塑料管道行业发展报告2024-2025

汇报人：吴美隆2024-08-012024-2025塑料管道行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01塑料管道定义定义塑料管道是指用塑料材质制成的管子的通称，具有自重轻，卫生安全，水流阻力小，节省能源，节省金属，改善生活环境，使用寿命长，安全方便等特点，受到管道工程界的青睐。塑料管道根据其材料构成可分为聚乙烯（PE）管、聚氯乙烯（PVC）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管和ABS管五大类。与传统的金属管道相比，塑料管道具有节能环保、耐腐蚀、耐冲击、耐摩擦、轻质高强，使用寿命长等特点，同时其价格低廉，施工简单。虽然金属管道虽然具有耐久性好，防火性能优越、寿命长等特点，但金属的材质也带来易生锈、易腐蚀、易渗漏、易结垢等缺陷。这些不可弥补的缺陷使得塑料管道在建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、农业、工业等领域逐渐替代了铸铁管、镀锌钢管等其他金属管道。塑料管道定义02产业链聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、聚丁烯(PB)上游中游产业链010203塑料管道行业产业链上游主要为聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、聚丁烯（PB）等原材料；中游为塑料管道的生产供应环节，主要包括PE管材、PVC管材、PPR管材、PP管材等产品；下游主要应用于市政建设、房屋建筑、燃气运输、电力通信、农业等领域。聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、聚丁烯(PB)PE管材、PVC管材、PPR管材、PB管材市政建设、房屋建筑、燃气运输、电力通信、农业PE管材、PVC管材、PPR管材、PB管材市政建设、房屋建筑、燃气运输、电力通信、农业下游行业产业链产业链上游概述原材料是塑料管道最主要的成本来源，占比约为79%左右，可见其对塑料管道生产的重要性。在近年来下游需求及生产工艺水平提升的推动下，我国PE、PVC、PP三种塑料管道原材料产量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国PE产量为2272万吨，同比增长18%，PVC产量为2130万吨，同比增长7%，PP产量为4297万吨，同比增长13%。行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述市政建设是我国塑料管道主要需求领域之一，随着我国国民经济的不断发展，基建规模的持续扩张，我国市政建设也稳步推进，近年来，在国家政策的鼓励下，塑料管道在市政建设领域渗透不断加深，行业也随之快速发展。据资料显示，2021年我国城市供水管道长度为100.7万公里，同比增长5%；排水管道为80.3万公里，同比增长9%。03发展历程04政治环境描述:《城市管网及污水处理补助资金管理办法》:规范和加强对海绵城市建设、地下综合管廊建设、城市黑臭水体冶理等补助资金的管理。:《关于推进农村生活污水治理的指导意见》:提高农村生活污水治理率，控制衣村生活污水乱排乱放。推进农村厕所革命和黑臭水体治理。:《塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见》:加快新产品、新技术推广应用，进一步推动塑料在建筑保温、节能改造及给排水等领域的应用。政治环境1政治环境1《城市管网及污水处理补助资金管理办法》:规范和加强对海绵城市建设、地下综合管廊建设、城市黑臭水体冶理等补助资金的管理。《关于推进农村生活污水治理的指导意见》:提高农村生活污水治理率，控制衣村生活污水乱排乱放。推进农村厕所革命和黑臭水体治理。《塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见》:加快新产品、新技术推广应用，进一步推动塑料在建筑保温、节能改造及给排水等领域的应用。《关于做好城市排水防涝补短板建设的通知》重点建设地下排水管渠(廊)、雨水源头减排工程、城市排涝除险设施和城市数字化综合信息管理平台。政治环境2《中国塑料管道行业“十三五”期间（2016-2020）发展建议》加大改性、复合以及其它新材料的新型塑料管材和配套产品的研发，开发高性能、高附加值的管道产品，以拓展新的应用领域。预期“千三五”期间塑料管道生产量将保持在3%左右的年增长速度，2020年全国塑料管道产量将达到1600万吨。预期2020年塑料管道在各类材料管道中占有率超过55%。《关于推进海绵城市建设的指导意见》推进海绵型建筑和相关基础设施建设，提高建筑与小区的雨水积存和蓄滞能力。《水污染防治行动计划》实施最严格的水资源管理，对使用超过50年和材质落后的供永童网进行更新改造。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素自1999年提出大力开发新型复合改性塑料管和配件管道，逐步限制、淘汰镀锌钢管和传统铸铁管后，“以塑代钢”逐渐成为发展趋势，我国塑料管道迎来快速发展。此后，国家有关部门也相继出台一系列相关政策，推进塑料管道在建筑、市政工程、农业灌溉等领域的广泛应用，同时逐步淘汰能耗高、污染大的传统管道，为行业的发展提供了良好的政策环境。政策支持近年来受益于国家城市化的推动，市政工程投资保持高强度，过去我国排水、供水、燃气等市政管道长度不断增长。尤其是排水工程推动雨水、污水分流，管线需求量成倍上升；同时城市内涝新闻频发，国家推动海绵城市建设解决城市内涝，带动排水工程建设保持景气。除此之外国家还在推进地下管廊建设，市政电缆入地需埋设套管，新应用场景同样拉动塑料管道需求。城镇化加速中央在2021年经济工作会议中再次强调逆周期、跨周期调节，加大财政支出力度，提前开展基建投资。2022年专项债提前批额度4万亿已于12月下达，全年额度有望超越2021年。十四五期间基建投资额有望较十三五增长3%，在此基础上塑料管道需求同比增长3%左右，市场空间仍然广阔。城市各类市政管道仍将随着国家固定资产投资继续增长《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》中明确指出改造提升市政配套基础设施包括改造提升小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、弱电、道路、供气、供热等基础设施建设。2021年我国计划开展老旧改造3万个，涉及居民900万户；到“十四五”期末，力争基本完成2000年底前建成的老旧城镇老旧小区改造任务。根据目前已披露的部分省份“十四五”老旧小区改造规划，除个别省份外改造规划均较“十三五”时期有较大增长。我们预估“十四五”期间共改造老旧小区25万个，对应建筑面积约433亿平米。城镇老旧小区改造的推进也将拉动市政管网建设10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状得益于我国城市化进程推进迅速，塑料管道产量逐年增长。从我国塑料管道供需情况来看，据统计，2020年中国塑料管道产量为1636万吨，销量为1591万吨，产销率为92%。塑料管道上游行业主要为PVC、PE、PP等，其技术水平、产品质量和价格波动对塑料管道行业的发展存在影响。近几年来，我国PP、PE、PVC产量总体上呈现增长趋势，据统计，2020年中国聚乙烯产量为2032万吨，聚丙烯产量为2554万吨，聚氯乙烯产量为2074万吨。从人均塑料管产量情况来看，我国和美国还有些微差距。据统计，2020年我国人均塑料管产量为16公斤/人，而美国情况是14公斤/人。行业现状01市场份额变化从行业销售规模来看，由于近年来销量规模的持续增长，行业销售额也随之不断增长。据资料显示，2020年我国塑料管道销售额为3374亿元，同比增长9%。从行业应用结构来看，农业领域是我国塑料管道最大的应用领域，占比约为299%。其次为市政给、排水及建筑给、排水领域，占比分别为274%和196%。行业现状产量我国塑料管道行业经过几十年的发展，已然成为全球最大的塑料管道生产及应用国家，近年来产量整体保持上涨趋势，但由于近年来房地产市场的降温及国家基建投资增速的放缓，产量增速也有所放缓。据资料显示，2021年我国塑料管道产量约为1677万吨，同比增长5%。从产量结构情况来看，PVC管凭借其价格优势，目前仍是占比最大的塑料管道。但随着行业发展，市场对管道的质量、性能、环保性能等都提出了新的要求，加之国内PE、PP管原料的供应能力不断增强，对PVC管形成了一定的替代。具体来看，2020年我国塑料管道产量中，PVC占比为55%，PE占比为25%，PPR占比为10%。01出口情况我国塑料管道主要以出口为主，近年来，随着我国塑料管道行业的不断发展，我国塑料管道出口量及出口金额逐年递增。据资料显示，2021年我国塑料管道出口量为90.81万吨，同比增长20%，出口金额为371亿美元，同比增长27%。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述市场竞争愈发激烈，行业集中度稳步提升:由于塑料管道行业进入壁垒不高，中小企业众多，行业整体集中度较低，属于充分竞争的市场。而随着消费者对质量和品牌意识的提高，规模较大、总体质量较好的企业发展步伐加快，其相应的市场综合竞争能力也逐步得到提升，市场竞争也愈发激烈，一些规模较小、水平较低的企业发展开始逐步被市场淘汰，行业产业集中度稳步提升。需求稳步上升，行业前景广阔:塑料管道下游需求广泛，主要包括建筑用的给排水以及采暖、市政建设中的给排水及采暖、农业给排水以及灌溉用管、电力通信护套管、工业排污管、燃气管道等。随着近年来我国经济的不断发展，城镇化进程的稳步推进，国家对基础建设的投资力度不断加大，加上政策鼓励下塑料管道对水泥及金属管道的替代进程稳步推进，我国塑料管道需求将稳步上升，促进行业进一步发展。城镇中配套管网的新建与升级改造仍将继续，塑料管道需求持续增长可期:根据住建部印发的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，我国城镇污水收集处理系统还存在短板，需进一步加强城镇污水管网建设，开展老旧破损及易造成内涝问题污水管网的改造，十四五期间规划新增和改造污水收集管网8万公里。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局近年来塑料管道行业产业结构发生较大变化，随着消费者对质量和品牌意识的提高，规模较大、总体质量较好的企业发展步伐加快，其相应的市场综合竞争能力也逐步得到提升；规模小、低水平的企业发展则出现了困难，甚至已有部分企业停产或转产。产业集中度在稳步提升，品牌企业之间的竞争更为激烈。从销量方面来看，2020年我国塑料管道市场中，中国塑联市场占比14%、永高股份市场占比1%、伟星新材市场占比7%。中国联塑集团控股有限公司是国内大型管道建材产业集团，业务涵盖管道、建材家居、环保、供应链服务平台、光伏新能源等板块。随着国际化、全球化进程步伐的推进，中国联塑已建立超过30个先进的生产基地，分布于全国18个省份及海外国家，是我国塑料管道主要龙头企业之一。据资料显示，2021年中国联塑塑料管道业务营收达2757亿元，同比增长12%，毛利率为29%。竞争格局近年来塑料管道行业产业结构发生较大变化，随着消费者对质量和品牌意识的提高，规模较大、总体质量较好的企业发展步伐加快，其相应的市场综合竞争能力也逐步得到提升；规模小、低水平的企业发展则出现了困难，甚至已有部分企业停产或转产。产业