纸浆模塑行业市场分析报告2024年

2024年纸浆模塑行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义纸浆模塑广义上是指以使用纸浆、秸秆纤维等原料通过碎浆、注浆（或吸浆、捞浆）、成型、定型（或整形）、切边、挑选、消毒、包装等一些列工序通过模压做成的各类工业包装、餐具、农业包装、面具、装饰墙板等立体产品，属于立体造纸的一种；狭义上是指通过使用黄浆、报纸浆等废纸浆模压做成的工业内衬、蛋托等简易低端的立体产品。纸浆模塑产品分类方式多样，具体来看:按用途分:可分为缓冲包装材料、餐饮具、农业制品、材料模塑制品及其他。按原材料分:可以划分为木浆产品、蔗渣浆产品和竹浆产品等。按外观分:可分为本色产品、漂白产品和染色产品等。按制浆配方和性能不同分:可划分为有氟产品、无氟产品、防水产品、防油产品和双防产品等。4行业产业链从纸浆模塑产业链来看，产业链上游主要原材料为木浆、蔗渣浆、竹浆等纸浆，产品下游应用领域多为食品饮料、日化、医疗医药等领域。原材料为木浆、蔗渣浆、竹浆等纸浆纸桨木塑生产制造食品饮料、日化、医疗医药产业链概述5行业产业链原材料为木浆、蔗渣浆、竹浆等纸浆产业链上游纸桨木塑生产制造产业链中游食品饮料、日化、医疗医药产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述发改委生态环境部:《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》:科学合理推进塑料源头减量，严格禁止生产超薄农用地膜、含塑料微珠日化产品等危害环境和人体健康的产品，提出因地制宜、积极稳妥推广可降解塑料，健全标准体系，提升检验检测能力，规范应用和处置,科学合理推进塑料源头减量国家邮政局:《邮件快件包装管理办法》:加强快递领域塑料污染治理，推动重点地区逐步停止使用不可降解的塑料包装袋、—次性塑料编织袋，减少使用不可降解塑料胶带国家发展改革:《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》:到2022年，电商快件不再二次包装比例达到85%，可循环快递包装应用规模达700万个。到2025年，电商快件基本实现不再二次包装,可循环快递包装应用规模达1000万个，快递包装基本实现绿色转型部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容8行业政治环境11部门2部门3部门国家发展改革《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》:科学合理推进塑料源头减量，严格禁止生产超薄农用地膜、含塑料微珠日化产品等危害环境和人体健康的产品，提出因地制宜、积极稳妥推广可降解塑料，健全标准体系，提升检验检测能力，规范应用和处置,科学合理推进塑料源头减量《邮件快件包装管理办法》:加强快递领域塑料污染治理，推动重点地区逐步停止使用不可降解的塑料包装袋、—次性塑料编织袋，减少使用不可降解塑料胶带《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》:到2022年，电商快件不再二次包装比例达到85%，可循环快递包装应用规模达700万个。到2025年，电商快件基本实现不再二次包装,可循环快递包装应用规模达1000万个，快递包装基本实现绿色转型国家邮政局发改委生态环境部9行业政治环境2进一步加强塑料污染治理,建立健全塑料制品长效管理机制;分阶段提出2020年、2022年、2025年限制塑料制品生产、销售和使用的主要目标和具体举措，并推广可降解、可循环材料作为替代产品《商务部办公厅关于进一步加强商务领域塑料污染治理工作的通知》要求8月中旬前出台省级实施方案，落实属地管理责任;加强对禁止生产销售塑料制品、零.售餐饮等领域禁限塑的监督检查;强化日常监管与宣传引导，并颁布“相关塑料制品禁限管理细化标准(2020年版)”《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》新修订的固体废物污染环境防治法明确固体废物污染环境防治坚持诚量化、资源化和无害化原则，加强过度包装、塑料污染治理力度《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》到2020年，率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。到2022年，一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广，塑料废弃物资源化能源化利用比例大幅提升;在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域，形成—批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式。到2025年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进一步提升，重点城希塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制《关于进一步加强塑料污染治理的意见》1001020304行业经济环境消费水平提高。纸浆模塑产品的消费需求与经济发展密切相关。根据国内外研究，经济发展水平较高的国家和地区，纸浆模塑的消费量相对较高。我国经济的持续发展也将带动纸浆模塑需求的提升。疫情刺激增长。新冠疫情对社会、经济、生活造成巨大影响，限制了人们的社交和饮食活动。随着电商平台的发展，疫情让更多消费者选择外卖，带动了纸浆模塑餐具的需求增加。11社会环境1社会环境2行业社会环境环保意识提升。随着年轻一代的成长，树立绿色、环保理念，绿色低碳生活成为一种习惯。数据显示，关注纸浆模塑的人口年龄中，20~39岁的合计占到72%，年轻消费者更容易接受纸浆模塑制品。新生人口增加。我国人口数量全球第一，每年新生儿数量较多。2021年全年出生人口1062万人，人口出生率为52‰，人口自然增长率为0.34‰。新出生人口在成长过程中接触并使用纸浆模塑制品，是未来消费的主力军。12行业驱动因素1234政策助力近年来，国内“限塑令”“禁塑令”等系列支持政策出台，推动可降解材料快速发展，纸浆模塑产品需求快速扩张，加快了纸浆模塑行业的发展。环保理念推动纸浆模塑市场增长随着消费者对可持续发展的认识日益增强，以及世界各国政府对一次性塑料产品的使用实施了严格的监管，绿色包装市场持续增长，特别是纸浆模塑产品市场增长强劲。健康饮食带动纸浆模塑需求增加禽蛋和水果富含各种矿物质和维生素，是健康饮食的重要组成部分，纸浆模塑产品是运输和销售过程中重要的包装介质，国际社会对禽蛋和水果消费量的上升加速了纸浆模塑产品的需求量。网络外卖服务促进餐饮包装增长随着网络经济和餐饮市场规模的不断扩大，餐饮包装需求快速上升。特别是随着电子商务和消费升级，网络餐饮外卖市场为餐饮包装用纸浆模塑带来广阔市场。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状鸡蛋行业是模塑纸浆包装的最大消费者。北美和欧洲的鸡蛋加工商主要使用模塑纸浆进行包装。模塑纸浆包装已成为鸡蛋行业的标准，因为大多数消费者比任何其他选择更喜欢模塑纸浆包装。据统计，2020年鸡蛋的模塑纸浆包装需求约占市场份额的75%，到2027年将达到100%，平均以1%的复合年增长率增长。从进口市场来看，近年来，我国纸浆模塑制品进口数量和进口额呈现波动变化态势。据统计，2010年中国纸浆模塑制品进口数量为15654吨，进口额达到6902万美元；2021年1-9月，中国纸浆模塑制品进口数量为13722吨，进口额达到7759万美元。15行业市场情况随着国内外“禁塑/限塑”政策逐步落实，纸浆模塑行业在较长时期内将处于高速发展阶段。从全球市场规模来看，据GrandViewResearch数据，2021年全球纸浆模塑市场规模为496亿美元，到2030年，全球纸塑市场将扩大至910亿美元，年均复合增速4%。从下游应用情况来看，据GrandViewResearch数据，2021年全球纸浆模塑应用领域包括食品包装（占比48%）、餐饮具（21%）、电子产品包装（19%）、医疗健康产品包装（5%）、工业包装（6%）等。国内市场方面，餐饮具市场占据重要地位，据众鑫环保上市申报稿数据，2021年国内纸浆模塑产能约150-160万吨，其中工业包装产品产能约60万吨，餐饮具产能约50万吨，食品包装及其他类包装产能约40-50万吨；其中部分新建项目产能尚未完全释放，全国纸浆模塑产量约为100-110万吨（对应产能利用率60-70%）。16行业痛点国际新冠疫情的持续蔓延目前，新冠疫情在国际上依然没有得到有效遏制，部分工厂关闭或暂停生产，国内运输不畅和国际运输受阻，对供应链产生不利影响，制约了纸浆模塑产业的发展和国际贸易的正常运转。国际能源短缺和价格高涨近年来，国际能源短缺严重，欧洲等地出现较为严重能源危机，影响了纸浆模塑工厂的生产运行。随之而来的是能源价格的上涨，大幅增加了纸浆模塑的生产成本，纸浆模塑产品价格上调在一定程度上减少了消费需求。可降解塑料制品的替代竞争虽然纸浆是制造包装解决方案的可持续材料，但它可以被可降解塑料取代，因为可降解塑料制品具有其性能优势，对纸浆模塑产品形成一定的竞争。17123流通环节有待完善纸浆模塑产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致纸浆模塑行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，纸浆模塑行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。纸浆模塑产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事纸浆模塑行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，纸浆模塑行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对纸浆模塑行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土纸浆模塑行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入纸浆模塑行业，对纸浆模塑行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，纸浆模塑行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。纸浆模塑行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的纸浆模塑行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土纸浆模塑行业企业数目较少，约占纸浆模塑行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入纸浆模塑行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土纸浆模塑行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类纸浆模塑行业企业各有优劣势：（1）纸浆模塑行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系纸浆模塑行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系纸浆模塑行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从国内市场竞争格局来看，我国纸浆模塑行业相关企业分布较为分散，大部分企业规模较小，行业集中度低。具体来看，根据中国制浆造纸研究院数据，截止2021年末，我国纸浆模塑行业相关企业合计约4000家，从相关企业地域分布看，全国31个省市区（港澳台地区除外）均有纸浆模塑相关企业分布。广东的企业数量最多，约1200家，但大部分属于批发和零售业企业。在注册资本方面，行业内4000家企业大部分是注册资本在500万元以下的小微企业，占比约66%。注册资本500万-5000万元的中小企业1000余家，占比约26%。注册资本超过5000万元以上的大中型企业仅约300家，占比8%。从细分市场竞争格局来看，据相关数据统计，2021年全球餐饮具纸浆模塑市场规模约为156亿美元，国内企业销售收入约为32亿美元，约占全球的55%。其中主要生产企业包括众鑫环保、金晟环保、韶能股份、福斯派、吉特利、家得宝等，产量、收入口径CR7分别为51%、65%，相对较为分散。21行业竞争格局从国内市场竞争格局来看，我国纸浆模塑行业相关企业分布较为分散，大部分企业规模较小，行业集中度低。具体来看，根据中国制浆造纸研究院数据，截止2021年末，我国纸浆模塑行业相关企业合计约4000家，从相关企业地域分布看，全国31个省市区（港澳台地区除外）均有纸浆模塑相关企业分布。广东的企业数量最多，约1200家，但大部分属于批发和零售业企业。在注册资本方面，行业内4000家企业大部分是注册资本在500万元以下的小微企业，占比约66%。注册资本500万-5000万元的中小企业1000余家，占比约26%。注册资本超过5000万元以上的大中型企业仅约300家，占比8%。竞争格局1从细分市场竞争格局来看，据相关数据统计，2021年全球餐饮具纸浆模塑市场规模约为156亿美元，国内企业销售收入约为32亿美元，约占全球的55%。其中主要生产企业包括众鑫环保、金晟环保、韶能股份、福斯派、吉特利、家得宝等，产量、收入口径CR7分别为51%、65%，相对较为分散。竞争格局222行业发展趋势描述“禁塑”目标下，已形成“以纸代塑”趋势:在“十四五”期间，在“禁塑”目标驱使下，国家进一步明确加强塑料污染治理分阶段的任务目标。发改委、生态环境部在《关于进一步加强塑料污染治理的意见》中明确提出:到2025年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进一步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。一系列支持政策出台，推动可降解材料快速发展，纸浆模塑产品需求快速扩张，加快了纸浆模塑行业的发展。纸浆模塑产品对塑料产品渗透率不断提高。“双碳”政策背景下，农作物秸秆材料被重点关注:纸浆模塑产品是对甘蔗渣等农作物秸秆这一类农业废弃物的有效利用，发改委发布的《“十四五”循环经济发展规划》明确将秸秆综合利用纳入了循环经济领域的五大重点工程之一的“循环经济关键技术与装备”。“双碳”目标下，农作物秸秆材料因整个生命周期都可减少碳排放的特性，受到了前所未有的关注。餐饮外卖终端市场发展，纸浆模塑餐饮具潜力巨大:餐饮外卖市场是全球去塑政策首要针对的领域之一，主要使用纸浆模塑餐饮具替代现有相关塑料及发泡产品。根据国家统计局数据，国内餐饮收入额从2017年的39644亿元增长至了2021年的46895亿元，在线外卖收入额占比2017年的6%提升至了2021年的240%，外卖收入额复合年均增长率为309%。未来随着互联网技术进一步成熟、餐饮外卖场景的拓展、居民购买力的提升以及餐饮物流的持续优化，餐饮外卖能够保持持续增长。餐饮行业的不断增长与外卖行业的高速发展都将带动纸浆模塑餐饮具的增长。行业集中度有待提升，产业结构将进一步整合:我国纸浆模塑行业相关企业分布较为分散，大部分企业规模较小，行业集中度低。在中低端产品领域，普遍存在产品同质化严重的情况，导致中低端市场竞争激烈、利润水平较低；在餐饮具及工业包装等中高端产品领域，少量大型企业拥有高端品牌客户、高精度生产技术、大规模生产能力、从设计到生产供应的全方位服务能力，导致高端市场保持较高的毛利率和利润水平。随着环保政策的进一步推进，下游行业消费升级以及新技术、新工艺的推出，行业内的头部企业将凭借其长期积累起来的技术优势、产品优势、客户优势、生产优势等，继续扩大其市场份额，行业规模将更加集中，产业结构将进一步整合，产业资源将更为集中，一批具有自主研发能力、完善管理体系、优质服务理念、代表产业发展方向的企业将脱颖而出。23行业发展趋势在“十四五”期间，在“禁塑”目标驱使下，国家进一步明确加强塑料污染治理分阶段的任务目标。发改委、生态环境部在《关于进一步加强塑料污染治理的意见》中明确提出:到2025年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进一步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。一系列支持政策出台，推动可降解材料快速发展，纸浆模塑产品需求快速扩张，加快了纸浆模塑行业的发展。纸浆模塑产品对塑料产品渗透率不断提高。纸浆模塑产品是对甘蔗渣等农作物秸秆这一类农业废弃物的有效利用，发改委发布的《“十四五”循环经济发展规划》明确将