订立小组下月目标和计划每月25日和26日制定小组月行事历，明确重点工作每月月底前日行动组织活动量汇报，汇总组员活动分数每日对组员进行一对一辅导及专题训练每日周评估总结小组上周活动量情况每周二早会或每周一夕会月总结总结月活动量及效率比情况每月25日总结本月团队业绩及重点工作每月25日23保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024三、主管活动量管理线下工具使用流程步骤1——列月名单20日，小早组织组员列月名单。21-24日，小早督促组员完成列月名单。25日前，检查组员最终完成情况。主管组织并检查组员完成列月名单《周经营创富行动手册》——《本月计划拜访客户》圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究24保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024三、主管活动量管理线下工具使用流程步骤2——定月目标（1/2）结合团队发展现状，成员收入需求，规划个人及团队各项目标每月25日，小早完成上月总结后，组织和指导组员填写《销售活动目标及达成情况》表，完成定月目标。26日前，完成小组月工作计划拟定，主要包括个人业绩和团队目标。《周经营创富管理手册》——《月工作计划》圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究25保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024三、主管活动量管理线下工具使用流程步骤2——定月目标（2/2）制定小组月行事历，工作计划明确到日《周经营创富管理手册》——《月行事历》每月月底前完成填写。月底前督促和指导组员完成填写个人月行事历。结合小组重点工作举措、职场重要会议和活动填写小组月行事历。填写内容要明确、具体。圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究26保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024三、主管活动量管理线下工具使用流程步骤3——日行动（1/2）每日小早组织组员根据《销售活动分数登记表》汇报昨日活动分数；每日小早完成汇总组员活动分数；每日填写小组销售活动分数汇总表，及时了解每位组员的日活动达成情况《周经营创富管理手册》——《小组销售活动分数汇总表》xx

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27保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024三、主管活动量管理线下工具使用流程步骤3——日行动（2/2）根据组员实际销售活动的情况，进行一对一辅导，提升组员活动效率举例：DOMED：诊断需求：例如当日活动量分数不足；小早发现个别人某方面技能存在不足（效率比）O：设定目标：通过辅导，为组员明确要做什么，接下来要达成什么绩效标准。M：实施方法：角色扮演、个案研讨、陪同拜访、辅导面谈E：追踪评估：追踪被辅导属员的绩效改善情况，评估辅导效果，加以改进。《周经营创富管理手册》——《辅导沟通记录》圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究28保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024三、主管活动量管理线下工具使用流程步骤4——周评估每周二早会或每周一夕会，组织组员按照《销售活动目标及达成情况表》盘点当周工作（组员依次汇报），总结周目标达成情况，检视活动量不足，制定下周目标规划。小早上主管结合组员汇报，做小组周活动量评估和总结，并做好下周工作强调。总结上周小组活动分数、保费及件数达成情况，查找不足，并做好下周工作强调。《周经营创富管理手册》——《小组销售活动分数汇总表》xx

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圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究29保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024三、主管活动量管理线下工具使用流程步骤5——月总结（1/2）每月25日，小早组织组员盘点当月工作（组员依次汇报），总结月目标达成情况，检视活动量不足、分析效率比，查找自身技能问题、明确改进方向。小早上组员汇报后，完成小组月度活动量及效率比总结。总结上月小组成员各项销售活动累计次数、保费及件数达成情况，分析效率比，查找不足，明确改进方向xx

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xx效率比——23：22：17：6：1.3：1xx效率比——24：21：19：4：1.3：1《周经营创富管理手册》——《销售活动情况汇总表》30保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024三、主管活动量管理线下工具使用流程步骤5——月总结（2/2）每月25日，主管在小早上完成小组月工作总结，包括个人业绩和团队目标达成情况，检视不足，明确改进方向。组织组员订立下月目标和计划。总结上月小组各项目标的达成情况，查找不足，明确改进方向xx效率比——23:22:17:6:1.3:1xx效率比——29:28:23:8:1.5:1《周经营创富管理手册》——《月工作总结》圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究31保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024Contents目录一二三四活动量管理线下工具介绍个人-活动量管理线下工具使用流程主管-活动量管理线下工具使用流程销售活动计分说明32保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024销售活动计分说明PART04四圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究33保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024（一）销售活动计分说明——索取转介绍（名单获取）可算分的具体情况不算分的具体情况索取转介绍（名单获取）：指从客户或影响力中心取得可接触的名单（姓名和联系方式）。释义①从客户或影响力中心中获得姓名及联系方式，并且客户或影响力中心对转介绍客户的家庭状况、职业等基本情况做了初步的介绍，每一个转介绍客户可计1分；②客户或影响力中心提供转介绍客户的姓名及联系方式，并且向其推荐销售人员，使后续接洽更顺畅，每一个转介绍客户可计1分。①非正常渠道获取的陌生名单，不能计分；②客户或影响力中心未做初步介绍动作，仅提供转介绍客户姓名及电话，不能计分。34保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024可算分的具体情况不算分的具体情况客户经营：指客户参加了公司、职场、个人组织的各类线下客养活动，或接受了销售人员面对面提供的有针对性的经营与服务活动。释义①客户接受邀请并参加了公司、职场、个人组织的各类线下客养活动，每一个客户可计1分；②销售人员拜访客户，为客户提供增值服务，每一个客户可计1分；③销售人员为客户提供售后服务，每针对一个客户做一次售后服务，可计1分；④同一个客户在同一天内，重复发生以上①——③的情况，只计1分。①未与客户见面的各类线上经营活动，不能计分；②不是以客户经营为目的，而是在对客户进行销售面谈、递送计划书、签投保书、收取保费等市场活动的过程中，以提供增值服务或售后服务为借口，不能计分；③公司、职场、个人组织的产品说明会，以客户经营为邀约借口，不是以客户经营为目的的活动组织，不能计分。（一）销售活动计分说明——客户经营圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究35保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024可算分的具体情况不算分的具体情况销售约访：指通过电话、微信、短信或直接面见邀请客户进行销售面谈。释义①客户明确同意接受邀约，并约好准确的见面时间和地点，每成功邀约一个客户可计1分；②客户微信、短信有回复，或电话已接通，每个客户可计1分。①微信、短信未回复，或电话未接通，不能计分；②邀约客户参加客户经营不算分。（一）销售活动计分说明——销售约访36保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024可算分的具体情况不算分的具体情况销售面谈：指拜访客户，在面谈中与准客户沟通保险理念，并争取下一次约访或递送计划书的机会；或与准客户见面,收集其个人及家庭的状况，进行保险需求分析（含邀约客户到产说会）。释义①拜访客户，在面谈过程中与准客户沟通保险理念，每一个客户，计2分；②拜访客户，在面谈过程中进行需求分析，每一个客户，计2分；③拜访客户，在面谈过程中进行产说会平台邀约，每一个客户，计2分。拜访客户，但在面谈过程中未谈及保险理念、需求分析、或产说会邀约，沟通话题与保险销售无关，不能计分。（一）销售活动计分说明——销售面谈圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究37保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024可算分的具体情况不算分的具体情况递送计划书：递送并且讲解根据客户需求设计的计划书；或与准客户面对面说明如何利用保险来应对人生的各种需求并尝试促成准客户投保。释义①与客户面见递送计划书，并现场讲解，每一个客户，计3分；②与客户面见，讲解产品，每一个客户，计3分；③线上发出xx官方保险计划书，并通过电话或微信等方式进行讲解，每一个客户，计3分；④在产说会现场与客户进行保险计划书的一对一沟通，每一个客户，计3分。①销售人员仅在线上发出xx官方保险计划书，未通过电话或微信等方式进行讲解，没有将销售流程向前推进，不能计分；②销售人员在朋友圈发送保险相关的计划演示或产品介绍，不能计分。（一）销售活动计分说明——递送计划书圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究38保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024可算分的具体情况不算分的具体情况签投保书：准客户在纸质投保单或电子投保书上签字。释义①个人自展，促成准客户在纸质投保单或电子投保书上签字，并且准客户配合提供完整的投保资料，每签一件保单计4分；②产说会平台，促成准客户在纸质投保单或电子投保书上签字，并且准客户配合提供完整的投保资料，每签一件保单计4分。①通过个人自展或产说会平台，客户在纸质投保单上签字，但未提供完整投保资料，不能计分；②客户单独投保万能险，不能计分；③客户签单短险，不能计分。（一）销售活动计分说明——签投保书39保险活动量管理线下工具使用介绍5/9/2024可算分的具体情况不算分的具体情况收取保费：成功收费，客户确认投保。释义①对于长险业务，客户通过现金、刷卡、银行转账、实时代扣等方式缴纳保费，且收费成功，每一件保单计5分；②对于短险业务，销售人员自然月内累计收取保费达到基本法规定的可计一件的标准，每一件计5分，且月度内因短险业务计分上限为5分。①客户未足额缴