中国LED照明发展现状分析

-1-中国LED照明发展现状分析内容概要：LED具有能耗低、体积小、无污染、响应快、驱动电压低等特性，被誉为新一代照明光源及绿色光源。依据不同的发光强度，LED照明可以分为普通亮度LED、高亮度LED、超高亮度LED，普通亮度LED主要用做各类仪器仪表的指示灯，或小型字符、数字显示器等；高亮度LED用于特殊照明领域，如全彩显示屏、汽车车灯、特种工作照明、军事领域等；超高亮度LED广泛应用于民用、工业照明等各类通用照明领域。关键词：LED照明产业链、MiniLED、智慧照明、汽车车灯、投融资动态一、行业简介：拥有清洁卫生环保特性，具备广阔发展空间LED是发光二极管的简称，属于化合物半导体组件，LED照明则是发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件，态势利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过一定的变化，直接发出红、黄、蓝、绿色的光，在此基础上，利用三基色原理，添加荧光粉，可以发出任意颜色的光。LED具有能耗低、体积小、无污染、响应快、驱动电压低等特性，被誉为新一代照明光源及绿色光源。依据不同的发光强度，LED照明可以分为普通亮度LED、高亮度LED、超高亮度LED，普通亮度LED主要用做各类仪器仪表的指示灯，或小型字符、数字显示器等；高亮度LED用于特殊照明领域，如全彩显示屏、汽车车灯、特种工作照明、军事领域等；超高亮度LED广泛应用于民用、工业照明等各类通用照明领域。LED照明行业由上游的外延片、芯片厂商、衬底、设备，中游的LED封装，及下游照明应用领域组成。上游的外延片及LED芯片，主要提供LED封装环节的原材料，mocvd是LED芯片生产过程中最为关键的设备，主要用于薄膜的晶体生长；中游LED封装主要是通过扩晶、固晶、短烤、焊线等一系列流程完成LED产品的制造；下游应用则分为通用照明及特殊照明两大类，通用照明包括家居照明、商业照明、工业照明、市政道路照明等；特殊照明则包括应急照明、汽车照明、特种工作照明等。LED照明行业由上游的外延片、芯片厂商、衬底、设备，中游的LED封装，及下游照明应用领域组成。上游的外延片及LED芯片，主要提供LED封装环节的原材料，mocvd是LED芯片生产过程中最为关键的设备，主要用于薄膜的晶体生长；中游LED封装主要是通过扩晶、固晶、短烤、焊线等一系列流程完成LED产品的制造；下游应用则分为通用照明及特殊照明两大类，通用照明包括家居照明、商业照明、工业照明、市政道路照明等；特殊照明则包括应急照明、汽车照明、特种工作照明等。二、产业链上中游：MiniLED芯片发展提速，封装产业市场集中度较低芯片制作的关键流程包括光刻、热处理、切割、测试分选，最终产生合规的芯片，作为LED产业链中的核心环节，芯片的生产对LED照明行业的发展有着很大的影响。自2020年下半年开始，全球半导体行业开始出现缺货现象，受疫情影响，各类代工厂被迫关闭，开始停产，产品发货普遍推迟，加上自然灾害、极端气候的出现，致使芯片供应链波动较为剧烈，我国LED芯片的市场规模也出现一定幅度的下滑。2020年以来，我国LED芯片行业的市场规模开始出现逐年下滑的态势，2021年我国LED芯片行业的市场规模为218亿元左右，较2020年下降了2.68%。“十四五”期间，国家加大对芯片产业的投入力度，加快推进芯片技术研发，推动芯片国产化进程，我国LED芯片行业的市场规模也将出现逐步增长的态势，预计2022年我国LED芯片行业的市场规模将达到229亿元左右。2020年以来，我国LED芯片行业的市场规模开始出现逐年下滑的态势，2021年我国LED芯片行业的市场规模为218亿元左右，较2020年下降了2.68%。“十四五”期间，国家加大对芯片产业的投入力度，加快推进芯片技术研发，推动芯片国产化进程，我国LED芯片行业的市场规模也将出现逐步增长的态势，预计2022年我国LED芯片行业的市场规模将达到229亿元左右。MiniLED是指尺寸为50-200微米的LED芯片，主要应用于背光和直显领域。MiniLED是我国LED芯片领域的新兴技术产品，目前芯片的生产工艺和技术水平已较为成熟，为进一步提升企业的核心竞争力，各大芯片厂商持续加大产能建设工作，2022年以来，产能得到逐步释放。现阶段，三安光电、华灿光电、兆驰股份、聚灿光电、乾照光电等企业纷纷加大对MiniLED领域的投资，并稳步推进MiniLED背光相关的扩产计划。随着我国MiniLED产业链的不断完善，产能得到有效释放，出货量大幅提升，将进一步推动我国MiniLED行业的发展，生产制造成本也有望进一步降低。MiniLED是指尺寸为50-200微米的LED芯片，主要应用于背光和直显领域。MiniLED是我国LED芯片领域的新兴技术产品，目前芯片的生产工艺和技术水平已较为成熟，为进一步提升企业的核心竞争力，各大芯片厂商持续加大产能建设工作，2022年以来，产能得到逐步释放。现阶段，三安光电、华灿光电、兆驰股份、聚灿光电、乾照光电等企业纷纷加大对MiniLED领域的投资，并稳步推进MiniLED背光相关的扩产计划。随着我国MiniLED产业链的不断完善，产能得到有效释放，出货量大幅提升，将进一步推动我国MiniLED行业的发展，生产制造成本也有望进一步降低。LED封装是指对发光芯片的封装，主要是为了保护芯片，防治芯片在空气中长期宝路或机械损伤而失效，以此来提高芯片的稳定性。目前我国LED封装行业发展已较为成熟，形成了完整的LED封装产业链，从区域分布来看，珠三角地区是我国LED封装企业最集中、封装产业规模最大的区域，企业数量占全国企业总量的70%左右；其次是长三角地区，企业数量占全国的17%左右。从企业格局来看，我国LED封装行业整体较为分散，市场份额占比靠前的企业主要有木林森、日亚化学、国星光电、鸿利智汇等，占比分别为8.38%、4.16%、4.02%、3.79%，现阶段尚未形成市场份额占比较大的企业。未来随着行业的兼并重组和自然淘汰，LED封装行业的集中度将持续提升。2018-2021年期间，我国LED封装行业的市场规模总体呈现出“先降后升”的态势，2021年LED封装行业的市场规模出现小幅回升，同比上涨了7.07%，共计712亿元，随着我国LED封装行业的快速发展，产品技术的持续优化，市场规模也将得到进一步提升，预计2022年我国LED封装行业的市场规模将达到759亿元左右。2018-2021年期间，我国LED封装行业的市场规模总体呈现出“先降后升”的态势，2021年LED封装行业的市场规模出现小幅回升，同比上涨了7.07%，共计712亿元，随着我国LED封装行业的快速发展，产品技术的持续优化，市场规模也将得到进一步提升，预计2022年我国LED封装行业的市场规模将达到759亿元左右。三、产业链下游：行业需求持续提升，推动应用场景加快拓展1、通用照明领域通用照明领域是LED照明产业链下游最主要的应用领域，包括家居照明、商业照明、工业照明、市政道路照明、景观照明等传统应用领域。随着LED照明产业的持续发展，创新性的技术和产品使得下游应用市场持续拓宽，更多的应用场景正逐步被开发，现如今，逐步开拓了智能照明、健康照明、海洋照明、动植物照明等新兴照明领域。近年来，LED应用市场不断扩张，通用照明领域的市场规模也在持续提升，占行业总应用市场的比重超50%。2017-2021年期间，我国LED通用照明行业的市场规模保持稳步增长的态势，2021年我国LED通用照明的市场规模达到3250亿元左右，较2020年增长了18.61%。未来随着LED照明的渗透率持续提升，行业需求的不断增长，我国LED通用照明行业的市场规模也将得到快速提升。近年来，LED应用市场不断扩张，通用照明领域的市场规模也在持续提升，占行业总应用市场的比重超50%。2017-2021年期间，我国LED通用照明行业的市场规模保持稳步增长的态势，2021年我国LED通用照明的市场规模达到3250亿元左右，较2020年增长了18.61%。未来随着LED照明的渗透率持续提升，行业需求的不断增长，我国LED通用照明行业的市场规模也将得到快速提升。智慧灯杆作为通用照明领域的新兴应用场景，近年来，随着我国新兴城镇化的持续推进，智慧灯杆各地示范项目的落地，越来越多的地方政府发布相关政策，将智慧灯杆部分的建设落实到数字城市建设、城乡建设品质提升和5G基础设施的实施方案中。山东、河南、上海等多地陆续出台“十四五”期间智慧灯杆发展目标，推动智慧灯杆行业持续发展。；例如，河南省提出应推广应用多功能智慧灯杆，提升资源利用率，到2025年5G基站数量达到20万个，5G用户普及率达到60%；深圳市提出到2025年新建4.5万根以上智慧灯杆；南宁市提出2021-2025年，打造城市夜景体系，将积极推进多功能智慧灯杆试点工作。智慧灯杆搭载5G等通信技术，在原有照明的基础上，接入物联感知网络，可以对交通环境、噪音污染等进行实时监控。近年来，在国家和政府的大力扶持下，我国智慧灯杆的市场规模也在持续提升，尤其是在“十四五”期间，各地加大智慧灯杆行业的发展，2021年我国智慧灯杆行业的市场规模得到大幅度提升，较2020年增长超1倍，增速达到100.52%，共计46.24亿元。智慧灯杆作为智慧照明中的一部分，在智慧灯杆的快速发展下，智慧照明领域也迎来快速发展阶段。在互联网技术的快速发展下，传统照明企业加快产业转型，积极开展智慧照明业务，同时小米、华为、海尔等物联网与家电企业跨界合作，加快智能化产品的生产，进一步推动我国智慧照明的出货量持续攀升。2021年我国智慧照明的出货量为1900万台左右，随着行业的持续发展，出货量将会持续提升，预计到2025年我国智慧照明行业的出货量将达到10630万台左右。智慧灯杆搭载5G等通信技术，在原有照明的基础上，接入物联感知网络，可以对交通环境、噪音污染等进行实时监控。近年来，在国家和政府的大力扶持下，我国智慧灯杆的市场规模也在持续提升，尤其是在“十四五”期间，各地加大智慧灯杆行业的发展，2021年我国智慧灯杆行业的市场规模得到大幅度提升，较2020年增长超1倍，增速达到100.52%，共计46.24亿元。智慧灯杆作为智慧照明中的一部分，在智慧灯杆的快速发展下，智慧照明领域也迎来快速发展阶段。在互联网技术的快速发展下，传统照明企业加快产业转型，积极开展智慧照明业务，同时小米、华为、海尔等物联网与家电企业跨界合作，加快智能化产品的生产，进一步推动我国智慧照明的出货量持续攀升。2021年我国智慧照明的出货量为1900万台左右，随着行业的持续发展，出货量将会持续提升，预计到2025年我国智慧照明行业的出货量将达到10630万台左右。2、特殊照明领域汽车车灯是特殊照明的应用领域之一，2021年国家和地方政府积极出台促进汽车消费的相关政策，加上各地相继UI出的多种形式的促销活动，对汽车市场起到了积极的推动作用，我国汽车的销量逐步回暖上升。同时，在环保理念的带动下，新能源汽车行业快速增长，产销量持续激增，拉动LED车灯渗透率持续提升，我国车灯行业的市场规模也在持续增长。2021年我国车灯行业的市场规模达到579亿元，较2020年增长了17.21%，随着我国汽车行业的持续发展，LED车灯的产量也将不断提升，拉动市场规模持续增长。汽车车灯是特殊照明的应用领域之一，2021年国家和地方政府积极出台促进汽车消费的相关政策，加上各地相继UI出的多种形式的促销活动，对汽车市场起到了积极的推动作用，我国汽车的销量逐步回暖上升。同时，在环保理念的带动下，新能源汽车行业快速增长，产销量持续激增，拉动LED车灯渗透率持续提升，我国车灯行业的市场规模也在持续增长。2021年我国车灯行业的市场规模达到579亿元，较2020年增长了17.21%，随着我国汽车行业的持续发展，LED车灯的产量也将不断提升，拉动市场规模持续增长。四、投融资动态：企业加快融资进程，推动产能、技术持续提升2016-2022年期间，我国LED行业的投资数量总体呈现出“先升后降”的态势，2021年在国家和政府的大力推动下，我国LED行业加快复苏，投资数量激增，投资金额也保持较高水准，到2022年投资数量和金额均出现一定程度的下滑。据IT桔子数据统计，2023年前两个月我国LED行业投资数量共计2件，投资金额达到1.2亿元。2016-2022年期间，我国LED行业的投资数量总体呈现出“先升后降”的态势，2021年在国家和政府的大力推动下，我国LED行业加快复苏，投资数量激增，投资金额也保持较高水准，到2022年投资数量和金额均出现一定程度的下滑。据IT桔子数据统计，2023年前两个月我国LED行业投资数量共计2件，投资金额达到1.2亿元。近年来，随着LED行业的快速发展，各大厂商也在加快推进融资进程，为进一步扩张市场规模，抢抓行业发展机遇，各企业通过融资的方式，募集资金用于企业的高速发展和生产建设，2022年我国LED行业的融资次数达到21次，融资金额合计19.78亿元。优炜星科技作为紫外LED芯片、封装及光源系统供应商，2023年2月23日进行了B+轮融资，本次融资由荷塘创投领投；理想晶延是半导体领域的高端设备供应商，2023年1月19日获得龙鼎投资的战略投资，本次融资主要用于理想