建筑防水行业发展报告2024-2025

汇报人：王淳紫2024-08-012024-2025建筑防水行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01建筑防水定义定义建筑防水是为了避免水对建筑物的危害，在外围护结构和地下室等部位所采取的防御措施。包括防水构造处理和防水材料的选择。常用的防水构造方法有构造防水和材料防水两种。构造防水是利用构件自身的形状及相互搭接来达到防水的目的,主要用于构件自防水屋面、装配式建筑外墙板接缝等。材料防水则是利用材料的不透水性来覆盖和密闭构件及缝隙。常用于屋面、外墙、地下室等处的防水。防水材料种类很多，主要有沥青类、塑料与橡胶类及防水混凝土类。沥青质防水卷材在地下、水工、工业及其他建筑中应用很普遍。塑料与橡胶防水材料包括薄膜、涂料、防水剂、嵌缝密封材料等。防水混凝土主要用于地下水工建筑及屋面工程等。建筑防水定义02产业链沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等石油化工产品上游中游产业链010203建筑防水材料行业上游原材料包括沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等石油化工产品，受国际原油市场以及国内供给侧改革的影响较大。通常业内企业对沥青等大宗商品议价能力相对较弱，但对其它原材料有一定的议价能力；中游主要包括防水卷材和防水涂料生产商；下游客户主要是房地产与基建，广泛应用于房屋建筑、高速铁路和公路、城市轨道、地下管廊、水利设施等领域。由于防水行业高度分散，而房地产客户现以集采为主，业内企业面对下游客户（大型房企、央企）议价能力弱；同时，基建深受宏观景气度及政策影响，进一步降低了防水建材企业的议价能力。沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等石油化工产品防水卷材和防水涂料生产商房屋建筑、高速铁路和公路、城市轨道、地下管廊、水利设施防水卷材和防水涂料生产商房屋建筑、高速铁路和公路、城市轨道、地下管廊、水利设施下游03发展历程04政治环境描述住建部:《房屋建筑和市政基础设施工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》:淘汰使用沥青类防水卷材热熔工艺四川省政府办公厅:《关于抢抓重大机遇推动轨道交通产业高质量发展的实施意见》:鼓励企业研制新型防水材料、保温隔热高分子材料等新型材料，满足重大铁路工程耐寒耐腐蚀长寿命及特殊结构需求部门:《关于印发福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划的通知》:鼓励企业研制新型防水材料保温隔赫高分子材料等新型材料;重点发展防水材料、混凝土外加剂等材料政治环境1《建筑和市政工程防水通用规范》（征求意见稿)地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限;屋面工程防水设计工作年限不应低于2郊5年;外墙工程防水设计工作年限不应低于郊5年;室内工程防水设计工作年限不应低于30年政治环境2《建筑和市政工程防水通用规范》（二次征求意见稿)地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限;屋面工程防水设计工作年限不应低于20年;外墙工程防水设计工作年限不应低于郊5年;室内工程防水设计工作年限不应低于15年《建筑防水行业绿色工厂评价要求》(征求意见稿)对沥青基防水卷材绿色工厂和高分子材料防水卷材绿色工广分别设立边界，规范防水行业以降低污染排放和节约能耗《成都市重点管控区域施工工地大气污染防治技术导则》政府投资项目应当全面使用水性建筑涂料、高分子防水材料，引导涉及Vocs排放的企亚投资项自优先采用水性建筑涂料、高分子防水材料05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状建筑防水是一个很专业、很重要的行业。它是一门将具有防水功能的建筑材料应用到建筑与构筑物上、对后者进行防水保护,涉及建筑安全、百姓民生、环境保护(或环境安全)和建筑节能的技术,是一个涵盖了从上游的原材料和专业设备,到主体的防水材料生产和下游的防水工程施工应用和使用维护的完整产业链。近年来,为不断适应国家建设事业的需要,建筑防水应用领域已从以传统的房屋建筑防水为主,向各类隧道、高速铁路、高速公路、桥梁、城市轨道交通、城市高架道路、地下空间、环保设施、水利设施和机场码头等工程防水领域延伸和拓展,建筑防水已成为各类建设工程中不可或缺的一个重要组成部分。截止2021年6月底中国共有829家规模以上防水企业，较2020年年底增加了106家。行业现状01市场份额变化近年来，防水行业市场容量持续扩大，总市场空间已达千亿以上。据中国建筑防水协会数据，截至2021年末，规模以上（主营业务收入在2000万元以上）防水企业数量共计839家，较2020年增加116家，同比增长104%。2021年，防水行业承压前行，实现逆势增长。根据中国建筑防水协会的统计，2021年，全国规模以上防水企业实现营收12659亿元，同比增长12%；实现利润总额764亿元，较2020年增加67亿元。在2021年，部分房企风险暴露、资金紧张、房地产基本面持续下行的情况之下，防水行业仍实现了营收和利润总额的正增长，彰显了防水行业的韧性。行业现状02市场情况我国经济已进入中速增长阶段,房地产开发企业对后续投资将继续保持谨慎态度,但是,伴随着雄安新区建设、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、海南自贸试验区建设等项目进一步落实,各地方基础设施建设需求旺盛,加上老旧小区改造大面积开工等因素影响,防水材料的市场需求依然很大。近年来中国沥青和改性沥青防水卷材产量逐年攀升，2020年中国沥青和改性沥青防水卷材产量达252亿平方米，较2019年增加了02亿平方米，同比增长27%，2021年上半年中国沥青和改性沥青防水卷材产量已完成141亿平方米。行业现状地产端防水工程造价占比偏低，未来有望稳步提升。优质的防水系统可延长建筑使用寿命，增加居住体验并大量节省维修补漏成本，但我国防水工程造价占比一直偏低，约为1-2%，一般工程多为1%-5%，中高端项目部分可达5-2%，与发达国家6-7%的水平仍有较大差距（包含施工）。结合2020年全国下半年省会城市住宅建安工程造价指标，2020年新建建筑建安造价平均水平为2400元/m2；除地产新建房屋外，假设其他非基建类新建面积为地产新建的0.3。基于以上假设，测算2020年新建房屋防水市场约605亿元，2021-2023年地产新建防水市场每年约为650-800亿元，保持稳定。01基建端基建有关的防水场景主要是铁路、城内交轨、地下管廊、机场等。基建防水规模在2021年达到200亿元，未来海绵城市、绿色屋面种植等新应用持续渗透，催生更大需求空间。高铁是铁路防水市场“主力”。为控制沉降、节约耕地及提高技术标准，高铁建造采用以桥梁代路的建造方法，桥梁平均占比高达70%，远高于传统铁路。例如，根据2010年京沪高铁招标文件，全长1318千米中80.5%为桥梁，防水工程总额为20亿元。《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出2035年全国目标建成7万公里高铁，平均未来每年新建成高铁2180公里。测算近年高铁防水市场在2019年达到峰值约130亿元。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述标准化、绿色化、智能化:在未来研发和生产各种新型防水材料的过程中，应当不断践行标准化、绿色化、智能化的理念，持续改进现有产品的性能和实用性。同时，防水材料的进步不仅体现在研发和生产过程中，其应用效果很大程度上也取决于施工质量，因此必须强化对建筑防水施工现场操作人员的专业化打造，严格管控各项关键技术要点，全面提升与优化防水材料施工质量，减少和规避不必要的病害问题。提升防水材料实际防水性能:受防水材料原料研发、技术方法、结构研究等方面要素的影响，当前防水材料依旧存在许多不容忽视的短板与薄弱环节，阻碍了防水材料整体应用水平的提升。因此，有关人员应从工程项目的客观实际需求出发，遵循防水材料实际应用基本原理，创新产品结构，优化防水性能，为提升防水材料实际防水性能奠定基础，为促进现代工程项目建设朝着标准化、精细化方向发展保驾护航。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局由于防水行业属于市场空间足够大、参与者众多且差异性较小的细分赛道，进入壁垒比较低，中小企业进入比较容易，因此行业内竞争程度相对激烈，呈现“大行业、小企业”的特点。中国目前是“一超多强，集中度较低”的竞争格局，东方雨虹“一超”的地位已经很稳固，而“多强”竞争激烈，除了科顺股份、凯伦股份以防水为主业的上市公司以外，众多消费建材细分龙头（石膏板、涂料、管材等）都已布局进入防水行业，“多强”中未来肯定也将有脱颖而出者，对于防水细分市场的精耕细作、差异化竞争可能是胜出方式。东方雨虹作为龙头，2020年其收入规模占规模以上防水企业总收入的20%，科顺股份、北新建材、凯伦股份和三棵树占比合计约12%，行业CR5约为32%，市场集中度提升空间较大。自2021年以来，沥青等防水主要原材料呈趋势性上涨。根据中国建筑防水协会的统计，2021年1月-2022年2月，沥青、SBS、聚酯胎、VAE乳液、弹性丙烯酸乳液、异氰酸酯等防水主要原材料价格涨幅均超过30%，其中，VAE乳液的涨幅达到57%。在原材料持续上涨情形下，2022年2月起，科顺股份、三棵树防水、东方雨虹、新东源防水等防水企业纷纷发布涨价通知。竞争格局由于防水行业属于市场空间足够大、参与者众多且差异性较小的细分赛道，进入壁垒比较低，中小企业进入比较容易，因此行业内竞争程度相对激烈，呈现“大行业、小企业”的特点。中国目前是“一超多强，集中度较低”的竞争格局，东方雨虹“一超”的地位已经很稳固，而“多强”竞争激烈，除了科顺股份、凯伦股份以防水为主业的上市公司以外，众多消费建材细分龙头（石膏板、涂料、管材等）都已布局进入防水行业，“多强”中未来肯定也将有脱颖而出者，对于防水细分市场的精耕细作、差异化竞争可能是胜出方式。东方雨虹作为龙头，2020年其收入规模占规模以上防水企业总