万锦置业管理手册下篇工程表单

万锦置业管理手册下篇

工程表单

（试行版）

修订记录

日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

目录

一、招采类表单

WJ-GC-001工程类招标权责划分.................................1

WJ-GC-002营销类招标权责划分.................................2

WJ-GC-003专项招标实施方案...................................3

WJ-GC-004投标单位确定表.....................................5

WJ-GC-005招标文件/图纸/招标答疑领取表.......................6

WJ-GC-006招标答疑审批表....................................7

WJ-GC-007招标答疑纪要.......................................8

WJ-GC-008投标人员签到表.....................................9

WJ-GC-009评标人员签到表...................................10

WJ-GC-010议标/简化招标申请表...............................11

WJ-GC-011小额/直接选购申请表...............................13

WJ-GC-012招标文件审核意见表................................14

WJ-GC-013开标记录表........................................15

WJ-GC-014开标评分表（工程类例表）..........................16

WJ-GC-015评标得分汇总表....................................17

WJ-GC-016洽谈记录..........................................18

WJ-GC-017XX项目XX招标评标报告（例表）..............19

WJ-GC-018中标通知书........................................18

WJ-GC-019招标小组职责一览表................................19

WJ-GC-020招标存档资料名录.................................20

WJ-GC-021招标存档资料一览表................................21

WJ-GC-022***项目总体/年度招标方案表.....................22

WJ-GC-023供方资源库.......................................23

WJ-GC-024供方审核登记表（材料设备供应商类）................24

WJ-GC-025供方审核登记表（工程施工、监理类）................26

WJ-GC-026供方考察评估打分表（材料设备供应商类）............28

WJ-GC-027供方考察评估打分表（工程施工类）..................29

WJ-GC-028供方考察评估打分表（监理类）......................30

WJ-GC-029供方考察评估总表..................................31

WJ-GC-030工程类供方履约评价打分表（材料设备供应商类）.....32

WJ-GC-031工程类供方履约评价打分表（工程施工类）............33

WJ-GC-032工程类供方履约评价打分表（监理类）................34

WJ-GC-033工程类供方履约评价总表............................35

WJ-GC-034供方入库（降级/排解）申请表......................36

WJ-GC-035战略合作承诺书...................................37

二、成本类表单

WJ-GC-036项目施工图设计阶段建安成本限额设计成本把握建议....38

WJ-GC-037目标成本责任书....................................39

WJ-GC-038目标成本调整审批表................................38

WJ-GC-039成本动态把握月报表（2014年月份）............39

WJ-GC-040项目成本差异分析表................................40

WJ-GC-041合同执行基本状况统计X月报表（例表）..............42

WJ-GC-042预算审批表........................................43

WJ-GC-043万锦置业甲定乙购材料认质认价审核表................44

WJ-GC-044材料（设备）询价比较表............................45

WJ-GC-045签证审批单........................................46

WJ-GC-046签证确认单........................................47

WJ-GC-047工程签证现场测量记录..............................48

WJ-GC-048结算通知书........................................49

WJ-GC-049结算资料供应明细一览表...........................50

WJ-GC-050设备/材料结算通知书..............................51

WJ-GC-051竣工结算申请表...................................52

WJ-GC-052工程结算审查表...................................54

WJ-GC-053工程结算定案表....................................55

WJ-GC-054工程决算单.......................................56

三、工程类表单

WJ-GC-055项目前期工作清单.................................57

WJ-GC-056项目质量管理方案..................................56

WJ-GC-057项目检查评分表（参考）..............................57

WJ-GC-058项目巡检报告.....................................58

WJ-GC-059在建工程监理单位工作质量评分检查表................59

WJ-GC-060总包、分包单位工程管理检查表......................60

WJ-GC-061设备材料验收单....................................61

WJ-GC-062项目X标段工程样板定样会议纪要表..................62

WJ-GC-063项目X标段样板验收会议纪要表......................63

WJ-GC-064材料样板封存记录表................................64

WJ-GC-065文件借阅申请单....................................65

WJ-GC-066文件交接登记表....................................66

WJ-GC-067竣工验收方案......................................67

WJ-GC-068维修服务单....................................68

WJ-GC-069单位工程质量通病防治任务书........................69

WJ-GC-070单位工程质量通病防治信息记录表....................70

WJ-GC-071质量通病防治验收记录表............................71

WJ-GC-072单位工程质量通病防治工作总结......................72

WJ-GC-073配套工程项目验收单................................73

WJ-GC-074工程（初验）验收单...............................74

WJ-GC-075材料设备验收单....................................75

WJ-GC-076付款节点工程验收表...............................76

VW/3瑞皿产工程表单-01

工程类招标权责划分

工程类招标权责划分.xlsx

VW/3瑞皿产工程表单-02

营销类招标权责划分

营销类选购类别、选购模式及主导部门划分说明：

1、项目公司打J的，由项目公司负责招标。

2、本部打J的，由本部负责招标。

营招标模块选购模式划分主导部门

销

说

本

分集中或

单个项目

部明

类编号模块名称范围内容战略选

招标公司

购

1营销代理公司V

2广告推广公司V

3前期产品定位公司V

4营销/品牌顾问公司V

招商/物业/商业顾

5V

问公司

6活动品牌相关活动V

户外、报广、网络、

全7合作单位广播、V

部电视台等协议谈判

项8销售系统销售软件V

目

宣扬片、售楼部沙盘、

9沙盘制作/宣扬片电子区位图、单体模V

型等

10制作类V

11印刷类V

售楼部/样板间软装软装公司选择、影音

12V

单位系统

13营销活动销售现场相关活动V

14礼品V

VW/3瑞皿产工程表单-03

专项招标实施方案

项目名称：编号：日期:

招标范围

开头时间最早开头时间：最晚开头时间：估算金额

结束时间最早结束时间：最晚结束时间：

组长：副组长：

招标小组

人员组成组员：

1工作内容方案完成时间工作成果组织人

2考察拟投标人

3确定投标人

4编制招标文件

5工程量清单编制

招

标6发布招标文件

作

工7召开答疑会

配

支

8把握价颁布

9开标、评标工作

10询标工作

评标、询标成果报

11

审

12商务谈判

13签订合同

拟实行方式

招标小组

组长：日期：副组长：日期：

成本部门

意见

签字：日期：

中心总监/

主管副总

意见

签字：日期：

VW/3瑞皿产工程表单-04

备注附件：拟邀请的供方清单和相关资料清单、招标方案时间表

VW/3瑞皿产工程表单-05

投标单位确定表

工程项目名称日期

投标单位

考察总评结果

单位来源（资料

基

库中选定的还是

本

推举的？）

状

联系人

况

联系电话

传真

电子邮箱

审主办部门

核

意

见招标小组

审

批招标小组组长/

意项目负责人

见

备注：审批时须附带考察原始记录、谈判记录及其他书面资料。

VW/3瑞皿产工程表单-06

招标文件/图纸/招标答疑领取表

工程项目名称

序号单位名称领取人联系电话领取时间

注：1、本表格使用时依据类别分别发出，并由投标单位签收。

2、为了避开投标单位之间的串标现象，投标单位签收时不填写单位名称

（后期由承办部门填写），留意相互保密。

VW/3瑞皿产工程表单-07

招标答疑审批表

工程项目名称

答疑日期

答疑地点

单位名称参会人员

参

加

单

位

审

承办部门负责人

核

意

招标小组

见

审批招标小组组长

注：审批时附招标答疑纪要。

VW/3瑞皿产工程表单-08

招标答疑纪要

项目名称答疑时间

序

号问题解答

1

2

3

4

5

6

7

8

河南XX置业有限公司

（盖章）

日期:

VW/3瑞皿产工程表单-09

投标人员签到表

工程项目名称日期

序号投标单位代表人联系电话到会时间

注：为了避开投标单位之间的串标现象，投标单位签到时不填写单位名称（后

期由承办部门填写），留意相互保密。

VW/3瑞皿产工程表单-010

评标人员签到表

工程项目名称日期

序号评标人员到会时间备注

VW/3瑞皿产工程表单-Oil

议标/简化招标申请表

工程项目名称日期

部门经理

承办部门

（签字）

招标内容

申请标准口议标口简化招标（请打V）

申请理由：

（组员签字）

同意议标/简化招标

招标小组意见

（组员签字）

不同意议标/简化招标

招标小组组长意见

VW/3瑞皿产工程表单-012

管理本部总经理意见

VW/3瑞皿产工程表单-013

小额/直接选购申请表

工程项目名称承办部门

选购内容

序选购明细

备注

a

名称型号单位数量单价合价

1

2

3

4

合计总价

承办部门负责人

审

批中心总监/主管副

意总

见

项目负责人

注：1、选购明细内容依据实际内容填写。

2、本部业务需中心总监和管理本部总经理签批；项目业务需项目主管副总和项目公

司总经理签批。

VW/3瑞皿产工程表单-014

招标文件审核意见表

工程项目名称编号

承办部门部门经理

送审时间拟完成时间

要

内

容

承办部门经理

审

核项目预算成本部/

意工程中心成本

见

运营中心法务

审

批招标小组副组长/

意主责中心总监

见

1、本表空格内填写不下时，可另附页进行具体说明。

备2、附带招标文件（审核时为PPT电子版，回复意见另行整理WORD版）。

注3、例：项目预算成本部/工程中心成本和招标小组副组长/主责中心总监，前面为项

目主责招标时审批流程，后面为本部主责招标时审批流程。

VW/3瑞皿产工程表单-015

开标记录表

项目名称:

招标项目招标人

招标范围招标方式

开标时间开标地点

参与人员拦标价

投标基本状况

有效性

履约保证

投标单位报价工期付款方式金缴纳方其它

有效标废标式

记录人：监督人：

备注：如确认属废标，可以不必填写报价、工期、方案及服务、附带条件或说明等项目。

VWRnn尸工程表单-016

开标评分表（工程类例表）

\评分项

商务标（总分：分）技术标（总分：分）

投标报价工期（分）履约保证金施工组织设服务及优待承业绩及荣誉公司及项目经理合计得分

投标就1（分）缴纳方式计（分）诺（分）（分）综合评价（分）（总分：分）

（分）

评委意见及

签字

设计中心和营销中心/部的打分内容可以依据业务需要自行调整。

VW/3瑞皿产工程表单-017

评标得分汇总表

招标项目招标人

招标范围开标时间

评标时间评标地点

招标形式口公开招标口，邀请招标□议标口直接托付

位

评

评委评分

总分及排平均加权分

名

排名

评委签字

招标领导小组副组长

审批意见

招标领导小组组长

VW/3瑞皿产工程表单-018

洽谈记录

洽谈时

项目名称

间

拟合作方

洽谈主题记录人

参与人员

洽谈内容:

拟合作方参会人员签字:建设方参会人员签字:

VW/3瑞皿产工程表单-019

XX项目XX招标评标报告（例表）

依据方案支配，年月份需确定XX单位,结合项目实际状况，与年月日对单位进行邀请/

议标招标:本次共家投标单位前来参与投标事宜，具体状况如下：

一、投标单位基本状况

序号投标单位联系人电话资质级别

1

2

3

4

5

二、投标单位投标综合状况

依据方案支配，于年月日点由招标小组组织对xx项目xx招标事宜进行开标,参与

评标人员为：xxx,家投标单位的投标综合状况如下：

投标状况统计表（例表）

投标报价（优待率）

付款方式

工期

履约保证金缴纳方式

保修期

总分

排名

其他承诺

注明：重要打分事项均可列入。

三、如有其次轮洽谈，把其次轮洽谈内容和参与人员均做具体说明。

VW/3瑞皿产工程表单-017

四、投标综合状况分析

五、评标结论

XX公司XX招标小组

年月日

招标小组签名：

审计监察部：

公司总经理审批（按审批权限执行）:

VW/3瑞皿产工程表单-018

中标通知书

（中标单位名称）：

贵单位投标的我公司项目，经过招标评标，现确定你单位为招标的中标单位，请贵单位

在接到中标通知书—日内，将履约保证金元交于我司指定账户，同时与我公司

都洽商合同签订事宜，过期视为自动放弃，我公司将另选合作单位。

特此通知

（公司名称）

年月日

VWRnn尸工程表单-019

招标小组职责一览表

除小组成员的职责外，下列部门增加以下内容

主责部门小组成员组长管理本部工程中心

项目公司预算成本部

1、编制招标方案1、推举考察单位1、要求各1、公布并定期更新供方

1、负责编制标底并对标底的精

2、提议招标方式（公开招标、议标、简化招标）2、审核招标方式主责部门名录

3、编制招标文件3、审核投标单位编制本项2、监督招标管理方法的

确性负责

4、筛选拟邀请投标单位名单目本年度执行

5、应对拟邀请投标单位的主体资格和资信进行了解和审查：（1）主体资4、审查招标文件的招标方3、搜集本方法执行过程2、工程量计算

格合格：具有正常年检的营业执照，其核载的内容与实际相符；（2）投5、审查投标文件案中的问题，定期修订完

标单位的经营范围符合招标标的要求，涉及专营许可证或资质的，应具中的相关文件2、督促各善3、商务标编制

备相应的许可、等级、资质证书；并须加注“与原件核对无误”的字样，6、参与招标评标项招标工

同时由主办人签字确认的各项工作作的规范

6、组织考察并汇总考察状况化进行

7、组织评审及修订招标文件

8,依据考察状况提议参与投标的单位名单

9、发放招标文件

10、督办并落实投标保证金的缴纳

11、组织现场考察与招标答疑，并组织进行回复，发出书面答疑

12、收集投标文件

13、组织开标、评标、定标（提前通知小组成员参与的时间及地点）

14、汇总评标意见并编写开标评标报告，负责找小组成员及组长签字，

审计监督部门签字

15、编写并发出中标通知书，并告知未中标单位及退还投标保证金

16、负责全部文件存档

17、组织合同洽谈与签定

18、将招标过程中建议报管理本部工程中心

备注：1、在评标过程中各部门针对投标文件的不同内容发表评论：工程中心、设计中心重点审查投标文件中的技术文件，工程中心（成本）

/预算成本部重点审查报价的合理性。

2、律师、法务人员审查招标文件的全部文稿。

3、监督部门可全程参与整个招标活动，鉴证招标的规范性。

VW/3瑞皿产工程表单-020

招标存档资料名录

序号资料名称议标简化招标邀请招标

1存档资料一览表VVV

2议标/简化招标申请表★J★J★V

3投标单位确定表VVV

4招标文件审核意见表★VVV

5招标文件/图纸/招标答疑领取表★JVV

6招标答疑审批表★J★J★J

7招标答疑★V★V★V

8投标人员签到表VVV

9评标人员签到表VVV

10投标资料★JVV

11标底★J★V★V

12开标记录表VVV

13开标评分表VVV

14评标得分汇总表VVV

15洽谈记录★V★V★V

16评标报告VJ

17中标通知书★VVV

中标单位的资质证和营业执照/个人身

18VV

份证复印件

19中标单位的其他承诺书★J★J★V

20重大合同交底★V★V★J

21其他文件★J★J★V

注：带J的为必存资料，带的为依据实际招标状况而定是否有该项资料并保存。

VW/3瑞皿产工程表单-021

招标存档资料一览表

工程项目名称日期

序号名称页数份数是否原件交接人接收人

1存档资料一览表

2议标/简化招标申请表

3投标单位确定表

4招标文件审核意见表

5招标文件/图纸/招标答疑领取表

6招标答疑审批表

7招标答疑

8投标人员签到表

9评标人员签到表

10投标资料

11标底

12开标记录表

13开标评分表

14评标得分汇总表

15洽谈记录

16评标报告

17中标通知书

中标单位的资质证和营业执照/个人

18

身份证复印件

19中标单位的其他承诺书

20重大合同交底

21其他文件

22小额/直接选购申请表

注：本表依据实际存档内容填写，其他文件依据实际状况由主责中心/部门列出。

VW/3瑞皿产工程表单-022

***项目总体/年度招标方案表

序拟定开头和

号招标事项主责部门招标形式暂估价备注

结束日期

工程副总审核:项目总经理:本部工程总监:本部总经理:

VW/3瑞皿产工程表单-023

供方资源库

类别：

编号责任部门建立日期

企业名称附件：

1、

具体地址及邮编

2、

法人代表及电话3、

联系人及电话4、

E-MAIL5、

6、

企业网址

企业名称附件：

1、

具体地址及邮编

2、

法人代表及电话3、

联系人及电话4、

E-MAIL5、

6、

企业网址

企业名称附件：

1、

具体地址及邮编

2、

法人代表及电话3、

联系人及电话4、

E-MAIL5、

6、

企业网址

企业名称附件：

1、

具体地址及邮编

2、

法人代表及电话3、

联系人及电话4、

E-MAIL5、

6、

企业网址

企业名称附件：

1、

具体地址及邮编

2、

法人代表及电话3、

联系人及电话4、

E-MAIL5、

6、

企业网址

责任人部门负责人

注：本表连同相关供方资料附件由责任部门保存，并进行报备。

VW/3瑞皿产工程表单-024

供方审核登记表（材料设备供应商类）

供方编号：

企业名称联系人

企业地址电话

企业性质传真

企业法人代表注册资金

公司资产：固定资产流淌资产

企业场地口自置口租赁年产量

年营业额企业资质

品牌区分口自产口总代理口代理口经销

品牌名称质量标准

获奖状况

附资料要求

企业资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、资质证书、资信证明、获奖证书

产品资料：生产许可证、产品介绍

价格资料：本年度市场价格表，竞争对手本年度市场价格表

近三年项目证明资料：包括项目名称；供货名称；供货合同；供货数量；供货日期；

甲方评价资料（含联系联系人、联系方式）

承办人意见

承办人签字：时间：年

月日

主管经理/部门经理意见

结果.

"口•有必要对其进行考察口没有必要对其进行考察

负责人签字：时间：年

月日

考察组意见

□同意

□其它（请注明）

考察组长：__________________

考察人员组成：

中心总监/主管副总签字：时间：年月日

VW/3瑞皿产工程表单-025

VW/3瑞皿产工程表单-026

供方审核登记表（工程施工、监理类）

供方编号:

企业名称