中国汽车底盘零部件行业发展现状及趋势分析

中国汽车底盘零部件行业发展现状及趋势分析一、行业综述1、定义汽车底盘是汽车最重要的组成部分之一，包括传动系统、行驶系统、转向系统以及制动系统四个部分。在汽车保有量不断上升的背景下，汽车底盘后市场正呈现出更加活跃的发展态势。五类底盘零部件产品介绍五类底盘零部件产品介绍资料来源：公开资料，产业研究院整理2、发展历程汽车EE架构的演变,将深刻改变传统汽车零部件及其后市场信息娱乐和自动驾驶(驾驶辅助)作为最快发展的领域，将在汽车零部件市场变革中起到引领性作用。作为实现自动驾驶等功能的关键部分，底盘在汽车开发中的重要性将愈加凸显。底盘零部件及其后市场产品的类型、功能也将发生很大变化，推动底盘零部件及其后市场转型升级。汽车零部件发展历程汽车零部件发展历程资料来源：公开资料，产业研究院整理二、行业背景1、政策环境近些年，我国各部门出台了一系列政策保障底盘行业产品质量，如2022年国务院发布的《关于深化机动车检验制度改革优化车检服务工作的意见》，在确保安全标准不降低的前提下，允许试点企业使用举升式设备开展底盘检验，不强制要求建设试验车道、驻车坡道、侧滑检测仪、驻车制动拉力计等设施或设备。中国汽车底盘零部件行业相关政策梳理中国汽车底盘零部件行业相关政策梳理资料来源：政府公开报告，产业研究院整理2、社会环境中国乘用车市场规模巨大，规模逐年攀升。近几年中国燃油车市场规模有所下降，但新能源汽车市场规模发展迅猛，使得中国整体的乘用车市场规模呈增长趋势。据统计，2022年中国乘用车市场规模达2356.3万辆，同比增长9.69%，预计2023年市场规模将达到2438万辆。巨大的乘用车市场规模对底盘零部件的需求量也将水涨船高。2019-2023年中国乘用车市场规模及增速情况2019-2023年中国乘用车市场规模及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国汽车底盘零部件行业市场深度分析及发展潜力预测报告》三、产业链汽车底盘零部件产业链分为三个环节，上游环节为配件厂，中游环节为分销及供应链，下游环节为消费。产业链以供应链平台企业为核心进行了一体化价值链整合，极大提高了供应链效率。配件生产商将有机会向下游拓展，缩短与终端消费者的距离，在底盘后市场体系中的地位和重要性得到提升。汽车底盘零部件行业产业链汽车底盘零部件行业产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理四、行业发展现状1、全球市场规模全球市场的这五类底盘产品后市场规模呈现良好的发展势头，2019年到2023年，除轮毂单元以外，其它四类产品的年复合增长率均超过了10%。2021年，这五类产品全球后市场规模约为3,324.9亿元，到2023年有望超过3700亿元。2019-2023年全球五类底盘零部件产品后市场规模2019-2023年全球五类底盘零部件产品后市场规模资料来源：公开资料，产业研究院整理2、中国市场规模就中国市场而言，传动轴、轮毂单元、等速万向节、悬挂以及减振器等五类产品的后市场规模均保持了快速增长的势头，2019年到2023年复合增长率均在10%以上。尽管传动轴的更换周期更长一点，不过其平均价格相对较高，因此后市场规模也保持在较高水平，2021年约为67.5亿元，2023年则有望达到91.8亿元，年复合增长率为14.3%。2019-2023年中国五类底盘零部件产品后市场规模2019-2023年中国五类底盘零部件产品后市场规模资料来源：公开资料，产业研究院整理3、IAM市场份额占比过去几年，经过国家层面的指引，中国汽车底盘后市场规范程度不断提高。2018年以前，IAM配件品质相对较低，市场上产品良莠不齐。2018年以后，国内IAM市场开始向专业化、规范化方向发展，消费者认可度也不断提高。2019年，IAM在中国底盘后市场中的市场份额占比约为38%，而2021年已达到44%左右。2019-2023年中国底盘后市场IAM市场份额占比2019-2023年中国底盘后市场IAM市场份额占比资料来源：公开资料，产业研究院整理五、重点企业分析冠盛在中国、北美以及欧洲地区建立了供应链中心或物流中心，实现了覆盖全球的交付能力，同时在目标市场提供本土化的服务。在中国和海外地区，冠盛选择的供应链节点一般为当地的商贸物流中心。冠盛的全球网络已经扩展到全球120+国家或地区，并在持续增加，为全球1000+客户提供底盘零部件服务与支持。冠盛2021年营业收入为24.9亿元，同比增长35.33%，2016年到2021年复合增长率为14.1%，发展潜力巨大。2016-2021年冠盛股份营业收入及增速情况2016-2021年冠盛股份营业收入及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理六、行业发展趋势1、电动化对传统燃油汽车而言，底盘采用机械结构，制动、传动等操作依靠机械运动完成。以制动为例，通过发动机提供的真空助力进行制动。而在电动汽车中，则采用电子真空泵或线控系统进行制动。底盘结构的电动化，为底盘功能的丰富、升级奠定了基础。随着汽车电动化的逐渐深入，电动汽车渗透率快速提升，底盘零部件市场面临巨大机遇。围绕电动化打造的底盘零部件产品，在后市场将有愈加广泛的需求。2、智能化汽车智能化是与汽车电动化相伴发展的关键趋势，智能化是未来汽车的核心特征。从消费者终端体验来看，自动驾驶、智能座舱将是智能化的直观反映，而智能底盘则是