航空物流行业市场分析报告2024年

2024年航空物流行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义航空物流是现代物流体系中重要的一环，航空物流也称“空运”，一种利用飞机、直升机及其他航空器作为运输工具的物流形式。航空物流服务具体可分为快运、特种货运和普货三大类，其运输对象分别是有运输时限要求的货物、有特殊操作要求的货物及无特殊属性及操作要求的货物。航空物流具有速度快、空间跨度大、安全性高、运输路程短、灵活性高、包装要求低等优点，但运输成本较高。基于航空物流特点，航空物流运输对象通常是时效性要求高、附加值高的物品，如生鲜产品、快件、服装、药品、快消品、特殊物品、精密仪器设备、电子产品等。4行业产业链中国航空物流行业产业链分为三个环节，产业链上游行业为飞机与航材制造、航油供应及机场；产业链中游参与主体为传统航空公司与物流公司；产业链下游参与主体包括货运代理、生产型企业、跨境电商，最终面向消费者。航材制造、航油供应、机场传统航空公司、物流公司货运代理、生产型企业、跨境电商、消费者产业链概述5行业产业链航材制造、航油供应、机场产业链上游传统航空公司、物流公司产业链中游货运代理、生产型企业、跨境电商、消费者产业链下游6行业产业链上游中国航空物流行业产业链上游行业为飞机与航材制造、航油供应及机场。上游航油和航材价格波动会直接导致航空公司利润水平的波动。航空公司的需求包括购买新机或租赁飞机，购买维修飞机所需的航空器零部件包括发动机、航空电子等。根据统计，截至2019年底，中国内地货机总数达到174架，运营货机的航空公司共有13家。顺丰拥有的货机架数最多，一共58架。航油价格波动对航空公司利润水平影响最大，航油成本在运输成本中的占比大约在25%-40%之间。①东方航空经测算，2019年上半年，在不考虑燃油附加费等因素的情况下，平均航油价格每上升/下降5%，将导致东方航空燃油成本上升/下降约3亿元人民币。②顺丰集团经测算，2019上半年，假设燃油价格上下波动5%，则年化影响增加/减少成本0亿元人民币，影响归属母公司净利润最多增加/减少0.7亿元人民币。根据民航局发布的《2018年民航行业发展统计公报》，货邮吞吐量量排名前六的机场分别为上海浦东国际机场、北京首都国际机场、广州白云国际机场、深圳宝安国际机场、成都双流国际机场、杭州萧山国际机场。产业链上游概述7行业产业链中游中国航空物流行业产业链中游参与主体为传统航空公司与物流公司。按照物流服务范围，可将行业参与主体的企业类型细分为基础物流服务商和综合物流服务商。总体来看，中国航空物流行业以基础物流服务商为主，货运单价较低，普遍盈利能力较差，导致市场竞争激烈，而具备综合物流服务能力的企业数量较少。产业链中游概述8行业产业链下游航空物流下游行业包括货运代理、生产型企业及跨境电商行业等。航空物流直接对接市场和消费者，因此中国宏观经济发展态势、居民人均收入、社会消费品零售总额及特殊事件的发生都会对航空物流行业产生直接影响。目前航空物流业60%以上业务为航空速运，20%以上为地面综合服务、约20%为综合物流解决方案，综合物流服务业务的发展潜力巨大。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述:《关于促进民航业发展的若干意见》:研究航空物流等高附加值产品制造业，按照现代物流要求加快航空货运发展，积极开展多式联运民航局:《民航局关于推动中国航空物流产业跨越式发展提案》:推进航空货运转型发展，把握快递物流等市场发展趋势，完善航空货运发展政策体系，发挥市场机制，促进航空货运企业转型发展民航局:《关于进一步深化民航改革工作的意见》:支持大型航空物流企业根据自身发展需求，打造具有现代物流转运中心功能的航空速递枢纽。支持货运航空企业入驻物流关键节点城市机场，培育若干以货运功能为主的机场，进一步优化全国航空货运布局。在航权时刻分配、基础设施建设、飞机引进等方面出台更加符合航空物流业发展特点和要求的行业政策11行业政治环境11部门2部门3部门民航局《关于促进民航业发展的若干意见》:研究航空物流等高附加值产品制造业，按照现代物流要求加快航空货运发展，积极开展多式联运《民航局关于推动中国航空物流产业跨越式发展提案》:推进航空货运转型发展，把握快递物流等市场发展趋势，完善航空货运发展政策体系，发挥市场机制，促进航空货运企业转型发展《关于进一步深化民航改革工作的意见》:支持大型航空物流企业根据自身发展需求，打造具有现代物流转运中心功能的航空速递枢纽。支持货运航空企业入驻物流关键节点城市机场，培育若干以货运功能为主的机场，进一步优化全国航空货运布局。在航权时刻分配、基础设施建设、飞机引进等方面出台更加符合航空物流业发展特点和要求的行业政策民航局12行业政治环境2到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代民用航空系统，满足国家全面建成小康社会的需要《中国民用航空发展第十三个五年规划》到“十三五”末，航空物流产业转型升级取得明显成效，发展环境明显改善，服务质量和运行效率显著提升。电子运单全面普及，航空物流公共信息服务平台完成建设并投入运行，标准化建设取得突破，安检和通关效率明显提升，功能完善、布局合理、衔接顺畅的航空物流基础设施体系初步形成《民航局关于促进航空物流业发展的指导意见》一是拓展国际化、大众化的航空市场空间，重点是着力拓展国际航空市场，着力推进航空服务大众化，着力开拓航空物流市场，着力拓展现代综合交通运输服务空间，全面提升航空服务质量。二是打造国际竞争力较强的大型网络型航空公司，重点是打造世界级超级承运人，打造全球性的航空物流企业，培育多元化的航空市场主体《新时代民航强国建设行动纲要》明确四型机场建设五方面主要任务:建设平安机场，严守安全生命线；建设绿色机场，实现可持续发展；建设智慧机场，推动转型升级；建设人文机场，实现和谐发展；为新时代机场高质量发展构筑坚实基础《推进四型机场建设行动纲要（2020-2035年）》1301020304行业经济环境过去五年间，中国经济发展水平不断提高，居民消费水平显著上升。对航空物流业来说，最大的利好是中国正在由世界工厂向世界市场转变，进口量呈现逐年递增态势。商务部数据显示，2019年中国全年进出口总额35万亿元人民币，增长4%。其中，出口12万亿元，增长0%，进口13万亿元，增长6%，进出口、出口、进口规模均创历史新高。中国已经连续11年成为全球第二大进口市场，进口额占全球进口总额的10%以上。14社会环境1社会环境2行业社会环境相比其他货运方式，航空物流具有运输速度快、空间跨度大、运输安全准确、不受地面限制等特点，适用于运输小件商品、鲜活商品、季节性商品及贵重商品等高附加值货物。我国航空物流行业的发展经历了三个阶段。近年来，在全球经济稳步复苏和国内经济运行稳中向好的背景下，我国航空物流行业整体保持平稳较快增长。从需求端来看，随着国民经济和社会消费需求的快速增长以及跨境电商、冷链物流等新兴产业的涌现，国内航空物流业的市场需求不断增加;从供给端来看，我国航线条数、机场数目、运输飞机在册数目和民航固定资产投资额均稳定增长，民航业产能和运力也不断提升。航空运输具有较高的运送速度，破损率低、安全性好，适于鲜活、季节性商品。建议联手央企，完善机场物流基础建设;完善航空货运服务网络;统筹建立综合型航空物流园;大力发展依托航空运输的产业。近年来，中国航空物流发展速度较快，对深度参与国际合作与分工、服务国家重大战略实施、实现经济结构转型升级发挥了重要意义，但面临空域资源紧张、机场服务和运行效率较低、航空物流企业竞争力弱以及外部环境制约等问题。对此，民航局提出把促进航空物流业发展作为深化民航供给侧结构性改革的重要内容。目前，东航集团已完成货运物流混合所有制改革，中航集团航空货运物流混改正在推进中。15行业社会环境90后与95后消费者在跨境消费中的消费金额占比逐年提升，90后逐渐成长为天猫国际消费的主力人群，95后也开始崭露头角。年轻人群成为平台新锐力量，加速平台消费年龄分布泛化趋势。年轻人群作为互联网时代原住民，从网购到跨境电商门槛低，人群在淘宝天猫购物经验分布泛化，且入门等级客单价更接近人群平均消费力，未来将进一步成为海淘网购消费主力。综上所述，随着中国居民消费能力的提升、消费意愿的增强和消费人群的迭代转换，提出了更多高品质物流需求。16行业驱动因素1234行业政策支持为实现民航强国目标，中国发改委、交通运输部、民航局发布了一系列行动纲要和发展规划。跨境电商快速发展，航空物流市场空间巨大得益于中国制造的规模优势和比较优势、国内消费升级的需求驱动、电子商务基础设施完备、海外零售市场较低的电商渗透率与国家层面政策推动等因素，当前中国跨境电商市场处于高速增长期。受产业集群、经济活力、口岸布局等因素影响，我国跨境电商产业布局以华东和华南两大市场为主，产业带围绕上海、香港两大国际航空枢纽分布，在干线运输、目的港地面服务、口岸清关、监管运输等方面对航空物流和机场地面服务有高度需求，属于航空物流高相关市场消费升级拉动物流总体需求中国物流与采购联合会数据显示，中国社会物流总额从2014年的215万亿元上升至2018年的281万亿元，年复合增长率为3%。其中，消费与民生领域为物流需求的重要来源，全年单位与居民物品物流总额同比增长28%，比社会物流总额增速高出14个百分点。在网络零售领域，受电商消费快速增长拉动，全国快递业务量实现501亿件，同比增长26%。中国物流行业总体需求在持续增长，航空物流发展空间巨大。信息化、自动化、智能化发展自2015年7月，发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，提出了“互联网+高效物流”等11项重点行动以来，物流的信息化、自动化、智能化已成为行业的发展趋势。目前，条形码、电子标签、电子单证等物流信息技术在我国物流行业已得到的基本应用，此外，货物跟踪定位、RFID、电子数据交换等先进信息技术在我国物流行业的应用成效也十分显著，我国物流行业信息化升级趋势明显。对航空物流企业而言，支持航空物流相关各方信息交互的系统至关重要，例如货运舱位交易系统为航空公司与货运代理之间的订舱业务提供电子化的解决方案等。随着互联网、物联网等技术在航空物流行业的进一步普及与应用，一些智能化的信息技术解决方案，例如高级收入管理工具系统、客户自动化服务系统等正逐步融入航空物流信息系统中，未来航空物流业的信息化系统集成度将进一步完善、行业运作效率将有效提高。17Part03行业现状分析行业现状行业痛点18行业现状随着航空物流的发展，航空物流企业已不再是简单地提供物流运输服务，整个行业已形成航空货运服务链条。航空物流是现代物流的重要组成部分，完整的航空物流服务链已不仅仅局限于空中运输这一单一环节，而是以客户为中心，贯穿货源组织、地面运输、机场货站服务、空中运输、交付客户的全过程。在货物和信息的流动过程中，货运销售代理企业、地面运输企业、机场货物处理企业、航空货运企业及客户构成了一个有机整体。而互联网的快速发展进而带动国内消费升级，航空物流跨境电商逐渐成为国际贸易中的一个重要细分市场。跨境电商货物运输方式主要为航空物流运输，跨境电商物流市场的崛起为航空物流带来了大量的新需求，其运价承受能力强，对时效的要求、对国际物流各环节整合能力的要求非常高。航空运输的货物重量按毛重计算。计算单位为公斤。重量不足1公斤，按1公斤算，超过1公斤的尾数四舍五入。非宽体飞机装载的每件货物重量一般不超过80公斤，体积一般不超过40*60*100厘米。宽体飞机装载每件货物重量一般不超过250公斤。体积一般不超过250*200*160厘米.超过以上重量和体积的货物，由西北公司依据具体条件确定可否收运。每公斤的体积超过6000立方厘米的货物按轻泡货物计重。轻泡货物以每6000立方厘米折合1公斤计量。19行业市场情况民航局数据显示，中国民航货邮运输量由2015年的623万吨上升至2019年的756万吨，年复合增长率为6%。受全球经济下行、贸易保护主义影响，中国航空物流行业发展面临巨大挑战，2019年前8个月，中国民航货邮运输量与上年同期持平。2019年下半年，“双十一”购物节掀起了一年一度的线上消费热潮，大幅带动了航空货运量的增长，因而2019年中国航空货邮运输量达到756万吨，同比增长9%。据国际航协（IATA）发布的数据，2019年全球航空货邮运输量同比减少3%，中国航空货运市场发展优于全球。2020年初，新冠肺炎疫情爆发，中国企业复工延迟，社会消费大幅减少，道路限行给物流运输造成严重障碍，新冠肺炎将对2020年上半年的航空物流市场造成较为严重影响，而随着下半年“双十一”、“双十二”等电商购物节的到来将对航空物流市场产生提振作用。宏观层面来看，在“一带一路”倡议带动下，未来五年，中国与“一带一路”沿线国家之间的民航货邮运输量将得到明显增长，中国航空物流市场将保持相对平稳的发展速度。20行业痛点运营成本上升风险航空物流成本主要由运输配送过程的飞机燃油费、车辆油费、人力成本、仓储服务过程的仓库租金或自有仓库成本构成。其中，航油成本是航空物流企业的主要运营成本，若未来油价震荡加剧，将可能增加航空物流公司的运营风险。同时，近年来，我国劳动力成本不断上升，土地价格以及仓库等租金价格快速上涨，使得物流企业的业务运营成本有所上升。专业人才缺乏航空货运及物流行业是技术和知识密集型的现代服务业，对人才的专业性要求较高。现阶段，国内物流行业尚缺乏高端人才引进和培养机制，精通国际贸易规则、国际运输、国际金融、报关、商检、生产管理、供应链管理等专业知识的人才相对较为稀缺，在一定程度上制约行业快速发展。汇率波动影响盈利能力航空物流企业日常运营需要跨境运输和开展服务，因此涉及外币交易和结算。此外，飞机、航油与航材等采购、租赁等业务都涉及海外业务，汇率的变动对航空物流企业的影响巨大。从收入端来看，汇率的波动对公司航空部分货运收入的结算产生影响，因而影响企业在国际运输航班中获得的收益；从成本端来看，汇率的变化将直接影响国际原油以人民币计价的价格，进而影响航空物流企业的日常运营成本。综上所述，汇率的波动对航空物流业盈利水平有较大影响。21123流通环节有待完善航空物流产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致航空物流行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，航空物流行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。航空物流产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事航空物流行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，航空物流行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对航空物流行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土航空物流行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业23&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入航空物流行业，对航空物流行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，航空物流行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。航空物流行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的航空物流行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土航空物流行业企业数目较少，约占航空物流行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入航空物流行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土航空物流行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类航空物流行业企业各有优劣势：（1）航空物流行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系航空物流行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系航空物流行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从全球航空物流行业来看，已形成了以FedEx、UPS、DHL等跨国企业为主导的竞争格局。中国加入WTO后，国际航空物流企业开始进入中国航空物流市场，同时民营物流企业也得到快速发展。中国航空物流市场仍处于供大于求的阶段，货运价格水平处于低位，市场竞争激烈，主要分为三大阵营:国际航空物流企业、国有航空物流企业及民营物流企业。与国际航空物流巨头相比，中国航空物流企业在经营规模、运力资源和营业收入均处于下风，缺少国际竞争力较强的航空物流企业。根据2018民航行业发展统计公报，截至2018年底，中国共有运输航空公司60家，国有控股公司45家，民营和民营控股公司15家。在全部运输航空公司中，全货运航空公司9家，中外合资航空公司10家，上市公司8家。2018年，中航集团完成货邮运输量201万吨，南航集团、东航集团、海航集团、其他航空公司分别完成172万吨、143万吨、81万吨、127万吨。25行业竞争格局国际航空物流企业、国有航空物流企业及民营物流企业。与国际航空物流巨头相比，中国航空物流企业在经营规模、运力资源和营业收入均处于下风，缺少国际竞争力较强的航空物流企业。竞争格局1根据2018民航行业发展统计公报，截至2018年底，中国共有运输航空公司60家，国有控股公司45家，民营和民营控股公司15家。在全部运输航空公司中，全货运航空公司9家，中外合资航空公司10家，上市公司8家。2018年，中航集团完成货邮运输量201万吨，南航集团、东航集团、海航集团、其他航空公司分别完成172万吨、143万吨、81万吨、127万吨。竞争格局226行业发展趋势描述构建高效多式联运系统:多式联运是依托两种及以上运输方式有效衔接，提供全程一体化组织的货物运输服务，具有产业链条长、资源利用率高、综合效益好等特点，对推动物流业降本增效和交通运输绿色低碳发展，完善现代综合交通运输体系具有积极意义。当前，中国多式联运发展水平仍然较低，主要体现在协同衔接不顺畅、市场环境不完善、法规标准不适应、先进技术应用滞后。中国在开展多式联运方面拥有强有力的政策支持，2017年1月，交通运输部等十八个部门发布了《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》，提出要进一步加快多式联运发展，构建高效顺畅的多式联运系统。目前，顺丰已着手在鄂州建设中国首个民用物流机场，借助鄂州独特的地理位置，探索多式联运模式。未来将有更多的航空物流企业开展与其主营业务相关的多式联运经营活动。行业整体发展稳中有进:2021年是十四五规划的开局之年，在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，中国经济和对外贸易会持续保持活力、稳健发展，而未来几年，航空物流行业也将继续保持稳中有进的趋势。发展新业态，解决新要求:由于疫情的原因，今年的网购比例和消费市场极速扩容，进一步带动了跨境电商的繁荣，今年前三季度，通过海关跨境电商管理平台的进出口额逆势增长58%，达到1879亿元。跨境电商市场的快速成长和支持政策的持续加码，为航空物流提供了稳定的市场预期。同时，以跨境电商为代表的新业态也对航空物流的服务、速度、价格等提出了新要求。从货运到物流，向现代物流服务商转型:随着电商、快递、冷链等现代物流市场的高速发展，航空运输的货源结构发生了明显变化。航空不再仅仅被视为一种运输方式，而是融入到现代物流服务体系之中。为了发挥航空运输高效率、高质量这一最大的比较优势，航空货运企业必须创新服务体系和业务模式，整合上下游资源，由单纯的承运人角色向综合物流服务商转型。同时，作为航空物流的重要参与者，货运代理企业也同样面临着向综合服务商的转型。代理企业具有市场敏锐度高、注重客户体验、服务机制灵活的先天优势，能较快接受新技术，新理念，所以不仅仅是身份转型，还有就是数字化建设一定要抓紧。27行业发展趋势多式联运是依托两种及以上运输方式有效衔接，提供全程一体化组织的货物运输服务，具有产业链条长、资源利用率高、综合效益好等特点，对推动物流业降本增效和交通运输绿色低碳发展，完善现代综合交通运输体系具有积极意义。当前，中国多式联运发展水平仍然较低，主要体现在协同衔接不顺畅、市场环境不完善、法规标准不适应、先进技术应用滞后。中国在开展多式联运方面拥有强有力的政策支持，2017年1月，交通运输部等十八个部门发布了《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》，提出要进一步加快多式联运发展，构建高效顺畅的多式联运系统。目前，顺丰已着手在鄂州建设中国首个民用物流机场，借助鄂州独特的地理位置，探索多式联运模式。未