艾媒咨询：2024年中国虚拟化软件行业研究报告

2024年全球虚拟化软件行业市场趋势重点研究课题系列艾媒咨询艾媒咨询2024年中国虚拟化软件行业研究报告艾媒产业升级研究中心00o核心观点市场规模：2023年中国云计算市场约为3097.3亿元，预计2025年将突破4000亿元数据显示，2023年中国云计算市场规模约为3097.3亿元，预计2025年将突破4000亿元，反映出中国云计算发展取得了良好的成效，云计算行业规模呈现强劲的增长态势。而虚拟化软件作为云基础设施的核心，预计2030年市场规模将突破200亿元。用户调研：超九成受访者对VMware无感替换表现出强烈兴趣，愿意采用国产虚拟化软件调研数据显示，中国受访者对国产虚拟化软件的尝试意愿度较高，超九成的受访者表示其所在的企业有意愿尝试国产品牌的虚拟化软件。随着信创加速推进，来自金融、党政、制造业、医疗、教育等领域的六成受访者表示对vmware无感替换功能较为在意。中国云计算产业的迅猛发展，使得中国虚拟化软件市场中，国外品牌不再是企业用户唯一的选择。发展趋势：虚拟化与容器成为云战略的黄金搭档，与业务的协同愈加紧密从满足用户的不同需求来看，各行业将在容器的高效便利与虚拟化的安全稳定中寻求平衡，虚拟化与容器云将相辅相成、共同发展。虚拟化和容器二者的相互结合，可以有效减少用户侧的后顾之忧，更好满足企业现代化云计算环境的基础架构的新需求。·虚拟化软件标杆企业案例研究：云宏(一)·虚拟化软件标杆企业案例研究：云宏(二)·虚拟化软件标杆企业案例研究：云宏(三)·虚拟化软件标杆企业案例研究：华为(一)·虚拟化软件标杆企业案例研究：华为(二)·虚拟化软件标杆企业案例研究：华为(三)·虚拟化软件标杆企业案例研究：新华三(一)·虚拟化软件标杆企业案例研究：新华三(二)·虚拟化软件标杆企业案例研究：新华三(三)·中国用户使用虚拟化软件情况分析·中国用户使用虚拟化软件的原因分析·中国用户对国内外虚拟化软件的看法·中国用户对独立第三方虚拟化软件的看法·中国容器产品优劣势分析·中国用户对容器和虚拟化软件技术共存的预期·中国虚拟化软件行业发展优势分析·中国虚拟化软件行业发展威胁分析云计算服务类型介绍软件即服务SaaS利用互联网向用户提供应用程序，大多数SaaS应用程序直接通过浏览器运行，不需要客户端安装。软件即服务平台即服务提供商向开发者端提供平台工具，使他们能够开发、运行和管理业务应用程序，而无需构建和维护基础架构这样的软件开发过程通常需要的设施。基础设施即服务基础设施即服务基础设施即服务指的是把IT基础设施作为一种服务通过网络对外提供。虚拟化技术是实现云计算基础架构层面(laaS)的核心技术之一。在这种服务模型中，用户无需自己构建一个数据中心，而是通过租用的方式来使用基础设施服务，包括服务器、存储和网这样可以更好地利用服务器资源，虚拟化软件技术发展过程起源(1895年~1960年)03(1978年~2000年)(2020年~至今)2007年，开源虚拟化技术KVM问世，内嵌于(1960年~1978年)(2000年~2020年)(1960年~1978年)中国虚拟化软件行业发展驱动力：政策因素(一)中国虚拟化软件行业发展驱动力：政策因素(二)虚拟化软件作为数字经济的重要一环，随着国家政策持续推进行业数字化转型，虚拟化作为安全可靠的数字基础设施，在信创、算力、碳中和等不同领域的国家政策中得到强有力的支撑，应用空间巨大。中国虚拟化软件相关领域利好政策信创产业支撑政策算力支撑政策碳中和支撑政策中国虚拟化软件行业发展驱动力分析：算力支撑iMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2023年中国云计算市场规模为3097.3亿元，预计2025年将突破4000亿元。艾媒咨询分析师认为，虚拟化软件是云计算的基础核心，虚拟化软件带动算力迅猛发展，助力企ScaleandforecastofChina'scloScaleandforecastofChina'sclo规模(亿元)增长率中国服务器出货量及预测iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2023年中国服务器出货量约为400.0万台，预计2025年将突破540万台。艾媒咨询分析师认为，数据与算力的需求爆增促使服务器出货量大幅增长，服务器硬件依托虚拟化软件释放强劲的CPU通用算力、GPU智能算力，实现算力的池化与云化。2014-2025年中国服务器出货量及预测出货量(万台)--增长率中国虚拟化厂商分类售，统一由厂商厂商中国虚拟化软件市场行业规模分析师认为，国家信创政策的支持、中国用户版权意识的觉醒以及中国企业数字化转型的需求，为服务器虚规模(亿元)→增长率中国市场虚拟化软件应用行业服务器厂商公有云厂商私有云厂商品高云软件厂商超融合厂商 注：本图谱仅标注报告出版时的行业典型案例，以主要业务类型进行了划分，持续更新中。案例征集邮箱resear艾媒报告中心：O中国虚拟化软件市场国内外厂商份额占比国家大力鼓励和支持培育新兴产业，推动云计算产业链全面发展。随着中国信创政策的落实，中国虚拟化厂商在中国市场逐渐占据主导地位，为中国企业带来更贴合中国本土化特点的虚拟化产品。2023年中国虚拟化市场国内外厂商份额占比部分头部品牌厂商部分头部品部分头部品牌厂商部分头部品牌厂商类型国外虚拟化华为、新华三、浪潮腾讯云、金山云、阿里云路坦力品高云、华云、青云云宏 免厂商绑定专业性强生态开放，可扩展性强新技术适应性强用户具有自主演进依赖国外开源组件或商业OS,导致在产品上无法虚拟化软件标杆企业案例研究：云宏(一)云宏信息科技股份有限公司成立于2010年，是中国目前专注研发虚拟化技术的厂商，拥有服务器虚拟化软件及虚拟化云平台、云管理平台、超生态适配上有丰富的兼容适配落地经验，产品以积木式架构、全市场份额第一u云宏在2023年国产独立第三方虚拟化大客户案例大客户案例生态合作伙伴10+年专研虚拟化长期耕耘成为国际主流云计算标准组织OpenStack战略响应广州市信创云平台建设项目入选中国信息战略响应广州市信创云平台建设项目入选中国信息年数字政府十佳案例”国产化布局参与制定7项信创云计算标准国产化布局参与制定7项信创云计算标准拟化产品及WinCloud云管理平台软件201220142019虚拟化软件标杆企业案例研究：云宏(二)艾媒咨询企业荣誉企业荣誉国家级专精特新“小巨人”企业400+项知识产权(含38项专利)国家信标委成员单位家云计算标准、7项信创云计算标准 中国虚拟化软件领航者自研核心云计算拥有自主研发知识产权，拥有安全可控的CNwareWinSphere服务器虚拟化软件、管理平台、CNwareWinHCI超融合一体机、独立第三方服务器虚拟化软件虚拟化软件标杆企业案例研究：云宏(三)艾媒咨询得到越来越多的关注与探讨。无感替代多算力支持无感替代多算力支持无感升级线性扩展无感升级线性扩展1、仅替换承载平台策略：在新云平台建立原应用的拷贝，不进行技术栈变更，无(3)技术方案成熟，对业务开发、运维人员的挑战最小2、替换技术栈策略：替换承载平台的过程中，同时将硬件、操作系统、数件等技术栈全面替换为信创合规的产品，但应用的总3、技术架构重构策略：借助业务迁移的机会，在新的平台上重新设计、应用 虚拟化软件标杆企业案例研究：华为(一)研发力量研发力量截至2023年底，华为在全球共持有有效授权专利超过14万件截至2023年12月31日，研发员工约11.4万名，占总员工数量的55%基于Ascend BU;截至2017虚拟化软件标杆企业案例研究：华为(二)数据显示，2021年-2023年华为销售收入呈现逐步上升趋势，2023年总销售收入达7041.74亿元。在业务结构方面，华为ICT基础设施业务占比较大，达47.30%,云计算业务和数字能源业务分别排名第三和第四，占比分别为7.22%和6.87%。2019-2023年华为销售收入情况■销售收入(百万元)ICT基础设施业务终端业务云计算业务智能汽车解决方案业务抵消3.99%艾媒报告中心：O虚拟化软件标杆企业案例研究：华为(三)FusionSphere是华为自主知识产权的云操作系统，集虚拟化平台和云管理特性于一身，让云计算平台建设大的虚拟化功能和资源池管理、丰富的云基础服务组件和工具、开放的API接口等，全面支撑传统和新型的23安全可靠开放兼容虚拟化软件标杆企业案例研究：新华三(一)14000+件专利申请总量发明专利占比浙江省高新技术企业创新能力-百强榜首新华三联合南大通用、英特新华三联合南大通用、英特尔打造全新大数据分析系统，突破世界纪录合发布OTII服务器发布私域大模型百业灵犀LinSeer新华三发布新一代网络管理平台iMC³发布CAS3.0,稳固虚拟化市场地位 虚拟化软件标杆企业案例研究：新华三(二)虚拟化软件标杆企业案例研究：新华三(三)自助服务自动化部署与交付网络策略管理自助服务自动化部署与交付网络策略管理中国用户使用虚拟化软件情况分析iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，近三成的虚拟化软件产品服务于电信行业，超两成服务于金融行业。艾媒咨询分析师认为，随着云计算和边缘计算的发展，虚拟化软件有望在更多的行业中开发新的应用场景。中国虚拟化软件用户所在行业占比医疗行业样本量：N=1530; 中国用户使用虚拟化软件的原因分析49.67%49.67%48.89%48.89%灵活性 中国虚拟化软件的挑战因素分析(问题 中国用户对国内外虚拟化软件的看法AdvantagesofChinesev 中国用户对独立第三方虚拟化软件的看法iiMediaResearch(艾媒咨样本来源：草莓派数据调查与计算系统(StrawberryPie)样本量：N=1530;调研时间：2024年6月，本题为多选 数据来源：艾媒数据中心()样本量：N=1530;调研时间：2024年6月，本题为多选中国用户对虚拟化软件厂商产品的要求iMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，近六成的虚拟化软件用户表示在意虚拟化软件的兼容性；在自我非常看重看重一般不看重完全不看重样本量：N=1530;调研时间：2024年6月中国容器产品优劣势分析iMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，在优势方面，近七成的虚拟化软件用户认为容器资源消耗小；在AdvantagesofChinese 中国用户对容器和虚拟化软件技术共存的预期样本来源：草莓派数据调查与计算系统(StrawberryPie)数据来源：艾媒数据中心(data.iimedia数据来源：艾媒数据中心() √目前生态建设壁垒和市场认可壁垒仍未完全打破。国内虚拟化厂商研发和起步时间相比国外企业较晚，在威胁劣势虚拟化软件技术上外国企业产品较为成熟。中国虚拟化软件行业发展优势分析softwaresoftware愿意尝试：95.47%中国虚拟化软件行业发展劣势分析商需与国产CPU厂商、国产操作系统厂商、云服务厂商建立广泛的兼容适配合作，需建立起围绕中国虚拟化软件行业发展机遇分析艾媒咨询虚拟化软件是20世纪发展起来的一项全新的实用技术，在电信、教育、医疗等多个领域均有应用。近年来，中国政府和各部门出台了不少利好政策，在产业层面、环保层面等方面支持虚拟化软件行业发展。国家发展规划利好政策国家发展规划利好政策划(2016-2020年)》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《数字中国建设整体布局规划》《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》《算力基础设施高质量发展行动计划》《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”推进国家政务信息化规划》《2024—2025年节能降碳行动方案》《软件和信息技术服务业发展规相关领域利好政策中国虚拟化软件行业发展威胁分析艾媒咨询虚拟化技术本身属于高科技领域，需要深厚的技术积累和研发投入。企业必须掌握虚拟化的核心技术，包括但不限于Hypervisor技术、虚拟资源调度、虚拟网络技术、存储虚拟化等，以及如何确保在高并发、大数据量场景下的稳定性和性能表现。此外，全球虚拟化市场上已有VMware等成熟产品，这些企业拥有大量的专利技术，对于国产替代厂商而言，必须确保产品不侵犯现有专利，并建立自己的知识产权体系。国内虚拟化软件厂商WI∩HO国内虚拟化软件厂商WI∩HO∩G云宏国外虚拟化软件厂商中国虚拟化软件行业发展趋势自主可控的虚拟化产品将成为市场主流容器和虚拟化软件技术共存，相辅相成权利声明免责声明阅读、使用本报告前，应先审慎阅读及充分理解上述法律声明之内容。阅读、使用本报告，即视为已同意上述法律声明；否则，请勿阅读或使用本报告。iiMediaRe