2024年中国跨境电商行业研究报告 数字化浪潮下的跨境电商新机遇

2024年中国跨境电商行业研究报告——数字化浪潮下的跨境电商新机遇名词解释(1/2)◆跨境电商：跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算，并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品，从而完成交易的一种国际商业活动。跨境电商是一种新型贸易方式，具有全球性、无形性、匿名性、即时性、无纸化等特征。◆电商：电子商务通常是指在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，基于客户端/服务端应用方式，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。◆B2B:B2B(Business-to-Business)是指企业与企业之间通过专用网络或Internet,进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。它将企业内部网和企业的产品及服务，通过B2B网站或移动客户端与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发展。◆B2C:B2C(Business-to-Customer)是电子商务的一种模式，也是直接面向消费者销售产品和服务商业的零售模式。◆保税仓库：保税仓库是指由海关批准设立的供进口货物储存而不受关税法和进口管制条例管理的仓库。储存于保税仓库内的进口货物经批准可在仓库内进行改装、分级、抽样、混合和再加工等，这些货物如再出口则免缴关税，如进入国内市场则须缴关税。各国对保税仓库货物的堆存期限均有明确规定。设立保税仓库除为贸易商提供便利外，还可促进转口贸易。然后再根据当地的销售订单，直接从当地仓库进行商品的分拣、发货等操作。◆独立站：独立站是指基于SaaS技术平台建立的拥有独立域名，内容、数据、权益私有，具备独立经营主权和经营主体责任，由社会化云计算能力支撑，并可以自主、自由对接第三方软件工具、宣传推广媒体与渠道的新型官网(网站)。名词解释(2/2)中国跨境电商行业市场概述——基本概念与分类◆跨境电商的定义跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算，并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品，从而完成交易的一种国际商业活动。跨境电商是一种新型贸易方式，具有全球性、无形性、匿名性、即时性、无纸化等特征。跨境电商的分类按照不同划分标准，跨境电商可分为以下类别。根据货物流向,跨境电商可分为出口跨境电商和进口跨境电商；根据交易主体属性,跨境电商主要分为企业对企业(B2B营销)、企业对消费者(B2C)和个人对个人(C2C)三类；根据运营模式，跨境电商可分为第三方平台和独立站。跨境电商的分类跨境电商的特征大批量、小批次、订单集中，小批量、多批次、订单分散，个体对个体，辅助、节约繁借助现有的第三方平台开通销售店铺，门槛低、流量大、自己搭建网站用以展示与销售自主权高、利于数据沉淀资料来源：Trendin,行行查研究中心3全球性匿名性快速演进资料来源：公开资料整理，行行查研究中心来源：行行查研究中心整理行业发展阶段国内政策国外政策行业发展阶段国内政策国外政策2005年我国出台首个中国跨境电商行业发展历程——生态体系韧性持续加强我国跨境电商划分为四个阶段：①2004年前是行业萌芽期；②2004-2011年为探索期，从“黄页时代”进入线上交易，盈利模式从信息撮合转向交易佣金与增值服务；③2012-2018年为高速发展期，行业生态完善，市场规模扩大，渠道、平台与品类迅速扩张，跨境电商独立站进入成长期；④2019年至今，为高质量发展阶段，加速构建品牌、渠道、供应链、营销等全方位优势，社交、直播、独立站成为重要出口方式，生态体系韧性持续加强，呈现出全方位立体化发展态势。我国跨境电商发展历程1997年美国发布全球首份关于电子商2000年欧盟颁布两令，强化电商领域重视电商发展，积极搭建框架行业探索期(线上交易时代)高速发展期(全链路线上化时代)高质量发展期(立体化发展时代)2020年美国2022年德法要求2020年美国发展交易服务，形成合规意识坚持发展规范并重，政策密集规范行业标准体系，关注绿色环保发展交易服务，形成合规意识资料来源：商务部《中国跨境电商出口合规发展报告》,行行查研究中心传统贸易跨境电商制造商制造商贸易传统贸易跨境电商制造商制造商贸易商跨境电商零售商分销商采购商个人1企业中国跨境电商行业模式分类——缩短跨境贸易中间链条在传统的跨境贸易中，一国商品到达另一国消费者手中，往往需要经历制造商、贸易商、采购商、分销商、零售商等主体，整个交易流程繁杂且耗时较长，导致最终消费价格高且时效体验较差。而跨境出口电商通过将交易从线下转移到线上，使商品的流通环节得到有效减少，并以此提升了整体的运营效率。跨境电商进口的产品只需缴纳跨境综合税，与大宗贸易进口需要在海外缴纳关税与增值税相比，具备一定成本优势。跨境电商与传统贸易模式对比需借助互联网电子商务平台消费者),涉及中间商多易主体影响不明显政策(个别城市已解决)跨境电商与传统贸易模式流程示意图支付企业物流企业支付企业物流企业资料来源：公开资料整理，行行查研究中心国际物流物流国内物流邮政小包商业专线国际快递货源采购员产品到达顾客手中发货海国际物流物流国内物流邮政小包商业专线国际快递货源采购员产品到达顾客手中发货海关保税仓平台下单中转仓中国跨境电商行业模式分类——进口电商物流模式港直邮和海外直邮等模式为主。保税仓发货是目前跨境的主流模式，商家提前备货到国内保税仓，等到消费者下单之后，在分拣打包，以个人物品清关发货，物流时效提单小票提单小票保税进口海外仓模式保税进口达成海外达成√发票运输免税店发票运输免税店中国跨境电商行业模式分类——保税仓储大大简化进出关手续行行查保税仓储是指使用海关核准的保税仓库存放保税货物的仓储行为，也是保税制度中应用最广泛的一种形式。保税货物主要是暂时进境后还需要复运出境的货物，或者海关批准暂缓纳税的进口货物。保税仓储受到海关的直接监控，虽然说货物也是由存货人委托保管，但保管人要对海关负责，入库或者出库单据均需要由海关签署。保税仓储一般在进出境口岸附近进行。保税仓每月向海关申报一次货物进出口清单，并与海关系统核对保税货物的库存，一次完税，大大简化了进出关的手续，加快了通关速度。储存于保税仓库内的进口货物经批准可在仓库内进行改装、分级、抽样、混合和再加工等，这些货物如再出口则免缴关税，如进入国内市场则须缴关税。海关允许存放保税仓库的三类货物保税仓库的经营模式分类外经贸主管部门批准开展外国商品寄售业务、外国产品维修业务、外汇免税商品业务及保税生产资料市场的进口货物。供加工贸易(进、来料加工)加工成品复出口的进口料件。转口贸易货物以及外商寄存货物以及国际航行船舶所需的燃料、物衬和零配件等。自营模式是指保税仓库的所有者自身负责货物的进出、存储、打包、配送等全部业务环节。在这种模式下，所有的进出口业务都是由保税仓库自行完成的，不需要外部协助。这种模式的优点是掌握业务的自主性强，企业可以根据市场的需求和客户的要求随时灵活地调整仓储策略，缺点是需要耗费大量的人力和物力资源。委托经营模式是指保税仓库所有者将仓库的运营管理权委托给专业的物流公司或第三方仓储企业，由委托方进行商品的进出、存储、打包、配送等各个环节，同时负责保税仓库的管理运营，例如采购管理、仓库管理、客户管理、财务管理等。相对于自营模式，委托经营模式可以充分利用外部专业公司的优势，减少了自身运营的不确定性和风险。自营+委托经营混合模式是指保税仓库的所有者既自行管理一部分业务，同时也委托给物流公司或第三方仓储企业进行另一部分业务。这种模式的优点是可以在自身业务的基础上发挥外部专业公司的优势，让自身业务更具竞争力。联营模式是指保税仓库所有者与物流公司合作，共同管理仓储业务，分担运营成本和利润。在联营模式下，保税仓库所有者和物流公司共同投资，并分享管理和运营风险，这种模式适合于多方合作并分担风险和利益的业务模式。(保税仓库分公用型和自用型两类)公用型保税仓库是根据公众需要设立的，可供任何人存放货物。自用型保税仓库是指只有仓库经营人才能存放货物的保税仓库，但所存放货物并非必须属仓库经营人所有。资料来源：公开资料整理，行行查研究中心自营模式委托经营模式自营+委托经营混合模式联营模式资料来源：公开资料整理，行行查研究中心来源：行行查研究中心整理 中国跨境电商行业模式分类——物流模式多样在跨境进出口贸易中，物流是决定跨境电商服务时效性和稳定性的关键性因素。跨境电商出口物流涉及到国内运输、清关、国际运输、海外仓储、海外配送等环节，是影响出口卖家盈利能力的重要因素，同时物流效率的高低也会直接影响到消费者的购物体验。中国B2C出口跨境电商的物流模式较为多样化，包括邮政小包、国际快递、专线物流、国内快递的跨国物流服务、海外仓等形式。我国跨境电商出口主要物流模式对比跨境直发与海外仓对比出口物流分类模式时效运费价格常用商品货值低、重量轻的商品中等之间国际快递巨头依靠自建网络和国际化信息系统提供的快递服务SKU标准、销量高、周转速度快的品类优点缺点资金压货压力跨境直邮海外仓缺点海外仓模式海外仓模式中国跨境电商行业模式分类——不同物流模式下的跨境流程行行查国际和海外货运段；7大运作环节：前端揽收、运输分拣、国内关务、干线运输、国外关务、海外仓储、尾程配送七大环节。跨境物流模式流程示意图海外货运段国际货运段海外货运段货运货运国际干线运输发货工厂订舱、国内(拼箱)集港海外(拆箱)疏港运输客户仓库国际干线运输发货工厂订舱、国内(拼箱)集港直邮模式直邮模式国际干线运输商户国内运输及分拣运输、最后一公里派件客户国际干线运输商户国内运输及分拣海外仓库运输、最后一公里派件海外仓库运输、最后一公里派件客户国内运输及分拣客户目的国海关海外消费者标的公司目的国最后一公里承运商派送货物处理分拣客户目的国海关海外消费者标的公司目的国最后一公里承运商派送货物处理分拣航班计划进出关申报文件准备目的国清关快递公司中国跨境电商行业业务流程——物流与平台强协同化物流系统可与各大电子商务销售平台进行无缝对接，也可以与跨境电商卖家的自有ERP系统对接；客户既可以通过系统推送订单，也可以手动在线下单，完成信息流对接工作。物流处理中心会对来货进行称重、贴标、扣费、安检等处理后，通过物流智能分拨系统，按客户要求、价格、运输时间、可靠度为每一个包裹选择最佳配送渠道，并按照各渠道要求批量准备进出关申报材料，最后安排航班、船运或者直接交由承运商进行目的国配送。跨境电商物流完整业务流程图电商客户包裹分拣，打包，贴单货物交接Web系统下单1-2个工作日1-7个工作日1个工作日1-2个工作日1-7个工作日**资料来源：三态股份公告，FREIGHTOS,公开资料整理，行行查研究中心营销推广营销推广中国跨境电商行业产业链——从供应链到平台搭建的全球化布局跨境电商上游供应商可分为生产商、经销商、品牌商等，跨境电商生产商主要进行代工生产，经销商主要采用平台铺货、一键代发等方式参与店铺运营环节；品牌商掌控产品设计核心环节，通过精细化的品牌运营方式打造品牌形象以提升品牌溢价。中游为跨境电商平台，按照贸易方向的不同，可分为出口跨境电商和进口跨境电商。下游为终端客户，一般为经销商、零售商、企业等。整个过程需要支付、物流、保险、广告、软件系统等领域的服务商支持，共同推动跨境电商业务的实现。跨境电商行业产业链上游下游上游下游跨境电商平台跨境电商平台进出口报关进出口清关分配与分发进出口报关进出口清关分配与分发合规事项生产商外贸工厂品牌商经销商跨境出口社交媒体平台经销商独立站跨境进口个人其他平台支持服务商独立站货物保险广告营销国际物流跨境支付投资机构独立站货物保险广告营销国际物流跨境支付投资机构中国跨境电商行业商业模式——平台流量导向，卖家商品为本行行杳根据平台类型的不同可以细分出不同的商业模式。如，B2B交易模式，跨境电商按经营模式可以分为自营和平台；B2C模式下，主要有独立站和第三方平台两种经营模式。·自营模式：卖家需从货源开始，建立一套自主采购仓储配送体系为买家供货，赚取采购与销售的差价，该模式下对商品品质的把控更到位、对客户资源直接掌控、自主制定平台规则，但品类较有限、经营模式较重，因此采取该模式的多为本身从事大宗商品贸易的企业。收入以商品销售为主，成本以采购和物流成本为主。·平台模式：第三方平台本身不供货，而以流量为背书，整合物流、支付、运营等吸引卖家入驻。收入以商户投放的广告为主，成本以内容/流量获取费用为主。跨境电商按交易主体的经营模式分类平台端与卖家端商业模式具体内容独立站成本端成本端收入端收入端平台端T不合中国跨境电商行业商业模式——以三方平台导流，转向目建模式亚!HangHangCha三方平台虽然为中小卖家打开了商品销售的大门，但流量优势减弱和商品同质化带来的竞争加剧已显而易见。与此不同，独立站模式则让卖家与消费者直接对接，更有效地积累用户数据和塑造品牌形象。卖家可以通过提供独特的产品和服务，打造专属的私域流量，构建更稳健的商业模式。与受限于平台规则的三方平台不同，独立站更具自主性，能保存用户数据，助力精准营销，深化用户关系，逐步积累品牌价值。但独立站模式要求商家同时管理平台和商品，对其运营能力有较高要求。跨境电商运营模式分类三方平台产品行把控，入驻后商家自主选品分为垂直品类与全品类，商家自主设计生产，营销自发货主要优势平台运营模式成熟，商家开店门槛较低；能够更好沉淀用户数据和品牌心智，从而提升平台抽佣较高，合规管理较严；品牌力率较低，利润空间较小求较高营销产品开发跨境电商独立站模式示意图中国跨境电商行业商业模式——从站内推广走向站外推广跨境电商推广渠道常稳定擎付费营销(PPC)或搜索引擎优化(SEO)的手大量新用户邮件营销是企业向目标客户发送EDM邮件，通过邮件精准个性化定制，信息己的产品相关信息，达到促进销售的目的力如果用户完成指定行动，广告商将佣金支付给社交营销在Facebook、Twitter、Instag品广告和促销信息推广渠道第三方平台搜索引擎和社交媒体第三方平台交易通信节点B信息传递支付系统AA国银行金融B国银行金融机构交易通信节点A支付系统B收款方付款方·法定数字货币跨境支付收款方基于区块链的数字货币安全网络数字钱包A数字货币支付系统A数字货币支付系统B数字钱包B付款方中国跨境电商行业支付方式——与跨境支付的融合在B端市场，由于第三方支付存在限额，且银行信用为支付提供保障，因此企业级支付依然以银行账户体系为基础。然而，数字人民币的“支付即结算”特点，以及其稳定、可靠、高效和可追溯的特性，将有助于数字人民币在B端市场的应用。未来，一旦企业级支付渠道畅通，数字人民币将被广泛应用于采购、结算、薪酬发放等场景。当前人民币跨境支付体系传统与法定数字货币结算体系跨境支付结算体系对比银行AHVPS系统—A结算账户B结算账户人民币汇款供应供应链管理行行杳中国跨境电商行业技术赋能——Al技术助力实现高行行杳跨境电商是Al应用的核心场景之一，以Chat-GPT为代表的新一代Al技术工具更加智能化，其出现推动了跨境电商运营模式的优化。Al技术可以帮助跨境电商企业实现更高Al在跨境电商领域的应用场景营销推荐于商家而言，通过数据分析和机器学习算法实现精准营销和广言，实现个性化推荐商品和服务，提高客户满意智能客服通过数据挖掘和模型优化等技术，优化供应功能，提高用户浏览和购物体验。AIGC多模态生成能力AIGC多模态生成能力文本生成图像生成音频生成视频生成策略生成虚拟人生成试穿图片智能客服商品文案选品/开发选品/开发智能备货智能备货中国跨境电商行业市场规模——全球市场扩张，国际贸易复苏行行杳规模由6.7万亿元增长至17.48万亿元，2016-2023年的年均复合增速约为14.68%。根据海关总署数据显示，2023年，我国跨境电商进出口总额2.38万亿元。其中，出口1.83万亿元，增长19.6%;进口5,483亿元，增长3.9%。550中国跨境电商进出口总额(万亿元)中国跨境电商市场交易规模(万亿元)中国跨境电商进出口总额(万亿元)中国跨境电商市场交易规模(万亿元)中国跨境电商行业竞争格局——新兴跨境电商平台崛起随着新兴跨境电商平台及独立站的迅速发展，亚马逊等主流电商平台正遭遇来自新起之秀的竞争压力。新兴平台如Temu、TikTokShop和SHEIN,以其低价、高效和多样化的特点，快速吸引了大量消费者和卖家，蚕食了亚马逊的部分市场份额。这些新兴平台在全球市场上还拥有巨大的发展潜力，可以凭借自身的流量、商品种类和物流优势，进一步拓展至更多国家和地区，吸引更广泛的用户和卖家群体。全球电商主流平台列举重点布局区域主要分布在北美、欧洲、日本、印度、澳洲、中东以及新加坡站卖家少，买家多，竞争低；平均客单价最高；专用物流，配送全球；利润高，退货率低；人工成本低，客服压力小；店铺数量没有限制。同时平台门槛提高，审核通过较难，于卖家而言存在资金压力及库存压力；欧洲站VAT税号问题主要市场是美国和欧洲，也有一定的用户在澳洲、日本和中国等地专业客服；低门槛；多样定价；公平排名；拍卖模式；一个站点实现全球业务支持。但收款单一；店铺分级；操作复杂以俄罗斯、巴西、西班牙、法国等国家为重点简单易用，培训完善；适合新兴市场，性价比高；价格敏感，低价策略；国际化战略；产品品类丰富，会员基础大；俄罗斯和巴西市场强势。利润率低；单店产出低，流量调控；平台规则多变主要面向美国、欧洲和拉美等市场移动用户多；页面操作简单；精准营销，点对点个性化推送；出单速度快，运营规则简单直接；可以通过Facebook引流。更偏向于消费者，卖家在退货这一方面处于劣势；商品审核时间长；收取的平台佣金较高主要面向中国台湾和东南亚市场，包加坡、越南和菲律宾等国家免佣金入驻；入驻门槛低；规则简单；国内自有仓库，无需国际物流；佣金只收取5%-6%的佣金；Shopee仅限移动设备；面向东南亚蓝海市场，发展迅猛。单品利润相对较低资料来源：各平台官网，雨果跨境，行行查研究中心中国新兴跨境电商平台简介资料来源：各公司官网，行行查研究中心来源：行行查研究中心整理报申关验海查中国跨境电商行业政策法规——报关清关报关与清关是跨境电商运营不可或缺的环节，直接关系到商品进出口的合规性和成本控制。这两个环节涉及到复杂的税收政策和相关法规，要求运营者具备专业的知识和精细的操作，以确保商品能够顺利、高效地通过海关，从而保障跨境电商业务的顺畅进行。报关及清关流程>>>>值税>会代为垫付税费，随后从客户处收取。当商品通过海关查验并缴纳了相关税费后，海关将放行商品。此时可以安排货物从清关地点运往目的地。·跨境电商进口是指中国境内消费者通过跨境电商第三方平台自境外购买商品，并通过多种贸易方式运递进境的消费行为。商品选购企业申报海关监管放行配送·客户利用跨境电商线上交易平台下单，我们采取从国外采购的形式，通过三单(顾客订单/报关单/物流单)比对的方式及不同的运输工具运回国内进行买卖。电子订单电子运单电子支付信息电子订单电子运单中国跨境电商行业政策监管——清单管理自2016年起，我国跨境电商零售进口商品开始实施“正面清单”管理，至今已经过四次调整优化。2022年3月1日，新版《跨境电子商务零售进口商品清单调整表(2022跨境电子商务零售进口商品清单调整表或声音、视频收录放设备的独脚架、双脚架、中国跨境电商行业政策监管——税收监管跨境电商已成为中国对外贸易的新引擎，并被视为国家战略的关键一环。国家不断出台并完善跨境电商相关政策与规范，为该行业提供了良好的成长氛围和宝贵的发展机会。得益于政策的引领与扶持，中国跨境电商迅猛成长，推动了产业转型升级，有效开拓了国际市场。跨境电商进出口相关监管国家推进贸易便利化，简化跨境电商进出口申报手续，提高通关效率，实现“一单申报、一次查验、一次放行”。同时，扩大跨境电商B2B直接出口、跨境电商出口海外仓监管模式的适用范围，支持跨境电商企业利用海外仓开拓国际市场。 对跨境电商综合试验区出口企业出口未取得有效进货凭证的货物，试行增值税、消费税免税政策，即“无票免税”。国家支持跨境电商企业开展跨境支付业务，鼓励金融机构为跨境电 商提供多元化、便捷化的金融服务，包括跨境结算、信用保险、融资贷款等。同时加强跨境电商外汇管理，规范跨境电商外汇收支行为，防范跨境资金流动风险。流国家鼓励传统外贸企业、跨境电商和物流企业等参与海外仓建设，提高跨境电商物流效率和服务质量，降低物流成本。此外，支持跨境电商企业利用跨境电商综合试验区线上综合服务平台，实现“一点接入、一站式”综合服务，包括通关、税收、金融、海外仓储等。流资料来源：公开资料整理，行行查研究中心东南亚不同国家进口税费政策(以原产地中国为例)国家5%(RCEP;起征点为3美元)11%(调整范围为5-15%)针对可对社会造成负面影响的货物征收消费税泰国马拉西亚0(中国-东盟全面经济合作框架协议)菲律宾5%(中国-东盟全面经济合作框架协议)7%汽车、汽油等非生活必需品)0(中国-东盟全面经济合作框架协议；起征点为100万越南盾)税率在10-65%之间来源：行行查研究中心整理中国跨境电商行业政策监管——政策推动行业发展(1/2)跨境电商行业相关政策法规(一)时间2023年12月颁布部门2023年08月海关监管代码(1210、9610、9710、9810)项下申报出口，且自出口之日起6个月内予退还；出口时已征收的增值税、消费税，参照内销货物发生退货有关税2023年04月国务院合数字化解决方案供应商。支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠2022年11月国务院2022年09月2022年05月国务院2022年04月2022年03月2022年02月2022年01月国务院中国跨境电商行业政策监管——政策推动行业发展(2/2)跨境电商行业相关政策法规(二)时间颁布部门2021年12月大力发展跨境电商，扎实推进跨境电商综合实验区建设，积极鼓励各业务环节探索创新，培育壮大一批跨境电商龙头企业、海外仓领军企业和优秀产业园区，打造跨境电商产业链和生态2021年10月2021年07月《“十四五”电子商务发展规划》推动外贸创新发展，开展跨境电商“十百千万”专项行动、规则和标高质量发展专项行动等，到2025年，跨境电商等新业态的外贸占比提高至10在全国适用跨境电商B2B直接出口、跨境电商出口海外仓监管模式，便利跨货管理，优化跨境电商零售模式进口商品清单；到2025年，力争培育100家左右的优秀海外仓企业，并依托海外仓建立覆盖全球、协同发展的新型外贸物流网2021年03月加快发展跨境电商，鼓励建设海外仓，保障外贸产业供应链运2020年06月自2020年7月1日起，跨境电商B2B出口货物适用全国通关一体化，也可采用“跨境电商”模式进行转关。首先在北京、天津、南京、杭州、宁波、厦门、郑州、广州、深圳、黄埔海关2020年05月国家外汇管理局从事跨境电子商务的企业可将出口货物在境外发生的仓储物流、税收等费用与出口贷款轧差结算。跨境电子商务企业出口至海外仓销售的货物，汇回的实际销关金额不一致。跨境电子商务企业按现行货物贸易外汇管理规定报送外汇业务报告。2020年04月国务院国务院常务会议推出增设跨境电子商务综合实验区、支持加工贸易、广交会网上举办影响，努力稳住外贸外资基本盘；决定延续实施普惠金融和小额贷款公司部分税收支持政2019年10月2018年12月税务总局《关于跨境电子商务综合试验区零售出口企业所得税核定征收有关问所得税相关事项进行了规定，旨在为综试区内跨境电商企业提供更为便利的操作办法。规定了跨境电子商务企业管理、零售进出口商品通关管理等事项。为跨境管工作提供了详细的法律依据，促进跨境电子商务的健康有序发展。全球跨境电商行业企业介绍——亚马逊(1/3)Care健康服务市值达到1万亿美元收购米高梅电影AmazonMarketplace启推出高级会员推出首款自有品牌动，开放吸引第三方卖家(Prime)服务产品Kindle第一家线下实体店开业以137亿美元收购高端连锁有机食品超售额，同比增长了13%售额，同比增长了13%业绩创历史新高 全球跨境电商行业企业介绍——亚马逊(2/3)◆公司运营模式及供应链方案VC模式与SC模式在运营仓储营销等维度有显著区别，由于抽佣比例低、账号稀缺度高、VC模式下竞争压力更低，营销投入相对小，且依托VC模式，公司可以进一步扩大仓储、制造端形成的成本优势。亚马逊入仓分销网络(AWD)为美国站卖家提供配送至亚马逊运营中心(FBA)的发货补货，AWD新推出的MCD功能，能够帮助卖家将库存从AWD仓库调拨至亚马逊以外的B2B销售和配送渠道，仅需管理一个统一的批量库存池，库存管理灵活性提高、仓储物流成本下降。亚马逊VC与SC模式对比场渗透率，以及当下特定品基本费用/单(本地发货)FBA\FBM(中国直发、海外仓发货)求,每年可能调整FBA由亚马逊处理客户服务请求，FBM则由工厂供货商头程物流伴方案亚马逊供应链整体解决方案分拨和补货尾端配送亚马逊快递服务亚马逊快递服务买家全球跨境电商行业企业介绍——亚马逊(3/3)◆公司竞争优势·货盘优势：商品种类多，数量大，自营性价比高。在自营商品方面，亚马逊采用动态定价和心理定价策略，结合自身高效的运营模式，确保其自营商品价格在市场中保持有力的竞争性。·物流优势：FBA物流体系完善，时效快，形成明显优势，亚马逊能够提供更快速有保证的配送服务。特别是对于Prime会员，提供了快至当日达的配送服务。亚马逊在美国有独立的物流体系和仓储中心，能够根据消费者位置和商品存储情况智能选择发货仓库，优化配送路径。同时，FBA通过自动化技术实现了高效的仓储管理和订单处理，大幅提升了物流效率。Prime会员策略带来高用户粘性，售后服务满意度高。FBA商品物流时效对比其他物流公司物流公司Prime会员非Prime会员1-2天(部分地区当日送达)Ground(陆运)1-5个工作日第三个工作日第二个工作日次日下午4:30(大部分地区)次日上午10:30(大部分地区)Ground(陆运)3-5个工作日3个工作日2个工作日会员费用亚马逊Prime全球市场，美国为主$14.亚马逊Prime全球市场，美国为主$14.市运费始终为$9.95。免费配送(快递);中国市场¥88/年(需1000淘气值)京东Plus中国市场¥198/年中国跨境电商行业企业介绍—TikToKShop(1/3)行行查TikTokShop,也称TikTok电商，是创新型电商平台。汇集商家、达人和买家，于2017年5月上线。TikTokShop为商家和品牌提供一站式电子商务解决方案，助力在TikTok上实现销售和增长。这一创新的购物功能将品牌、商家和创作者能够直接通过短视频、直播和商品展示等方式展◆公司发展历程TikTok早期专注于流量积累与用户标签完善，自2021年起开始涉足电商。首先是2017年上线后的流量积累阶段，次年便扩展至美国市场。在积累了一定用户和数据后，TikTok开始了商业化，尽管在广告变现上遭遇Meta、Google等巨头的竞争，但仍持续探索。在电商初试中，TikTok首先在东南亚和英国市场试水，东南亚市场表现亮眼，而英国市场因跨境卖家的商品和履约问题，表现一般。至2023年9月，TikTok在美国成功开设了闭环小店，成果显著。TikTok发展历程TikTok各国入驻模式及佣金流量获取(2017-2020)商业变现(2021至今)模式对比东南亚英国中东美国2017年5月上线2018年收购,2021年11月，欧洲上线独立电商平台Fanno,对标wish闭环”,消费者跳自运营√(印尼仅开放本土店)转到Shopify购物11月美国日GMV峰值34002021年初，在印尼和英国推出TikTok小店(平台负责内仅供货)√2022年4-6月，在泰国、越南、马来西亚特朗普要求TikTok出售美国业务TikTokTikTok是否会影响美国国家安全”的听证会(平台负责商仅供货)√平台平台中国跨境电商行业企业介绍—TikToKShop(2/3)我行行查人合作)和货架电商(商城)两类经营方式，商家根据运营策略灵活定价以及参与营销活动，更适合有电商尤其内容电商运营经验的商家；全托管模式下商家担任供货商角色，商品由平台定价、店铺统一由平台运营，理论上适合有供应链资源，如工贸一体/工厂型商家，具有稳定上新和交付能力的商家地点自履约仅适用于指定卖家(平台负责)(除印尼)(TikTok履约)输+尾程配送(平台负责)(平台负责)印尼Tiktok负责全程物流(包括仓储、分送等)美国仓或第三方海外仓)实际从中国发货，美国小包自履约，但物流轨迹显示在美国资料来源：Tiktok卖家官网，行行查研究中心招商选品审样商家商品备货生产定价发货服务选品选品中国跨境电商行业企业介绍—TikToKShop(3/3)为重要的流量分配考量因素。开店资质中国大陆/中国香港企业营业执照或个人资料齐全、本地有现货官方定向邀请；东南亚：拥有内GMV超过5000美元；美国：其他跨境头部平台单店铺年GMV超过200万美元。东南亚、美国、英国东南亚(除印尼)、英国、美国一周左右本地发货官方指定国内仓&海外仓发货或自履约(仅限指定卖家)。48小时内发货3天内发货、7天内妥投，普遍12天内送达。流量获取流量获取良性循环中国跨境电商行业企业介绍——Temu(1/3)登陆美国市场，9月1日，拼多来西亚站上线。家居厨房书包箱子女装女鞋电子产品宠物用品男装男鞋电动工具小型家电智能家电运动户外母婴用品办公用品营经供应商卖家营经供应商卖家中国跨境电商行业企业介绍——Temu(2/3)全托管半托管商家负责商家负责商家负责平台负责平台负责平台负责①选品②备货③寄样④提供产品图片描述、价格、重量等信息服务③选品④上传商品、填写基本信息流运费)库存④发货配送给消费者⑤逆向物流处理灵活的发货选项售后品返修、退换货等问题中国跨境电商行业企业介绍——Temu(3/3)◆公司竞争优势Temu为小微商家提供了低门槛的入驻机会，为更多商家打开了发展的大门。目前，Temu不收取佣金和保证金，为商家降低了经营成本。该平台招募各类商家，产品定价由平台统一负责，商家只需按供货价与平台结算。在Temu的自营模式下，配送、推广和跨境结算等均由平台处理，商家仅需备货到仓，专注于生产环节。这种模式削弱了经销商和大卖家的渠道利润，而工厂型卖家则能凭借其规模和专业优势，降低生产成本，从而在与Temu的合作中获得合理利润。同时，Temu也能因此采购到价格更优惠的产品。Temu继承了拼多多的商品比价规则Temu商家审核流程Temu商家审核流程申请备货核价通过价格核算物流妥投、等待回款价格监控日常运营中国跨境电商行业观点与分析——面临的风险与挑战(1/2)国际贸易环境的不确定性对跨境电商行业造成了深远的影响，使其运营面临巨大的挑战。当前全球贸易环境充满了不稳定因素，例如中美贸易冲突、俄乌战争等地缘政治冲突，这些因素都可能引发贸易壁垒的加剧、关税的频繁变动以及物流链的突然中断。这些不确定因素不仅增加了跨境电商的日常运营成本，还对其市场战略和长期规划造成了严重干扰。贸易壁垒的增加可能意味着跨境电商需要面对更高的进口关税和更严格的监管要求，这无疑加大了其市场准入的难度。关税的频繁变动则使得跨境电商难以进行长期的价格规划和库存管理，从而影响了其市场竞争力和盈利能力。而物流链的中断则可能导致订单延误、退货率上升以及客户满意度下降，这对跨境电商的品牌形象和市场份额都是不小的打击。◆物流和供应链管理难度大当商品跨越国界，物流环节便变得尤为复杂涉及多个国家与地区，每个地区都拥有独特的海关规定、税务政策和运输方式。这些差异不仅大幅提升了操作的复杂性，更使得物流成本显著上升，同时时间成本也相应增加。这要求企业不仅要追求物流效率，降低物流成本，更要具备应对各种潜在物流风险的能力。在运输过程中，货物可能会面临丢失、损坏或延误等风险，这对企业的预案和应对策略提出了严峻考验。此外，供应链的不稳定性也为跨境电商带来了巨大挑战。任何一个环节的失误，都可能导致商品缺货、延迟发货等后果，这不仅损害了用户体验，还可能对企业的声誉造成不可逆转的影响。◆文化差异与消费误区的风险在全球化的商业浪潮中，跨境电商扮演着至关重要的角色。随着业务范围的扩大，文化差异所带来的风险也日益凸显。各国和地区独特的文化背景，使得消费者对产品的理解、接受度以及购买习惯呈现出显著差异。文化背景的差异，如同一道无形的壁垒，可能导致消费者对同一产品产生截然不同的认知。例如，某些产品在某些文化中或许被视作生活中不可或缺的一部分，而在其他文化中却可能被视作奢侈品或无用之物。这种认知的落差，可能使企业在产品推广和定位上陷入困境，甚至引发消费者的误解和反感。此外，消费习惯的不同也为跨境电商带来了前所未有的挑战。不同国家和地区的消费者拥有各自独特的购物习惯，如购物时间、支付方式、退换货规则等。若企业未能充分考虑到这些差异，可能导致服务不到位，进而影响消费者的购物体验。中国跨境电商行业观点与分析——面临的风险与挑战(2/2)◆全球化机遇与法律风险并存跨境电商业务在全球化的大背景下，具有巨大的潜力和机遇，但同时也伴随着一系列的法律风险。这些风险主要源于不同国家和地区的法律法规差异，以及这些政策法规的复杂多变性质。首先，法律风险是跨境电商业务中不可忽视的一部分。由于各国和地区的法律体系、商业习惯、税收政策等存在显著差异，企业在开展跨境电商业务时必须严格遵守当地的法律法规。这包括但不限于产品安全标准、知识产权保护、消费者权益保护等。任何违法行为都可能导致企业遭受罚款、退货、商品被扣押甚至被禁止销售等损失。这些损失不仅可能导致企业经济损失，还可能影响企业的声誉和长期发展。其次，跨境电商业务中的政策法规具有复杂多变的特点。各国政府为了维护自身利益、促进经济发展或调整产业结构，可能会不断调整和完善相关政策法规。不同国家的货币和支付体系存在差异跨境电商业务在全球范围内开展，涉及不同货币之间的兑换。货币风险主要来源于汇率波动，它可能对企业的成本和收益产生显著影响。首先，汇率波动可能增加企业的成本或降低收益。当企业从一个国家进口商品到另一个国家时，需要使用不同的货币进行结算。如果汇率发生不利变动，企业可能需要支付更多的货币来购买同等数量的商品，这会增加企业的成本。相反，如果汇率发生有利变动，企业可能会获得更少的货币来销售同等数量的商品，这会降低企业的收益。为了应对汇率风险，跨境电商企业需要制定合理的风险管理策略。这包括了解汇率波动情况，预测未来汇率走势，并在合同中约定汇率风险控制条款。此外，企业还可以采取一些金融工具来对冲汇率风险，如使用远期外汇合约、货币掉期等。除了货币风险，跨境电商还需要处理不同国家货币和支付体系的差异。不同国家的支付习惯、支付方式和支付安全标准可能存在差异，这要求企业在开展业务时必须进行适应和调整。◆技术风险与消费者权益保护的双重挑战在跨境电商业务中，技术风险与消费者权益保护是两个紧密相连且不容忽视的方面。技术风险是跨境电商业务中不可避免的一部分。随着业务的拓展和全球化趋势的加强，企业越来越依赖先进的技术支持，如电子商务平台、支付系统、物流跟踪系统等。这些系统不仅关乎到企业的运营效率，更直接关系到消费者的购物体验和满意度。因此，企业需要投入大量的人力、物力和财力来维护和更新这些系统，确保其稳定、安全和高效运行。任何技术故障都可能导致业务中断、数据泄露或消费者投诉等问题，给企业带来不可估量的损失。其次，跨境电商业务涉及到不同国家的消费者，使得消费者权益保护问题变得尤为复杂。各国都有自己的消费者权益保护法规，对于商品质量、售后服务、退换货政策等方面都有明确规定。商家在开展跨境电商业务时，必须遵守这些法规，尊重消费者的权益，提供优质的商品和服务。否则，企业可能面临法律纠纷、声誉损失甚至被禁止在某些国家开展业务的风险。中国跨境电商行业观点与分析——国内品牌出海新机遇◆深入了解新兴市场实现精准定位全球经济一体化推动了跨境电商行业的迅速发展，尤其在东南亚、拉美、中东和非洲等新兴市场，电商增长远超全球平均，展现出巨大的潜力和增长空间。以东南亚为例，其电商增速全球领先，且互联网和电商零售渗透率正迅速提高，为跨境电商提供了广阔的用户基础。在新兴市场，跨境电商企业面临着前所未有的拓展机遇。通过深入了解当地消费习惯、文化背景和购物需求，企业可以精准定位并推出符合消费者喜好的产品和服务。同时，利用多元化的电商平台和渠道布局，不仅能广泛触达潜在客户，还能分散风险，确保业务稳定。从TikTokShop到亚马逊，多渠道布局是打开新兴市场大门的关键。新兴市场的消费者对新鲜事物充满好奇，更愿意接纳国际品牌和产品。这为跨境电商提供了展示特色和优势的机会，通过高品质商品和卓越购物体验赢得消费者信任。◆跨境电商的平台多元化与多渠道布局跨境电商的崛起推动了市场和消费者行为的变革。为抓住这一历史性机遇，卖家们正通过多元化平台和多渠道布局来应对挑战。与依赖单一平台不同，卖家现在利用TikTokShop、Temu、SHEIN等平台扩大市场覆盖，分散风险，并满足多样化消费者需求。同时，他们还在探索新媒体和短视频平台，提升品牌知名度和用户黏性。多渠道布局包括线上、线下、社交媒体等，旨在全面拓展业务并提高销售额。通过亚马逊等平台，卖家能接触更多特色客户群体，提升品牌影响力。多渠道布局减少了对单一平台的依赖，确保了业务稳定性，并提供了更灵活、个性化的购物体验，提升了客户满意度。在实施多渠道策略前，深入研究目标市场和消费者需求至关重要，以便调整产品和服务，最大化市场吸引力。通过对多渠道数据的整合分析，企业可以更精准地理解消费者行为，优化营销策略，赢得更大市场份额。◆全托管与半托管模式引领出海新浪潮跨境电商的繁荣发展促使企业积极“出海”,探索国际市场的新商机。2023年，全托管和半托管两种电商运营模式备受瞩目。全托管模式得到Temu、Shein、速卖通及TikTokShop等平台的推广，成为市场焦点。在这种模式下，平台包揽