羊行业市场分析报告2024年

2024年羊行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义我国养羊历史悠久，已有八千多年的历史，随着人们物质和文化生活水平的提高，养羊业已成为国民经济中必不可少的产业。羊的产品（如羊毛、山羊绒、羊肉、羊皮、羊奶等）都是高价值的商品，可直接或进一步加工满足人们生活的需要。在广大农村、牧区和老、少、边、穷地区，可以利用草场、山地以及农副产品养羊，是农民脱贫致富实现乡村振兴的一项重要产业。中国知名的羊品种我国养羊历史悠久，已有八千多年的历史，随着人们物质和文化生活水平的提高，养羊业已成为国民经济中必不可少的产业。羊的产品（如羊毛、山羊绒、羊肉、羊皮、羊奶等）都是高价值的商品，可直接或进一步加工满足人们生活的需要。在广大农村、牧区和老、少、边、穷地区，可以利用草场、山地以及农副产品养羊，是农民脱贫致富实现乡村振兴的一项重要产业。中国知名的羊品种4行业产业链羊行业上游主要包括饲料、遗传育种及疫苗的生产环节，中游主要由羊养殖农牧户及养殖、屠宰、加工企业构成，下游消费渠道多样。行业上游羊饲料主要成分首蓿草58%需依赖进口；遗传育种企业技术含量高，毛利率较高；疫苗企业行业进入壁垒高，部分肉羊疫苗渗透率仅为20%。中游中羊养殖企业是中游主体，小微型企业占比超过90%育种成本与饲料成本占比均超30.0%，行业利润存在一定空间。中国是全球羊肉消费第一大国和第二大进口国，行业下游的超市、代理商与餐饮行业是中国肉羊行业下游占比最大的终端。产业链概述5Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素6行业政治环境近年来国家和地方政府都出台政策支持羊产业高质量发展。层面出台了《“十四五”推进农业农村现代化规划》，提出实施基础母畜扩群提质和南方草食畜牧业增量提质行动，引导一批肉牛规模养殖场畜禽圈舍标准化、集约化、智能化改造。农业农村部出台了《关于落实党中央2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》，提出实施肉牛增量提质行动，开展草原畜牧业转型升级试点示范，优化屠宰企业区域布局，推进屠宰企业标准化创建，强化重大动物疫病防控等建设重点。地方政府结合各地羊产业发展实际情况，围绕加强羊养殖、增强金融支持、强化肉羊绿色生态等方面出台了肉羊养殖补贴和产业支持政策。7Part03行业现状分析行业现状行业痛点8行业现状2010年以来，中国羊存栏量、出栏量及羊肉产量均呈现波动增长态势，近8年（2016-2023年）羊只出栏率都突破了100%。2023年，中国羊存栏量达32233万只，出栏量达33864万只，羊肉产量为5253万吨，与2010年的羊存栏量（28730.18万只）、羊出栏量（268032万只）和羊肉产量（4002万吨）相比，近13年间增量分别达3503万只、7056万只、1151万吨，增幅分别为156%、242%、219%，年均复合增长率分别为06%、9%、15%。从国际地位来看，中国绵羊饲养量及羊肉产量均居全球首位，山羊饲养量位列全球第2位。9行业痛点绵、山羊生产性能较低目前我国羊品种主要以地方品种为主，产肉力、产毛量和羊毛品质方面相对于国外优良品种还有欠缺。在肉羊生产方面，尽管我国从国外引入了很多专门化肉羊品种，也进行了与部分地方品种杂交改良工作，培育了一些肉羊品种，但应用效果还不是很好。另外，杂交改良工作缺乏一个统筹规划，造成部分地区出现混乱杂交现象。在细毛羊生产方面，较国外优质细毛羊还存在产毛量、净毛率低及羊毛品质差等问题。缺乏科学的饲养管理我国的天然草地资源辽阔，利用天然草场、草山和草坡放牧饲养仍然是我国牧区、半农办牧区养羊生产的主要方式。虽然放牧饲养成本较低，经济效益较好，但有些地方过牧现象时有发生，一旦出现过牧，必将会对草场造成破坏。近年来，由于禁牧舍饲政策的实施，草场状况有很大的改善，但随之也带来了养羊成本的增加和草场质量发生变化等问题。羊毛、羊绒质量有待提高虽然我国毛用羊经过几十年的培育，在数量和质量方面得到了发展和提高，但个体产毛量及羊毛综合品质等方面与澳洲美利奴羊之间差距较大；细羊毛的数量、质量远远不能满足国内毛纺工业的需求，造成羊毛进口量不断增长，国内羊毛价格偏低，挫伤了农牧民养细毛羊的积极性。在绒山羊生产方面，虽然我国是羊绒生产大国，羊绒产量较大，但由于饲养管理粗放，没有进行科学饲喂，造成羊绒细度有增粗的趋势。10123行业壁垒行业壁垒技术壁垒:羊养殖是现代畜禽养殖中较为复杂的，较为困难的。在整个羊养殖屠宰的过程中，大量利用了现代疫病防治技术、现代遗传基因技术、冻精配种技术、饲养管理技术、营养摄入控制技术、标准化屠宰工艺和冷却排酸工艺，并需要宰前宰后检验检疫系统对肉品安全进行监控。其中，现代遗传基因技术和冻精配种技术对培育出优良的羊品种有着重要意义，羊的品种决定了羊的生长速度，抗病性、肉料比等方面。饲养管理技术和营养摄入控制技术，直接关系到出栏羊的净肉率、牛肉的品质级别、肉质纹理、食用口感和营养价值。标准化屠宰工艺和冷却排酸工艺是确保牛肉品质和食品安全的最后一道工序。上述技术需求，是羊业企业多年实践积累所得，新进企业很难在短时间内全部具备。资金壁垒:羊的养殖、加工需要大面积的生产空间，这不仅要求企业前期有雄厚的资金购买土地、厂房和机器设备，同时还需要企业投入大量的资金用于加工厂和冷藏厂维护使用，以及在分工细致的生产过程中雇佣大量的员工。另外企业还需保持充足的资金用于羊的医疗、配种等关键生产流程。因此对企业进入羊业有较高的资金规模要求。品牌壁垒:“瘦肉精”等食品安全问题频发，使消费者对肉类消费的安全性日益重视。选择有品牌保证、可追溯的牛肉产品，是目前消费者比较普遍的做法。一个品牌的树立，需要经过市场竞争的历练。品牌的设计、塑造、推广、被认知，被认可是一个漫长的过程。而品牌的维护更是一个任重道远的艰巨任务。这给新进企业设立了一个较高的门槛。行业壁垒“瘦肉精”等食品安全问题频发，使消费者对肉类消费的安全性日益重视。选择有品牌保证、可追溯的牛肉产品，是目前消费者比较普遍的做法。一个品牌的树立，需要经过市场竞争的历练。品牌的设计、塑造、推广、被认知，被认可是一个漫长的过程。而品牌的维护更是一个任重道远的艰巨任务。这给新进企业设立了一个较高的门槛。羊的养殖、加工需要大面积的生产空间，这不仅要求企业前期有雄厚的资金购买土地、厂房和机器设备，同时还需要企业投入大量的资金用于加工厂和冷藏厂维护使用，以及在分工细致的生产过程中雇佣大量的员工。另外企业还需保持充足的资金用于羊的医疗、配种等关键生产流程。因此对企业进入羊业有较高的资金规模要求。品牌壁垒资金壁垒技术壁垒羊养殖是现代畜禽养殖中较为复杂的，较为困难的。在整个羊养殖屠宰的过程中，大量利用了现代疫病防治技术、现代遗传基因技术、冻精配种技术、饲养管理技术、营养摄入控制技术、标准化屠宰工艺和冷却排酸工艺，并需要宰前宰后检验检疫系统对肉品安全进行监控。其中，现代遗传基因技术和冻精配种技术对培育出优良的羊品种有着重要意义，羊的品种决定了羊的生长速度，抗病性、肉料比等方面。饲养管理技术和营养摄入控制技术，直接关系到出栏羊的净肉率、牛肉的品质级别、肉质纹理、食用口感和营养价值。标准化屠宰工艺和冷却排酸工艺是确保牛肉品质和食品安全的最后一道工序。上述技术需求，是羊业企业多年实践积累所得，新进企业很难在短时间内全部具备。流通环节有待完善羊产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致羊行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，羊行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。羊产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事羊行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，羊行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对羊行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土羊行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业14&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入羊行业，对羊行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，羊行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。羊行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的羊行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土羊行业企业数目较少，约占羊行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入羊行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土羊行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类羊行业企业各有优劣势：（1）羊行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系羊行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系羊行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前中国羊养殖企业有58万家左右，但其中养殖规模在千只以上的企业约有500家，占比不足千分之一。中国肉羊行业竞争格局较分散，企业多集中于华北地区和西北地区，其中华北地区的养殖模式以舍饲为主，西北地区的养殖模式以放牧为主。中国羊行业的头部企业规模较大，一般能达到年产羊10亿只的产能，但尚未形成规模效益，头部企业羊养殖技术、育种等方面优势并不明显。中国羊企业多为中小企业，其多与地方羊合作组织和养殖户建立合作，提高企业肉羊及羊毛产能。羊行业重点企业介绍目前中国羊养殖企业有58万家左右，但其中养殖规模在千只以上的企业约有500家，占比不足千分之一。中国肉羊行业竞争格局较分散，企业多集中于华北地区和西北地区，其中华北地区的养殖模式以舍饲为主，西北地区的养殖模式以放牧为主。中国羊行业的头部企业规模较大，一般能达到年产羊10亿只的产能，但尚未形成规模效益，头部企业羊养殖技术、育种等方面优势并不明显。中国羊企业多为中小企业，其多与地方羊合作组织和养殖户建立合作，提高企业肉羊及羊毛产能。羊行业重点企业介绍16行业发展趋势肉羊生产出现新特点:主要生产区域从牧区转向农区：1980年排在全国羊肉产量前五位的省（自治区）是内蒙古、新疆、青海、四川和山东，2018年排在羊肉产量前五位的省（自治区）是内蒙古、新疆、山东、河北和河南。山东、河北、河南、安徽、黑龙江、江苏等几大农区省份的2018年羊肉产量占全国总产量的28%。养殖方式逐步由放牧转变为舍饲和半舍饲：随着人们对羊产品日益增长的需求，只靠牧区的放牧饲养已经不能满足我国消费者对羊产品的需要，为防止牧区发生过牧现象，避免对草场环境的破坏，走舍饲、半舍饲养羊的道路势在必行。农区饲养规模逐步增大:在农区羊的饲养规模已经出现了逐步增大的趋势，饲养规模在万头甚至几万头的养殖大场的数量越来越多。但需要注意的是并非羊场越大越好，一定要根据当地自然资源情况及羊场本身管理能力等情况适度为好。羔羊育肥产业不断壮大:羔羊育肥具有生产周期少、增重快、饲料报酬高、经济效益高等优点，羔羊育肥产业，带动了相关饲料、加工及运输行业的发展。但有些养殖户由于缺乏科学的饲养管理，饲料配比不合理，造成营养代谢病（如尿结石、黄膘病等）时有发生。产、加、销产业链模式企业逐渐增多:很多养殖企业，自繁自养，自己屠宰和深加工，实行羊产品的产、供、销、加工、服务一条龙生产模式。这种生产方式延长了生产和经济链条，增加了羊产品的附加值，增强了经济实力，可以获得更大经济效益。但总体看来，相对规模和产品数量较小，品牌效应较差。17行业发展趋势主要生产区域从牧区转向农区：1980年排在全国羊肉产量前五位的省（自治区）是内蒙古、新疆、青海、四川和山东，2018年排在羊肉产量前五位的省（自治区）是内蒙古、新疆、山东、河北和河南。山东、河北、河南、安徽、黑龙江、江苏等几大农区省份的2018年羊肉产量占全国总产量的28%。养殖方式逐步由放牧转变为舍饲和半舍饲：随着人们对羊产品日益增长的需求，只靠牧区的放牧饲养已经不能满足我国消费者对羊产品的需要，为防止牧区发生过牧现象，避免对草场环境的破坏，走舍饲、半舍饲养羊的道路势在必行。在农区羊的饲养规模已经出现了逐步增大的趋势，饲养规模在万头甚至几万头的养殖大场的数量越来越多。但需要注意的是并非羊场越大越好，一定要根据当地自然资源情况及羊场本身管理能力等情况适度为好。羔羊育肥具有生产周期少、增重快、饲料报