中硼硅玻璃行业市场分析报告2024年

2024年中硼硅玻璃行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义玻璃是一种非晶无机非金属材料，一般以石英砂、纯碱、长石等为主要原料，另外加入少量辅助原料，经高温熔融、凝固而成。硼硅玻璃属于特种玻璃的一种，生产原料中加入了硼砂和硼酸，玻璃成分含三氧化二硼（B2O3）。硼硅玻璃根据B2O3含量可以分为高硼硅玻璃（B2O3含量≥12%）、中硼硅玻璃（8%-12%）、低硼硅玻璃（B2O3含量≥5%）三类。中硼硅玻璃简称中性玻璃或0医用玻璃或甲级料，在国际上也被称为Ⅰ型玻璃。中硼硅玻璃的膨胀系数更低、化学稳定性好，是存储药剂更为安全的材料，但生产难度较大，技术控制要求更高，是国际主流的药玻材料。按照制造工艺及用途划分，中硼硅玻璃可以分为模制瓶、管制瓶两大类。4行业产业链上游中硼硅玻璃行业上游是能源与化工行业，下游主要是制药行业。中硼硅玻璃的上游原材料包括纯碱、硼砂、石英砂、硼酸等，能源主要是煤炭、电力、天然气；下游主要为制药企业。硼砂、石英砂等原材料属于大宗工业原料，中硼硅玻璃行业向上议价能力较强。下游多为大型制药企业，随着人口老龄化和居民卫生支出增加，制药业空间正在放大。产业链上游概述5行业产业链中游山东力诺特种玻璃股份有限公司成立于2002年，2010年公司与意大利OCMI公司签署战略合作协议，重点布局中硼硅药用玻璃。2012年公司通过CNAS认证，获得国家专项资金支持，中硼硅药用玻璃包装生产线投产，药用玻璃业务踏上发展快车道。2015年，公司在新三板挂牌上市；2021年公司登陆深交所创业板，募资8亿元用于中硼硅药用玻璃产能扩张与高硼硅玻璃生产技改项目。2023年公司再次发行可转债募集5亿元，开拓中硼硅模制瓶药玻市场，进行产品战略布局延伸。上半年，力诺特玻公司药用玻璃业务实现收入11亿元，同比增长390%，其中中硼硅药用玻璃瓶实现销售额72亿元，增长率达322%。产业链中游概述6行业产业链下游重庆正川医药包装材料股份有限公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，是中国医药包装协会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会会员单位、中国疫苗行业协会会员。公司主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖，产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装。公司已形成“拉管-制瓶瓶盖”的高度一体化生产，有效保障了公司产品的品质，为制药企业提供更完整的全产业链服务，充分满足制药企业对药包装材料的个性化需求。2023年上半年正川股份硼硅玻璃管制瓶业务收入为17亿元，同比下降41%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:中硼硅玻璃行业隶属于医药包装材料行业，政府主管部门为国家药品监督管理局，其主要职责为：制定药品及药包材监督管理的政策、规划并监督实施，参与起草相关法律法规和部门规章草案；拟定国家药品及药包材的标准、分类管理制度；负责对药品及药包材的研究、生产、流通、使用进行行政监督和技术监督。中国医药包装协会是医药包装行业的自律性组织，其主要职责为：宣传和贯彻国家有关的方针、政策和法规，做好医药包装行业质量监督和行业规范工作；制定医药包装行业发展规划，促进行业发展；组织调查研究医药包装材料、容器、机械及相关药用辅料市场动态，及时传递市场信息；组织开展医药包装技术的合作、研究，推广有关医药包装新技术、新材料、新工艺、新设备以及咨询服务工作；宣传贯彻国家标准，参与制修订行业标准，组织制定发布本行业自愿执行的协会标准。行业相关政策:中硼硅玻璃是药用玻璃的一个细分产品。对药用玻璃行业而言，医药包装材料直接关系到药品质量安全和人民身体健康，一直以来都是国家监管的重点行业。《药包材生产质量管理规范（征求意见稿）》明确药包材生产企业建立药包材质量管理体系的重要依据，是药包材生产管理和质量控制的基本要求，将进一步药包材企业从药包材生产的全过程，以及影响药包材质量的所有关键因素进一步完善质量控制。《医药工业高质量发展行动计划（2023-2025年）》提出要着力提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平，增强高端药品、关键技术和原辅料等供给能力；要着眼医药研发创新难度大、周期长、投入高的特点，给予全链条支持。《产业结构调整指导目录（2024年本）》将新型药用包装材料与技术列为鼓励类。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状随着我国制药行业持续发展，中硼硅玻璃在药品领域的需求边际改善，带动行业产品需求上升，国内企业技术突破，国产化率逐步提升。受新冠疫苗需求驱动等因素影响，2020年下半年以来国内中硼硅玻璃需求快速增长，在产品价格上扬的加持下，国内中硼硅玻璃产业景气度提升明显。数据显示，2022年中国药用玻璃年用量大约35万吨，而中性硼硅玻璃使用量为37万吨，占药用玻璃市场总份额的30%左右。11行业痛点原材料及能源价格上涨风险中硼硅玻璃生产所用的主要原材料为硼砂、硼酸、石英砂，耗用的能源主要是煤炭、天然气与电力，其价格受行业政策和经济周期影响较大。2022年以来，硼砂、硼酸等原材料，以及电力、天然气等能源价格均有较大幅度的增长。若未来上游行业受周期性波动、通货膨胀等不可预见因素影响，主要原材料和能源的采购价格持续大幅上升而企业未能及时向下游转移相关成本，或者企业未能有效控制产品成本，则可能导致企业毛利率水平波动甚至下降，对企业的经营造成不利影响。行业创新能力待提高与发达国家相比，我国中硼硅玻璃行业从业企业整体规模仍偏小。目前，我国中硼硅玻璃从业企业高端技术及资源储备仍显不足，研发技术与国际先进水平仍存在一定差距。目前我国完全具备自主生产中硼硅玻璃的企业仍较少，产品质量与国际顶尖水平相比仍存在着一定的差距。行业创新能力弱，需要从业企业加大研发投入，积极提高自身创新能力，才能进一步增强行业竞争能力。市场竞争加剧的风险近年来我国中硼硅玻璃行业参与者明显增多，行业正处于产能快速扩张的阶段。尽管预计中硼硅药用玻璃瓶的市场规模将受益于一致性评价及国家集采等各项政策的推进而大幅扩大，但如市场增长未达预期、竞争对手产能扩张导致市场竞争加剧，进而可能导致价格和毛利率下滑、销量下降。如果企业不能持续提升整体竞争力，则可能在激烈的市场竞争中处于不利地位，给公司进一步扩大市场份额、提高市场地位、经营业绩带来不利影响。12123行业壁垒行业壁垒准入壁垒:中硼硅玻璃的生产技术要求较高，包括其熔制、成型、退火等工艺过程都需要精确控制。此外，中硼硅玻璃在医药包装领域的应用还需要满足特定的生物相容性和化学稳定性要求，这进一步增加了技术难度。对于新进入者来说，缺乏相关技术积累和研发能力，难以在短时间内突破技术壁垒。资金壁垒:中硼硅玻璃行业属于资金密集型行业。一方面，中硼硅玻璃的生产需要投入大量的资金用于设备购置、生产线建设、原材料采购以及研发等方面。此外，由于医药包装行业的特殊性，企业还需要投入资金进行生物相容性和化学稳定性等安全性能的测试和验证。行业下游客户特别是规模较大的客户，其市场地位较为强势，往往要求供应商提供一定的信用期，这就给从业企业的现金流带来了较大的挑战。此外，行业监管的逐步深化，对从业企业的装备性能、能耗水平、环保投入都提出了强制性的要求；下游客户对产品需求的不断变化也倒逼从业企业必须要持续投入研发资金，保证产品的不断创新。这些都对从业企业的资金实力提出了较高的要求，行业新入企业存在一定的资金壁垒。市场准入壁垒:中硼硅玻璃在医药包装领域的应用需要符合严格的法规和监管要求，企业需要获得相关的资质认证和注册许可，才能进入市场。2019年12月1日实施的《中华人民共和国药品管理法》明确规定：药品监督管理部门在审批药品时，对化学原料药一并审评审批，对相关辅料、直接接触药品的包装材料和容器一并审评，对药品的质量标准、生产工艺、标签和说明书一并核准。此外，由于医药行业的特殊性，企业还需要与药品生产企业建立长期的合作关系，才能获得稳定的订单。这对于新进入者来说，需要花费大量的时间和精力去建立信任和合作关系。品牌壁垒:在医药包装领域，品牌信誉和口碑对于企业的生存和发展至关重要。中硼硅玻璃企业需要具备强大的品牌影响力和市场认可度，才能在激烈的竞争中脱颖而出。对于新进入者来说，需要花费大量的时间和资源去建立品牌形象和信誉。行业壁垒中硼硅玻璃在医药包装领域的应用需要符合严格的法规和监管要求，企业需要获得相关的资质认证和注册许可，才能进入市场。2019年12月1日实施的《中华人民共和国药品管理法》明确规定：药品监督管理部门在审批药品时，对化学原料药一并审评审批，对相关辅料、直接接触药品的包装材料和容器一并审评，对药品的质量标准、生产工艺、标签和说明书一并核准。此外，由于医药行业的特殊性，企业还需要与药品生产企业建立长期的合作关系，才能获得稳定的订单。这对于新进入者来说，需要花费大量的时间和精力去建立信任和合作关系。中硼硅玻璃行业属于资金密集型行业。一方面，中硼硅玻璃的生产需要投入大量的资金用于设备购置、生产线建设、原材料采购以及研发等方面。此外，由于医药包装行业的特殊性，企业还需要投入资金进行生物相容性和化学稳定性等安全性能的测试和验证。行业下游客户特别是规模较大的客户，其市场地位较为强势，往往要求供应商提供一定的信用期，这就给从业企业的现金流带来了较大的挑战。此外，行业监管的逐步深化，对从业企业的装备性能、能耗水平、环保投入都提出了强制性的要求；下游客户对产品需求的不断变化也倒逼从业企业必须要持续投入研发资金，保证产品的不断创新。这些都对从业企业的资金实力提出了较高的要求，行业新入企业存在一定的资金壁垒。市场准入壁垒资金壁垒准入壁垒中硼硅玻璃的生产技术要求较高，包括其熔制、成型、退火等工艺过程都需要精确控制。此外，中硼硅玻璃在医药包装领域的应用还需要满足特定的生物相容性和化学稳定性要求，这进一步增加了技术难度。对于新进入者来说，缺乏相关技术积累和研发能力，难以在短时间内突破技术壁垒。流通环节有待完善中硼硅玻璃产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致中硼硅玻璃行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，中硼硅玻璃行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。中硼硅玻璃产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事中硼硅玻璃行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，中硼硅玻璃行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对中硼硅玻璃行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土中硼硅玻璃行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入中硼硅玻璃行业，对中硼硅玻璃行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，中硼硅玻璃行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。中硼硅玻璃行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的中硼硅玻璃行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土中硼硅玻璃行业企业数目较少，约占中硼硅玻璃行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入中硼硅玻璃行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土中硼硅玻璃行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类中硼硅玻璃行业企业各有优劣势：（1）中硼硅玻璃行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系中硼硅玻璃行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系中硼硅玻璃行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局在药用玻璃领域，随着一致性评价、国家集中采购等政策的推进，药用玻璃行业的主要竞争者如力诺特玻、旗滨集团、山东药玻、正川股份、沧州四星、凯盛君恒等均积极布局发展中硼硅药用玻璃业务，扩大产能、抢占市场。其中正川股份、旗滨集团、四星玻璃、肖特药包、格雷斯海姆中国等主要布局发展中硼