储能电站行业发展概览报告2024-2026

2024-2026储能电站行业发展概览报告汇报人：方美君2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是储能电站储能在电力消纳方面至关重要，电力系统是一个稳态平衡的系统，储能电站是在多种电力能源与电力需求之间进行调节缓冲，相当于“蓄水池”的作用，能够有效地提高系统调压、调频的能力。随着风电、光伏等新能源平价进程不断推进，新能源装机容量的不断提高，新能源发电具有间歇性和不稳定性的特点，由此引发的能源消纳问题日益凸显。建设储能电站，可用于削峰填谷、提高供电可靠性，新能源+储能成为发展趋势，利好储能电站行业高速发展.抽蓄电站的度电成本最低，其次是压缩空气，电池类储能度电成本最高，其中电池类储能度电成本由低到高依次为锂离子电池、液流电池、钠硫电池和铅酸电池。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER03发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述发改委、能源局:“十四五"现代能源体系规划:加快新型储能技术规模化应用。大力推进电源侧储能发展,合理配置储能规模,改善新能源场站出力特性，支持分布式新能源合理配置储能系统。优化布局电网侧储能,发挥储能消纳新能源、削峰填谷、增强电网稳定性和应急供电等多重作用。积极支持用户侧储能多元化发展,提高用户供电可靠性,鼓励电动汽车、不间断电源等用户侧储能参与系统调峰调频。拓宽储能应用场景,推动电化学储能、梯级电站储能、压缩空气储能飞轮储能等技术多元化应用,探索储能聚合利用、共享利用等新模式新业态。发改委、能源局:关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案:研究储能成本回收机制，推动新型储能快速发展发改委:关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知:新型储能可作为独立储能参与电力市场。具备独立计量、控制等技术条件,接入调度自动化系统可被电网监控和调度,符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求，具有法人资格的新型储能项目,可转为独立储能,作为独立主体参与电力市场。鼓励以配建形式存在的新型储能项目,通过技术改造满足同等技术条件和安全标准时，可选择转为独立储能项目。政治环境1政治环境发改委、能源局“十四五"现代能源体系规划:加快新型储能技术规模化应用。大力推进电源侧储能发展,合理配置储能规模,改善新能源场站出力特性，支持分布式新能源合理配置储能系统。优化布局电网侧储能,发挥储能消纳新能源、削峰填谷、增强电网稳定性和应急供电等多重作用。积极支持用户侧储能多元化发展,提高用户供电可靠性,鼓励电动汽车、不间断电源等用户侧储能参与系统调峰调频。拓宽储能应用场景,推动电化学储能、梯级电站储能、压缩空气储能飞轮储能等技术多元化应用,探索储能聚合利用、共享利用等新模式新业态。发改委、能源局关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案:研究储能成本回收机制，推动新型储能快速发展发改委政治环境关于加快推动新型储能发展的指导意见统筹开展储能专项规划;大力推进电源侧储能项目建设;积极推动电网侧储能合理化布局;积极支持用户侧储能多元化发展2030年前碳达峰行动方案积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补,支持分布式新能源合理配置储能系统。制定新一轮抽水蓄能电站中长期发展规划，完善促进抽水蓄能发展的政策机制。加快新型储能示范推广应用。深化电力体制改革,加快构建全国统一电力市场体系。关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见积极推动流域控制性调节水库建设和常规水电站扩机增容,加快建设抽水蓄能电站，探索中小型抽水蓄能技术应用，推行梯级水电储能;发挥太阳能热发电的调节作用，开展废弃矿井改造储能等新型储能项目研究示范,逐步扩大新型储能应用。《“十四五"新型储能发展实施方案》《实施方案》分为八大部分，包括总体要求、六项重点任务和保障措施。其中，六项重点任务分别从技术创新、试点示范、规模发展、体制机制、政策保障、国际合作等重点领域对“十四五"新型储能发展的重点任务进行部署。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素各地政府对“双碳”目标响应积极，在推动风电、光伏发展的同时，配套储能规划也陆续出台。2021年7月国家发改委发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确到2025年国内储能装机规模达到30GW以上。此后，国家能源局等多部委印发多条储能相关政策，明确储能市场配置比例，确定“十四五”期间新型储能发展实施方案。我国储能市场日趋完善，集中式电站配储基本已成定势，未来分布式电站有望相应配储。随着“十四五”风光装机容量的扩大，各地的储能保障政策会进一步扩容，推动储能规模的扩张和行业发展国内储能政策密集出台，发电侧配储要求明确随着国家多部委的储能政策出台和持续细化，各地方政府也在积极响应和明确新增发电项目的强制性配储要求，配储比例在5%-10%，配储时长为2-4小时。除少数省份为部分项目配储和鼓励性配储要求之外，90%以上的地区都提出强制性配储要求。现实需求和政策推动是未来几年国内储能装机的主要驱动因素各地区逐步明确风光配储要求，推动发电侧储能发展在政策鼓励和成本下降的趋势下，过去5年风电和光伏装机量和发电量保持持续的快速增长。2022年1-5月，国内光伏新增装机规模达271GW（+139%YoY），随着供应链紧张程度缓解、成本加速下降，2022/2023年国内光伏装机将达75/110GW。随着下半年进入风电装机旺季以及政策支持力度加强，2022年国内风电装机规模将达50GW。“十四五”期间国内风电项目经济性大幅提升，装机需求有可能加速发展，到2025年我国新增装机规模或超80GW风光电装机规模持续增长，带动储能需求爆发近年国家和地方层面出台了一系列政策以支持储能行业的发展。政策主要以实现碳达峰碳中和为目标，将发展储能项目作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力，支撑新型电力系统建设的重要举措政策支持储能行业的发展10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状从全球市场来看，根据CNESA数据，2020年全球已投运储能项目累计装机规模194GW，其中电化学储能的累计装机规模仅次于抽水蓄能，在各类电化学储能技术中，锂离子电池的累计装机规模最大。从中国储能电站装机规模来看，2020年我国储能电站装机规模为36GW，同比增长88%，增速快于全球。行业现状01市场份额变化从细分市场来看，2020年我国储能电站中抽水蓄能累计装机占比最大，为830％，其次为电化学储能，累计装机规模28GW，占比2％。自2018年开始，中国电化学储能呈现爆发式增长，截至2020年底，中国电化学储能市场累积装机功率规模为3262MW，同比增长92%，新增电化学储能累积装机功率规模达到56GW。从储能电站成本构成来看，目前电池成本约占60%，PCS占比20%，BMS占比5%，EMS占比5%-10%，其它配件5%。行业现状02市场情况数据显示，从中国储能电站装机规模来看，2020年我国储能电站装机规模为36GW，同比增长88%，增速快于全球。2020年我国储能电站中抽水蓄能累计装机占比最大，为830%，其次为电化学储能，累计装机规模28GW，占比2%。从储能电站成本构成来看，目前电池成本约占60%，PCS占比20%，BMS占比5%，EMS占比5%-10%，其它配件5%。随着风能、光能等新能源的大规模开发，我国清洁能源装机容量快速增长。国家能源局最新消息，截至2022年5月底，我国可再生能源发电总装机容量已达11亿千瓦。其中常规水电6亿千瓦，抽水蓄能4000万千瓦，风电、光伏发电、生物质发电等新能源装机超过7亿千瓦。据统计，“十三五”期间，调峰调频公司累计为系统节约标煤15617万吨，减少二氧化碳排放127247万吨，减少二氧化硫排放3879万吨。2020年11月，中国首个商业化运行独立储能电站——格尔木美满闵行储能电站在青海省海西州格尔木市建成并网运营。该项目于2019年12月26日落成奠基，建设规模为16兆瓦，容量64兆瓦时，是国内由独立市场主体投资建设并参与市场化运营的第一座共享储能电站。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER基础性、原创性、突破性创新不足目前，储能领域中我国具有“领跑”意义的先进技术还不多，储能转化的相关机理、技术及系统的研究还不足够成熟，对储能的基础性和关键共性技术研究不足，尤其在设计软件、设计标准与理念方面缺少话语权。风电、光伏等新能源并网消纳压力巨大，制约其大规模推广发电是当前新能源的最主要利用方式，但新能源大规模并网，将对现有电力系统的运行产生重大影响:对大电网安全稳定运行带来巨大压力。主要由于新能源涉网性能标准偏低，频率、电压耐受能力有限，新能源大规模并网可能导致系统转动惯量不足所致。同时，电力系统电子化趋势的发展将引发次同步谐波与次同步振荡，给高渗透率的分布式电源带来运行管理问题。给系统供给侧稳定性带来隐患。风电、光伏发电的间歇性和反调峰特性明显，电力电量时空平衡困难，加之系统调峰能力不足，给电力系统供给侧的稳定性带来隐患。易引发电力供给与需求失衡。目前，新能源并网配套的输电网规划建设滞后，电网建设和新能源电力输送需求尚未达到同步，电力无法及时被输送到需求端，进而引发电力供给与需求失衡。大规模储能技术推广受电力系统市场机制不完善等方面限制近年来，我国储能技术取得长足的发展，在电力系统发、输、配、用等环节的应用规模也不断壮大。储能技术自主化程度不断提高，部分技术如液流电池技术等处于国际领先地位。尽管如此，仍存在储能市场主体地位不明晰、市场机制不完善导致储能价值收益难以得到合理补偿等问题。我国现阶段还远未建立起成熟的竞争性电力市场运行机制，很难合理地核定出各类电力辅助服务的价格，从而造成储能系统价值和收益难以实现对接。因此，从简化电力市场设计的复杂程度、有利于电力市场化改革顺利推进的角度出发，宜针对电化学储能技术的系统性效用或社会价值制定更为合理的运行机制和政策保证。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案加速大规模储能技术的产业化应用加大示范工程实施力度，为将来储能产业的大规模推广积累技术及工程运行经验；同时，鼓励储能产业投资多元化:一方面要引导电力企业积极参与，另一方面要积极引导财政资金和商业资本相结合支持储能技术研发，有针对性地解决铅酸电池和镍镉电池的能量密度低及钠硫电池和镍氯电池的自耗散率高等大规模储能技术问题，降低储能技术应用成本，加速储能技术的产业化应用。加大支持具备自主知识产权的储能技术的发展和应用推广加快制定和完善针对储能技术的支持和激励政策，推进具有自主知识产权的储能技术的快速发展；进一步提升储能系统可为电力系统提供灵活调节能力的重要作用地位；开展多种储能技术集成的应用示范，明确不同储能技术对于发、输、配、用不同环节均可为电力系统提供公共服务的基本属性，结合不同场景实际需求合理布局，加快多元化储能技术示范应用及市场化推广。明确储能在独立市场中的主体地位，完善市场运行机制建立合理的储能长效补偿和补偿监管机制赋予新能源发电侧配套储能系统参与电力辅助服务平等的市场主体地位；建立可持续的长效储能行业市场运行机制，降低市场的不确定性；建立合理的电价补偿机制，结合电力体制改革，建立行之有效的补偿机制细则和具体的产业扶持政策；鼓励多元化的投资及交易方式，提高性价比，促进储能产业的可持续发展，形成大规模储能技术良性发展的态势，助力我国电力系统的转型升级。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述电化学储能行业高速发展，市场空间广阔:近年来，全球电化学储能市场进入快速成长期。未来，伴随着全球可再生能源的大规模发展以及对电力系统要求的不断提升，电化学储能技术在电力系统的应用空间广阔。储能技术将更进一步的突破:储能市场的迅速发展有赖于储能技术的革新带动成本下降和性能提升。随着电化学储能的规模化推广和应用，电池系统的性能和成本逐渐成为影响行业快速发展的瓶颈问题，未来需要在电池材料、制造工艺、系统集成及运行维护等方面实现技术突破，降低制造和运行成本。配套利好政策将更好的打开市场:目前，我国辅助服务市场依然处于探索期，有利于储能发挥技术优势的电力市场机制尚未形成，各个地方政策关于电力辅助服务定价、交易机制尚未完善。但随着我国电力体制改革的深入、储能政策的发布，储能参与电力辅助服务和用户侧储能参与电力需求响应将实现储能系统的价值叠加，为其可赢利的商业化发展奠定基础。制定“多元发展、重点扶持”储能产业技术发展路线:按照扶持技术成熟、产业化基础较强的储能产业，培育市场空间大、技术较成熟的新兴储能产业和支持新型储能技术研发作为储能技术战略储备等的“多元发展、重点扶持”路线图有效促进储能产业快速发展，形成合理产业布局。例如抽水蓄能和压缩空气储能系统其功率等级高，一般系统装机较大，释能时间长，且能够长期存储，能量自耗散率低，因此可以作为能量管理设备重点扶持和培育；而电池功率等级范围较广，释能时间跨度较大，在未来储能产业市场具有一定市场空间，特别是技术较成熟的铅酸电池、钠硫电池和液流电池等应作为新兴产业加以培育，而燃料电池、金属空气电池等在成本或功率等级及循环效率等方面有限制其规模推广的因素，但它们应作为储能技术战略储备予以研发支持。行业发展趋势前景电化学储能行业高速发展，市场空间广阔近年来，全球电化学储能市场进入快速成长期。未来，伴随着全球可再生能源的大规模发展以及对电力系统要求的不断提升，电化学储能技术在电力系统的应用空间广阔。行业发展趋势前景01020304储能技术将更进一步的突破储能市场的迅速发展有赖于储能技术的革新带动成本下降和性能提升。随着电化学储能的规模化推广和应用，电池系统的性能和成本逐渐成为影响行业快速发展的瓶颈问题，未来需要在电池材料、制造工艺、系统集成及运行维护等方面实现技术突破，降低制造和运行成本。配套利好政策将更好的打开市场目前，我国辅助服务市场依然处于探索期，有利于储能发挥技术优势的电力市场机制尚未形成，各个地方政策关于电力辅助服务定价、交易机制尚未完善。但随着我国电力体制改革的深入、储能政策的发布，储能参与电力辅助服务和用户侧储能参与电力需求响应将实现储能系统的价值叠加，为其可赢利的商业化发展奠定基础。制定“多元发展、重点扶持”储能产业技术发展路线按照扶持技术