EqualOcean中国企业出海沙特月度研究报告202405

2024GoGlobalCountryResearchSaudiArabiaCopyrightreservedtoEqualOcean,June1st,2关于我们成立于2018年11月，EqualOcean旗下目报告作者EqualOcean分析师cn.EqualOeo2出海全球化百人论坛GGF2024 由出海全球化智库EqualOcean主办的Γ2024Forumof100，GGF2024）深圳⼤会定于2024年6⽉26-27⽇，在深圳机场凯悦酒店举办！⼈次参会，将成为2024出海方向最受瞩目的出海全球化之路指南针NewWaveofGoingGlobal咖联袂推荐，由EqualOcean创始合伙人黄），各行各业在探索出海的企业负责人阅读，也《新出海浪潮》购买cn.EqualO出海全球化，是中国企业升级的必由之路、是新时代最重要的发展机遇、也是全球化新一代的历史责任。国企业带来了新的增长机会，沙特政府对为更好地帮助企业了解和熟悉2024年沙特EqualOcean发布本篇《2024中国企业出遇等已经出海以及准备沙特的相关企业关心事项，缩短创业者对沙特市场的心理距离。EqualOcean致力于精准有效地为出海企业提供优质信息服务，助力企业走出去，行稳致远。cn.EqualOeo4CONTENTS本期目录CONTENTSPART01本月沙特重点事项6PART02理解沙特政治10PART03理解沙特文化16PART04理解沙特经济21PART05理解沙特商业26PART06中资企业在当地发展情况35PART07出海沙特的机会与风险45PART08下月沙特重点事项54PART09本月聚焦56PART102024年中国企业出海沙特图谱63cn.EqualOoo5PART01本月沙特重点事项ooocn.EqualO沙特宣布建设中东最大水上乐园沙特宣布建设中东最大水上乐园施和四项世界纪录，与SixFlags主题叠沙特宣布启动夏季旅游计划沙特5月启动为期四个月的夏季旅游计划，推出550多种旅游产品和150该计划包括电子竞技世界杯和多场拳击锦标赛，并向66个国家的公民提供20%折扣的电子签证。沙特官方5月公布数据，过去两年沙特官方5月公布数据，过去两年，沙特汽车进口量激增至16万辆，2023年同比增长近40%。主要进口和泰国。沙特还提高了进口汽车的沙特对从中国进口的钢铁发起对从中国（包括台湾）进口的直缝焊沙特与中信建设合作建立12家5月7日，沙特与中信建设合作建立12家5月7日，中国中信建设集团与沙特国家住房公司（NHC）签署协议沙特与中国加强房地产合作5月初，沙特住房部长马吉德·霍盖尔结束访华，双方讨论了加强两国在建筑和房地产开发领域的合作，并签署了多个协议。这次访问是沙特2030年愿景的一部分，旨在提高cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis、ArabNewsoo7沙特将在朝觐季节期间引入飞沙特将在朝觐季节期间引入飞赫·贾西尔宣布将在今年的朝觐季节引入飞行出租车和无人机服务，以提已签约购买100架Lilium电动垂直起沙特举办世界经济论坛特别会议5月7日，中信建设签约沙特内政部利雅得医疗城机电工程项目，这是其中信建设还将准备进一步扩大合作范创维汽车与沙特KAG创维汽车与沙特KAG集团达成5月7日至8日，沙特阿拉伯KAG集团CEO到访江苏，并与创维汽车签订总额100亿元的十年战略合作协议，涵盖乘用车、超充站及智慧生活等新能源产品。KAG集团将成为创维汽车在沙特的独家合作伙伴，并计划在中东沙特国家住房公司与中设集团合建2万套住宅5月初，国机械设备工程股份有限公并是实现沙特2030愿景住房计划的重要举措之一，预计将提高沙特家庭住房拥有率至70%。沙特举办2024年未来航空论坛沙特举办2024年未来航空论坛5月20日至22日，沙特举办2024年了价值190亿美元的47项协议，包括购买105架空客客机。这些协议举措将助力沙特实现2030年航空战略目蚂蚁金服将进军沙特市场5月14日，蚂蚁金服与沙特投资部签署cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis、ArabNewseo8沙特王储会见美国国家安全顾5月19日沙特王储会见美国国家安全顾5月19日，沙特王储穆罕德·本·萨勒曼与美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文会面，讨论即将敲定的双边战略协议以及以色列在加沙的战争情况。会谈涉及美国对沙特的安全保证和民用核援助，以及希望通过协议参与举办香港-沙特资本市场参与举办香港-沙特资本市场5月9日，香港交易所与沙特证交所集团在香港合办了“香港-沙特资本市场论坛”，标志着两家交易所此举将促进两国资本市场的对话与合作，有助于推动香港和沙特经济首个中企承建沙特新未来城项首个中企承建沙特新未来城项由中国铁建国际集团承建的沙特阿拉伯新未来城隧道支洞项目于5月15日顺利竣工并完成交付。这是首标志着中沙在基础设施建设领域的沙特财政部长会见中国财政部长5月20日，沙特财政部长与中国财政部长在北京举行联席会议，讨论并达成多项共识。此次会议是两国在金融领域加强合作的重要一步，沙特投资20亿美元联想新建技沙特投资20亿美元联想新建技5月29日，中国联想集团宣布获得沙特主权财富基金20亿美元投资，将在沙特首都利雅得新建中东和非洲市场地区总部，这一合作将强化联想全球制造业的多元化布局，为中东和非洲地区客户提供更为敏捷利雅得食物中毒案涉官员销毁证据（Nazaha）宣布，在利雅得食物中毒事件中发现v了食品检查员试图销毁证据的行为。这引发了公众对食品安全和官员廉洁的担忧。为了保障公众利益，沙特王储成立了高级委员会，将严厉追究涉事官员的cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis、顺势咨询oo9PART02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabiaeeocn.EqualO02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabiau沙特举办加利雅得峰会，呼吁合作解决中东动荡4月末5月初，在沙特首都利雅得举行的世界经济论坛法、埃及政府首脑穆斯塔法·马德布利和联合国加沙援助协调员西格丽德·卡格将出席专门讨论加沙的会议。作为中东地区的重要力量之一，沙特的参与和支持对加沙问在复杂的中东地缘政治中，沙特王储小萨勒曼政府面临着两难处境，他既希望通过对以色列的军事行动强烈谴责来保证沙特在阿拉伯国家中的安全与地位，又期待通过与美国签订重大防务决议来促进本国发展。沙特正试图在维持与西方盟友的关系和回应中东区域冲突据彭博报道，美国与沙特正在协商旨在重塑中东格局的防务条约，以促使以色列结束与哈马斯的战争，维护美国在中东地区的利益，进一步限制伊朗，也为沙特获得美国先进武器铺平道路，这项协议还将要求沙特王储限制中国技术进入其最敏感的网络，以换取美国对一旦美国和沙特阿拉伯达成协议，他们将向以色列总理本雅明-内塔尼亚胡提出选择：要么加入该协议，这将意味着以色列首次与沙特阿拉伯建立正式外交关系，带来多边投资和地区一体化，要么被边缘化。对内塔尼亚胡提cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis、沙特之眼、央视新闻eo02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia该协议许诺的前景丰厚，但是现在面临着重重障碍。美国国会对批准美国在军事上保护沙特的承诺持保留态度，特别是在2018年专栏作家贾迈勒·卡舒吉被沙特特工杀害事件后，美国国内立法者对沙特实际统治者保持相当的警惕。同时，沙特与OPEC+成员国一起降内塔尼亚胡政府似乎更为倾向于对哈马斯的彻底消灭，而非承认巴勒斯坦国，内塔尼亚胡面对拜登政府警告其将阻止武器运输的情况下，在大屠杀纪念日宣称“如果以色列被迫孤u沙特的摇摆而沙特政府面临则多重的压力，一方面，其阿拉伯国家题让步，沙特王储在关于沙以关系正常化中的主要要求之一就是以色列领导人必须对巴勒斯坦人作出让步，并坚持要看到巴勒斯坦建国的“不可逆转步骤”，而以压下却继续进攻拉法，释放与美国承诺哈马斯协议第三阶段长期停火完全相反的信号，这使得沙特无法在这个关口“背叛”其阿拉伯地区盟友，沙特王储更是公开谴责以色列进攻拉法的行为。另一方面，沙特政府不得不考量与美国防务协议的有效性，2024年正值美国总统大选，沙特无疑希望避免政治赌博，避免如果拜登失利，前总统特卡塔尔等传统调停国家的不满，沙特还需要面对阿拉伯国家内部的矛盾摩擦。而对沙特表示愿意分享核技术的橄榄枝，使得沙特政府陷入新一轮权衡与举棋不定。5月19日，伊朗总统莱希及伊朗外长阿卜杜拉希扬在直升机事故中罹难，伊朗内政外交局面迷雾次m资料来源：EqualOceanAnalysis、沙特之眼、央视新闻eo02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia上台后的老萨勒曼在2015年废除了弟弟穆克林的王储之位，又在2017年废除了侄子纳伊夫的王储之位，萨勒曼之子成功升级为王储。穆罕默德·本·萨勒曼成为王储标志着沙特的王位继承制度已从兄终弟及演变为了父死子继，同时也标志沙特·本·阿卜杜勒·阿齐兹·伊本·沙特（1876-1953）建立了沙特阿拉伯王国掌权时间：1932-1953沙特·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特（沙特·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特（1902-1969）伊本·沙特次子，被废黜掌权时间：1953-1964（1904-1975）伊本·沙特第四子现代沙特国家的建设者，被侄儿刺杀掌权时间：1964-1975法赫德·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特(1922-2005)带领国家度过了80年代的油价暴跌和法赫德·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特(1922-2005)带领国家度过了80年代的油价暴跌和1990-1991年的海湾战争。掌权时间：1982-2005给了宗教保守派更多的教育控制权掌权时间：1975-1982萨勒曼·本萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒阿卜杜拉·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特(1922-2015)实行了比他的任何前任都多的改革，并开放了王国的经济。掌权时间：2005-2015在担任利雅得省长50年后，于2011年被任命为国防部长。掌权时间：2015-至今穆罕默德·本·萨勒曼(1985-至今）世界上最年轻的国防大臣、王位第一继承人，39岁的穆罕默德·本·萨勒cn.EqualOcn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabiau社会领域居民生活质量大幅提升，预期寿命达到78.10岁，卫生服务覆盖率高达96.41%，体育锻炼参与率也大幅增加至62.3%。此外，住房拥有率超过63.74%，住房支持服务惠及96,000名公民，总财政支持金额达41亿沙特里亚尔。政府效能指数达到70.8，超越年度目标，朝着2030年愿景目标91.5稳步前进。就业率表现逐步向好，技术和职业培训公司毕业生就业率为45.8%，大学现41.2%，全国失业率降至7.7%，残疾人就业率上升至12.6%。在妇女赋权方面，女性劳动力参与率已经达到了34%，接近了40%的长期目标。u经济领域非石油GDP首次达到GDP的50%。根据沙特2030愿景2023年年度报告，沙特GDP达到2.959万亿沙特里亚尔，其中非石油GDP占1.889万亿沙特里亚尔，接近2023年的1.934年达到2.81万亿沙特里亚尔（约合7492亿美元），这一数字超过了2023年2.7万亿沙特里石油和天然气相关行业的累计出口总额已激增至6054.3亿沙特里亚尔，超过了2023年的4954亿沙特里亚尔的目标，本地含量份额达到63%。cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis、DeepMENAeo02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabiau旅游和遗产领域沙特在旅游和遗产方面成绩斐然。2023年，沙特接待游客达1.0达2740万。副朝表演者人数创下历史新高，达1356万，志愿者服务着3000万副朝表演者目标迈进。在文化遗产保护方面，沙特的世界遗产地数量增至7个，新得2030年世博会主办权，彰显了沙特国家地位的显著提升。u环境保护领域展做出贡献。超过4900万棵树被种植，975公顷农业梯田得到恢复，领土24.59%划为自然签署了绿色氢气开发协议，力争到2030年成为世界最大氢气供应商，年产400万吨。截至目前，沙特电网已整合2800吉瓦可再生能源，为50多万户家庭提供电力。“2030愿景”完成度不高的地方联合国教科文组织认证的沙特文化遗产数量翻倍原有5项文化遗产，仅在2023年新增一处国民平均寿命从74岁提高到80岁截止2023年，沙特的平均寿命为73到75岁从目前的世界第19大经济体发展至世界前15强2023年前三季度全球GDP排名第19将私营部门对GDP贡献从40%增至65%私营部门目前占沙特GDP总收入的43%到2030年实现46GW的太阳能电站目前实装的太阳能电站只有2-3GW非石油政府收入从1630亿里亚尔增加到1万亿里亚尔2023年，沙特非石油收入为4410亿里亚尔5月，沙特在利雅得举办加利雅得峰会，积极倡导全球合作解决中东动荡5月，沙特在利雅得举办加利雅得峰会，积极倡导全球合作解决中东动荡内部矛盾，将通过多举措实现“2030愿景”加强国内cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis、DeepMENAooPART03理解沙特文化CultureofSaudiArabiaooocn.EqualO03理解沙特文化CultureofSaudiArabia5月17日，沙特阿拉伯举办了首场以泳装模特为主的时装秀，这是历史上的一个突破性事件。这场池畔秀以摩洛哥设计师亚斯米娜·甘扎勒的作品为主，展示了红色、米色和蓝色时尚领域的重大进步。叙利亚时尚达人舒克·穆罕默德指出，这场时装秀体现了沙特向世值达到125亿美元，占国内生产总值的1.4%，并提供了23万个就尽管在其他国家可能看似平常，但对沙特而言具cn.EqualO沙特泳装时装秀资料来源：EqualOceanAnalysis、法新社eo03理解沙特文化CultureofSaudiArabia>沙特将举办2024年电竞世界杯沙特将在利雅得举行电子竞技世界杯（EsportsWorldCup,EWC），总奖金高美元，成为电子竞技史上奖金最高的单一赛事，超越了2023年Gamers8赛事的4500万美元及《铁拳8》，共计将涵盖20场不同的比赛，总奖金超过3300万美元。赛事还特设2000万美元的奖金池给表现最佳的前16名电子竞技俱乐部，每场比赛的最有价值选手还将获得50000美元的奖励。eoeo资料来源：EqualOceanAnalysis、公司官网03理解沙特文化CultureofSaudiArabia>沙特多措施发展成为“全球电竞中心”项目预计2024年竣工，将成为顶级电竞赛事和活动的举办配备了高科技设施和全球最大的室内LED屏幕。在赛事方面，沙特已成功举办了奖金总额达4亿元的Gamer8赛事，并计划继续扩展其赛事规SavvyGamesGroup宣布了378亿美元的投资战略，用以推动电竞和游戏行业的全并计划在沙特本土新建250家游戏和电竞公司，创造3.9万个就业机会，显著提升国内GDP。事件目标及影响2022年9月王储宣布电竞和游戏的国家战略开放旅游签证，推动娱乐产业；开始沙特电竞和游戏产业的新时代，致力于将沙特建设成为全球电竞中心，提升沙特作为全球娱乐旅游胜地的地位。2022年10月SavvyGamesGroup（SGG）公布378亿美元投资战略支持沙特宣布的国家级游戏和电子竞技战略。2023年8月沙特举办Gamer8赛事奖金总额达4亿元，提升沙特电竞赛事的国际影响力2023年10月沙特宣布将举办一年一度的电子竞技世界杯该赛事将包括“世界上最受欢迎的游戏”，并提供“电竞史上最大的奖金池”。2023年12月沙特计划建造世界最高端电竞场馆设计为全球最豪华的电竞场馆，配备先进技术和最大的室内LED屏幕。2024年沙特建造“电竞之城”（EsportsCity）项目计划竣工投资5亿美元，可容纳约2万名观众，成为举办顶级电竞赛事的场馆。cn.EqualO资料来源：EqualOceancn.EqualO03理解沙特文化CultureofSaudiArabia世俗化事件2017年启动齐迪亚项目(Qiddiya)，该国史上规模最大的娱乐综合体建设2019年拓展线下娱乐活动，举办各种文化节、艺术节、演唱会、戏剧演出、时装秀和体育赛事2023年1月C罗加盟沙特球队利雅得胜利，双方签约两年半2023年10月沙特王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼宣布利雅得将在2024年夏季举办首届电子竞技世界杯沙特举办2023年度利雅得狂欢季，一年之中规模最大且备受期待的节庆娱乐盛会2023年11月吉达举办阿拉伯动漫展，全球各地的角色扮演者、动漫迷和漫画迷齐聚一堂2023年12月利雅得举办中东最大音乐节，MDLBEASTSoundstorm2023，共用八个舞台沙特首次举办世俱杯，这是沙特首次举办世俱杯的比赛，成为该赛事自2000年创办以来的第6个东道主eeo教影响，但在王储穆罕默德·本·萨勒曼的领导下，进行了一系列社会和经济改革，包括沙特正在通过一系列重大举措，提升其在全球电竞市场中的地位，其中包括5月宣2024年电竞世界杯并投资数亿美元建设电竞设施。这一举措不仅是为了实现其“2030国值观制度化的重要性，将改变国际社会对沙特的看法，也有助于削弱极cn.EqualO资料来源：EqualOceancn.EqualOPART04理解沙特经济EconomyofSaudiArabiaeeocn.EqualO03理解沙特经济EconomyofSaudiArabia5月20日，沙特财政部长穆罕默德·杰德安访问中国，与中国财政部长蓝佛安共同主持了中国是沙特实现2030年愿景的关键合作伙伴，并部长的此次访问，标志着沙特与中国在金融与经济领域的合作将迈向新cn.EqualO中沙财政部部长会谈资料来源：EqualOceanAnalysis、财政部eo042022年沙特国内生产总值11081亿美元，首都利雅得货币沙特里亚尔人口3640万面积225万平方公里万美元，成为全球第17大经济体。2022年沙特GDP增长率为8.7%，在G20国家中拔油价自2020年以来的连续走高，也受益于首都利雅得货币沙特里亚尔人口3640万面积225万平方公里受OPEC+减产协议影响，沙特经济增速放缓，全球排名下降到第19位。2023E2024E实际GDP增长(变化百分比)-0.84.0名义国内生产总值(十亿美元)734869110810691110通货膨胀，平均消费价格(百分比)2.52.2经常项目余额(占GDP的百分比)-5.95.4财政收支平衡(占GDP的百分比)-10.7-2.32.5-0.30.3政府债务(占GDP的百分比)31.028.823.824.122.4官方货币为沙特里亚尔，采用与美元联系的汇率制度，1美元兑3.75里亚尔的固定汇率。2023年11月中国人民银行与沙特中央银行签署了双边本币互换协议，互换近期，沙特财政部公布了2024年国家预算，预计支出为1.25万亿沙特里亚尔，收入为1.17万亿沙特里亚尔，预计赤字约为790亿沙特里亚尔。关于2023年预算，预计总支出为1.27万亿沙特里亚尔，总收入为1.19万亿沙特里亚尔，预计赤字为820亿沙特里亚尔。沙特认为其经济发展形势积极向好，预计2024年至2026年GDP增长率分别为4.4%、5.7%和5.1%。与此同时，非石油部门占沙特GDP的份额将越来越大。预计到2030年，非石油经济将每年增长3%至4%，约占沙特GDP的56%，而石油行业的增长率将保持在0.5%至1.5%之间。cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis、MEEDProjectseo04理解沙特经济EconomyofSaudiArabia沙特外籍人口占比100%80%沙特外籍人口占比100%80%60%40%20%0%1974199220042010202240%20%0%19741992200420102022沙特本国劳动力成本较高，对于外籍劳工特男性国民人均月工资10775里亚尔（约合2872美元，2023年9月），且劳动参与仅为4683里亚尔，劳动参与率高达92沙特本国劳动力成本较高，对于外籍劳工特男性国民人均月工资10775里亚尔（约合2872美元，2023年9月），且劳动参与仅为4683里亚尔，劳动参与率高达92%。60.6%，而租房的比例为29.7%。2023年沙特人口结构（单位：万人）8007006005004003002001000沙特男性就业情况100%90%80%70%60%8007006005004003002001000沙特男性就业情况100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%0-1415-2425-3435-4445-5455-6465+20172018201920202021202220232017201820192020202120222023cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis、CEICeo04理解沙特经济兰教，使其成为一个以伊斯兰为主的国家，但它也包容各种不同的信沙特主要城市人口（单位：万）沙特宗教信仰人口（单位：万）0m0m伊斯兰教基督教印度教无宗教信仰民间或传统宗教佛教其他伊斯兰教基督教印度教无宗教信仰民间或传统宗教佛教其他变化反映了沙特在应对全球化挑战和国内社会需求时的适应能力，cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis、CEICooPART05理解沙特商业BusinessofSaudiArabiaooocn.EqualO05理解沙特商业BusinessofSaudiArabia沙特阿拉伯在2017年启动了“2030愿景”，其中强调了科技和创新的重要性，特别是在AI经济贡献1350亿美元，将使沙特成为中东地区该技术的最大受益者。普华永道的报告对2030年中东地区的AI发展做出预测为建设成为全球AI领导者，沙特正在创建一个价值约400亿美元的国家AI基cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis、普华永道eo05理解沙特商业BusinessofSaudiArabia>积极向中国市场寻求融资和技术合作业并建立新企业，以支持沙特的经济转型战略。PIF在2023年在49笔交2018-2023年主权基金投资规模排行（单位：10亿美元）能源和高科技领域。2024年5月9日，沙特证交所集团（STG）与香港交易所共也是全球最大的沙特阿拉伯交易所上市基金（ETF）在香港上市也让两地金融市场合作不际合作，沙特不仅能够减少对石油依赖，还能提高其在全球资里巴巴和商汤科技等达成的合作协议，涉及在沙特建立合资企业，这些企cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis、GlobalSWFeo05理解沙特商业BusinessofSaudiArabia2024年5月20日，未来航空论坛（FAF24）在沙特首都利雅得举行，论坛期间，沙特国有航空公司Saudia集团宣布确认订购105架空客飞机。这亿美元，是沙特航空历史上最大的一个飞机订单。据悉，沙特航空集团将购买54架空客A321neo，旗下的廉价航空企业阿迪尔航空公司将采购12架A320neo和39架A321neo飞机。目前沙特航空集团的机队有144架飞机，阿迪尔航空公司拥有32架飞机。新订单将从2026年开始交付，直至2032年完成全部交付。同时，沙特在论坛上公布在航空业超过1000亿美元的投资目标保持一致。在1000亿美元的投资机会中，机场占500多亿美元，新飞机订单约400亿沙特投资部长哈立德·法利赫（KhalidAl-Falih）表示，这一举措凸显了沙特作为世界新沙特王储萨勒曼将航空业视为“愿景2030”计划主要支柱之一，该目标是到2030年，获得总计3.3万亿美元的投资，每年吸引3.3亿乘客，并将国际航线目的地增加至250个，机队规模也将在原有基础上增加1倍。在此战略背景下，沙特加大了对航空业的支持力度，成为中东地区发展潜力最大的国家。2023年，沙特创cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis,statistaoo05理解沙特商业BusinessofSaudiArabia近日，海湾合作委员会（GCC）成员国宣布，计划于2024年底前推出一项名为“海湾合作委员会大旅游”（GCCGrandTours）的区域旅游签证项目。此计划将允许游客在GCC的所有六个成员国内多次入境，每次停留期限为30天。该计划是继2023年10月GCC一致通过投票后实施的，预计在年底前能够完全启动，该计划旨在“简化旅游物流和促进旅游业发展”。中东的海湾合作委员会各个成员国依托其国内丰富的历史遗迹，令人惊叹的自然奇观，独具特色的餐饮以及多元的文化环境等独特旅游资源，正在成为全球最2014-2029年沙特阿拉伯国际游客入境人数30.0025.0020.0015.0010.00沙特在其国家发展战略“2030愿景”中提出将国家建设成全球主要旅游目的地的目标，计划到2030年接待1亿游客。沙特旅游部部长艾哈迈德（AhmedAlKhateeb）在2023年中阿合作论坛第十届企业家大会上宣布，未来十年沙特将投资超过8000亿美元发展旅游业，并希望到2030年将旅游业其对GDP的贡献提高到10%。据2024年3月的数据显示，沙特在2023年接待了1.06亿游客，较2019年增长56%，比2030年计划提前7年实现了游客数量达1亿的目标。此外，联合国世界旅游组织最新数据显示，沙特是G20国家中游客增长最快的目的地，增长率达121%。cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis,statistaeo05理解沙特商业BusinessofSaudiArabiau沙特的旅游资源就是沙特阿拉伯”。沙特具备丰富多样的旅游资源，包括历史遗产、乐和环保生态项目，吸引了各类游客。沙特拥有七项联合国教科文组织的世界文化遗产，旅游项目，打造休闲娱乐购物一体化项目，希望吸引各2022年按目的划分的沙特阿拉伯入境游客总数35%35%30%宗教探亲访友休闲商务其他沙特阿拉伯2022年入境旅游的主要城市麦加利雅得吉达胡拜尔达曼麦加利雅得吉达胡拜尔达曼在中沙经济和政治联系日益增强的背景下，中国游客成为沙特旅游业的重点发展对象。2019年，中国被列为首批可以申请沙特旅游签证的国家之一；到2023年，沙特共接待了10万中国游客，也计划到2030年将这一数字提升至500万。此外，沙特正在推出更多便利措施吸引中国游客，包括考虑实施免签政策；沙特旅游局与携程进行全球合作；允许支付宝作为平台在沙特国内进行无现金支付；与南航合作，开通“北京大兴-利雅得”定期直飞客运航线；以及银联支付在沙特超过60%资料来源：EqualOceanAnalysis资料来源：EqualOceanAnalysiseo05理解沙特商业BusinessofSaudiArabia虽然前景向好，但是我们仍然需要看到沙特乃至中东旅游2013-2028年沙特阿拉伯旅游业占国内生产总值的份额GDP的百分比份额12%10% 8% 6% 4% 2%GDP的百分比份额u沙特旅游业现存问题大多数本地女性还是会穿长到脚踝的黑色罩袍，社会风气较为封闭；加之近cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis,statistaeo05理解沙特商业BusinessofSaudiArabiau石油产业是沙特阿拉伯经济的核心支柱沙特传统产业进展中的计划执行中$266.2bn预执行执行中$266.2bn84.2建筑产业能源产业84.2建筑产业能源产业水利产业218.779.9139.879.9139.857.6164.957.6164.9沙特已探明的石油储量为2642亿桶，接近44.4交通产业107.0各种高附加值的精炼产品。沙特2023年度沙特矿产资源丰富，价值超过2.5万亿美元，石油收入达到7520亿里亚尔，占总收入的其中磷酸盐和铝63%。沙特计划从勘探和开采转向加工和制造， 预计到2030年将采矿业对其国内生产总值2023年沙特石油出口量（单位：百万里亚10月2023年沙特石油出口量（单位：百万里亚10月822779月83122除油气及石化领域之外的第三大支柱行业。8月778617月701496月718645月71994u2030愿景：既要石油，又要能源转型4月838113月834792月80195沙特新能源使用情况(单位:GW)1月821196000065000700007500080000850005046454035u天然气产业拥有巨大的潜力和优势30454035u天然气产业拥有巨大的潜力和优势30252015世界第六位，其完善的产业链和技术创新能0太阳能光伏风能其它初始的2023目标修订后的2023目标国家。2030目标cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis、MEEDProjects…3305理解沙特商业BusinessofSaudiArabia沙特目标是到2030年实现约50%的地区在一年中有数月的气温持续超过40摄氏度，广阔的沙漠地带，极端的高温条件和充足u沙特房地产带动建筑，供应链和其他行业发展沙特人力资源和社会发展大臣艾哈迈德-拉吉指出，房地产开发已经成为沙特创造就业和促领域的全面活跃。2023年利雅得面临严重住房短缺，公寓租金出现了23%的上涨。2022年，利雅得的人口增长率达到了5.1%。随着u旅游业正在迅猛发展计划到2030年吸引1亿本地和国际游客。也于5月访问中国，推动两国财金合作和经济发展。在航空业方面，沙特公布超过1000亿美元的航空业投资计划，沙特国有航空公司Saudia集团也在未来航空论坛（FAF24）订购航空历史上最大的订单，支持沙特的航空战略和2030愿景。为经济的新引擎，沙特已投资超过1万亿美元，并计划到2030年吸引1亿本地和国这些举措不仅推动了沙特经济多元化，也为中cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis、NationalRenewableEnergyProgramandnewssourcesPART06ooocn.EqualO06中资企业在当地发展情况沙特中央银行（SAMA）的数据显示，预计沙特电子支付总交易量（20年增长率(CAGR)为8.06%，到2028年预计总额为871.4亿美元。近91%的沙特消费者现在通过电子商务购物，是目前最先进的市场之一，其支付方式可以满足客户的需求，并帮助沙特王国迈向数字支付社会。这一成就得益于沙特过去几年对金融业的支持，FSDP（沙特金融部门发展计划）的一个主要目标是将非现金交易份额从2016年的16%增加到2022年的60%，并到2030年进一步增加到70%。基于沙特数字支付市场的迅猛增长和其潜在的巨大发展空间，中国的金融科技企业蚂蚁国际近日已决定拓展至沙特阿拉伯市场。为确保在沙特的业务拓展能够顺利进行，蚂蚁国际作为一家金融科技公司，蚂蚁国际此举不仅是为了深耕沙特市场，更意在将沙特作为其进一步开拓中东其他国家和地区市场的第一站。通过在沙特市场设立本地实体公司，蚂蚁国际期望在中东地区的支付和金融服务领域获得更大的市场份额，利用数字化浪潮，将数字支付和金融服务扩展到沙特阿拉伯的当地商家。这一战略布局的前提在于沙特阿拉伯数字支付领域的广阔增长前景，以及中东地区蕴含的巨大机遇。沙特在技术创新和数字化的道路上大步迈进，而蚂蚁国际服务也将推动当地金融服务部门的增长，为当地商家提供多样化的支付解决方案和金融服务，帮助他们进入数字经济时代，并且覆盖更加广泛多元的客cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis、statistaoo06中资企业在当地发展情况蚂蚁国际致力于通过数字创新推动全球商业的未来，通过与合作伙伴合作，公司使全球各种规模的企业能够通过技术驱动的数字支付和金融服务解决方案实现其增长愿景。此外，数字化技术解决方案、商家支付服务、跨境贸易的数字支付和金融服务以及数字批发银行然而需要指出的是，这种扩展可以预见不可能是一帆风顺，而将面临着重重挑战。一个潜在挑战是沙特阿拉伯本地的数字支付和金融服务市场的竞争。蚂蚁国际将不得不面对当地已经建立的竞争者，并说服当地商家和客户选择蚂蚁国际的服务而不是其他公司，这将会涉及到蚂蚁国际在当地的品牌建设和用户获取等问题，必须应对来自竞争对手的生存空间挤压以及争取用户两个层面的博弈。此外，近年来国家行为体以及公民个人层面对数据隐私泄漏和网络安全隐患的担忧日益加剧，蚂蚁国际需要解决这些问题，赢得当地商家的信百万用户4035302520151050沙特用户付款方式百万用户40353025201510502018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E数字商务数字汇款移动POS支付在与沙特政府合作的框架之下，蚂蚁国际在沙特阿拉伯的扩张预计将为该地区的数字支付和金融服务部门的整体增长做出巨大的贡献，这与沙特近年加速推动电子支付业务增长的推动海湾国家的数字化发展，也为蚂蚁国际开拓中东地区的业务作出贡献。蚂蚁国际与沙cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis、statistaeo06中资企业在当地发展情况DevelopmentofChinesecompaniesinSaudiu快手将在沙特设立办事处快手科技正在积极深耕沙特市场，计划在沙特阿拉伯首都利雅得设立办事处。近期，快手首席财务官表达了对中东和巴西市场巨大商机的看好，强调这些地区的消费能力强，人口众多，且民众对新鲜事物和创新商业模式有极高的接受度。根据2023年财报数据，快手2023年的用户增长数据显著，日活跃用户增至3.799亿，月活跃用户亦达到6.782亿。此外，快手在中东和北非地区的月均活跃用户超过2000万，每月的视频上传量也同样超过u快手在海外市场的探索经验早在2016年，快手便迈出了国际化的第一步，推出其国际版短视频平台Kwai，并逐步进入俄罗斯、韩国等国家和地区。2017年10月，其下载量在韩国突破千万大关，连续八天在视频编辑类应用下载排行榜上占据首位。然而，Kwai在经历初期的快速增长后很快遭遇了用户流失的挑战，出现内容运营和市场适应性问题，导致增长势头逐渐放缓，在多个关键市场的影响力和市场位置开始出现下滑。尽管面临挑战，快手将这些早期的教训转化为cn.EqualO快手在MENA市场拓展业务资料来源：EqualOceanAnalysis、公司官网eo06中资企业在当地发展情况DevelopmentofChinesecompaniesinSaudiArabia平台如Instagram和Likee的竞争。2024年4月，Instagram在沙特的用户数量高达1,706.48万，尤其在25至34岁的年龄段中显示出强劲的增长势头，男性用户占比高达57.3%。新加坡的短视频平台Likee凭借其独特的视频编辑特效，在全球范围内的下载量已超过3亿次，其中在沙特市场排名第三。Likee通过持续优化内容生产质量，实现了用户活公司沙特市场用户情况主要特点盈利模式快手国际版（Kwai）2000万月活跃用户在韩国和东南亚初期成功，提供高质量内容和互动交流。初始成功后面临用户留存挑战，到2018年在关键市场的影响力减弱逐步融入更多广告和电商元素TikTok渗透率达88%允许用户创作并分享多样化的短视频，以创新的社交体验著称。长远发展存在不确定性。广告覆盖率高，吸引个人用户及拥有多个账户的用户Instagram1706.48万用户照片和视频分享平台，提供丰富的社交互动功能主要通过广告盈利Likee排名下载量第三提供独特的移动视频编辑特效，全球快速增长直播、增强创作者生态服务和广告收入显著增长Twitch178,430用户，86.8%为18-24岁年龄段用户为游戏玩家设计的直播平台，允许与观众互动。但主要局限于游戏社区，对非游戏玩家吸引力较小通过粉丝在游戏直播时的打赏进行变现Jaco（本地平台）成立两个月内吸引超过100万用户深入理解沙特文化和法规的本地平台，内容和体验高度定制提供与沙特用户文化高度契合的内容cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysisoo06中资企业在当地发展情况在中方“一带一路“政策、沙特加入金砖国家以及”2030愿景“的背景之下，中国与沙特在中方“一带一路“政策、沙特加入金砖国家以及”2030愿景“的背景之下，中国与沙特之间的联系日益紧密。2022年与2023年，中沙双边贸易额分别达到1160.4亿美元和1078亿美元，是我国在中东地区首个千亿美元级贸易伙伴。2022年12月7日，国家主席应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼邀请，赴利雅得出席首届中国-阿拉伯国家峰会并对沙特进行国事访2018年-2023年中国与沙特阿拉伯双边贸易额（单位：2018年-2023年中国与沙特阿拉伯双边贸易额（单位：亿美元）础设施和劳动力市场有待改善，但沙特的市场尚处于"改cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis、国家统计局…4006中资企业在当地发展情况DevelopmentofChinesecompaniesinSaudi基建企业带来大量机会，目前在沙特的大型中资基建企业多达160家，据麦肯锡估算，从2025年至2028年期间，沙特每年将在工业和大型项目上投入超过1750亿美元。本月，中国港湾工程阿拉伯有限公司和中国铁建沙特2023年6月，沙特铁路(SAR)与中国中车（CRRC）签署了2.5亿美元的协议，拟用于为沙中信博与中国能建国际集团签署了合作协议，为沙特ASB项目提供装机容量1.5GW天际Ⅱ跟踪系统。中国风电企业金风科技向沙特成功交付了世界上最大的16兆瓦风机设备。沙特目前正在建设的红海新城储能项目，由中国电建参与建设，其储能规模预计将达到1300兆型：汉、元PLUS（海外版BYDATTO3）、海豹、秦PLUS和宋PLUS。这标志着比亚迪在沙特乘用车市场的全新开端。2月21日，中通客车在山东聊城举行1022辆客车向沙特的交付仪式。自2005年首次进入沙特以来，中通客车在当地市场持续发展，累计出口客车数量已超14000辆，成为沙特客车市场的主要供应商。极氪2023年与沙特WALLAN集团签署了国家级总代协议，主推车型是极氪001和X。2023年5月沙特首家领克中心在东部省达曼正式开业，领克01、领克03、领克05同时登陆沙特市场。2022年7月，长城汽车“坦克cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis06中资企业在当地发展情况DevelopmentofChinesecompaniesinSaudiu社交娱乐YallaGroup的核心产品线围绕语音社交展开，将中东地区普遍流行一种majlis（会议）的文化进行了线上化，构筑成了最初的语聊房产品“Yalla”。BigoLive在2023年稳定排名于沙特GooglePlay销售榜单前5名。为在直播产品市场上通常更多的是主播与用户之间的互动，而用户间的互动较少。BigoLive匹配等功能，这些功能将用户留存率提高了30%。戏品类，从RPG、SLG拓展到了棋牌、休闲等多品类。沙特2024年“电子竞技世界杯”的沙特是中东地区人均医疗支出排名第一的国家，正成为医疗中企出海的新热土。2023年，蓝帆医疗完成沙特首例ALLEGRA经导管主动脉瓣膜植入，开启输出中国技术、标准和品牌遇。2019年新华医疗与沙特PHARMATECH建实现感控设备在沙特的本地生产和组装。经过四年的建设和筹备，PHARMATECH位于沙特吉达的工厂已经具备了生产和组装条件，并获得了沙特SFDA和SABER的批准，在整个cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysiseo06中资企业在当地发展情况DevelopmentofChinesecompaniesinSaudi沙特市场对新兴技术的需求十分旺盛，且开放程度非常高，预计到2030年，人工智能将占沙特GDP的12.4%。人工智能将为沙特经济贡献1350亿美元，使沙特成为中东地区该技术的最大受益者。商汤科技早在2021年就与沙特国家主权基金PIF共同成立合资公司中国电商企业出海沙特的势头强劲，逐渐在沙特扎稳脚跟。TikTokShop在沙特开启了全托管模式，业务快速增长。截至2023年4月，沙特是TikTok渗透率最高的市场。2023年速卖通在沙特的用户增长接近80%，速卖通非常重视顾客体验，推出了免费退货服务和制力和供应链支撑，在沙特购物类手机应用的下载排行榜中长期占据前几名。Hibobi专注母婴产品，结合中东地区服装供应链基础较薄弱、童装市场增长空间大等特点，并根据沙特本地消费者的需求，将中高档服装作为其产品定位，得到沙越来越多的沙特民众通过电商平台购买商品，吸引了极兔等快递企业在当地投资物流。极通过中国建造的DWS自动化分拣设备，将其在沙特的收件和派件及时率提升至99%以上。顺丰和沙特本土的阿吉兰兄弟控股集团合作，在利雅得合资创办了AJEX埃捷国际物流，于2022年1月正式投入运营，可为中国和沙特的电子商务、零售、制造和供应链、外贸等行覆盖，利用全自动化分拣技术为沙特全境的企业和个人提供专业便捷的末端派送服务，并cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysiseo06中资企业在当地发展情况DevelopmentofChinesecompaniesinSaudi城市主要出海企业2023年，华为云利雅得节点正式开服，以帮助沙特推动数字经济增长。阿里云与沙特电协助更多沙特企业的数字化转型。健麾信息在利雅得成立合资公司，目的就是响应沙特医疗产业迈向数字化、自动化的趋势。中农绿源成商，将负责承建智能温室和育苗温室，城市主要出海企业利雅得，沙特首都，全国第一大城市，政治、经济与文化中心。位于利雅得市中心的阿卜杜拉国王金融区，吸引了全球跨国公司和金融机构的入驻。」F极兔速递吉达，沙特第二大城市也是华人最多的沙特城市，金融、贸易中心，重要港口。地毯和陶器交易兴盛，石油化工、制造业、食品工业也发达。达曼，东部省省会城市，是沙特石油工业的重要中心，为沙特阿拉伯海湾沿岸的最大商港，农业尤其是乳品业也很发达。CHNT正泰吉赞，沙特的主要海港之一，渔业、采珠、录，计划在沙特设立本地实体公司，推动数字支付和金融服务发展，这与迅速增长的沙特cn.资料来源：EqualOceanAnalysiscn.资料来源：EqualOceanAnalysisPART07OpportunitiesandRisksinSaudiooocn.EqualO沙特在“2030愿景”中提出了“到2030年成为游戏和电子竞技行业的全球中心”的目标。沙特手游玩家数量达2420万，每个付费用户平均收入（ARPPU)高达270美元，位于全球第一。2022年10月，沙特主权财富基金旗下的电竞和游戏公司SavvyGamesGroup宣布了378亿美元的投资战略，在全球范围内投资上市游戏巨头。SavvyGamesGroup目前看重现多品类产品的落地，团队需要在沙特本地，其次是团队是否能基于本土文化做出成功的2023年9月，中国与沙特正式签署文件，将沙特作为中国公民出境团队游目的地，目前年接待中国游客数已经突破11.5万，中文的服务设施也在不断完善。沙特旅游局的目标是到2030年吸引500万中国游客。沙特当地旅行社负责人告诉EqualOcean:"从2023年开年，沙特对于中国来说变得异常火爆。接待的国内来到当地的商务考察团和政府考察团是最多的，沙特目前是世界第一大婴童产品进口国，2022年沙特人口出生率为16.2%，0-14岁的儿童占比沙特总人口的32.4%（全球平均值为26.8%）。TechSciResearch预测，沙特的母婴市场将继续增长，家庭年支出是欧美国家的5倍。与此同时，近些年女性权益的巨大进步以及沙特旅游产业发展将促进家庭为单位的户外活动增加，也cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysisoo07出海沙特的机会与风险u积极调整经营策略面对潜在的贸易壁垒和高关税，中国出口企业可以通过在沙特或其他中东地区国家设立生产基地来规避这些挑战。这种转变不仅可以减少对出口依赖，还可以促进企业深入当地市场，提高市场响应速度和服务质量。此外，通过本地化生产，中国企业可以更好地整合和例如，由于进口瓷砖成本上升，沙特本土瓷砖品牌逐渐占据了市场优势。为应对这种不利局面，中国企业开始调整策略，选择直接在沙特本土建立生产线。例如，福建闽塔科技有旺康集团在2018年投资1亿美元在沙特建设瓷砖生产基地，并已有两条生产线投入运营；温州星德投资有限公司早在2015年在沙特成立精美工业有限公司，成为首家拥有自动化陶瓷生产线的中资企业。这些举措不仅规避了贸易壁垒，同时也响应了沙特政府推动本地制u独特的市场战略机遇此外，沙特面临技术工人短缺的挑战，不同于阿联酋等国家广泛引入外籍专业劳动力的做法，沙特国民约占其人口的60%。为加强本土制造业，沙特已与包括中国在内的外国公司展开合作，建设本地产能和生产线。这种合作不仅涉及直接的制造业投资，还包括与中国企业在油气、工程承包等领域的深入合作，如中国石油在阿布扎比的投资以及中阿产能合作示范园区的建设。不仅在传统的出口和制造业领域，中国企业也能在基础设施和高端技术产业中寻找新的增长点，特别是在中东地区技术工人短缺的背景下，中国企业提供的技术和管理经验可以显著提升当地产业的竞争力和可持续性。中国企业因此在沙特和其他中东地区有独特的战略机遇，通过在地生产响应市场需求，增强市场竞争力，更好地整合和利用当地资源，与沙特及其他中东国家的经济实现互补，促进双边经cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis、eou对沙特需求的认知不足时，沙特在项目上非常要求针对性而非标准化的设计方案，一味挪用在其他海经验以及不适应沙特的社会文化也会导致企业进入沙特市u美沙关系u增值税天课、税务和海关管理局(ZATCA)现已发出提醒，年收入超过4000万里亚尔的企业必须在今年2月29日之前提交去年1月的增值税申报表，提交渠道包括官方网站.sa和ZATCA智能手机应用程序。如果企业逾期未提交申报表，将会面临增值税总额5%至25%的cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysiseo07出海沙特的机会与风险u政府严格的食品监管要求沙特阿拉伯对食品和医疗器械产品的监管极为严格，其国家食品药品监督管理局（Saudi5月6日，在利雅得的一家汉堡餐厅发生了大规模食物中毒事件，中毒是由使用了含有肉毒酱的工厂已被暂停运营以接受进一步的监管检查。此前，沙特媒安全欺诈案件，涉及非法重新标记过期食品为优质产品并出售。此类违法行为的后果极为严重，根据沙特法律，涉事者不仅面临高达100万里亚尔的罚款，还可能被判处最高三年的对于中国企业而言，进入沙特市场前必须深入理解SFDA的注册和审批流程，确保所有产品在技术和安全性方面严格遵守沙特的法规，以避免潜在的法律风险和经济损失。此外，由于沙特对食品和医疗安全的高标准要求，企业还必须投入相应的资源进行质量控制和产品安全测试，确保产品可以顺利通过SFDA的审批。同时，企业应建立有效的危机应对机制，食品安全和质量中心(FSQC)发布了关于“BonTumcn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis、MuscatDaily。07出海沙特的机会与风险u日益增强的贸易保护主义倾向5月3日，GAFT启动了针对中国大陆和台湾进口的纵向焊接圆形横截面不锈钢管的反倾销还对来自中国和俄罗斯的磺化萘甲醛混凝土改性剂开展反倾销调查。这些措施旨在保护本u反倾销税影响市场竞争沙特对中国产品施加的反倾销税已显著改变了中国瓷砖在海湾地区的市场格局。这一举措始于2018年，当海合会国际贸易反损害行为技术秘书局首次公告对来自中国、印度和西班牙的瓷砖启动反倾销调查。2020年4月，海合会对这些瓷砖正式征收23.5%至76.0%的反倾销税，导致中国瓷砖在沙特及其他海湾国家的销售受到重大打击。此前，沙特曾是中国瓷砖的重要出口市场，出口额在2013年达到6.3亿美元的高点，但在反倾销调查影响下，2017年出口额骤降至1.22亿美元，下滑了82.04%。u自由贸易协定谈判陷入僵局中国与海湾合作委员会（GCC）之间的自由贸易协定谈判目前面临僵局，特别是在沙特工业发展议程上。沙特担心低成本的中国商品冲击其国内工业发展，尤其是在其“2030年愿景”计划中，该计划旨在通过建立强大的制造业基础，减少对石油的依赖，将沙特转变为全球商业中心，并发展充满活力的私营部门。中国商品的低成本可能对这一经济多元化计划构成威胁。当前，中国与海湾合作委员会的贸易谈判已历时约20年，受到该阿拉伯集团在政治和经济上的松散性影响，协议进一步推进受阻。此外，美国政府官员也正在尝试离间海湾国家与中国的关系，将进一步影响双方的贸易谈判。因此，中国与海湾自贸谈判的cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis、oou延迟付款u沙化率理层的沟通有时可能会因文化敏感性而变得复杂，轻微的批评或额外的工u当地运营成本较高至13个月。劳工的工作许可费用高昂，达到每年9800沙特里亚尔，变更职务还需额外费用。cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysisoou跨境数据流和隐私沙特阿拉伯的法规要求数据持有机构在沙特阿拉伯境内存储和处允许在某些有限的情况下进行国际数据传输，但沙特尚未发布u政府工作人员办事效率较低资料来源：EqualOcean资料来源：EqualOceanAnalysisPART08下月沙特重点事项HighlightsforJuneooocn.EqualO08HighlightsforJune沙特预计6月底结束减产石油沙特预计6月底结束减产石油沙特政府计划最早于6月出售部分沙特阿美股份，以筹集近100亿美元的资金来推进“2030愿景”计划。这将帮助沙特发展新兴产业，减少对石此前3月，沙特政府计划最早于6月出售部分沙特阿美股份，以筹集近100亿美元的资金来推进“2030愿景”计划。这将帮助沙特发展新兴产业，减少对石沙特要求朝觐者申报高价值物品沙特今年的朝觐活动预计将从6月14沙特要求朝觐者申报高价值物品沙特今年的朝觐活动预计将从6月14措施旨在确保朝圣者在入境和出境时沙特内政部宣布6月2日起对无朝觐许可证进入麦加及相关圣地的人员处以10000里亚尔罚款。违反者包括沙特公民、外籍人士和游客，且外籍人士将被驱逐出境并禁止再次入境沙特。这一规定旨在确保朝觐沙特6月1日起实施ATA沙特6月1日起实施ATA单证册6月1日起，沙特阿拉伯将实施ATA单证册制度接受展览会和交易会用利国际贸易和促进经贸交流，提高货沙特提高6月原油售价地中海地区的阿拉伯轻质原油官方售价，以每