卫星导航行业发展概览报告2024-2026

2024-2026卫星导航行业发展概览报告汇报人：赵忠君2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是卫星导航人造卫星指在空间轨道上环绕地球运行的无人航天器，主要分为科学卫星、技术试验卫星和应用卫星。其中，应用卫星直接为国民经济和军事活动提供服务，是发射数量和种类最多、应用范围最广的卫星。按产业链划分，卫星产业可以划分为卫星制造业、发射服务业、地面设备制造业和卫星运营服务业等四大领域。地面设备制造业属于卫星应用产业范畴。按技术领域和服务方式进行分类，包括卫星导航、卫星通信、卫星遥感。卫星导航是指采用导航卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位的技术。卫星导航通过计算卫星信号的发射时间与到达接收机的时间差，测量出已知位置的卫星到用户接收机之间的距离，然后综合多颗卫星的数据确定接收机的具体位置。目前全球性卫星导航系统有4个:美国的全球定位系统（GPS）、俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统（GLONASS）、欧盟的伽利略卫星导航系统（Galileo）和中国的北斗系统。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER03发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER卫星导航定位行业是国家重点支持和鼓励发展的行业，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。以及国家发改委、工信部等部委通过行业规划等方式引导并鼓励卫星。导航产业发展十四五期间，政策将推动“北斗＋”融合创新和“＋北斗”时空应用的不断发展，实现融合创新，与各行各业的信息化、智能化系统实现应用融合，卫星导航产业景气度有望不断高涨。政治环境105商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER行业风险客户高度集中风险:卫星导航行业相关企业客户呈现高度集中趋势，以盟升电子为例，该企业主要客户为中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司、中国电子科技集团公司、中国航空工业集团有限公司等主要军工集团的下属科研院所，该企业前五大客户的销售占比接近60%，总体集中度较高。如果未来行业内相关企业无法在各主要客户的供应商体系中持续保持优势，无法继续维持与主要客户的合作关系，则企业的经营业绩将受到较大影响。同时，如果客户对企业主要产品的需求产生变化或企业竞争对手产品在技术性能上优于企业，会对企业的经营业绩造成不利影响。市场竞争风险:行业内相关企业在经营过程中需要与竞争对手在产品设计方案、技术指标等多方面进行竞争。若企业不能有效应对市场竞争，继续保持在技术研发、产品品质等方面的优势，则可能在市场竞争过程中落选，从而会对企业的经营业绩产生一定的不利影响。以盟升电子为例，该企业卫星导航产品在客户比选中通常会面临中国电子科技集团公司第五十四研究所、航天恒星科技有限公司、中国电子科技集团公司第二十研究所、航天长征火箭技术有限公司等央企下属研究所以及其他同行业企业的竞争。由于通常只有比选获得客户认可后才能最终接到相关军工订单，且竞争对手均有较强的研发能力以及资金实力，因此若未来企业不能持续保持市场竞争能力，则可能对企业产品市场份额产生影响，进而影响企业的经营业绩和盈利水平。收入存在季节性波动风险:基于下游市场的行业特点，卫星导航行业企业收入分布存在一定的季节性特征。由于国防领域客户的采购常受到国家政策、国际环境、国家安全形势、地缘政治、国防发展水平等的影响；民品领域客户的采购除了行业特征影响外，亦会受其自身经营计划、安排影响，从而使企业收入的季节性分布存在一定波动性，对企业执行生产计划、资金使用等经营活动产生一定影响。因此，行业内相关企业业绩存在季节性波动的风险。技术开发迭代风险:作为知识密集型和人才密集型行业内企业，在未来经营过程中，定制化产品的设计、研发是否达到客户预期，技术储备是否能够应对市场竞争均依赖于企业的经验、对行业的理解和人才的积累等，如果行业内相关企业未来不能对技术、产品的发展趋势做出正确判断并及时做出准确决策，有可能导致新技术的开发失败，或者新技术开发迭代速度不能达到客户或市场的预期，将会对企业的长远发展和竞争力产生一定的不利影响。鉴于卫星导航企业核心技术产生的收入比例较高，若未来行业内相关企业核心技术落后于行业技术水平，则存在收入大幅下滑的风险。行业风险客户高度集中风险卫星导航行业相关企业客户呈现高度集中趋势，以盟升电子为例，该企业主要客户为中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司、中国电子科技集团公司、中国航空工业集团有限公司等主要军工集团的下属科研院所，该企业前五大客户的销售占比接近60%，总体集中度较高。如果未来行业内相关企业无法在各主要客户的供应商体系中持续保持优势，无法继续维持与主要客户的合作关系，则企业的经营业绩将受到较大影响。同时，如果客户对企业主要产品的需求产生变化或企业竞争对手产品在技术性能上优于企业，会对企业的经营业绩造成不利影响。行业风险市场竞争风险行业内相关企业在经营过程中需要与竞争对手在产品设计方案、技术指标等多方面进行竞争。若企业不能有效应对市场竞争，继续保持在技术研发、产品品质等方面的优势，则可能在市场竞争过程中落选，从而会对企业的经营业绩产生一定的不利影响。以盟升电子为例，该企业卫星导航产品在客户比选中通常会面临中国电子科技集团公司第五十四研究所、航天恒星科技有限公司、中国电子科技集团公司第二十研究所、航天长征火箭技术有限公司等央企下属研究所以及其他同行业企业的竞争。由于通常只有比选获得客户认可后才能最终接到相关军工订单，且竞争对手均有较强的研发能力以及资金实力，因此若未来企业不能持续保持市场竞争能力，则可能对企业产品市场份额产生影响，进而影响企业的经营业绩和盈利水平。收入存在季节性波动风险基于下游市场的行业特点，卫星导航行业企业收入分布存在一定的季节性特征。由于国防领域客户的采购常受到国家政策、国际环境、国家安全形势、地缘政治、国防发展水平等的影响；民品领域客户的采购除了行业特征影响外，亦会受其自身经营计划、安排影响，从而使企业收入的季节性分布存在一定波动性，对企业执行生产计划、资金使用等经营活动产生一定影响。因此，行业内相关企业业绩存在季节性波动的风险。01020312行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状我国卫星导航与位置服务产业总体产值较高，硬件占比逐步提升。2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值超过5000亿元，达到5007亿元，同比增长76%。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长05%，达1527亿元，在总体产值中占比为30.5%。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长54%，达到3480亿元，占总体产值比重65%。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER复合型专业技术人才相对缺乏卫星导航领域属于知识与技术密集型行业，涉及到电子信息工程、通信工程、微波与天线、信号与信息处理、力学、计算机科学与技术等多领域知识及技术，对既有较强专业技术能力又具有丰富实践经验的复合型人才有较大需求。项目管理人员不仅需要具备丰富的项目经验和较高的执行效率，更重要的是能够使得多学科业务进行有效融合，满足政府、部队、企事业等客户的严格要求。目前，高端复合型专业技术人才的缺乏仍是影响行业发展的不利因素之一。研发投入大且民营企业融资渠道相对单一需要企业投入大量资金以实现技术突破，其研发具有周期长、投入大等特点。但现阶段该领域的民营企业规模普遍较小。使得卫星产业化应用推进的难度加大。因此，投入大且融资渠道相对单一对行业企业发展具有一定的不利影响。商业应用拓展，部分技术领域要求较高卫星导航系统的商业应用涉及多个领域，包括交通、农业、物流、通信等。随着技术成熟进步，卫星导航商业应用拓展，由于卫星导航产品具有抗干扰、高精度、高动态、高温差的性能，因此在导航天线、微波变频、信号处理与信息处理等技术领域要求较高。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAID