中国乙烯行业供需现状及竞争格局分析

中国乙烯行业供需现状及竞争格局分析一、乙烯生产工艺优缺点对比乙烯是由两个碳原子和四个氢原子组成的化合物，常温下为无色气体。乙烯作为重要的有机化工基本原料，在乙烯的工艺制备路线中，主要包含石脑油裂解、轻烃制乙烯、煤制烯烃三种工艺流程，不同工艺路线制乙烯优缺点如下：不同工艺路线制乙烯优缺点对比不同工艺路线制乙烯优缺点对比资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国乙烯行业市场发展监测及投资战略咨询报告》二、中国乙烯工业发展现状分析1、产量随着我国经济的快速发展，人民生活水平得到了很大的提升，我国乙烯市场也正蓬勃发展。2019年至今，随着民营炼化一体化项目的集中投产，我国进入新一轮扩产周期，据统计，截至2022年我国乙烯产量为2.54%。2015-2022年我国乙烯产量及增速2015-2022年我国乙烯产量及增速资料来源：国家统计局，产业研究院整理2、乙烯生产工艺占比2021年，我国乙烯生产路线主要以石脑油裂解为主，约占73%，CTO/MTO工艺占比约21%，其他生产路线占比6.6%。乙烷裂解制乙烯（含混合烷烃裂解）、重油催化热裂解制烯烃、原油直接裂解制烯烃、乙醇脱水制乙烯等技术均已实现工业化，乙烯原料呈现出轻质化、多元化、一体化发展趋势。2021年我国乙烯生产工艺占比（单位：%）2021年我国乙烯生产工艺占比（单位：%）资料来源：公开资料，产业研究院整理3、下游消费结构从具体消费端看，乙烯下游主要应用在聚乙烯领域，2022年占比达到64%。其它下游产品为环氧乙烷、乙二醇、苯乙烯、聚氯乙烯等，产品可作为部分下游新材料产品的主要原料，伴随炼化企业持续推进下游新材料产能配套布局，乙烯需求有望稳步提升。2022年我国乙烯下游消费结构（单位：%）2022年我国乙烯下游消费结构（单位：%）资料来源：公开资料，产业研究院整理4、进出口情况2022年我国仍是全球最大的乙烯净进口国，据统计，2022年我国乙烯进口量基本与2021年持平，进口量为206.75万吨，进口金额为21.67亿元。2016-2022年我国乙烯进出口情况2016-2022年我国乙烯进出口情况资料来源：中国海关，产业研究院整理进口主要来源地包括韩国、日本、美国、中国台湾和中东等，来自日本、韩国及美国的进口量占80%以上。随着国内产量的增加，中国乙烯自给率逐渐回升，乙烯进口依存度已从2018年的峰值明显下降。2022年我国乙烯进口来源地进口量分布（单位：%）2022年我国乙烯进口来源地进口量分布（单位：%）资料来源：中国海关，产业研究院整理三、中国乙烯行业竞争格局分析据统计，截至2022年底，中国石化拥有蒸汽热裂解制乙烯企业16家，分属10家直属企业和6家合资公司，总乙烯公称设计能力13680kt/a。2022年中国石油未新增乙烯产能，截至2022年底，中国石油下属7家炼化企业共有15套乙烯生产装置，乙烯公称设计能力为7410kt/a。2022年中国乙烯产能分布（单位：%）2022年中国乙烯产能分布（单位：%）资料来源：公开资料，产业研究院整理四、乙烯工业前景展望从需求看，乙烯主要终端产品塑料的需求将随着全球GDP、人口和收入水平的增长而继续增加，乙烯共聚物产品在包装、建筑、汽车、电器等传统工业领域的存量需求将继续增长，在新能源等领域的高端聚烯烃材料、电子化学品高性能工程塑料等新兴消费领域增量需求加快增长，支撑乙烯需求量增长。为应对行业碳减排的迫切要求，未来乙烯生产商将加快研发低碳乙烯生产技术。改进乙烯生产工艺、降低乙烯能耗是减少二氧化碳排放最为经济的途径，在不降低乙烯产量的前