中国装饰原纸行业发展现状及竞争格局分析

中国装饰原纸行业发展现状及竞争格局分析刘潘刘潘2023-08-1610:04一、装饰原纸产业概述1、装饰原纸的定义及分类装饰原纸主要用于人造板材饰面，以装饰原纸为基纸，经印刷、三聚氰胺树脂浸胶等后续加工后，生产出浸渍装饰纸，并在高温高压的环境下压贴在人造板的表面和底层，不易变形与脱落。新工艺下装饰原纸在耐晒性、耐磨性、美观度方面也得到大幅提升，基于上述性能优势，装饰原纸逐渐成为人造板主流的贴面材料之一。装饰原纸分类2、装饰原纸行业发展历程我国装饰原纸行业的发展整体晚于欧美国家。2000年之前，我国国内装饰原纸整体规模较小，主要由欧美国家进口，国内装饰原纸企业的生产技术水平相对落后，竞争力较低。进入21世纪之后，随着我国建筑业的蓬勃发展，家具、地板与木门制造业开始崛起，对人造板基材及其贴面材料的需求不断提升，从而打开了装饰原纸的市场空间。而现阶段产品中高端化成为主旋律。装饰原纸行业发展历程二、装饰原纸行业发展相关政策国家环保政策不断完善，政策推动下装饰原纸行业不断向环保化的方向发展。2021年人造板新国标进一步细化人造板及其制品甲醛释放量，分级E1级、E0级和ENF级，其中E0级和ENF级要求严格程度超过美国CARB-NAF标准，人造板中较为劣质材料逐渐退出市场，头部定制家居企业推出以高端装饰原纸作饰面的无醛环保人造板。装饰原纸行业发展相关政策相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国装饰原纸行业市场发展监测及投资战略咨询报告》三、装饰原纸行业产业链1、装饰原纸产业链从装饰原纸行业的产业链来看，行业上游主要为生产装饰原纸的原材料，主要包括木浆和钛白粉；下游主要应用为人造板企业与家具生产企业，装饰原纸经过浸胶印刷后，压贴于人造板表面，经过贴边封面后的人造板最终用于地板、木门、橱柜等家具的生产。随着浸渍装饰纸生产商的印刷设备更新迭代，装饰原纸的应用场景也逐渐拓宽，从传统的家装领域扩展到室外装修、飞机、高铁、医院、实验室等特定场所，已成为目前装饰材料行业中应用最广泛的材料之一。装饰原纸产业链示意图2、装饰原纸下游应用分析装饰原纸主要用于制造人造板贴面，我国装饰原纸产业的发展与下游人造板产业的产生和壮大密不可分。根据数据，2021年中国人造板产量达3.37亿立方米，同比增长8.3%。人造板产业迅速扩张，驱动中国装饰原纸行业快速发展。2016-2021年中国人造板产量统计四、中国装饰原纸行业现状分析1、中国装饰原纸销量随地产家居行业蓬勃发展，2011-2018年我国装饰原纸销量从53.5万吨增长至112.2万吨（CAGR为11.2%）；但随房地产行业步入平稳发展期，装饰原纸销量增速逐步放缓。根据中国林产工业协会，2022年我国装饰原纸销量达105.69万吨（2018-2022年CAGR为-1.2%），行业渐入成熟期。2016-2022年中国装饰原纸销量统计2、中国装饰原纸细分市场结构当前我国装饰原纸中高端占比持续提升。装饰原纸对家具成品重要性高但成本占比低，且中高端产品与中低端产品差距较大，中高端产品耐晒度、耐磨度、匀度、伸缩率、渗透性等指标表现更优，不会出现纹路模糊、露白、色度不均、褪色等缺陷。因此家居企业倾向于使用中高端装饰原纸提升产品颜值、质量及附加值。中国装饰原纸市场结构3、中国装饰原纸出口量中国、欧洲及东南亚市场是全球装饰原纸三大市场，其中欧洲是全球装饰原纸发源地，中高端产品渗透率高，国内厂商积极引进国外先进技术和管理经验，并升级优化，在产品核心指标上达到更佳。凭借高质产品，国内企业出海加速。据海关总署，我国装饰原纸出口量由2017年的9.47万吨增长至2022年的13.56万吨，CAGR为6.2%。2017-2022年中国装饰原纸出口量统计五、装饰原纸行业竞争格局1、装饰原纸行业竞争格局由于装饰原纸行业有高技术、高资金和高管理的行业壁垒，企业需要拥有成熟稳定的生产工艺体系及产品配方、有大量可投入的资金以及专业生产管理人员，高行业壁垒造就高市场集中度。按销量来看，2021年我国装饰原纸CR3接近70%，集中度较高。2022年中国装饰原纸企业竞争格局（按销量）2、装饰原纸行业重点企业营收齐峰新材目前是我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，拥有24条特种纸生产线，年生产能力49.49万吨，产品出口到30多个国家、地区。齐峰新材和德国克诺斯邦、IP公司、Coveright，美国富美家、威盛亚，中国圣象地板等国内外知名品牌企业建立了长期合作关系。2022年度齐峰新材实现营业收入31.19亿元，实现归属于上市公司股东的净利润847.58万元，装饰原纸业务实现营业收入27.1亿元，占比87.02%。2016-2022年行业重点企业装饰原纸营业收入对比六、装饰原纸行业未来发展趋势1、国内市场头部企业产能较为集中，全球竞争力持续提升。在消费升级趋势下，个性化、轻量化、外表美观的定制家具愈发受到消费者喜爱，由此带动中高端装饰原纸需求高增。因此，相比实木材料，以人造板为基材的家具、地板与木门将拥有更广阔的市场空间，叠加“以纸代塑”的政策背景，下游产业需求良性增长。2、国外市场成本居高不下致使毛利下滑，海外厂商缺乏技术革新和投放新产能的动力，产品竞争力持续下降。中国装饰原纸高端化趋势符合外国消费需求，叠加海外产能缺乏，产品加速出海。中国厂商通过引进国外先进技术和管理经