中国书写工具（笔）行业现状、竞争格局及趋势分析

中国书写工具（笔）行业现状、竞争格局及趋势分析周泉周泉2023-05-1109:40一、书写工具综述文具是给书写及其辅助工具的一个统称，书写工具是用来写字的工具，一般可以通过此工具来记录或书写文字。从文具行业细分子行业来看，书写工具在文具及办公用品市场占比仅次于文具，书写工具包含学生用和办公用两类，主要包括各种笔类，产品需求量大、生产技术要求相对其他品类更高。文具行业分类及介绍文具行业分类及介绍资料来源：公开资料，产业研究院整理二、文具行业相关政策梳理国家近年陆续出台一系列支持教育、文化事业发展的政策，对文具消费起到鼓励作用；而针对文具制造、研发方面的政策有助于提高制造水平和集中度。近年来中国文具行业相关政策梳理近年来中国文具行业相关政策梳理资料来源：政府公开报告，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国书写工具行业市场深度分析及投资战略咨询报告》三、文具产业链文具行业产业链上游主要是制笔笔头、墨水、制造笔管笔帽等的塑料原粒子、纸张及橡胶等原材料，下游主要是文具经销商、电商等销售渠道，最终面向终端消费者。文具产业链文具产业链资料来源：晨光股份公司公告，产业研究院整理近年来中国文具及办公用品行业稳健成长，行业销售额及市场规模逐年增长。据数据统计，2021年中国文具及办公用品行业销售额达到250.15亿美元，2010年-2021年CAGR达到9.6%。市场规模方面，2021年中国文具及办公用品行业市场规模为220.98亿美元，同比增长13.49%。从产品销售收入机构来看，文具和书写工具为主要产品，占比行业销售收入比例合计为为76.3%。2021年中国文具及办公用品行业销售收入结构情况2021年中国文具及办公用品行业销售收入结构情况资料来源：IBISWorld，产业研究院整理四、书写工具行业现状分析1、市场规模从全球书写工具行业市场规模来看，据统计，2022年全球书写工具市场规模为207.24亿美元，同比增长6.35%，其中，中美市场合计占比超3成，中国为全球第二大书写工具市场，市场规模占比17.34%，美国为第一，市场规模占比19.3%。2022年全球书写工具行业市场规模地区分布情况2022年全球书写工具行业市场规模地区分布情况资料来源：公开资料，产业研究院整理国内市场方面，据统计，2022年中国书写工具市场规模为237.9亿元，受疫情反复影响，同比下降3.95%，伴随防疫放开，预计未来5年将以5.55%的CAGR继续成长，并于2027年达到311.73亿元。2017-2027年中国书写工具行业市场规模及增速情况2017-2027年中国书写工具行业市场规模及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理2、产品结构从产品结构来看，中国书写工具市场以签字笔为主。据数据显示，2022年，中国书写工具市场中（排名不考虑书写配件），签字笔市场规模为109.96亿元，占比46.22%，为第一大品类；着色笔市场规模为32.21亿元，占比13.54%，为第二大品类；记号笔和荧光笔市场规模为25.72亿元，占比10.81%，为第三大品类。具体而言，签字笔中，水性笔（包括中性）为最常用的签字笔，占比54.91%，钢笔占比23.5%，油性笔占比21.59%。2022年中国书写工具市场产品结构（按市场规模）2022年中国书写工具市场产品结构（按市场规模）资料来源：公开资料，产业研究院整理3、销量及单价从销量方面来看，2008-2017年中国书写工具行业销量快速增长，2019-2022年行业销量波动变化，同时受疫情影响销量有所下降。数据显示，2022年中国书写工具行业销量为121.20亿支，随着疫情结束，行业保持平稳增长，预计2027年行业销量达到140.89亿支。2008-2027年中国书写工具行业产品销量情况2008-2027年中国书写工具行业产品销量情况资料来源：公开资料，产业研究院整理与销量不同的是，中国书写工具行业产品销售均价持续增长。据统计，2022年中国书写工具行业产品销售均价达到1.96元/支，未来有望实现长期成长，将成为行业主要驱动因素。2008-2027年中国书写工具行业市场产品销售均价2008-2027年中国书写工具行业市场产品销售均价资料来源：公开资料，产业研究院整理4、销售渠道从销售渠道来看，疫情加速线上占比持续提升。2020年，疫情影响下，线下渠道快速切换至线上渠道，推动当年线上占比大幅提升5.3pct；2022年，受疫情形势反复波动影响，线上渠道比重持续增长，2022年占比达到24.4%，同比提升4.2pct；杂货零售商和非杂货零售商比重持续下降，2022年占比分别为37.3%、38.3%，同比下降2.3pct、1.9pct。其中，文具/办公用品商店（属于非杂货零售商）仍是主要渠道，2022年占比36%。2022年中国书写工具行业销售渠道占比情况2022年中国书写工具行业销售渠道占比情况资料来源：公开资料，产业研究院整理五、书写工具行业竞争格局从行业竞争格局来看，行业集中度持续提升，龙头企业市占率提升亮眼。数据显示，中国书写工具市场集中度CR5自2013年的26.7%提升至2022的40.6%，其中，晨光股份始终保持第一名，市占率提升亮眼，自2013年的12.5%提升至2022年的24.8%，第二名、第三名分别为得力集团及爱好笔业，2022年市占率分别为7.7%、2.9%。2022年中国书写文具行业市场竞争格局情况2022年中国书写文具行业市场竞争格局情况资料来源：公开资料，产业研究院整理晨光股份起源于1989年，以笔类产品为起点，逐步成长为中国文具行业龙头品牌，拥有从品牌、产品设计研发、原辅料采购、产品制造、供应链管理、营销网络管理到仓储物流的独立健全经营体系，产品远销50多个国家和地区。从晨光股份经营情况来看，据公司公告披露，2022年晨光股份实现营业总收入200.0亿元，同比增长13.57%，净利润为12.82亿元。业务方面，2022年晨光股份书写工具业务营收21.7亿元，占比10.85%。2020-2022年晨光股份营业收入及书写工具业务营收2020-2022年晨光股份营业收入及书写工具业务营收资料来源：公司公告，产业研究院整理六、书写工具行业发展趋势1、中国书写工具人均用量稳步提升，对标美日仍将持续增长2008年以来，中国书写工具人均用量不断提升，2019年达到9.23单位，其中签字笔人均用量为2.84单位；2020-2022年受疫情影响有所波动；伴随疫情管控措施放松，后续书写工具使用需求将恢复增长，预计书写工具人均用量将于2027年达到9.91单位，5年CAGR为3.12%。对标美国、日本（2022年，书写工具人均用量分别为24.82、10.95单位），中国书写工具人均用量仍有一定提升空间。2008-2027年中国书写工具人均用量情况2008-2027年中国书写工具人均用量情况资料来源：公开资料，产业研究院整理2、产品高端化持续进行，中国书写工具价格成为行业驱动力据数据显示，中国书写工具产品高端化持续进行，2022年平均价格为0.3美元/单位，预计将于2027年达到0.33美元/单位。而美国、日本书写工具平均价格分别为0.48、0.58美元/单位，预计将于2027年分别达到0.55、0.62美元/单位。同时相较销量波动较为剧烈，价格增速始终维持平稳，且具备较强增长潜力及韧性，未来有望实现长期成长，将成为行业主要驱动因素。2022-2027年中国和美国及日本书写工具单价对比2022-2027年中国和美国及日本书写工具单价对比资料来源：公开资料，产业研究院整理3、较美国日本书写工具市场，行业集中度将进一步提高数据显示，美国、日本书写工具市场CR5均超过60%，CR10超过70%。疫情期间，美国市场集中度基本维持稳定，2022年CR5为62.3%；日本市场集中度有所提升，2022年CR5为66.5%。行业龙头方面，美国呈现一超多强局面，2022年，纽威品牌市占率为28.3%，比克公司、贺曼卡片及百乐分别为11.7%、9.4%、8.4%；日本呈现二足鼎立局面，2022年，三菱铅笔、百乐市占率分别为27.4%、21.5%，第三名斑马市占率为8.0%。就行业集中度而言，中国书设写工具行业集中度仍有较大提升空间，同时龙头企业晨光股份市占率有较大提升空间。4、销售渠道趋于稳定，线下市场空间依然广阔近年来中国线上销售渠道占比持续提升，2022年线上销售渠道增长至24.4%，杂货零售商和非杂货零售商比重持续下降，2022年占比分别为37.3%、38.3%，同比下降2.3pct、1.9pct。以美国和日本成熟市场来看，美国线上渠道发展成熟，杂货零售商占比缓慢下降，非杂货零售商占比整体下行，2022年，三者分别占比30.7%、32.6%、36.4%，日本以线下渠道为主，2022年，杂货零售商占比为43.8%，非杂货零售商占比为46.1%，线上渠道占比仅为10%。目前我国文具/办公用品商店（属于非杂货零售商）仍是主要渠道，2022年占比36%，未来市场空间依然广阔。产业研究院对中国书写工具行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注产业研究院出版的《2023-2029年中国书写工具行业市场深度分析及投资战略咨询报告》。书写工具本文采编：CY1260推荐报告2023-2029年中国书写工具行业发展监测及市场发展潜力预测报告2023-2029年中国书写工具行业发展监测及市场发展潜力预测报告，主要包括企业分析、相关产业分析、前景展望与趋势预测、投资战略研究等内容。如您有个性化需求，请点击版权提示：产业研究院倡导尊重与保护知识产权，对有明确来源的内容均注明出处。若发现本站文章存在内容、版权或其它问题，请联系kf@，我们将及时与您沟通处理。相关推荐2023-2029年中国书写工具行业发展监测及市场发展潜力预测报告2023-2029年中国书写工具行业发展监测及市场发展潜力预测报告2023-08-202023-2029年中国书写工具行业市场深度分析及投资战略咨询报告2023-2029年中国书写工具行业市场深度分析及投资战略咨询报告2023-05-102022-2027年中国书写工具行业市场深度分析及投资战略咨询报告2022-2027年中国书写工具行业市场深度分析及投资战略咨询报告2022-09-222022-2027年中国书写工具行业市场深度分析及投资战略规划研究报告2022-2027年中国书写工具行业市场深度分析及投资战略规划研究报告2022-06-242021-2026年中国书写工具行业市场供需格局及投资规划建议报告2021-2026年中国书写工具行业市场供需格局及投资规划建议报告2021-07-192020年中国书写工具产业发展现状，行业内部结构存在升级空间「图」2020年中国书写工具产业发展现状，行业内部结构存在升级空间「图」2021-05-20分享周泉周泉文章719阅读量391.5万2022年全球及中国检漏仪器及氦质谱检漏仪行业现状分析，新能源领域应用加速渗透「图」2023年中国汽车营销数字化行业现状及趋势分析，趋向协同化、全域化以及智能化发展「图」2022年中国中药创新药行业现状及趋势分析，新药注册审批全面提速「图」全部文章免费报告更多2022年中国机器视觉行业简版分析报告2022年中国机器视觉行业简版分析报告2022-10-26机器视觉2022年中国集成电路行业简版分析报告2022年中国集成电路行业简版分析报告集成电路2022年中国数控机床行业企业洞析2022年