生鲜猪肉行业市场分析报告2024年

2024年生鲜猪肉行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义生鲜猪肉是指宰杀后，尚未经过腌制或烹饪等处理的猪肉。生鲜猪肉主要包括冷鲜猪肉、冷冻猪肉和热鲜猪肉三个类型，中国猪肉消费发生了明显的结构变化，呈现了从冷冻肉到热鲜肉，再从热鲜肉到冷鲜肉的发展趋势，形成了“热鲜肉广天下，冷冻肉争天下，冷鲜肉甲天下”的格局。同时，因消费市场的变化，也带动了中国肉类加工业的顺势变化。4行业产业链上游中国生鲜猪肉行业产业链上游包括生猪养殖、生猪屠宰等行业，2022年中国生猪存栏量、出栏量、屠宰量均保持增长趋势，上游市场稳健发展，为生鲜猪肉行业发展打下扎实的基础。生鲜猪肉行业下游包括生鲜猪肉产品零售和生鲜猪肉加工等行业，加工后的猪肉可以分为不同的部位和产品，这些产品被销售给零售商、超市、餐饮业等。中国生鲜猪肉行业产业链如下图所示：产业链上游概述5行业产业链中游牧原食品股份有限公司始创于1992年，2014年上市，公司主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰，主要产品为商品猪、仔猪、种猪及白条、分割品等猪肉产品，截至2022年末，牧原股份已有养殖产能约7500万头/年；共投产10家屠宰厂，设计屠宰产能2900万头/年。从营收情况来看，2022年牧原股份营业总收入达1248亿元，毛利润214亿元，毛利率为150%。产业链中游概述6行业产业链下游温氏食品集团股份有限公司(简称“温氏股份”)，创立于1983年，公司主要业务是肉鸡和肉猪的养殖及其销售；兼营肉鸭、奶牛、蛋鸡、鸽子等的养殖及其产品的销售。同时，公司围绕畜禽养殖产业链上下游，配套经营畜禽屠宰、食品加工、现代农牧设备制造、兽药生产以及金融投资等业务。生鲜食品连锁经营业务是温氏发展食品业务配套的连锁经营渠道，主要在国内一二线城市进行布局，定位在社区生鲜连锁、鲜肉批发业务，以“温氏鲜品”为连锁渠道品牌，是温氏食品品牌服务和产品的主要输出渠道。从营收情况来看，2022年温氏股份营业总收入达833亿元，毛利润130.1亿元，毛利率为154%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境行业主管部门:生猪养殖环节由农业部门管理，生猪流通环节归商务部门管理，行业技术标准的制定属国家质量监督检查检疫总局管理。中国畜牧业协会为畜牧行业内的自律性组织，其猪业分会的主要职责有：制定实施生猪业行业行为规范，建立行业自律机制；协调会员间关系，营造行业有序竞争环境，促进行业健康发展；调研发布业内信息、发展动态和趋势，促进行业科技进步；协调行业的国际贸易，保护行业利益等。行业相关政策:近年来，为保持猪肉供给稳定，中国政府发布一系列政策，支持、鼓励和规范上游生猪养殖行业发展，2021年12月，农业农村部发布《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》，指出：落实生猪稳产保供省负总责和“菜篮子”市场负责制，确保猪肉自给率保持在95%左右，猪肉产能稳定在5500万吨左右，生猪养殖业产值达到5万亿元以上，着力提升发展质量，加强产能调控，缓解“猪周期”波动，增强稳产保供能力。2023年1月，中共中央、发布《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，指出：推动畜牧业转型升级，发展标准化规模养殖。9行业驱动因素1234政策的大力支持猪肉是大多数城乡居民的主要副食品，为了缓解生猪生产的周期性波动，稳定生猪养殖业的发展，保证居民的猪肉供应，改善居民的饮食结构，提高居民生活水平，国家在区域发展、养殖模式、用地支持、税收优惠、资金扶持等方面出台了诸多政策，鼓励生猪生产企业向专业化、产业化、标准化、集约化的方向发展。新农村建设带动生鲜猪肉产业发展社会主义新农村建设，要求大力发展农业，特别是大力发展现代养殖业，二十多年前，正是国民经济蓬勃发展的强劲要求，推动了中国生猪养殖业的迅速崛起，而目前启动的新农村建设宏伟工程，也必然为中国生猪养殖业实现新的跨越，提供历史性的发展机遇，进而带动生鲜猪肉产业的发展。国内猪肉消费市场发展潜力大随着中国工业化和城镇化步伐的加快，中国城乡居民畜产品消费需求出现新的变化，农村居民口粮消费继续下降，畜产品消费快速增加，城市居民畜产品消费不断升级，优质安全畜产品需求不断增加。随着居民收入水平的不断提高，扩大内需和城乡统筹发展等战略深入实施，猪肉消费需求仍将继续刚性增长。人们对符合高食品安全标准和高品质猪肉的需求的逐渐增加，将生鲜猪肉生产企业带来良好的发展机遇。粗放式养殖逐步得到改变粗放式养殖方式导致养殖病害逐年增加，药物滥用，造成生鲜猪肉产品质量安全隐患增多，不利于消费者身体健康，近年来各地政府大力推广健康养殖模式（如生态养殖方式等），改造传统生猪养殖产业，建设生态养殖示范区（场）和工厂化养殖示范区（场），带动健康养殖技术推广普及，从源头改善生鲜猪肉产品品质。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业痛点生猪价格的波动中国生猪价格具有3-4年为一个波动周期的特征，生猪价格的周期性波动，使得生猪养殖业的盈利水平呈现周期性波动，对生鲜猪肉行业发展造成一定的不利影响。疫病的困扰生猪生长过程中伴随着各种疫病的威胁，生猪若爆发疫病，将直接给生鲜猪肉企业的生产带来损害，即使生产不受影响，疫病的发生与流行也会对消费者心理产生冲击，导致生鲜猪肉市场销量的萎缩。原材料的制约小麦、玉米和豆粕是一体化生猪生产企业的主要原材料，从长期来看，生猪价格与小麦、玉米与豆粕的价格波动正相关，但从短期来看，小麦、玉米与豆粕价格的上涨，将会对生猪生产企业的生产成本造成一定的影响，进而影响生鲜猪肉产品的价格，同时，对于大型生鲜猪肉企业来讲，如不能获得稳定的原材料供给，将会对企业的发展造成不利影响。12123行业风险疫情风险:疫病是肉猪养殖行业发展过程中面临的主要风险之一，近年来，肉猪养殖过程中易发生的疾病主要包括猪瘟、蓝耳病、伪狂犬病、猪传染性胃肠炎等。疫病的发生容易导致猪肉生产成本的上升，烈性疫病的发生容易导致肉猪死亡，从而影响生产成本和市场供应，对未来期间市场供求和价格造成不确定影响。另外，疫病的蔓延加上社会部分言论误导，容易引起消费者心理恐慌，造成整个市场需求的迅速萎缩，致使肉猪养殖企业面临较大的销量与销售价格压力。如果疫病爆发程度及蔓延速度超出预期，生鲜猪肉公司将可能面临市场需求、盈利大幅下降，甚至导致生鲜猪肉企业出现亏损的风险。食品安全风险:近年来，国内发生了多次食品安全事件，消费者对食品安全的信心受到较大冲击，食品安全问题已成为全社会最关心的问题之一。以往中国出现的一些食品安全问题也造成了部分消费者对市场上食品的信任危机，一旦出现食品安全危机，将直接影响到生鲜猪肉企业多年以来累积所建立的品牌，消费者对生鲜猪肉企业产品的消费信心将受到严重的打击，以致直接影响到生鲜猪肉产品的市场需求。生鲜猪肉公司一旦出现对产品质量的控制不到位，就可能引发食品安全问题，直接影响到生鲜猪肉公司的品牌、生产经营和盈利能力。此外，如果生鲜猪肉行业内其他企业的猪肉产品发生食品安全问题，损害行业整体形象和口碑，在一定程度上也可能导致消费者对生鲜猪肉公司相关产品的恐慌及信心不足而需求量下降，从而在一段时间内会连带影响生鲜猪肉公司的经营业绩。市场政策风险:生鲜猪肉是关系国计民生、社会稳定的重要基础行业，国家高度重视行业发展，近年来，国家出台了一系列产业政策，包括加快推进标准化规模养殖、稳定提高畜禽综合生产能力、落实扶持生猪生产发展的政策措施等，大力扶持与推动畜牧产业进入快速转型期，鼓励畜牧产业健康、快速发展，逐步建立规模化、现代化生产体系。生猪养殖业务直接或间接地受到了当前国家产业政策的扶持，未来相关政策如果发生较大变化，可能对生鲜猪肉企业经营将造成一定影响，生鲜猪肉企业若不能及时把握各地政策趋势并调整现有销售渠道和模式，则可能对生鲜猪肉公司的经营业绩造成一定影响。环保监管趋严:肉猪养殖过程中会有污染物排放，其排放标准需符合国家环保监管的相关要求。随着中国对环境保护问题的日益重视，国家制定了更严格的环保标准和规范，如果国家及地方政府将来颁布新的法律法规，进一步提高环保监管要求，将使生鲜猪肉企业支付更高的环保费用，可能对生鲜猪肉企业的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。行业风险疫情风险疫病是肉猪养殖行业发展过程中面临的主要风险之一，近年来，肉猪养殖过程中易发生的疾病主要包括猪瘟、蓝耳病、伪狂犬病、猪传染性胃肠炎等。疫病的发生容易导致猪肉生产成本的上升，烈性疫病的发生容易导致肉猪死亡，从而影响生产成本和市场供应，对未来期间市场供求和价格造成不确定影响。另外，疫病的蔓延加上社会部分言论误导，容易引起消费者心理恐慌，造成整个市场需求的迅速萎缩，致使肉猪养殖企业面临较大的销量与销售价格压力。如果疫病爆发程度及蔓延速度超出预期，生鲜猪肉公司将可能面临市场需求、盈利大幅下降，甚至导致生鲜猪肉企业出现亏损的风险。行业风险食品安全风险近年来，国内发生了多次食品安全事件，消费者对食品安全的信心受到较大冲击，食品安全问题已成为全社会最关心的问题之一。以往中国出现的一些食品安全问题也造成了部分消费者对市场上食品的信任危机，一旦出现食品安全危机，将直接影响到生鲜猪肉企业多年以来累积所建立的品牌，消费者对生鲜猪肉企业产品的消费信心将受到严重的打击，以致直接影响到生鲜猪肉产品的市场需求。生鲜猪肉公司一旦出现对产品质量的控制不到位，就可能引发食品安全问题，直接影响到生鲜猪肉公司的品牌、生产经营和盈利能力。此外，如果生鲜猪肉行业内其他企业的猪肉产品发生食品安全问题，损害行业整体形象和口碑，在一定程度上也可能导致消费者对生鲜猪肉公司相关产品的恐慌及信心不足而需求量下降，从而在一段时间内会连带影响生鲜猪肉公司的经营业绩。市场政策风险生鲜猪肉是关系国计民生、社会稳定的重要基础行业，国家高度重视行业发展，近年来，国家出台了一系列产业政策，包括加快推进标准化规模养殖、稳定提高畜禽综合生产能力、落实扶持生猪生产发展的政策措施等，大力扶持与推动畜牧产业进入快速转型期，鼓励畜牧产业健康、快速发展，逐步建立规模化、现代化生产体系。生猪养殖业务直接或间接地受到了当前国家产业政策的扶持，未来相关政策如果发生较大变化，可能对生鲜猪肉企业经营将造成一定影响，生鲜猪肉企业若不能及时把握各地政策趋势并调整现有销售渠道和模式，则可能对生鲜猪肉公司的经营业绩造成一定影响。流通环节有待完善生鲜猪肉产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致生鲜猪肉行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，生鲜猪肉行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。生鲜猪肉产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事生鲜猪肉行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，生鲜猪肉行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对生鲜猪肉行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土生鲜猪肉行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入生鲜猪肉行业，对生鲜猪肉行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，生鲜猪肉行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。生鲜猪肉行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的生鲜猪肉行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土生鲜猪肉行业企业数目较少，约占生鲜猪肉行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入生鲜猪肉行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土生鲜猪肉行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类生鲜猪肉行业企业各有优劣势：（1）生鲜猪肉行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系生鲜猪肉行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系生鲜猪肉行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具