客户关系管理系统详细说明

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软件工程文档

客户关系管理系统

产品需求规格说明书

版本：<1.0>

Improvingprocessesforbetterproducts

思远国际软件外包研发中心

2007-02

版本历史

版本作者参与者起止日期备注

1.0李平2007-05-28至2007-06-01V1.0

目录

1引言1

1.1目的1

1.2范围1

1.3读者对象1

1.4参考文档1

1.5术语与缩写解释1

2产品介绍I

3产品面向的用户群体1

4产品应当遵循的标准和标准1

5产品的功能性需求1

5.1功能列表1

5.2功能描述2

5.2.1客户管理2

5.2.2渠道管理11

5.2.3竞争对手18

5.2.4合同管理26

5.2.5商品管理31

5.2.6效劳管理42

5.2.7系统管理45

6产品的非功能性需求48

6.1软硬件环境需求48

6.2产品质量需求48

6.3其它需求49

7需求确认49

1引言

1.1目的

编写本文档的目的是明确产品需求，作为工程开发的目标，为软件设计提供指导，并作为软件测

试的依据。

1.2范围

客户关系管理(CRMCustomerRelationshipManagement)系统是企业营销信息化的解决方案，它

将企业市场管理、销售管理、效劳管理三个领域应用三位一体化，帮助企业提升整体营销管理竞争力、

提高销售工作效率、提高效劳满意度顾客忠诚度.

1.3读者对象

本文档的读者是推进和评审组成员、工程经理、工程开发组成员、测试组成员和质量保证组成员。

1.4参考文档

1.5术语与缩写解释

缩写、术语解释

2产品介绍

产品背景。

产品介绍。

3产品面向的用户群体

企事业单位的领导和普通工作人员。

4产品应当遵循的标准和标准

5产品的功能性需求

5.1功能列表

编号名称简述

1.客户管理

1.1.客户资料对客户资料进展管理

1.2.联系人资料对客户的联系人进展管理

1.3.联系纪录对与客户进展联系的记录进展管理

1.4.客户反应对客户的反应信息进展管理

1.5.相关文档对客户相关的文档资料进展管理

1.6.客户分析对客户的构成、开展、进程、奉献、关系等等进展分析

2.渠道管理

2.1.渠道管理对分、子公司或者代理商进展管理

2.2.渠道分析对渠道资料进展多角度、全方位的统计与分析

3.竞争对手

3.1.竞争对手对竞争对手的资料进展有效的管理

3.2.竞争品牌对竞争对手的竞争品牌进展管理

3.3.分支机构对竞争对手的分支机构进展管理

3.4.代理商对竞争对手的代理商进展管理

35市场活动对竞争对手所开展的市场活动进展管理

4.合同管理

4.1.合同管理对采购或销售的合同进展管理

4.2.合同会签对合同的会签记录进展管理

4.3.合同跟进管理合同有关的跟进情况

4.4.合同附件管理合同的相关的文档

5.商品管理

5.1.商品资料对商品资料进展管理

5.2.采购询价单对采购询价单进展管理

5.3.采购单管理对采购单进展管理

5.4.采购分析对采购进展分类分析

5.5.销售报价单对销售报价单进展管理

5.6.销售单管理对销售单进展管理

5.7.销售分类分析对销售情况按类别进展分析

5.8.销售预测分析对销售进展预测分析

6.效劳管理

6.1.投诉管理对客户的投诉进展管理

6.2.投诉受理对客户投诉的受理记录进展管理

6.3.投诉分析对投诉情况进展分类分析

7.系统管理

7.1.部门管理对用户的部门进展管理

7.2.用户管理对用户进展管理

7.3.角色管理对用户所属的角色进展管理

5.2功能描述

5.2.1客户管理

5.2.1.1客户资料

功能描述：

客户资料是系统的灵魂所在，此模块用来对客户资料进展管理。

需要记录的信息：

根本资料：客户编码、客户名称、法人代表、地址、、1、2、、电子邮件、网址、登记

时间、下次联系时间、跟踪曲线、所属人员；

详细资料：客户等级、客户来源、客户类型、所属行业、客户状态、客户性质、区域、省份、城

市、开户行、银行帐号、税号、信用、积分、备注；

主要功能点：

1、列表显示客户

2、添加客户资料

3、修改客户资料

4、删除客户资料

5、查看客户资料

用例图

1、列表显示客户

简述在客户资料列表中显示所有客户名称的记录。

参与角色客户部管理员

前置条件进入客户资料管理页面。

后置条件所有客户名称记录显示在客户资料管理页面上。

事件根本流1、在程序主页面中点击“客户资料管理”菜单项；

2、所有客户名称记录被显示在客户资料管理页面上。

事件扩展流

2、添加客户资料

简述添加一条新的客户资料记录到客户资料列表中。

参与角色客户部管理员

前置条件进入客户资料管理页面。

后置条件系统中新增一条客户资料记录。

事件根本流1、在客户资料管理页面中点击“添加”菜单项，跳转到新建客户资料页面；在新建客户

2、资料页面中输入：

根本资料：客户编码、客户名称、法人代表、地址、、1、2,、

电子邮件、网址、登记时间、下次联系时间、跟踪曲线、所属人员；

详细资料：客户等级、客户来源、客户类型、所属行业、客户状态、客户性质、

区域、省份、城市、开户行、银行帐号、税号、信用、积分、备注；

3、单击“确定”按钮，返回到客户资料管理页面，在客户资料列表中新增一条客户资料

记录。

事件扩展流1、在根本流步骤3中，如果点击“取消〃，不会新建客户资料记录，会返回到客户资料

管理页面。

3、修改客户资料

简述修改一条新的客户资料记录到客户资料列表中。

参与角色客户部管理员

前置条件进入客户资料管理页面。

后置条件系统中所对应的一个客户资料的信息被修改。

事件根本流1、在客户资料管理页面中通过客户资料列表来选中所要修改的客户资料；

2、在客户资料管理页面中点击"修改"菜单项，跳转到修改客户资料信息页面；

3、在修改客户资料信息页面中会显示出：

根本资料：客户编码、客户名称、法人代表、地址、、1、2、、

电子邮件、网址、登记时间、下次联系时间、跟踪曲线、所属人员；

详细资料：客户等级、客户来源、客户类型、所属行业、客户状态、客户性质、

区域、省份、城市、开户行、银行帐号、税号、信用、积分、备注；

4、单击“确定”按钮，修改客户资料信息页面关闭，返回到客户资料管理页面，系统中

相对应的客户资料的信息被修改。

事件扩展流1、在根本流步骤4中，如果点击“取消”，不会修改客户资料信息，会返回到客户资料

管理页面。

4、删除客户资料

简述删除客户资料列表中的一位客户资料的记录。

参与角色客户部管理员

前置条件进入客户资料管理页面。

后置条件系统中所对应的一个客户资料的记录被删除。

事件根本流1、在客户资料管理页面中通过客户资料列表来选中所要删除的客户资料；

2、在客户资料管理页面中点击“删除”菜单项；

3、弹出对话框要求确认是否删除该客户资料记录，单击“确定〃按钮，客户资料列表中

将不显示该客户资料记录。

事件扩展流1、在根本流步骤3中，如果点击“取消”，不会删除该客户资料的记录，仍返回到客户

资料管理页面。

5、查看客户资料

简述选择观察客户资料列表中的一位客户资料的信息。

参与角色客户部管理员

前置条件进入客户资料管理页面。

后置条件在显示客户资料信息页面中显示了相应的客户资料信息。

事件根本流1、在客户资料管理页面中通过客户资料列表来选中所要显示的客户资料•；

2、在客户资料管理页面中点击“显示信息”菜单项；

3、在显示客户资料信息页面中显示：

根本资料：客户编码、客户名称、法人代表、地址、、1、2、、

电子邮件、网址、登记时间、下次联系时间、跟踪曲线、所属人员；

详细资料：客户等级、客户来源、客户类型、所属行业、客户状态、客户性质、

区域、省份、城市、开户行、银行帐号、税号、信用、积分、备注；

事件扩展流

5.2.1.2联系人资料

功能描述：

有客户必有联系人，此模块用来对客户相关重要联系人资料进展管理。

需要记录的信息：

姓名、昵称、性别、生日、联系人编码、部门、职务、是否为主联系人、办公、住宅、手机、

电子邮件、地址、、OICQ、MSN,备注、所属客户

主要功能点：

1、列表显示联系人

2、添加联系人资料

3、修改联系人资料

4、删除联系人资料

5、查看联系人资料

用例图

1、列表显示联系人

简述在联系人资料列表中显示所有联系人姓名以及所属公司名称的记录。

参与角色客户部管理员

前置条件进入联系人资料管理页面。

后置条件所有联系人姓名以及所属公司名称记录显示在联系人资料管理页面上。

事件根本流1、程序主页面中点击“联系人资料管理〃菜单项；

2、所有联系人姓名以及所属公司名称记录被显示在联系人资料管理页面上。

事件扩展流

2、添加联系人资料

简述添加一条新的联系人资料记录到联系人资料列表中。

参与角色客户部管理员

前置条件进入联系人资料管理页面。

后置条件系统中新增一条联系人资料记录。

事件根本流1、在联系人资料管理页面中点击“添加〃菜单项，跳转到新建联系人资料页面：

2、在新建联系人资料页面中输入：

姓名、昵称、性别、生日、联系人编码、部门、职务、是否为主联系人、办公、

住宅、手机、电子邮件、地址、、OICQ、MSN、备注、所属客户等信息。

3、单击“确定〃按钮，返回到联系人资料管理页面，在联系人资料列表中新增一条联系

人资料记录。

事件扩展流1、在根本流步骤3中，如果点击“取消〃，不会新建联系人资料记录，会返回到联系人

资料管理页面。

3、修改联系人资料

简述修改一条新的联系人资料记录到联系人资料列表中。

参与角色客户部管理员

前置条件进入联系人资料管理页面。

后置条件系统中所对应的一个联系人资料的信息被修改。

事件根本流1、在联系人资料管理页面中通过联系人资料列表来选中所要修改的联系人资料；

2、在联系人资料管理页面中点击“修改”菜单项，跳转到修改联系人资料信息页面；

3、在修改联系人资料信息页面中会显示出联系人的：

姓名、昵称、性别、生日、联系人编码、部门、职务、是否为主联系人、办公、

住宅、手机、电子邮件、地址、、OICQ、MSN、备注、所属客户等信息。

4、单击“确定”按钮，修改联系人资料信息页面关闭，返1可到联系人资料管理页面，系

统中相对应的联系人资料的信息被修改。

事件扩展流1、在根本流步骤4中，如果点击“取消”，不会修改联系人资料信息，会返|可到联系人

资料管理页面。

4、删除联系人资料

简述删除联系人资料列表中的一位联系人资料的记录。

参与角色客户部管理员

前置条件进入联系人资料管理页面。

后置条件系统中所对应的一个联系人资料的记录被删除。

事件根本流1、在联系人资料管理页面中通过联系人资料列表来选中所要删除的联系人资料；

2、在联系人费料管理页面中点击“删除〃菜单项：

3、弹出对话框要求确认是否删除该联系人资料记录，单击“确定〃按钮，联系人资料列

表中将不显示该联系人资料记录。

事件扩展流1、在根本流步骤3中，如果点击“取消"，不会删除该联系人资料的记录，仍返回到联

系人资料管理页面。

5、查看联系人资料

简述选择观察联系人资料列表中的一位联系人资料的信息。

参与角色客户部管理员

前置条件进入联系人资料管理页面。

后置条件在显示联系人资料信息页面中显示了相应的联系人资料信息。

事件根本流1、在联系人资料管理页面中通过联系人资料列表来选中所要显示的联系人资料；

2、在联系人资料管理页面中点击“显示信息”菜单项；

3、在显示联系人资料信息页面中显示出联系人的：

姓名、昵称、性别、生日、联系人编码、部门、职务、是否为主联系人、办公、

住宅、手机、电子邮件、地址、、OICQ、MSN,备注、所属客户等信息。

电子邮件、网址、登记时间、下次联系时间、跟踪曲线、所属人员；

事件扩展流

5.2.1.3联系记录

功能描述：

销售管理中与客户的每次联系都是很重要的，此模块用来对客户每次联系沟通的详细信息进展管

理，便于在客户分析时可以根据联系记录进展统计分析。

需要记录的信息：

联系记录、联系时间、联系客户、联系人、联系类别、联系方式、我方人员、记录时间、记录人

贝

主要功能点：

I、列表显示联系记录

2、添加联系记录

3、修改联系记录

4、删除联系记录

5、查看联系记录

用例图

I、列表显示客户联系记录

简述在客户联系记录列表中显示所有联系过的客户记录。

参与角色客户部管理员

前置条件进入客户联系记录管理页面。

后置条件所有联系过的客户联系记录的联系人名称显示在客户联系记录管理页面上。

事件根本流1、在程序主页面中点击“客户联系记录管理"菜单项；

2、所有客户联系记录被显示在客户联系记录管理页面上。

事件扩展流

2、添加客户联系记录

简述添加一条新的客户联系记录到客户联系记录列表中。

参与角色客户部管理员

前置条件进入客户联系记录管理页面。

后置条件系统中新增•条客户联系记录。

事件根本流1、在客户联系记录管理页面中点击“添加〃菜单项，跳转到新建客户联系记录页面；

2、在客户联系记录资料页面中输入：

联系记录、联系时间、联系客户、联系人、联系类别、联系方式、我方人员、记录

时间、记录人员

3、单击“确定〃按钮，返回到客户联系记录资料管理页面，在客户联系记录资料列表中

新增一条客户联系资料记录。

事件扩展流1、在根本流步骤3中，如果点击“取消〃，不会新建客户联系资料记录，会返回到客户

联系资料管理页面。

3、修改客户联系记录

简述修改一条新的客户联系资料记录到客户资料列表中。

参与角色客户部管理员

前置条件进入客户联系资料管理页面。

后置条件系统中所对应的一个客户联系记录的信息被修改。

事件根本流1、在客户联系记录资料管理页面中通过客户联系记录资料列表来选中所要修改的客户联

系记录资料；

2、在客户联系记录资料管理页面中点击“修改”菜单项，跳转到修改客户联系记录资料

信息页面；

3、在修改客户联系记录资料信息页面中会显示出：

联系记录、联系时间、联系客户、联系人、联系类别、联系方式、我方人员、记录

时间、记录人员

4、单击“确定”按钮，修改客户联系记录资料信息页面关闭，返回到客户联系记录资料

管理页面，系统中相对应的客户联系记录资料的信息被修改。

事件扩展流1、在根本流步骤4中，如果点击“取消〃，不会修改客户联系记录资料信息，会返回到

客户联系记录资料管理页面。

4、删除客户联系记录

简述删除客户联系资料记录列表中的一位客户联系资料的记录。

参与角色客户部管理员

前置条件进入客户联系资料管理页面。

后置条件系统中所对应的一个客户联系资料的记录被删除。

事件根本流1、在客户联系资料管理页面中通过客户联系资料列表来选中所要删除的客户联系资料；

2、在客户联系资料管理页面中点击“删除”菜单项；

3、弹出对话框要求确认是否删除该客户联系资料记录，单击“确定”按钮，客户联系资

料列表中将不显示该客户联系资料记录。

事件扩展流1、在根本流步骤3中，如果点击“取消"，不会删除该客户联系资料的记录，仍返回到

客户联系资料管理页面。

5、查看客户联系记录

简述选择观察客户联系资料列表中的一位客户联系资料的信息。

参与角色客户部管理员

前置条件进入客户联系资料管理页面。

后置条件在显示客户联系资料信息页面中显示了相应的客户联系资料信息。

事件根本流1、在客户联系资料管理页面中通过客户联系资料列表来选中所要显示的客户联系资料；

2、在客户联系资料管理页面中点击“显示信息〃菜单项；

3、在显示客户联系资料信息页面中显示：

联系记录、联系时间、联系客户、联系人、联系类别、联系方式、我方人员、

记录时间、记录人员

事件扩展流

5.2.1.4客户反应

功能描述：

客户反应是在客户资料管理中的一个互动资讯收集管理功能，它能配合用户做市场调查、售后回

访和一些主题营销活动调查结果和反应信息支持统计分析，为新的产品策略、销售策略提供事实依据。

需要记录的信息：

主题、调查人、反应客户、反应人（即联系人）、反应类型、调查时间、回复时间、备注

主要功能点：

1、列表显示客户反应

2、添加客户反应

3、修改客户反应

4、删除客户反应

5、查看客户反应

用例图

1、列表显示客户反应记录

简述在客户反应记录列表中显示所有反应人以及反应客户记录。

参与角色客户部管理员

前置条件进入客户反应记录管理页面。

后置条件所有反应人以及反应客户记录显示在客户反应记录管理页面上。

事件根本流1、在程序主页面中点击“客户反应记录管理"菜单项：

2、所有客户反应记录被显示在客户反应记录管理页面上。

事件扩展流

2、添加客户反应记录

简述添加一条新的客户反应记录到客户反应记录列表中。

参与角色客户部管理员

前置条件进入客户反应记录管理页面。

后置条件系统中新增一条客户反应记录。

事件根本流1、在客户反应记录管理页面中点击“添加〃菜单项，跳转到新建客户反应记录页面；

2、在客户反应记录资料页面中输入：

主题、调查人、反应客户、反应人（即联系人）、反应类型、调查时间、回复时间、备注

3、单击“确定〃按钮，返回到客户反应记录资料管理页面，在客户反应记录资料列表中

新增一条客户反应资料记录。

事件扩展流1、在根本流步骤3中，如果点击'‘取消"，不会新建客户反应资料记录，会返回到客户

反应资料管理页面。

3、修改客户反应记录

简述修改一条新的客户反应资料记录到客户反应资料列表中。

参与角色客户部管理员

前置条件进入客户反应资料管理页面。

后置条件系统中所对应的一个客户反应记录的信息被修改。

事件根本流1、在客户反应记录资料管理页面中通过客户反应记录资料列表来选中所要修改的客户反

应记录资料：

2、在客户反应记录资料管理页面中点击“修改〃菜单项，跳转到修改客户反应记录资料

信息页面；

3、在修改客户反应记录资料信息页面中会显示出：

主题、调查人、反应客户、反应人（即联系人）、反应类型、调查时间、回复时间、备注

4、单击“确定”按钮，修改客户反应记录资料信息页面关闭，返回到客户反应记录资料

管理页面，系统中相对应的客户反应记录资料的信息被修改。

事件扩展流1、在根本流步骤4中，如果点击“取消〃，不会修改客户反应记录资料信息，会返回到

客户反应记录资料管理页面。

4、删除客户反应记录

简述删除客户反应资料记录列表中的一位客户反应资料的记录。

参与角色客户部管理员

前置条件进入客户反应资料管理页面。

后置条件系统中所对应的一个客户反应费料的记录被删除。

事件根本流1、在客户反应资料管理页面中通过客户反应资料列表来选中所要删除的客户反应资料；

2、在客户反应资料管理页面中点击“删除”菜单项；

3、弹出对话框要求确认是否删除该客户反应资料记录，单击“确定”按钮，客户反应资

料列表中将不显示该客户反应资料记录。

事件扩展流1、在根本流步骤3中，如果点击“取消"，不会删除该客户反应资料的记录，仍返回到

客户反应资料管理页面。

5、查看客户反应记录

简述选择观察客户反应资料列表中的一位客户反应资料的信息。

参与角色客户部管理员

前置条件进入客户反应费料管理页面。

后置条件在显示客户反应资料信息页面中显示了相应的客户反应资料信息。

事件根本流1,在客户反应资料管理页面中通过客户反应资料列表来选中所要显示的客户反应资料；

2、在客户反应资料管理页面中点击“显示信息”菜单项；

3、在显示客户反应资料信息页面中显示：

主题、调查人、反应客户、反应人（即联系人）、反应类型、调查时间、回复时间、备注

事件扩展流

5.2.1.5相关文档

功能描述：

根据相关客户生成相关文档，此模块是用来对客户相关的文档资料进展管理。

需要记录的信息：

文档主题、文件名、文档类型、文档等级、文件大小、扩展名、文件内容、上传人、上传时间、

文档说明、关联客户

主要功能点：

1、列表显示文档信息

2、添加文档资料

3、修改文档资料

4、删除文档资料

5、查看文档资料

用例图

1、列表显示相关客户的相关文档

简述在相关文档资料列表中显示所有客户名称以及相关文档文件名的记录。

参与角色客户部管理员

前置条件进入相关文档资料管理页面。

后置条件所有相关文档文件名记录显示在相关文档资料管理页面上。

事件根本流1、在程序主页面中点击“相关文档资料管理"菜单项；

2、所有客户名称以及相关文档文件名的记录被显不在客户资料管理页面上。

事件扩展流

2、添加相关客户的相关文档资料

简述添加一条新的相关文档资料记录到相关文档资料列表中。

参与角色客户部管理员

前置条件进入相关文档资料管理页面。

后置条件系统中新增一条相关文档资料记录。

事件根本流1、在相关文档资料管理页面中点击“添加”菜单项，跳转到新建相关文档资料页面；

2、在新建相关文档资料页面中输入：

文档主题、文件名、文档类型、文档等级、文件大小、扩展名、文件内容、上传人、

上传时间、文档说明、关联客户

3、单击“确定”按钮，返回到相关文档资料管理页面，在相关文档资料列表中新增一条

相关文档资料记录。

事件扩展流1、在根本流步骤3中，如果点击“取消"，不会新建相关文档资料记录，会返回到相关

文档资料管理页面。

3、修改相关客户的相关文档资料

简述修改一条新的相关文档资料记录到相关文档资料列表中。

参与角色客户部管理员

前置条件进入相关文档资料管理页面。

后置条件系统中所对应的一个相关文档资料的信息被修改。

事件根本流1、在相关文档资料管理页面中通过相关文档资料列表来选中所要修改的相关文档资料；

2、在相关文档资料管理页面中点击“修改”菜单项，跳转到修改相关文档资料信息页面；

3、在修改相关文档资料信息页面中会显示出：

文档主题、文件名、文档类型、文档等级、文件大小、扩展名、文件内容、上传

人、上传时间、文档说明、关联客户。

4、单击“确定〃按钮，修改相关文档资料信息页面关闭，返回到相关文档资料管理页面，

系统中相对应的相关文档资料的信息被修改。

事件扩展流1、在根本流步骤4中，如果点击“取消"，不会修改相关文档资料信息，会返回到相关

文档资料管理页面。

4、删除相关客户的相关文档资料

简述删除相关文档资料列表中的一位相关文档资料的记录。

参与角色客户部管理员

前置条件进入相关文档资料管理页面。

后置条件系统中所对应的一个相关文档资料的记录被删除。

事件根本流1、在相关文档资料管理页面中通过相关文档资料列表来选中所要删除的相关文档资料；

2、在相关文档资料管理页面中点击“删除”菜单项；

3、弹出对话框要求确认是否删除该相关文档资料记录，单击“确定〃按钮，相关文档资

料列表中将不显示该相关文档资料记录。

事件扩展流1、在根本流步骤3中，如果点击“取消"，不会删除该相关文档资料的记录，仍返回到

相关文档资料管理页面。

5、查看相关客户的相关文档资料

简述选择观察相关文档资料列表中的一位相关文档的文件名。

参与角色客户部管理员

前置条件进入相关文档资料管理页面。

后置条件在显示相关文档资料信息页面中显示了相应的相关文档资料信息、。

事件根本流1、在相关文档资料管理页面中通过相关文档的文件名列表来选中所要显示的相关文档资

料；

2、在相关文档资料管理页面中点击“显示信息〃菜单项；

3、在相关文档资料信息页面中显示：

文档主题、文件名、文档类型、文档等级、文件大小、扩展名、文件内容、上传人、

上传时间、文档说明、关联客户

事件扩展流

5.2.1.6客户分析

功能描述：

根据客户管理的进程多方位、多角度的分析客户的构成、开展、进程、奉献、关系等等，帮助企

业快速响应客户的需求，应对复杂的市场变化，有价值的客户关心，使企业客户关系管理建立了一套

科学的体系。

需要记录的信息：

无

主要功能点：

1、客户等级分布分析

2、客户来源分布分析

3、客户状态分布分析

4、客户行业分布分析

5、客户类型分布分析

6、客户性质分布分析

7、新客户开展趋势分析

8、客户跟进分析

9,客户反应分析

10、客户奉献分析

11、客户关系分析

5.2.2渠道管理

5.2.2.1渠道管理

功能描述：

渠道管理是对分、子公司或者代理商进展管理的一个模块，在该模块中，可以对分子公司或代理商进

展多级管理。

需要记录的信息：

上级渠道、所属人员、名称、渠道编号、1、2、、地址、、电子邮件、网址、渠道等级、

信誉度、注册时间、下次联系时间、提醒间隔时间、提醒开场时间、规模、行业、类型、状态、区域、

省份、城市、税号、开户行、帐号、公司概要、主要业务

主要功能点：

1、列表显示渠道

2、添加渠道

3、修改渠道

4、删除渠道

5、查看渠道

用例图

I.列表显示渠道

简述显示所有渠道

参与角色本公司主管

前置条件进入渠道管理页面

后置条件自动刷新

事件根本流翻开渠道管理，自己刷新

事件扩展流

2、添加渠道

简述创立一个新的渠道

参与角色本公司主管

前置条件进入渠道管理界面

后置条件系统中添加新的一个渠道

事件根本流1、点击“新建渠道”菜单项，弹出新建渠道对话框；

2、在新建渠道对话框中输入名称、地址，描述等信息.；

3、单击“确定”按钮，新建渠道对话框关闭，系统中新增一个渠道。

事件扩展流1、在根本流步骤3中，如果点击“取消"，不会新建渠道，新建渠道对话框关闭并返回

到渠道管理界面。

3、修改渠道

简述修改一个已经存在的渠道信息

参与角色本公司主管

前置条件进入渠道管理界面。

后置条件系统中所选渠道的信息被修改

事件根本流1、在渠道管理界面中选中要修改的渠道；

2、点击“修改渠道"菜单项，弹出修改渠道对话框；

3、在修改渠道对话框中输入名称，描述等信息；

4、单击“修改”按钮，修改渠道对话框关闭，系统中所选渠道信息被修改。

事件扩展流1、在根本流步骤4中，如果点击“取消"，不会修改所选渠道信息，修改渠道对话框关

闭并返回到渠道管理界面。

4、删除渠道

简述删除一个已经存在的渠道信息，同时删除其所属的客户，代理商及其合同文件

参与角色本公司主管

前置条件进入渠道管理界面。

后置条件渠道及其所属的客户，代理商，合同文件和文件被删除

事件根本流1、在渠道管理界面中选中要删除的渠道；

2、点击“删除渠道"菜单项，弹出删除确认提示框；

3、单击“是"按钮，删除确认提示框关闭，渠道及其所属的客户，代理商和文件等被删

除。

事件扩展流1、在根本流步骤3中，如果点击“否〃按钮，渠道不被删除，删除确认提示框关闭并返

回到渠道管理界面中。

5、查看渠道

简述查看一个已经存在的渠道信息

参与角色本公司主管

前置条件进入渠道管理界面

后置条件渠道等相关信息显示出来

事件根本流1、在渠道管理界面中选中要查看的渠道：

2、点击“查看渠道〃菜单项，弹出查看确认提示框；

3、单击“是〃按钮，删除确认提示框关闭，渠道及其所属的客户信息等被显示出来。

事件扩展流1、在根本流步骤3中，如果点击“否〃按钮，渠道不被查看，查看确认提示框关闭并返

回到渠道管理界面中。

5.2.2.3子、渠道联系人资料

功能描述：

有客户必有联系人，此模块用来对子、分公司或代理商相关重要联系人资料进展管理。

需要记录的信息：

姓名、昵称、性别、生日、联系人编码、部门、职务、是否为主联系人、办公、住宅、手机、

电子邮件、地址、、OICQ、MSN、备注、所属客户

主要功能点：

1、列表显示渠道联系人

2、添加渠道联系人资料

3、修改渠道联系人资料

4、删除渠道联系人资料

5、查看渠道联系人资料

用例图

1、列表显示渠道联系人

简述显示一个新的页面

参与角色本公司主管

前置条件进入渠道联系人管理页面

后置条件自动刷新

事件根本流翻开进入渠道联系人管理页面，自己刷新

事件扩展流

2、添加渠道联系人资料

简述创立一个新的渠道联系人

参与角色本公司主管

前置条件进入渠道联系人管理界面

后置条件系统中新增一个渠道联系人

事件根本流1、点击''新建渠道联系人"菜单项，弹出新建渠道联系人对话框；

2、在新建渠道联系人对话框中输入名称、地址，描述等信息；

3、单击“确定”按钮，新建渠道联系人对话框关闭，系统中新增一个渠道联系人。

事件扩展流1、在根本流步骤3中，如果点击“取消〃，不会新建渠道联系人，新建渠道联系人对话

框关闭并返回到渠道联系人管理界面。

3、修改渠道联系人资料

简述修改一个已经存在的渠道联系人信息

参与角色本公司主管

前置条件进入渠道联系人管理界面

后置条件系统中所选渠道联系人的信息被修改

事件根本流1、在渠道联系人管理界面中选中要修改的渠道联系人；

2、点击“修改渠道联系人"菜单项，弹出修改渠道联系人对话框；

3、在修改渠道联系人对话框中输入名称，描述等信息

4、单击“修改"按钮，修改渠道联系人对话框关闭，系统中所选渠道联系人信息被修改。

事件扩展流1、在根本流步骤4中，如果点击“取消〃，不会修改所选渠道联系人信息，修改渠道联

系人对话框关闭并返回到文件管理界面。

4、删除渠道联系人资料

简述删除一个已经存在的渠道联系人信息

参与角色本公司主管

前置条件进入渠道联系人管理界面

后置条件渠道联系人信息被删除

事件根本流1、在渠道联系人管理界面中选中要删除的渠道联系人；

2、点击“删除渠道联系人"菜单项，弹出删除确认提示框；

3、单击“是"按钮，删除确认提示框关闭，渠道联系人信息被删除。

事件扩展流1、在根本流步骤3中，如果点击"否"按钮，渠道联系人不被删除，删除确认提示框关

闭并返回到渠道联系人管理界面中。

5、查看渠道联系人资料

简述查看一个已经存在的渠道联系人信息

参与角色本公司主管

前置条件进入渠道联系人管理界面

后置条件渠道联系人等相关信息显示出来

事件根本流1、在渠道联系人管理界面中选中要查看的渠道联系人；

2、点击“杳看渠道联系人"菜单项，弹出查看确认提示框；

3、单击“是"按钮，删除确认提示框关闭，渠道联系人信息等被显示出来。

事件扩展流1、在根本流步骤3中，如果点击“否〃按钮，渠道联系人不被查看，查看确认提示框关

闭并返回到渠道联系人管理界面中。

5.224渠道联系记录

功能描述：

销售管理中与渠道（分、子公司或代理商）的每次联系都是很重要的，此模块用来对渠道每次联

系沟通的详细信息进展管理，便于在客户分析时可以根据联系记录进展统计分析。

需要记录的信息：

联系记录、联系时间、联系渠道、联系人、联系类别、联系方式、我方人员、记录时间、记录人

口

贝

主要功能点：

1、列表显示渠道联系记录

2、添加渠道联系记录

3、修改渠道联系记录

4、删除渠道联系记录

5、查看渠道联系记录

用例图：

1、列表显示渠道联系记录

简述显示一个新的页面

参与角色本公司主管

前置条件进入渠道联系记录管理页面

后置条件自动刷新

事件根本流翻开进入渠道联系记录管理页面，自己刷新

事件扩展流

2、添加渠道联系记录

简述创立一个新的渠道联系记录

参与角色本公司主管

前置条件进入渠道联系记录管理界面

后置条件系统中新增一个渠道联系记录

事件根本流1、点击''新建渠道联系记录"菜单项，弹出新建渠道联系记录对话框；

2、在新建渠道联系记录对话框中输入名称、地址，描述等信息；

3、单击“确定”按钮，新建渠道联系记录对话框关闭，系统中新增一个渠道联系记录。

事件扩展流1、在根本流步骤3中，如果点击“取消”，不会新建渠道联系记录，新建渠道联系记录

对话框关闭并返回到渠道联系记录管理界面。

3、修改渠道联系记录

简述修改一个已经存在的渠道联系记录信息

参与角色本公司主管

前置条件进入渠道联系记录管理界面

后置条件系统中所选渠道联系记录的信息被修改

事件根本流1、在渠道联系记录管理界面中选中要修改的渠道联系记录；

2、点击“修改渠道联系记录”菜单项，弹出修改渠道联系记录对话框；

3、在修改渠道联系记录对话框中输入名称，描述等信息；

4、单击“修改〃按钮，修改渠道联系记录对话框关闭，系统中所选渠道联系记录信息被

修改。

事件扩展流1、在根本流步骤4中，如果点击“取消〃，不会修改所选渠道联系记录信息，修改渠道

联系记录对话框关闭并返回到渠道联系记录管理界面。

4、删除渠道联系记录

简述删除一个已经存在的渠道联系记录信息

参与角色本公司主管

前置条件进入渠道联系记录管理界面

后置条件渠道联系记录被删除

事件根本流1.在渠道联系记录管理界面中选中要删除的渠道联系记录；

2.点击“删除渠道联系记录"菜单项，弹出删除确认提示框；

3.单击“是"按钮，删除确认提示框关闭，渠道联机记录等被删除。

事件扩展流1、在根本流步骤3中，如果点击"否"按钮，渠道联系记录不被删除，删除确认提示框

关闭并返回到渠道联系记录管理界面中。

5、查看渠道联系记录

简述查看一个己经存在的渠道联系记录信息

参与角色本公司主管

前置条件进入渠道联系记录管理界面

后置条件渠道联系记录等相关信息显示出来

事件根本流1、在渠道联系记录管理界面中选中要查看的渠道联系记录；

2、点击“查看渠道联系记录〃菜单项，弹出查看确认提示框；

3、单击“是〃按钮，删除确认提示框关闭，渠道连续记录信息等被显示出来。

事件扩展流1、在根本流步骤3中，如果点击“否〃按钮，渠道联系记录不被查看，查看确认提示框

关闭并返回到渠道联系记录管理界面中。

5.2.2.5渠道活动管理

功能描述：

围绕一个销售时机，有可能进展一次市场活动，把它记录下来，以便采取相应的对策，分析市场工作

的成效，提高工作效率。

需要记录的信息：

活动主题、活动区域、效果、开场时间、完毕时间、活动描述、备注

主要功能点：

1、列表显示渠道市场活动

2、添加渠道市场活动

3、修改渠道市场活动

4、删除渠道市场活动

5、查看渠道活动

用例图

1、列表显示渠道市场活动

简述显示一个新的网页

参与角色本公司主管

前置条件进入渠道活动管理网页

后置条件自动刷新

事件根本流翻开进入渠道活动管理网站，自己刷新

事件扩展流

2、添加渠道市场活动

简述创立一个新的渠道活动

参与角色本公司主管

前置条件进入渠道活动管理界面

后置条件系统中新增一个渠道活动

事件根本流1、点击“新建渠道活动"菜单项，弹出新建渠道活动对话框；

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