集成灶行业发展概览报告2024-2026

2024-2026集成灶行业发展概览报告汇报人：王香恭2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是集成灶集成灶是一种将吸油烟机、燃气灶、消毒柜或储藏柜、洗碗机、蒸烤箱等多功能组件集于一体的新型厨房电器，也称为环保灶或集成环保灶。与传统烟灶对比，集成灶更能满足消费者多样化需求，核心优势体现为以下两点:（1）吸排距离减半，控油烟效果强。传统烟灶为避免用户在使用时碰到头部，油烟机常安装在位于灶台上方60-70cm的位置，由于油烟空间流通距离长，油烟在上升过程易扩散，影响吸排效果，因此传统烟灶的油烟吸净率仅为60%-70%。集成灶的吸烟口到灶台的距离仅为20-30cm，吸排距离与传统灶台相比至少缩短一半，促使油烟机控烟能力直线上升，油烟吸净率高达95%以上。此外，吸排距离的减半也带动集成灶降噪能力、健康指数、油烟分离等性能得到提升。（2）空间利用率高和功能模块化。集成灶通过对多种厨电模块进行有效组合，提高了对厨房空间的利用率，可满足不同家庭对厨电产品的个性化需求，提高产品的整体使用率。此外，现阶段的集成灶产品多采用下排式设计，不占用顶部空间，进一步节省了厨房空间。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER板材、电机、电器组件、燃烧器、玻璃上游集成灶生产商中游线下零售、线上零售、消费者下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述住房与城乡建设部:《集成灶》（CJ/T386-2012）:对集成灶的排风指标、噪声值、安全性及烟道防火装置、油脂分离等指标作出了明确规定。该政策为集成灶行业的发展提供了严格的技术指标规范，有利于促进集成灶行业健康、有序发展。质检总局、国家标准化管理委员会:《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》:对各类燃气灶具（包含集成灶）的热效率都设定了能效限定值。该政策的发布有效改善了市场上集成灶产品鱼龙混杂的现象，淘汰了不符合标准的劣质产品，有利于集成灶行业的长期可持续发展。:《中国制造2025》:提出要加强产品质量品牌建设，建立家电领域覆盖产品全生命周期的质量管理、质量自我声明和质量追溯制度，保障重点消费品质量安全，不断拓展智能家电制造业的产品研发和产业化生产。该政策的发布有利于提高集成灶行业产品质量，同时促进集成灶行业智能化发展。政治环境1政治环境住房与城乡建设部《集成灶》（CJ/T386-2012）:对集成灶的排风指标、噪声值、安全性及烟道防火装置、油脂分离等指标作出了明确规定。该政策为集成灶行业的发展提供了严格的技术指标规范，有利于促进集成灶行业健康、有序发展。质检总局、国家标准化管理委员会《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》:对各类燃气灶具（包含集成灶）的热效率都设定了能效限定值。该政策的发布有效改善了市场上集成灶产品鱼龙混杂的现象，淘汰了不符合标准的劣质产品，有利于集成灶行业的长期可持续发展。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素家用电器是中国居民生活中的重要耐用消费品，家用电器行业在中国轻工业中处于支柱地位，对促进经济发展发挥着积极作用，是国家产业政策鼓励发展的行业。为推动中国集成灶及家电行业的健康可持续发展，中国政府及相关部门先后出台了多项政策法规鼓励行业的规范发展。政策支持开放式厨房装修盛行，对油烟机控油能力需求成倍放大，促使集成灶具有更强刚需性。开放式厨房以其活动更方便、颜值更高、空间感更好等优点，深受广大年轻一代消费者青睐。现阶段，开放式厨房在厨房装修中的比例已达到30%，且呈现逐年上升的趋势。但由于开放式厨房缺少墙体隔断，烹饪时产生的油烟易扩散。尤其是中国居民烹饪时喜欢重炒煎炸，易产生大量油烟，若吸烟效果不好，会对室内空气造成污染，因此油烟机的控油烟能力受到高度关注。传统油烟机的油烟吸净率仅为60%-70%，难以有效解决开放式厨房的油烟问题。而集成灶控油烟效果好，油烟吸油烟率高达95%以上，可有效解决油烟扩散的问题，是开放式厨房的最佳选择，具有显著竞争优势。未来，随着开放式厨房的装修需求增多，集成灶行业需求也将随之增加。中小型户型及开放式厨房促使集成灶需求增加在各集成灶企业持续加大宣传的推动下，集成灶行业市场教育成效显著。为提高集成灶产品知名度及影响力，各集成灶企业纷纷以邀请明星做代言人、在央视投放广告等方式，不断加大品牌宣传力度。如美大、帅丰、亿田、森歌均分别邀请影视明星张嘉译、海清、林志颖、邓超担任形象代言人，以提高品牌知名度。同时，集成灶企业也开始加大对户外广告的投入，尤其是借助高铁广告传播速度快、覆盖范围广、宣传受众精准等优势，为品牌传播落地及终端销售提供了良好的保障集成灶企业致力于品牌宣传，市场教育成效显著主要城市构成为三四线城市，而集成灶作为烟灶的细分品类同样受此影响，相比一二线城市，三四线城市受房地产调控政策影响较小，房地产市场波动对集成灶行业影响相对较弱。结合集成灶产品的不断迭代以及其相比传统厨电的技术优势，我们认为集成灶行业对传统油烟机的渗透趋势不会改变并有逐步加速趋势，当前集成灶对传统油烟机渗透率不足5%，2022年将达到13%左右。三四级市场的新增需求10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状从集成灶生产商分布情况分析，中国集成灶行业已形成两省三地的产业集群。截至2018年，中国集成灶企业将近400家，且在全国形成了三个产业集群，主要分布在浙江嵊州、浙江海宁、广东的广州、中山和顺德三大区域。其中浙江嵊州集成灶企业约为200家，集成灶产量占全国产量的54%，代表企业有亿田、帅丰、森歌及奥田等。浙江海宁集成灶企业约50家，集成灶产量占全国产量27%，代表企业有美大、火星人厨具及优格等。广东集成灶企业约为20家，集成灶产量约占全国产量8%，代表企业有风田、金利及美盼。从产品构成角度分析，市场上的集成灶产品以消毒柜款集成灶销量最高，销量占比高达37%，其畅销的主要原因为价格便宜。其次是蒸箱款集成灶，销量占比约为26%。蒸烤一体款集成灶属于集成灶行业的新品类，销量占比约为15%，但由于其功能集成性好，功能丰富，促使其需求持续增加。行业现状01市场份额变化中国集成灶行业发展迅猛，已成为厨电行业继吸油烟机、燃气灶之后的“第三个百亿产行业”。2019年，受全球宏观经济、进出口贸易不稳定及房地产等外部环境的影响，厨电产业整体增速放缓。但集成灶作为新兴品类，凭借其控油烟效果好、功能齐全、易清洁等众多优点逐渐被大众所熟知和使用，市场规模保持高速增长的态势，2014年至2018年，中国集成灶行业市场规模（以零售额计）由30亿元增长至110亿元，年复合增长率为36%。未来五年中国集成灶行业将保持12%的年复合增率增长，到2023年中国集成灶行业的市场规模将达247亿元（2-12）。行业现状02市场情况受发展初期部分不规范产品搅局影响，集成灶用户口碑有所走低，并一度被打上“质量差”、“不安全”等标签，普及速度出现明显放缓。数据显示:集成灶销量增速在2011年下降至8%左右，生产厂家数量也由巅峰时候的300余家骤减至200余家；2011-2015年集成灶行业产量复合增速仅为48%，可见2011年开始集成灶行业开始整体进入低迷期。诚然2010-2012年持续下滑的地产景气度对集成灶这一地产后周期产品造成了不小压力，但考虑到2011-2015年间油烟机行业产量仍能够维持110%的复合增速，可见在此期间集成灶普及速度放缓才是致使行业增速显著回落的最主要原因所在但是集成灶的蛰伏期并未持续较长时间，2016年开始，集成灶行业再度爆发第二春，并且后续几年一直维持快速增长趋势；2016-2019年集成灶行业零售量分别大幅增长30.6%、40.6%、30%及20.1%，行业景气度显著领先于传统烟灶。究其原因，一方面三四线地产的高景气为集成灶的重新爆发提供了良好契机，具体来看，随着2015年地产销售政策放松，商品房销售增速强势反弹，尽管2016年开始整体景气度有所回落，但三四线地区在棚改货币化政策刺激下景气度仍维持高位，并显著拉动了后续厨电配置需求，主要布局于三四线市场的集成灶产品趁势再度进入大众视野。行业现状集成灶渠道逐步向一二级市场推进近些年来由于国家政策的影响，我国经济的发展和社会保障体系的提高，新型城镇化的速度加快，三四级城市居民的消费能力得到提升，进而带动消费升级，形成了一个巨大的消费市场。集成灶企业纷纷瞄准了三四级市场的发展，这将使更多家居建材产品如集成灶、橱柜、衣柜、厨电产品在三四级市场形成新的增长点。当然，集成灶在一二线城市也同样受到了追捧。其主要原因就在于当前一二线城市地价、房价持续上涨，房地产市场依然火爆，集成灶产品的需求旺。集成灶作为一种集多种功能于一体的新型厨电产品，与橱柜也易搭配，不占空间用，几样厨电产品而只花了一个产品的钱，噪音小，油烟吸净率高等特点，在现代家庭"穷看厅堂，富看厨房"的消费观念引导下，颇受一二线城市消费者的欢迎。01消费者覆盖度加大，渗透率提升仍可期无论是传统分体式烟灶、集成灶还是集成吸油烟机，均是在安装、清洁及更换便捷度、油烟吸净率、空间利用率等要素中做了取舍，消费者的最终购置决策则取决于其对哪些要素要求更为刚性；基于此判断集成灶产品难以实现对传统厨电的完全替代，但作为行业的有益补充，集成灶大概率将成为厨电一大重要细分子品类，渗透率提升依旧可期。在集成灶渗透率提升路径上，消费者认知不足是核心的障碍所在，目前仍有部分消费者对集成灶产品闻所未闻。从区域分部情况来看，根据百度指数数据，全国范围内集成灶搜索热度排名前10省份分别为浙江、江苏、山东、河南、广东、四川、河北、湖南、湖北和江西，主要集中在华中和华东地区，在北方和西部地区的热度较低，可见目前集成灶覆盖率区域性分化较为明显，在经销商实力稍差的地区产集成灶在一二线市场的知名度也存在很大缺口，因此后续消费者覆盖度的提高对于产品渗透率提升的重要意义不言而喻。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER集成灶单品价格偏高，不利于前期产品推广价格是决定消费的重要因素之一，现阶段集成灶产品价格偏高，不利于短期推广。集成灶仍处在技术研发和宣传推广阶段，高研发投入及宣传推广费用导致集成灶价格居高不下。蒸箱款集成灶的售价普遍超过万元，消毒柜款集成灶的售价则在8,000元左右，如美大热销1509Z蒸箱款集成灶售价为15,799元，55811/G1消毒柜款集成灶售价为8,099元。万元左右及以上的售价远超出普通消费者对于集成灶的心理价位，无暇顾及集成灶的强吸油烟率、低碳环保等功能，导致智能集成灶短时间内难以普及。建筑行业对于集成灶的标准相对缺失集成灶在工程渠道涉及到的建筑行业相关标准的缺失，导致集成灶产品在工程渠道推广受限，不利于集成灶行业的快速发展。房地产开发商在住宅厨房的建设和交付方面仍沿用旧标准，没有为集成灶产品设计厨房户型、预留烟道接口，大多房屋设计的公共烟道仍是上方开孔。而集成灶采用的是下排技术，因此安装集成灶时需重新在下方开孔，致使上、下层住户排烟口的距离缩短，易造成烟雾往下排到楼下住户家里，影响楼下住户的生活质量。因此，大部分小区物业基于集成灶未来使用效果及存在安全隐患等因素考虑，明令禁止安装集成灶，导致即使消费者有经济能力与需求购买集成灶产品，也会因为客观条件受到限制，阻碍集成灶产品的推广。线上市场竞争日趋激烈在线上市场迅速发展的同时，线上市场竞争日趋激烈。根据中怡康数据，2020年上半年，集成灶线上市场在售品牌数量达到189个，较2019年同期增加17个，同时前十品牌集中度为64%，较2019年同期下降8个百分点。2020年线上上半年零售规模过亿元的仅有四家品牌:火星人，森歌，亿田，美大。火星人以20.5%的额份额排名第一，而且也是线上唯一一家销量突破4万台，金额超越3亿元的品牌。同时，互联网品牌进攻势头很猛，如欧尼尔、YUKIDA、荣飞、云米等，2020年上半年市场份额较2019年同期均有较大幅度的提升。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述产品多样化:随着嵌入式集成灶产品的爆发，集成灶生产商在嵌入式功能的基础上不断研发渗透，集成灶产品逐渐由消毒柜款集成灶扩展至洗碗机款集成灶、蒸箱款集成灶、烤箱款集成灶和蒸烤一体款集成灶等，产品种类呈现多元化发展趋势。产品智能化:智能化将是集成灶产品未来重要的发展方向之一。现阶段，集成灶主流品牌均推出搭载智能模块的产品，如大屏幕融合视听功能、语音控制、智能菜谱等。以森歌为例，2019年5月，在中国（上海）国际厨卫展上，森歌推出了C1语音智能集成灶系列产品，全新升级智慧芯0系统，内置I-SENG烹饪智能助手控制系统，通过语音调整风量、开关蒸箱、音乐、菜谱及实现蒸箱、音乐和菜谱功能的开关。同时，该产品还配备了1,280X4,80分辨率高清LED彩屏，可连接WIFI，做菜的同时还能看视频、听音乐，看云菜谱，现场学做菜。销售渠道多元化:在集成灶行业竞争日益激烈的背景下，集成灶行业销售渠道逐渐走向多元化。线下渠道方面，除专卖店外，百安居、红星美凯龙等连锁建材卖场及苏宁、国美、五星等KA渠道也逐渐成为主销渠道。如主流集成灶企业美大、火星人厨具、帅丰、亿田等先后与红星美凯龙、居然之家等家居建材连锁卖场签订战略合作协议，提升其品牌在家居建材圈的地位。同时，随着中国各省(市、区)相继出台住宅精装修管理办法，工程渠道也逐渐成为集成灶销售的重要渠道。各集成灶品牌纷纷在工程渠道上进行布局。以美大为例，2018年美大和齐家网展开战略合作，美大为齐家网的终端客户提供健康厨房解决方案，从而提高齐家网在厨房装修领域的影响力及合作装修门店的消费黏性，提高产品渗透率，扩大市场占有率。齐家网则将结合线上线下渠道优势，依托强大互联网平台优势、内容生态优势及口碑旺铺体系，提升美大品牌曝光度及口碑，帮助美大经销商提升互联网运营能力，提高其营销精准度和定位目标客户群。线下市场综合性品牌竞争力提升:线上是专业性品牌领衔，而线下则是综合性品牌与专业性品牌共同竞争的格局。排名靠前的分别是美大、帅康、美的、火星人和法迪欧。整体来看，在线下市场中，综合性品牌竞争力有所提升。2020上半年，美大、帅康、美的、火星人和法迪欧市场占有率分别达到21%、17%、2%、9%和3%。其余品牌市场份额均未超过0%。行业发展趋势前景产品多样化随着嵌入式集成灶产品的爆发，集成灶生产商在嵌入式功能的基础上不断研发渗透，集成灶产品逐渐由消毒柜款集成灶扩展至洗碗机款集成灶、蒸箱款集成灶、烤箱款集成灶和蒸烤一体款集成灶等，产品种类呈现多元化发展趋势。行业发展趋势前景01020304产品智能化智能化将是集成灶产品未来重要的发展方向之一。现阶段，集成灶主流品牌均推出搭载智能模块的产品，如大屏幕融合视听功能、语音控制、智能菜谱等。以森歌为例，2019年5月，在中国（上海）国际厨卫展上，森歌推出了C1语音智能集成灶系列产品，全新升级智慧芯0系统，内置I-SENG烹饪智能助手控制系统，通过语音调整风量、开关蒸箱、音乐、菜谱及实现蒸箱、音乐和菜谱功能的开关。同时，该产品还配备了1,280X4,80分辨率高清LED彩屏，可连接WIFI，做菜的同时还能看视频、听音乐，看云菜谱，现场学做菜。销售渠道多元化在集成灶行业竞争日益激烈的背景下，集成灶行业销售渠道逐渐走向多元化。线下渠道方面，除专卖店外，百安居、红星美凯龙等连锁建材卖场及苏宁、国美、五星等KA渠道也逐渐成为主销渠道。如主流集成灶企业美大、火星人厨具、帅丰、亿田等先后与红星美凯龙、居然之家等家居建材连锁卖场签订战略合作协议，提升其品牌在家居建材圈的地位。同时，随着中国各省(市、区)相继出台住宅精装修管理办法，工程渠道也逐渐成为集成灶销售的重要渠道。各集成灶品牌纷纷在工程渠道上进行布局。以美大为例，2018年美大和齐家网展开战略合作，美大为齐家网的终端客户提供健康厨房解决方案，从而提高齐家网在厨房装修领域的影响力及合作装修门店的消费黏性，提高产品渗透率，扩大市场占有率。齐家网则将结合线上线下渠道优势，依托强大互联网平台优势、内容生态优势及口碑旺铺体系，提升美大品牌曝光度及口碑，帮助美大经销商提升互联网运营能力，提高其营销精准度和定位目标客户群。线下市场综合性品牌竞争力提升线上是专业性品牌领衔，而线下则是综合性品牌与专业性品牌共同竞争的格局。排名靠前的分别是美大、帅康、美的、火星人和法迪欧。整体来看，在线下市场中，综合性品牌竞争力有所提升。2020上半年，美大、帅康、美的、火星人和法迪欧市场占有率分别达到21%、17%、2%、9%和3%。其余品牌市场份额均未超过0%。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局中国集成灶行业市场集中度相对分散。据全国家用电器工业信息中心数据显示，年销售额在5亿元以上的集成灶企业大约在5-6家，而年均销售额在1-3亿元的集成灶企业数量相对较多，集成灶行业尚未形成寡头垄断。从分布情况分析，中国集成灶企业主要分布在长三角和珠三角地区。其中，长三角地区的浙江嵊州、海宁已成为集成灶主产区，集成灶行业唯一的上市公司美大位于海宁，而嵊州的品牌比较集中，代表企业有帅丰、亿田、森歌、奥田、美多、金帝、板川等。珠三角区域集成灶企业主要分布在广东的顺德和中山，市场销量较大，但其产量与浙江嵊州、海宁地区相比存在差距。从参与者角度分析，集成灶行业参与者主要分为专业集成灶企业及传统家电企业两类。专业集成灶企业进入集成灶行业较早，在集成灶产品制造、技术研发、市场推广、品牌知名度和市场占有率方面形成自身的优势。现阶段，集成灶行业的绝大部分市场仍由专业的集成灶企业占据，消费者对其产品、品牌认知度和接受度不断增加，代表企业有美大、亿田、森歌、火星人厨具、帅丰、奥田等。传统家电企业依托资金实力雄厚，销售网络遍及全国，品牌影响力深厚等优势相继布局集成灶市场，不断挤压专业集成灶企业市场份额，加剧集成灶行业竞争，代表企业有美的、海尔、TCL、奥克斯等竞争格局中国集成灶行业市场集中度相对分散。据全国家用电器工业信息中心数据显示，年销售额在5亿元以上的集成灶企业大约在5-6家，而年均销售额在1-3亿元的集成灶企业数量相对较多，集成灶行业尚未形成寡头垄断。从参与者角度分析，集成灶行业参与者主要分为专业集成