乐山电力股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

12所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求、提升盈利能力，根据《中司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，并编制本方案论证本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有“十三五”以来，国家相关部委和地方政府陆续发布鼓励储能发展的产业产业发展的指导意见》（发改能源〔2017〕1701号），是能源产业体系，推进我国能源行业供给侧结构性改革，月，《“十四五”新型储能发展实施方案》（发电。其中2023年全国火电发电量占比高能源（光伏、风电、核电）发电占比不足20%，近年3燃料供应等方面存在不确定性。因此，电网在功率平题日益复杂，电力系统的安全运行面临极大的挑战，能技术的接入能够有效实现电力系统在各种工况下功率其快速发展已经成为必然趋势。储能的大规模应用能够模式，对推动能源结构转型、消费侧能源革命、保障能我国电力行业市场需求稳定增长，市场机制了《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用能参与电力市场和电力系统运行的机制设计为新型储能保障，也将进一步助推新型电力系统的构建和我国双碳响应国家政策，顺应行业发展方向，本次发行募投项目新型储能示范项目。本次发行符合公司所处行业发展趋划，有利于提升公司的资金实力和盈利能力，推动公司能，提升电力系统的整体效率和稳定性，有利于增4提高电力质量；储能系统响应速度快，可以及时在二、本次发行证券品种选择的必要性），随着能源结构的变革与推进，我国储能产业依托政策和市场获得快速发展，国家发改委与国家能源局联合发布的《关于加强电网调峰储能和智能化调新型电力系统的重要内容。公司拟将本次发行募集资金主要用于“龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目”，充分发挥储能在构建新型电力系统中的关键作用，顺应国家产业政策发展方向，争取国家政策支持，提升公司核心竞争力，有利于进一步完善公司的业务布局、扩大公司经营规项目所需资金规模较大，若公司全部由自有资金和债权融资投入，将面临较大的资金压力和偿债压力。公司通过本次发行募集资金，能够有效解决募集资金综上所述，公司选择以简易程序向特定对象发行股票具有必要性及合理三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性5本次发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件在本次发行竞价实施时，公司发出的《认购邀请函》中将要求认购对象作出承诺：参与竞价的合格投资者之间不得存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》规定的关联关系，不得主动谋求公司的控制所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价本次发行对象的数量不超过35名（含35名），发本次发行对象应具有一定的风险识别能力和风四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前6定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计若公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或公积金转增股本次发行的最终发行价格将根据股东大会授权本次发行定价的原则及依据符合《注册管理办本次发行采用简易程序，定价方法和程序均根法规的相关规定，公司已召开股东大会授权董事会本次发行定价的方法及程序符合《注册管理办本次发行的股票种类为境内上市人民币普通），7本次发行股票的每股面值为人民币1.00元，经202董事会决议，本次发行价格不低于发行期首日前百分之八十，发行价格不低于票面金额，符合《本次发行为以简易程序向特定对象发行股票，不相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消8企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公3、本次发行符合《注册管理办法》第二十一条第发行人2023年年度股东大会已就本次发公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权有本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）特国证监会、上海证券交易所规定的证券投资基金管司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购本次发行的发行对象不超过三十五名特定发行对本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行9若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象理办法》第五十七条第二款规定的发行对象，本次向特定对象发行完成后，本次向特定对象发最近三年受到中国证监会行政处罚、最近一年3、本次发行上市申请的保荐人或者保荐代表人、字人员最近一年因同类业务受到中国证监会行政处处分。在各类行政许可事项中提供服务的行为按照条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资的公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—2、本次发行募集资金使用符合《（再融资）证券期货法律适用投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行3、本次发行募集资金使用符合《（再融资）证券期根据公司年度股东大会授权，本次发行不超过人本次发行的发行数量、融资间隔、募集资金金律适用意见第18号》的相关要求，本次发行符合“理4、本次发行募集资金使用符合《（再融资）证券期货法律适用意本次发行拟募集资金25,000.00万元发行符合《证券期货法律适用意见第18号》关程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全本次发行方案与其他相关事宜已经公司第十届董议通过。董事会决议以及相关文件已在上交所网行披露，履行了必要的审议程序和信息披露程序。等法律法规的相关规定，发行方式亦符合相关法本次发行方案已充分考虑了公司目前所处的行会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司第本次发行股票董事会、股东大会决议以及相关所指定的信息披露网站及指定的信息披露媒体上进行本次发行完成后，公司将及时公布发行情况报终发行情况做出明确说明，确保全体股东的综上所述，本次发行方案是公开、公平、合七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次以简易方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会同程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标司股东扣除非经常性损益的净利润为1,293.03万元。经营的实际情况及谨慎性原则，假设2024年实现的润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净仅为基于测算目的假设，最终以经中国证监会同意注册的基于上述假设情况，公司就本次发行对2023年主要2024年度/2024年12月31日假设情形1：2024年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损假设情形2：2024归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益2024年度/2024年12月31日假设情形3：2024年母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归2024年度/2024年12月31日注：基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规本次发行完成后，公司的总股本和净资产规模目的实施和效益的产生需要一定的期限，本次募集资金润可能无法与股本和净资产保持同步增长，因此公司每发生重大变化，不能排除本次发行导致即期特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的本次发行符合公司所处行业发展趋势和公司的未来发展规划，有利于提升公司的资金实力和盈利能力，通过进一步优化资本结构，增强公司抗经营风险的能力，巩固和加强公司的行业地位，符合公司及公司全体股东的利益。关于本次发行的必要性和合理性分析详见《乐山电力股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》之“第二节董事会关于本次募集资金运用用户侧储能等新兴业务，全面提升核心竞争力和创造公司本次发行募集资金将用于“龙泉驿区1新型储能示范项目”和“补充流动资金项目”。新为电网运行提供调峰、调频、需求侧响应支撑等与公司主营业务密切相关，在公司未来发展为降低本次发行摊薄投资者即期回报的影响管理、加快募集资金的使用进度、加快公司主营策、加强经营管理和内部控制等措施，增强盈利能本次募投项目符合国家产业政策、行业发展趋方向，具有较好的市场前景和盈利能力。公司本次司核心竞争力，提升公司持续盈利能力。本次发行极推进募投项目建设，提高资金使用效率，降低本次求，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度，明采用专户专储、专款专用的制度，以便于募集资金的管有效地回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等，策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构升公司经营决策效率和盈利水平。公司将持续提“为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资