中国航空驾驶培训行业现状、竞争格局及趋势分析

-1-中国航空驾驶培训行业现状、竞争格局及趋势分析一、航空驾驶培训综述航空驾驶培训，即飞机驾照考试培训。飞机驾照在我国内地共分为三个类别，一是航线运输驾驶执照，持有人可以担任客运飞机机长；二是商用飞机驾照，持有人可以担任小型喷气机机长和客运飞机副驾驶；三是私用飞机驾照，此种驾照的持有人只能进行不以盈利为目的的飞行。二、航空驾驶培训发展背景梳理通用航空产业链按照发展顺序可依次分为机场建设、空管设备、飞行器制造、运营服务、维修保障5大产业板块，其中航空驾驶培训位于产业链中游。目前我国通用航空业仍处发展初期，产业规模较小，而且诸多困难短期无法解决，如低空空域管理改革落地缓慢、基础设施建设滞后、飞行器国产化制造能力不足、通航运营服务薄弱等，通用航空产业发展处于稳步推进。“十三五”期间，政府出台了大量的通航政策来支持相关产业的发展，进一步加大“放管服”力度，地方政府也已经开始建立必要的生态系统，包括机场建设、简化许可证申请和审批程序、陆续放开投资准入限制等。在通航政策刺激下，航空驾驶培训行业发展有望提速。三、航空驾驶培训行业现状分析1、民航驾驶员现状从国内民航驾驶员执照数量情况来看，据民航局数据，2022年中国民航驾驶员执照总数达到81430本。由于《民用航空器驾驶员合格审定规则》第四次修订规定驾驶员执照的有效期为六年，外加疫情对飞行训练活动的影响，20年驾驶员执照增速放缓，22年增速恢复至疫情前的65%左右。结构分布方面，驾驶员执照主要由驾驶员执照主要由商用驾驶员执照（CPL）与航线运输驾驶员执照（ATPL）组成，其中，CPL比重逐年提升，由14年的52.6%提升至22年的56.4%。具体来看，2022年我国民航驾驶员执照结构为：运动驾驶员执照（SPL）1934本、私用驾驶员执照（PPL）5211本、商用驾驶员执照（CPL）45895本、多人制机组驾驶员执照（MPL）176本、航线运输驾驶员执照（ATPL）28214本。2、飞行学校年度注册学生情况从飞行学校年度注册飞行学生数量来看，疫情影响，培训需求国内承接。据民航局数据，13-19年我国飞行学校年度注册飞行学生人数稳步增长，20年受疫情影响，整体141部飞行学校培训需求下降，国内飞行学校承接境外培训需求，22年我国飞行学校年度注册飞行学生人数达4253人，同比下降4.3%。四、航空驾驶培训行业竞争格局1、市场集中度从行业集中度来看，截至22年末，我国境内141部飞行学校中开设整体课程的共有35所，同比减少7所。其中29所具有航线运输驾驶员整体课程培训资质，训练容量7115人，现有在训学生6587人。境外飞行学院近年来保持在35所。具体来看，以整体学生课程容量计算市场占有率，2022年中国民航飞行学院市占率达32.3%，为绝对龙头，其次为龙浩通用航空，市场占比为7.6%，其余飞行学院市场份额均在5%以下。2、代表企业经营情况-东方时尚东方时尚是驾培行业的龙头公司，以机动车驾驶培训和航空驾驶培训为主营业务，并借助驾培服务的优势拓展汽车消费综合服务，如整车销售、汽车租赁、定制保险等。2022年东方时尚航空驾驶培训业务市占率为4.1%，位居前列。业务方面，东方时尚训练设施、教学水平、服务水平得到了民航局、航空公司的高度认可，具有稳定获取航空公司培训订单的能力，南航、厦航为目前主要的航司客户。截至22年6月末，民航飞行员培训在手订单约3.13亿元。未来有望进一步开拓C端市场。五、航空驾驶培训行业未来发展趋势疫情管控措施优化以来，我国航空运输迅速恢复。数据显示，2023年1-2月，航空运输总周转量达153.2亿吨公里，同比增长