水稻行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026水稻行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：林佑民目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是水稻照繁殖方式不同，我国水稻主要包括杂交水稻与常规水稻。杂交水稻是指选用两个在遗传上有一定差异，但二者的优良性状可以形成互补的水稻品种进行杂交，进而生产出的具有杂种优势的第一代杂交种。我国是全球第一个成功研发和推广杂交水稻的国家。而常规水稻是可以留种且后代不分离的水稻品种。常规稻和杂交水稻二者的根本区别在于是否可以自交留种。与常规水稻相比，杂交水稻的选育难度较高、品质相对较差，种子价格整体高于常规水稻。但由于杂交水稻结合了父本与母本的优势，使其具有穗大粒多、抗逆能力强、产量高等特点。定义产业链02种子、化肥、农药与农业机械上游种植、加工中游食用消费、工业消费、饲用消费下游产业链010203发展历程03政治环境04描述中共中央:《关于全面推进乡村振兴加快农业衣村现代化的意见》:打好种业翻身仗，加强种质资源保护开发利用，给予育种研究项目给予长期支持，支持种业龙头建立健全商业化育种体系农业农村部:《关于开展保护种业知识产权专项整治行动的通知》:全面推进种业监管，并集中开展种业知识产权保护专项整治行动农业农村部:《种业振兴行动方案》:全面加强种质资源保护利用、大力推进种业创新攻关、扶持优势种业企业发展、提升种业基地建设水平、严厉打击套牌侵权等违法行为五大行动，明确了分物种、分阶段的具体目标与任务政治环境1政治环境中共中央《关于全面推进乡村振兴加快农业衣村现代化的意见》:打好种业翻身仗，加强种质资源保护开发利用，给予育种研究项目给予长期支持，支持种业龙头建立健全商业化育种体系农业农村部《关于开展保护种业知识产权专项整治行动的通知》:全面推进种业监管，并集中开展种业知识产权保护专项整治行动农业农村部商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状2011-2015年我国水稻种植面积从3034万公顷增长至3078万公顷，2016-2019年，我国水稻种植面积从3075万公顷下降至2969万公顷。2020年，我国稻谷种植面积为3008万公顷，同比增加29%。2021年，我国稻谷种植面积稳中略降，同比下降0.51%，降至2992万公顷。作为全球第一个成功研发和推广杂交水稻的国家，我国水稻种植逐步向高产型转变。2006-2019年，我国水稻单产从6273公斤/公顷增加至7052公斤/公顷。2020年，由于长江中下游部分地区早稻生长期间遭遇严重洪涝灾害，我国水稻单产同比下降0.21%，降至7040.2公斤/公顷。2021年，我国水稻单产达到7114公斤/公顷，同比增长04%，创下新高。行业现状01市场份额变化从我国大米进出口数量来看，据统计，2021年受世界大米产量创历史新高、国内外大米价差拉大、世界范围疫情持续发生以及我国饲料粮需求快速增加等因素综合影响，我国大米进口量大幅增加，进口量达到497万吨，同比增长67%。出口大米245万吨，增长2%。稻谷播种面积与单产共同决定了我国的水稻产量，受益于我国水稻单产的增加，据统计，2021年我国水稻产量为13亿吨，同比增加0.46%，产量创近十年新高。从我国大米进出口数量来看，据统计，2021年受世界大米产量创历史新高、国内外大米价差拉大、世界范围疫情持续发生以及我国饲料粮需求快速增加等因素综合影响，我国大米进口量大幅增加，进口量达到497万吨，同比增长67%。出口大米245万吨，增长2%。从我国大米进口来源地来看，2021年我国进口大米来源国前五位依次是印度、越南、巴基斯坦、缅甸和泰国，分别进口101万吨、106万吨、92万吨、76万吨和60万吨，合计455万吨，占进口总量的99%，其中首次从印度大量进口大米，主要是进口低价碎米用来加工饲料替代玉米或加工米粉食用。行业现状02市场情况近年来，我国水稻品种试验渠道更加多元化，品种审定数量快速增加、类型更加丰富；绿色优质专用水稻品种选育和推广步伐加快，结构持续优化。2021年，国家审定通过的水稻品种数量677个，比2020年增加103个，2016-2021年复合增长率为530%。其中，我国水稻国审通过数量中，杂交水稻国审通过数量为589个，常规水稻审通过数量为88个。行业现状需求现状近年来我国人口总规模逐年增长，总人口从2011年的149亿人增长至2021年的113亿人，2011-2021年CAGR为0.46%，随着我国人口数量的增长，我国水稻消费量稳步增加。我国目前是全球最大的水稻生产国，水稻自给率达98%左右，外围市场对我国水稻的影响相对有限，据统计，截至2021年我国水稻表观消费量为21536万吨，同比增长35%。01收购价格2004年发布的《关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》，水稻的最低价格制度从此拉开帷幕。2007-2015年，我国稻谷的最低收购价格逐年上涨，在最低收购价格制度的支撑下，农户利益得到了保障，种粮积极性大大提升。2015年，国家开始农业供给侧改革，首次下调了早籼稻的最低收购价格，2016年再次下调早籼稻、中晚籼稻与粳稻的价格。2020年国家新增37亿元支持南方地区恢复双季稻生产，并提高早籼稻及中晚籼稻最低收购价，以提振市场预期。2022年，我国再次上调稻谷最低收购价格，早籼稻、中晚籼稻与粳稻的最低收购价格分别上调0.02元/斤、0.01元/斤与0.01元/斤。在水稻最低收购价格制度下，国家可以根据我国的实际情况灵活调节水稻的最低收购价格，我国水稻市场的价格体系得到一定保证。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述种植规模化:小农户家庭经营仍是我国农业主要经营方式,但分散化、小规模的土地经营模式已经不能完全适应大市场和国际化需求,近年来龙头企业、家庭农场、专业大户等新型农业经营主体快速发展,种植规模化趋势显现。品种优质化:随着农业供给侧结构性改革深入推进以及居民由“吃得饱”向“吃得好”“吃得营养健康”消费需求转变,各地高度重视发展优质稻,调整优化品种审定标准,突出新品种的食用口感和绿色生态特性,品种结构和品质结构不断优化;农业农村部连续举办了3届优质稻品种食味品质鉴评活动,每年评出金奖品种10~15个。此外,各地加快推进优质稻谷订单收购、优质稻米评鉴评比活动等工作,推进水稻品种品质不断改良。技术智能化:互联网、人工智能、大数据等技术正在对我国水稻生产领域产生深刻影响,显著提升了生产者决策和管理行为的智能化;农业传感器、农业机器人、农业智能装备等技术正在加速实现对传统农业生产工具的升级改造,水稻生产技术智能化趋势加速显现。国家加速布局建设人机协同的天空地一体化数据信息采集体系和应用体系,加大农业智能装备的研发应用。当前,智能化水稻浸种催芽车间、激光平地机、无人驾驶插秧机、无人植保飞机、无人驾驶收割机以及智能化大米加工生产线等覆盖面逐步扩大,推动水稻生产全程智能化。经营兼业化:水稻生产经营的兼业化趋势愈加明显,水稻产业链的某一环节通过向前延伸、向后延伸以及增加中间环节,实现了兼业化经营,有利于增加经营收益,提高产业化程度,减少行业波动风险。如农发种业已从单纯经营种子向种药肥一体化战略加速推进,向农业综合服务商转型;种子企业通过新建、收购米厂等形式,拓展大米业务,打通全产业链;种粮大户、合作社等新型经营主体由“卖稻谷”向“卖大米”转型,积极围绕“稻田”做文章,开展农耕研学、乡村旅游等活动,提升全产业链收益。行业发展趋势前景种植规模化小农户家庭经营仍是我国农业主要经营方式,但分散化、小规模的土地经营模式已经不能完全适应大市场和国际化需求,近年来龙头企业、家庭农场、专业大户等新型农业经营主体快速发展,种植规模化趋势显现。行业发展趋势前景01020304品种优质化随着农业供给侧结构性改革深入推进以及居民由“吃得饱”向“吃得好”“吃得营养健康”消费需求转变,各地高度重视发展优质稻,调整优化品种审定标准,突出新品种的食用口感和绿色生态特性,品种结构和品质结构不断优化;农业农村部连续举办了3届优质稻品种食味品质鉴评活动,每年评出金奖品种10~15个。此外,各地加快推进优质稻谷订单收购、优质稻米评鉴评比活动等工作,推进水稻品种品质不断改良。技术智能化互联网、人工智能、大数据等技术正在对我国水稻生产领域产生深刻影响,显著提升了生产者决策和管理行为的智能化;农业传感器、农业机器人、农业智能装备等技术正在加速实现对传统农业生产工具的升级改造,水稻生产技术智能化趋势加速显现。国家加速布局建设人机协同的天空地一体化数据信息采集体系和应用体系,加大农业智能装备的研发应用。当前,智能化水稻浸种催芽车间、激光平地机、无人驾驶插秧机、无人植保飞机、无人驾驶收割机以及智能化大米加工生产线等覆盖面逐步扩大,推动水稻生产全程智能化。经营兼业化水稻生产经营的兼业化趋势愈加明显,水稻产业链的某一环节通过向前延伸、向后延伸以及增加中间环节,实现了兼业化经营,有利于增加经营收益,提高产业化程度,减少行业波动风险。如农发种业已从单纯经营种子向种药肥一体化战略加速推进,向农业综合服务商转型;种子企业通过新建、收购米厂等形式,拓展大米业务,打通全产业链;种粮大户、合作社等新型经营主体由“卖稻谷”向“卖大米”转型,积极围绕“稻田”做文章,开展农耕研学、乡村旅游等活动,提升全产业链收益。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局技术进步是提升水稻生产效率的核心驱动力，而并购整合则可以优化行业竞争格局，推动行业集中度提高。2011年以来我国水稻种业收购公司主要集中在隆平高科、荃银高科、丰乐种业、大北农等龙头育种企业。由于选种育种存在时间长、多轮育种时间不确定等问题，水稻种植企业的研发具有投入高、耗时长、成果出产率不高等特点。同时，在主要水稻企业知识产权的保护下，中小企业难以突破大型企业形成的技术封锁。而龙头企业通过并购可以有效的扩大企业规模，加速水稻业务整合，进而推动我国水稻行业市场集中度不断提高，增强市场竞争力。目前，我国市场中的大米企业较多，但主要以中小企业为主，竞争相对激烈。据统计，2020年，我国大米加工企业前三名分别是中粮粮谷控股有限公司、益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司与湖北国宝桥米有限公司，大米行业中的私营企业较多，且企业的规模较小，行业整体竞争格局相对分散。竞争格局技术进步是提升水稻生产效率的核心驱动力，而并购整合则可以优化行业竞争格局，推动行业集中度提高。2011年以来我国水稻种业收购公司主要集中在隆平高科、荃银高科、丰乐种业、大北农等龙头育种企业。由于选种育种存在时间长、