部门绩效考核指标体系

第一章概述

为保证公司绩效考核工作的规范性、科学性，提高绩效评价工作的客观性和准确性，保障绩效考核的顺畅、高效运行，特制定《江苏

XX机械集团有限公司绩效考核指标体系》。

绩效考核管理的基础是目标管理，首先根据公司发展战略及公司年度经营计划确立公司年度总目标，然后对总目标进行分解，逐级展

开，通过上下协商，制定出各部门的业绩目标，以保证每个部门的工作围绕公司目标开展。对于各部门的工作成果，由于有明确的目标作

为考核标准，从而使对各部门的评价和奖励做到更客观、更合理。

在绩效考核指标的设定中建议采用平衡计分卡“BSC”这一管理体系。平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，它提出了四个考核领域:

财务、客户、内部运营和学习成长，同时它强调了不同绩效领域之间的协调和平衡，促进公司各项目标的全面实现。

财务方面：财务性绩效指标可显示出公司战略目标的制定和执行是否改善了公司利润。典型的财务目标和盈利、成长及股东价值有关,

公司的财务目标的实现有赖于个业务部门、职能部门共同协作。分析各部门内能够创造收入或节约支出的活动，分析这些活动对公司整体

绩效的支持作用，通过对这些活动的管理和控制，最终实现公司的财务目标。

客户方面：公司要赢得长远的发展，必须关注客户的需求，能够适应客户需求的变化。因此应以目标顾客和目标市场为方向，将企业

使命和策略诠释为具体的与客户相关的目标和要点。作为智思公司来讲，客户最关心的不外于四个方面：质量、时间、服务和成本。因此,

客户方面可从这几个方面出发，分解为具体的指标，鼓励公司内部以客户为中心，多做客户满意度提高的工作，在满足成本效益的条件下,

获得更大的客户满意度和忠诚度，从而提高公司的财务目标。

内部运营与流程：通过对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心，确认公司的核心能力以及为了保持市场领先地位所需的关键要

素，进而细化成各项指标，促进部门内部工作、部门之间的协作的改善，使整个公司的运营更加有效率、能以更低的成本为客户提供满意

的产品和服务。

学习与成长方面：公司效益提升、客户满意度提高、内部运营更加有效率的根本在于提高员工的劳动生产率。员工劳动生产率提高才

能从根本改变公司的竞争效率，提高公司的核心竞争力。因此必须提高员工能力和满意度从而获得员工劳动生产率的提高。

同时在指标的设定中遵循了过程指标与结果指标结合、定性指标与定量指标相结合的原则。通过结果指标的设定，我们可以比较直观

的衡量出一个部门工作业绩优劣，但是却难以反映出该项工作为什么没能够很好的完成的原因，因此我们同时通过过程指标的设定，达到

控制并修订工作的目的；通过以定量指标为主，以保证考核评分的准确性、客观性。同时为了弥补完全量化的指标所不能反映的方面，通

过定性指标对工作职责范围内的一些相对长期性，过程性，辅助性，难以量化的关键工作任务目标进行限定，从而更加全面反映员工的工

作表现。

《江苏XX机械集团有限公司绩效考核指标体系》由董事长批准后实施。修改权、解释权属公司授权后由人力资源部组织执行。

说明：

1.以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以直接采用，也可以根据实际情况，将下列指标组合使用或定义新的指标，或者是在使用时调整指标的定义、评分方式等属性;

2.实际考核中一般选用3到6个，以突出部门关键职责和阶段性工作重点，并不需要全面列举该部门所有的相关指标；

3.公司整个考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司的战略目标、部门职责分工相适应。

4.评分规则

考核的评分规则根据不同指标性质不同，采用以下评分规则组合使用

⑴、等于目标值，得90分

(2)、比目标值每提高—%,加—分，最高120分

(3)、比目标值每降低机减分，减完为止

第二章、部门绩效考核指标体系

第一节销售部门绩效考核指标

考核

绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源

周期

市场占有率本公司产品销售量/同种产品1）=目标值，得90分业务报告、

市场销售总量X100%2）比目标值每提高—%,加_分，最高120分；行业统计数据

3）比目标值每降低—%：减—分；最低

产品市场覆盖率期间产品市场覆盖率/去年期业务报告、

（主机产品）间产品市场覆盖率X100%行业统计数据

当月（半年、年）实际开发客户数/计划开发客业务报告、

客户开发计划偏户数X100%行业统计数据

差率

现有客户留住率期末老客户总数/计划开发客户业务报告、

数又100%行业统计数据

产品销售收入计产品实际销售收入/产品计划销

划完成率（可按售收入XI00%

产品分）

销售额的增长率

销售费用控制率销售费用总额/产品收入总额X

100%

人均销售额

客户投诉处理及

时率

售后服务一次成

功率

应收帐款回款率赊销收入净额/应收账款平均余

额X100%

合同任务交货率产品合同累计交货数/产品合同

累计订货数X100%

第二节技术中心

(1)设计部绩效考核指标

考核

绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源

周期

产品图纸交付及及时交付的图纸/总交付的图纸生产部

时率XI00%工艺质量部

产品图纸的正确正确图纸数量/总交付的图纸X

率100%

原材料节约率设计原材料节约量/预计需原材

料量XI00%

技术交流方案的技术交流成功数/技术交流项目

成功率总数X100%

对制造中心、安技术服务及时数量/要求技术服

装调试部门技术务总数X100%

服务指导的及时

性

合理化建议合理化建议被采纳数量

技术档案管理各项管理工作1、建立公司技术档案；

100%完成2、年度内，公司技术档案无损毁、丢失现象；

3、年度内，公司技术档案无泄密事件发生

(2)电控部绩效考核指标

考核

绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源

周期

产品图纸交付及及时交付的图纸/总交付的图纸

时率X100%

产品图纸的正确正确图纸数量/总交付的图纸义

率100%

现场安装调试及

时率

项目验收达成率

客户满意度

(3)安装调试部绩效考核指标

考核

绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源

周期

现场安装调试及

时率

客户满意度

（4）研发部绩效考核指标

考核

绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源

周期

研发项目管理

研发费用管理

研发进度管理

研发档案资料管

理

第三节、工艺质量部绩效考核指标

考核

绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源

周期

技术工艺管理各项管理工作100%完1、每年3月份，编制完成公司《技术工艺标

成准》；

2、每月组织1次公司工艺技术大检查；

3、每季度编写1份公司《工艺技术总结报告》

外协加工工件检验外协加工件检验准确率外协加工件检验，个工作日内签发《外协

准确率达到98%以上加工件检验报告》；

质量管理体系认证确保通过ISO9000质量1、组织编写ISO9000质量管理体系认证文

管理体系认证件；

2、对公司各职能部门和下属单位有关人员

进行ISO9000质量管理体系培训和考

核；

3、组织ISO9000质量管理体系认证自检；

4、配合认证机构的检查、认证工作

生产效率提高率

重大质量问题漏检

率

不合格材料漏检率漏检不合格材料额/当

期进料总额X100%

原料物资检验准确率达1、原材料检验，个工作日内签发《原材

原材料检验合格率到98%以上;料检验报告》；

2、组织对进厂的每批原材料进行取样、分析，

待分析结果报出后，根据标准判定

产品合格率各类产品，合格率达到1、组织过程质量控制，提交相关的半成品的

98%以上检验报告单；

2、产成品检验，提交《产成品检验报告单》；

3、每月组织一次产品质量分析会，提出本阶

段产品质量问题，提出改进意见和建议；

4、每月提交一份产品质量分析报告

客户满意度

第四节、物流采购部绩效考核指标

考核

绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源

周期

存货周转率销售成本/存货平均余额*100%

材料品质达成率（进货总数一退货总数）/进货总

数X100%

资金节约率

采购计划完成率按期进料额/当期计划进料总额

X100%

材料采购成本降E（计划价一实际购入价）X采

低额购量

材料采购成本降（某材料本期采购价格一该材

低率料上期采购价格）/该材料上期

采购价格x100%

每年合格供应商

开发数量

材料利用率

发料的准确性

库存材料的损耗损耗材料额X100%

率期间平均库存额

日常责任完成情

况

满足生产需要情

况

存货合理储备量

存货品种、质量、

规格管理

第五节、制造中心绩效考核指标

绩效指标名考核

指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源

称周期

实际成本与标

准成本的量差

劳动生产率报告期内完成产值/职工

平均人数

可比产品成本（可比产品按上年实际

降低率单位成本计算总成本一

可比产品实际总成本）/

可比产品按上年实际单

位成本计算总成本x

100%

原辅材料费用实际原辅材料费用/计

降低率划原辅材料费用X100%

返工、返修率返工、返修的产品数量/

报告期内出厂的产品数

量X100%

客户满意度

满足销售需要

情况

产品质量情况各项指标全面达到要求合格产品数量/报告期内各种产品合格率达到%以上

生产的产品数量XI00%

生产管理情况

安全管理情况1、每月进行一次全面安1、每月1次全面安全检查的完成率100%;

全检查，并认真填好2、每月4次不定期安全检查的完成率100%；

《安全检查记录表》，3、每月安全检查报表的及时性和准确性达到

发现问题及时处理；100%；

2、每月不定期进行安全

检查4次，并认真做

好安全检查日志，发

现问题及时处理；

3、安全检查汇报，与每

月的25日前交总经

办；

4、受伤事故和死亡事故

的少发生或不发生

编制采购外协公司年度生产按计划1、每月日前，汇总各生产单位的生产用料

计划100%完成计划；

2、每年月日前，编制完成公司下一年

度采购、外协加工计划，报领导审批；

3、每月日前，编写完成公司季度、月度采

购与外协加工计划，报领导审批

第六节、人力资源部绩效考核指标

考核

绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源

周期

人员配备及时率依据公司各部门的需求20在商定的时间内按公司部门需求招聘到合适人力资源部H咬

和职位说明书的任职条的人员；各部门

件，招聘新员工。组织

面试、复试，择优录用

新员工

培训计划完成率根据领导审批的培训实201、中高层培训计划完成率达到100%;人力资源部月度

施方案，按年初制定的2、技术人员培训计划完成率达到100%；各部门

培训计划，具体安排公3、普通员工和新进员工培训计划完成率达

司各项培训工作，保证到100%

培训工作的顺利完成.

每月末根据公司薪酬方201、每月号编制完成员工工资表；人力资源部月度

薪酬计算及时率案和员工日常考勤，编2、员工工资表编制准确率达到100%财务部

和准确率制公司员工工资表，报

送财务部，以保证员工

工资按时发放

绩效结果准确率做好月度、季度、年度201、做好月度各职能部门的考核工作，并在人力资源部月度

各职能部门的绩效考核此基础上进行季度和年度的绩效考核；各部门季度

2、每次考核后，在规定的时间内完成《绩年度

效考核表》的编制工作，确保准确无误

员工劳动保障与建立公司统一的劳动保101、员工劳动保障和福利手续办理及时率达人力资源部月度

福利管理障体系，并制定相关的到100%；财务部

规章。按照有关规定为2、年度内员工劳动保障和福利手续办理出

员工办理各种保险和社错率为0

会统筹手续。处理和解

决公司劳动纠纷和其他

相关问题

劳动合同和人事根据政府有关部门的规101、新、老员工劳动合同签订、续签手续在5人力资源部年度

档案管理定，编制公司统一的劳个工作日内完成；

动合同文本，组织员工2、劳动合同和人事档案保管无遗失现象

办理劳动合同的签订、

续签手续，并对员工已

签订的劳动合同与人事

档案统一归档管理

第七节、财务部绩效考核指标

考核

绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源

周期

成本控制与核算组织对公司各部门和下201、确保公司成本降低％以上；财务部季度

属单位进行会计核算和2、确保公司管理费用比上年度降低％以半年度

成本管理；安排专人进上年度

行公司资产、负债等总

账、明细账的登记，凭

证填制与核对，报表编

制等各项会计核算工作

固定资产管理对公司的固定资产统一201、固定资产账务处理及时率达到100%;财务部季度

建账管理，对发生变化2、固定资产账务处理出错率为0半年度

的资产及时登记，审查年度

固定资产增减变化、折

旧、报废、报损的账务

处理，对处理固定资产

进行监督，准确估价

预算和费用审查参与对公司各项预算的201、各项费用的审查及时率达到100%;财务部月度

审批，并审查各职能部2、各项费用的审查出错率为0

门、各下属单位的费用

计划、支票和各种报销

单据，报领导审批

资金管理按计划调度和使用资201、资金流动比率控制在％以下；财务部月度

金；定期对公司债权债2、各种财务报告编写及时率达到100%

务结构和资金使用效果

进行检查，提出调整建

议和编写预警报告

纳税申报和报表负责按月进行纳税申51、每月纳税申报及时率为100%；财务部月度

管理报，包括税收计算、统2、每月纳税申报出错率为0；

计，办理相关税务手续3、每月日前完成会计报表的归档工作，

等。定期将会计报表整及时率为100%；

理归档，负责会计报表4、年度内，会计档案管理出错率为0

的档案管理

账目登记和核算对各项往来款项，根据51、账目登记与核算及时率达到100%;财务部月度

审核后的记账凭证顺序2、账目登记与核算准确率达到100%；

登记，及时核对，及时

清算，确保账目的准确

性

现金管理根据银行的结算制度和101、年度内，现金收付工作及时率达到95%月度

公司的报销制度，通过以上；

审核原始凭证的合法2、年度内，现金收付工作出错率为0；

性、准确性，及时、准3、现金日记账和银行日记账登记及时率达

确的完成现金收付工作到100%；

和报销工作。4、年度内，现金日记账和银行日记账登记

出错率为0；

5、年度内，提取、送存现金及时率达到95%

以上；

6、年度内，现金提存和保管出错率为0

第八节、总经办绩效考核指标

考核

绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源

周期

根据行业和公司的发展1、每半年提交1份《关于公司战略的执行董事长月度

1、年度目标完形势，修订完成企业发和意见》；总经理季度

成率展战略；每年12月份根2、每季度提交1份年度经营计划执行小结半年度

30

2、年度经营计据公司战略规划编写完报告及《战略执行报告书》；

划完成率成公司明年的经营计3、每月提交一份《市场信息调研报告》

戈力并报领导审批

在公司年度经营计划指1、每年年底完成各职能部门和下属单位的董事长月度

导下，每年年底编制明目标分解表；总经理季度

1、责任书签订

年各职能部门及下属单2、次年1月份完成目标分解表的修订和确

覆盖率

位的分解目标20认；

2、目标季度检

3、2月份组织公司逐层签订《目标管理责任

查完成率

书》；

4、每季度一次检查目标执行情况。

每月出版1期企业内刊1、按时出版率达到100%；总经办月度

编辑企业内刊《智思报》52、重大错误出现率为0；各部门

3、错别字出现率在1%。以下；

组织对公司的内部网络1、公司内部各项信息系统软硬件正常运行总经办月度

和外部网站以及计算机率达到90%以上；各部门

信息系统管理使用和维护进行统一管52、公司网站的正常运行率达到95%以上；

理3、计算机设备发生故障，软件问题在2小

时内排除；硬件发生问题在1天内排除。

行政性资产管理协调公司行政、办公用1、行政性资产完好率达到100%,使用率达总经办月度

1、行政性资产品及设备，统一安排人到90%以上；各部门